财经早餐2021年2月9日星期二

热点聚焦
1、央行发布《2020年第四季度中国货币政策执行报告》称，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，坚持稳字当头，不急转弯，把握好政策时度效，处理好恢复经济和防范风险关系，保持好正常货币政策空间可持续性。要引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率波动。判断短期利率走势要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场7天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量。

2、深圳建立二手住房成交参考价格发布机制，全市3595个住宅小区二手住房成交参考价格同步出炉。据悉，二手房参考价较当前各小区实际挂盘价格低10%-15%左右。深圳住建局表示，发布二手住房成交参考价有利于加大二手住房交易信息公开力度，引导市场理性交易。

3、市场监管总局等五部门就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题约谈特斯拉公司。特斯拉表示，将全面加强自检自查，切实落实消费者权益保护工作。根据特斯拉向美国证券交易委员会递交的文件，2020年特斯拉在中国市场收入达66.62亿美元，同比大增123.6%。特斯拉已在比特币上总计投资15亿美元，并期望在不久的将来接受数字资产作为支付选择。

环球市场
1、美国三大股指齐创收盘新高。道指涨逾230点，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.74%。迪士尼涨近5%，雪佛龙涨2.5%，高盛涨2.3%，纷纷领涨道指。特斯拉涨1.3%，贝莱德去年四季度大手笔增持特斯拉。游戏驿站收跌6%，股价跌破60美元。芯片股集体收涨，英伟达涨超6%，AMD涨超4%，英特尔涨1.7%。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.47%，英国富时100指数涨0.53%。

3、亚太股市多数收涨，日经225指数收涨2.12%，报29388.5点；韩国综合指数收跌0.94%，报3091.24点；澳洲标普200指数收涨0.59%，报6880.7点；新西兰NZX50指数收涨0.47%，报13053.87点。

4、COMEX黄金期货收涨1.05%报1832美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨1.24%报27.355美元/盎司。市场预期美国将祭出大规模刺激措施。

5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨2.2%报58.1美元/桶，连涨六日，创一年以来新高；布油4月合约涨2.22%报60.66美元/桶。投资者对经济复苏前景的乐观预期提振油价上行。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.03%报8073.5美元/吨，LME期锌跌0.81%报2644美元/吨，LME期镍涨0.87%报18185美元/吨，LME期铝涨0.57%报2027美元/吨，LME期锡跌0.66%报22970美元/吨，LME期铅涨1.05%报2074美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.035%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.121%，3年期美债收益率涨1.1个基点报0.195%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.483%，10年期美债收益率涨0.9个基点报1.178%，30年期美债收益率跌1.7个基点报1.954%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.6基点报0.473%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.230%，德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.448%，意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报0.506%，西班牙10年期国债收益率涨0.3个基点报0.123%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.9682，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.205，英镑兑美元跌0%报1.3736，澳元兑美元涨0.34%报0.7704，美元兑日元跌0.14%报105.225，美元兑加元跌0.16%报1.274，美元兑瑞郎跌0%报0.8989，离岸人民币兑美元涨171个基点报6.4418。

宏观
1、国务院领导人表示，物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费，也会推动快递行业发展、带动就业特别是灵活就业。要顺应群众期盼抓紧开工改造，国家对棚户区和老旧小区改造会继续予以支持，让更多群众早日搬进生活方便舒适的新居。

2、央行公开市场周一开展1100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行33.3bp报1.906%，7天期上行0.8bp报2.341%，14天期下行0.6bp报2.762%，1个月期上行0.3bp报2.755%。

3、中国中小企业协会数据显示，1月中小企业发展指数（SMEDI）为87.0，环比下降0.2点，在连续6个月上升或持平后首次出现回落，但仍处于新冠肺炎疫情发生以来第三高位。

4、2020胡润财富报告显示，中国600万资产“富裕家庭”数量首次突破500万户，比上年增加1.4%；千万资产“高净值家庭”增加2%至202万户；亿元资产“超高净值家庭”增加2.4%至13万户。住宅投资依旧是高净值人群未来三年最青睐的投资方向，而选择未来增加基金投资高净值人群占比从9%上升至14%，超过股票位居第二。

5、国家卫健委发布《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》，原则上来自低风险地区群众可进行10:1混样检测，中风险地区可进行5:1混样检测，高风险地区及重点人群须1:1单样检测。要扩大农村地区检测服务供给。

6、国家卫健委：2月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例（上海7例，广东7例）；新增无症状感染者16例（境外输入15例）。

国内股市
1、A股缩量上攻，结束三连跌。春节档预售火爆，影视股走高。两市有2011只个股上涨，白酒等前期抱团品种出现内部分化，显示背后资金筹码有所松动。上证指数收盘涨1.03%报3532.45点，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.64%。两市成交额超8000亿元，创阶段新低。北向资金实际净买入近80亿元，宁德时代获净买入18.83亿元居首；美的集团遭净卖出3.74亿元最多。

2、港股震荡走低，恒生指数收涨0.11%，恒生科技指数跌0.39%；大市成交1858亿港元。南向资金净买入近116亿港元，腾讯控股获净买入24.78亿港元居首；中芯国际遭净卖出4.44亿港元最多。快手上市次日收涨1%。半导体板块走低，比亚迪电子跌5.6%，中芯国际跌超3%。长城汽车涨近10%，消息称公司或进军芯片行业。

3、恒生指数公司表示，快手科技符合快速纳入标准，将于2月22日收市后被纳入恒生综合指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数及恒生互联网科技指数。

4、中金公司发布资产配置建议称，中国股市表现出慢牛、多热点特征，往后看，随着国内外经济复苏，各行业盈利都有改善机会，在市场理性定价背景下，预计中国权益有望延续慢牛表现，建议投资者保持适度高配。

5、据第一财经，合誉控股以及复数控股被公安经侦部门查处。相关消息已在二级市场私募机构中传开。据悉，合誉控股资金进入过东方日升，还参与国城矿业股票配资。

6、工大高科、中科通达科创板首发申请获通过。创业板上市委公告，君亭酒店、天元宠物、可孚医疗首发申请获通过；因安凯特及其保荐人国金证券申请撤回上市申请文件，决定终止其IPO申请审核。

7、在今年年终奖中，腾讯公司对做出特别贡献员工授予一笔同心同行奖——100股的一次性激励。多家公司近日亦发奖，消息称华为2020年给员工分红超400亿元。百度除为员工准备年终奖之外，还将多发半个月工资。快手亦为每位正式员工准备100股股票“阳光普照奖”。

8、雷军透露2021年小米最重要的三件事情：扩招5000个工程师、增加研发投入30%-40%；建设更加完备的销售网络，争取在每一个县城都有一个小米之家；加大米粉社区建设，不忘初心，全心全意和用户交朋友。

9、华康股份、太和水、创识科技、易瑞生物和四方光电周二上市。三只新股开启申购，冠中生态申购代码：300948；发行价：13.00元/股；发行市盈率：20.38倍。奥雅设计申购代码：300949；发行价：54.23元/股；发行市盈率：31.92倍。海泰新光申购代码：787677；发行价：35.76元/股；发行市盈率：45.54倍。

金融
1、中基协发布公开募集基础设施证券投资基金相关配套自律规则，遵循实质重于形式原则，明确公募REITs需穿透合并底层项目公司报表。基础设施基金应将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金收益分配在符合分配条件情况下每年不得少于1次。

2、据证券时报，监管人士表示，2021年将继续开展“两压一降”：继续压降信托通道业务规模，逐步压缩违规融资类业务规模，加大对表内外风险资产的处置。监管人士同时通报2020年信托公司压降任务完成情况，现场点名批评近20家信托公司。

3、据上证报，与年初时火爆景象相比，近两周基金发行市场出现明显降温迹象。这主要反映在：一日售罄基金数量有所减少，且多只基金最终成立规模与募集规模上限有较大差距。业内人士指出，这一方面与临近春节有关；另一方面近期市场走势震荡，也在一定程度上影响投资者入市情绪。

4、据贝壳财经，继深圳、苏州、北京后，数字人民币红包测试第四城—成都或即将亮相。成都某银行布置熊猫钱包红包测试工作，而该红包为数字人民币红包，测试对象通过白名单邀请，仅白名单用户才能参加。

5、中国互联网金融协会第一届常务理事会近期召开，会议审议通过《金融行业开源软件评测规范》《金融行业开源软件服务商评测规范》《供应链金融 监管仓业务规范》《移动金融客户端应用软件安全检测规范》等四个团体标准。

6、香港金融管理局总裁余伟文发文称，香港资本市场发展蓬勃，未来还会有更多的发展和突破——大湾区跨境理财通和债券通项下南向通正密锣紧鼓筹备中。

7、截至2020年末，上海银行业资产总额19.2万亿元，同比增长16.4%，保险业总资产8832亿元，增长12.3%。银行业各类贷款余额增加5154亿元，保险业全年赔款与给付支出631亿元，为实体经济健康发展提供了有力支持和风险保障。

8、中国科学院软件研究所张振峰团队联合美国新泽西理工学院唐强团队，在区块链核心技术的拜占庭容错（BFT）共识研究中取得重要突破，在国际上提出首个完全实用的异步共识算法“小飞象拜占庭容错（DumboBFT）算法”。

楼市
1、央行表示，牢牢坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系。

2、上海中原地产数据显示：上周上海新建商品住宅成交面积为30.3万平方米，环比减少52.9%。

产业
1、我国已建成全球规模最大的5G网络，目前全国已建设80万个5G基站，5G用户超过2亿，行业创新应用超过5000个。随着用户加速向5G迁移，预计2021年国内5G用户将超过5亿。

2、工信部明确2020年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项，在企业平均燃料消耗量积分核算中，对标准配置怠速起停系统、制动能量回收系统、换挡提醒装置车型，其燃料消耗量可相应减免一定额度（可累加）。企业2020年度产生的新能源汽车负积分，可以使用2021年度产生的新能源汽车正积分进行抵偿。

3、中国1月广义乘用车零售销量218万辆，同比增长25.6%，环比下滑6%。新能源乘用车零售销量15.8万辆，同比增长281.4%，环比下滑23.9%。乘联会指出，2021年车市虽然出现开门红高增长，但全年预计呈现前高后低走势，消费增长压力仍不容忽视。

4、根据华为内部财务系统统计，2020年华为总营收1367亿美元，同比增长11.2%；利润99亿美元，同比增长10.4%。此外， 华为确定2020年股票分红，预计每股1.86元，总额达百亿元。

5、最高人民检察院知识产权检察办公室副主任宋建立表示，将加强对重点技术领域的商业秘密保护力度。重点打击涉及高新技术、关键核心技术、事关企业生存和发展侵犯商业秘密犯罪，挂牌督办一批重大疑难复杂的侵犯商业秘密刑事案件。

6、国家能源局：因地制宜做好可再生能源供暖相关工作，积极推广地热能开发利用，重点推进中深层地热能供暖；合理发展生物质能供暖，因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级；支持将风电、光伏、储能和微电网方式用于北方地区取暖。

7、科技部部长王志刚一行到中国农业科学院调研种业科技创新工作时强调，要加快推进农业关键核心技术攻关，补齐基因编辑、干细胞育种、合成生物学等突出技术短板，集中力量打好种业翻身仗，实现重要农产品种源自主可控。

8、教育部等五部门要求加强国家、省、市、县、校级平台体系建设，统筹利用网络和电视渠道，促进资源共享，渠道互补，覆盖全体学生，国家层面完善国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂。

9、多部门联合发布《关于做好2021年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》，要求全力提高生产能力，增加春耕化肥可供资源量；全力畅通干线运输和末端配送，保障春耕化肥顺畅流通。

10、国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，截至2月7日，2021年我国第100亿件快递诞生。这一成绩达成仅用38天，2019年用了79天，2020年因受疫情影响用了80天。

11、我国首个量子计算机操作系统“本源司南”在合肥市正式发布，该系统由合肥本源量子计算科技有限责任公司自主研发，实现量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行等全新功能，助力量子计算机高效稳定运行，标志着国产量子软件研发能力已达国际先进水平。

12、全国糖酒商品交易会组委会与成都市政府协商决定，将原定于3月25日-27日举办的第104届全国糖酒商品交易会延期至4月7日-9日进行，展会的地点及形式保持不变。

13、调研结果显示，基酒供求市场失衡极大推高酱酒基酒价格。在酱酒生产主力产区茅台镇，2020年基酒价格同比涨幅高达20-50%，为近10年来之最。业内人士表示，当前优质酱酒供应缺口高达20万吨左右，酱酒现有产能只能满足市场需求量三分之二。

14、据上证报，从半年前2.8万元/吨到现在4.6万元/吨，氨纶价格如同坐上直升梯。某生产氨纶上市公司负责人称，现在同行库存都很低，产品供不应求。近期多家机构预测，在下游纺织需求持续带动下，氨纶将维持较长时间景气度。

15、知情人士称，TikTok正计划大举进军美国电子商务市场。新功能将包括允许TikTok最受欢迎的用户分享产品链接，并自动赚取销售佣金。TikTok还将推出“直播”购物功能。

16、2020年小米、OPPO和vivo等中国供货商占据印度智能手机总出货量77%，而2019年为72%。2020年第四季度，小米手机在印度出货量达1200万部，以27%市场份额巩固领先地位。

海外
1、日本审查机构确认辉瑞疫苗安全有效性，相关报告将提交2月12日召开的厚生劳动省专门小组，若该报告被判断妥当，预计于15日获得厚劳相正式批准。

2、知情人士称，印度央行将在始于4月1日财年有针对性地购买超过3万亿卢比（410亿美元）主权债券，以将基准收益率上限控制在6%左右。印度央行还希望收益率曲线趋平以更好地代表通胀预期，并将继续通过“扭曲操作”来实现这一目标。

3、英国公路运输协会（RHA）称，在英国脱欧后过渡期结束之后，由于贸易中断，协会国际成员报告1月英国对欧盟出口下降68%。但英国政府表示，不认可该协会所提供的出口数字，2020年底完成脱欧以来，边境贸易中断微乎其微。

4、欧元区2月Sentix投资者信心指数为-0.2，预期1.9，前值1.3。

5、德国2020年12月季调后工业产出持平，预期增0.3%，前值增0.9%；工作日调整后工业产出同比降1%，预期降1%，前值降2.6%。

6、2020年日本经常项目顺差同比下降13.8%至17.7万亿日元；全年货物及服务贸易收支转为逆差，逆差额为4905亿日元。由于国际市场能源价格下降，以及日本国内需求低迷导致进口减少，日本货物贸易顺差增至3.05万亿日元。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，迅雷涨23.1%，嘉楠科技涨17.3%，极光涨15.5%，名创优品涨14.9%，小赢科技涨13.8%，蘑菇街跌11.3%，CBAK能源科技有限公司跌10.3%，猎豹移动跌8.8%，虎牙直播跌8.4%，天境生物跌6.5%。新能源汽车股多数上涨，蔚来汽车涨4.22%，小鹏汽车涨1.36%，理想汽车跌0.13%。

2、美国投资新兴市场的交易所买卖基金（ETF）连续第14周获得资金净流入，累计资金净流入达255亿美元，仅2021年就达85.5亿美元，主要受资金强劲流入摩根大通新兴市场ETF提振。

3、加拿大皇家银行称，苹果可能是下一家购买加密货币的公司。此前，特斯拉购买了15亿美元比特币。

4、据贝莱德提交的最新13F公告显示，贝莱德去年四季度大手笔增持特斯拉，增持1200万股投资占比由原来的0.6%猛增到1.13%，变化幅度近90%。

5、市场监管总局对唯品会不正当竞争行为作出行政处罚，处罚金额300万元。唯品会称，接受行政处罚决定并进行全面整改。唯品会将以此为戒，全面加强公司经营合规管理，维护公平竞争的市场秩序，保障广大消费者利益。

6、现代汽车和起亚发布公告称，当前没有与苹果公司就合作研发自动驾驶汽车事宜进行协商。两家公司表示，正在考虑和多家外企开展自动驾驶电动汽车项目合作，但尚无任何敲定事项。

7、日本瑞萨电子发布声明称，正在洽谈收购英国芯片设计商Dialog，全现金报价为每股67.5欧元。后者客户包括苹果公司。该公司表示，目前还没有做出最终决定，也不保证会继续收购。

8、根据文艺复兴科技公司一封投资者信，该公司旗下三只对普通投资者开放的基金自2020年12月1日以来遭遇至少50亿美元赎回。

9、欢聚集团公告，YY Live业务出售给百度公司交易已基本完成。该交易于2020年11月16日宣布。

10、消息人士称，拜腾汽车正商议通过与一家特别目的收购公司（SPAC）合并来上市。拜腾之前获得鸿海支持，其主要股东还包括一汽集团和宁德时代。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纸浆涨2.23%，LPG涨0.92%，短纤涨0.89%，PTA跌1.63%，乙二醇跌1.45%，橡胶跌1.31%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.03%，焦炭涨0.81%，热轧卷板涨0.8%，焦煤涨0.46%，螺纹钢涨0.21%，动力煤跌0.29%。

2、生猪期货挂牌上市“满月”，市场运行平稳有序。数据显示，截至2月8日，生猪期货共计运行22个交易日，累计成交量41.2万手（单边，下同）、日均成交1.9万手，成交额1715.7亿元，持仓量稳步增长，日均持仓量2.2万手，日均成交持仓比86%，规模较为稳定。

3、中国（太原）煤炭交易中心发布的最新一期综合交易价格指数为144.11点，环比上涨0.15%。其中，炼焦用精煤指数170.46点，环比上涨0.36%，连续19期上涨。

4、2020年我国黄金行业总体运行平稳，市场成交额同比增长。工信部称，2021年将优化产业布局，加快兼并重组，实施绿色化、智能化改造，开展深井开采、无氰提金等技术攻关，深化国际合作，促进黄金行业高质量发展。

5、工信部：2021年将开展铅锌行业规范管理，严控冶炼产能无序扩张，鼓励原生铅企业与再生铅企业、蓄电池生产企业协同合作，加快资源综合利用，提升绿色发展水平。

6、波罗的海干散货指数下跌1.2%报1317点，创2020年12月17日以来新低。

债券
1、市场流动性预期仍偏谨慎，现券震荡走弱。银行间主要利率债收益率上行2-3bp；国债期货震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%。资金面平衡中略显宽松，银行间主要回购利率多数下行。包钢股份和康美药业债券大跌，“18康美MTN002”跌近88%，“18康美MTN003”跌逾81%，“20钢联03”跌近12%。

2、反应债市通胀预期的美国10年期盈亏平衡通胀率升至2014年以来最高水平。名义10年期美国国债与10年期通胀保值国债利差一度走阔至2.21%，超过2018年时2.2078%的高点，该利差代表着投资者达到盈亏平衡所需的消费者价格指数平均增长率。

3、【债券重大事件】平安不动产澄清称不持有华夏幸福及其下属公司任何股权债权；联合资信下调“20亿利01”债项信用等级至AA；标普确认海淀国投“BBB-”评级，展望负面；“20高铁01”和“20高铁02”可能被调整投资者范围；“21柳州投资MTN001”“21厦国贸SCP004”“21常城建SCP002”“21常城建SCP003”“21栖霞建设SCP001”取消发行。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.4583，较上一交易日涨227个基点。人民币兑美元中间价报6.4678，调升32个基点。

2、央行：稳步深化人民币汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率弹性；稳定市场预期，引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

重要经济日程