财经早餐2021年2月2日星期二

热点聚焦
1、央行连续净投放后资金价格趋稳。央行公开市场周一开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放980亿元。隔夜Shibor下行48.70BP，报2.795%；14天期Shibor下行51.50BP，报3.283%；7天期Shibor则上涨12.30BP报3.1940%，为2015年4月7日以来最高水平。

2、公募抱团股上海机场跌停。据中证报，27个基金公司59只基金2020年四季度末重仓上海机场，其中包括新进“公募一哥”张坤的易方达中小盘基金，为其第八大重仓股。实际上，公募基金前50大重仓股PE中位数已达66倍，16只股票PE超过100倍。

3、又一油料作物挂牌上市，花生期货周一正式在郑商所挂牌交易。挂牌首日，PK2110、PK2111、PK2112以及PK2201合约悉数收涨，涨幅均超12%，且交投较为活跃，共成交54.01万手，成交金额279.43亿元，持仓量4.91万手。

环球市场
1、美国三大股指集体收高。道指涨近230点，纳指涨2.55%，标普500指数涨1.61%。白银股、科技股表现强势，特斯拉涨近6%，亚马逊涨超4%；散户投资者转向炒作贵金属，带动白银股上扬。WSB概念股走低，游戏驿站跌超30%，高斯电子跌超45%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.41%，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨0.92%。

3、亚太股市多数收涨，日经225指数收涨1.55%，报28091.05点；韩国综合指数收涨2.7%，报3056.53点；澳洲标普200指数收涨0.84%，报6663点；新西兰NZX 50指数收跌0.23%，报13097.25点。

4、国际油价集体上涨，美油3月合约涨2.57%报53.54美元/桶，创两周新高；布油4月合约涨2.13%报56.21美元/桶。

5、COMEX白银期货收涨8.68%报29.25美元/盎司。受散户投资者狂热情绪推动，白银期货创八年新高。COMEX黄金期货收跌0.01%报1863.8美元/盎司。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.43%报7822.5美元/吨，LME期锌跌0.17%报2575美元/吨，LME期镍涨1.07%报17880美元/吨，LME期铝跌0.86%报1960.5美元/吨，LME期锡涨1.28%报23070美元/吨，LME期铅涨0.44%报2033美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.061%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.117%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%，5年期美债收益率涨0.3个基点报0.429%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.084%，30年期美债收益率涨2.6个基点报1.857%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.5基点报0.319%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.282%，德国10年期国债收益率涨0.2基点报-0.518%，意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报0.619%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.091%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.027%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.54%报91.0272，创近2个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.206，英镑兑美元跌0.34%报1.3662，澳元兑美元跌0.29%报0.7622，美元兑日元涨0.21%报104.945，美元兑加元涨0.57%报1.285，美元兑瑞郎涨0.76%报0.8971，离岸人民币兑美元跌265个基点报6.4754。

宏观
1、央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%；期末中期借贷便利余额为53500亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，期末常备借贷便利余额为331.7亿元；未对三大政策性银行发放抵押补充贷款，期末抵押补充贷款余额为32350亿元。

2、1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5，为2020年7月以来最低，但仍连续第九个月位于扩张区间。制造业供给、需求继续维持扩张，但速度明显放缓；海外疫情反复导致外贸企业订单减少，对外需造成明显抑制。财新智库高级经济学家王喆表示，1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。

3、三部门要求建立积极应对人口老龄化重点联系城市机制，争取到2022年在全国发展一批创新活跃、经济社会发展与人口老龄化进程相适应的地区，培育一批带动性强、经济社会效益俱佳的健康养老产业集群，形成一批特色鲜明、行之有效的创新模式和典型经验，探索一批普遍适用、务实管用的应对人口老龄化政策举措。

4、国家医保局、财政部联合印发通知，决定新增山西等15个省份为门诊费用跨省直接结算试点省份，自2月1日起开展普通门诊费用跨省直接结算试运行工作。

5、民政部、国家卫健委要求进一步提高城乡社区防控精准化精细化水平，激活和健全社区防控工作机制，把农村地区疫情防控作为重中之重，机场周边、城乡结合部、外出务工人员多的村要强化防控措施，抵边村要配合开展边境疫情防控。

6、国家卫健委：1月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例，其中境外输入病例9例，本土病例33例（黑龙江22例，吉林10例，河北1例）；新增无症状感染者16例；当日转为确诊病例5例。

7、公安部部署全国公安机关开展依法严厉打击严密防范涉疫苗犯罪专项行动，有效服务疫情防控工作。

8、商务部公告英国脱欧后对欧和英贸易救济案件处理方式：在2020年12月31日前已对欧盟实施的贸易救济措施，继续适用于欧盟和英国，实施期限不变。

国内股市
1、A股震荡攀升，次新股持续受追捧，C秋田微盘中两次触发临停，收盘报收145.72元/股，涨幅高达100.99%。上证指数收涨0.64%报3505.28点，深证成指涨1.36%，创业板指涨0.99%。两市成交额超8500亿元，创一个月新低。北向资金净买入近35亿元，中国中免获净买入7.77亿元居首；药明康德遭净卖出5.46亿元最多。

2、A股表现红火，新基金发行市场更是火爆。据中国基金报，二月第一个工作日又诞生两只百亿爆款基金，南方基金旗下新发产品首募超150亿元，东方红旗下产品更是大卖逾200亿元。

3、港股强势反弹，恒生指数收涨2.15%，恒生科技指数大涨4.36%；全日大市成交2012亿港元，南向资金净买入逾164亿港元，腾讯控股获净买入49.8亿港元居首，绿叶制药遭净卖出2.16亿港元最多。白银期货热炒带动贵金属板块大涨，中国白银集团涨近63%，紫金矿业涨超14%。大型科技股集体走强，美团大涨近10%。医药股涨幅明显，绿叶制药大涨近52%，康希诺生物涨逾17%创新高。中国台湾加权指数收涨1.8%，报15410.09点。

4、港交所发布春节假期沪深港通交易安排，南向港股通将于2月9日（星期二）至2月17日（星期三）暂停交易；北向沪股通和深股通则于2月11日（星期四）至2月17日（星期三）暂停交易。2月18日（星期四），沪深港通将如常开通。

5、上交所梳理科创板股票发行上市信息披露和核查把关中常见共性问题和薄弱环节，依据现有发行上市审核标准和要求，制定发布自查表。重点是对于信息披露和核查不到位的申报项目，加大审核问询和质疑力度，强化中介机构核查把关要求，有效传递审核压力。

6、新三板精选层网上中签率创新高。同力股份公布精选层网上公开发行结果，总共有3.58万户投资者有效申购，网上发行获配户数为2.7万户，网上获配比例为25.85%，为目前已公开发行的48家精选层公司新高。

7、欧菲光发布声明称，注意到有关媒体发布题为《定增通过3个月仍无机构认购欧菲光卖百亿资产可解资金饥渴？》的不实侵权文章。该文章内容存在根本性错误，标题更是没有事实根据，已构成严重诽谤。公司已启动程序，通过法律途径追究相关侵权媒体责任。自1月19日以来的10个交易日，欧菲光已累计跌30%。

8、港交所：快手期货及期权将于2月5日快手上市日推出；快手股份上市后，将于同日纳入可进行卖空的指定证券名单。

9、康希诺生物称，已接获IDMC通知，重组新型冠状病毒疫苗Ad5-nCoV成功达到预设的主要安全性及有效性标准，无任何与疫苗相关严重不良事件发生，公司可继续推进Ad5-nCoV的III期临床试验。

10、比亚迪宣布启动企业碳中和规划研究，探索新能源汽车行业碳足迹标准，引领中国汽车行业迈入绿色发展新阶段。

11、消息称京东体育计划以4.95亿美元现金有条件收购美国时尚品牌DTLR Villa。

金融
1、《互联网保险业务监管办法》2月1日起正式实施。办法强化持牌经营原则，明确互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展。保险机构及其从业人员应慎重向消费者发送互联网保险产品信息。银保监会将严厉打击非法经营活动。

2、银保监会研究制定《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》。意见明确，当发生绩效考核结果存在弄虚作假等情况之一时，可以追回向高级管理人员和关键岗位人员超额发放的所有绩效薪酬和其他激励性报酬。

3、深交所全力推动基础设施公募REITs试点工作，将全力做好项目审核、发售、上市、监管等工作；研究完善交易机制，努力提高二级市场流动性。继续探索并及时总结试点经验，推动完善税收、国资转让、投资等相关配套政策，降低实体经济融资成本，为REITs产品后续健康发展夯实基础。

4、中国三大政策性银行秀出“成绩单”。据21世纪经济报道测算，2020年国开行、进出口银行、农发行新增贷款投放分别约1万亿元、6000亿元、5524亿元，全年新增贷款超2.1万亿元。对于2021年，三家银行不约而同提出“统筹资产负债管理”。

5、据中证报，北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调，5年期、10年期经营贷利率已由3.85%上调至4%，但尚未下发正式通知。业内资深人士分析称，短期来看，由于政策基调尚未发生变化，商业银行经营性贷款利率上调可能性不大。

6、金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书显示，在2018年至2020年全国各级人民法院审结的金融机构从业人员犯罪案件中，诈骗罪占比最高，共428件，占比27.21%。从业务领域来看，贷款以48.41%占比排名第一。

楼市
1、深圳将监管租房押金和租金，住房租赁企业须开设唯一专用帐户。对通过受托经营、转租方式从事住房租赁经营的住房租赁企业收取承租人押金及周期租金总额超过4个月租金数额的部分资金，由银行进行监管或者由租赁企业提供相应价值的银行保函担保。

2、羊城晚报调查显示，广州地区多家银行暂停房贷消息不实，各银行具体业务开展有所差异，但受访银行普遍反映当前房贷业务仍正常进行。

3、上海楼市新政出台一周，效果开始显现。上海链家一周各项二手房指标环比均出现下滑，其中，成交套数环比下降26%，成交均价下降2%，挂牌量下降16%，带看量下降11%，新增客户量下降8%，新政对需求端抑制作用初现成效。

4、恒大2021年率先开启“降价走量”模式。从2月1日起，恒大全国楼盘将实施75折促销，6日还会推出秒杀活动，购房者秒杀到的恒大房源，将在75折基础上额外获得93折。同时依托“房车宝”线上平台，围绕3000元认购金给出优惠。

5、中指院表示，2月将迎来春节假期，当前局部地区疫情有所反复但整体形势可控，预计房企将紧抓“就地过年”契机，积极推盘提前抢收，但考虑到近期信贷环境整体趋紧，会在一定程度上限制居民杠杆率，观望情绪或走高，市场去化压力将进一步加剧。

产业
1、中央农办、农业农村部要求统筹做好农村地区疫情防控和“菜篮子”产品稳产保供。各地要千方百计稳定蔬菜和肉蛋奶、水产品等重点产品生产，加强质量安全监管，抓好流通运输、市场调控和产销衔接，从源头保障供应不断档、不脱销。

2、农业农村部印发《2021年乡村产业工作要点》提出，要延伸加工链条，拓展乡村产业增值增效新空间；发掘乡村功能价值，丰富乡村产业发展新业态。

3、国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》，将加强重大能源政策执行情况监管。围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务，强化国家能源规划、政策执行情况监督检查，不断提高能源行业发展质量和效率，大力推进电力市场建设。

4、2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6%，实现利润总额17.7亿元，下降26.9%，降幅较前三季度收窄24.4个百分点；2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，增长32.4%。

5、山东省能源局负责人表示，“十四五”期间，山东省将累计建成加氢站100座，推广燃料电池汽车10000辆，氢能产业总产值规模力争突破1000亿元。

6、石家庄市政府印发《正定数字经济产业园发展规划（2021-2025年）》提出，到2025年，正定数字经济产业园将打造五大百亿级产业集群，形成富有活力、创造力的数字经济新生态和新格局，有力推动全市数字经济产业占GDP比重提升。

7、TT语音宣布完成总金额为1亿美元的B轮系列融资，投资方为经纬中国、兰馨亚洲等知名美元基金。

海外
1、美国国会预算办公室（CBO）：预计2020年实际GDP萎缩2.5%，2021年美国实际GDP将增长3.7%；预计实际GDP将在2021年年中恢复到疫情前的水平，并在2025年初超过其最大可持续水平；预计2020年失业率为6.8%，2021年失业率为5.3%，2022年为4.9%。

2、德国巴伐利亚州州长马库斯•泽德日前呼吁，欧洲监管部门尽快审批中国和俄罗斯新冠疫苗，以应对疫苗短缺问题。德国卫生部长延斯•施潘表示，对使用来自中国和俄罗斯的新冠疫苗持开放态度，关键是要按照欧洲法律得到正式批准。

3、日本政府据悉将于2月2日做出决定，将新冠疫情紧急状态延长至3月7日，此次延长紧急状态地区包括：东京、神奈川等10个都府县。3月7日之前，如果感染状况和医疗紧张状况有所改善，紧急状态也可予以解除。

4、韩国政府决定将目前正在实施的首都圈2.5级和非首都圈2级防疫措施继续延长两周，并将禁止5人以上人数聚会的“5人限聚令”延长两周至2月14日。春节假期期间如果进行5人以上聚会，会被处以10万韩元罚款。

5、韩国免税店协会称，受新冠疫情影响，2020年韩国免税店销售额同比减少37.7%，为15.51万亿韩元（约合人民币900亿元）。疫情下免税店访客数为1066.9万人次，仅为2019年的22%。

6、印度计划通过一项法律，在国内禁止比特币等虚拟货币流通使用。与此同时，印度国会发布消息称，将建立相关激励机制推动印度央行推出官方数字货币。虽然印度未来拟禁止其他虚拟货币流通使用，但仍允许企业在印研发、推出与虚拟货币有关技术及应用。

7、美国2021年1月ISM制造业PMI为58.7，预期60，前值60.7修正为60.5；Markit制造业PMI终值59.2，创历史新高，预期59.1，前值59.1。2020年12月营建支出环比增1%，预期增0.9%，前值增0.9%修正为增1.1%。

8、欧元区2020年12月失业率为8.3%，与预期及前值一致。

9、欧元区1月制造业PMI终值为54.8，预期54.7，初值54.7。德国1月制造业PMI终值为57.1，预期57，初值57；法国制造业PMI终值为51.6，预期51.5，初值51.5；英国制造业PMI终值为54.1，预期52.9，初值52.9。

10、德国2020年12月实际零售销售同比升1.5%，预期升5%，前值自升5.6%修正至升5%；环比降9.6%，预期降2.6%，前值自升1.9%修正至升1.1%；全年实际零售销售同比增长3.9%，此前预计增长4.1%。

11、瑞士2020年12月实际零售销售同比升4.7%，创2020年5月以来新高，前值自升1.7%修正至升1.8%。

12、韩国1月出口同比增11.4%，预期增9.8%，前值增12.6%；进口同比增3.15，预期增1.9%，前值增2.2%。

国际股市
1、热门中概股多数上涨，兆言网络涨30.3%，刷新历史新高，爱点击涨26.9%，刷新历史新高，希尔威金属矿业涨25.2%，亿航智能涨22.8%，哔哩哔哩涨6.8%，拼多多涨5%，阿里巴巴涨4.3%，京东涨2.9%，百度涨2.9%。跌幅方面，一起教育科技跌14%，跟谁学跌8%，有道跌5.1%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车收平，小鹏汽车涨2.2%，理想汽车跌0.65%。

2、IHS Markit数据显示，针对游戏驿站的空头仓位从1月中旬占自由流通股114%锐减至39%。S3 Partners的数据也显示，GameStop空头头寸数量已经降到相当于自由流通股数的50%左右，今年稍早高峰水平约为140%。

3、纽交所：游戏驿站报价价差要求为100美元，有效期直至周五（2月5日）。

4、据央视新闻，受缅甸军方2月1日宣布进入紧急状态影响，缅甸仰光证券交易所暂停交易。目前受缅甸大范围通信中断影响，仰光证券交易所负责人暂时无法取得联系，证券交易所大厅和相关交易业务暂停受理。

5、美国总统拜登高级经济顾问表示，拜登政府将对上周“游戏驿站”过山车式股票交易法律问题进行调查。对于近期“游戏驿站”等公司股价剧烈波动，纽交所发言人表示，交易所监管部门会采用先进工具和技术来监督交易，并与其他监管机构合作调查可疑活动或投诉。

6、韩国散户投资者发起一场名为“K-streetbets”运动，效仿美国Reddit网站现已闻名全球的“WallStreetBets”论坛上散户投资者，并誓言要争取将韩国股市卖空禁令永久化。随着主导韩国股市的散户投资者越来越多地游说反对做空，韩国正计划将卖空禁令延长至3月15日原定到期日之后。

7、据美国证券交易委员会文件，苹果拟发行六部分票据，规模未披露。发行票据最低面额为2000美元，超过1000美元的为1000美元整数倍数。

8、特斯拉宣布，香港版Telsa Model 3各款车型均会减价，其中标准续航后轮驱动“Plus版”的“一换一”车价低于30万港元。

9、蔚来汽车1月交付7225辆汽车，同比增长352.1%，交付量创历史新高；全新蔚来ES8交付1660台，ES6交付2720台。

10、小鹏汽车1月交付量6015台，连续3个月刷新交付纪录，连续7个月同比翻番；其中，小鹏P7单月交付再创历史新高，达3710台，累计交付18772台，小鹏G3单月交付量2305台，同比增长118%。

11、2020年全球电动汽车电池累计装机量为142.8吉瓦时，同比增加21%。其中，韩国企业市占率同比翻一番，约达35%。LG能源解决方案电池装机量为33.5吉瓦时，市场份额占23.5%，排名第二。

12、知情人士称，埃克森美孚和雪佛龙两家公司首席执行官曾谈及合并，但当前并未在进行，相关事宜未来仍有可能重提。按当前两家公司市值计算，合并后公司市值将超过3500亿美元，营收规模将超过沙特阿美。

13、本田2月上旬位于日本国内一家主力工厂将停工5天，马自达在全球多家工厂3月也将减产。此外，丰田、日产和斯巴鲁近期都出现减产情况。日本5大车企缺芯减产，或将占全球减产总量1/3。

14、知情人士透露，花花公子（Playboy）已接近达成收购性健康连锁企业Lovers母公司交易，估值约为2500万美元。花花公子此前同意与空白支票收购公司Mountain Crest合并上市，该交易对花花公子估值为4.13亿美元，交易预计将于2月完成。

15、SpaceX：计划四季度进行全球首个完全民用的太空发射任务。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌，焦炭收跌近2%，棕榈油、豆油、动力煤、螺纹钢均跌超1%，铁矿石跌0.81%，热轧卷板跌0.75%。苯乙烯、乙二醇均涨超2%，短纤、LPG、PTA均涨逾1%。沪银大涨，现涨超5%。

2、大商所进一步完善场外会员规则体系，修改《大连商品交易所场外会员管理办法（试行）》、制定黑色、化工、粮食、油脂油料、鸡蛋、生猪板块场外会员管理细则，自发布之日起实施。

3、中国黄金协会：2020年我国黄金产量365.34吨，黄金消费量820.98吨，同比分别下降3.91%和18.13%；上海黄金交易所全部黄金品种成交额双边22.55万亿元，同比增长4.91%。

4、建设银行发布公告称，近期国际市场贵金属价格波动加剧，市场风险加大。请投资者提高风险防范意识，加强对账户贵金属（含双向交易）、代理个人上金所贵金属交易业务持仓及保证金管理，合理控制仓位，理性投资。

5、中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为143.89点，环比下跌0.12%。其中，炼焦用精煤指数169.85点，环比上涨0.06%，自2020年9月28日后连续18期上涨。

6、俄罗斯将在2月1日至6月30日期间对向欧亚经济联盟区域之外出口的大豆征收关税，税率应占货品完税价格的30%，且每吨不得低于165欧元（约合人民币1287元）。

7、因所有船型运费悉数走软，波罗的海干散货指数下跌0.55%，报1444点，连跌7日并创1月6日以来新低。

债券
1、跨月后首日资金紧势有所缓解，现券期货小幅走暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%；银行间主要利率债收益率下行1-6bp。信用债整体向好，少数网红债波动较大，“18昭山经济PPN001”涨超10%，“06鲁能债”涨超9%。

2、证监会公告，东方盛虹、杭州银行、帝欧家居三家企业发行可转债申请获通过

3、上海清算所发布通知称，为规范非金融企业债务融资工具发行业务、加强关联方认购披露，持续完善持有人名册服务体系，自2月1日起，上海清算所向非金融企业债务融资工具发行人提供债券登记日持有人名册推送服务。

4、【债券重大事件】华夏幸福债务逾期涉及本息金额为52.55亿元；中诚信国际下调海航控股信用等级至AA；新世纪评级下调海航航空集团信用等级至AA-；海航控股公司债券2月1日起调整交易方式；“20合力01”“19三聚债Y1”可能被实施投资者适当性管理；“21望城铜官MTN001”“21青岛城乡MTN001”“21中浦石化GN001”“21军民融合MTN001”取消发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4641，较上一交易日下跌29个基点。人民币兑美元中间价报6.4623，调升86个基点。

2、港交所前行政总裁李小加表示，互联互通应进一步拓展至“新股通”，并以人民币柜枱形式，让内地投资者以人民币认购国际巨企股份，国际巨企可将集资所得人民币换成中国国债，让更多外资持有人民币资产，令人民币变相出境。

重要经济日程