财经早餐2020年8月21日星期五

重要经济日程

1、待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

2、待定 穆迪公布对法国的主权信用评级结果

3、待定 标普公布对瑞士的主权信用评级结果

4、待定 惠誉公布对土耳其的主权信用评级结果

5、07:30 日本7月CPI

6、08:00 新西兰联储首席经济学家兼外部货币政策委员会成员参加问答互动，解释最新货币政策声明

7、08:30 日本8月制造业PMI初值

8、10:00 国新办就农村饮水安全脱贫攻坚有关情况举行发布会

9、14:00 英国7月季调后零售销售

10、15:15 法国8月制造业、服务业、综合PMI初值

11、15:30 德国8月制造业、服务业、综合PMI初值

12、16:00 欧元区8月制造业、服务业、综合PMI初值

13、16:30 英国8月制造业、服务业、综合PMI初值

14、18:00 英国8月CBI工业订单差值

15、20:30 加拿大6月零售销售

16、21:45 美国制造业、服务业、综合PMI初值

17、22:00 美国7月成屋销售

18、22:00 欧元区8月消费者信心指数初值

宏观

1、国家领导人听取军队参与防汛救灾情况汇报，强调要发扬连续奋战作风，有力组织抢险救灾，支援地方灾后恢复重建，切实完成防汛救灾后续任务。

2、LPR连续4个月按兵不动。8月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，上次为3.85%，5年期以上品种报4.65%，上次为4.65%。

3、央行公开市场8月20日开展1600亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

4、央行金融市场司副司长高飞：两项直达实体经济的货币政策工具运行效果初步显现，由于这两项工具是阶段性政策，央行会根据市场的实际变化情况进行微调和完善，总体看目前没有进一步扩大的计划。

5、修订后的《中华人民共和国预算法实施条例》全文公布，自10月1日起施行。《条例》对预算收支范围、预算公开、转移支付、地方政府债务等事项作出相应规定。

6、商务部：中美已商定近日就贸易相关问题举行通话；一些企业调整全球产业布局是市场经济下的正常现象，中国仍然是全球投资者青睐的主要投资目的地，中国在全球制造业中的地位不会动摇，欢迎包括美资在内的外国投资者在中国投资经营。

7、商务部：美方再次升级对华为公司的打压，中方对此坚决反对，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益；美方不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制，这是对自由贸易规则的严重破坏，是对全球产业链供应链安全的严重威胁。

8、商务部回应美国“封杀”Tik Tok：美方以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。

9、商务部：将抓紧制定出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单，细化海南自贸港贸易投资自由化便利化举措。

10、商务部：将于9月9日至10月8日，在全国范围内统一组织开展“百城万企促消费”全国消费促进月活动。

11、商务部：1-7月我国对外非金融类直接投资4236.5亿元，同比降2.1%，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资102.7亿美元，同比增28.9%。

12、上海自贸区临港新片区建设三年行动方案发布，将建设具有国际市场竞争力的产业集群高地。符合条件的集成电路、人工智能等关键领域、核心环节生产研发企业，5年内减按15%税率征收企业所得税。

13、惠誉：将中国2020年全年经济增长预期由1.2%上调至增长2.7%，预计第三季度增长5.8%，第四季度增长7.5%。

14、海南将争取在今年内于三亚新设3家离岛免税店，包括凤凰机场店和2家市内店。这3家免税店拟采用招标等市场化竞争方式确定经营主体。

国内股市

1、A股全天基本维持调整态势，金融、军工、农业板块领跌，数字货币、苹果、影视、广电等板块逆市活跃。上证指数收跌1.3%报3363.9点，深证成指跌1.19%，创业板指跌0.96%，科创50跌2%；万得全A跌1.23%，成交8603亿元。

2、北向资金全天净卖出28.32亿元，其中沪股通净卖出43.81亿元，深股通净买入15.49亿元。贵州茅台、五粮液分别遭净卖出5.74亿和4.42亿元，中国平安被净卖出4.93亿。东方财富获净买入7.93亿元，歌尔股份、立讯精密分别获净买入4.44亿和2.23亿元。

3、恒生指数收跌1.54%报24791.39点，恒生国企指数跌1.54%，恒生科技指数涨0.24%；全日大市成交1181.9亿港元。汽车、消费、金融股领跌；光伏股逆市大涨，保利协鑫能源、协鑫新能源均涨超10%。

4、中国台湾加权指数收盘跌3.26%，报12362.64点。

5、截至8月19日，今年已有41家A股上市公司遭到证监会立案调查，其中40家公司涉嫌信息披露违法违规，仅锦龙股份系涉嫌违反《证券公司股权管理规定》有关规定。而2019年全年被立案调查的上市公司有33家，2015至2018年分别有4家、5家、7家、12家。

6、证监会同意翔丰华、海昌新材、惠云钛业、谱尼测试、龙利得、爱克莱特创业板IPO注册。

7、证监会：确成硅化、舒华体育、广州地铁设计院、大洋生物、日久光电首发过会。

8、创业板上市委：兆龙互连、南凌科技、亿田股份首发过会；三友联众、火星人、朗特智能首发8月27日上会。

9、科创板上市委：阿拉丁、欧科亿首发过会。

10、阿里巴巴：第一财季收入同比增34%至1537.51亿元，其中云计算收入同比增59%；非通用会计准则净利润394.74亿元，同比增28%；6月末移动月活跃用户数达到8.74亿，年度活跃消费者达7.42亿。阿里巴巴首席财务官武卫表示，中国核心商业业务已全面恢复到疫情前水平，目前无需调整全年6500亿元收入目标。

11、阿里巴巴财报显示，蚂蚁集团以33%的股权占比来计算利润分成，为阿里第一财季贡献30亿的利润。由于阿里延后一个季度记录蚂蚁集团的利润，这也意味着蚂蚁在截止今年3月季度中的利润约为90亿元。

12、深圳证监局决定：一年内暂停中山证券新增资管产品备案，暂停新增融资融券等多项业务；责令限制中山证券董事长林炳城等高管领取2019年绩效奖金等基本工资以外的报酬的权利，已领取部分退回。

13、宁德时代携手蔚来、国泰君安、湖北科投，成立蔚能电池资产有限公司。宁德时代出资2亿元，获得其25%股权及董事席位。

金融

1、最高法大幅下调民间借贷利率司法保护上限，由此前的24%和36%调整为按一年期LPR的4倍为标准确定，目前为15.4%。最高法同时明确，“未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的”应当认定无效。

2、央行广州分行：正联合澳门金管局构建粤澳反洗钱监管合作机制，准备研究建立跨境金融创新的监管“沙盒”，分阶段试点开展同一金融集团内部关注名单的联动核查工作，并探索建立跨境新型金融项目产品洗钱风险评估工作机制。

楼市

1、山西加强房地产中介和住房租赁交易管理，禁止金融机构与未备案中介或未开业租赁企业合作；建立中介机构信用档案，对违法违规甚至严重失信的，采取暂停销售代理、清出市场等措施进行整治。

2、长三角住房公积金一体化正式落地，首批一体化实事项目包括长三角公积金异地贷款缴存使用证明项目、长三角购房提取异常警示项目。

3、上海自贸区临港新片区集中挂牌8宗地块，其中6宗地块为商业、办公地块，2宗为幅商住用地和租赁住宅用地，8宗地块共计出让面积28.8万平方米，起始总价共计26.67亿元。

产业

1、第三批国家药品集中采购正式开标，共有189家企业参加，产生拟中选企业125家，拟中选产品191个，拟中选产品平均降价53%，最高降幅95%。

2、交通运输部：正在制定海南自贸港相关交通运输实施方案；将积极推进琼州海峡港航一体化发展，支持海南引入大型港口、航运企业等战略投资者，推进海南国际航运枢纽建设，支持指导海南建设航运交易所。

3、1-7月中国稀土出口2.28万吨，同比下降20.2%。商务部称，受新冠肺炎疫情影响，稀土下游企业生产经营活动放缓，中国企业根据国际市场需求变化和风险情况，开展国际贸易业务。

4、民航部门证实，美国将允许中国航空公司将往返美国的定期客运航班增加至每周8班。此次扩容后，中美往返航线数量将翻番至每周16班。

5、高分七号卫星正式投入使用，为我国首颗民用亚米级光学传输型立体测绘卫星。国家航天局局长张克俭称，要推进遥感应用产业发展，打造国家级遥感数据共享应用服务平台。

6、工信部：1-7月通信业累计实现营收9057亿元，同比增1.8%；其中电信业务收入8027亿元，同比增3.1%。

7、中酒协回应对澳葡萄酒反倾销调查：目前国内葡萄酒产业受冲击严重，经营情况恶化，此次反倾销调查申请也是代表国内企业、行业提起，筹备时间已超过半年。

8、乘联会：8月汽车零售走势稳中向好，综合估算预计完成169万辆。

9、广州市社会科学院发布调研报告，预计到2020年末中国内地电竞用户将达5.2亿，电竞市场营收将达1400亿元左右。广州计划2021年基本建成“全国电竞产业中心”。

10、水滴公司获超过2亿美元D轮融资，由瑞士再保险领投，腾讯等老股东跟投。本次新融资使得水滴在不到一年半的时间里累计获得融资22亿元。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2252万例，累计死亡病例逾79万例。其中，美国累计确诊超556万例。

2、俄罗斯Petrovax公司已获俄罗斯卫生部批准，可在俄罗斯进行由中国康希诺生物等共同研制的新冠病毒候选疫苗Ad5-nCov的三期临床试验。

3、美国国家经济顾问库德洛：预计美国第三和第四季度GDP增速将达到20%，可能在11月见到个位数的失业率数据。

4、韩国央行资料显示，第一季度表征韩国楼市金融风险暴露程度的敞口余额约合人民币12.3万亿元，大量游资可能在房价下跌或利率上调时变成不良资产，乃至成为拖垮实体经济的雷管。

5、德国制药公司CureVac与欧盟达成协议，将供应2.25亿剂新冠疫苗。这是欧盟继与赛诺菲、强生和阿斯利康之间达成协议后，再次与研发疫苗的公司达成协议。

6、土耳其央行维持基准利率在8.25%不变。

7、美国8月15日当周初请失业金人数为110.6万人，预期92.5万人，前值96.3万人。

8、美国8月费城联储制造业指数为17.2，预期20.8，前值24.1。

国际股市

1、美国三大股指集体收涨。道指微涨逾40点，纳指涨超1%，标普500指数涨0.32%。科技股大涨助力纳指再创收盘新高。苹果、谷歌、Facebook均涨超2%，特斯拉涨超6%，纷纷创收盘历史新高。特斯拉股价首次站上2000美元。截至收盘，道指涨0.17%报27739.73点，标普500指数涨0.32%报3385.51点，纳指涨1.06%报11264.95点。

2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨2.22%，亚马逊涨1.13%，奈飞涨2.76%，谷歌涨2.05%，Facebook涨2.44%，微软涨2.33%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.07%，京东涨1.9%，百度涨0.63%；信也科技涨28.4%，360金融涨13.25%，和信贷涨10.86%，金山云涨4.59%，拼多多涨1.24%；精锐教育跌17.15%，安博教育跌15.82%，四季教育跌13.56%，红黄蓝跌9.7%，蔚来汽车跌1.99%。

4、欧股全线走低，德国DAX指数跌1.14%报12830点，法国CAC40指数跌1.33%报4911.24点，英国富时100指数跌1.61%报6013.34点。

5、亚太股市收盘全线下挫，韩国综指跌3.66%，日经225指数跌1%，澳洲标普200指数跌0.77%，新西兰NZX50指数跌0.76%。

6、全球最大的主权财富基金--挪威主权财富基金半年度投资报告显示，其今年第二季度投资回报率为13.1%，是史上第二佳表现。

7、特斯拉高管表示，中国制造Model Y车型将于2021年初从上海超级工厂下线。

8、波音公司宣布，获得两架737 MAX订单。这是波音公司今年首次获得该型号飞机的订单。

9、雅诗兰黛预测当季利润低于分析师预期，将在全球范围内裁员1500至2000人，并预计将关闭约10%至15%的独立门店。

10、澳洲航空2020财净亏损19.6亿澳元，上一财年为盈利8.4亿澳元。

11、阿联酋航空至少削减1200个飞行员工作岗位。

12、辉瑞与BioNTech公布最新的新冠疫苗关键性临床测试结果。研究结果表明疫苗2/3期大规模安全性与有效性测试有积极的结果 。

商品

1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.81%报42.76美元/桶，布油收跌1.15%报44.85美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.75%报1955.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.04%报27.35美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.08%报6613美元/吨，LME期锌跌0.98%报2480.5美元/吨，LME期镍跌0.75%报14615美元/吨，LME期铝跌0.59%报1783美元/吨，LME期锡跌0.4%报17570美元/吨，LME期铅跌1.29%报1986美元/吨。

4、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，玻璃跌2.61%，LPG跌1.02%，纯碱涨1.62%，沥青涨0.75%，苯乙烯涨0.74%，黑色系涨跌不一，焦煤涨0.87%，铁矿石涨0.44%，螺纹钢涨0.05%，热轧卷板涨0.03%，动力煤跌0.46%，焦炭跌0.8%。

5、农业农村部要求加密加力、抓牢抓实病虫害防控，确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。

6、工信部：上半年，我国焦炭产量为22868.6万吨，同比下降2.5%；焦炭进口74.6万吨，同比增长1030.8%。

7、巴西国家商品供应公司：巴西2019/2020年糖产量为3933万吨，同比增32%；2020/2021年乙醇产量为305.6亿升，同比降14.3%。

8、欧佩克+内部报告：5-7月欧佩克+成员国超额生产规模预计为231万桶/日，应该在8-9月进行补偿性减产。

9、波罗的海干散货指数跌3.19%，报1518点。

债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.2%创1月9日以来新低。银行间主要利率债收益率明显上行，10年期国债收益率一度触及3.0%关口；资金面明显偏紧，但主要回购加权平均利率升幅不大。

2、全国银行间同业拆借中心：为进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场，将于9月1日起试运行境外投资者直接交易服务。

3、财政部：7月全国发行地方政府债券2722亿元，其中一般债券1764亿元，专项债券958亿元；7月末，全国地方政府债务余额241616亿元。

4、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率收平报0.153%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.175%，5年期美债收益率跌1个基点报0.277%，10年期美债收益率跌2.9个基点报0.656%，30年期美债收益率跌3.9个基点报1.386%。

5、【债券重大事件】北大方正集团披露重整进展，申报债权金额已达1878.51亿元；大公将泰瑞制药主体长期信用等级由AA下调至AA-；穆迪确认安东油田服务“B1”企业家族评级，展望调整至“负面”；太钢集团：“19太钢01”等相关公司债券8月21日起停牌；“20桐乡城投SCP001”、“20晋焦煤MTN006”募集资金用途变更；“20上海静安MTN001”延迟发行；云南能投集团成功发行境外高级美元债及全国西南地区历史首单境外永续债。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.9216，下跌113个基点。人民币兑美元中间价调贬106个基点，结束6天连升，报6.9274。

2、欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行等主要央行表示，考虑到美元融资改善和需求低迷，将把7天期美元操作频率从每周三次降至每周一次。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.3%报92.7552，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.1861，英镑兑美元涨0.89%报1.3214，澳元兑美元涨0.13%报0.7192，美元兑日元跌0.29%报105.805，离岸人民币兑美元涨167个基点报6.9065。