财经早餐2023年2月28日星期二

热点聚焦

1、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》提出，要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济，研究制定推动数字产业高质量发展的措施；大力发展网络文化，推进文化数字化发展；大力实施国家教育数字化战略行动，发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。

2、著名经济学家、北京大学哲学社会科学资深教授、光华管理学院名誉院长厉以宁先生因病医治无效，于2月27日晚在北京协和医院逝世，享年92岁。厉以宁是我国最早提出股份制改革理论的学者之一，参与推动我国国有企业产权制度改革，主持起草证券法和证券投资基金法，参与推动出台非公经济36条以及非公经济新36条，对我国经济改革发展产生了重要影响。

3、中证报头版刊文称，近期，证监会多次强调，扩大资本市场高水平制度型开放。专家认为，我国资本市场对外开放不断扩大，经济复苏前景向好，外资机构对我国市场信心充足。伴随资本市场高水平制度型开放持续推进，我国资本市场国际化、机构化程度将不断提高，人民币资产在全球资产配置中的比重有望继续提升，吸引更多外资涌入A股。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.22%报32889.09点，标普500指数涨0.31%报3982.24点，纳指涨0.63%报11466.98点。卡特彼勒涨1.63%，波音涨1.11%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.96%，特斯拉涨5.46%，其创始人马斯克的个人资产净值因此重返全球第一。中概股普遍上涨，有道涨7.94%，唯品会涨7.09%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.13%报15381.43点，法国CAC40指数涨1.51%报7295.55点，英国富时100指数涨0.72%报7935.11点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.87%，报2402.64点；日经225指数跌0.11%，报27423.96点；澳洲标普200指数跌1.12%，报7224.80点；新西兰NZX50指数跌0.95%，报11793.33点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.39%报1824.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.96%报20.735美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油4月合约跌0.73%，报75.76美元/桶。布油5月合约跌0.89%，报82.08美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.35%报8834美元/吨，LME期锌涨1.25%报3001美元/吨，LME期镍涨3.45%报25400美元/吨，LME期铝涨1.76%报2376.5美元/吨，LME期锡持平报25650美元/吨，LME期铅涨2%报2112.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.43%报1512.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.89%报643.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.63%报710美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.3个基点报3.800%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报3.046%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.575%，意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报4.408%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.531%。

9、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌2.14个基点报4.799%，2年期美债收益率跌2.9个基点报4.791%，3年期美债收益率跌3.4个基点报4.507%，5年期美债收益率跌4.9个基点报4.172%，10年期美债收益率跌3.2个基点报3.919%，30年期美债收益率跌0.3个基点报3.928%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.58%报104.65，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.0609，英镑兑美元涨1.05%报1.2065，澳元兑美元涨0.21%报0.6739，美元兑日元跌0.2%报136.23，美元兑瑞郎跌0.54%报0.9358，离岸人民币兑美元涨197个基点报6.9603。

宏观

1、国务院联防联控机制发布会介绍，近期有不少省份发生聚集性流感和诺如病毒感染。针对这些季节性传染病，已经要求各级医疗机构进一步强化预检分诊，像发热门诊、肠道门诊都要做到应开尽开，并储备一定数量的治疗药物。

2、央行2月27日开展3360亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日2700亿元逆回购到期，因此净投放660亿元。

3、国务院国资委副主任翁杰明表示，要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动，国务院国有企业改革领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

4、格力电器董事长兼总裁董明珠表示，今年两会她将再度建议提高个税起征点到1万元，让工薪阶层得到实惠，敢于消费。

国内股市

1、A股弱势整理，市场在等待重要会议给出进一步指引，上证指数收跌0.28%报3258.03点，深证成指跌0.73%，创业板指跌0.79%，万得全A、万得双创均分别下滑0.57%、0.95%。A股全天成交金额7543亿元，北向资金全天净卖出19.19亿元。盘面上，汽车、建材、券商、半导体板块带头调整，AI算力、磷化工、航空、特高压、煤炭、白酒板块造好。

2、港股震荡收跌，恒生指数跌0.33%报19943.51点，恒生科技指数跌0.52%，恒生国企指数跌0.5%。大市成交1124.16亿港元。有色、工业、电讯、教育股跌幅居前。海底捞大幅预盈，股价大涨近14%，带动餐饮股走强。ChatGpt概念上涨，超媒体控股涨超40%。南向资金净买入达60.49亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入14.95亿港元、6.55亿港元。

3、证监会网站最新披露，博时基金、工银瑞信、万家基金、鹏扬基金四家基金公司正在申报开发北证50指数型产品。

4、据经济参考报，今年以来，A股上市公司定增热情高涨。Wind数据显示，截至2月27日，年内已有87家公司发布定增预案，是去年同期的两倍多，拟募资金额接近1500亿元，比去年同期增长超六成。包括公募基金在内的众多机构对于A股公司的定增参与表现积极，尤其是新能源领域的定增，众多机构积极抢筹。

5、据经济参考报，2月28日起，《证券经纪业务管理办法》正式实施，证券经纪业务合规监管迎来新的指导性文件。《办法》按照“回归本源、丰富内涵、加强规制、有序发展、保护客户”的思路，对证券公司相关业务作出规定。

6、据证券时报，随着2022年财报陆续披露，又有明星基金经理的持仓揭晓。去年四季度，高毅资产冯柳继续增持了消费股恒顺醋业。嘉实基金经理归凯减持中科创达，增加了计算机和医药健康板块的持仓。兴全基金经理谢治宇持仓顺络电子不变，董理则进行了小幅减持。

7、据证券时报，2023年开年前两个月，工程机械产品销售情况较为低迷，其中1月挖掘机销售同比下滑33%，2月有所回暖，预期销量同比降10%。不过在二级市场上，工程机械板块持续走强，1月至今累计涨幅超20%，反映了市场对行业前景的乐观预期。

8、据证券时报，截至2月27日，沪、深交易所一共受理了27家在审企业的材料。不过，根据证监会公布的IPO排队数据，需要平移的主板企业在270家左右，目前只完成了一小部分。在审主板企业的平移将在本周五截止，本周可能会出现平移高峰。业内人士称，如果未在规定时间内平移，再申报就要重新排队了。

9、理想汽车发布财报显示，第四季度车辆销售收入172.7亿元，同比增66.4%；毛利为35.7亿元，同比增49.8%；毛利率为20.2%，上年同期为22.4%。调整后净利润为9.68亿元，同比增41%。今年一季度，预计将交付车辆5.2万-5.5万辆，同比增64%-73.4%；收入总额174.5亿-184.5亿元，同比增82.5%-93%。理想汽车CEO李想表示，今年将挑战30万元-50万元价格区间SUV市场20%的份额。

10、有媒体报道称北京、上海等多家比亚迪展厅王朝系列产品启动降价，老款车型优惠幅度在1万元以上。比亚迪对此表示，部分地区降价为经销商促销活动，公司目前并没有降价考虑。

11、腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手”项目组，该项目组Owner为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor。

12、江特电机回应宜春开展锂矿调查表示，目前公司采矿工作已经暂停，预计3月中旬左右恢复开采，预计将对公司本月经营业绩产生一定影响。

13、据36氪，美团高级副总裁、最高决策机构S-team成员陈亮已于近期离职，目前其在美团内网状态已显示为离职。

14、通威集团宣布，与奥地利光伏知名企业Energy 3000 Solar GmbH签署1GW高效组件供应框架协议。

15、小米无线AR眼镜探索版发布，无线AR眼镜探索版全链路延迟为50ms，角分辨率58PPD，支持与手机快速配对。

16、百度集团在港交所公告，余正钧已因个人原因辞任公司的首席战略官职位，于3月1日生效。

金融

1、北京银保监局公告，同意中信有限、中信兴业将其分别持有的中信信托有限责任公司82.26%、17.74%股权转让至中国中信金融控股有限公司。

2、据中国证券报，近日，一起有关侵害技术秘密的纠纷案件开庭。值得注意的是，案件的被告包括头部量化私募幻方量化，案件的原告则是知名量化私募上海锐天投资。业内人士推测，这场公开“掐架”，极有可能是相关员工跳槽引发的竞业纠纷。对此，幻方量化回应称，系个别员工劳动纠纷产生的问题，目前在审理流程中，对基金运行不会有影响，对此不做评论。

楼市

1、深交所召开房地产行业市场主体座谈会强调，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

2、江苏已有五个设区市将首套房利率下限降至3.8%。淮安市自27日起，新发放首套个人住房贷款利率政策下限降至3.8%。常州市首套房贷利率下限自2月25日起由4.1%降至3.8%。此前，无锡、徐州、扬州已宣布首套房利率下限降至3.8%。

3、南京住房公积金管理中心出台新规明确，购买新房或二手房，符合条件的，可以用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

4、香港财政司司长陈茂波表示，目前香港楼价仍居高位，不适合撤销任何楼市“辣招”。由于经济逐步向好，相信楼市正在企稳。

5、商办类项目保交楼、保民生化解金融风险研讨会在北京举行。会议重点分析商办类项目中商改住产品的价格变动、存量及销售情况。会议指出，对于有条件进行商改住、改为长租公寓的商办类项目，需要进一步完善相关配套。

6、杭州新一轮住宅用地集中出让，此次挂牌出让的地块共计10宗，涉及拱墅区1宗，余杭区2宗，萧山区2宗，钱塘区2宗，滨江区1宗，临平区2宗。

产业

1、工信部出台26条措施进一步提升移动互联网应用服务能力，要求落实APP开发运营者主体责任，定期对个人信息保护措施及执行情况等进行合规审计，有效防范风险隐患，确保个人信息处理依法合规。确保用户知情同意安装APP，规范网页推荐下载行为，实现便捷卸载。

2、广电总局召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议要求，全面抓好内容建设、融合传播、优质供给、许可准入、日常监管、专项培训、法规制度、算法管理等各项重点任务落实，促进短视频健康发展。

3、中宣部副部长张建春强调，要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。

4、分析机构Canalys发布数据，2022年第四季度，全球智能可穿戴腕带设备出货量达到5000万台，同比下降18.6%。前五大厂商都出现了不同程度的下滑。尽管，苹果出现17%的下滑，但仍以28%的市场份额位居首位。

5、市场研究机构IDC预测，全球数字原生企业的技术支出在未来五年将以20.9%的强劲复合增长率增长，并在2026年超过5000亿美元。

6、租车自驾消费需求正在快速释放，多头部租车平台订单量大增。一嗨租车数据显示，二月以来订单量同比涨约40%，这是市场首次出现淡季不淡的市场氛围。

海外

1、美联储理事杰斐逊：“不要幻想”通胀将很容易恢复到2%，这可能需要一些时间；美联储有“很大的决心”，要尽一切努力降低通胀率；将寻找通胀下降的迹象，如果通胀缓慢下降或朝着错误的方向发展，美联储将采取更多措施。

2、英国和欧盟就解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端达成协议。此次新协议的达成，有助于解决英国与欧盟在北爱尔兰贸易安排方面的争端，缓和未来英国和欧盟的关系。

3、日本内阁官房长官松野博一宣布，将从3月1日起放宽对从中国入境人员的新冠防疫检测措施，从目前的全体检测调整为抽查检测。

4、日本央行行长提名人植田和男强调，日本央行刺激计划的利大于弊，应继续放松货币政策以支持经济复苏。

5、世界银行发布报告显示，2月6日发生的两次特大地震给土耳其造成约342亿美元的直接损失，相当于土耳其2021年GDP的4%。恢复和重建工作花费的成本可能为直接损失的两倍。

6、美国1月耐用品订单环比降4.5%，创2020年4月来最大降幅，预期降4%，前值自升5.6%修正至升5.1%。

7、美国1月成屋签约销售指数环比升8.1%，创2020年6月以来最大增幅，预期升1%，前值由升2.5%修正至升1.1%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，有道涨7.94%，高途集团涨7.45%，唯品会涨7.09%，百度涨5.17%，晶科能源涨4.71%，阿特斯太阳能涨4.58%，万国数据涨4.55%，亿航智能涨4.44%，爱奇艺涨4.34%；跌幅方面，盛美半导体跌9.02%，每日优鲜跌5.63%，禾赛科技跌4%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.11%，小鹏汽车涨2.26%，理想汽车涨0.3%。

2、辉瑞正在就收购美国生物技术公司Seagen进行早期谈判，收购价超过300亿美元。

3、欧盟将向博通发出反垄断警告，警告其拟以610亿美元收购云计算公司VMware可能会产生反垄断效应。

4、高通公司CEO兼总裁克里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）表示，预计苹果公司将在2024年生产自研的5G基带芯片。

5、高通正在与安卓智能手机公司合作，为其设备添加基于卫星的消息传递功能，当前合作品牌包括荣耀、摩托罗拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米。

6、苹果公司已向俄罗斯监管机构支付9.06亿卢布（约合1200万美元）的反垄断罚款。

7、日产汽车计划在美国建设第二家电池厂，计划从2026年起在美国100%生产电动汽车，预计到2030年电动汽车将占总销量的55%。

8、阿联酋阿布扎比国家石油公司（ADNOC）天然气子公司宣布，将IPO股票发行数量提高到38.4亿股，约占总股本的5%，将筹资近25亿美元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.8%，短纤跌1.38%，PTA跌1.32%，甲醇跌0.9%。黑色系全线下跌。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪镍涨1.19%，沪铝涨0.65%，沪锡涨0.3%，沪锌涨0.24%。

2、国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项“盐湖锂镁资源高效开采与绿色加工技术”启动，标志着我国在“盐湖提锂”关键问题上掌握了核心技术能力。截至目前，该项目使锂的提取成本从3.5万元/吨降至1.5万元/吨。

3、据证券时报，近日，在猪价底部起涨及政策端收储利好的多重作用下，生猪市场再度出现了二次育肥潮，仔猪价格周度涨幅已超过12%。市场分析人士大多认为，本轮二次育肥热或再度改变生猪市场阶段性走势，市场应警惕后期肥猪密集出栏带来的猪价下跌风险。

4、据国家发改委，上周全国猪料比价为4.29，环比上涨4.89%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为178.2元。目前供需抗衡，预计短期猪价或依旧波动频繁，猪料比价或缓慢上行。

5、由国家发改委、工信部、生态环境部、商务部有关司局负责人和中钢协领导共同参加的2023年五方工作会商会议在钢协召开。会议围绕2023年钢铁行业重点工作和有关行业重大问题充分地交换了意见。

6、马来西亚交易所：自2月27日收盘后，一手毛棕榈油期货的保证金将从1万马币下调到9000马币，现货月合约保证金维持1000马币不变。

7、印度煤炭部正在拍卖10个储量丰富的煤矿，总储量为18.7亿吨。

8、波罗的海散干货指数涨5.89%，报935点。

债券

1、【债市综述】月末资金面收敛压制情绪，银行间主要利率债收益率变动不足1bp，国债期货收盘涨跌不一。隔夜回购加权利率跳升近40bp至1.8%上方，交易所隔夜回购利率升破5%。地产债多数下跌，“H7泰禾01”跌超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，成交额512.32亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.38%，成交额596.41亿元。晶瑞转债跌超14%，斯莱转债跌超5%，明泰转债和金诚转债均跌超4%；永和转债涨近8%，通光转债涨超6%，蓝盾转债涨逾4%。

3、深交所召开2022年度债券监管发展业务座谈会，研究部署推进2023年重点工作。下一步，深交所将全面深化债券市场改革，完善制度供给、产品供给、服务供给，围绕创新链产业链优化资金链，提高直接融资比重，促进科技、资本与实体经济高水平循环，助力债券市场制度型开放，强化债券重点风险防范化解，全力推动REITs市场高质量扩容。

4、财政部发布数据显示，今年1月，全国发行新增地方债券6258亿元，其中一般债券1346亿元、专项债券4912亿元。截至1月末，全国地方政府债务余额357018亿元。

5、香港金管局宣布，机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于3月8日进行投标。透过是次重开债券，将有额外15亿港元的未到期15年期债券供投标。

6、【债券重大事件】“20金科地产MTN002”未足额兑付本息；“19奥园02”持有人会议未通过“变更利息兑付安排”议案，2月28日起复牌；“20STO02”自3月3日起至3月8日停牌；“20核风电GN001”持有人会议未生效；“21平阳国资MTN001”持有人会议未通过相关议案；“21中关Y1”不行使续期选择权，4月16日将全额兑付；绿景中国地产回购及注销本金总额5970万美元2023年到期票据；福如东海集团高管被查；正荣地产子公司新荣桂置业被列为失信被执行人。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9645，较上一交易日跌203个基点，夜盘报6.9433。人民币兑美元中间价报6.9572，调贬630个基点，创2022年12月30日来新低。交易员表示，美国近期公布的经济数据总体偏强，强化了美联储长期维持高利率的市场预期。随着市场预期的进一步修正，关注人民币短期表现。

2、外汇交易中心公布数据显示，2月24日，CFETS人民币汇率指数报100.24，按周跌0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.06，按周跌0.12；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.35，按周跌0.23。

3、瑞银发布报告表示，由于美联储的加息周期增加美国衰退风险，而美国以外的全球增长恢复，利好出口地区经济，美元在下半年可能将会走软，欧元、英镑、澳元及部分新兴市场货币将会反弹。

4、黎巴嫩本币黎镑对美元黑市汇率跌破83000，创历史新低。受政局不稳、新冠疫情、贝鲁特港大爆炸等多重因素影响，黎巴嫩正在经历该国历史上最为严重的经济危机，黎镑对美元黑市汇率大幅下跌，2019年10月以来，黎镑贬值幅度超过98%。

重要经济日程