财经早餐2020年10月23日星期五

热点聚焦
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取“十三五”规划实施总结评估汇报。会议强调，各方面要将精力更加集中到贯彻党中央部署、谋划推动“十四五”发展上来，深刻认识“十四五”时期我国将进入新发展阶段的重大判断，贯彻落实新发展理念，紧扣推动高质量发展，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、华为Mate40系列手机正式发布，搭载全新5纳米5G SoC麒麟旗舰芯片，配备66W快充及50W无线快充，起售价899欧元，10月23日零点开启预售。华为消费者业务CEO余承东表示，目前华为连接消费终端设备10亿台，其中7亿为手机，华为应用市场月活用户已超过5亿。华为的可穿戴式设备市场份额排名全球第一。

3、标普信评宣布，已在中国证监会完成从事证券评级业务的备案，成为首家完成此备案登记的外商独资评级机构。此次进入交易所市场，也意味着标普信评成为中国境内债券市场业务范围最为广泛的外商独资评级机构。

环球市场
1、美国三大股指小幅收涨。道指涨超150点或0.54%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.52%。摩根大通、雪佛龙涨3.54%，美国运通、波音涨超3%，纷纷领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌近1%，特斯拉涨0.75%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.12%，法国CAC40指数跌0.05%，英国富时100指数涨0.16%。

3、亚太股市收盘普跌，韩国综合指数跌0.68%，日经225指数跌0.7%，澳洲标普200指数跌0.29%，新西兰NZX50指数跌0.2%。

4、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.45%报40.61美元/桶，布油涨1.70%报42.44美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌1.19%报1906.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.65%报24.825美元/盎司。金价下跌因美国就业数据好于预期和美元反弹。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.18%报6909美元/吨，LME期锌跌0.14%报2565美元/吨，LME期镍跌0.57%报15795美元/吨，LME期铝涨0.24%报1848美元/吨，LME期锡跌0.59%报18635美元/吨，LME期铅跌0.88%报1794.5美元/吨。

7、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率跌1个基点报0.091%，2年期美债收益率收平报0.161%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.212%，5年期美债收益率涨1.9个基点报0.381%，10年期美债收益率涨3.6个基点报0.864%，30年期美债收益率涨3.9个基点报1.678%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报92.9339，五日来首次上涨，欧元兑美元跌0.35%报1.1818，英镑兑美元跌0.49%报1.3083，澳元兑美元跌0%报0.7118，美元兑日元涨0.29%报104.885，离岸人民币兑美元跌285个基点报6.6711。

宏观
1、国务院领导人为浦江创新论坛发表视频致辞表示，中国将保持宏观政策连续性和有效性，进一步激发市场活力和社会创造力；经过努力，中国经济今年全年有望实现正增长。

2、商务部新闻发言人高峰称，实施出口管制，是国际上履行防扩散等国际义务通行的做法。今后将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作，进一步完善并适时发布出口管制清单。

3、商务部外资司司长宗长青表示，预计正常情况下，今后三个月我国吸收外资将继续延续当前增长态势，全年有望实现稳外资工作目标。未来将积极协调解决重点外资项目用海、用地、用能以及融资等方面需求，推广项目审批、评审“绿色通道”制度。

4、财政部原副部长朱光耀表示，相信第四季度中国经济增长保持目前的态势恢复到潜在增长率的水平，也就是6%左右的水平，中国2020年经济实际的表现将高于IMF和世界银行的预测。

5、中国央行与韩国央行续签双边本币互换协议，互换规模由原来的3600亿元人民币/64万亿韩元扩大至4000亿元人民币/70万亿韩元，协议有效期五年。

6、央行公开市场10月22日开展500亿元7天期逆回购操作，当日500亿元逆回购到期，因此当日零投放零回笼。

7、央行数字货币研究所所长穆长春：数字人民币“双离线”钱包已开发完毕，使用也比较顺畅，后续试点中会用到；数字货币账户并不是和手机号绑定，手机号只是用作认证的必要信息，今后也会出现以其他认证形式开立的数字钱包。

8、国家卫健委：10月21日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例（上海8例，广东3例，四川2例，福建1例）；新增疑似病例2例，新增无症状感染者25例，均为境外输入。

9、国内成品油价今起上调，汽油每吨上调80元，柴油每吨上调70元；家用轿车加满一箱油将多花3元。

10、中国城市竞争力报告显示，2020年城市综合经济竞争力指数10强依次是：深圳、香港、上海、北京、广州、苏州、台北、南京、武汉和无锡。2020年中国可持续竞争力指数10强依次是：香港、深圳、台北、上海、北京、广州、苏州、南京、青岛和武汉。

国内股市
1、A股两市股指探底回升，仍绿盘报收，疫苗、农业股领跌大市。白酒、锂电池板块走强，洋河股份、比亚迪盘中创新高；券商板块尾盘拉升护盘，方正证券一度涨停。上证指数收报3312.5点，跌0.38%；创业板指跌1%，深证成指跌0.53%，科创50跌1.46%；万得全A跌0.39%，成交6519亿元。

2、北向资金全天净卖出27.48亿元，连续7日净流出，五粮液遭净卖出5.65亿元居首，洋河股份被净卖出2.71亿元；中国太保逆势获净买入6.84亿元，格力电器和贵州茅台分获净买入超3亿元。

3、恒生指数低开高走收涨0.13%报24786.13点，成交1071.8亿港元；恒生科技指数涨0.03%。内银、博彩股发力，金沙中国、银河娱乐涨逾5%；电讯股基本回吐前一日涨幅，中国联通跌11.5%，中国电信绩后跌逾5%。

4、中国台湾加权指数收盘涨0.31%报12917.03点。

5、证监会副主席李超表示，将广泛听取各方面意见，研究制定全市场推广注册制实施方案。要辩证看待注册制下新股供给和上市公司质量提高之间的关系，注册制下企业发行上市效率明显提高的同时，上市公司整体质量也在稳步提升。

6、证监会首席律师焦津洪：证监会将进一步梳理完善注册制改革相关的各项制度规则，推动修订公司法、企业破产法，推动制定期货法，完善衍生品交易制度，修订证券公司监督管理条例，加强投资者保护，完善执法体制机制。

7、证监会公众公司部主任周贵华：新三板是以合格投资者为主的市场，投资者交易低频、理性，不能简单将新三板对标沪深交易所；沪深交易所正抓紧制定转板上市指导意见配套规则。

8、证监会同意康平科技、仲景食品、汇创达创业板IPO注册。

9、证监会：长龄液压、健麾信息、四方新材、中晶科技、吉大正元等5家企业首发获通过。

10、蚂蚁集团科创板IPO注册正式生效。据腾讯一线，蚂蚁集团IPO牵头行分析师建议蚂蚁集团此次估值区间为3330亿至4750亿美元，折合人民币约为2.2万亿至3.2万亿元。

11、据新浪，短视频巨头快手将最快于11月份在香港完成IPO，其大股东腾讯将成为最大赢家。对此，快手官方暂无回应。

12、中国电信前三季度经营收入2926.14亿元，同比升3.5%；股东应占利润187.06亿元，同比升1.7%。5G套餐用户净增数6019万。

13、据21财经，从巴安水务方面获悉，此次定增终止的根本原因是方案未获得珠海水务实控人珠海市国资委的同意。公司方面表示，对此颇感意外。

金融
1、国务院参事王兆星：要加强宏观审慎管理，加强逆周期调节，防范经济泡沫、房地产泡沫、金融泡沫形成，给经济金融造成冲击，另外也要对非传统金融风险加强预防性和应对性有效防范。

2、银保监会副主席梁涛：未来经济领域的风险可能加速向金融风险演变，下一步将把风险估计得更全面，把措施准备得更充分；全国实际运营P2P机构已压降到9月末的6家，借贷规模及参与人数连续27个月下降；影子银行规模已较历史峰值压降20万亿元。

3、香港金管局：粤港澳大湾区居民跨境购买理财产品计划单向规模上限为1500亿元人民币，个人投资配额为100万元人民币；起步阶段，可投资理财产品将涵盖中低风险的非复杂产品。

4、马骏：中英正在酝酿绿色金融很多方面的合作；英国在ESG产品方面非常领先，而中国相对还是正在起步的阶段，这一领域有非常多的学习空间。

5、香港证监会宣布，因在1MDB案监控方面犯有严重失误和缺失，对高盛亚洲处以3.5亿美元罚款。这也是香港证监会历来发出的金额最高的一张罚单。

楼市
1、武汉实施住房公积金流动性风险管理：个贷率在85%以下，贷款最高额度可调整为基准贷款额度的1.2倍；个贷率超过85%，实施“分级预警，适度调控，保障刚需”公积金贷款和提取政策，暂缓办理异地贷款。

产业
1、工信部数据显示，截至9月底，全国开通5G基站69万个，北京、上海、广州、杭州等城市实现5G网络城区连片覆盖。

2、中汽协副秘书长陈士华表示，对于未来汽车市场趋势保持谨慎乐观态度，预计今年全年汽车产销量降幅可能会在4%左右，明年有望呈小幅增长。

3、乘联会表示，初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.5万辆左右，同比增长约6%。

4、猿辅导宣布完成G1和G2轮共计22亿美元融资，资方包括腾讯、高瓴资本、DST Global、中信产业基金、淡马锡等。融资完成后，猿辅导估值达到155亿美元。

海外
1、IMF：拉丁美洲和加勒比地区的GDP将在2020年萎缩8.1%，2021年增长3.6%。IMF：巴西的GDP将在2020年萎缩5.8%，在2021年增长2.8%；阿根廷经济在2020年将萎缩11.8%，2021年增长4.9%。

2、日本央行：金融体系总体保持稳定，日本可能可以暂时避免企业违约上升，但如果经济持续低迷，企业偿还债务的能力将减弱。

3、韩国前总理韩昇洙表示，未来央行采取数字货币的趋势不可逆转，目前大部分央行还停留在研究阶段，从长远角度看，多家央行会发布央行数字货币。

4、IMF发布《亚洲及太平洋地区经济展望》报告：预计印度到2021年3月底经济将萎缩10.3%；菲律宾今年经济将萎缩8.3%，马来西亚则可能萎缩6%。

5、美国至10月17日当周初请失业金人数为78.7万，刷新今年3月底以来新低，预期为86万。至10月10日当周续请失业金人数837.3万人，为连续第4周下降，且为3月底以来首次低于1000万。

6、美国9月成屋销售年化总数为654万户，创2006年5月以来最高水平，预期为630万户，前值修正为598万户。

7、欧元区10月消费者信心指数初值为-15.5，预期为-15，前值为-13.9。德国11月Gfk消费者信心先行指数为负3.1点，比10月调整后终值下降1.4点。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.54%，京东跌1.6%，百度跌1.47%；华瑞服饰涨122.22%，团车涨98.36%，洪恩教育涨19.42%，贝壳涨6.78%；简普科技跌29.38%，好未来跌11.51%，拼多多跌2.73%，蔚来汽车跌1.65%，网易跌0.76%。

2、亚洲航空公司宣布开展约1020亿元人民币债务重组计划，旅客将被列为债权人之一。

3、富士康科技集团沽售63万股阿里巴巴ADS，交易额近1.96亿美元。

4、可口可乐第三季度营收87亿美元，预期营收83.6亿美元；每股收益0.4美元，预期0.46美元。

5、美国航空三季度净亏损23.99亿美元，市场预期亏损30.84亿美元；营收31.73亿美元，市场预期28.05亿美元。

6、西南航空：第三季度营收18亿美元，市场预期17亿美元；调整后每股亏损1.99美元，市场预期为每股亏损2.35美元。

7、AT&T：第三季度营收423.4亿美元，市场预期416.6亿美元；每股盈利0.39美元，去年同期为0.5美元。

8、英特尔：第三季度营收183亿美元，去年同期191.90亿美元，市场预期182.46亿美元；第三季度EPS为1.02美元，去年同期1.35美元，市场预期1.04美元。英特尔盘后跌近10%。

9、吉利德科学盘后涨逾5%，美国食品药品监督管理局（FDA）批准公司的瑞德西韦作为新冠肺炎的治疗药物。

10、美国联邦储备委员会对高盛罚款1.54亿美元。英国监管部门对高盛罚款9660万英镑。

11、陆金所更新招股书披露，其IPO发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS，拟发行ADS共1.75亿股（不含超额配售权），相应融资规模为20.13亿到23.63亿美元间。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，棕榈油收涨2.3%，豆油、菜油分别涨1.99%、1.19%。橡胶、沥青分别涨0.44%、0.74%，焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.26%、0.22%、0.35%，热轧卷板涨0.29%，短纤跌1.66%、铁矿石跌0.38%，螺纹钢跌0.05%。

2、发改委等部门将继续巩固化解钢铁过剩产能成果，严厉打击违法违规生产销售“地条钢”行为，对使用中频炉生产但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的，支持企业依法依规生产。

3、波罗的海干散货指数涨4.09%，报1401点。

债券
1、国债期货明显收涨，10年期主力合约涨0.33%，5年期主力合约涨0.24%；银行间主要利率债收益率下行2-5bp，中短券表现好于长券；央行公开市场完全对冲到期量，银行间资金面整体平稳；多只信用债发生价格异动，“18苏电03”跌逾10%。

2、可转债延续“熔断潮”，近20只可转债盘中临停， 8只转债临停两次。“正元转债”收涨逾176%，成交逾百亿元；“银河转债”涨逾73%。蓝盾转债跌逾11%，盘中一度涨逾28%。多位业内人士认为，此轮可转债暴涨和3月份类似，均为部分余额较小的转债走势明显背离正股，呈现出较为狂热的炒作意味。

3、外管局副局长宣昌能：全球负利率债券规模已超16万亿美元，占全球政府债比重高达25%，一些传统的高风险债券的收益率也降低至历史低点。

4、方正集团周四召开实质合并重整后第一次债权人会议，北大方正集团管理人表示，珠海华发和泰康人寿进入战略投资者的最后一轮遴选。

5、【债券重大事件】光大银行：华闻集团预计无法按时全额兑付“17华闻传媒MTN001”、“18华闻传媒MTN001”本金，10月27日召开持有人会议；惠誉：上调江西水投评级至“BBB+”，展望稳定；方正集团召开实质合并重整后第一次债权人会议；北大方正战投将在两个联合体之间二选一；可转债延续“熔断潮”，近20只可转债盘中临停；美团点评：合计发行20亿美元优先票据；海通恒信国际融资租赁：取消发行“20恒信Y1”和“20恒信Y2”；衡阳白沙洲开发建设投资：取消发行“20白沙洲债02”；央行德阳市中心支行：对建设银行德阳分行作出行政处罚，罚款1406万元等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.6689，较上一交易日贬值114基点。当日中间价调升225个基点，报6.6556，创2018年7月11日以来新高。

2、Swift：9月，人民币在全球支付中保持第五大最活跃货币的地位，其份额为1.97%；9月人民币支付价值环比增长12.81%，而总体上所有支付货币增长9.4%。

重要经济日程