财经早餐2020年8月20日星期四

重要经济日程

1、09:30 中国8月LPR利率

2、14:00 德国7月PPI

3、17:00 欧元区6月建筑业产出

4、18:00 英国8月CBI工业订单差值

5、19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

6、19:30 印度央行公布货币政策会议纪要

7、20:30 美国8月15日当周初次申请失业金人数

8、22:00 美国7月谘商会领先指标

9、22:30 美国8月14日当周EIA天然气库存

宏观

1、财政部公布数据显示，1-7月全国一般公共预算收入114725亿元，同比下降8.7%；支出133499亿元，下降3.2%。1-7月印花税收入1920亿元，同比增长20.3%；其中，证券交易印花税1174亿元，增长35.3%。

2、央行公开市场开展1500亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面偏紧，Shibor多数上行，隔夜品种上行3.3bp报2.1480%。

3、商务部：上半年我国服务贸易规模下降，但总体呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，也好于其他主要服务出口国；疫情对全球服务贸易格局和消费模式、消费习惯都将带来深远影响，服务贸易发展危中有机，我国服务贸易竞争力不断提升、长期向好的趋势没有改变。

4、商务部数据显示，7月全国实际使用外资634.7亿元人民币，同比增长15.8%（折合90.5亿美元，同比增长12.2%），连续第4个月实现单月吸收外资金额增长。

5、水利部：自8月18日19时将长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级；“长江2020年第5号洪水”在长江上游形成，预计20日三峡水库将出现74000立方米每秒左右的入库洪峰，为建库以来最大洪水，防汛形势十分严峻。

6、国家卫健委通报，8月18日全国新增新冠肺炎确诊病例17例，均为境外输入病例。新增无症状感染者14例（境外输入13例），尚在医学观察无症状感染者345例。

7、国务院联防联控机制：当前我国疫情得到有效控制，但面临的风险丝毫不能忽视；截至8月18日24时，连续49天有新增境外输入确诊病例报告，现有境外输入确诊病例超过200例。

8、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》发布，在流行病学特点的描述上，对传染源和传播途径进一步完善，增加“在潜伏期即有传染性，发病后5天内传染性较强”“接触病毒污染的物品也可造成感染”。

9、安徽省近日召开会议要求，要稳妥有序实施行政区划调整，提高中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力，拓展中心城市发展空间，培育更多富有特色的中小城市，提高我省城镇化水平。

10、公安部：要采取有力措施制止餐饮浪费，各级公安机关食堂要健全工作用餐制度，依法严厉打击涉粮食安全违法犯罪活动。

国内股市

1、A股大幅调整，疫苗、军工、半导体板块领跌。上证指数收报3408.13点，跌1.24%；深证成指收报13480.85点，跌2.09%；创业板指收报2612.84点，跌3.27%；科创50收跌2.68%；万得全A收跌1.7%，两市成交1.076万亿元。北向资金净卖出61.34亿元，兴业银行遭净卖出3.37亿元居首，海康威视逆势获净买入3.79亿元。

2、港股因台风早盘休市，午后1：30恢复交易。恒生指数收跌0.74%，报25178.91点。恒生国企指数跌1.08%，恒生科技指数跌0.63%。大市成交845.8亿港元。电讯、手机配件、保险股走弱，中国联通、舜宇光学科技领跌蓝筹。中国台湾加权指数收盘跌0.73%，报12778.64点。

3、深交所：将认真贯彻落实最高人民法院和广东省高级人民法院司法保障意见，严格执行制度规则，审慎开展创业板股票发行上市审核，严厉打击欺诈发行、虚假披露等违法违规行为，配合证券代表人诉讼机制落地实施，保护投资者合法权益。

4、李小加回应蚂蚁金服、字节跳动来港上市：实际上香港IPO科技市场已非常强劲，无法具体评论蚂蚁金服或者字节跳动，但几乎看到报道最后都会来港上市，来港发行只是时间问题。

5、投资者持续涌入A股。中国结算数据显示，7月A股新增投资者242.63万，环比增长56.64%，同比大幅增长123.64%。其中，自然人新增242.23万，非自然人新增0.39万；截至7月末，A股投资者总数达到17016.95万。

6、证监会同意奕瑞科技、思瑞浦两家公司科创板IPO注册。

7、上海金融法院受理一起多名投资者共同申请适用普通代表人诉讼程序的证券虚假陈述责任纠纷案件，被索赔的上市公司是*ST飞乐。这也是国内首例代表人诉讼案。

8、香港交易所：上半年股东应占溢利52.33亿港元，同比上升1%；收入及其他收益同比上升2%至87.82亿港元；中期股息为3.71港元/股。

9、西安旅游公告，获磐京基金举牌，持股比例达5%。磐京基金8月18日增持2.12%公司股份。

10、华润啤酒：上半年净利润20.79亿元，同比增11.1%；营业额174.08亿元，同比降7.5%，整体啤酒销量同比降5.3%。

11、恒大健康公告，香港证监会就公司股权于8月5日集中于极少数股东一事发出公布，鉴于股权高度集中于数目不多之股东，即使少量股份成交，该公司股份价格亦可能大幅波动。

12、有媒体称，国内电商巨头京东在与申通快递合同到期之后，要求商家停用申通发货，如果不切换将影响商家正常发货。申通公司董秘办公室对此回复称：京东业务量占比不大，双方就这个问题仍在沟通之中。

13、安必平、正帆科技上市。两只新股开启申购。新亚强申购代码：732155；发行价：31.85元；发行市盈率：22.76倍。瑞联新材申购代码：787550；发行价：113.72元；发行市盈率：56.56倍。

金融

1、据上证报，近期新基金发行市场对于规模限制进一步收紧，不少权益新基金规模上限甚至设置在60亿-80亿元左右。多只老基金也开始限制大额申购，部分管理规模较大的基金经理开始主动控制规模。

2、深圳金融局：数字货币研究与移动支付创新应用等金融科技创新取得积极进展，深圳作为央行批准的四个试点城市之一，在保证安全可控的前提下，正有序开展数字货币内部测试工作。

楼市

1、长三角住房公积金一体化战略合作框架协议签约仪式暨第一次联席会议将于8月20日在上海举行。沪苏浙皖三省一市将讨论长三角住房公积金一体化信息核查机制完善、长三角住房公积金联合惩戒机制等内容。

2、江苏省自然资源厅就做好2020年住宅用地供应分类调控工作进行部署，重点加强对南京、无锡、苏州市住宅用地供应监测、评价和考核。

3、深圳正高质量编制《市国土空间总体规划（2020-2035年）》，将全面落实“先行示范区”提出的战略定位、发展目标和五个“率先”任务，新版“总规”年内将编制完成，明年上报自然资源部审批。

4、融360大数据研究院发布8月监测数据显示，目前全国房贷利率走势逐渐趋于平缓，整体水平较去年同期下降22BP。全国首套房贷款平均利率为5.25%，环比下调1BP；二套房贷款平均利率为5.56%，环比下降2BP。

产业

1、工信部印发《关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案》，要求坚持数据融合、数据驱动和数据共享，加快推进大数据反诈长效机制建设，深入巩固治理成效，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2、工信部部长肖亚庆在北京亦庄开发区调研时强调，要加快关键核心技术攻关，推进智能制造和制造业数字化转型，推动制造业高质量发展；要支持企业加大技术攻关力度，布局集成电路关键装备，加强生态合作，开展联合攻关、应用验证，掌握核心技术，丰富产品供给。

3、工信部副部长王志军调研国家工业信息安全发展研究中心时提出，坚持服务工业和信息化领域定位，履行好支撑公共服务的职能，提高创新意识；聚焦优势领域，苦练内功，提高专业能力和核心竞争力。

4、工信部发布修订后的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。汽车生产企业跨产品类别生产新能源汽车的，也应当按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续。

5、工信部下架8款侵害用户权益APP，包括朗玛信息的39互联网医院、童石网络的大角虫漫画、乐游科技的乐游等。

6、央行贵安数据中心项目在京签约，央行副行长范一飞表示，希望央行和贵安新区共同探索适合金融业、地方经济发展的“新基建”之路。

7、国家医保局就医药价格和招采信用评价的操作规范征求意见。医药企业参加或委托参加药品和医用耗材集中采购、平台挂网，以及医保定点医疗机构开展的备案采购，应向集中采购机构书面作出守信承诺。

8、第三批国家组织药品集中采购将于8月20日正式开标。此次采购品种进一步扩大，涉及的品种达到56个，数量接近前两次集采中选品种的总和。

9、海南省政府近日正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质，并已报财政部等部门备案。这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。

10、海南省商务厅、财政厅共同制定设立三亚市市内免税店竞争性磋商方案，尝试采用竞争性磋商方式从省外具有免税品经营资质的企业中择优选定1个企业，作为三亚市内1家离岛免税店经营主体，要求11月28日前完成免税店建设并开业。

11、据新华社，台湾当局拟禁止爱奇艺、腾讯等陆资影音平台在台落地，预告期间为14日，9月1日预告期满后，规划于9月3日正式公告。

12、商务部服贸司司长冼国义：未来将更加重视中西部地区服务贸易发展，在数字贸易、运输、旅游、文化、中医药以及服务外包等生产性服务领域积极培育新的竞争优势，更好地促进经济转型升级和区域协调发展。

13、婴幼儿配方奶粉新国标近日再次内部征求意见，今年底明年初出台可能性很大，目前主管部门已在鼓励企业按照新国标征求意见稿，来做配方研究生产和后期试验。多位乳企负责人认为，新国标一旦落地，对于行业影响将不亚于配方注册制。

14、江苏省科技厅、财政厅联合印发《江苏省科技创新券试点方案》，启动科技创新券试点工作。试点方案要求拟参与省创新券的设区市、县（市）及省级以上高新区，提供1:1联动资助，预计每年可为企业节省最高约50%的成本。

15、水滴筹、爱心筹、轻松筹、360大病筹等个人大病求助互联网服务平台签署平台自律公约，将一般的单次求助金额限定在50万元，如经查实求助人、发起人发布的信息虚假的，平台应当开通退款通道并追究相关人员的法律责任。

16、国际数据公司（IDC）最新发布的学生平板电脑季度跟踪报告显示：二季度中国学生平板电脑市场出货量约63万台，同比增长29.9%，增幅明显高于普通平板。疫情影响之下，在线教育风口正起，学生平板强势复苏。

17、华为消费者业务CEO余承东：华为MateBook笔记本电脑在中国市场份额达16.9%，市场份额位居第二名，净推荐值（NPS）第一名。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2224万例，累计死亡逾78.3万例。其中，美国累计确诊超551万例。

2、美联储最新公布的7月会议纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）对新冠肺炎疫情期间美国经济的前景表示担忧，预计疫情可能继续打压经济增长，并冲击金融系统；FOMC委员认为经济前景的不确定性仍非常高，经济道路严重依赖疫情发展路径和相关部门的应对，而这种路径有很高的不确定性。

3、美国总统特朗普表示，可能对从墨西哥进入美国的汽车收费，所筹资金将用于建造他承诺的美墨边境隔离墙。

4、美国国家经济顾问库德洛：在对美国经济的刺激方面，我们应该“慢慢退出”；在接下来的一两周内，新的联邦援助将惠及失业的美国人；将不会考虑对金融资产征收更高的资本利得税。

5、美联储布拉德：美国经济增长全年可能受到4%的冲击，预计国会将出台后续财政方案。

6、美联储巴尔金：实时数据显示经济正在复苏；低利率导致了一些资产类别的轮换；低利率可能已经支撑了股市；如果利率上升，就表明健康的经济再次出现；看不到需求上升会导致通货膨胀的迹象：第三季度的经济数据将上升，但重要的是看水平，而不是增长率。

7、据印度经济时报，印度最大电信运营商巴蒂电信计划在接下来的5G试验中排除华为和中兴通讯，转而使用欧洲供应商。报道称，巴蒂电信将很快递交新申请，要求在加尔各答和班加罗尔的5G试验中与诺基亚和爱立信合作。

8、韩国外交部表示，考虑到境内外新冠疫情动向，决定将此前发布的全球旅游特别预警再次延长至9月18日，并建议计划在此期间出境的韩国公民取消或推迟出国出境计划。

9、泰国央行会议纪要：如有需要，货币政策委员会随时准备使用额外的政策工具；如果泰铢迅速升值，预计经济将受到影响；将密切监控金融和外汇市场。

10、欧元区6月未季调经常帐盈余172.7亿欧元，前值赤字105亿欧元；季调后经常帐盈余210亿欧元，前值盈余80亿欧元。

11、欧元区7月CPI终值同比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%；环比降0.4%，预期降0.3%，初值降0.3%；核心CPI终值同比升1.3%，预期升1.3%，初值升1.3%；环比降0.3%，预期降0.3%，初值降0.3%。

12、英国7月CPI环比升0.4%，预期降0.1%，前值升0.1%；零售物价指数环比升0.5%，预期升0.1%，前值升0.2%。

13、印尼央行将7天逆回购利率维持在4.00%不变，符合市场预期。

14、日本7月出口同比下降19.2%，连续第20个月下滑；其中对华出口增长8.2%，为7个月来首次转为增长。7月进口同比下滑22.3%，前值为下滑14.4%。

15、日本二季度核心机械订单季调后环比下滑12.9%，其中制造业订单环比下降16.6%。三季度核心机械订单额预计将环比下降1.9%，其中制造业下降2.7%。

国际股市

1、美股尾盘下挫，三大股指集体收跌。道指跌逾80点，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.44%。纳指与标普500指数均跌离盘中纪录高位。可口可乐跌超2%，领跌道指。苹果涨幅收窄至0.13%，创收盘新高，盘中市值突破两万亿美元；亚马逊跌超1.5%。京东涨超3%，续创收盘历史新高。截至收盘，美股全线走低，道指跌0.31%报27692.88点，标普500指数跌0.44%报3374.85点，纳指跌0.57%报11146.46点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果涨0.13%，亚马逊跌1.57%，奈飞跌1.49%，谷歌跌0.72%，Facebook涨0.1%，微软跌0.61%。

3、热门中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.6%，京东涨3.19%，百度跌1.2%；唯品会跌19.45%，惠普金融跌19.35%，朴新教育跌13.57%，和信贷跌12.86%，人人网跌8%，途牛跌7.68%，蔚来汽车跌1.68%；小赢科技涨12.54%，金山云涨6.26%，拼多多涨4.75%。

4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.74%报12977.33点，法国CAC40指数涨0.79%报4977.23点，英国富时100指数涨0.58%报6111.98点。

5、亚太股市收盘多数上涨，韩国综指涨0.52%，日经225指数涨0.26%，澳洲标普200指数涨0.72%，新西兰NZX50指数跌0.83%。

6、据腾讯，特斯拉全球副总裁、大中华区负责人朱晓彤曾在内部作出指示，与拼多多争议破坏特斯拉直营模式与价格体系，特斯拉没有庞大的公关部门和预算费用，官方声音需要每个人去传播，必须全员行动起来。

7、消息称，松下将在明年提高特斯拉电池产能，为此公司预计将投资超过1亿美元。这笔投资将落地于美国内华达州电池工厂“1号超级工厂”，该工厂拥有13条生产线。松下还将增加另外一条生产线，并提高10%产能，达到每年39GWh。

8、美国强生公司宣布已达成一项收购最终协议，以全现金65亿美元收购Momenta。此次交易将包括Nipocalimab（M281）全球全部权利，该药此前获得美国食品药品监督管理局（FDA）的孤儿药认证。

9、全球最大航运公司丹麦马士基发布财报称，二季度EBITDA增长25%至17亿美元，营收则下降6.5%。马士基将2020年EBITDA预期从此前的55亿美元上调至60亿-70亿美元。

10、武田制药将以2500亿日元出售旗下消费者医药卫生子公司，交易接盘方为黑石集团。

11、消息称小鹏汽车计划周五提交10亿美元的美股IPO申请，预计下周将正式在纽交所上市交易，具体日期或是8月27日。

12、塔吉特二季度营收229.8亿美元，去年同期为184.22亿美元，市场预期198.2亿美元；净利润为16.9亿美元，同比增长80.3%；调整后每股盈利3.38美元，市场预期1.58美元。

13、唯品会二季度营收241亿元，去年同期为227.43亿元；净利润15.36亿元，去年同期8.14亿元；GMV（成交总额）达384亿元，同比增长9%；活跃用户数达3880万，增长17%。唯品会CFO杨东浩因个人原因将于11月离职。

14、英特尔宣布100亿美元的股票回购计划，股价在盘后上涨2％。

15、英伟达：第二季度营收38.7亿美元，市场预估36.6亿美元；第二季度调整后每股收益2.18美元，市场预估1.97美元；第二季度数据中心营收17.5亿美元，市场预估16.2亿美元。

16、维多利亚的秘密母公司L Brands：第二季度营收23.19亿美元，市场预期23.03亿美元，去年同期29.02亿美元；二季度经调整EPS 25美分，市场预期亏损43美分；二季度净销售额23.2亿美元，同比下滑20%，市场预期21.6亿美元。

17、针对特斯拉声明“武汉车主提车为假新闻”一说，宜买车发布官方声明，还原协助武汉车主提车全过程，并表示将保留对造谣者追究法律责任的权利。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.37%报42.96美元/桶，布油收跌0.55%报45.21美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌3.92%报1934.2美元/盎司，创一周新低；COMEX白银期货收跌4.77%报26.735美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.87%报6690美元/吨，LME期锌涨1.44%报2494美元/吨，LME期镍跌0.27%报14635美元/吨，LME期铝涨1.04%报1792美元/吨，LME期锡涨0.14%报17625美元/吨，LME期铅涨0.7%报2002美元/吨。

4、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，纯碱涨2.15%，LPG跌1.59%，甲醇跌0.63%，乙二醇跌0.53%，沥青跌0.45%，PTA跌0.33%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.76%，铁矿石涨0.22%，焦炭跌0.35%，焦炭跌0.35%，动力煤跌0.77%，螺纹钢跌1.18%。

5、美国原油基金收到美国证交会的“韦尔斯通知”（对在美上市公司进行民事诉讼前发出的非正式提醒）。

6、国务院副总理韩正在国家管网集团调研并召开座谈会强调，深化油气体制改革，确保油气市场稳定，为保障国家能源安全作出贡献，要按照市场化原则，确保油气管网设施向各类市场主体公平开放。

7、中钢协副会长骆铁军表示，钢铁行业存在的诸多问题集中反映在行业集中度较低上，呈现出产量大、企业多的特点，市场竞争激烈，难以做到协同应对市场变化。2019年中国前10家企业粗钢产量集中度为37%，不仅低于上下游行业，也低于国外同行。

8、消息称中国拟收储约2000吨钴作为国家储备。知情人士称，收储可能于今年晚些时候进行。中国国家粮食和物资储备局目前还没有明确表态。

9、统计局：2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），同比增长3.9%，扭转连续7年下滑的态势；今年早稻生产虽然受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产有所下降，但得益于播种面积大幅增加，全国早稻实现增产。

10、中国煤炭市场网发布报告称，预计9月煤价难有大幅度大涨或者大幅度下跌，整体以稳为主。要持续关注国家政策、突发事件、疫情情况以及进口煤政策的影响。

11、8月19日0点起，日照钢铁执行对所有品种焦炭采购价上调50元/吨。与此同时，山东莱钢永锋焦炭采购价格上调50元/吨。受雨水影响，山东地区部分钢厂焦炭火运量缩减，目前仅保持汽运量，钢厂焦炭库存有所下滑。

12、欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产；欧佩克+同意在8月和9月进行补偿性减产。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会在会后发布公报称，原油市场局势出现改善迹象，但恢复速度慢于预期；计划在9月17日举行下一次联合部长级监督委员会（JMMC）会议。

13、沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹：欧佩克+的减产执行率是空前的；敦促欧佩克+成员国不要放松努力；欧佩克+减产协议可能延长至2022年4月。

14、美国至8月14日当周EIA原油库存减少163.2万桶，预期减少246.9万桶，前值减451.2万桶；至8月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少60.7万桶，前值增133.6万桶。

15、波罗的海干散货指数跌1.13%，报1568点，连跌两日，因海峡型船和巴拿马型船费率走低。

债券

1、国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.29%，5年期跌0.23%。银行间主要利率债收益率明显上行，财政部续发两期国债中标结果不佳，1年期中标收益率较中债估值高10bp；央行净投放减力资金维持紧平衡，隔夜和七天回购利率小幅走升。

2、据中证报，2020年安排新增专项债券3.75万亿元，截至目前，已分4批提前下达新增专项债券额度3.55万亿元。同时，按照国务院常务会议部署，合理支持中小银行补充资本的新增专项债券已预通知地方。

3、财政部、央行定于8月21日进行2020年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标，本期操作量500亿元，期限1个月（28天）。

4、中资银行绿色债券首次在纳斯达克迪拜交易所上市。当地时间8月18日，阿联酋纳斯达克迪拜交易所举行中资银行首次在迪拜发行绿色债券鸣钟仪式，此次共有2笔绿色债券发行，规模分别为7亿美元和5亿美元，发行方均为中国建设银行。

5、坤智有限公司公告称，公司2021年到期的3.1亿美元浮动利率债券“坤智 FRN B20210521”应于8月21日支付利息，预计公司及担保人将无法按期支付利息，将构成违约。这也将导致公司2020年到期、息票率为6.25%的4.9亿美元有担保债券交叉违约。

6、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.172%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.287%，10年期美债收益率涨1.3个基点报0.685%，30年期美债收益率涨2.5个基点报1.425%。

7、【债券重大事件】标普将海淀国投集团评级展望调整为“负面”；“国光转债”盘中大涨被临停；“20大唐环境SCP003”取消发行；深南转债”停止交易日为8月20日；中国高速传动提前悉数赎回于2023年到期之债券；韵达股份成功发行5亿美元境外债券。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.9103，较上一交易日升值154个基点，成交量354.02亿美元。人民币兑美元中间价调升157个基点，报6.9168，为1月23日以来新高。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.77%报93.036，美联储7月会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE，这支撑了美元。欧元兑美元跌0.78%报1.1838，英镑兑美元跌1.06%报1.3098，澳元兑美元跌0.84%报0.7183，美元兑日元涨0.67%报106.115，离岸人民币兑美元跌171个基点报6.9232。