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财经早餐2019年2月22日星期五
重要经济日程
1、7:30 日本1月CPI
2、9:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
3、15:00 德国四季度未季调GDP同比终值
4、17:00 德国2月IFO商业现况指数
5、18:00 欧元区1月调和CPI同比终值
6、23:15 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加2019年货币政策论坛小组讨论，题为“高压经济下的通胀前景”。
7、23:30 欧洲央行行长德拉吉在意大利博洛尼亚发表演讲。
宏观
1、央行发布《2018年第四季度中国货币政策执行报告》：拓宽科技创新型企业融资渠道，切实加大创业担保贷款政策实施力度；稳妥推进利率“两轨合一轨”，完善市场化的利率形成、调控和传导机制；货币政策仍有很大空间，央行大规模从金融市场上购买国债等资产意义不大，没有必要实施所谓量化宽松（QE）政策。
2、中办、国办印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》：启动家庭农场培育计划；完善农业产业化带农惠农机制，支持龙头企业通过订单收购、保底分红、二次返利、股份合作、吸纳就业、村企对接等多种形式带动小农户共同发展。大力拓展农业功能，推进农业与旅游、文化、生态等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。充分发挥市场配置资源的决定性作用，引导小农户土地经营权有序流转，提高小农户经营效率。
3、商务部：中美经贸磋商工作团队已经于2月19日开始工作，高级别磋商将于21日至22日举行，双方将在上一轮磋商基础上进一步沟通；如此密集的磋商，目的是按照两国元首共识，努力达成共识；至于更多信息，需要磋商完成后将公布。
4、发改委发布指导意见提出，推动超大特大城市非核心功能向周边城市（镇）疏解；放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，在具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化累积互认；建立金融风险联合处置机制；推动公共租赁住房保障范围常住人口全覆盖，建立住房公积金异地信息交换和核查机制，推行住房公积金转移接续和异地贷款。
5、央行周四发放抵押补充贷款（PSL）719亿元，与税期高峰、中央国库现金管理到期等因素对冲后，银行体系流动性处于合理充裕水平，当日无逆回购操作，无逆回购到期，有1000亿元国库现金定存到期。Shibor多数下跌，但短端品种上扬，7天期升2.2bp报2.39%。
6、商务部：中国1月对外直接投资91.9亿美元。上海市商务委员会：1月上海新设外资项目563个，同比增69.1%；合同外资超过100亿美元，达到100.97亿美元，同比增长197.6%，实到外资14.22亿美元，同比增长33.5%。
7、香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，特区政府未来重点工作包括：巩固和提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位；建设国际科技创新中心；为优势范畴开拓发展空间；加强大湾区内城市互联互通；推动青年创新创业；向海外推广粤港澳大湾区等。
8、广东省省长马兴瑞：近期将出台广东省贯彻落实粤港澳大湾区的落实政策。广东省自贸办正开展自贸区扩区研究工作，相关进展将及时发布。
9、工信部中小企业局和财政部经济建设司召开部分地区小微企业融资担保业务降费奖补政策落实情况座谈会。
10、浙江公布对大都市区（杭州、宁波、温州、金义四大都市区核心区）建设的系统谋划部署。到2022年，大都市区核心区GDP总量全省占比78%以上，常住人口总量全省占比72%以上，第三产业增加值占GDP比重达到60%，各类人才总量超过1000万人，城市轨道交通总里程达到850公里以上，城市智慧大脑服务面积覆盖率达到30%以上。
11、南京3月起将实施积分落户新办法，新办法上调了社保和居住分值，并放宽社保缴纳门槛，由原来的“2年内连续缴纳社保”变为“累计缴纳社保不少于24个月”。
国内股市
1、上证综指收跌0.34%报2751.8点，最高触碰2794点；深证成指跌0.26%报8451.71点，创业板指几乎回吐3%涨势，收盘仅涨0.3%报1412.54点；万得全A跌0.26%。两市放量成交近6200亿元，再度刷新近11个月新高；北上资金连续17日净流入。
2、恒生指数收盘涨0.41%报28629.92点，续创去年8月以来新高，国企指数涨0.68%，红筹指数涨0.19%。全日大市成交1149.87亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.46%，报10319.53点。
3、港交所宣布成立国际咨询委员会，港交所主席
4、港交所回应收购金证股份子公司：收购金证股份子公司融汇通金主要为了进一步提升香港交易所的科技实力，支持未来的战略发展，与港股通实名制的实施无直接关系；北向交易已于去年实行实名制，港股通南向交易拟于今年第一季度末之前实施实名制。
5、据香港特区政府网，香港金管局总裁陈德霖将在今年10月1日退休，结束其10年任期。
6、据证券日报，科创板六个配套业务规则向社会公开征求意见已于2月20日结束。这也预示着科创板正式落地的步伐正在不断加快。上交所有关负责人指出，将压严压实中介责任。保荐人、证券服务机构能否勤勉尽责，是注册制试点能否顺利落地的重要基础。
7、科创板后备企业名单确定中，机构称湖北省2家企业暂入后备名单。另据中证报，公募基金已开始研发科创板相关基金产品。
8、腾讯控股将在3月21日公布第四季度及全年业绩。
9、方大特钢发布年报称，2018年度拟10派17元，共现派24.65亿元。公司2018年净利润29.27亿元，同比增长15.26%。值得一提的是，方大特钢2017年10派16元，共派现21.22亿元。
10、东方通信公告称，股价近期持续涨幅较大，市盈率显著高于行业水平；公司主营业务未发生变化，无与5G通信网络建设相关的营业收入。特别提醒投资者注意二级市场交易风险。2018年10月18日至2019年2月21日，公司股票收盘价格从3.79元涨至27.85元，涨幅达634.8%。
11、上市公司重要公告：招商轮船拟定增募资不超41亿元；百花村控股股东拟公开征集受让方转让所持公司19.86%股份；麦趣尔终止配股事宜；富邦股份股东拟清仓减持不超13.93%股份；精研科技、远程股份股东均拟减持不超3%股份；恒生电子与华宝基金签战略合作备忘录，为其打造一体化投资交易平台；元成股份控股股东及部分董监高拟增持；隆盛科技拟推不超3500万元员工持股计划；温氏股份监事伍政维拟减持不超100万股；四环生物股东中微小投资集团减持2.0899%股份。
金融
1、央行：大型商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮政储蓄银行6家；前6家大型商业银行均至少达到普惠金融定向降准第一档标准，实际执行存款准备金率为12%和13%；中小型商业银行实际执行存款准备金率为10%、11%和11.5%；县域农村金融机构实际执行存款准备金率为7%和8%；绝大部分金融机构都适用优惠的存款准备金率。
2、银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自公布之日起施行。根据《办法》，银保监会将逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，加强日常合规监管，督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。
3、据券商中国，央行摸底券商注册地和业务总部不一致情况，强调高度重视。据悉，就在本周，有业务总部和注册地不一致的证券公司收到央行相关支行的调研通知，要求对公司的管理和经营模式展开摸底调研，并对上述模式进行利弊以及可持续分析，要求券商于本周内将调研报告上报央行相关部门。近期银保监会也正对险企相关情况进行调研。
4、险企是否适合“属地监管”？银保监会相关部门要求各人身险公司将注册地、实际经营地的情况于2月21日下班前报送会里。
5、据中国基金报，央行刚刚发布的第四季度货币政策执行报告中，常说的“稳健中性”，没了“中性”的表述，这在执行报告中是首次没有提这个词。央行坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，前瞻性地采取了一系列逆周期调节措施，激励引导金融机构加大对实体经济尤其是对小微企业和民营企业的支持力度。
6、支付宝对外发布公告称，3月26日起，支付宝还信用卡超2000元将收费，超出2000元部分按照0.1%收取服务费。
7、据券商中国，中国证券业协会证实《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》是从服务会员出发，旨在落实党中央、国务院关于企业减税降费的相关要求，征集证券公司在经营活动中减税降费意见和建议，不涉及其它方面。多家证券公司证实已收到该通知。
楼市
1、野村证券发布报告称，预计2019年中国房地产库存量将升至25个月高位，但低于2014年时30个月高位的库存量。对此，中证报多方求证，经过3年时间的去库存，中国房地产市场库存量整体不高，目前仅三亚、厦门、香河、大厂等12地存销比超过20个月。
2、据每经网，调查南京楼市发现，一些楼盘的备案价紧贴区域限价，部分房源甚至突破区域限价。与去年下半年的“冰冻”行情对比，南京楼市节后“温暖”开局。2月18日，南京迎来春节后首个开盘项目。不到1个半小时，142套房源全部售罄，并成为2019年南京楼市首个“日光盘”。
3、据每经网，调查广州部分楼盘发现，扬言房价将上涨实为开发商一种屡试不爽的营销手段。而在市场下行压力下，一成首付、特价房和大力度折扣仍然存在，面临现金回笼压力的开发商在千方百计融资的同时，正以价换量加速资金回笼。
产业
1、工信部部长苗圩：大力推进5G和全光纤网络的部署，打造标识应用的生态；在平台方面，中国要加快重点工业设备和企业上云的步伐，加大培育综合解决方案的提供商和平台企业。
2、科技部：支持北京市建设国家新一代人工智能创新发展试验区；充分发挥人才和技术优势，突出高端引领作用。
3、交通运输部数据显示，1月中国运输生产指数为162.3点，同比增长6.4%，增速较去年12月加快1.3个百分点。指数运行结果显示，1月我国运输生产增速继续保持在较快增长区间，开局平稳。
4、多位游戏行业从业人员表示，游戏版号暂停审批的消息系谣言。一位接近新闻出版署人士称，最近版署策划给地方部门开会，时间可能定在今年3月初，会议会宣布新的通知，给游戏行业发展方向以指引。
5、据浙江日报，壳牌（浙江）石油贸易有限公司经商务部批准获得国内成品油批发资质，系国内首家以外商独资企业作为主体，在中国获得成品油批发资质的国际石油公司。
6、滴滴裁员补偿之前是n+1，本周决定提升为n+2，但滴滴在2018年时对于员工的年终奖有一个月未发放。
7、据西安电子科技大学芜湖研究院消息，国产化5G通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功，打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片，有望用上国产材料。
海外
1、美联储布拉德：零售销售有波动，出现多重信号；利率的正常化将终结；资产负债表的决定有希望在接下来几次会议中做出；美联储立场合适；最大的问题是我们已经加息不少；美国利率在全球范围内处于较高水平；美联储可重新锚定2%的通胀预期；储备需求高于预期；认为当前利率环境趋紧。个人反对12月美联储加息。
2、美国2018年12月耐用品订单环比升1.2%，预期升1.5%，前值升0.7%。美国上周初请失业金人数21.6万，预期22.9万，前值23.9万；2月9日当周续请失业金人数172.5万，预期174万，前值由177.3万修正为178万。摩根大通：将美国第一季度GDP增速从1.75%下调至1.5%。
3、欧洲央行会议纪要：计划尽快对定向长期再融资操作（TLTRO）进行分析，警惕避免仓促决定；市场对加息预期的转变与欧洲央行指引一致；经济持续放缓的不确定性增加，担心经济走软影响通胀预期；需要更多的数据评估中期经济放缓的影响。将在3月货币政策会议上审视经济前景；委员们指出了英国脱欧的高度风险。
4、英国财政大臣哈蒙德：正竭尽全力争取一个议会能够通过的脱欧协议；不得不与议会在脱欧问题上进行妥协；硬脱欧不符合英国所有人的利益；爱尔兰边境担保协议仍有着一份重要的备选方案；下周英国议会表决有望批准一份有意义的脱欧方案。
5、欧元区2月制造业PMI初值49.2，为2013年6月以来首次跌破50荣枯线，预期50.3；2月综合PMI初值51.4，创3个月新高，预期51.4。
6、韩国统计局：韩国2018年第四季度家庭可支配收入同比增长0.3%，为近10个季度以来首次录得增长。
7、加拿大央行行长Poloz：重申需要随着时间的推移而提升利率至中性区间，但其回归中性区间的道路“高度不确定”；央行将在未来利率调整上保持“坚定不移地依赖于数据”；通胀持续偏低，这能造成家庭债务高居不下等危险的失衡问题。
8、澳洲联储主席洛威：短期之内，调整现金利率的可能性并不高；相比半年之前，利率前景现在更加平衡；若确实有所进展，在某个时机加息仍然是适当的。
国际股市
1、美股小幅收低，道指跌逾100点，纳指结束八连阳。美国经济数据大多疲软。唯品会大跌近14%，网易跌近6%，此前财报显示两者四季度营收均不及预期。截至收盘，道指跌0.4%报25850.63点，标普500跌0.35%报2774.88点，纳指跌0.2%报7473.79点。
2、热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.53%，京东跌1.66%，百度涨0.37%；畅游涨9.27%，康迪车业涨8.77%，唯品会跌13.82%，蘑菇街跌4.09%，拼多多跌2.83%，网易跌5.89%。
3、美国大型科技股多数收低，苹果跌0.56%，亚马逊跌0.16%，奈飞跌0.82%，谷歌跌1.46%，Facebook跌1.55%，微软涨2.11%，特斯拉跌3.74%。
4、欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数涨0.19%报11423.28点，法国CAC40指数跌0%报5196.11点，英国富时100指数跌0.85%报7167.39点。
5、百度四季度调整后每ADS盈利1.92美元，预期1.74美元。四季度营收39.6亿美元，预期38.9亿美元。预计第一季度营收34.2亿美元，预期35.7亿美元。百度盘后涨逾2%。
6、爱奇艺四季度营收70亿元，同比增长55%。四季度运营亏损33亿元，上年同期亏损8.561亿元。第四季度归属爱奇艺净亏损35亿元，上年同期亏损6.124亿元。四季度每ADS亏损4.83元。该公司预期第一季度净营收68-71亿元。
7、三星将于5月在韩国发布5G版Galaxy Fold折叠屏手机。诺基亚宣布，将于2月24日晚23点召开诺基亚手机MWC全球新品发布会，届时，诺基亚9 PureView或将正式亮相。
8、京东集团公布了2019年企业业务五大战略规划布局，即入口建设、运营升维、开放协同、数字化工业品、全量企业客户覆盖。
9、巴克莱：2018财年第四季度净营业收入为44.3亿英镑；全年总收入为211.4亿英镑，去年同期为210.76亿英镑；2018财年每股股息6.9便士，去年同期为每股3便士；计划开启返还现金和回购股票计划。
10、贝恩资本最早将在秋季让东芝存储进行IPO，已聘请野村证券和三菱日联摩根士丹利经办，其它银行将参与全球股票发售。
11、网易CFO回应与亚马逊中国传闻：正以开放心态寻找商业战略伙伴。
12、传苹果与高盛将在春季推出联名信用卡。这款信用卡将与iPhone的新功能配套使用，旨在帮助苹果用户更好管理自己的财务状况。据悉，这张信用卡将使用万事达卡网络。
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.56%报56.84美元/桶，从三个月以来高位回落。美国原油库存和产量大幅增加，且对全球经济增长放缓的担忧令市场承压。
2、COMEX黄金期货收跌1.62%，报1326美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.52%，报15.77美元/盎司。美联储会议纪要没有预期鸽派，且投资者获利了结。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.48%报6374美元/吨，LME期锌跌0.82%报2676美元/吨，LME期镍跌0.46%报12845美元/吨，LME期铝涨2.06%报1906.5美元/吨，LME期锡涨0.19%报21290美元/吨，LME期铅涨1.42%报2070美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.45%，焦煤、动力煤分别收跌0.16%、0.71%。铁矿石收跌2.02%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.14%。橡胶收跌0.16%，沥青收涨0.55%。纸浆收涨0.76%。
5、大商所通知调整豆粕期权限仓标准，自2月22日结算时起，非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过30000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
6、农业农村部印发《2019年种植业工作要点》，力争稻谷、小麦等口粮品种面积稳定在8亿亩；力争全年大豆和油料面积增加500万亩以上；力争将棉花面积稳定在5000万亩、糖料面积稳定在2300万亩左右；全年新增高标准农田8000万亩以上，到2020年确保建成8亿亩高标准农田等。
7、外交部回应”澳大利亚出口中国的煤炭在中国港口清关时受阻“称，中国海关根据有关法律法规，对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析并采取相应检验和检测措施。这么做的目的，是更好地维护中国进口企业合法权益、保护环境安全。
8、周三波罗的海干散货运价指数（BDI）收报622点，较前一交易日跌13点或2.05%。
债券
1、股债跷跷板效应再现，国债期货午后震荡拉升，10年期主力合约收涨0.1%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约跌0.03%。现券国债收益率亦窄幅波动，交投清淡。
2、统计截至2月21日的发行文件，2月份计划发行3210.67亿元地方政府债。从已发行的地方债来看，广东、海南、上海等地的多只地方债中标利率较下限上浮25bp，新疆四期地方债中标利率较下限上浮40bp。
3、知情人士称，中国铁路总公司今年铁道债额度3000亿，首期有望3月发行。
4、新浪援引外媒称，马来西亚正在就可能的人民币债券发行与中国洽商。
5、央行：1月债券市场共发行各类债券3.2万亿元，期末托管余额为87.5万亿元；银行间货币市场成交共计89.7万亿元，同比增长26.49%，环比增长19.73%；1月份，同业拆借月加权平均利率为2.15%，较上月下行42个基点；质押式回购月加权平均利率为2.16%，较上月下行52个基点。
6、新疆5年、10年棚改、5年土地储备、10年期专项债中标利率较下限上浮40bp，中标利率分别为3.3%、3.5%、3.3%、3.5%，投标倍数分别为17.29、10.39、13.08、12.76。
7、中金所提示国债期货交割相关事项：国债期货实行梯度限仓制度，T1903等合约自交割月份之前的一个交易日起，投机持仓限额为600手；超过持仓限额标准的予以强行平仓。
8、【债券重大事件】山东金茂未能按期兑付“14鲁金茂MTN001”；上交所对“PR津住宅”实施盘中临时停牌；三胞集团债券将继续停牌；“16华泰01”将于2月22日开市起停牌；华中租赁“华中2A1”等四只债券将于2月26日开始停牌；“16忠旺01”等多只债券上调票面利率。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7101，续创1月31日以来新高，较上一交易日涨135个基点，盘中一度逼近6.69关口。人民币兑美元中间价调升338个基点，报6.7220，升值至2月1日以来新高。
2、美元指数涨0.07%报96.6191，美国经济数据令人失望，限制美元涨幅。欧元兑美元跌0.04%报1.1333，英镑兑美元跌0.01%报1.3037，澳元兑美元跌1.03%报0.7090，美元兑日元跌0.14%报110.705。
