财经早餐2022年4月14日星期四

热点聚焦

1、国家领导人在海南考察时强调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范。要聚焦发展旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业，加快构建现代产业体系。要继续实施减负稳岗扩就业政策，健全重要民生商品保供稳价机制。要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，抓细抓实疫情防控各项举措。提高科学精准防控本领，完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2、国务院常务会议确定加大金融支持实体经济的措施，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率，适时运用降准等货币政策工具，降低综合融资成本。会议部署促进消费的政策举措，培育壮大“智慧+”消费，促进医疗健康、养老、托育等消费，鼓励汽车、家电等大宗消费，各地不得新增汽车限购措施，已实施限购的逐步增加增量指标；支持新能源汽车消费。会议还决定，进一步加大出口退税等政策支持力度。

3、碳酸锂价格今年以来首次跌破50万元关口。业内人士透露，3月初碳酸锂突破这一关口后，产业链上曾出现抵制情绪。而近期价格下滑主要由于需求侧走弱。中下游厂商对高价锂的抵制情绪得到了一定反馈，叠加疫情冲击供应链阻塞物流，导致部分厂商下调排产，碳酸锂出现价格回调。业内预计今年碳酸锂供应整体偏紧，但未来2-3年能达到平衡。

4、市场反复震荡之际资金借道ETF大举抄底，本周前两个交易日股票ETF获得127亿元资金流入。沪深300ETF、上证50ETF、创业板50ETF份额均出现明显增长，房地产、基建、芯片、证券等行业ETF也持续“吸金”。景顺长城基金股票投资部投资副总监杨锐文称，现在来看很多股票都很便宜，虽然不确定当前是否处于最底部，但应该是较低区域。咬咬牙坚持一下，最终回报应该很丰厚。

环球市场

1、美股集体上涨，道指涨1.01%报34564.59点，标普500指数涨1.12%报4446.59点，纳指涨2.03%报13643.59点。波音涨3.8%，沃尔玛涨2.7%，美国运通涨2.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.1%，苹果涨1.6%，特斯拉涨3.6%。芯片股走高，英伟达、高通涨超3%。中概新能源汽车股上涨，蔚来汽车涨近5%，小鹏汽车涨超7%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%报14076.44点，法国CAC40指数涨0.07%报6542.14点，英国富时100指数涨0.05%报7580.8点，意大利富时MIB指数涨0.22%报24722.16点， 欧洲STOXX600指数涨0.03%报456.78点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨1.93%，报26843.49点；韩国综合指数涨1.86%，报2716.49点；澳洲标普200指数涨0.34%，报7479点；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11875点。

4、COMEX黄金期货收涨0.26%报1981.3美元/盎司，连涨六日，创一个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.85%报25.955美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨3.53%报104.15美元/桶，连涨两日，创两周以来新高；布油6月合约涨4.05%报108.88美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜跌0.4%报10301美元/吨，LME锌涨1.79%报4454.5美元/吨，LME镍涨1.35%报32925美元/吨，LME铝跌0.31%报3257美元/吨，LME锡涨0.83%报43150美元/吨，LME铅涨2.07%报2444美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报1.797%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报1.258%，德国10年期国债收益率跌2.4个基点报0.761%，意大利10年期国债收益率跌3.4个基点报2.370%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报1.698%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点报1.756%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌5.8个基点报2.36%，3年期美债收益率跌6个基点报2.573%，5年期美债收益率跌3.7个基点报2.66%，10年期美债收益率跌2.5个基点报2.705%，30年期美债收益率持平报2.815%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报99.8387，终结九连涨；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.62%报1.0892，英镑兑美元涨0.89%报1.3117，澳元兑美元涨0.03%报0.7455，美元兑日元涨0.21%报125.6565，美元兑加元跌0.62%报1.2565，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9348，离岸人民币兑美元跌8个基点报6.3775。

宏观

1、国务院副总理孙春兰4月12日至13日在上海调研指导疫情防控工作，强调要以更坚决更果断的措施，在与病毒赛跑中赢得主动，坚决打赢疫情防控攻坚战。在确保防疫安全的同时，持续做好生产经营，保障供应链产业链安全稳定。

2、今年一季度我国外贸实现开局稳，为实现全年目标打下较好基础。据海关统计，一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%，连续7个季度保持同比正增长。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%；贸易顺差1.04万亿元。其中，3月出口1.75万亿元，同比增长12.9%；进口1.45万亿元，同比下降1.7%；贸易顺差3005.8亿元。

3、据海关初步测算，一季度，我国跨境电商进出口4345亿元，同比增长0.5%，其中出口3104亿元，增长2.6%，进口1241亿元，下降4.2%。

4、央行4月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

5、财政部等三部门支持实施县域商业建设行动，以加快推进县域商业体系建设，促进农村消费和农民增收，助力全面推进乡村振兴。引导支持的主要方向包括补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道等。

6、国家卫健委通报，4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1500例（上海1189例，吉林233例，广东22例，海南14例，浙江12例，福建7例，江苏4例，山东3例，河南3例，黑龙江2例，湖南2例，陕西2例，天津1例，河北1例，辽宁1例，安徽1例，江西1例，湖北1例，云南1例）；新增本土无症状感染者26420例（上海25141例，吉林852例，江苏71例，广西71例，安徽60例，湖北44例，河北37例，辽宁31例，浙江19例，山东19例，江西16例，河南11例，青海11例，云南10例，广东9例，福建7例，山西4例，四川3例，黑龙江2例，天津1例，内蒙古1例）。

国内股市

1、A股午后反弹未果，上证指数收盘跌0.82%报3186.82点，创业板指跌2.25%报2466.84点，深证成指跌1.6%报11568.17点；大市成交萎缩至0.87万亿元。盘面上，互联网、制药、建筑、CRO板块带头回撤；房地产板块午后冲高回落，天保基建等十余股收于跌停。智能物流、煤炭、黄金、锂矿、油气板块全天强势，中煤能源两连板，紫金矿业、山西焦煤、山西焦化等大涨。

2、北向资金净卖出4.98亿元。隆基股份净卖出3.32亿元居首，五粮液、东方财富分别遭净卖出、2.73亿元、1.61亿元，伊利股份净卖出7000万元。净买入方面，贵州茅台、紫金矿业净买入逾3亿元，招商银行、宁德时代分别净买入2.9亿元、2.83亿元，中国建筑、迈瑞医疗、赣锋锂业净买入逾1亿元，顺丰控股净买入近1亿元。

3、恒生指数宽幅震荡收涨0.26%报21374.37点，海底捞涨近5%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.45%报4268.91点，恒生国企指数涨0.69%报7314.82点。大市成交1002.09亿港元。有色、能源股强势，招金矿业涨超11%，紫金矿业等大幅收涨。医药、教育股跌幅居前，荣昌生物跌超10%。科技股涨跌不一，快手涨超5%，腾讯涨2%；哔哩哔哩跌近4%，商汤跌超2%。

4、南向资金净买入29.25亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、紫金矿业分别获净买入8.15亿港元、6.65亿港元、2.79亿港元。净卖出方面，工商银行、建设银行、李宁，分别遭净卖出1.68亿港元、1.29亿港元、0.86亿港元。

5、证监会同意翔楼新材、宇邦新材创业板IPO注册。科创板上市委公告，奥浦迈首发过会。因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，上交所决定终止对派格生物科创板IPO申请的审核。

6、国统股份昨日上演“天地天板”，换手率接近60%。盘后数据显示，华鑫证券深圳益田路买入4186万元，东方证券深圳海德三道买入3319万元，中信证券聊城东昌东路卖出1.04亿元。根据公司三季报股东数据，持有市值超过1亿元的仅有大股东天山建材集团，二股东持有公司533万股，按4月13日收盘价计算金额接近。

7、安恒信息去年10月完成发行的411.2万股定向增发限售股将迎来解禁，知名私募葛卫东在此次定增中获配92.53万股。不过，随着安恒信息股价一路震荡下跌，参与定增的投资者浮亏超55%。在前两年的结构性行情下，机构参与定增热情较高，但今年以来随着市场震荡调整，诸多定增项目破发，定增市场显著降温。多位私募人士表示，受内外部不确定性因素影响，定增投资波动加剧，不过目前市场大概率处于底部区域，机会大于风险，可重点关注折价率较高、业绩确定性高且显著低估的定增项目。

8、中国海油公布网上摇号中签结果：中签号码共有1382568个，每个中签号码可认购1000股中国海油A股股票。

金融

1、银保监会将于5月初启用人身保险产品智能检核系统，人身险公司将通过该系统向银保监会备案新产品。这是保险监管部门推出的首个产品智能检核系统。

2、中国互金协会、中银协、中证协联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》提出，确保NFT产品的价值有充分支撑，引导消费者理性消费，防止价格虚高背离基本的价值规律。坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险；不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，变相发行交易金融产品；不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具；不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。

3、近日关于“多家银行下调个人账户线上交易限额”的新闻受到广泛关注。银保监会相关负责人表示，银保监会没有下发专门文件。

4、保障性租赁住房REITs取得突破性进展，深圳人才安居集团项目近日已经报送到国家发改委，成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。

楼市

1、继苏州、南京等热点二线城市放松限购后，又有一线城市加入松绑之列。据上海临港新片区管理委员会官网消息，该区人才购房政策有所调整，重点支持单位人才社保门槛缩短为3至6个月。业内人士认为，热点城市这种外围的松绑是一个必然趋势。

2、北京房地产中介行业协会发布倡议书提出，取得市场租房补贴资格的家庭，可凭“北京市市场租房补贴发放通知单”等证明减免租房佣金。

产业

1、工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》提出，打造“5G+工业互联网”升级版。加快5G全连接工厂建设，出台5G全连接工厂建设指导性文件，打造10个5G全连接工厂标杆，开展工业5G专网试点，完善5G专网部署模式。

2、国家能源局科技司副司长刘亚芳透露，我国在氢能加注方面获得新突破，已累计建成加氢站超过250座，约占全球数量的40%，加氢站数量位居世界第一。正在运营的以氢燃料电池为动力的车辆数量超过6000辆，约占全球运营总量的12%。截至目前，全国20多个省份已发布氢能规划和指导意见共计200余份。

3、两部门明确电子烟交易管理平台上线时间：自2022年6月15日起，取得烟草专卖相关许可证的电子烟相关生产企业、批发企业和零售市场主体逐步在电子烟交易管理平台上进行交易。

4、农业农村部召开专题会议，要求统筹抓好疫情防控和春耕生产，想方设法打通农民下田、农资到村等堵点卡点，推动春管春播有序开展，加强“菜篮子”产品生产供给，组织做好疫情严重地区鲜活农产品保供工作，确保市场供应稳定。

5、农业农村部公布国家级制种大县和区域性良繁基地认定结果，加上此前认定的100个区域性良繁基地，我国国家级育制种基地达到216个，覆盖粮棉油糖果菜茶等重要农作物。

6、三部门组织开展第二批25个海绵城市建设示范竞争性选拔，并适当向中西部地区倾斜。中央财政将按区域对示范城市给予7亿-11亿不等的定额补助。

7、我国科学家近日设计出一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统，成功实现100公里的量子直接通信，这是目前世界最长的量子直接通信距离。

8、《广东省能源发展“十四五”规划》提出，大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，到2025年，全省新能源产业营业收入达7300亿元，力争建成充电站4500座、公共充电桩25万个。

9、天津出台促进海水淡化产业高质量发展实施方案，计划到2025年初步建成全国海水淡化产业创新中心和全国海水淡化产业先进制造研发基地，海水淡化水年供水量达1亿立方米左右。

10、安徽省出台“十四五”新材料产业发展规划，力争到2025年，全省新材料产值规模突破1万亿元，重点打造硅基新材料等5大千亿级产业集群，做优做强10条百亿产业链（群）。

11、韩国汽车产业协会（KAMA）报告显示，韩国汽车去年在全球市场所占份额为7.9%，较2020年（7.4%）小幅增长。欧系汽车去年所占市场份额最高，为28.6%；日系车以25.6%紧随其后，中系车为18.2%。

海外

1、美联储理事沃勒表示，美联储将继续其加息计划，减少宽松政策以控制通胀。倾向于在5月加息50个基点，可能在6月和7月加息更多；希望在今年下半年达到中性利率上方。美联储不希望引起市场惊吓，并将以有序的方式进行加息。

2、加拿大央行宣布加息50个基点，将基准利率提升至1%，加息幅度为20年来最大。加拿大央行同时开启量化紧缩进程，宣布将于4月25日停止购买政府债券。加拿大央行预计，通胀预期的风险正在上升，并表示利率需要进一步提高。

3、新西兰联储上调官方现金利率50个基点至1.5%，是自2000年以来最大幅度加息，此前市场预期上调25个基点。

4、德国联邦财政部长林德纳对经济滞胀的风险发出警告，并呼吁通过经济转型保持繁荣。林德纳称，德国政府需要祭出金融和经济政策的应对措施，同时致力于摆脱能源依赖。

5、德国五大权威经济研究所联合发布报告，将德国今年GDP增长预期从此前的4.8%下调为2.7%。报告警告称，全面停止从俄罗斯进口天然气将导致德国经济出现“严重衰退”，损失将超过年度经济产出的6.5%。

6、员工文件显示，国际货币基金组织（IMF）希望筹集约450亿美元，用于新的复原力和可持续性信托（Resilience and Sustainability Trust）。

7、PPI数据表明美国通胀可能远未达到峰值。美国劳工部数据显示，美国3月PPI同比上涨11.2%，为2010年11月有记录以来最大升幅，且高出市场预期值10.6%。环比上涨1.4%，创2012年8月以来新高，且为连续第23个月上涨；预期值1.1%，前值为0.8%。

8、英国3月CPI环比增1.1%，预期增0.7%，前值增0.8%；同比增7%，续创1992年3月以来新高，预期增6.7%，前值增6.2%。英国3月核心CPI同比5.7%，预期5.4%，前值5.2%；环比增0.9%，预期增0.5%，前值增0.8%。

9、英国3月零售物价指数环比增1%，预期增0.9%，前值增0.8%；同比增9%，预期增8.8%，前值增8.2%；核心零售物价指数同比增9.1%，预期增9%，前值增8.3%。

10、英国2月DCLG房价指数同比升10.9%，预期升10.1%，前值升9.6%。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，洪恩教育涨11.11%，大全新能源涨10.88%，亿邦通信涨8.91%，万春药业涨8.48%，房多多涨8.34%，哔哩哔哩涨5.21%，京东涨3.19%。跌幅方面，新濠影汇跌10.08%，泛华金控跌6.39%，寺库跌4.29%，房天下跌3.93%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.88%，小鹏汽车涨7.25%，理想汽车涨4.41%。

2、搜狐确认美国证券交易委员会（SEC）将其列入基于《外国公司问责法案》的认定名单，不打算对SEC的临时认定提出异议。搜狐正在探索可能将其ADS退市的选项。

3、特斯拉得州奥斯汀工厂生产的标准续航版Model Y起售价格为5.999万美元。得州工厂生产的Model Y是特斯拉首款搭载4680电池的车型，在性能提升的同时也能降低车辆的生产成本。

4、Facebook和Instagram的母公司Meta计划在其VR社交平台Horizon Worlds上对销售的数字资产进行抽成，抽成比例高达47.5%，这是该公司创建所谓“元宇宙”计划的一个组成部分。

5、谷歌宣布计划今年向美国办公室和数据中心投资约95亿美元，这项投资将在2022年创造至少1.2万个全职工作岗位。

6、葛兰素史克同意以19亿美元现金收购美国生物科技公司Sierra Oncology，后者是一家罕见癌症靶向治疗药物开发商。

7、德国电信以24亿美元收购软银持有的T-Mobile US的2120万股股票，当前持有该公司48.4%的股份。

8、摩根大通一季度净营收为307.17亿美元，同比下降5%；净利润为82.82亿美元，同比下降42%，摊薄后每股收益为2.63美元。摩根大通董事会批准一项新的300亿美元股份回购计划。

9、贝莱德一季度营收47亿美元，同比增长7%；净利润为14.36亿美元，同比增长20%；摊薄后每股收益为9.35美元。截止至第一季度末，贝莱德资产管理规模为9.57万亿美元，低于2021年末的10.01万亿美元。

10、达美航空一季度营收93.48亿美元，较2019年同期下降11%；净亏损9.4亿美元，2019年同期净利润7.3亿美元；摊薄后每股亏损1.48美元。达美航空预计二季度总营收将较2019年同期增长93%-97%，运力增长约84%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，低硫燃料油涨2.06%，LPG涨1.9%，燃油涨1.51%，玻璃跌1.37%，PTA跌0.72%。动力煤涨0.9%，焦炭涨0.83%，热轧卷板涨0.49%，铁矿石跌1.28%。

2、大商所：将对线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯临近交割的保证金梯度由两个调整为一个，取消交割月前月10%的保证金梯度，交割月份前七个交易日套期保值交易保证金标准由20%下调至15%，以进一步降低企业套保交易成本。

3、国际能源署（IEA）发布最新月报，将2022年全球石油需求增速预测下调26万桶/日，同时认为今年全球需求仍有望增长，预计全年全球平均石油需求为9940万桶/日，同比增长190万桶/日。IEA最新预计俄罗斯4月石油供应将下滑150万桶/日，大约是之前预期的一半。IEA预计，需求下降、欧佩克+及其他国家的产量增加，以及国际能源机构成员国的库存释放，应该可以防止出现巨大的供不应求。月报还显示，全球石油库存已连续14个月下降。

4、美国至4月8日当周EIA原油库存增加938.2万桶，预期增加86.3万桶，前值增加242.1万桶。EIA报告显示，上周美国国内原油产量为1180万桶/日。美国上周原油出口减少151.3万桶/日至218万桶/日。

5、波罗的海干散货指数涨1.62%，报2068点。

债券

1、【债市综述】资金面宽松，现券期货走势稍暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%；银行间市场资金面依旧宽松，隔夜供给充裕回购利率续降至1.7%下方较低水平；地产债整体走弱多数下跌，“20世茂G2”跌超18%，“20世茂03”跌15%。

2、央行营业管理部设计出台能源保供再贴现专项产品，首批为10家火电企业提供8.9亿元票据融资支持，加权平均贴现利率仅2.85%。

3、财政部4月20日将招标续发1530亿元两期记账式附息国债，期限包括2年和10年，发行金额分别为770亿元和760亿元。

4、俄罗斯央行发布消息称，从今年年初截止到4月1日，俄罗斯外债下降了265亿美元，达到4535亿美元，为13年来最低点。

5、【债券重大事件】总资产超800亿的重庆能源，申请破产重整；新凤祥集团将于4月15日通过场外支付兑付“18凤祥01”；联合资信下调新凤祥集团主体及相关债券信用等级至BBB，展望负面；联合资信将祥光铜业主体长期信用等级由A下调至BBB，评级展望为负面；穆迪上调中升控股发行人评级至“Baa2”，展望调整为“稳定”；穆迪确认旭辉控股集团“Ba2”企业家族评级，展望下调至“负面”；“18凤祥01”等三只债券持有人会议通过豁免触发交叉违约、加速清偿议案；温氏股份公司债可能被实施投资者适当性管理。

外汇

1、周三人民币兑美元中间价报6.3752，调升43个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3655，较上一交易日涨56个基点。交易员表示，美元指数围绕100关口展开交投，客盘结汇对人民币构成支撑，短期市场情绪温和且交投意愿平和，汇价或维持区间震荡格局。

2、外汇局资本项目管理司副司长查晓阳表示，今年将落地实施跨境贸易投资高水平开放试点政策；稳步扩大跨国公司本外币一体化资金池试点；研究出台熊猫债相关外汇管理制度，完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理；适时扩大外债便利化试点政策范围。强化跨境资本流动监测分析，不断完善相关统计监测和预警框架，及时预判、有效防范跨境资金无序流动。

3、工商银行发布通告，自4月17日起，关闭个人外汇买卖业务电话银行和工银E投资渠道；自6月12日起，暂停个人外汇买卖业务新客户签约及全部交易品种的开仓交易，持仓客户平仓交易不受影响。本次工行仅调整个人外汇买卖业务，不涉及个人结售汇业务。

4、周三盘中日元兑美元汇率一度跌破126:1元关口，创下20年来新低。分析认为，导致日元贬值的主要原因是日本极其宽松的货币政策与美联储紧缩政策之间的差距进一步扩大。日元持续贬值背景下，日本央行似乎并没有直接出手干预汇率的打算。日央行行长黑田东彦上周仍然表示，日元疲软对日本整体经济有积极影响，低而稳定的利率对经济和物价是必要的。

5、韩国总统过渡委员会正考虑将目前的虚拟资产委员会扩大为数字资产委员会，管辖范围将扩至元宇宙、区块链及央行数字货币。

重要经济日程