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财经早餐2020年4月23日星期四

财经早餐2020年4月23日星期四

宏观

1、中央应对疫情工作领导小组召开会议,部署调整完善重点地区防控举措,协调有关省份对口支援边境地区;要求着力提升检测能力,尽力扩大检测范围,在常态化防控条件下推动经济社会秩序加快恢复。

2、银保监会:一季度末普惠型小微企业贷款同比增长25.93%,五家大型银行新发放普惠型小微企业贷款利率4.3%,在2019年基础上进一步下降0.3个百分点;对企业贷款实施延期还本付息政策,目前已对约8800多亿元贷款本息实施延期还款,同时灵活安排个人住房按揭贷款、消费贷款还款计划。

3、银保监会:各银行机构要持续加大对“三农”重点领域的信贷支持,对受疫情影响较大的涉农主体不得盲目抽贷、断贷、压贷,对到期还款困难的适当予以展期、续贷或调整还款付息计划,下调贷款利率,减免手续费及提高不良贷款容忍度等。

4、国家卫健委:4月21日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例30例,其中23例为境外输入病例;新增新冠肺炎无症状感染者42例,其中境外输入7例。

5、央行4月22日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

6、上海发布《扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》,要求推进重大项目开复工,围绕产业升级与科技创新等六大领域,制订全市重大建设项目清单(2020-2022年);扩大政府有效投资,加快政府专项债券发行和使用,加快启动市、区联手土地储备项目和新一轮市、区联合旧区改造项目。

7、《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划2020年工作要点》印发,遴选132个项目作为长三角一体化发展年度重点项目,总投资9528.6亿元,2020年计划投资1178亿元。

8、山东省发改委:一季度批复项目99个,总投资2268.76亿元,其中,汽车、交通、能源、新基建、科研创新等重大产业升级项目29个,总投资2084.93亿元。

9、武汉召开金融支持经济社会发展政企银对接会,依托在汉银行机构,以财政贷款贴息为杠杆,武汉组建首期200亿元,二期增加到400亿元的中小微企业纾困专项资金。

国内股市

1、A股低开高走,创业板指实现反包。上证指数收盘涨0.6%报2843.98点;深证成指涨1.05%报10617.19点;创业板指涨0.95%报2043.17点;两市成交额超6000亿元。白酒股迎来复苏,贵州茅台股价创新高。

2、北向资金净流入11.78亿元,其中沪股通净流入近7亿元。五粮液、伊利股份分获净买入超2亿元,贵州茅台外资净流入0.74亿元;中国平安再遭净卖出3.25亿元,平安银行被净卖出2.77亿元。

3、港股探底回升,恒生指数收涨0.42%报23893.36点;恒生国企指数涨0.57%。全日大市成交970.6亿港元。医药、消费、电讯板块涨幅居前,阿里健康涨近11%创新高。国美系上涨,国美零售涨超10%。中国台湾加权指数收盘涨0.19%,报10307.74点。

4、证监会同意德马科技科创板IPO注册。

5、中国银行在上交所公告称,部分媒体就本行“原油宝”业务进行了报道。该业务有关情况已在相关网站说明。本行将依法合规处理相关业务后续事宜。

6、港交所最新资料显示,美国私募巨头华平已完成对神州优车持有的神州租车股份的收购,价值约11.25亿港元。交易完成后,华平持有的神州租车股份占比从10.11%增至27.22%,跃居第一大股东。

7、FF全球合伙人发布致公司创始人贾跃亭债权人的一封信,恳请债权人对贾跃亭个人破产重组方案投赞成票。信中称,作为世界上唯一一款多维度超越特斯拉的车型,FF 91距离量产只有一步之遥。FF新增的B2B业务已迅速达成首个合作,与多个合作方商谈合作已经取得积极的进展,有望在FF 91量产之前就为FF正常运作提供充沛的现金流。

8、神州租车澄清:第一批股份收购已完成,第二批股份收购的交割受限于若干条件,收购尚未完成。

金融

1、银保监会:全国银行保险机构累计确诊新冠肺炎1065人,其中湖北933人;除湖北外,目前全国银行保险机构复工率约97%,网点复工率达到99%;湖北辖内已有六成多的银行保险机构、九成的银行保险网点复工,武汉辖内银行保险机构员工到岗率、网点复工率稳步提升。

2、银保监会:截至一季度末银行业不良率升至2.04%,不良贷款还会小幅上升,但风险完全可控;瑞幸咖啡财务造假事件性质恶劣,支持依法严厉惩处;不法分子在境外售卖的银行保险机构客户信息绝大部分是黑客伪造或拼凑;包商银行等机构的风险处置和改革重组工作正有序推进,将进一步严格中小银行股东资质审核,强化穿透管理。

3、银保监会拟规范保单质押贷款,明确要求贷款申请人不得将所借款项用于房地产和股票投机,不得用于购买非法金融产品或参与非法集资,不得用于未上市股权投资。

4、据多家公募基金人士透露,监管层暂缓半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报,同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF,亦予以叫停。

5、央行上海总部:继续推动以“云闪付”APP为核心,符合银行业统一标准的二维码、手机闪付、银行APP等各类型移动支付产品的协同发展,进一步实现移动支付在便民服务领域的广泛应用和互联互通。

楼市

1、银保监会:贷款一定要按照申请贷款时的用途真实使用资金,要求银行一定要监控资金流向,确保资金运用在申请贷款时的标的上,对于违规把贷款流入到房地产市场的行为要坚决予以纠正。

2、深圳通报房抵贷买房调查情况:目前深圳市区两级贷款贴息项目均未进入资金发放阶段,不存在网传贷款贴息资金进入房市的情形。

3、央行深圳市中心支行:未发现刚注册企业即申请经营贷情况;未发现支小再贷款信贷资金通过房产抵押经营贷形式流入房地产市场;辖区个别商业银行有客户先全款买房,再抵押申请经营贷,但规模占比很小。

4、深圳市住建局:一季度房价大幅上涨的传言与事实严重不符,不排除个别中介机构和人员恶炒深圳楼价;将继续严格执行房地产市场调控政策不松动,严格落实限购、限价、限贷、限售、限户型五限政策,严控严管炒楼现象。

5、深圳市市场监管局表示,将加强对房地产行业涉及市场监管领域的日常监管,严厉查处虚假宣传、违法广告、价格违法等方面的违法行为。同时加强与住建、银监、金融部门的信息共享和深度协作,进一步压缩不法分子打擦边球的空间。

6、上海:研究优化住宅和商办地块容积率,稳步推动农民相对集中居住;允许符合条件的房地产开发企业延期申报、缴纳土地增值税;鼓励金融机构加大对旧区改造的融资支持,保持房地产市场平稳发展。

7、厦门迎来今年首场土拍,位于思明区的2020P01地块成交总价超百亿元,这是厦门有史以来的首个百亿元地王。该地块以103.55亿元的成交总价被上海泰鸣竞得,溢价率为43.8%。

产业

1、国务院副总理胡春华在河南、山东实地督导夏粮和生猪生产工作。他强调,要坚持不懈抓好夏粮生产,扎实推进生猪生产恢复,努力实现夏粮丰收和生猪稳产保供。

2、商务部对外贸易司发布声明称,近日有反映商务部对外贸易司指定5家企业生产出口医用口罩等医疗物资,给对外贸易司形象和正常工作造成了极坏影响。商务部对外贸易司从未向5家企业出具指定其出口医用口罩、医用防护服等医疗物资的文件。

3、国家铁路集团将对长三角铁路基建投资计划做出调整,全年投资预计900亿元以上,其中上半年计划完成350亿元左右,比原投资计划增加50多亿元,建设任务持续维持高位。

4、民航局正式印发《关于加强民用运输机场总体规划工作的指导意见》,明确未来民用运输机场总体规划目标原则上按照近期15年、远期30年确定,构建机场总体规划与国土空间规划、综合交通规划、城镇化发展相适应的格局。

5、中国船舶集团与卡塔尔石油公司正式签订总金额超200亿元人民币的LNG船建造项目。这也是中国迄今最大造船出口合同,开创中国LNG船建造项目新纪元。

海外

1、美国约翰斯•霍普金斯大学实时数据显示,截至北京时间4月23日6点50分,全球新冠肺炎确诊病例达2620579例,累计死亡182943例。其中,美国确诊病例840340例,死亡46560例。

2、世卫组织总干事谭德塞:新冠肺炎病毒将长期存在,大部分国家仍处于流行初期。

3、美国财长努钦:将为经济提供2.6万亿美元的直接支持,并可通过美联储再增加4万亿美元;政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划,从没想到过自己会看到负油价,认为8月份油价可能会达到30美元/桶。

4、欧盟委员会起草新的预算草案,预计将动用2万亿欧元。此外,欧盟委员会可能设立3000亿欧元的定向复苏基金。

5、美国CDC主任警告:今年冬天二次暴发的新冠疫情或使美国面临更加困难的局面,这是由于冬季是流感等疾病的高发期,医疗资源将更加紧张。

6、土耳其央行:将基准利率从9.75%下调至8.75%。土耳其央行:要使通胀下降过程与目标路径保持一致,就需要继续保持谨慎的货币立场。

7、韩国总统文在寅:将推动第三次追加预算法案;将增加对航空业和免税业务相关的补贴,来支撑就业;将创造50万个就业岗位,帮助年轻人就业;将为遭遇新冠病毒冲击的企业创造40万亿韩元资金。

8、惠誉:预计2020年全球GDP下降3.9%,预计2020年欧元区GDP下滑7%,美国GDP下滑5.6%,英国GDP下滑6.3%。

9、欧元区4月消费者信心指数为-22.7,预期为-20,前值为-11.6。

10、美国2月FHFA房价指数环比升0.7%,预期升0.3%,前值升0.3%。

11、英国3月CPI环比持平,符合预期,前值增0.4%。英国3月零售物价指数环比增0.2%,预期降0.2%,前值增0.5%。

12、加拿大3月CPI同比升0.9%,预期升1.2%,前值升2.2%;环比降0.6%,预期降0.4%,前值升0.4%。

国际股市

1、美国三大股指集体收高,道指收涨逾450点。英特尔大涨逾6%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨近3%,Facebook涨6.7%,特斯拉涨6.6%。国际油价大涨提振能源股。美参院通过4840亿美元小企业救助计划。截至收盘,道指涨1.99%报23475.82点,标普500涨2.29%报2799.31点,纳指涨2.81%报8495.38点。

2、美国能源股集体上涨,埃克森美孚涨2.81%,雪佛龙涨3.43%,康菲石油涨5.36%,斯伦贝谢涨4.42%,EOG能源涨6.62%。

3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.26%,京东涨4.05%,百度涨0.34%;海亮教育涨17.25%,安博教育涨15.63%,迅雷涨9.24%,哔哩哔哩涨5.71%,拼多多涨2.38%,蔚来汽车涨2.65%;人人网跌6.32%。

4、美国大型科技股多数收涨,苹果涨2.88%,亚马逊涨1.52%,奈飞跌2.86%,谷歌涨3.82%,Facebook涨6.72%,微软涨3.4%。

5、欧股集体上涨,德国DAX指数涨1.61%报10415.03点,法国CAC40指数涨1.25%报4411.8点,英国富时100指数涨2.3%报5770.63点。

6、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.89%,日经225指数跌0.74%,澳大利亚ASX200指数收平,新西兰NZX50指数跌1.12%。

7、Facebook向印度移动运营商Jio平台投资57亿美元,成为后者最大股东。

8、美国专利商标局专利申请数据显示,苹果公司正在研究一种适用于苹果汽车的三相交流感应电机,它使用与特斯拉汽车相同的松鼠笼式电机技术。

9、百度日前遭遇集体诉讼,被指控未能遵守中国的互联网规定。

10、京东将与上汽大众就智能汽车服务方面进行合作。

11、达美航空:一季度营收85.9亿美元,预期88.7亿美元;净亏损5.34亿美元,预期盈利2070万美元;计划在6月底前将每日现金消耗量削减50%。

12、爱立信:第一季度净销售额498亿瑞典克朗,市场预期519.4亿瑞典克朗;调整后营业利润46亿瑞典克朗,经调整毛利率达40.4%;决定维持2020年和2022年的目标。

13、美国铝业:一季度每股亏损23美分,市场预期亏损23美分。 一季度经调整EBITDA 3.21亿美元,市场预期2.356亿美元。一季度销售额23.8亿美元,市场预期23.4亿美元。

商品

1、NYMEX原油期货收涨22.99%报14.23美元/桶,从21年低点回升。布油涨5.67%报24.43美元/桶。美国与伊朗之间的紧张局势加剧。

2、COMEX黄金期货收涨2.88%报1736.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨3.13%报15.46美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.56%报5108.5美元/吨,LME期锌跌0.63%报1899美元/吨,LME期镍跌2.11%报11940美元/吨,LME期铝涨1.98%报1520美元/吨,LME期锡涨0.71%报14865美元/吨,LME期铅跌0.21%报1662美元/吨。

4、国内期市收盘多数飘绿,能化品大跌,原油、燃油、苯乙烯、PTA封跌停,沥青跌逾8%,乙二醇跌逾7%,甲醇、塑料、LPG、聚丙烯、20号胶跌逾2%;有色金属低迷,沪镍跌近3%;水果、黑色系、油脂油料偏强,苹果涨近4%,两粕、焦炭、螺纹钢、铁矿石涨逾1%。

5、中国银行就原油宝业务发布说明称,原油宝产品市场价格不为负值时,多头头寸不会触发强制平仓。对于已确定进入移仓或到期轧差处理的,将按结算价为客户完成到期处理,不再盯市、强平。另据21世纪,因原油宝倒贴事件,中行某市分行领导已被监管约谈。

6、建设银行发布公告称,鉴于当前的价格风险和流动性风险等因素,自公告之时起,暂停账户原油Brent与账户原油WTI品种月度合约的开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。

7、据第一财经,监管部门已要求银行自查产品风险,高波动原油不适宜散户投机。鉴于油价近几个月的高波动,不少银行已经停了相关产品推荐或停止做多,原油产品并不适合没有专业经验、寻求稳定收益的个人投资者投资。

8、工信部原材料工业司、国家发改委产业发展司赴中钢协进行三方会商,就新冠肺炎疫情影响下钢铁行业运行及重点工作安排交换意见。工信部巡视员吕桂新表示,要高度关注疫情在国际蔓延的后续影响,及时采取政策措施,共同维护钢铁行业平稳健康运行。

9、中钢协:一季度钢价与铁矿石价格相背而行,将继续与国外矿山加强沟通,推动建立更加合理的铁矿石定价机制;2020年后期全球铁矿石资源将会增加,中国可利用进口矿总量相应增加,预计2020年中国进口矿供应同比增加4000万-7000万吨。

10、中钢协:一季度会员企业利润大降50.8%,二季度制造业用钢面临再降风险;截至4月第二周,中国钢材价格指数降至96.86点,为2017年5月以来最低点;库存持续高位,并可能成为今年钢材市场的常态;要持续保持打击各类违法违规新增产能行为的高压态势,防止盲目大举新建钢铁产能,警惕再次出现严重产能过剩的风险。

11、埃克森美孚广东惠州乙烯项目开工。该项目是美国企业在华独资建设的首个重大石化项目,总投资约100亿美元,主要建设160万吨/年乙烯等装置。

12、国际能源署署长比罗尔:非欧佩克+国家在过去一个月已减产220万桶/日;欧佩克+可能会考虑进一步减产,油价可能会进一步下跌。

13、俄罗斯能源部长诺瓦克:预计全球石油需求减少2000万桶/日-3000万桶/日,全球处于原油需求下降最剧烈阶段;欧佩克+和其他产油国的减产在5月可能达到1500万-2000万桶/日。

14、墨西哥总统洛佩斯:由于油价崩溃,墨西哥准备好关闭19口油井;尊重央行的自主权,490亿美元的对冲使得我们在油价下跌时获得1500亿墨西哥比索资金。

15、据芝商所初步数据,纽约商品交易所WTI原油期货周二成交量为415.6万手,创纪录新高。前期纪录为3月9日的400万手。

16、美国上周EIA原油库存增加1502.2万桶至5.186亿桶,创2017年5月以来最高。上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。

17、全球航运巨头Clarksons Platou分析师在一份研究报告中披露,储存在海上的石油已增至近2.5亿桶,全球海上储油正以前所未有的速度激增。

18、美国商品期货交易委员会(CFTC)据称将调查原油期货交易中是否存在内幕消息泄露,重点将问询是否提前获悉俄罗斯在欧佩克+协定中的立场。

19、美国能源信息署(EIA):美国上周原油库存激增1502万桶,创2017年5月以来最高水平;美国上周库欣原油库存增至2017年11月以来最高水平;美国墨西哥湾沿岸原油库存上周升至2017年4月以来的最高水平。

20、美国原油基金(USO):可能会投资大约20%的原油期货6月合约,投资约50%的原油期货7月合约,投资约20%的原油期货8月合约,投资约10%的原油期货9月合约。

21、澳大利亚打算在全球油价暴跌之际,拨出9400万澳元建立政府石油储备,以增加本国石油储备、保障能源安全。

22、美国俄克拉荷马州监管部门投票,允许油井关闭。

23、波罗的海干散货指数跌4.67%至694点。

债券

1、避险升温且资金宽裕,买盘资金涌入,中短券仍受青睐,5年期表现最佳。国债期货全线收涨,5年和2年创纪录收盘新高;银行间现券收益率显著下行,中短端走势明显强于长端,5年期国债收益率下行12bp;金地集团存续债出现不少报价但无成交;资金均衡偏松利率变动不大。

2、交易商协会:3月民营企业发行债务融资工具金额641亿元,同比增长75%,环比增长74%;民营企业债券投资需求逐渐上升,民营企业债券二级市场收益率与全市场的利差自2020年1月高点下行超30个基点,最低至3月中旬的230个基点。

3、德意志交易所:部分阿根廷政府债券暂停交易。

4、高盛发布报告称,预计2020年美元“堕落天使”(企业债从投资级降至高收益级)将达到7040亿美元,欧元“堕落天使”将达到2190亿欧元,均远超2008年金融危机时的水平。

5、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率持平报0.112%,2年期美债收益率涨0.7个基点报0.225%,3年期美债收益率涨1.8个基点报0.271%,5年期美债收益率涨3个基点报0.372%,10年期美债收益率涨4.9个基点报0.621%,30年期美债收益率涨5.2个基点报1.218%。

6、【债券重大事件】海航资本:拟召开“14海资债01”持有人会议审议利息递延等议案 ;山东山水水泥集团:根据和解协议已偿付50.21亿元 ;北大方正集团:共有434家债权人向管理人申报了438笔债权;冀中能源集团:取消发行“20冀中能源MTN002” ;天广中茂:公司债券“16天广01”继续停牌 ; 利群股份:实际控制人及其一致行动人累计减持10%可转债;青海省国有资产投资管理:子公司盐湖股份重整计划执行完毕;新疆有色金属工业(集团):原副总经理徐存元严重违纪违法被双开等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0842,较上一交易日上涨34个基点。人民币兑美元中间价调贬151个基点,报7.0903。

2、香港金管局宣布,设立100亿美元临时性美元流动资金安排,为持牌银行提供美元流动性支援。因港元触及强方兑换保证,香港金管局已累计向市场出售86.8亿港元。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.11%报100.3384,欧元兑美元跌0.33%报1.0823,英镑兑美元涨0.32%报1.2334,澳元兑美元涨0.63%报0.6322,美元兑日元跌0.01%报107.745,离岸人民币兑美元涨24个基点报7.101。