财经早餐2020年10月14日星期三

热点聚焦
1、据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元，同比增长0.7%；其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。前8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出口实现正增长，中美贸易总值2.82万亿元，同比增长2%。

2、中国9月（以人民币计）出口同比增8.7%，前值增11.6%；进口增11.6%，前值降0.5%；贸易顺差2576.8亿元。9月（以美元计）出口增9.9%，预期增9%，前值增9.5%；进口增13.2%，预期增0.1%，前值降2.1%；贸易顺差370亿美元。

3、苹果公司正式发布支持5G技术的iPhone 12系列手机。其中，国行版iPhone 12起售价为6299元，iPhone 12 Mini起售价为5499元，iPhone 12 Pro起售价为8499元，iPhone 12 Pro Max起售价为9299元。苹果公司股价收跌2.65%。

环球市场
1、美国三大股指集体下跌，道指收跌逾150点，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.63%。大型科技股涨跌互现，奈飞公司涨2.65%，微软公司涨0.66%，推特跌2.59%。航空股全线下跌，美国航空跌5.42%，美联航跌3.08%。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.91%，法国CAC40指数跌0.64%，英国富时100指数跌0.53%。

3、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨0.18%，报23601.78点；澳洲标普200指数涨1.04%，报6195.70点；新西兰NZX50指数涨0.78%，报12453.85点；韩国综合指数则跌0.02%，报2403.15点。

4、COMEX黄金期货收跌1.78%报1894.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.14%报24.225美元/盎司。

5、国际油价收涨，NYMEX原油期货涨1.90%报40.18美元/桶，布油期货涨1.80%报42.47美元/桶。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.76%报6686美元/吨，LME期锌跌1.27%报2409美元/吨，LME期镍跌0.80%报15040美元/吨，LME期铝跌0.13%报1853美元/吨，LME期锡持平报18245美元/吨，LME期铅跌2.30%报1803美元/吨。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.53%报93.5416。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.1745，英镑兑美元跌0.98%报1.2936，澳元兑美元跌0.69%报0.7160，美元兑日元涨0.14%报105.48，离岸人民币兑美元涨38个基点报6.7392。

8、美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率跌2个基点报0.145%，3年期美债收益率跌2.4个基点报0.182%，5年期美债收益率跌3.2个基点报0.310%，10年期美债收益率跌4.9个基点报0.731%。

宏观
1、国务院领导人指出，减税降费让利是助企纾困的重要支撑，是当前经济稳定恢复的关键举措；目前经济出现恢复性增长，要继续狠抓后几个月政策落实，更精准用好财政直达资金，承诺的都要确保兑现到市场主体身上，决不打折扣，增强他们的发展能力。

2、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，10月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此净回笼1000亿元。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行17bp报1.7%。

3、国家卫健委：10月12日，全国新增新冠肺炎确诊病例13例，其中境外输入病例7例（上海3例，广东2例，内蒙古1例，四川1例），本土病例6例（均在山东）；新增无症状感染者17例（境外输入12例）。

4、青岛市：截至10月13日15时30分，全市已采样4235438份进行核酸检测，已出结果1945252份，除已经公布的6例新冠肺炎确诊病例和6例无症状感染者外，没有发现新增的阳性感染者。

5、海南自由贸易港第三批集中签约46个重点项目，总投资额超170亿元。特斯拉等一批重点外资企业成功落户海南。

6、上海国资国企将实施服务长三角一体化发展行动计划，三年内推进落实70个重大项目，新增投资2000亿元。

国内股市
1、A股缩量整理，中小板表现突出；汽车、疫苗、猪肉股领涨。美的集团、顺丰控股、洋河股份、长城汽车、万华化学等创新高。上证指数收报3359.75点，涨0.04%；创业板指涨0.26%，创业板综指涨0.64%，深证成指涨0.66%，中小板指涨1.28%，科创50涨0.47%；万得全A报涨0.34%，成交8279亿元，上日为9626亿元。

2、融资余额连续两日增加超百亿元。截至10月12日，上交所融资余额报7264.18亿元，较前一交易日增加37.94亿元；深交所融资余额报6849.56亿元，增加80.97亿元；两市合计14113.74亿元，增加118.91亿元。

3、由于台风天气，港股周二全天暂停交易，沪深港通交易也暂停。中国台湾加权指数收盘跌0.07%，报12947.13点。

4、蚂蚁集团回应“推迟上市”传闻称，上市流程正在两地有序推进，目前没有预设的时间表。参与蚂蚁集团战略配售的部分基金公司称，对蚂蚁推迟上市的预案尚未听说，不过即便推迟上市，基金也会先作为普通基金运作，等待上市时间确定。

5、东风集团长达15年回A之路，迎来曙光。东风集团创业板IPO申请获受理，本次拟发行不超过9.57亿股，募资210亿元，将一举打破金龙鱼创业板注册制下的最高融资纪录。

6、国金证券称，与国联证券合并计划终止对公司日常运营不会产生重大影响，公司生产经营工作一切正常。

7、文件显示，中国恒大拟配股4.9亿股，募资10.43亿美元-10.87亿美元，定价16.50-17.20港元。恒大此次有做超额配售的计划，最多发行6.1亿股，预计至多募资13亿美元-13.5亿美元。此外，此次募资设有90日禁售期。

8、深圳决定表彰40名创新创业人物和先进模范人物，腾讯公司马化腾、中国平安马明哲 、招商银行原行长马蔚华等上榜。

9、京东数科重磅发布“百亿翱翔”生态伙伴计划，宣布将投入百亿元资金与资源，升级数字科技生态合作体系，并快速扶持100家合作伙伴实现业务产值过1000亿。

10、天际汽车近期完成超过50亿元的新一轮融资。资方为地方政府产业引导基金和大型国有银行。同时，天际汽车已开启IPO准备工作，计划2021年上市。

11、多位知情人士透露，智能科技应用平台百融云创计划赴香港IPO。知情人士称，百融云创与青岛国新签署的对赌协议，百融云创需在一两年内成功IPO。

12、金龙鱼：公司股票将于10月15日在深交所上市，证券简称为“金龙鱼”，证券代码为“300999”。本次发行后，公司总股本为54.22亿股，发行价为25.70元/股。

13、两只新股开启申购。大洋生物申购代码：003017；发行价：28.85元/股；发行市盈率：22.99倍；申购上限：15000股。阿拉丁申购代码：787179；发行价：19.43元/股；发行市盈率：30.79倍；申购上限：7000股。

金融
1、1.5万亿支付机构备付金将上“保险”，央行决定建立支付机构行业保障基金。根据规定，基金来源主要为清算保证金利息按比例划入基金，计提比例按照支付机构分类评级结果确定，区间为9.5%至12%；基金管理费用可按必要性原则从基金中据实列支，严格规定每年费用上限为基金日均余额的2%。

2、银保监会创新部原副主任廖媛媛于今年5月底出任银保监会国际部主任一职，银保监会国际部原主任段继宁已退休。

3、据上证报，西南某省份辖内部分财险公司近期发生新车商业险集中退保事件，不法分子涉嫌通过虚构保险标的、投保后短时间内退保的方式诈骗车险业务手续费，涉及手续费达2000余万元。

楼市
1、上海易居房地产研究院报告显示，前三季度，全国100个城市居住用地价格为5937元/平方米，同比上涨6.9%，与二季度土地交易较为火爆相比，当前地价涨势总体处于趋稳态势。

产业
1、中汽协：9月，汽车产销分别完成252.4万辆和256.5万辆，环比分别增长19.1%和17.4%，同比分别增长14.1%和12.8%；汽车产销已连续6个月呈现增长，其中销量已连续五个月增速保持在10%以上。

2、中汽协数据显示，9月我国动力电池装车量为6.6GWh，同比上升66.4%，环比上升28.3%，保持持续增长态势。磷酸铁锂电池9月共计装车量为2.3GWh，同比上升146.1%。9月宁德时代以3.12GWh的装车量排名第一，占比为47.4%。

3、乘联会：9月乘用车市场零售达到191万辆，同比增长7.3%，实现连续3个月8%左右的近两年最高增速，体现行业的快速回暖态势；9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆，同比增长99.6%，环比8月增长24.1%。

4、据商务部，上周全国食用农产品市场价格环比下降1.1%，生产资料市场价格比前一周上涨0.2%。肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格每公斤44.13元，下降3.1%，牛肉价格下降0.1%，羊肉价格上涨0.2%。

5、中国信通院：9月国内手机市场总体出货量2333.4万部，同比下降35.6%；其中，5G手机出货量1399万部，占比连续四个月达到60%。

6、IDC发布全球PC市场统计报告，第三季度全球PC出货量为8130万台，同比增长14.6%。联想集团继续以23.7%的市场份额排在第一位，出货量为1927万台。惠普、戴尔、苹果、宏碁排在二至五位。

7、华为：10月16日将在北京国家会议中心举行2020年5G行业终端生态峰会，200多家行业终端伙伴云集，各类终端新品缤纷亮相，届时还将发布《5G行业终端生态白皮书》。

8、滴滴旗下的北京小桔新能源汽车科技有限公司和平安国际融资租赁有限公司签署战略合作协议，以融资租赁业务为起点，为小桔充电平台商户提供金融服务，未来双方合作还将逐步拓展到充电站投资运营等领域。

海外
1、IMF预测今年世界经济将萎缩4.4%，比6月时的预测数据上调0.8个百分点。发达经济体今年将衰退5.8%，其中美国经济将衰退4.3%，欧元区经济衰退8.3%。中国将是世界主要经济体中唯一保持正增长的国家，预计今年增速为1.9%，明年将达8.2%。

2、世卫组织发布新冠肺炎每周流行病学报告，上周全球新增2268892例新冠肺炎确诊病例，为单周新增病例数量最多的一周，新增死亡病例39228例。全球累计病例数量已超3700万例，其中48%的确诊病例和55%的死亡病例均来自美洲区域。

3、韩国央行初步统计资料显示，截至9月底，韩国家庭信贷余额环比增加9.6万亿韩元，为957.9万亿韩元，升幅创下开始进行相关统计的2004年以来同月最高水平。

4、美国9月CPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.4%，预期增1.4%，前值增1.3%；核心CPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.7%，预期增1.8%，前值增1.7%。

5、欧元区10月ZEW经济景气指数52.3，前值73.9；德国ZEW经济景气指数为56.1，预期73，前值77.4。

6、英国至8月三个月ILO失业率为4.5%，预期4.3%，前值4.1%；就业人数降15.3万人，预期降3万人，前值降1.2万人；9月失业率为7.6%，前值7.6%；失业金申请人数增2.8万人，前值增7.37万人。

7、德国9月CPI终值同比降0.2%，预期降0.2%，初值降0.2%；环比降0.2%，预期降0.2%，初值降0.2%。

国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨0.18%，报23601.78点；澳洲标普200指数涨1.04%，报6195.70点；新西兰NZX50指数涨0.78%，报12453.85点；韩国综合指数则跌0.02%，报2403.15点。

2、据特斯拉中国官网，特斯拉Model S长续航版和高性能版均降价2.3万元，当前起售价分别为73.39万元和83.39万元。

3、花旗集团三季度营收173.02亿美元，预期172.19亿美元；净利润32亿美元，预期16.13亿美元；信贷总成本为8.38亿美元，预期39.4亿美元。

4、贝莱德三季度营收43.7亿美元，市场预期39.25亿美元；净利润13.64亿美元，市场预期12.06亿美元；三季度管理资产为创纪录的7.81万亿美元。

5、强生三季度销售额210.8亿美元，市场预期201.8亿美元；净利润35.5亿美元，市场预期46.51亿美元；调整后EPS为2.2美元。

6、摩根大通三季度坏账拨备6.11亿美元，市场预期23.8亿美元；EPS为2.92美元，预期2.26美元；营收291亿美元，预期282.9亿美元；三季度投行业务收入21.9亿美元，固定收益、外汇及大宗商品业务（FICC）收入46亿美元。

7、达美航空三季度净亏损69亿美元，市场预期亏损26.34亿美元，去年同期盈利14.95亿美元；营收30.6亿美元，市场预期31.08亿美元，去年同期125.6亿美元。

8、新东方2021财年第一财季营收9.86亿美元，同比下降8%；归属股东净利润1.74亿美元，同比降16.4%；非GAAP摊薄后每ADS收益1.15美元，上一财年同期为1.44美元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，苯乙烯收涨近2.5%，玉米淀粉、20号胶涨近2%，橡胶涨1.14%，铁矿石跌0.67%，螺纹钢跌0.06%，热轧卷板收平，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.17%、0.88%、1.43%。

2、中国前三季度猪肉进口同比增加132.2%至329万吨；进口牛肉157.2万吨，增长38.8%；原油进口同比增长12.7%至4.16亿吨；铁矿石进口增加10.8%至8.68亿吨；天然气进口增加3.7%至7373万吨；煤炭进口下降4.4%至2.39亿吨，其中9月进口1867.6万吨，下降38.34%。

3、海关总署回应告知工厂停止进口澳大利亚的煤炭：中国海关将进一步加强对相关产品的进口监管，有关情况请向有关主管部门了解。

4、欧佩克月报预计，2020年世界石油需求将减少947万桶/日，此前为减少946万桶；预计2021年石油需求将增加654万桶/日，此前预计增加662万桶。

5、IEA发布《全球能源展望》报告称，原油市场将从新冠疫情中受到长期打击，需要数年时间原油需求才能恢复，并在一个较低的水平触顶。预计今年全球原油消费将创纪录地下降8%，未来10年全球原油消费每年将平均增长约75万桶/日，到2030年达到103.2亿桶/日的峰值。

6、波罗的海干散货运价指数下跌4.15%，报1732点。

债券
1、现券期货窄幅波动，银行间主要利率债收益率波动不足1bp，10年期国开活跃券200210收益率下行0.25bp报3.74%。国债期货涨跌不一，10年期主力合约跌0.09%；隔夜回购利率上行但资金仍宽松，存单利率续升关注本周MLF续做。

2、据经济观察网，接近监管层人士透露，备受市场关注的银行间债券市场非金融企业债务融资工具受托管理人制度已被监管叫停。

3、【债券重大事件】“15中信国安MTN003”未能按期足额偿付本息；海航控股递延支付“15海南航空MTN001”2.2亿元利息；标普将微博“BBB”长期发行人信用评级列入负面观察名单；交易商协会对苍南国投及相关责任人予以诫勉谈话；“20厦路桥SCP012”取消发行；龙岩投资发展集团拟延期发行“20龙投小微债01”。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7385，较上一交易日跌27个基点。人民币兑美元中间价调贬170个基点，报6.7296。

重要经济日程