财经早餐2020年4月22日星期三

宏观

1、国务院常务会议决定，将普惠金融考核权重提升至10%以上，同时降低中小银行拨备覆盖率20个百分点。部署加大对贫困人口、低保人员和失业人员的帮扶保障力度，并明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解房租压力的措施。

2、人社部：22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9253亿元；1-3月全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，3月份环比降幅收窄；3月份城镇调查失业率5.9%，环比小幅回落；一季度三项社会保险基金收入1.21万亿元，支出1.33万亿元。

3、最高人民法院印发意见要求全面加强知识产权司法保护，严厉打击侵害知识产权的犯罪行为，有效提高侵权赔偿数额。最高法表示，对恶意抢注商标转让牟利的，依法不予保护，从恶意申请到恶意转让进行全链条治理。

4、财政部：一季度国有企业利总收入同比下降11.7%，利润总额同比下降59.7%，其中3月当月利润总额环比增长4.2倍，工业、建筑业、批发和零售业等行业利润环比大幅增长；3月末国有企业资产负债率64.5%，增长0.2个百分点。

5、国家卫健委：4月20日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，其中4例为境外输入病例；新增无症状感染者37例，其中境外输入2例；新冠肺炎出院患者作为康复期的患者，体内已经有特异性的抗体，不会造成感染他人的现象。

6、商务部：中国一季度对外非金融类直接投资累计242.2亿美元，同比下降3.9%；对外承包工程完成营业额279.9亿美元，同比下降15.3%，新签合同额553.8亿美元，同比增长9.4%。

7、湖北省一季度GDP同比下降39.2%，固定资产投资下降82.8%。湖北省统计局表示，今年一季度极其特殊，不能与常规年份作简单比较；随着疫情防控形势持续好转，复工复产复商复市有序推进，最困难时期已经过去，影响短期且总体可控。

8、上海发布推进科技创新中心建设条例，从法律层面确定了科技创新中心建设的基本框架，并将于5月1日起正式实施。条例与上海科创“22条”、科改“25条”以及其他配套政策，构建起门类齐全、工具多样的科技创新政策法规体系。

9、央行上海总部与上海高院出台会商纪要：支持困境企业重整再生，金融机构债权人应积极参与并推进企业破产程序，加快内部决策流程，积极争取上级金融机构支持，依法及时行使表决权；强化信息共享，合力打击逃废债等犯罪行为。

10、央行4月21日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

11、武汉公共交通自4月22日起将全面有序恢复运营，前期征调的下沉社区的6000辆出租车将有序撤回逐步恢复运营。4月30日起网约车也将恢复上线。

国内股市

1、A股震荡走低，沪指止步三连阳，热点题材表现分化。上证指数收盘跌0.9%报2827.01点；深证成指跌1.08%报10506.86点；创业板指跌0.95%报2023.94点；两市成交近6500亿元，较上日略有放量。

2、北向资金净流出27.53亿元，终结连续5日净流入态势。中国平安再遭净卖出4.59亿元，立讯精密、中国国旅分别被净卖出超2.6亿元。平安银行一季报超预期，今日逆势获净买入3.49亿元，美的集团获净买入3.22亿元。

3、恒生指数低开低走收跌2.2%，报23793.55点；恒生国企指数跌2.13%。全日大市成交1108亿港元。中国生物制药大跌近8%，主要股东配售2亿股股票。赣锋锂业跌10%，遭朱雀基金场内减持244.92万股H股。中国台湾加权指数收盘跌2.82%，报10288.42点。

4、香港证监会：将继续采取一切必要措施，确保香港市场在新冠肺炎疫情期间保持全面开放，营运如常；仍在与香港所有结算所保持密切联系，以确保它们的保证金政策能根据所面临的风险进行适当的调整；一直在密切监控衍生品市场和卖空数据，以确保这些领域的活动不会造成任何金融稳定风险或系统性风险。

5、财政部会计司就会计师事务所从事证券服务业务等有关情况答记者问时表示，会计师事务所不得承办与自身规模、执业能力、风险承担能力不匹配的业务。针对取消会计师事务所证券资格审批后，部分事务所新承接证券服务业务，将组织力量按照要求进行对照检查。

6、陈光明旗下基金持仓曝光，一季度高仓位运行。一季末前十大重仓股包括东方雨虹、立讯精密、隆基股份等。截至3月末，睿远成长价值混合A基金份额净值为1.185元，一季度该类基金份额净值增长率为-1.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.27%。

7、贵州茅台披露年报，2019年净利润412亿元，同比增约17%；营收854亿元，同比增长16%；拟10派170.25元，共计分配利润213.9亿元；2020年目标为营业总收入同比增10%左右。

8、中石化集团：坚持现金为王，严控带息债务规模增长，加强金融衍生品业务管控，坚决守住不发生重大风险的底线。

9、中石油集团：低油价使公司大而不强矛盾凸显，“水落石出”，要按照中央要求，不失时机地推进深化改革。

10、派瑞股份周三申购，申购代码300831，发行价3.98元，申购上限3.2万股。

金融

1、处置非法集资部际联席会议强调，要加快推动《防范和处置非法集资条例》出台，抓紧编制全国非法集资监测预警体系建设三年规划；稳妥有序打击处置网络借贷、私募股权等重点领域非法集资活动，争取大幅消减存案数量。

2、国联证券顺利完成首批公募投顾客户的签约和交易，成为业内首家正式上线此类的业务券商。

3、广发证券公告，林治海辞去总经理等公司所有职务，总经理一职由董事长孙树明兼任。林治海在广发证券已经供职24年，担任总经理已有9年之久。

楼市

1、深圳银保监局联合深圳人行召开辖内银行座谈会，要加强对房产抵押经营贷的资金用途监控，不得违规流入房地产领域；对于信贷资金违规挪用于房地产领域的贷款要限期收回。没有责令各放款行收回所有1月25日后审批的过户不满半年的房产做的抵押经营贷。

2、湖北发文稳楼市：支持金融机构加快个人住房贷款审批发放，灵活调整还款安排，适当减免贷款利息；鼓励金融机构发放租赁住房开发贷款，支持符合条件的住房租赁企业发行公司信用类债券；对房地产企业，金融机构不盲目抽贷、断贷、压贷。

产业

1、市场监管总局：要深入整顿和规范认证市场，全力做好口罩、防护服等防疫用品领域认证活动专项整治行动；进一步加强防疫物资和重点民生商品价格监管，严厉打击哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等违法行为。

2、农业农村部：3月份生猪产销秩序基本恢复，全国生猪生产继续向好，猪肉市场价格连续8周回落，猪肉价格高峰可能出现在9月份前后；将抓紧生猪新建改扩建项目建设进度，集中开展违法违规调运生猪行为60天专项整治。

3、农业农村部：预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势，程度重于上年，要推进分类施策，分病虫分区治理，树立全国“一盘棋”意识，重点构建边境、长江、黄河三条草地贪夜蛾防线。

4、工信部：一季度电信业务收入同比增长1.8%，增速同比提高0.8个百分点；一季度，三家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为571亿元和1584亿元，同比增长7.3%和3.8%。

5、国家铁路局：3月旅客发送量为7495万次，同比下滑73.1%，一季度累计同比下滑55.1%；一季度铁路固定资产投资累计完成额达799亿元，同比下滑21%。

6、华为一季度实现销售收入1822亿元，同比增长1.4%，净利润率7.3%，整体经营结果符合预期。任正非表示，疫情对华为年度目标暂不会有影响，华为手机在中国市场的销量在每天45万部左右。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示，截至北京时间4月22日7点，全球新冠肺炎确诊病例达2553853例，累计死亡176323例。其中，美国确诊病例823257例，死亡44805例。

2、美国参议院21日通过规模为4840亿美元的追加救助资金，该法案接下来将交给众议院审议通过。美国上个月通过的3500亿美元小企业救助资金半个月就告罄，目前急需资金补充。

3、美国总统特朗普宣布，出于新冠疫情蔓延以及保护本土就业考虑，他将签署行政命令，暂停受理外国公民赴美移民。

4、澳洲联储：结合货币和财政政策将减缓经济收缩；可能需要进行更小规模、频率更低的政府债券购买；GDP增速在二季度可能会显着下滑，第三季度仍将受抑，家庭收入预计将显着下滑；需要密切监控商业地产风险。

5、澳洲联储主席洛威：预计6月前失业率将达10%，未来几年失业率将在6%上方；上半年国家产出可能减少大约10%，国内产出和收入可能出现自1930年代以来最大萎缩；核心通胀将仍低于2%，预计中期不会面临通缩的情况；当前的利率水平可能维持几年时间。

6、美国政府3490亿美元的小企业援助贷款计划仅用13天就到达放款额度上限，但美国独立企业联盟（NFIB）对自己成员企业的调查显示，截至4月17日，只有约20%申请到贷款的小企业收到钱。

7、美国全国餐馆业协会最新调查显示，目前美国有五分之二的餐馆停业，有超过800万职员正在休假或已被解雇，预计到今年年底，美国餐馆业损失将达2400亿美元。该协会已经向联邦政府申请2400亿美元餐饮服务行业复苏资金。

8、意大利总理宣布该国将于5月4日逐步解封，重新开启经济社会生活。意大利新冠肺炎疫情应急委员会专员表示，在重新开放社会经济生活的问题上，不应该急于做出决定。

9、意大利议会预算办公室发布报告称，今年上半年意大利国内生产总值预计同比下降15%，经济活动衰退幅度在意大利共和国历史上前所未有。在疫情消退的情况下，经济有可能在第三季度复苏。

10、为应对新冠肺炎疫情产生的经济和劳动力市场影响，匈牙利政府将规划经济特区，开展对国民经济具有突出重要作用的新项目或扩建项目投资，单个项目成本不低于1000亿福林。

11、德国最负盛名的民间节庆活动慕尼黑啤酒节今年因疫情停办。这是慕尼黑啤酒节自二战结束以来首次停办。

12、美国3月成屋销售年化总数为527万户，年化环比降8.5%，创2015年11月以来最大降幅，预期为530万户。全美地产经纪商协会首席经济学家预计，销售活动在未来几个月内将下降多达30%甚至40%。

13、欧元区4月ZEW经济景气指数25.2，前值-49.5。德国4月ZEW经济景气指数28.2，预期-42.3，前值-49.5。

国际股市

1、美股连跌两日，道指收跌逾630点，纳指跌3.5%，标普500指数跌3.1%。默克集团、波音均跌逾5%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌超3%，微软跌超4%，特斯拉跌近8%。原油期货连续第二日重挫。有报道称OPEC或在5月份讨论进一步减产问题。截至收盘，道指跌2.67%报23018.88点，标普500跌3.07%报2736.56点，纳指跌3.48%报8263.23点。

2、美国大型科技股全线走低，苹果跌3.09%，亚马逊跌2.74%，奈飞跌0.84%，谷歌跌3.88%，Facebook跌4.17%，微软跌4.14%。

3、美国能源股全线走低，埃克森美孚跌0.51%，雪佛龙跌2.36%，康菲石油跌3.96%，斯伦贝谢跌3.42%，EOG能源跌1.58%。

4、热门中概股多数走低，阿里巴巴跌2.33%，京东跌4.34%，百度跌3.12%；安博教育跌17.1%，趣头条跌11.85%，蔚来汽车跌5.02%，网易跌1.27%；金融界涨12.31%，拼多多涨1.66%。

5、欧股全线走低，德国DAX指数跌3.99%报10249.85点，法国CAC40指数跌3.77%报4357.46点，英国富时100指数跌2.96%报5641.03点。

6、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1%，报1879.38点；日经225指数跌1.97%，报19280.78点；澳大利亚ASX200指数跌2.46%，报5221.3点；新西兰NZX50指数跌2.11%，报10535.87点。

7、百度副总裁韦方利用职务之便侵占公司财产，涉嫌贪腐犯罪，已被移送公安机关依法处理。

8、澳大利亚第二大航空公司维珍澳大利亚航空宣布将进入自愿托管程序，以进行资本重组并改善财务状况。这家公司也成为在新冠肺炎疫情暴发冲击下倒闭的最大航空公司。

9、美国财政部敲定与主要航空公司的协议，包括美国航空集团、达美航空、西南航空、美国联合航空等。财政部向获批的申请人初步支付29亿美元。

10、苹果通知其供应商，计划在截至2021年3月的12个月内生产约2.13亿部iPhone，较上年同期增长4%。

11、戴姆勒卡车和沃尔沃宣布签署意向书成立合资公司，研发卡车燃料电池，双方各持股50%，沃尔沃将投资6亿欧元。

12、亚马逊的仓储工人计划4月21日起至本周内举行“大规模聚集”，呼吁人们关注新冠肺炎疫情暴发期间缺乏保护措施仍要继续上班的员工。

13、360金融否认周鸿祎卸任公司董事长，称由于天眼查持续发布“周鸿祎卸任360金融董事长”等报道文章，内容与事实严重不符，已准备起诉。

14、可口可乐：一季度营收86亿美元，预期82.82亿美元；净利润27.75亿美元，预期19.58亿美元；一季度自由现金流2.29亿美元，同比下滑43%。

15、洛克希德马丁：一季度净销售额157亿美元，预期151.27亿美元；净利润17亿美元，预期16.48亿美元。

16、奈飞：第一季度营收57.5亿美元，预期57.62亿美元；一季度EPS为1.57美元，预期为1.64美元；第一季度流媒体付费用户净增1580万，市场预估增847万；预计第二季度流媒体付费用户净增750万；预计第二季度营收605万美元；预计第二季度EPS 1.81美元。

17、标致雪铁龙集团一季度实现营业额152亿欧元，同比下降15.6%。公司2019-2021年汽车销售额利润率大于4.5%的目标持谨慎乐观态度。标雪集团与菲亚特克莱斯勒集团的合并谈判仍在进行之中。

18、新西兰证券交易表示，清算和结算系统承压。

商品

1、美油6月合约收跌35.78%报13.12美元/桶，盘中一度暴跌近70%，最低报6.5美元/桶。5月合约收涨124.08%，报9.06美元/桶。该合约在周二收盘后到期。

2、COMEX黄金期货收跌0.53%报1702.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.29%报15.075美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌3.03%报5026.5美元/吨，LME期锌跌1.95%报1909美元/吨，LME期镍跌2.83%报12160美元/吨，LME期铝跌0.86%报1490美元/吨，LME期锡跌2.46%报14840美元/吨，LME期铅跌1.57%报1662.5美元/吨。

4、国内期市收盘多数下跌，能化品领跌，沥青跌近8%、苯乙烯跌逾5%。黑色系多数下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌逾2%；农产品多数下跌，棕榈油跌逾4%，豆油、苹果跌逾3%；基本金属涨跌不一，沪镍、沪铅上涨，沪锌、沪铜、沪锡跌逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。

5、工商银行、建设银行和交通银行集体发布风险提示称，近期国际原油市场波动加剧，新旧合约升水较高，投资者要谨慎投资交易。其中，中国银行两张美国原油合约暂停4月21日交易一天，英国原油合约正常交易。

6、上海国际能源交易中心提示做好市场风险控制工作：近日国际形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。

7、上海国际能源交易中心：同意中石油燃料油公司湛江市一原油期货指定交割仓库存放点启用库容由40万立方米增加至50万立方米，核定库容按70万立方米执行。

8、芝商所：WTI原油6月合约周二触发3次熔断。美油主力合约一度跌超40%，刷新1999年以来新低至11.79美元/桶。布油6月合约日内一度跌近30%，刷新18年新低至18.1美元/桶。

9、美国能源行业已经致函美联储，请求调整关于6000亿美元贷款便利工具的条款，以便美国的石油和天然气企业能通过申请相关资金来偿还它们不断膨胀的债务。

10、欧佩克代表将在周二进行电话会，讨论石油市场危机；可能在5月10日举行会议，讨论进一步减产问题。

11、伊拉克油长嘉班：产油国采取的进一步措施将取决于全球市场的发展、欧佩克+和其他非欧佩克产油国遵守减产协议的情况。

12、目前全球超级油轮上装有超过1.4亿桶石油，油轮租赁费用也涨了5倍。全球最大的独立石油储存公司RoyalVopakNV表示，新冠疫情造成油市供应过剩，贸易商储存原油和精炼燃料的空间几乎用尽。

13、沙特内阁：沙特和俄罗斯承诺在未来几年实施减产；沙特致力于实现油市稳定，将密切关注市场情况，并准备在有欧佩克+成员国的参与下采取可能的额外措施。

14、消息人士称，阿联酋阿布扎比国家石油公司告知买家，在欧佩克+减产协议下，将于5月份减少穆尔班原油和Upper Zakum原油15%的供应，减少Das原油和Umm Lulu原油5%的供应。

15、新加坡警方开始对新加坡原油交易商兴隆集团进行调查。兴隆集团此前被爆隐匿8亿美元亏损，并违规出售银行抵押品，目前该公司已正式向法院申请破产保护。

16、波罗的海干散货指数跌3.83%，报728点。

债券

1、降息预期叠加避险升温，现券期货走强，不过长短端依旧分化严重。国债期货全线收涨，中短端延续强势，2年和5年期主力合约盘中均创记录新高；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期和30年期下行1-2bp，5年期下行6bp左右，2年期下行逾8bp；资金均衡偏松主要利率变动不大。

2、央行4月21日开展央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

3、截至2020年3月末，累计共有2212家企业注册8.31万亿元定向债务融资工具，累计发行5.49万亿元，市场存量规模约2.13万亿元，占债务融资工具市场总体规模的17.6%。

4、联想集团公司债获投资者超过20亿美元认购，募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元。联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875%。

5、在全球新冠肺炎疫情蔓延的当下，阿根廷宣布因无力偿还债务，再度提出全面重组。分析人士指出，新兴市场的债务状况存忧，展望未来半年到1年，新兴市场衰退风险和违约风险将加剧，从而引发金融市场进一步动荡。

6、美债收益率多数走低，3月期美债收益率涨2.1个基点报0.112%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.218%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.253%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.342%，10年期美债收益率跌3.7个基点报0.572%，30年期美债收益率跌5.3个基点报1.166%。

7、【债券重大事件】联合资信：下调中融新大集团主体和相关债项信用等级；中证鹏元：下调新纶科技主体长期信用等级至A+；方正集团招募战略投资者，资产总额应不低于500亿元；“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌，金地集团收到监管函，被要求核实将“18金地03”利率调降至1.5%是否符合约定；华为将发行20亿元中票，利率区间2.80%-3.40%；联想集团五年期公司债获得超20亿美元认购；“18北大科技ABN001”持有人会议生效，审议通过相关议案。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0876，较上一交易日跌121个基点。人民币兑美元中间价调贬95个基点，报7.0752。

2、香港金管局称，港元周二触发联系汇率机制下7.75港元兑1美元的“强方兑换保证”；金管局从市场买入美元、沽出总值15.5亿港元。这是2015年10月后，强方兑换保证首次被触发。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.25%报100.2209，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.05%报1.0859，英镑兑美元跌1.12%报1.2295，澳元兑美元跌0.86%报0.6282，美元兑日元涨0.13%报107.76，离岸人民币兑美元跌125个基点报7.1035。