财经早餐2020年9月10日星期四

重要经济日程

1、07:50 日本7月核心机械订单

2、14:00 中国汽车工业协会信息发布会举行

3、14:45 法国7月工业产出

4、16:00 中国或公布8月M2、社会融资、新增人民币贷款数据

5、19:45 欧洲央行利率决议

6、20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

7、20:30 美国至9月5日当周初请失业金人数

8、20:30 美国8月PPI

9、22:00 美国7月批发销售

10、22:30 美国至9月4日当周EIA天然气库存

11、23:00 美国至9月4日当周EIA原油库存

热点聚焦

1、国家领导人强调，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。要统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

2、国务院常务会议召开，确定支持新业态新模式加快发展带动新型消费的措施，促进经济恢复性增长；部署加快医学教育创新发展，为维护人民健康提供人才保障。

3、三大“妖股”停牌叠加深交所排查，创业板炒作熄火，低价股跌幅更甚，华谊嘉信等123股跌超10%，安控科技封住跌停，锋尚文化跌超4%跌破发行价，为注册制首只破发股。银邦股份、汇金科技等12股逆市涨停。
4、蚂蚁集团科创板上市招股书：本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于3003897万股。
宏观

1、中国8月CPI同比上涨2.4%，预期涨2.4%，前值涨2.7%；其中，猪肉供给有所改善，价格同比涨幅回落33.1个百分点。中国8月PPI同比下降2%，预期降2%，前值降2.4%。

2、中央财经委要求：加快完善国内统一大市场，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，培育一批具有全球竞争力的现代流通企业；强化支付结算等金融基础设施建设，提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。

3、国务院常务会议提出，推动新型消费扩容提质，探索智慧超市等新零售；加快5G网络等新型消费基础设施建设；制定促进新业态新模式带动新型消费的税收政策；强化灵活就业劳动保障，支持企业开展“共享用工”。

4、“工农中建”四大行深圳分行部分员工获邀参与数字货币内测，测试内容仅限于下载、注册、兑换、转账等基础功能。另外，深圳部分机构内部目前正在以数字货币进行党费、工会费用的缴纳。

5、央行公开市场9月9日开展1200亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放1000亿元。央行公开市场已连续24个交易日开展逆回购操作，中信证券明明表示，央行存在以降准来缓和局部压力的可能。
6、国家卫健委：9月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例2例，均为境外输入病例；新增疑似病例5例，均为境外输入病例；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

7、国家卫健委：加快完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，推动国家级和省级传染病多渠道监测预警一体化平台建设，建立智慧化预警多点触发机制，不断健全多渠道监测预警机制。

8、商务部：精心办好第128届广交会和第三届中国国际进口博览会，聚焦保市场主体、保市场份额、保产业链供应链稳定、推进外贸创新发展，千方百计稳住外贸外资基本盘，全力以赴完成全年目标任务。

9、2020年中国国际服务贸易交易会闭幕，共签订协定协议类成果240项。服贸会闭幕后，将持续开放线上服贸会平台，在一定期限内为企业免费提供线上注册、搭建电子展台、洽谈签约等服务。

国内股市

1、A股指数低位震荡大幅收跌，创业板综指成交额再创历史新高，且连续两天高于上证指数。创业板综指收跌4.71%，创业板指收跌4.8%，深证成指跌3.25%，上证指数跌1.86%，科创50跌3.46%；万得全A跌2.63%，成交1.03万亿元。

2、北向资金全天净卖出37.58亿元。贵州茅台遭净卖出5.23亿元居首，TCL科技和立讯精密分别被净卖出4.18亿和3.34亿元；东方财富、牧原股份逆势获净买入2.25亿和2.17亿元。
3、恒生指数缩量收跌0.63%，国企指数跌1.04%。恒生科技指数跌1.51%，京东集团跌逾3%，美团点评、阿里巴巴跌逾2%。航空股逆势走强，东航涨逾4%，南航涨逾3%。农夫山泉上市次日低开反弹，最终收涨0.3%。
4、中国台湾加权指数收跌0.43%，报12608.58点。

5、证监会同意山科智能、熊猫乳品创业板IPO注册。

6、深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况，发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。

7、上交所副总经理刘逖：随着蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等企业申报科创板上市，预计年内科创板总市值有望超过5万亿元。
8、深交所与重庆市签署战略合作框架协议，积极服务重庆建设“立足西部、面向东盟”的内陆国际金融中心。

9、新华社发文称，坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”，面对脱离公司业绩的炒作，应该树立风险意识，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失，依法合规参与交易，共同维护市场秩序，促进市场健康稳定发展。

10、科创板上市委：蚂蚁集团、奥普特两公司9月18日首发上会。

11、券商中国：9月9日，蚂蚁集团在回复完第二轮问询之后，同一晚，科创板上市委会议公告显示，将于9月18日审议蚂蚁集团科创板首发。从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会，其科创板审核全程仅用时25天。

12、创业板上市委：通用电梯、博俊科技、读客文化首发获通过；北陆药业发行可转债获通过。
13、浙江证监局公布下半年上市公司现场检查随机抽查结果：百达精工、虹软科技、三星新材、开山股份、金洲管道、中亚股份、远方信息、华友钴业、亿利达。
14、恒生指数公司公告，农夫山泉9月22日起纳入恒生综合指数。

金融

1、据21世纪，监管部门上半年就金交所清理整顿和风险处置征求意见，拟禁止金交所向个人销售产品及异地展业，不得与互联网金融企业、房企等违规开展业务合作，并实施穿透式监测监管。

2、银保监会：对保险资金投资的债转股投资计划实施分类管理，并设置单一公司50%和集团合计80%的投资比例限制。

3、银保监会规范保险公司健康管理服务，将保险公司健康管理服务分为健康体检等七大类型，对健康管理服务的概念、服务内容和实施目的进行界定，并提出健康管理服务应遵循的原则和要求。

4、银保监会就偿付能力监管规则执行情况开启行业自查，旨在全面了解偿付能力信息公开披露等监管规则实施情况，切实发挥偿付能力市场约束机制作用。

楼市

1、统计局数据显示，8月全国租赁房房租价格同比下降1.2%，但环比上涨0.1%，环比价格年内首现正增长。
2、我国目前共有房屋租赁相关企业162万家，2019年新注册量达到37.5万家，同比增33%。今年上半年，行业共新增17.2万家企业。

产业

1、发改委：今后一段时间，针对学校开学和中秋、国庆猪肉消费旺季，将会同有关部门适当加大中央冻猪肉储备投放力度，促进市场平稳运行。

2、发改委组织开展行业协会商会经营服务性收费清理规范工作，要求全面清理取消不符合法律法规及相关政策规定收取的入会费等收费，并退还违法违规所得。

3、中国联通、中国电信累计建设开通5G基站超30万站，5G网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市。
4、中国物流与采购联合会发布，8月中国快递物流指数为107.6%，环比升0.4个百分点。制造业商务快件指数小幅趋缓，服务业商务活跃度回升，从业人员供需偏紧。

5、7月份全国水泥产量2.2亿吨，同比增长3.6%；平均出厂价格377.9元/吨，环比下降3.3%。

6、华为成立电动技术新公司，注册资本2.5亿元，经营范围含智能车载设备制造与销售等。
7、国内民营火箭企业蓝箭航天宣布，完成12亿元C+轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金等联合领投，国家中小企业发展基金等参与投资。

8、微信小程序产品经理朱伟峰表示，小程序要做社交和电商的全链路闭环，未来也会和视频号等一起协作配合。

9、楚天都市报：9月9日，从武汉市民航办获悉，国家民航局已同意武汉天河机场分阶段、有限度地恢复国际客运航线。9月16日，武汉将迎来首条国际客运航线复航，首个航班为武汉-首尔航线。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2769万例，累计死亡逾90万例。其中，美国累计确诊超635万例。

2、英国政府网站公告称，英国高级贸易官员已与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）11个成员国的首席谈判代表进行首次对话，讨论英国加入该协定的潜在相关事宜。

3、加拿大央行：维持利率在0.25%不变，继续以目前的速度进行资产购买；预计经济复苏将是缓慢且不稳定的，三季度经济活动的反弹速度似乎比7月预期的要快。

4、受疫情影响，从今年2月到9月7日，日本共有495家公司破产。处于第一位的是餐饮业，为69家，其次是旅店业（53家）和成衣商店（34家）。东京的损失最大，这里有122家公司破产。

5、福布斯发布最新的“美国400富豪”榜单：总资产突破三万亿美元创历史新高；亚马逊创始人贝索斯依然是世界首富，身价高达1790亿美元；Facebook掌门人扎克伯格赶超“股神”巴菲特，名列第3位，二人财富分别为1110亿美元、850亿美元；特斯拉CEO马斯克的排名首次进入前20名，总身价680亿美元，位列第七。
6、加拿大8月新屋开工26.24万户，预期22万户。

国际股市

1、美股大幅反弹，道指收涨近440点，纳指涨2.71%，标普500指数涨2.01%。科技股领涨，苹果涨近4%，微软涨超4%，特斯拉涨近11%。截至收盘，道指涨1.6%报27940.47点，标普500指数涨2.01%报3398.96点，纳指涨2.71%报11141.56点。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨3.99%，亚马逊涨3.77%，奈飞跌1.35%，谷歌涨1.55%，Facebook涨0.94%，微软涨4.26%。
3、美国航空股逆市全线走低，波音跌0.16%，美国航空跌4.26%，达美航空跌2.43%，西南航空跌3.14%，联合航空跌3.35%。
4、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.17%，京东涨1.27%，百度涨0.08%；开心汽车涨24.31%，500彩票网涨20.9%，蔚来汽车涨6.22%，拼多多涨3.6%，网易涨3.12%；趣店跌9.25%，优信跌6.01%，迅雷跌4.14%。
5、欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.07%报13237.21点，法国CAC40指数涨1.4%报5042.98点，英国富时100指数涨1.39%报6012.84点。

6、亚太股市普遍收跌，日经225指数收跌1.04%，韩国综合指数收跌1.09%，澳洲标普200指数收跌2.15%，新西兰标普50指数收跌1.32%。

7、淡马锡2020财年年报：投资组合净值为3060亿新元，投资集中在科技、金融服务和生命科学等领域；对中国持仓比例首次超新加坡，达到29%。

8、消息人士透露，百度成立生物计算新公司，并正与投资者谈判，为该公司融资20亿美元。

9、阿斯利康暂停新冠疫苗试验，引发市场对于疫苗前景的担忧。制药巨头Moderna对此回应：目前未看到该事件对Moderna新冠疫苗三期研究有任何影响。
10、印度信实工业集团宣布，美国私募股权巨头银湖资本将向其零售业务注资10.2亿美元。另据知情人士称，私募股权巨头KKR就向信实零售投资10亿美元进行深入磋商。
11、蒂芙尼起诉路威酩轩，要求其遵守合同义务完成收购交易。此前路威酩轩董事会认为无法执行对蒂芙尼的收购。
12、印尼将推特和Zoom等科技公司加入为必须缴纳10%增值税的公司名单中。

13、语音社交平台Yalla的运营主体—Yalla Group正式递交招股书，计划上市地点为纽交所。
商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨2.77%报37.78美元/桶，布油收涨2.11%报40.62美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.6%报1954.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.76%报27.195美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.36%报6759美元/吨，LME期锌涨0.41%报2427美元/吨，LME期镍涨0.11%报14905美元/吨，LME期铝跌0.47%报1783.5美元/吨，LME期锡涨0.08%报18060美元/吨，LME期铅跌0.47%报1894.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌不一，20号胶涨1.98%，LPG涨1.75%，苯乙烯涨1.36%，纯碱涨1.04%，塑料涨0.8%。黑色系多数下跌，动力煤涨0.92%，焦炭跌0.22%，铁矿石跌0.24%，热轧卷板跌0.41%，螺纹钢跌0.54%，焦煤跌0.99%。
5、工信部：7月，全国焦炭产量3997万吨，同比增长0.3%，今年以来首次单月同比增长。

6、美国至9月4日当周API原油库存+297万桶，预期-107.5万桶，前值 -636万桶。

7、EIA短期能源展望报告：预计2020年WTI原油价格为38.99美元/桶，此前预计为38.50美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为41.90美元/桶，此前预计为41.42美元/桶。

8、波罗的海干散货指数跌2.41%，报1296点。

债券

1、国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.37%，5年期主力合约涨0.35%；银行间现券收益率大幅下行4-8bp，3年和5年期下行幅度更大；银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率下行逾42bp至1.60%附近。

2、财政部招标续发2年和5年期国债，分别获得67.4亿元和68.5亿元的大规模追加认购，各自最终发行量为767.4亿元和788.5亿元。

3、财政部将于9月16日招标续发1年期、10年期国债，发行规模分别为630亿元、670亿元。

4、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率收平报0.157%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.177%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.285%，10年期美债收益率涨2.3个基点报0.705%，30年期美债收益率涨3.5个基点报1.458%。

5、【债券重大事件】“19渤海租赁SCP002”本金展期兑付；“19美兰机场SCP001”本金展期兑付270天；穆迪：将中国光大控股评级由“Baa2/P-2”下调至“Baa3/P-3”；联合资信：将“20易鑫租赁ABN001优先B”列入信用评级观察名单；穆迪：维持狮桥资本“B1”公司家族评级，展望从稳定调整为正面；北大方正集团及子公司实质合并重整债权申报期延长至10月4日；“20湘高速MTN004”“20广州金融MTN001”取消发行；“20鄂联投可续期01”择期重新簿记建档。
外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8464，较上一交易日跌148个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.8423。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报93.2478，结束六日连涨走势；欧元兑美元涨0.25%报1.1805，英镑兑美元涨0.14%报1.3，澳元兑美元涨0.96%报0.7284，美元兑日元涨0.16%报106.19，离岸人民币兑美元涨217个基点报6.8319。