财经早餐2018年6月1日星期五

重要经济日程

1、7:50日本一季度企业资本支出同比

2、8:30日本5月制造业PMI终值

3、9:45中国5月财新制造业PMI

4、15:30瑞士5月制造业PMI

5、15:45意大利5月制造业PMI

6、15:50法国5月制造业PMI终值

7、15:55德国5月制造业PMI终值

8、16:00意大利一季度GDP、欧元区5月制造业PMI终值

9、16:30英国5月制造业PMI

10、20:30美国5月失业率、非农就业人口变动、私营部门就业人口变动

11、21:30加拿大5月RBC制造业PMI

12、21:45美国5月Markit制造业PMI终值

13、22:00美国5月ISM制造业指数、4月营建支出环比

宏观

1、中国5月官方制造业PMI为51.9，高于上月和上年同期0.5和0.7个百分点，为2017年10月以来的高点，制造业扩张步伐加快。中国5月官方非制造业PMI为54.9，比上月上升0.1个百分点，非制造业总体延续稳中有升的发展势头；综合PMI产出指数为54.6，高于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上。

2、统计局：制造业PMI明显提升，非制造业PMI连续三个月上升，综合PMI高于上月0.5个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

3、华泰宏观：5月制造业PMI回升主因利润改善；产品价格继续走高，下月或继续推升盈利；工业经济二季度仅阶段性回暖，需密切关注实体融资压力隐忧。 国君宏观：非制造业延续稳中有进的格局二季度经济加速板上钉钉。

4、商务部：中国将在6月30日前宣布外商投资负面清单，除已经宣布的金融、汽车等领域开放举措之外，还将在能源、资源、基础设施、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。

5、中共中央政治局召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议要求，各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。

6、央行公开市场周四进行900亿7天、600亿14天、700亿28天逆回购操作，当日400亿逆回购到期，净投放1800亿。周四Shibor多数上行，隔夜Shibor跌5.3bp报2.884%。

7、外管局：4月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2127亿美元，支出2074亿美元，顺差53亿美元，其中服务贸易收入192亿美元，支出433亿美元，逆差241亿美元。

8、世界银行：维持中国2018年GDP增速预期在6.5%不变，2019年增速预期为6.3%；中国面临的外部风险已经变得更加突出；预计中国经济增速将逐步放缓，政策收紧和贸易增速放缓构成拖累。

9、外交部长王毅：中国将持续扩大开放市场，希望中国在德国的投资将会被积极看待，支持欧洲一体化进程。

10、中国证券报：未来包括钟表眼镜、母婴用品、珠宝首饰等在内的日用消费品进口关税有望进一步下调。此外，信息技术产品降税也进入倒计时。根据财政部此前公布的《2018年关税调整方案》，自2018年7月1日起，将启动部分信息技术产品第三次降税。

国内股市

1、上证综指收涨1.78%报3095.47点，创一个月以来最大涨幅；深成指涨1.88%报10295.73点，创业板指涨1.01%报1743.74点。两市成交4085.28亿元，较上日同期有所下滑。5月，上证综指最后两周吐回前期涨势，小涨0.43%，结束月线三连阴；深成指跌0.28%，创业板指跌3.43%。

2、香港恒生指数收盘涨1.37%，报30468.56点。恒生国企指数涨1.78%。能源、消费股领涨大市。三桶油追随国际油价大涨，中国石油股份升6.1%领涨蓝筹。大市成交达2037.5亿港元，创逾2个月新高，前一交易日为1097.7亿港元。

3、上交所举行A股纳入MSCI启动会。A股将于6月1日正式纳入MSCI指数，最终纳入的成分股由234只调整为226只，东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈、中兴通讯等五只股票因停牌原因将暂时不被纳入到MSCI中国指数，也将从MSCI A股全球通指数和MSCI中国A股大盘指数剔除。

4、MSCI主席：最终纳入A股的名单或有226只，不排除未来会纳入创业板及CDR渠道上市新经济A股；中国资本市场的开放程度很可能会超过市场普遍预期。

5、上交所：全力维护市场稳定运行，基本实现了A股纳入MSCI指数的平稳过渡。据了解，主要被动基金已完成建仓。A股开启了全面进入国际股票市场的新引擎。

6、上交所总经理蒋锋参加A股纳入MSCI启动会表示，上交所将坚定不移地推进国际化进程，推进沪股通“看穿式”交易制度。深交所副总经理李辉表示，下一步，深交所将进一步完善境外投资者服务体系，努力将深交所打造成国际投资者投资中国创新型公司的纽带。

7、MSCI：中国A股纳入指数的程序进展顺利，A股从6月1日开始纳入，中国最终将在新兴市场指数中占42%。

8、中金MSCI基金注册获证监会批复，基金类型为契约型开放式。招商证券股份有限公司为基金的基金托管人。

9、中国证券业协会发布《关于进一步加强证券公司场外期权业务自律管理的通知》，强化场外期权业务自律管理，证券公司将分为一级交易商和二级交易商，并明确未能成为交易商的证券公司不得与客户开展场外期权业务，并于5月28日起正式执行。

10、贾跃亭的Faraday Future美国工厂已开始施工，并迎来首批生产设备安装，FF称所有供应商均已就位，并启动大规模招聘。

11、万科A在互动平台回应“宝能减持”称，在符合相关法律法规的情况下，买卖股票是股东的权利。影响股价的因素非常多，长期来看决定股价的是基本面，公司会努力做好基本面，持续创造真实价值。

12、发改委公示战略性新兴产业专项拟支持项目名单，华兰生物、博济医药、辅仁药业、翰宇药业多家上市公司相关项目在列。

13、据证券时报，小米回应“7月16日发行CDR”消息：不予置评。

14、港交所总裁李小加：小米上市或很快发生，北向交易实名制料9月底推出；随着A股纳入MSCI的进程展开，在港发行A股衍生品必然是未来的发展方向，仍要与国内的深交所及上交所进行很多沟通，未有推出的具体时间表，希望愈快愈好。

15、南京证券周五申购，申购代码：780990，发行价：3.79元，申购上限：82000股。

16、上市公司重要公告：伊利股份董事长潘刚主持召开股东大会，审议通过多项议案；盛运环保终止重大资产重组；中核钛白拟以不超5亿元回购；本钢板材控股股东拟12个月内增持不超过3亿元；北讯集团控股股东质押股票已消除平仓风险；东山精密拟推出员工持股计划，总规模为4亿元-6亿元；深冷股份、宏川智慧自查完成，股票复牌；金盾股份复牌；交通银行拟出资不超过80亿元设立资管子公司；津劝业国有股份无偿划转事项获国资委批复；今世缘、格尔软件、易明医药、伟明环保、长川科技拟遭减持；锦富技术实控人部分质押股份已触及平仓线，占总股本7.65%；天首发展拟收购新源光热75%股权；山东章鼓控股股东终止股权转让，股票复牌。

金融

1、中国证券报：自5月30日煤炭B级收盘触发下折以后，截至5月31日收盘，当前还有9只分级B拉响下折警报。而分级A则因上周分级基金转型时间表的披露，市场对其有套利预期而不断走强。据了解，此前监管部门要求的基金公司需在5月底前发布转型提示公告，现已将时间期限延长至6月底。

2、中国证券报：受企业缴税等因素影响，月末资金面仍偏紧，市场人士预计跨月后资金面有望好转，不过半年末将至，6月货币市场可能还有一场“硬仗”。

3、21世纪经济报道：据悉，资管新规落地后，不少券商资管和基金子公司已经逐渐从融资类业务中退出，而地方融资平台亦在这一轮资管退潮中受到影响。不少信托公司也在提高政信类信托业务的门槛。业内人士认为，以上变化均与管理层对地方举债违规担保、隐形兜底等乱象的整顿有关。

楼市

1、全国住房公积金年度报告：2017年末住房公积金个人住房贷款逾期额10.58亿元，逾期率0.02%，继续保持在较低水平。

2、武汉市房管局透露，自6月1日起，武汉将把全市刚需优先选房的房源比例，由现在40%提高至60%，更大程度满足刚需群体的购房需求，化解“一房难求”局面。

3、中国证券报：市场人士指出，下半年地产业即将迎来债务到期高峰，而目前非标和贷款融资监管趋严，债券融资也开始回落，等待借新还旧续命的个别房企恐将面临现金流断裂的风险。近期债券违约频发令风险偏好加速下滑，再融资整体收缩环境下房企“强者恒强”的趋势更加凸显。

产业

1、国务院关税税则委员会发布公告称，自7月1日起，降低部分进口日用消费品的最惠国税率，涉及1449个税目；因最惠国税率调整，自7月1日起，取消210项进口商品最惠国暂定税率，其余商品最惠国暂定税率继续实施。

2、财政部、税务总局等联合发文，2018年7月1日至2021年6月30日，对购置挂车减半征收车辆购置税。

3、发改委副主任林念修：按照推动高质量发展的要求，优化顶层设计，加快推动生物经济发展；全面完善生物经济政策，大力培育龙头骨干企业。

4、商务部：阿根廷对原产于我国的钢管征收最终反倾销税，税率为涉案产品出口FOB价格的26%，为期5年。

5、高毅资产管理合伙企业首席投资官邓晓峰表示，汽车及零部件和集成电路是中国未来产业升级的两大方向，占全球市场的份额有待提高。

6、一季度小米全球销量同比增长了87.8%，其中中国市场同比增长41.8%，印度市场份额30.3%，全球14个国家进入前五位。

7、蚂蚁金服将融资目标提高至120亿美元，将引入中投（CIC）和其他中国投资者。注：此前媒体消息称蚂蚁金服至少融资100亿美元。

8、ofo在20城市取消信用免押金政策，仅沪杭广深厦五城保留。

海外

1、美国正式宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税，征收10%的铝关税。2015年1月-2017年12月期间，韩国对美国钢铁出口符合配额，将取消对韩国10%的铝关税；对阿根廷、澳大利亚、巴西钢铁和铝免税有一定限额。美国商务部长罗斯表示，美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判，因为还有其他问题有待解决。

2、美国商务部长罗斯：全球都存在产能过剩问题；计划周五前往中国；北美自由贸易协定（NAFTA）谈判没还有确定的终值日期。

3、欧盟委员会主席容克：欧盟将对美国钢铝关税采取报复性行动，将在未来几个小时直接引进再平衡措施。

4、墨西哥经济部长：墨西哥将对美国钢铝关税施加同等的报复措施；对美国同等的报复性措施将对部分钢铁产品、部分猪肉出口商以及农产品造成影响；对美国的反关税措施将一直持续到美国取消对墨西哥的关税。

5、加拿大外长Freeland：加拿大将针对钢铝征收附加性关税，自7月1日开始生效。只要美国还在实施钢铝关税，加拿大相应的关税措施就保持有效性。加拿大将对美国钢铁产品实施25%的关税，对美国铝产品实施10%的关税。

6、美国4月个人消费支出（PCE）环比增0.6%，预期增0.4%，前值由0.4%修正为0.5%；4月个人收入环比增0.3%，预期增0.3%，前值由0.3%修正为0.2%。

7、美国上周初请失业金人数22.1万人，预期22.8万人，前值23.4万人；5月19日当周续请失业金人数172.60万人，预期173.30万人。

8、欧盟提议设立规模为300亿欧元的贷款项目用于应对经济冲击。欧盟经济事务专员莫斯科维奇表示，新的工具将为欧元区扩张做准备。

9、德国总理默克尔：若美国施加关税，欧盟将统一立场作出应对；美国施加的关税将同WTO规则不相容；对美国关税措施的任何回应都必须是迅速、坚定的。

10、欧元区5月CPI初值同比升1.9%，预期升1.6%，前值升1.2%；5月核心CPI初值同比升1.1%，预期升1.0%，前值升0.7%。欧元区4月失业率8.5%，预期8.4%，前值8.5%。

11、日本经济再生大臣茂木敏充：新的日美贸易谈判不会太容易；希望与美国的新贸易谈判使双方都受益。日本首相安倍晋三：我们正处于抗击通缩的关键时点。日本央行：计划在6月份维持当前债券购买速度。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌，道指收跌逾250点或1.02%，报24415.84点；纳指收跌0.27%，报7442.12点；标普500指数收跌0.69%，报2705.27点。美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税。欧盟、墨西哥和加拿大均宣布采取报复性行动。5月，标普500指数涨2.16%，道指涨1.05%，纳指涨5.32%，纷纷创自1月份以来最大月度涨幅。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.15%，报7678.20点，5月涨2.25%；法国CAC40指数收跌0.53%，报5398.40点，连跌七日，5月跌2.21%；德国DAX指数收跌1.4%，报12604.89点，5月跌0.06%。

3、美国钢铁股冲高回落，美国钢铁收涨1.7%，AK钢铁收跌1.3%，美国铝业收跌0.97%，世纪铝业收涨3.32%。

4、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨0.02%，百度收涨0.38%，京东收跌1.73%。泰盈科技大涨28.21%，乐信收涨9.08%，凌动智行收涨7.69%，陌陌收涨6.47%，华米科技收涨6.42%；搜房网收跌7.82%，猎豹移动收跌5.13%，宜人贷收跌3.22%，哔哩哔哩收跌2.64%。

5、美国能源股普跌。雪佛龙收跌0.69%，康菲石油收跌0.97%，EOG能源收跌1.63%，斯伦贝谢收跌1.17%，埃克森美孚收跌0.32%。

6、美国科技股涨跌不一，苹果收跌0.34%，谷歌A类股收涨2.09%，Facebook收涨2.19%，微软收跌0.11%，特斯拉收跌2.4%，亚马逊收涨0.29%，奈飞收跌0.55%。

7、美国金融股普跌。高盛收跌1.43%，摩根士丹利收跌1.63%，摩根大通收跌1.24%，美国银行收跌1.12%，花旗集团收涨0.01%，美国运通收跌0.7%，富国银行收跌0.44%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌1.64%。

8、亚太股市收盘普涨，意大利局势缓和市场风险偏好情绪回升。韩国综合指数涨0.58%；日经225指数涨0.83%；澳大利亚ASX200指数涨0.45%；台湾加权指数涨0.50%；新西兰NZX50指数涨0.13%。

9、阿里巴巴旗下菜鸟计划建设5个全球物流中心。首批纳入考虑的地点是杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日五大城市，将为东南亚、西欧、俄罗斯等地带来物流大提速。

10、德国经济周刊：知情人士称，美国总统特朗普告诉法国总统马克龙他将阻止德国豪华车厂商进入美国市场。

11、据华尔街日报，美联储认为德意志银行的美国业务存在问题，美联储的这份评估大约在一年前做出，此前一直未公开。受此影响，德银收盘跌逾4%。

12、据英国金融时报，腾讯音乐娱乐集团已经聘请高盛集团、摩根士丹利以及美银美林牵头安排筹备IPO事宜，这些银行预计，这笔IPO交易对腾讯音乐的估值将超过300亿美元。该估值暗示，腾讯音乐将筹集一笔高达40亿美元的融资。

13、软银愿景基金向通用汽车自动驾驶业务投资22.5亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收跌1.63%，报67.10美元/桶，5月跌2.14%。美国原油产量持续提高，以及欧佩克减产计划的不确定性均使油价承压。布伦特原油期货收跌0.14%，报77.61美元/桶，5月涨3.91%。

2、COMEX黄金期货收跌0.29%，报1302.7美元/盎司，5月跌1.25%，连跌两月。COMEX白银期货收跌0.69%，报16.43美元/盎司，5月涨0.18%。美元指数在5月份攀升，令金价承压。意大利的政治紧张局势得到缓解，黄金避险需求降低。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收跌0.96%，报3100美元/吨；LME期锡收涨0.34%，报20645美元/吨；LME期铜收跌0.18%，报6828美元/吨；LME期铅收涨0.97%，报2458.5美元/吨；LME期镍收涨1.09%，报15295美元/吨；LME期铝收涨0.99%，报2292.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.52%、2.53%、1.56%。铁矿石收涨0.87%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.18%、1.24%。橡胶、沥青均收涨0.13%。

5、5月钢铁行业PMI指数为50.6%，环比回落1.1个百分点。5月份钢铁产量增加，订单增速放缓，钢铁企业加紧出货，市场进入调整状态。

6、在政策调控消息对市场形成短时间冲击后，国内动力煤期货价格已迅速掉头上涨，近3个交易日累计涨逾7%。虽尚未进入6月，但目前南方地区持续高温，加之水电启动率偏低等因素，导致沿海六大电厂日耗已突破75万吨高位，动力煤夏旺季已提前来临。

7、中钢协：会员企业5月中旬粗钢日均产量为200.26万吨，旬环比增加5.93万吨，增幅为3.05%；截至中旬末，重点钢企钢材库存1392万吨，旬环比增加31万吨，增幅为2.29%。

8、发改委：4月份，全国粗钢产量7670万吨，同比增长4.8%；钢材产量增长8.5%，提高8个百分点；焦炭产量下降3.6%，去年同期为增长5.9%；钢材出口648万吨，比上月增加83万吨。

9、俄罗斯能源部副部长：俄罗斯能够在未来几个月将产量提升30万桶/天。

10、据调查，欧佩克成员国5月减产执行率为163%，4月为166%。

债券

1、国债期货全线收跌，10年期债主力T1809跌0.43%创3周最大跌幅；现券收益率普遍上行，10年期国开活跃券180205收益率上行4.25bp报4.4275%。制造业PMI超预期，海外避险情绪消退，国内债市回调。

2、碧桂园宣布，公司现金充裕，集团所开立的商业承兑汇票均按时足额承兑，对于近期有关集团商票逾期未兑付的不实谣言，集团将保留法律追究权利。

3、【债券重大事件】“13浔富和债”提前兑付议案获通过；“13珠海汇华债”提前兑付议案未获通过；泰州华信药业：取消发行6亿元2018年度第一期超短融；抚顺龙晟国资：取消发行1.5亿元2018年度第一期中票；山东路桥：取消发行5亿元2018年第一期中票；云南城投：取消发行10亿元2018年第六期中票；中弘股份：大公将公司主体及“16中弘01”评级下调至B；达州投资不能按期披露2017年年度报告；十堰城投无法按期披露2018年一季度财报；凯迪新能源延期披露2017年年报。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4010，较上一交易日涨238点，创近三周最大涨幅。人民币兑美元中间价调升63个基点，报6.4144，结束5日连贬。

2、外管局：2018年深化外汇管理改革推动金融市场双向开放，稳妥有序推进人民币资本项目可兑换；要维护外汇市场稳定，防范跨境资本流动风险。

3、美元指数下跌0.12%，报93.9859，连跌两日。美国对从欧盟、加拿大和墨西哥进口的钢铝加征关税。加元和墨西哥比索兑美元下跌。5月美元指数大涨2.34%，创一年半以来最大月度涨幅。美元兑加元涨0.64%，报1.2956；美元兑墨西哥比索涨0.93%，报19.91。