财经早餐2022年9月6日星期二

热点聚焦

1、四川甘孜泸定县发生6.8级地震，国家主席习近平作出重要指示，要求把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度减少人员伤亡。四川省抗震救灾指挥部启动省级地震一级应急响应。当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。天齐锂业、融捷股份、川发龙蟒、盛新锂能、富临精工、天原股份等锂电企业表示，未受四川泸定地震影响。另外，光伏企业通威股份、协鑫科技表示，基本未受影响。

2、中国人民银行决定，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%。央行副行长刘国强表示，人民币并没有出现全面贬值。人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，但是短期内双向波动是一种常态。民生银行首席经济学家温彬表示，下调外汇存款准备金，有助于增加市场上美元流动性，并提升金融机构外汇资金运用能力，有利于人民币汇率的稳定。

3、国务院常务会议日前部署实施了19项稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展的基础。发改委副秘书长杨荫凯表示，当前我国经济正处于企稳回升的重要窗口，三季度出台政策至关重要。下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。

4、英国现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯当选为英国保守党新党首，并将于今日前往苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命，成为新任首相。随后，特拉斯将返回伦敦在首相府门前发表就职演讲，并公布新内阁成员名单。

环球市场

1、受美国劳动节假期影响，美股周一休市一日。欧洲三大股指多数收跌，德国DAX指数跌2.22%报12760.78点，法国CAC40指数跌1.2%报6093.22点，英国富时100指数涨0.09%报7287.43点。

2、亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.24%，日经225指数跌0.11%，新西兰NZX50指数跌0.08%，澳洲标普200指数涨0.34%。

3、欧元兑美元首度跌破0.99，再创2002年以来新低。韩元兑美元汇率跌破1370：1，为近13年半来新低，最早本月就有希望挑战1400大关。

4、国际油价集体上涨，美油10月合约涨2.24%报88.82美元/桶，布油11月合约涨2.38%报95.23美元/桶。欧佩克+代表表示，欧佩克+同意在十月份将原油产量削减10万桶/天。

5、COMEX黄金期货收跌0.08%报1721.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.81%报18.025美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报7674美元/吨，LME期锌涨1.87%报3194美元/吨，LME期镍涨5.22%报21600美元/吨，LME期铝跌0.33%报2288美元/吨，LME期锡涨2.84%报21755美元/吨，LME期铅涨0.45%报1897美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨2个基点报2.934%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.184%，德国10年期国债收益率涨4个基点报1.556%，意大利10年期国债收益率涨10.8个基点报3.928%，西班牙10年期国债收益率涨5.6个基点报2.756%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报109.82，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报0.9931，英镑兑美元涨0.03%报1.1518，澳元兑美元跌0.18%报0.6796，美元兑日元涨0.29%报140.61，美元兑瑞郎跌0.12%报0.9798，离岸人民币兑美元跌238个基点报6.9424。

宏观

1、四部门将加快稳经济接续政策措施出台。发改委将着力扩大有效需求，促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策，引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量，缓缴部分行政事业性收费，支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展，抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。

2、8月中国财新服务业PMI为55，为2021年6月以来次高，前值为55.5。尽管景气度微降，服务业仍延续了6月以来的强劲修复态势。8月中国财新综合PMI为53，前值为54。

3、财政部发布通知称，为支持地方落实好“批发和零售业”等7个行业新增留抵退税政策，中央财政2022年一次性新增下达增值税留抵退税转移支付预算合计533.49亿元。

4、央行9月5日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、2022年服贸会闭幕，本届服贸会共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个、投资类175个、首发创新类173个、权威发布类82个，成果规模和质量均高于去年。

6、广东省印发进一步促进工业经济平稳增长若干措施，着力在降低企业生产经营成本、提振释放消费需求、抓好工业投资和制造业重大项目建设、加大招商引资力度、纾解中小企业资金困难、推动内外贸一体化发展、服务支持企业发展壮大等七个方面提出新增或深化的政策举措。

7、2022中国·南京金秋经贸洽谈会首批签署合作协议的重大项目共有35个、总投资2009.7亿元，涵盖新医药与生命健康、软件和信息服务、智能制造装备、轨道交通、集成电路、新能源汽车等优势产业领域。

8、9月5日0-24时，三亚市新增新冠肺炎新冠肺炎感染者13例（其中确诊4例、无症状9例）。8月1日0时至9月5日24时，三亚累计发现确诊病例6584例、无症状感染者9044例。

国内股市

1、A股震荡攀升，量能未见明显改善，创业板指止步8连跌，新旧能源股联袂走强，天然气概念股掀起涨停潮。截至收盘，上证指数涨0.42%报3199.91点，深证成指跌0.2%，创业板指涨0.2%，科创50指数跌0.56%，万得全A涨0.1%，万得双创微涨；市场成交额连续三个交易日不足8000亿元。天然气概念股核心爆发，石油、煤炭股齐涨，空气能热泵、储能、风电设备造好；大消费不振，食品、白酒、猪肉、零售行业跌幅靠前。

2、港股弱势震荡，恒生指数收盘跌1.16%报19225.7点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌1.42%。大市成交984.4亿港元。汽车、教育、医药、科技股跌幅居前，教育股在连日大涨后冲高回落，煤炭股逆市大涨。久泰邦达能源、药明巨诺等多股因被调出港股通标的大跌。

3、北向资金大幅净卖出76.15亿元，连续3日净卖出。贵州茅台遭大幅净卖出16.39亿元，五粮液同样遭净卖出3.45亿元，泸州老窖被小幅减仓，而山西汾酒则逆势获净买入0.64亿元。长江电力遭净卖出1.99亿元。长安汽车获净买入4.02亿元居首，宁德时代、阳光电源、通威股份则分别遭净卖出约3亿元，迈为股份获净买入2.07亿元，牧原股份获净买入1.05亿元。南向资金净买入28.84亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、新东方在线分别获净买入10.37亿港元、3.69亿港元、3.39亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.54亿港元。

4、据经济参考报，今年以来已有超过30家保荐机构收到了来自中国证监会、各地证监局以及交易所的逾百张罚单。与此同时，相关机制也在不断完善，保荐业务新规于日前发布。注册制下对保荐机构等中介机构的要求大幅提高，压实中介机构责任、完善机制和提高执法效率缺一不可。

5、据经济参考报，刚刚过去的8月，A股市场股权融资大幅回暖。Wind数据显示，以上市日口径统计，相较于7月份87家公司1847.20亿元的募资金额，8月109家上市企业融资总额增至2007.80亿元。9月伊始，又有15家实现募资逾200亿元。

6、A股目前共有37家上市公司披露前三季度业绩预告，其中25家预喜，预喜比例达到67.57%。电子行业预喜家数较多。立讯精密、歌尔股份等多家电子行业上市公司预计前三季度净利润同比增长。部分头部公司第三季度净利润增速超过前三季度整体净利润增速。

7、通威股份公告称，四川限电期间，预计导致公司净利润减少约7.53亿元。甘孜州泸定县发生6.8级地震，公司川内高纯晶硅及太阳能电池产能所在地离震中距离较远，经初步排查，不存在人员伤亡，生产装置、产线安全可控，稳定运行，基本无影响。

8、招商证券收到证监会《行政处罚事先告知书》，因在担任中安科重大资产重组项目独立财务顾问过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述，证监会拟责令招商证券改正违法行为，没收业务收入3150万元，并处以3150万元罚款。

9、永兴材料公告称，因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，董事会同意公司与宁德时代签署《合资经营协议之终止协议》，双方根据实际情况寻求其他合作方式。

10、辉能科技计划投资80亿美元在欧洲建设固态锂电池生产基地，总产能将达到120GWh，预计在未来十年内全部建成。

11、万科8月份实现合同销售金额309.7亿元。融创中国8月实现合同销售金额约107.5亿元。金地集团8月实现签约金额212.3亿元。

12、网传比亚迪将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度6000-10000元不等。比亚迪公关负责人表示，上述文件为不实信息。

13、理想ONE将停产，近期还出现了降价，本月优惠力度在2万元左右。同时，理想汽车计划发布升级款车型理想L8。

14、人工智能企业第四范式再次向港交所提交上市申请，高盛和中金公司为联席保荐人。第四范式曾于去年8月向港交所首次递交招股书，并于今年2月更新招股书。但在8月23日，因递交招股书6个月内未通过聆讯，第四范式IPO申请状态转为“失效”。

金融

1、中信登数据显示，信托业8月新增完成初始登记信托产品3615笔，环比下降17.97%，同比上升20.06%；初始募集规模4664.87亿元，环比下降13.98%，同比下降5.02%。

2、在固收投研领域深耕15年的基金经理纪文静，近日出任东方红资产管理公募固定收益投资部总经理。

3、据中国证券报，数据显示，首批3只保租房REITs均获得超百倍的认购，创下历史新高。作为创新产品，公募REITs自上市以来就颇受市场青睐。然而，在不久前公布的部分公募REITs亏损数据，仍给不少中小投资人“泼上冷水”。业内人士分析，业绩分化主要是受底层资产运营情况干扰，影响因素多为短期超预期爆发导致，对积极布局此道的基金公司而言，更需注重底层资产的投资属性。

楼市

1、北京“十四五”期间将建设筹集保障性租赁住房40万套（间）。其中，公租房、共有产权住房各6万套，新增保障性租赁住房、公租房、共有产权住房供地占住房用地比重分别不低于15%、10%、15%。

产业

1、国家能源局就光伏电站开发建设管理办法第二次征求意见。根据征求意见稿，光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证，电网企业不得允许并网后6个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目发电上网。500千伏及以上的光伏电站配套电力送出工程，由项目所在地省级能源主管部门上报国家能源局，履行纳入规划程序。

2、上海市政府常务会议原则同意《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》，要求抓紧组织建设“慢改快”、智能车网互动、高水平换电站等示范项目。

3、上海加快智能网联汽车创新发展，力争到2025年产业规模达到5000亿元，具备L2和L3自动驾驶功能汽车占新车生产比例超过70%，具备L4自动驾驶功能功能汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。探索开展智能网联汽车准入试点，支持企业围绕产业链上下游开展并购重组。

4、广东出台全国省级首个硅能源产业发展行动计划，力争到2025年将广东省建设成为中国硅能源产业集群高地。“十四五”期间，广东省规划新增光伏发电装机约2000万千瓦。

5、《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》提出，广东要加强汽车零部件产业发展，为打造世界级汽车产业集群提供核心支撑，到2025年广东省汽车产量突破430万辆，实现汽车零部件制造业营业收入超5900亿元。

6、据乘联会，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预测新能源狭义乘用车批发销量约62.5万辆，环比约增长10%，同比增长约100%。

7、国家邮政局数据显示，8月中国快递发展指数为311，环比提高12.9%。行业整体运行平稳，恢复势头良好。

海外

1、受能源问题、极端天气以及美联储连续激进加息外溢效应等多重因素影响，近期欧元区能源和食品价格持续飙升，通胀率再创新高。分析人士认为，在9月8日的货币政策会议上，欧洲央行有可能更大幅度提高利率，以应对通胀。

2、考虑到持续的热浪可能将加利福尼亚州电力系统推向极限，美国加利福尼亚州9月5日宣布该州电网进入紧急状态。据悉，加州多个地区5日高温将超过110华氏度（约43.3摄氏度），预计当日用电量将达到48.9千兆瓦，为2017年以来之最。

3、国际货币基金组织（IMF）敦促欧盟在债务高企和利率上升的情况下改革其财政框架，并称改革对于避免欧盟陷入债务危机至关重要。

4、当地时间9月5日下午，法国总统马克龙在当天举行的一场新闻发布会上表示，欧盟从俄罗斯进口天然气的份额，已经从几个月前的50%降至9%。另外，马克龙还呼吁法国人节约能源，例如冬天将室内暖气温度降低至19度，以节约至少10%的能源消耗。

5、挪威和瑞典将召集北欧和波罗的海国家组成一个电力市场联合工作组，致力于加强北欧国家的能源安全并减少俄罗斯的影响。

6、荷兰政府正着手筹集高达160亿欧元的资金缓解能源成本压力，资金来源将包括提高Groningen天然气田收入、对一些中小企业提高利润税，以及对开采石油和天然气的企业征收暴利税。

7、韩国统计厅统计数据显示，到2044年，韩国65岁及以上人群占总人口比例预计达到36.7%，为世界最高，将取代日本成为老龄化最严重国家。

8、欧元区8月服务业PMI终值49.8，低于初值的50.2，为2021年3月以来首次跌破荣枯线。综合PMI终值降至48.9的18个月低点，连续第二个月景气度陷入收缩。德国8月服务业PMI终值为47.7，创去年2月以来新低。

9、欧元区9月Sentix投资者信心指数降至-31.8，为2020年5月以来新低，预期为-27.5，前值-25.2。欧元区7月零售销售环比升0.3%，创今年3月以来新高，同比则下降0.9%。

10、英国8月服务业PMI终值50.9，为2021年2月以来新低，预期和初值均为52.5；综合PMI终值为49.6，2021年2月以来首次跌破荣枯线，预期和初值为50.9。

11、土耳其8月CPI同比上涨80.21%，创下24年来新高，环比则上涨1.46%。8月交通和食品价格同比分别上涨116.87%、90.25%。

国际股市

1、美国反垄断机构开始调查亚马逊对机器人制造商iRobot的收购，以决定该交易是否违反反垄断法。消息称亚马逊考虑在日本创建线上医疗平台，以销售处方药，争取明年开始提供服务。

2、消息称苹果将先推出MR装置，再推出AR眼镜。有空壳公司在过去几周已向多国申请商标注册，其很可能隶属于苹果。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，乙二醇涨2.71%，燃油涨2.67%，甲醇涨2.53%，PTA涨2.36%，纯碱涨1.77%，原油涨1.62%，塑料涨1.55%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.21%，焦煤涨1.13%。农产品多数上涨，豆油涨1.91%，玉米淀粉涨1.22%，菜油涨1.14%。沪金涨0.26%，沪银涨0.19%。

2、上期所基本金属期货夜盘全线收涨，沪镍涨4.1%，沪锡涨3.27%，不锈钢涨2.61%，沪锌涨2%，沪铜涨1.17%，沪铝涨0.58%。

3、时隔两月国家发改委拟于9月8日再次召集大型猪企及相关协会开会，并要求参会企业提供当前和今年后期生猪市场供需和价格形势研判，公司生产经营情况，今年后期生产计划安排等情况，做好保供稳价工作的意见建议等材料。华储网公告，将9月8日投放中央储备冻猪肉，竞价交易3.77万吨。

4、国内成品油调价窗口将于9月6日24时开启，多家机构认为，届时成品油零售价或将出现下半年的首次上调。这也意味着成品油价格将止步“五连跌”。

5、中国物流与采购联合会发布，8月份中国大宗商品指数为102.3%，较上月回升1个百分点，为2021年5月份以来的最高水平。各分项指数中，供应指数和库存指数均出现回落，销售指数则明显回升。

6、中期协明确《期货公司居间人管理办法（试行）》过渡期满相关安排：9月9日过渡期结束后，期货公司不得与不符合《办法》规定的机构居间开展居间合作，并督促合作居间人在年度前取得期货从业人员资格考试成绩合格证。

7、广期所副总经理冷冰表示，将尽快推出铂、钯期货品种；计划在年内推出工业硅期货，有望在近期报到国务院，并在这个月份经国务院之后获得批准。

8、上期所公告，经研究决定，自9月7日交易（即9月6日晚夜盘）起，镍期货NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。

9、据中国证券报，黄金价格自本轮高点回落之后，市场“购金热”就持续不断。中秋节临近，消费者“扫货”热情仍不见消退。但另一边，国际黄金期货投机性净多头头寸却不断减少。分析人士认为，当前黄金市场多空博弈主要围绕美联储政策的线索展开，节奏趋紧对空头有利，美联储加息节奏趋缓对多头有利。短期市场普遍对短周期的金价持偏空预期，年内超配黄金资产意义不大。

10、欧盟正在考虑制定新的天然气基准和价格上限，部长们定于周五就能源市场紧急干预计划的形式展开辩论。法国总统马克龙表示，法国正准备向德国输送更多的天然气。法国赞同欧盟层面统一采购天然气的做法，因为这将有可能采购到价格更为优惠的天然气。如果欧盟决定对从俄罗斯天然气管道购买的天然气设定价格上限，法国将支持这一做法。

11、欧佩克与非欧佩克产油国同意在10月份减产10万桶/日，产能收缩至8月份水平。会议指出，油价高波动以及不确定性增长要求持续评估市场形势，做好迅速调整产能的准备。在现有合作机制内，欧佩克+有决心和方法来灵活应对市场挑战，并提供预期引导。

12、德国能源巨头Uniper与澳大利亚最大石油天然气企业Woodside达成液化天然气供应协议，Woodside将每年向欧洲供应10亿立方米的液化天然气。

13、壳牌拟与马来西亚国有石油公司合作开发天然气田，计划每天生产8亿标准立方英尺的天然气，预计将于2026年开始生产天然气。

14、波罗的海干散货指数涨4.33%，报1133点。

债券

1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-3bp；国债期货小幅收涨；银行间短期资金供给充裕，隔夜跌破1.1%关口创近一个月新低；地产债涨跌不一，“21碧地01”涨超12%，“19龙控04”跌超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.45%，成交额422.05亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.66%，成交额425.08亿元；法兰转债、迪森转债和“永02”转债均涨超7%，博汇转债涨超6%，泉峰转债涨超5%，亨通转债涨近4%；明泰转债跌超5%，通光转债跌超3%，横河转债跌近2%。

3、财政部表示，截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，比以往年度大大提前。

4、中央政府将于7日在澳门发行30亿元人民币国债，中国银行澳门分行获财政部委任作为独家全球协调人。本次人民币国债将采用公募形式，面向专业投资者发行。

5、【债券重大事件】泛海控股公司部分资产被冻结；达州投资收四川证监局监管警示函；穆迪将利丰公司相关评级列入下调观察名单；惠誉授予郑州地产集团拟发行高级无抵押债券“BBB+”评级；穆迪下调朗诗绿色管理企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”；中证鹏元终止对赣县城投及“22赣投01”等债券的评级；中国恒大清盘呈请聆讯延至11月7日；交易商协会对多家主承销商启动自律调查；正荣地产子公司新增两笔到期未偿还债务，总金额0.8亿元。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9366，较上一交易日跌338个基点；元夜盘收报6.9330。人民币兑美元中间价报6.8998，调贬81个基点。交易员称，欧洲能源危机加剧欧元颓势，美元指数突破110关口创20年新高，继续施压人民币走势，短期汇价料仍有调整空间。

2、上周三大人民币汇率指数两涨一跌。外汇交易中心数据显示，9月2日，CFETS人民币汇率指数报102.02，按周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.40，按周涨0.13；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.13，按周跌0.24。

重要经济日程