财经早餐2022年7月14日星期四

热点聚焦

1、国务院常务会议部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定；要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。会议强调，要保障劳动者平等就业权利，严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者，对此类歧视现象发现一起严肃处理一起。会议指出，要加快释放绿色智能家电消费潜力，在全国开展家电以旧换新和家电下乡，完善绿色智能家电标准，支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程。

2、央行货币政策司司长邹澜回应下半年降准降息计划表示，目前流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。未来央行将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况，合理搭配货币政策工具，保持流动性合理充裕，进一步推动金融机构降低企业融资成本，为巩固经济恢复创造适宜的货币金融环境。我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。央行金融稳定局局长孙天琦回应河南村镇银行风险事件表示，河南村镇银行风险事件发生以来，央行积极配合地方政府和监管部门稳妥应对，指导分支机构履行维护区域金融稳定的责任，做好流动性风险监测和应急保障。整体看，我国金融风险收敛，总体可控，99%的银行业资产处在安全边界内。

3、美国通胀数据持续“爆表”，美联储7月会议或再度加息75个基点，加息100个基点也不是不可能。美国劳工部数据显示，美国6月CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，环比则上涨1.3%，创2005年9月以来新高；6月核心CPI上涨5.9%，环比上涨0.7%。四项数据全部高于市场预期。美国总统拜登表示，美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI数据已经过时；将给美联储提供必要的空间以应对通胀。

4、全球央行加息潮愈演愈烈。加拿大央行宣布加息100个基点至2.5%，高于市场预期的加息75个基点，并强调未来有必要进一步上调利率。韩国央行宣布加息50个基至2.25%，为史上首次加息50个基点，同时也是首次连续三次加息。新西兰联储宣布将基准利率上调50个基点至2.5%，为今年以来第三次加息50个基点，也是连续第六次加息。

环球市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.67%报30772.79点，标普500指数跌0.45%报3801.78点，纳指跌0.15%报11247.58点。此前公布的美国6月通胀数据触及1981年以来最高水平，加剧了市场对美联储将采取更积极措施抑制物价上涨的担忧。联合健康集团跌2.5%，波音跌2.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.31%，谷歌跌2.34%，特斯拉涨1.7%。中概股多数上涨，天地荟涨42.23%，宏桥高科涨24.34%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.16%报12756.32点，法国CAC40指数跌0.73%报6000.24点，英国富时100指数跌0.74%报7156.37点。

3、亚太股市主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.47%报2328.61点；日经225指数涨0.54%报26478.77点；澳洲标普200指数涨0.23%报6621.60点；新西兰NZX50指数涨0.06%报11110.33点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.58%，报96.40美元/桶。布油9月合约涨0.36%，报99.85美元/桶。分析人士表示，尽管EIA原油库存数据整体上不利于油价，但现货市场供应保持紧张，有助于支撑油价；同时，石油也因为被超卖和美元指数在美股盘中走弱而反弹。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报1733.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.99%报19.145美元/盎司。受益于美元指数从20年新高回落。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.63%报7400美元/吨，LME期锌跌2.72%报2934美元/吨，LME期镍跌1.75%报21000美元/吨，LME期铝跌0.04%报2359美元/吨，LME期锡跌0.29%报25500美元/吨，LME期铅跌0.36%报1931.5美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率基本持平报2.060%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报1.637%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报1.133%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.226%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨20.51个基点报2.397%，2年期美债收益率涨10.3个基点报3.167%，3年期美债收益率涨6.3个基点报3.158%，5年期美债收益率涨1个基点报3.034%，10年期美债收益率跌3.6个基点报2.939%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.122%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.1%报108.05，盘中续创近20年新高，但获利了结令美元转跌。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.27%报1.0065，英镑兑美元涨0.01%报1.1890，澳元兑美元涨0.03%报0.6760，美元兑日元涨0.41%报137.44，美元兑瑞郎跌0.29%报0.9790，离岸人民币兑美元涨114个基点报6.7251。

宏观

1、据海关统计，今年上半年，我国外贸进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，连续8个季度保持同比正增长；其中出口11.14万亿元，同比增长13.2%；进口8.66万亿元，同比增长4.8%。5、6月份我国外贸进出口增速明显回升，分别为增长9.5%、14.3%，为全年外贸保稳提质打下坚实基础。

2、央行调查统计司司长阮健弘表示，从上半年数据看，当前金融运行总体平稳，金融总量稳定增长，流动性合理充裕，对实体经济支持力度进一步加强。下阶段，央行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，预计信贷投放以及社会融资规模均保持平稳增长态势。

3、据央行透露，2020年四季度以来，我国稳杠杆促增长取得显著成效，宏观杠杆率连续五个季度净下降，为后续应对各种复杂局面创造了宝贵的政策空间。2022年一季度，我国的宏观杠杆率是277.1%，比上年末高4.6个百分点，出现阶段性上升，这既是外部冲击的客观反映，也是逆周期调控政策助力稳定宏观经济大盘的体现。

4、国家发改委要求做好基础设施领域REITs新购入项目申报推荐有关工作，强调要引导回收资金用于新项目建设，确保新项目符合国家重大战略、发展规划、产业政策等要求；对回收资金拟投入的新项目，协调加快前期工作和开工建设进度，尽快形成实物工作量。

5、央行7月13日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、财政部部署推进省以下财政体制改革有关具体工作，强调要避免对市场配置资源的干预，逐步规范特殊的财政体制，防止无序竞争，促进全国统一大市场建设。要保障县级财政平稳运行，兜牢兜实保基本民生、保工资、保运转的底线。

7、据国家气候中心，6月13日以来，我国出现今年首次区域性高温天气过程，范围广、持续时间长、极端性强、影响大。截至7月12日，高温事件已持续30天，覆盖国土面积达502.1万平方公里，影响人口超过9亿人。全国共有71个国家气象站的最高气温突破历史极值，多地日最高气温44℃以上。

8、据商务部，中国与韩国积极推动自贸协定第二阶段谈判，双方就跨境服务贸易、投资和金融服务等议题规则和负面清单市场准入问题开展深入磋商，取得积极进展。

9、据商务部，中国与尼加拉瓜签署自贸协定“早期收获”安排，启动全面自贸协定谈判，同时还正式建立双边政府间经贸合作机制。

国内股市

1、沪深两市全天走势分化，新能源强势反弹助力创业板指，多地高温下电力板块成最大赢家。截至收盘，上证指数微涨0.09%报3284.29点，深证成指涨0.56%报12509.89点，创业板指涨1.63%报2746.86点，万得全A涨0.53%报5211.14点，万得双创涨1.28%报2879.62点；大市成交仅9426亿元。盘面上，风电、光伏、储能等新能源赛道股全天强势，宁德时代百亿成交大涨7%；充电桩、特高压、虚拟电厂、锂电等细分赛道涨势明显，核电、水电、火电等多个行业涨声一片。银行股单边走弱，并拖累保险、券商板块；资源股多数被期市带动下挫。

2、港股早盘高位震荡，午后快速跳水，恒生指数收盘跌0.22%报20797.95点，恒生科技指数涨0.51%报4547.1点，恒生国企指数跌0.64%报7145.83点。大市成交1083.96亿港元。地产、金融股跌幅居前，碧桂园跌超8%，招商银行跌近7%，邮储银行跌超5%。消费、科技股走强，海底捞涨近5%，京东涨3%。天齐锂业上市首日平收，盘初一度大跌超11%。

3、北向资金午后加速离场，全天净卖出68.74亿元。银行股罕见出现放量齐跌，招商银行遭净卖出9.25亿元，兴业银行遭大幅减仓达8.95亿元，平安银行净卖出6.64亿元。赛道股反弹下外资却加大减仓力度，“宁王”被净卖出6.72亿元，天齐锂业、比亚迪亦被净卖出3.54亿和0.9亿元。净买入方面，“股王”继续被外资加仓3.07亿元，中国中免、迈瑞医疗、美的集团均获净买入逾2亿元。南向资金净买入11.25亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、美团-W分别获净买入3.35亿港元、3.09亿港元、1.62亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为5.76亿港元。

4、中证协公布新一批IPO配售限制名单和配售黑名单。百亿私募黑翼资产旗下13只私募基金产品，以及华西证券自营账户因在科创板三一重能等新股发行项目网下申购过程中违规，被列入限制名单。因在5月的3个主板IPO项目网下申购过程中违规，北京正华宝意控股有限公司自营投资账户和10个自然人被列入股票配售黑名单。

5、证监会同意快可电子、熵基科技、建科股份、汉仪股份创业板IPO注册，终止奥扬科技创业板IPO注册。科创板上市委公告，浩辰软件7月20日首发上会。

6、基金公司调整部分港股市场停牌地产股估值的行动仍在继续。继华夏、南方、博时基金之后，昨日又有多家基金公司跟进调整持仓中的地产股估值。其中，财通基金将“世茂集团”按照1.34港币进行估值，“中国奥园”按照0.354港币进行估值；汇添富将“中国奥园”按照0.354港币进行估值；中融基金将“融创中国”按照1.37元港币/股进行估值。

7、据证券时报，随着大宗商品价格波动加剧与风险管理意识不断提升，A股上市公司参与期货套期保值的数量大幅增长。截至上半年末，A股已有245家上市公司发布了459份关于商品期货套期保值业务的相关公告，涉及拟参与期货交易的资金合计已超过550亿元。

8、据中国基金报，在剥离茅台集团的传闻终于得以印证后，习酒何时上市、如何上市成了业内关注的焦点。由于从剥离茅台更换股东后，三年内无法启动IPO；加上当下国内IPO排队企业已超百家，近年来白酒企业递表IPO难度又在加大。因此业内普遍认为，对于习酒来说，目前最快捷的上市途经便是借壳。在传闻影响下，贵广网络、贵绳股份、*ST天成三只“壳资源”股受到市场关注，股价也迎来大涨。

9、据证券时报，公募基金产品2022年二季报陆续披露，首批3只主动权益基金二季报新鲜出炉。值得注意的是，3只基金产品的十大重仓股在二季度变化明显，由防御转向进攻，如安信优势增长大幅减持防御板块的地产和煤炭股，长城新兴产业、长城久富提升股票仓位逾12%，3只产品不约而同加仓新能源和消费股，贵州茅台和比亚迪成为最爱。

10、贵绳股份昨日一字涨停，公司盘后澄清“习酒借壳”传闻称，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

11、宁德时代工作人员回应磷酸锰铁锂电池有关情况表示，此前曾计划推出新产品M3P，准确来说不是磷酸锰铁锂，还含有其他金属元素。

12、“钾肥之王”盐湖股份披露半年度业绩预告，预计上半年净利90亿元-94亿元，同比增长325.63%-344.55%。这一净利水平刷新历史纪录，且超过2021全年净利。公司表示，业绩大幅增长主要原因是报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格持续上涨。

13、消息称万科计划最早9月对物业管理子公司万物云进行香港IPO，拟筹资20亿美元。

14、海底捞分拆海外业务单独上市。特海国际控股向港交所正式提交上市申请，联席保荐人为摩根士丹利、华泰国际。材料显示，截至今年3月31日共在11个国家开设97家餐厅；2021年海外业务收入为3.1亿美元，今年前三个月收入为1.09亿美元。

15、联创光电在投资者互动平台表示，公司高温超导感应加热技术已被认定为“国际领先水平”，拥有全球唯一的兆瓦级及中口径和大口径技术能力，公司高温超导感应加热设备产品目前处于无直接竞争对手状态。2022年公司激光业务将实现爆发式增长，公司激光系列产品市场容量可达千亿级别。

16、商汤发布澄清公告称，执行董事兼控股股东汤晓鸥并没有出售其实益持有的任何公司股份，汤晓鸥对集团长期价值及前景充满信心，没有任何出售公司股份的计划。

17、国家药监局批准大医集团生产的“伽玛射束立体定向放射治疗系统”创新产品注册申请，该产品是国内首创的影像引导伽玛射线立体定向放射治疗设备。上交所去年6月30日曾受理大医集团科创板IPO申请，但后者于去年底主动撤回上市申请。

金融

1、央行介绍数字人民币试点有关情况表示，截至今年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数大约是2.64亿笔，金额大约是830亿元，支持数字人民币支付的商户门店数量达到456.7万个。下一步，央行将稳妥有序扩大试点范围，加强场景建设和应用创新，开展重大问题研究，深化国际交流合作。

2、广东省印发《发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案》，力争到2025年，与碳达峰相适应的绿色金融服务体系基本建立，重点领域绿色金融标准基本完善，风险控制体系不断健全。全省设立绿色专营机构40家，绿色贷款余额增速不低于各项贷款余额增速，直接融资规模稳步扩大，信用类绿色债券和绿色金融债发行规模较2020年翻两番。绿色保险全面深入参与气候和环境风险治理，累积提供风险保障超3000亿元。

3、财政部首次作出跨境监管行政处罚，依法查处会计师事务所及注册会计师参与跨境财务造假案。经查，马来西亚上市公司蓝宝集团在华全资子公司福建埃森思索2016-2018年度财务报告严重造假并涉嫌犯罪；中兴财光华审计程序严重缺失，对该公司2018年度审计报告负有重大审计责任。

4、恒丰银行发布声明称，关注到部分自媒体转载名为某推特账号的截图，散播“恒丰银行也破产在即”的严重不实言论，扰乱金融秩序。对此，该行已采取法律手段维护合法权益。

5、南京银行发布商业银行代理村镇银行资金清算业务说明称，村镇银行的资金清算都是通过有清算资格的商业银行代理的。商业银行代理村镇银行清算业务只作为资金清算通道，不承担资金风险。

6、微信公众平台运营中心发布《关于金融类违规营销内容的规范》提出，禁止进行金融类欺诈营销宣传，包括高收益理财欺诈，有偿荐股类欺诈，以虚拟币等新型概念进行欺诈。禁止进行金融类不实营销宣传，如明示或者暗示金融产品或服务未来效果、收益或对相关情况作出保证性承诺等。禁止进行金融类误导营销宣传，如以金融监管部门对金融产品或服务的审核或备案程序等作为宣传噱头。

7、据证券时报，截至7月13日，近一周以来，已经有4家基金独立销售机构被监管出具罚单，遭遇3个月到12个月不等的暂停展业处罚，基金公司也纷纷宣布暂停或终止合作。而除了暂停业务外，今年以来，有6家独立销售机构主动或被动注销了基金销售牌照，行业进一步优胜劣汰。

楼市

1、据第一财经，近两日一些烂尾楼业主单方面宣布停止偿还商品房按揭贷款，引发声势愈大的“强制停供潮”。有机构披露的不完全统计显示，目前已有河南、湖南、江西、广西等15个省份超50个楼盘发布公开声明，大多数表示，如果楼盘无法在一定期限内复工，业主将选择强制停还按揭贷款，风险与损失由各方共担。

2、180多个地方对楼市松绑之后，“鼓励团购住房”又成近日的各地楼市调控的热词。据不完全统计，6月以来，至少包括山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春等地发布“购房团购”相关政策或活动。有城市明确，团购商品住房与开发企业协调达成的优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

3、贝壳研究院发布报告称，当前我国住房总需求已进入下降期，预计2021-2035年我国将有201-247亿平方米的住房需求，到2035年改善需求和拆迁需求占比达9成。

4、河北石家庄：充分保障引进人才的合理住房需求，将给予博士30万元、硕士10万元、学士5万元的一次性购房补贴；对符合条件的个人住房按揭贷款加大投放力度，及时满足融资需求；提高住房公积金最高贷款额度，支持居民家庭刚性和改善性合理住房需求。

5、广东佛山：佛山高层次人才住房公积金贷款最高额度将升至100万元，高层次人才租住商品住房提取住房公积金的，最高可提取额度拟为管理中心向社会公布当年度最高可提取额度的3倍。

6、河北秦皇岛：实施商业性个人住房贷款首套20%、二套30%的最低首付比例政策；秦皇岛市缴存人全款购买本市新建自住住房的，夫妻双方父母可以申请提取住房公积金支持子女购房（只限一次）。

产业

1、住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。方案提出，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统；大力推动农房屋顶、院落空地、农业设施加装太阳能光伏系统。

2、国家卫健委近日表示，将重点推动条件成熟的地区率先出台免费HPV疫苗接种政策，不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率。广东、海南、福建3省已先后启动实施全省适龄女孩免费接种国产二价HPV疫苗工作。目前我国已有5款HPV疫苗产品获批注册。

3、今年前5个月全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现供不应求的局面。江苏常州某储能公司负责人表示，今年上半年生产量是去年的5倍，实际接到的订单量是在去年的8倍。

4、国家邮政局数据显示，上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。

5、上海出台网络直播营销活动合规指引，明确直播营销平台应建立主播黑名单制度，直播间运营者不应要求其他经营者签订“最低价协议”或其他不合理排他性强制条款。直播营销活动收取“坑位费”和佣金的，应当规范合理，不得虚构“全网最低价”“历史最低价”作为直播卖点。

6、携程发布暑期旅游报告显示，国内旅游市场迈入复苏进程。截至7月12日，近半个月通过携程预订暑期旅游产品的订单总量，环比上涨超过九倍。截至目前，暑期机票搜索指数已追平2019年同期，亲子酒店预订已较疫情前同期增长20%。

7、广州市工信局公布称，该市作为中国首批“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”试点城市，累计发放201台自动驾驶汽车测试牌照，开放测试道路202条。百度阿波罗、小马智行、文远知行、广州沃芽等中国自动驾驶研发头部企业齐聚广州。全市开放测试道路双向里程789公里，道路测试总里程超过590万公里。

8、河南省委财经委员会召开会议，研究酒业、奶业、中医药产业发展工作，强调要抓住重点，集中资源、集中力量，培育壮大龙头企业，扶优扶强重点企业，提升核心竞争力，带动产业链健康发展。

9、沪苏嘉城际铁路在上海青浦、江苏苏州、浙江嘉兴三地同步开工，将于2028年建成投用。沪苏嘉城际铁路全长170公里，总投资约940亿元，是长三角地区首条跨两省一市的快速通勤铁路。

海外

1、美联储经济状况褐皮书显示，总体而言，自5月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张；然而，有几个地区报告称，需求放缓的迹象越来越多，五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加。报告地区对未来经济增长的预期大多为负面，受访者指出，预计未来6至12个月的需求将进一步减弱；据报告，所有地区的所有消费阶段的价格都大幅上涨，不过四分之三的地区指出，木材和钢材等建筑投入的价格有所回落。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃称，全球经济前景日益黯淡，近期指标显示第二季度经济乏力。IMF将在本月晚些时候发布的《世界经济展望更新》中进一步下调2022年和2023年的全球经济增速预测值。2022年将是困难重重的一年，2023年的形势甚至将更为艰难，发生经济衰退的风险已经上升。

3、加拿大央行就超预期加息表示，加拿大通胀高于此前预期，并且未来几个月可能会保持在8%左右，因此决定前置加息步伐。加拿大央行还全面下调经济增长预期，并上调通胀预期，预计今年加拿大GDP将增长3.5%，通胀为7.2%。

4、韩国央行史上首次加息50个基点，韩国央行行长李昌镛表示，短期内高物价走势将持续，加息势在必行。若物价走向不偏离预期，今后以25个基点的步伐逐步上调基准利率的方式较为可取。

5、新西兰联储连续第三次加息50个基点，也是连续第六次加息。新西兰联储表示，通胀存在短期上行风险，经济活动则出现中期下行风险，将进一步加息直至确定通胀得到控制。

6、经合组织发布报告称，5月份，经合组织地区失业率为5%，呈相对稳定态势，是自2001年以来该地区失业率的最低水平。

7、法国央行行长维勒鲁瓦：不能排除法国出现滞涨的可能性，疲弱而有弹性的增长仍然是最有可能出现的情况；在2023年之前，通胀将保持高位，然后应该会下降。

8、德国统计局数据显示，德国6月CPI终值为7.6%，较初值持平，5月份终值为7.9%。法国6月CPI终值同比升5.8%，环比升0.7%，均与初值持平。

9、英国国家统计局数据显示，英国5月GDP同比增长3.5%，环比增长0.5%，均远高于经济学家此前预期。英国5月工业产出环比增长0.9%，制造业产出环比增长1.4%。

10、西班牙6月CPI同比上涨10.2%，创1985年4月以来的最高涨幅。西班牙统计局指出，燃油和食品价格的大幅上涨是通胀创下新高的最重要原因。

11、韩国6月就业人口同比增加84.1万人，已连续16个月保持增势，增幅创下2000年以来同月新高。失业率为3%，同比下降0.8个百分点。

国际股市

1、热门中概股多数上涨，天地荟涨42.23%，宏桥高科涨24.34%，明大嘉和涨13.62%，播思科技涨11.45%，燃石医学涨10.44%，多尼斯涨9.76%，趣头条涨6.48%，携程网涨6.18%；跌幅方面，逸仙电商跌27.5%，尚高跌23.44%，房多多跌15.98%，蓝帽子跌13.14%，SOS跌11.6%，金融壹账通跌10.1%，泛生子跌8.45%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.96%，小鹏汽车涨1.81%，理想汽车涨2.81%。

2、推特表示，随着我们继续与修订后的业务需求保持一致，可能会继续发生重组和组织变化；不考虑全公司范围的裁员；截至7月13日，股东对马斯克收购案的批准是完成交易的唯一审批或监管条件；2022年6月20日，我们向马斯克发出了一份正式请求，要求他同意两项定制的员工保留计划，马斯克尚未同意。

3、知情人士称，苹果已经开始试产iPhone 14，并计划于8月份量产。而且，苹果已经告知供应商，iPhone 14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone 13。

4、谷歌母公司Alphabet首席执行官桑德尔·皮查伊发布内部邮件称，面对潜在的经济衰退，谷歌计划在今年剩下时间内放缓招聘。谷歌将在2022年和2023年专注于招聘“工程、技术和其他关键角色”。

5、日本东京一家法院裁定，东京电力公司4名前高管没能阻止福岛第一核电站辐射泄漏事故，须向东电合计赔偿约13万亿日元（950亿美元）。东电发言人拒绝就这一裁决置评。东电48名股东2012年提起诉讼，要求5名前高管合计向公司赔偿22万亿日元（1600亿美元）。

6、消息称松下将在美国堪萨斯州建立电动电池工厂。到2028年，松下的电动电池产能将在目前每年约50吉瓦时的基础上增加两到四倍。

7、知情人士称，阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司正在就从日本软银集团手中收购资产管理公司城堡投资集团进行谈判。

8、德国政府以及德国最大天然气进口商尤尼珀公司将于14日与芬兰政府以及尤尼珀最大股东芬兰富腾公司进行会谈，共同商讨如何解决尤尼珀公司的财务危机。尤尼珀此前向德国政府提交紧急援助申请称，由于俄罗斯天然气供应减少和天然气价格飙升，今年该公司的损失可能达到100亿欧元。

9、德国最大的航空公司汉莎航空宣布，由于人手不足，该公司将再次取消2000架次航班，包括德国境内航班与国际航班。

10、德国大型汽车零部件企业博世表示，到2026年将投资30亿欧元用于芯片生产，包括投资1.7亿欧元新设两个开发中心，并斥资2.5亿欧元扩建德国德累斯顿晶圆厂。

11、Unity Software宣布，将2022年全年营收指引区间从13.5亿-14.25亿美元下调至13亿-13.5亿美元。董事会授权一项高达25亿美元的股票回购计划。公司还宣布与以色列最大的互联网公司ironSource签订合并协议。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，LPG涨3.57%，纸浆涨1.83%，纯碱涨1.59%，甲醇涨1.12%。黑色系表现分化，铁矿石涨1.68%，动力煤跌1.18%。农产品多数上涨，菜油涨2.58%，菜粕涨1.57%，豆粕涨1.52%，豆一涨1.33%，白糖涨1.15%。

2、农业农村部召开生猪生产座谈会指出，当前生猪生产形势总体稳中向好，生猪存出栏量保持稳定，能繁母猪产能处于正常合理区域，生猪养殖扭亏为盈。受部分养殖场户压栏惜售和二次育肥等因素叠加影响，6月底和7月初生猪价格上涨幅度较大，近期震荡趋稳。由于能繁母猪产能充足，后期不具备持续大幅上涨的基础条件。

3、发改委产业司近日召开国内重点铁矿项目协调推进专题会议，进一步调研确认国内重点铁矿项目相关信息情况，共同研究解决举措建议，加快推进项目开发建设。

4、《广东省发展绿色金融支持碳达峰行动实施方案》提出，支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市，开发碳金融衍生品，服务全国碳期货市场建设。

5、大商所：自7月15日交易时（即7月14日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货P2209合约上单日开仓量调整为不得超过3000手，该品种其他期货合约交易限额保持5000手不变。

6、上期所、上期能源与马来西亚衍生产品交易所签订谅解备忘录，将在市场推广、产品研究、人员互访以及双方共同关心的领域分享信息和最佳实践。

7、国际能源署（IEA）发布最新月报，下调今明两年全球石油需求预测数据，预计今年全球石油日均需求量将减少24万桶至9920万桶/天，2023年的日需求量将减少28万桶至1.01亿桶/天。报告称，受油价高涨、经济前景黯淡拖累需求影响，全球范围内的石油供应危机已经出现初步缓和迹象。受益于中国经济回暖影响，今年全球石油需求下降总体温和可控。俄罗斯的石油出口6月降至2021年8月以来的最低水平，但其石油出口收入却增加7亿美元。

8、EIA：美国至7月8日当周原油库存增加325.4万桶，预期减少15.4万桶，前值增加823.4万桶；当周原油出口增加41.2万桶/日至302.4万桶/日，产量减少10万桶至1200万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少688.1万桶至4.851亿桶。

9、匈牙利政府宣布进入能源紧急状态，主要措施包括禁止能源出口，取消消费高于平均水平家庭的能源价格上限，计划增加国内天然气的生产等。这一揽子措施将于8月开始生效，以确保冬季的能源供应。

10、德国国务秘书约尔格·库奇斯表示，德国将很快停止从俄罗斯进口煤炭和石油。国际能源署数据显示，6月俄罗斯原油出口量达到2021年8月以来月出口量最低点。

11、巴西外交部长卡洛斯·弗兰萨表示，巴西打算大量购买俄罗斯柴油，近期正达成一些交易。

12、印尼能源部长：印尼可以提高煤炭产量，帮助填补俄罗斯的供应缺口，将为碳捕获和储存项目发放碳信用额度。

13、波罗的海干散货指数跌0.55%，报2002点。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率窄幅波动；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%；银行间资金面依旧平稳无忧，隔夜和七天期回购利率继续低位徘徊；地产债多数下跌，“20宝龙04”跌超16%，“20世茂G3”跌超11%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，成交额864.37亿元；模塑转债涨超10%，泰林转债涨超9%，斯莱转债涨超8%，高澜转债、永吉转债、美联转债和通光转债均涨超6%，卡倍转债涨近5%，起帆转债涨近4%；石英转债跌超9%，天康转债和盘龙转债均跌超3%，火炬转债跌近2%。

3、【债券重大事件】“17汉当科MTN002”本息兑付存在一定不确定性；宝龙地产已根据同意征求获得各系列优先票据持有人的必要同意；“20当代01”持有人会议审议通过利息展期支付议案；“20正荣02”“21正荣01”将召开持有人会议，审议利息展期支付等两项议案；惠誉下调建业地产长期外币发行人违约评级至“B”，列入负面评级观察名单；穆迪撤销三盛控股“Ca”企业家族评级；联合资信终止阳谷祥光铜业主体长期信用等级；鑫苑(中国)置业合计被执行标的8.2亿元；法院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕；紫光集团称会把大量股权出资款归还债权人，大幅降低负债率；深交所对神雾科技集团、天房集团、天房信托予以书面警示；“20正荣02”和“20正荣01”自7月14日起停牌。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7229，较上一交易日涨116个基点；夜盘收报6.7199，较上一交易日夜盘涨30个基点。当日人民币兑美元中间价报6.7282，调升5个基点。交易员指出，中国6月贸易数据表现良好，对人民币构成支撑。该数据缓解了美元外部强势及国内疫情反复对人民币汇价的影响。

重要经济日程