财经早餐2020年8月19日星期三

重要经济日程

1、07:50 日本7月商品贸易帐、6月核心机械订单

2、14:00 英国7月CPI、核心零售物价指数

3、16:00 欧元区6月季调后经常帐、未季调经常帐

4、17:00 欧元区7月CPI

5、22:00 欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议，将重点关注7月石油减产协议执行情况并评估8月形势

6、22:30 美国8月14日当周EIA原油库存

宏观

1、国家最高领导人赴安徽考察调研，他先后来到阜阳市阜南县王家坝闸、红亮箱包有限公司、蒙洼蓄洪区曹集镇利民村西田坡庄台，察看淮河水情，走进田间地头，了解当地防汛救灾和灾后恢复生产等情况，看望慰问受灾群众。

2、发改委发布《信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》，聚焦县城及县级市城区，特别是120个县城新型城镇化建设示范地区，兼顾镇区常住人口10万以上的非县级政府驻地特大镇、2015年以来“县改区”“市改区”形成的地级及以上城市市辖区，支持新一代信息基础设施建设项目，包括建设5G网络、物联网等。

3、发改委：国家开发银行、农业银行、工商银行、农业银行、建设银行、光大银行六家银行参考贷款市场报价利率（LPR），对县城城镇化补短板强弱项项目贷款执行优惠利率，按照项目实际需要，给予原则上不超过20年的中长期贷款。

4、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净投放500亿元。Shibor短端品种延续全线下行，隔夜品种下行1.3bp报2.1150%。

5、目前数字人民币试点已基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来冬奥场景进行内部封闭试点测试。目前深圳、苏州等试点区域金融机构的数字人民币应用场景的设定，主要集中在零售、交通卡充值、餐饮等小范围场景封闭试点。

6、国家卫健委：8月17日，全国新增新冠肺炎确诊病例22例，均为境外输入病例；新增无症状感染者17例（境外输入16例），尚在医学观察无症状感染者356例。

7、国药集团刘敬桢：国际临床三期试验结束后，新冠肺炎灭活疫苗就可以进入审批环节，预计12月底能够上市，年产量超2亿剂；打一针疫苗保护率大概是97%，两针疫苗保护率能达到100%，两针价格应在1000块钱以内。

8、粤澳宣布开通横琴口岸新旅检区域，标志着粤港澳大湾区一条新的“超级通道”投入使用。横琴口岸新旅检区域能满足旅客日通关量22.2万人次，年通关量8000万人次。

9、近期出台的《合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》明确提出，实施不低于200个新基建重点项目，总投资不低于2000亿元，纳入全市稳投资“十大工程包”。

国内股市

1、沪深两市窄幅震荡，三大股指最终全部收红。上证指数收报3451.09点，上涨0.36%；深证成指收报13768.17点，上涨0.19%；科创50收涨1.08%；创业板指收涨0.17%；万得全A收报5371.51点，上涨0.34%，成交1.07万亿元。北向资金净卖出20.38亿元，兴业银行遭净卖出5.83亿元居首，中国卫星获净买入5.4亿元最多。

2、截至8月17日，沪深两市融资余额合计14100.27亿元，较前一交易日增加162.7亿元。

3、恒生指数震荡收涨0.08%，恒生国企指数涨0.38%；恒生科技指数大涨1.71%，京东集团涨9.48%，美团点评涨7.7%再创新高，小米集团涨超6%；三大电信运营商走强，中国联通升超11%领涨。中国台湾加权指数收盘跌0.65%，报12872.14点。

4、最高法十大举措护航创业板注册制，支持依法加大对欺诈发行股票、债券罪，违规披露、不披露重要信息罪以及提供虚假证明文件罪追究刑事责任力度，并对依法从严惩治申请发行、注册等环节易产生的各类欺诈和腐败犯罪，提出具体举措。

5、上交所正式对外发布《上市公司定期报告业务指南》。上交所公司监管部有关负责人表示，本次制定《业务指南》，主要是落实证监会要求，归并简化同类事项的备忘录、监管问答等规范性文件，为市场提供规则便利，降低信息披露成本。

6、中国结算：深交所、中国结算、中证金融联合决定于8月22日组织交易业务启动通关测试，测试完成后创业板改革并试点注册制相关的全部技术系统正式上线启用。

7、证监会原主席肖钢：《公司法》修订提上立法机关议事日程；《公司法》涉及公司设立、股份发行与转让等各个环节，与《证券法》及资本市场联系紧密；期待《公司法》修订在强化公司治理有效性，提高上市公司质量等方面取得重要进展与突破。

8、肖钢认为，中国资本市场并不缺少资金，但缺少足够的真正做长期投资的“长钱”。从制度供给的角度看，科创板目前亟待解决的短板问题，就是要建立长期投资者制度，鼓励引导更多长期投资者参与科创板。

9、中证协数据显示，上半年中信证券营收及净利润继续位居行业第一位，且绝对金额相较去年增长较多。从分项业务来看，中信建投投行业务位居行业第一，华泰资管业务第一，国泰君安经纪业务第一，中信证券投资收益第一。

10、香港天文台发布八号热带气旋警告信号。若今日07:00前警告信号未取消，港股交易将受影响。

11、据香港经济日报，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，集资额或达100亿美元。

12、中国电信：上半年股东应占利润为139.49亿元，同比升0.3%；经营收入为1938.03亿元，同比升1.7%；期末5G套餐用户达到3784万户，移动用户达3.43亿户。

13、格林达、华光新材上市。四只新股开启申购。顺博合金申购代码：002996；发行价：8.41元。绿的谐波申购代码：787017；发行价：35.06元。苑东生物申购代码：787513；发行价：44.36元。铁科轨道申购代码：787569；发行价：22.46元。

金融

1、银保监会公布农险经营名单，人保财险、中华联合财险、太保财险、国寿财险、平安财险、中原保险等29家险企入选。

2、保险资管协会：7月16家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共42只，合计注册规模1038.38亿元；1-7月29家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共192只，合计注册规模3571.45亿元。

3、友邦保险宣布友邦人寿已正式获得营业执照，并在上海举办成立揭牌仪式，成为中国内地首家外资独资人身保险公司。友邦人寿统一管理友邦目前在中国内地寿险业务，并已着手申请在中国内地设立新的分支机构。

4、深圳私募基金业协会正式成立，深创投总裁左丁任会长。左丁曾任深圳证监局副局长，于2019年6月离任并加入深创投，此前还曾任证监会国际合作部境外上市处副处长、国际组织处处长、深圳监管专员办事处副专员。

楼市

1、海南提高住房公积金个人住房贷款最高额度，借款人夫妻双方均缴存住房公积金的家庭，贷款最高额度为100万元；借款人仅单方缴存的，贷款最高额度为70万元，借款人购买二手自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例为40%。

2、南京拟一次性拍卖9幅地块，起拍总价达82.43亿元，有6块地为住宅地块。本次土拍公告明确，涉宅地块达到最高限价后，将不再竞争人才房面积，而是改为通过现场摇号方式确定竞得人，同时严格开发资质要求、提高竞买资金要求。

产业

1、工信部：首批确定由483家节能诊断服务机构为全国7486家企业提供工业节能诊断服务。工信部要求各地区工业和信息化主管部门加快推动节能诊断服务机构与企业对接，抓紧落实工业节能诊断服务任务。

2、工信部对武汉疫后重振予以全力以赴的支持，明确将进一步支持武汉5G试点工作、支持指导武汉承办“5G+工业互联网大会及中国国际工业设计博览会”等。同时，工信部要求移动、联通、电信三大运营商在5G建设方面继续加大对武汉支持力度。

3、第三批国家组织药品集中采购将于8月20日正式开标。此次采购品种进一步扩大，涉及的品种达到56个，数量接近前两次集采中选品种的总和。本次集采包含多个常用药品品种和部分抗白血病、抗肿瘤以及精神类药物，部分品种是前期集采流标品种，或者是前期集采品种的其他剂型。

4、农业农村部：非洲猪瘟疫苗目前已完成疫苗环境释放试验，即将进入扩大临床试验和生产性试验阶段。

5、农业农村部：7月农业农村经济运行总体良好，早稻基本收获完毕，总产有望增加；秋粮作物长势较好，洪涝灾害对中晚稻生产影响总体有限；7月国家级农业产业化重点龙头企业PMI为52.1%，连续5个月保持在荣枯线以上，高出制造业1个百分点。

6、商务部公告，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反倾销立案调查。

7、商务部：上周全国食用农产品市场价格比前一周下降0.4%，生产资料市场价格比前一周下降0.1%；肉类价格小幅波动，其中猪肉批发价格每公斤48.33元，下降0.9%。

8、杭州出台文件促进快递产业高质量发展，提出以培育快递全产业链为目标，加快快递总部企业集聚，到2025年力争快递产业收入突破千亿元，营业收入百亿元以上企业达到5家。

9、武汉市药械联采办公室公布30种重点监控药品集中议价结果，15种药品24个品规议价成功，与各省份平台价格相比，平均降幅42.7%，最高降幅69.59%；根据议价规则，此次中选的15种重点监控药品采购周期为1年。

10、河北省出台氢能产业链集群化发展三年行动计划，拟到2022年，全省燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到4000辆，氢能产业链年产值150亿元。

11、山东近日印发《关于加快发展海水淡化与综合利用产业的意见》，计划到2022年，全省海水淡化产能超过100万吨/日。

12、《八佰》在全国继续进行点映，周二票房超过3500万元，点映累计票房达到1亿元，创影院复工以来票房新高。

13、字节跳动将于近日完成对容器平台才云科技（Caicloud）全资收购，收购完成后，才云科技的团队及业务，将加入字节跳动火山引擎。

14、大数据公司云轴科技宣布完成B+轮融资，该轮融资金额为2.3亿元。该轮融资由三峡鑫泰领投，交银国际、安恒信息、朗玛峰创投、中国互联网投资基金等多家机构跟投，老股东阿里云、深创投等继续继续注资。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例近2200万例，累计死亡逾77.6万例。其中，美国累计确诊近550万例。

2、澳洲联储会议纪要：经济滑坡不像此前预期那么严重，但复苏步伐可能比此前预期的要慢；当前无需调整一揽子措施，但需要继续评估国内不断变化的形势，不排除在必要情况下调整当前政策措施的可能性。

3、加拿大财长莫诺宣布辞职，将参与竞选经合组织下一任秘书长。

4、韩国政府宣布将从8月19日0时到30日全面启动首都圈“保持社交距离”防疫二级响应，加强防疫管控工作力度。韩国禁止在大首尔地区举行礼拜活动和大型集会，将暂时关闭大首尔地区的俱乐部、卡拉ok酒吧。

5、美国7月新屋开工年化环比增22.6%，预期升5%，前值升17.3%；新屋开工年化总数为149.6万户，预期为124.5万户，前值为118.6万户。

6、美国7月营建许可环比增18.8%，预期增5.3%，前值增2.1%；营建许可总数为149.5万户，预期为132.5万户，前值为124.1万户。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指连跌两日，纳指和标普500指数创历史新高。道指收跌逾60点，纳指涨0.73%，标普500指数涨0.23%。雪佛龙跌超2%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨近1%，亚马逊涨超4%，特斯拉涨近3%，纷纷创收盘新高。截至收盘，道指跌0.24%报27778.07点，标普500指数涨0.23%报3389.78点，纳指涨0.73%报11210.84点。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.83%，亚马逊涨4.09%，奈飞涨1.97%，谷歌涨2.61%，Facebook涨0.45%，微软涨0.58%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.9%，京东涨4.99%，百度涨0.23%；精锐教育涨31.08%，瑞思学科英语涨28.45%，上为集团涨26.53%，达内教育涨14.02%，红黄蓝涨10.79%，欢聚涨9.29%，拼多多涨2.7%；中国陶瓷跌20.43%，凤凰珠宝跌11.58%，老虎证券跌10.86%，点牛金融跌8.33%。

4、欧股全线走低，德国DAX指数跌0.3%报12881.76点，法国CAC40指数跌0.68%报4938.06点，英国富时100指数跌0.83%报6076.62点。

5、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综指跌2.46%，日经225指数跌0.25%，澳洲标普200指数涨0.77%，新西兰NZX50指数涨1.51%。

6、美国证监会最新数据显示，截至6月底，高毅资产共计持仓17家美股上市公司，持股市值合计为2.74亿美元。前六大重仓股分别为拼多多、微博、网易、哔哩哔哩、中通快递和阿里巴巴，持股合计市值为2.29亿美元。

7、全球最大主权财富基金、规模达1.15万亿美元的挪威政府养老基金发布报告称，今年上半年亏损1880亿挪威克朗（约合212.7亿美元），因新冠疫情导致其持有的股票和房地产资产价值下跌。

8、沃尔玛第二财季营收1377亿美元，同比增长5.6%；净利润64.76亿美元，同比增长约79%；调整后每股盈利1.56美元；美国电子商务销售额上涨97%。

9、美股零售交易平台Robinhood完成2亿美元G轮融资，投资方为D1 Capital Partners，目前公司估值112亿美元。Robinhood是一款交易应用程序，它允许投资者通过智能手机开立储蓄账户、购买股票、ETF和加密货币，无需任何费用。

10、波音计划通过第二轮自愿遣散裁撤更多工作岗位，裁员数量将超过此前预计的全球员工的10%，计划细节将在8月24日公布。

11、百胜集团在美国最大的特许经销商NPC International已申请破产保护，其旗下至多300家必胜客门店将面临永久关闭，其余900多家也将被出售。

12、疫情下英国零售业裁员浪潮继续蔓延。英国玛莎百货宣布计划在未来3个月裁员7000人，以精简其业务，为后疫情时代的销售作准备。

13、知情人士透露，亚马逊正就投资美国云服务提供商Rackspace进行初步谈判。亚马逊正在探索收购Rackspace的少数股权。

14、甲骨文参与竞购TikTok美国业务，同时还考虑收购TikTok在加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

15、武汉拼多多团购特斯拉用户：确已提车，使用的家人账户。拼多多工作人员确认，该用户昨晚提车使用了拼多多提供的两万元补贴，价格与此前一致。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.79%报42.55美元/桶，布油跌0.79%报45.01美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.58%报2010.3美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.43%报27.785美元/盎司。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.37%报6599美元/吨，LME期锌涨1.33%报2474.5美元/吨，LME期镍涨1%报14745美元/吨，LME期铝涨0.97%报1773美元/吨，LME期锡涨1.87%报17645美元/吨，LME期铅涨1.22%报1995美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，苯乙烯跌3.44%，玻璃跌1.31%，纯碱涨0.8%，PVC涨0.37%。铁矿石涨0.88%，热轧卷板涨0.08%，动力煤跌0.18%，螺纹钢跌0.34%，焦炭跌0.52%，焦煤跌1.08%。

5、上期所优化黄金等16个期货品种交割流程，缩短相关期货品种交割期，黄金期货交割期由五天缩短为一天，其他期货品种交割期由五天缩短为三天。

6、上期所：8月20日收盘结算时起，白银期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。

7、郑商所农产品部总监刘鸿君：上半年棉花期货日均成交量为47万手，同比增115%，日均持仓量为59万手，同比增62%；将推动棉花期货走出去，研究进口棉花替代交割的方向，加强棉纱市场培育等。

8、大商所表示，作为将首个实施滚动交割制度的合约，目前焦炭、焦煤2009合约已交割在即。对于如何参与滚动交割，相关人士建议，买卖双方熟悉滚动交割规则，做好相关货款、备货准备，确保交割业务平稳开展。

9、俄罗斯能源部：能源部长诺瓦克在新冠病毒检测中呈阳性，他将于周三通过视频连线参加欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议。

10、花旗预计，3个月内钯金价格将达到2500美元/盎司，铜价将达到6800美元/吨。

11、伦敦金属交易所：铜库存减少2475吨至2007年以来最低水平；铝库存增加2225吨，锌库存4625吨，镍库存减少108吨，锡库存减少65吨，铅库存增加525吨。

12、波罗的海干散货指数下跌0.75%至1586点，结束14连涨，因海岬型和巴拿马型船需求走软。

13、渣打：将2020年白银平均价格预期从16.3美元/盎司上调至21.8美元/盎司；预计2020年第四季度白银平均价格为29美元/盎司，此前预期为17美元/盎司。

债券

1、现券期货重回偏弱走势。国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.10%；银行间现券收益率上午窄幅波动，尾盘明显上行逾3bp；央行继续净投放但资金仍略紧，主要回购利率变动不大。

2、发改委印发县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引，主要支持县城产业平台公共配套设施、县城新型基础设施、县城其他基础设施。

3、中债金融估值中心：拟于8月24日起优化金融机构无固定期限资本债券估值发布方式，每日估值将由中债数据下载通道的“特殊证券估值”功能点调整至“债券估值”功能点发布，估值指标与该功能点其它债券保持一致。

4、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.106%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.157%，3年期美债收益率跌1个基点报0.175%，5年期美债收益率跌1个基点报0.283%，10年期美债收益率跌2.1个基点报0.672%，30年期美债收益率跌3.6个基点报1.4%。

5、【债券重大事件】华晨集团称未发生违约情况，将按时兑付到期债券；“17康美MTN002”完成利息兑付；“19渤海租赁SCP002”本息兑付存不确定性；“17宜华企业MTN001”、“17宜华企业MTN002”持有人会议通过延期支付议案；中粮集团总会计师骆家駹接受审查调查；财政部同意摩根大通银行（中国）、广发证券退出2018-2020年记账式国债承销团；惠誉上调西安城投集团长期本外币发行人评级至“BBB+”；“苏试转债”、“N航新转”和“N花王转”盘中临停；“20厦钨SCP004”、“20星河实业MTN001”、“20云锡股SCP002”取消发行。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30报6.9257，成交量307.86亿美元。人民币兑美元中间价调升37个基点，报6.9325。

2、据央行对外贸企业的调查问卷显示，2019年以来，外贸企业参与跨境人民币业务的积极性较高，截至2019年四季度，84.6%的企业选择人民币作为跨境结算主要币种。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.55%报92.3213，连跌五日。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.1931，英镑兑美元涨1.02%报1.3238，澳元兑美元涨0.41%报0.7244，美元兑日元跌0.57%报105.405，离岸人民币兑美元涨265个基点报6.9061。