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财经早餐2019年2月21日星期四

财经早餐2019年2月21日星期四

重要经济日程

1、8:30 澳大利亚1月失业率、日本2月制造业PMI初值

2、15:00 德国1月CPI终值

3、15:45 法国1月CPI终值

4、16:15 法国2月制造业PMI初值

5、16:30 德国2月制造业PMI初值

6、17:00 欧元区2月制造业PMI初值

7、20:30 欧洲央行公布1月份货币政策会议纪要。

8、21:30 美国12月耐用品订单、2月16日当周首次申请失业救济人数、2月费城联储制造业指数

9、22:45 美国2月Markit服务业PMI初值

10、23:00 美国1月成屋销售总数年化、1月谘商会领先指标

宏观

1、习近平20日下午在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表。习近平指出,我们要深刻把握世界科技发展大势,弘扬科学精神,瞄准战略性、基础性、前沿性领域,坚持补齐短板、跟踪发展、超前布局同步推进,努力实现关键核心技术重大突破,提升国家创新体系整体效能,不断增强科技实力和创新能力,努力在世界高技术领域占有重要一席之地。

2、李克强在国务院常务会议上表示:稳健的货币政策没有变,也不会变,坚决不搞“大水漫灌”;降准信号发出后,社会融资总规模上升幅度表面看比较大,但其中主要是票据融资、短期贷款上升比较快,这不仅有可能造成“套利”和资金“空转”等行为,而且可能会带来新的潜在风险;相关部门要认真分析研究今年以来实体经济和中小微企业实际贷款的变化情况,要吃准“问题”,采取有针对性的措施。

3、国务院常务会议要求制定涉企法规规章和规范性文件必须听取相关企业和行业协会商会意见,使政府决策更符合实际和民意;决定再取消和下放一批行政许可事项、在全国全面开展工程建设项目审批制度改革;部署推动家政服务增加供给、提高质量的措施,促进扩内需、惠民生。

4、据央行主管金融时报,央行有关部门负责人表示,1月份贷款多增及社会融资规模增速回升不是“大水漫灌”;继续实施稳健的货币政策,并不意味着货币条件维持不变,而是要根据形势发展变化动态优化和逆周期调节,适度熨平经济的周期波动;央行将继续实施稳健的货币政策,把握好宏观调控的度,促进货币信贷和社会融资规模合理增长,既要防止货币条件过紧引发风险,也要防止大水漫灌加剧扭曲和继续累积风险,继续发挥好货币政策的结构优化作用。

5、央行于周三开展2019年第一期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为15亿元,期限1年,票面利率2.45%。央行称,将继续关注银行永续债发行情况,参考市场状况和一级交易商对CBS操作的合理需求,采用市场化方式审慎平稳地开展CBS操作。

6、央行公开市场周三开展200亿元7天期逆回购操作,因当日无到期逆回购,实现净投放200亿元。Shibor全线下跌,7天期跌2.1bp报2.377%。

7、农业农村部部长韩长赋:完善农村土地征收和农村集体经营性建设用地入市改革的配套制度,在修法基础上全面推开;稳慎推进农村宅基地制度改革,全面开展农村宅基地使用权确权登记颁证。研究出台第二轮土地承包到期以后再延长30年的配套政策,继续深化农村土地制度三项改革,加快建立城乡统一的建设用地市场。

8、国税总局:2019年切实落实减税降费措施,强化与房地产管理部门协作,积极推进房地产交易合同网签备案信息、不动产登记信息共享,整合房地产交易、办税、办证业务流程,推动实施跨部门业务联办。

9、成都从7个方面出台具体实施细则,促进该市民营经济健康发展,支持企业冲击“500强”。细则规定,首次被评为“中国民营企业500强”“中国企业500强”“世界500强”的,成都将分别给予300万元、1000万元、2000万元的一次性奖励。

10、据中国金融新闻网,央行货政司课题组:央行将对信贷增长过程中可能存在“套利”和资金“空转”等行为时刻保持警惕,及时采取措施,继续发挥好货币政策的结构优化作用。

11、经济参考报头版刊文称,近一段时间以来,监管部门积极出台新政,为银行补充资本提供便利。破除银行面临的资本约束、缓解资本补充压力,进而疏通货币政策传导机制,推动金融服务实体经济已经成为当前金融系统的一项重要工作

国内股市

1、上证综指收涨0.2%报2761.22点,连升3日;深证成指涨0.39%报8473.43点,创业板指涨0.17%报1408.38点,一度跌超1.2%;万得全A涨0.3%。两市成交近5000亿元,较上日6000亿元有所收窄。

2、恒生指数收盘涨1.01%报28514.05点,创去年8月以来新高,国企指数涨1.01%,红筹指数涨0.88%。全日大市成交1086.45亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.18%,报10272.46点,刷新去年10月11日以来新高。

3、华创证券表示,经历了三年的估值消化,2019年A股风格切换的概率加大,只是在上半年经济量价齐跌的阶段,防御性行业或仍是能够取得相对收益的板块。

4、据澎湃,科创板配套规则的公开征求意见期正式截止。各家券商已经着手进行了项目储备工作,但目前仍未进入倒计时阶段,还在等待交易所的统一部署。当前层级的规则征求意见将会在本月底前正式结束,下一步,针对科创板上市的行业指引、申请材料格式指引如招股书编报规则、战略配售细则等细化的指引文件将会陆续出台。

5、江西省力推金达莱成为首批科创板上市企业。

6、中兴通讯首席技术官王喜瑜:2019年一季度将发布基于SBA架构的全融合5G核心网商用版本。

7、腾讯总裁刘炽平:投资是腾讯集团的核心战略之一,2019年腾讯的投资规模不会收缩;刘炽平晒出了腾讯投资11年首份成绩单,总计投资700家企业,其中63家已经上市,122家成为市值/价值超10亿美金的企业,2018年更有16家被投公司实现IPO。

8、南京银行公告称,资产管理业务中心总经理戴娟、资金运营中心副总经理董文昭及鑫元基金副总经理李雁三人,因个人原因,不能正常履职,已指定专人负责以上三人工作。上述情况不涉及当前南京银行及鑫元基金业务,公司经营管理一切正常。另据券商中国,南京银行戴娟等三人因个人原因,配合南京市纪委协助调查,而非公安部门办案,涉及的是很多年前的事情,与南京银行本行业务并无瓜葛。

9、小米9正式发布,小米9标准版售价2999元起,透明版售价3999元起。小米9的发布会上,雷军首先回应近期市场对小米手机定价的质疑。他表示,小米集团永远不会放弃性价比。

10、香港女首富炒恒大去年亏损31亿港元。华人置业公告,预计2018年净利润大幅下降68%至78%之间,恒大股份未变现公平值亏损约31亿港元。香港女首富陈凯韵(甘比)为华人置业实际控制人。

11、美团回应大众点评将改名甚至被合并的传闻称,大众点评会一直是个独立app,不存在合并进美团app的可能性。

12、多家公司发布2018年业绩快报。达华智能2018年净亏损16.06亿元,天海防务净亏损17.45亿元,天山生物净亏损19.52亿元,大洋电机净亏损22.98亿元,ST冠福净亏损25.02亿元,宁波东力净亏损28.72亿元,劲胜智能净亏损28.74亿元。

13、康恩贝集团发布消息称,下属子公司云南希康生物的3家下属子公司在云南获得2.4万亩工业大麻种植许可,均采用云麻7号种子,并已按规定与有关单位签署了种子供应协议。

14、上市公司重要公告:金证股份子公司拟增资扩股引入投资者香港交易所;盛大游戏作价298亿注入世纪华通获有条件通过;美的集团吸收合并小天鹅获得证监会无条件通过;益科正润受让登云股份6.78%股权,成公司控股股东;润邦股份拟9.9亿元收购中油优艺73.36%股权;汇纳科技拟定增募资不超10亿元;湘潭电化自然人钟利波受让公司5.25%股权;司太立股东拟减持不超6.56%股份;常熟汽饰两名股东拟合计减持不超6.75%股份;三全食品未接到其他批次猪肉产品被检测出非洲猪瘟病毒核酸阳性的通知;*ST华信公司股票触及其他风险警示条款。

金融

1、据央行主管金融时报,央行有关部门负责人:1月份票据融资显著增加,支持了实体经济,特别是小微企业;个别企业通过票据贴现和结构性存款套利,只是短期的少数行为,不是票据融资增加的主要原因。

2、发改委:支持澳门发展融资租赁和财富管理等特色金融业务,支持澳门研究建设绿色金融平台和以人民币计价的证券市场。

3、中信集团原党委委员、执行董事赵景文涉嫌严重违纪违法接受中纪委调查。

4、据上证报,上海银保监局拟开展在沪保险机构统计。

5、据中国证券网,最新数据显示,股票多头策略私募加仓的情况已达到近3年最猛的状态。目前加仓的私募不在少数。其中,高毅资产今年以来更是连发10只产品加速布局。

楼市

1、中证报:专家称,国税总局“推进房地产交易网签备案信息”与房地产税进展关系不大。

2、财政部、税务总局发布《关于高校学生公寓房产税印花税政策的通知》,对高校学生公寓免征房产税;对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同,免征印花税。

产业

1、为依法惩治环境污染违法犯罪活动,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、生态环境部联合发布《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》,对当前办理环境污染刑事案件中的重点难点问题作出回应和规定。纪要规定了环境污染单位犯罪的认定标准,重点打击出资者、经营者和主要获利者。

2、新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚提出,要强化需求牵引、应用驱动、目标导向,围绕可持续发展、经济民生等重大需求,扩大应用示范,结合区域优势和特点,建设一批国家新一代人工智能创新发展试验区。

3、工信部发布实施《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》及公告管理暂行办法,积极培育行业骨干企业,支持企业开发再生利用技术和工艺;统筹布局动力蓄电池回收利用企业,促进行业可持续发展。

4、消息人士透露,去年3月版号停止下放后,原国家新闻出版广电总局亦暂停游戏企业的资料提交,至今仍未重启,但其批准上海、北京和广东3个区域的版署可以继续接收申请材料,然后再提交总局版署审批。

5、工信部:2019年平板玻璃行业面临的宏观环境总体稳定,在房地产新建项目以及现存建筑节能改造的拉动下,建筑玻璃领域有望保持稳定,光伏光热玻璃、交通工具玻璃、农业设施玻璃等将保持增长,但是产能过剩等结构性矛盾依旧存在,行业下行压力仍然较大。

6、英威达将在上海投建世界级己二腈工厂,投资超10亿美元,计划于2020年开始建设,2023年投产。这是国内首个己二腈工厂,也是英威达历史上投资规模最大的项目。

7、继完成121亿元向绿地转让上海地王董家渡项目股权后,不到7天时间内,再度传出中民投继续处置地产相关资产的消息。中民投相关负责人表示,会依据自身资金状况、股票市场表现、公司盈利预期等作出相应持有或退出阳光城项目决策。

8、当当网:李国庆对二次创业抱有极大的热情,2019年1月开始,李国庆不再担任当当网的任何职务,仍是公司股东;董事长俞渝女士兼任公司CEO,当当网的日常管理决策由俞渝带领公司高管完成。

9、有消息称,字节跳动2019年收入目标至少1000亿,目前已经逐步放开了海外市场的商业化。对此字节跳动表示,市场传闻不予回复。

10、针对媒体报道的滴滴外卖和顺风车业务裁员的消息,滴滴方面暂未置评。此前有报道称,滴滴HR已开始约谈员工,顺风车部门裁员比例达20%,以外卖业务为主的孵化新业务部门R-lab裁员比例为50%,两个部门将裁员数百人。

海外

1、美联储1月会议纪要显示,决策者广泛认同在2019年结束缩表,同时表示不确定今年是否会再度加息。纪要显示,有几位官员称,“只有在通胀结果高于他们的基准情形预测时,”才可能有必要加息,另几位则表示,如果经济增长形势符合预期,今年晚些时候加息就将是适当之举。几乎所有与会者都认为,最好趁着还不太晚就宣布在今年晚些时候停止收缩资产负债表的计划。

2、美联储副主席克拉里达:我不认为美联储声明的变化代表着“U型大转弯”;现在还不确定我们正看到的美国经济增长放缓的程度;美国政策状况良好;我们对数据有足够耐心;我们非常接近我们的就业和膨胀目标;存在今年可能不加息的情况。

3、日本首相安倍晋三:在我执政期间,日本达成了无通缩状态。日本央行行长黑田东彦:不认为当前日本央行的政策会使日元走弱;国债收益率差能够影响汇率波动;日本央行的政策不会以汇率水平为目标。日本财务大臣麻生太郎:汇率变动由市场决定;从未与美国财长姆努钦讨论过汇率问题。

4、德国与法国就欧元区预算案提案达成一致。

5、意大利副总理萨尔维尼:不会因为暂时的经济困难而考虑修改2019年财政预算案

6、腾讯援引外媒称,韩国财政部长表示,三月开始,韩国将成为世界上第一个开始第五代移动网络消费者服务商业运营的国家。

国际股市

1、美股小幅收高,道指涨逾60点,纳指八连阳。纪要显示美联储官员几乎皆欲停止缩表。瑞银收跌逾3.6%,因帮助客户洗钱被法国法院罚款37亿欧元。截至收盘,道指涨0.24%报25954.44点,标普500涨0.18%报2784.7点,纳指涨0.03%报7489.07点。

2、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.31%,京东涨0.16%,百度跌0.74%;康迪车业涨34.34%,360金融涨9.86%,虎牙直播涨9.68%,趣店涨6.61%,蔚来汽车涨4.96%,网易涨1.29%。迅雷跌5.81%。

3、美国大型科技股多数收跌,苹果涨0.64%,亚马逊跌0.34%,奈飞跌0.56%,谷歌跌0.53%,Facebook涨0.17%,微软跌0.52%,特斯拉跌1.01%。

4、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.82%报11401.97点,法国CAC40指数涨0.69%报5195.95点,英国富时100指数涨0.69%报7228.62点。

5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.09%;日经225指数涨0.6%;澳大利亚ASX200指数跌0.2%;新西兰NZX50指数涨0.27%。

6、美国计划修改IPO制度,美国证券交易委员会提出了一项新的改革措施,将允许所有上市前的公司在提交上市文件之前,与合格的机构投资人进行协商。

7、日本东京证交所未来几个月将公布一套股市结构整顿计划,将部分弱小企业从主板淘汰剔除。因担心小型股可能会被踢出指标股指,一些基金经理人现在已开始抛售小型股。自去年11月以来,除前500强企业外所有上市公司的指数--东证小型股指数已下跌5.4%,同期东证股价指数则跌2.6%。东证小型价值股指数表现更糟,挫跌5.6%。

8、在宣布特斯拉2019年将生产50万辆车之后,公司CEO埃隆•马斯克又改口称,特斯拉今年全年交付量依然是40万辆左右。

9、新浪援引外媒称,阿里巴巴集团旗下全球速卖通将在2月下旬上线俄罗斯最大社交网络APP“Mail.Ru”。

10、世界专利局展示了一项苹果公司的全新专利,该专利用于Apple Watch,通过柔性屏幕让Apple Watch的表带成为苹果手表的屏幕。

11、高通正敦促美国贸易监管机构撤销一位法官的裁决,对苹果部分iPhone机型设进口禁令。高通此举是希望4月中旬在圣地亚哥对簿公堂之前,先发制人给苹果一击。

12、法国法院裁定,瑞银在2004年至2012年期间,帮助其富有的法国客户逃税、洗钱,法国检察官要求瑞银支付37亿欧元(约合42亿美元)的罚款,而法国政府要求另外16亿欧元的赔偿。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.4%报57.24美元/桶,继续创三个月以来新高。API原油库存增幅低于预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.27%,报1341.2美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.36%,报16.025美元/盎司。美联储会议记录显示美国经济和就业市场仍然强劲,这略微提振美元。

3、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.68%报6425美元/吨,LME期锌涨1.54%报2698美元/吨,LME期镍涨1.97%报12910美元/吨,LME期铝涨1.08%报1876美元/吨,LME期锡涨0.45%报21255美元/吨,LME期铅涨1.26%报2046.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,沥青涨逾3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.22%、2.10%、1.27%。铁矿石收涨0.40%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.66%、1.32%。橡胶、沥青分别收涨0.65%、3.02%。纸浆收涨1.42%。

5、上期所第二代行情发布平台将于2019年3月11日(周一)上线,与现有行情系统并行运行。

6、韩长赋:中国大豆有自己的特点和优势,会根据消费需要适度合理发展,但目前大豆市场的供给以进口大豆为主的格局不会改变,我国将继续开展国际大豆贸易,美国仍是中国大豆贸易的重要伙伴。

7、农业农村部:要通过继续抓好去库存、降成本、补短板来巩固玉米结构调整成果,同时把握好玉米去库存节奏,加大稻谷去库存力度,实施大豆振兴计划,增加紧缺和绿色优质农产品供给,合理调整粮经饲结构,推进畜牧业提质增效和渔业转型升级。

8、中钢协:1月下旬重点钢企粗钢日均产量为181.72万吨,旬环比增加1.00万吨,增长0.55%;截至1月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1074.17万吨,旬环比减少125.74万吨,降幅为10.48%。

9、环渤海动力煤价格指数报574元/吨,环比上涨2元/吨。

10、周二波罗的海干散货运价指数(BDI)收报635点,较前一交易日跌8点或1.24%。

11、嘉能可:大宗商品需求依旧良好。预计2019年铜产量在1465至1535千吨之间。另据新浪,嘉能可计划在气候变迁之际限制煤炭产出。

12、沙特能源大臣法利赫:希望原油市场将在4月达到平衡;将在四月会议上讨论和协商供应计划;希望全球原油库存维持在五年平均水平。

债券

1、国债期货全日窄幅震荡,10年期主力合约收涨0.17%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.02%。现券国债收益率小幅下行,交投清淡。

2、中民投公告称,“16民生投资PPN001”应于1月29日兑付,经公司和持有人协调,同意延期至不晚于2月28日兑付本息,目前已于2月14日完成兑付。

3、广东5年、10年期一般地方债中标利率3.14%、3.34%,较下限上浮25bp,投标倍数分别为41.14、26.7。广东5年期发行人选择权(3+2)、5年期、7年期土地储备专项债投标倍数分别为33.47、24.87、26.29,10年期棚改专项债投标倍数21.45。

4、【债券重大事件】庞大汽贸集团延期支付“16庞大03”回售本息;中诚信证评上调中华企业主体信用评级至AA+;联合资信将奥克斯集团有限公司信用等级由AA-上调为AA+;大公下调京煤集团及相关债项评级;“15乌国投债”持有人会议通过提前兑付议案;“12保定高新债”持有人会议通过提前兑付的议案;中民投30亿元PPN已于2月14日完成兑付。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7236,创1月31日以来新高,较上一交易日涨439个基点,为1月10日以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调升84个基点,报6.7558。

2、美元指数涨0.04%报96.5527,美联储会议纪要显示,决策者们并不像市场设想的那么鸽派。欧元兑美元跌0.04%报1.1337,英镑兑美元跌0.11%报1.305,澳元兑美元跌0.03%报0.7164,美元兑日元涨0.21%报110.855。