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财经早餐2020年10月13日星期二

财经早餐2020年10月13日星期二

热点聚焦
1、国务院领导人主持召开部分地方政府主要负责人视频座谈会,要求努力实现全年经济正增长,确保完成今年主要目标任务。围绕推动经济转型升级,遵循规律,扎实推进“两新一重”项目建设,在生态环境保护、关键技术攻关等方面挖掘更多新的有效投资增长点。坚定不移扩大开放,落实稳外贸稳外资政策,拓展进出口空间,努力维护产业链供应链稳定。

2、国务院举行政策例行吹风会,介绍实施国企改革三年行动,推动国企改革发展有关情况。国资委相关负责人表示,支持国企和民企兼并重组,从未设置界限;鼓励国有控股的上市公司引进持股5%以上的战略投资者,支持混改试点国有企业通过资本市场上市实现混改目标。

3、国金证券、国联证券合并告吹!公告称,由于交易相关方未能就本次转让及本次合并方案部分核心条款达成一致意见,终止转让股份事宜,终止筹划重大事项,股票10月13日复牌。

环球市场
1、美国三大股指集体收高,道指收涨逾250点,纳指涨2.56%,创9月9日以来最大单日涨幅,标普500指数涨1.64%。大型科技股集体上涨,苹果公司收涨6.35%,创近两个半月以来最大单日涨幅;推特涨5.14%,亚马逊涨4.75%,FACEBOOK涨4.27%。

2、欧股涨跌互现,德国DAX指数涨0.67%,法国CAC40指数涨0.66%,英国富时100指数跌0.25%。

3、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.49%,报2403.73点;日经225指数跌0.26%,报23558.69点;澳洲标普200指数涨0.49%,报6131.90点;新西兰NZX50指数涨0.62%,报12356.89点。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1927.3美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.47%报25.225美元/盎司。

5、国际油价集体下跌,NYMEX原油期货收跌2.73%报39.49美元/桶,布油收跌2.50%报41.78美元/桶。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.37%报6738美元/吨,LME期锌涨0.80%报2453.5美元/吨,LME期镍跌0.14%报15200美元/吨,LME期铝涨0.79%报1856美元/吨,LME期锡跌0.05%报18260美元/吨,LME期铅涨1.69%报1839美元/吨。

7、纽约尾盘,美元指数涨0.04%报93.0438。非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.10%报1.1811,英镑兑美元涨0.10%报1.3063,澳元兑美元跌0.43%报0.7209,美元兑日元跌0.28%报105.300,离岸人民币兑美元跌524个基点报6.7430。

8、美债收益率集体收涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.107%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.201%,5年期美债收益率涨0.4个基点报0.341%,10年期美债收益率涨0.4个基点报0.779%,30年期美债收益率涨0.3个基点报1.577%。

宏观
1、中国和柬埔寨签署自由贸易协定,这是我国与最不发达国家商签的第一个自贸协定。中柬自贸协定货物贸易自由化和服务市场准入都达到目前我自贸协定最高缔约水平。货物方面,中方给予柬方货物贸易零关税税目比例达97.53%,柬方给予中方90%税目零关税,这是双方迄今所有自贸协定谈判中的最高水平。

2、人社部数据显示,5年间,我国城镇新增就业累计超过6000万人,劳动参与率在主要经济体中始终处于较高水平。2016年至2019年,我国累计实现城镇新增就业5378万人,每年城镇新增就业保持1300万人以上。今年1至8月,城镇新增就业781万人,完成全年目标任务的86.8%。

3、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,10月12日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日600亿元逆回购到期,因此单日净回笼600亿元。资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。

4、国家卫健委:10月11日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例,均为境外输入病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海);新增无症状感染者32例(境外输入29例)。

5、国家卫健委派出工作组,赴青岛指导当地开展疫情防控工作。青岛已发现新冠肺炎确诊病例6例、无症状感染者6例,均与青岛市胸科医院高度关联。截至10月12日12时,青岛市已排查到密切接触者132人,全部完成核酸检测,其中9人核酸检测结果阳性。目前,全市全员核酸检测工作正加快推进。

6、国药集团新冠疫苗已在北京和武汉开放预约接种,目前已有逾7万人进行接种报名。

国内股市
1、A股指数长阳劲升,半导体、军工、白酒领涨主题行业。上证指数收报3358.47点,涨2.64%;创业板指涨3.91%,创业板综指涨4.31%,深证成指涨3.15%,科创50涨1.68%;万得全A涨3.05%,成交9626亿元。两市合计成交金额9714亿元,环比增近四成。洋河股份、比亚迪、宁德时代创新高。北向资金净买入135.1亿元,五粮液和贵州茅台分获净买入9.85亿和7.57亿元,比亚迪逆势遭净卖出4.29亿元。

2、港股单边上涨,恒生指数收涨2.2%,报24649.68点;恒生国企指数涨2.71%,恒生科技指数涨3.27%。全日大市成交升至1402.9亿港元。芯片半导体、手机配件、医药股涨势强劲,中芯国际、华虹半导体均涨超10%,小米升8.4%领涨蓝筹。内资大行走高。恒大汽车尾盘拉升,收盘大涨13.7%。中国台湾加权指数收盘涨0.53%,报12955.91点。

3、证监会回应热点问题。证监会副主席阎庆民表示,当前提高上市公司质量要大力气解决股票质押、资本占用、违规担保等问题。证监会上市公司监管部主任李明表示,将按照新股常态化发行共识,加强研究评估,全面总结科创板注册制经验,向全市场推行注册制改革。证监会同时正抓紧研究出台新三板精选层转板相关规则。

4、公募基金投资精选层或全面放开。权威监管层人士证实,监管层已明确,精选层个股经过公开发行,在交易机制上实施连续竞价,信披等方面实质上都与上市公司没有差别。公募基金修改基金合同扩大投资范围至精选层并不算重大调整,无需开持有人大会,做好备案即可。

5、中证协近日发布今年第8份首次公开发行股票配售对象限制名单,此次52个被限制账户中,有47个是知名百亿私募灵均旗下产品,原因是有效报价后,应申购32990万股固德威,但实际0申购。

6、茅台集团召开市场工作座谈会强调,要想方设法共同做好茅台酒“控价稳市”工作,严厉打击加价销售、囤货居奇、哄抬价格,甚至与“黄牛党”合作炒作、虚构销售记录规避监管等行为,不让价格偏离产品的价值属性。

7、东航集团对外披露,将在集团层面引入财政部所属的中央金融企业中国人寿、上海市国资委所属的上海久事、以及两家中央企业中国旅游集团有限公司和中国国新资产管理有限公司的增资资金共计310亿元,成为多元股东的央企集团。

8、新股中岩大地上市,厦门银行、东来技术开启申购。厦门银行申购代码:780187;发行价:6.71元/股;发行市盈率:10.35倍;申购上限:79000股。东来技术申购代码:787129;发行价:15.22元/股;发行市盈率:24.71倍;申购上限:8500股。

金融
1、央行副行长范一飞:统筹构建先进可靠、富有弹性的金融数字基础设施体系;加大核心芯片、操作系统、量子通信等底层技术金融应用的前瞻性与战略性研究攻关,从真实金融场景出发打造具有自主知识产权、可商业化运营的科技产品。

2、全国人大常委会法工委表示,提请审议的刑法修正案(十一)草案二次审议稿对进一步完善金融犯罪规定,对刑法有关洗钱、操纵证券、期货市场、单位集资诈骗等规定作出修改补充。

3、中基协信息显示,世界知名对冲基金桥水基金的第2只境内私募基金日前完成备案。该产品名为“桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号”。

产业
1、工信部:围绕加快推进网络强国建设战略目标,加强网络安全风险隐患排查,通报检查结果并加大整改力度,切实做好行业关键信息基础设施安全防护,保障电信网和公共互联网的持续安全稳定运行。

2、商务部网站公告,自10月13日起对原产于美国的进口聚酰胺-6,6切片所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

3、市场监管总局发布瑞幸咖啡(中国)、瑞幸咖啡(北京)等五家公司不正当竞争案行政处罚决定书,对五家公司分别罚款200万元。行政处罚决定书认定,瑞幸咖啡(中国)、瑞幸咖啡(北京)在多家第三方公司帮助下,虚增收入,通过开展虚假交易等手段,累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。

4、《中国奶业质量报告(2020)》显示,2019年全国奶类产量3297.6万吨,同比增长3.8%,居世界第四位;国内乳制品产量2719.4万吨,同比增长5.6%,均实现2015年以来最大增幅。

5、中国广电网络股份有限公司正式揭牌成立,成为国内第四大电信运营商。后续中国广电将发行192号段的手机号码。

海外
1、欧盟领导人坚持在脱欧协议中使用强硬的强制执行权,法国总统马克龙和其他欧盟领导人本周将坚持对英国的贸易协定实施严格的执行规则。

2、据日本共同社,日本与英国将于10月23日签署贸易协定。

3、诺贝尔经济学奖正式揭晓,由两位来自美国的经济学家Paul R. Milgrom 和 Robert B获得,获奖理由为“对拍卖理论的改进和发明了新拍卖形式”。

4、标普全球市场情报统计,截至10月4日,美国今年申请破产的较大规模企业达504家,超过2010年以来任何可比时期的破产申请数量。申请破产企业中,消费、工业和能源企业占大头。

5、日本8月核心机械订单同比降15.2%,预期降15.6%,前值降16.2%;环比增0.2%,预期降1%,前值增6.3%。

国际股市
1、苹果公司宣布,将于10月13日(北京时间10月14日凌晨一点)举行新品发布会,多数分析师认为,届时苹果将发布具备5G功能的新iPhone—iPhone 12。

2、虎牙与斗鱼签订合并协议,虎牙将以换股方式收购斗鱼所有流通股票。腾讯将以总价5亿美元将“企鹅电竞”游戏直播业务转让给斗鱼,斗鱼与企鹅电竞合并后的整体再与虎牙合并。合并完成后,斗鱼将成为虎牙私有全资子公司,斗鱼将退市。

3、LG化学第三季度销售额7.51万亿韩元,市场预期8.15万亿韩元;运营利润为9020.8亿韩元,市场预期6586.8亿韩元。

4、通用汽车表示,三季度中国销量同比增长12%,至77.14万辆,是这家美国最大汽车公司在中国市场的季度销量两年来首次实现增长。

5、报告称,三星在上半年以50%的收益份额领先智能手机显示面板市场,其次是京东方和天马微电子。高端OLED面板推动智能手机显示面板收益同比增长3%。前三大供应商在全球智能手机显示面板市场中占据了近73%的收益份额。

6、李彦宏表示,百度将持续推动技术开源开放,让人工智能赋能各行各业,用“乐高模式”打造经济发展的新动力,该模式是通过开源开放模块化的AI技术能力,让千千万万的开发者、企业获得人工智能技术的“乐高模块”。

商品
1、证监会副主席方星海在短纤期货上市仪式上致辞时表示,上市短纤期货能够形成权威延续透明的期货价格,为产业链企业开展现货定价和贸易活动提供指示灯,便于企业更好管理风险并激发内生活力。郑商所要以实体企业需求为导向,推出更多期货期权品种,持续拓宽服务实体经济覆盖面。

2、短纤期货上市首日,市场整体运行稳定,交投活跃。开盘不到半小时,短纤期货所有挂牌合约均封于涨停,全天总成交量53751手,持仓量突破20000手。短纤期货主力合约夜盘收涨逾3%。

3、国内商品期货夜盘涨跌不一。短纤期货上市首日夜盘收涨3.17%,焦煤、纯碱涨逾2%,沥青跌近1.8%,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.30%、0.11%,铁矿石收跌0.54%。

4、原油期货TAS指令10月12日在上海国际能源交易中心顺利上线,这是我国期货市场推出的首个结算价交易指令。上线首日运行平稳,市场整体参与程度较好。

5、铁路部门10月上旬完成煤炭发送量5031万吨,同比增加92万吨,煤炭日均装车7.2万车,同比增加917车,较9月日均装车增加841车,全国主要港口、电厂存煤稳中有增。

6、世界黄金协会发布最新报告显示,截至9月底,全球黄金ETF创纪录地连续十个月出现净流入,与2008以及2016年出现的连续流入趋势相当。

7、波罗的海干散货运价指数下跌4.5%至1807点,为7月24日以来最大单日跌幅。

债券
1、银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行1-2bp,10年期国开活跃券200210收益率下行2bp报3.74%,10年期国债活跃券200006收益率下行1bp报3.1750%;国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.12%。资金面短松长紧,隔夜回购利率持稳,同业存单利率创新高。

2、交易商协会制定《非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本》,有助于更好地服务市场成员,提升市场运行效率,加大投资人保护力度。后续将持续强化债务融资工具投资人保护机制,推动银行间债券市场高质量发展。

3、中央结算公司公布数据显示,截至9月末,该机构为境外机构托管债券面额达25960.55亿元,环比增幅为5.45%,环比增加1341亿元,连续3个月增持超千亿元。前三季度,境外机构在中债登托管的债券面额累计净增约7191亿元。

4、中债金融估值中心:为更好支持地方政府债券市场建设,拟于10月12日发布第三批地方政府债系列指数,包含中债-陕西省地方政府债指数等15支指数,旨在反映陕西省等15个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团地方政府债市场走势特征。

5、【债券重大事件】海航控股递延支付“18海航Y3”利息;“16盛润债”剩余3256.1775万元利息再次展期;山水水泥集团根据和解协议已偿付57.83亿元;恒大地产集团拟本周在境内发行约20亿元公司债;财通证券、灵康药业、健友股份可转债发行申请获批;景旺电子控股股东景鸿永泰减持公司10%可转债;北大方正集团及其四家子公司实质合并重整第一次债权人会议将于10月22日召开。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7358,较上一交易日跌223个基点。人民币兑美元中间价调升670个基点,报6.7126。

2、上周三大人民币汇率指数多数下跌。10月9日,CFETS人民币汇率指数为94.26,按周跌0.14;BIS货币篮子人民币汇率指数报98.01,按周跌0.15;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.70,按周涨0.25。

重要经济日程