财经早餐2021年2月23日星期二

热点聚焦
1、国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破，做好与农业、制造业、服务业和信息技术融合发展，全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。大力发展绿色金融。发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。

2、农业农村部指出，中央一号文件可概括为“两个决不能，两个开好局起好步，一个全面加强”。“两个决不能”就是巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题，“两个开好局起好步”就是农业现代化、农村现代化都要开好局起好步，“一个全面加强”就是加强党对“三农”工作全面领导。

3、A股延续节后“八二”行情态势，上证指数收跌1.45%报3642.44点，深证成指跌3.07%；创业板指大跌4.47%。基金重仓股连续第三日杀跌，山西汾酒跌停，贵州茅台大跌7%；周期股全线爆发，紫金矿业放量成交152亿元。两市成交1.29万亿元，较上日放量逾2500亿元。北向资金净卖出11.14亿元，抱团股继续遭抛售，美的集团遭净卖出6.78亿元居首；兴业银行获净买入6.77亿元最多。

4、A股市值一日蒸发1.44万亿元。机构认为，三大原因造成市场短期内出现极致风格切换。首先，大规模解禁与减持可能再次成为市场和成长股“节拍器”。其次，随着海外疫情缓和，全球无风险利率上行将使得消费类核心资产预期收益降低。最后，海外通胀预期升温使大宗商品价格近期快速上行，A股周期品板块景气度大幅提升。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.09%，纳指跌2.46%，标普500指数跌0.77%。迪士尼涨超4%，领涨道指。科技股大跌，特斯拉跌超8%，总市值跌破7000亿美元。苹果跌近3%，美光科技跌超5%。哔哩哔哩跌超10%，蔚来汽车跌超7%。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.31%报13950.04点，法国CAC40指数跌0.11%报5767.44点，英国富时100指数跌0.18%报6612.24点。

3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.46%，报30156.03点；韩国综合指数收跌0.9%，报3079.75点；澳洲标普200指数收跌0.19%，报6780.9点；新西兰NZX50指数收跌0.98%，报12426.24点。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.29%报9113.5美元/吨，创近10年来新高；LME期锌涨0.24%报2888美元/吨，LME期镍跌0.35%报19520美元/吨，LME期铝涨2.04%报2175美元/吨，LME期锡涨2.56%报26885美元/吨，LME期铅涨0.16%报2168美元/吨。

5、国际油价集体上涨，美油4月合约涨4.94%报62.19美元/桶，创13个月以来新高；布油5月合约涨4.51%报64.94美元/桶。市场对石油需求的乐观情绪升温。

6、COMEX黄金期货收涨1.78%报1809.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.51%报28.21美元/盎司。美元震荡走低和通胀担忧推动黄金上涨。

7、较长期美债收益率继续攀升，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.03%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.121%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.233%，5年期美债收益率涨2.1个基点报0.603%，10年期美债收益率涨2.5个基点报1.369%，创一年以来新高；30年期美债收益率涨4.1个基点报2.177%。投资者押注今年晚些时候经济将反弹，导致近几周美国国债遭抛售。

8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2基点报0.676%；法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.096%；德国10年期国债收益率跌3.2个基点报-0.341%；意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报0.595%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报0.321%，葡萄牙10年期国债收益率跌3.3个基点报0.213%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报90.0869，连跌三日，创一个月以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.2158，英镑兑美元涨0.37%报1.4063，澳元兑美元涨0.6%报0.7917，美元兑日元跌0.33%报105.07，美元兑加元涨0.02%报1.2618，美元兑瑞郎跌0.05%报0.8962，离岸人民币兑美元跌71个基点报6.4664。

宏观
1、农业农村部：2020年农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

2、上海市要求将“五个新城”建设成为引领高品质生活的未来之城、全市经济发展重要增长极、推进人民城市建设创新实践区、城市数字化转型示范区和上海辐射长三角战略支撑点。增强比学赶超意识，构筑上海乡村新时代发展战略新优势。

3、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，净回笼400亿元。

4、央行：1月末长三角地区本外币各项贷款余额45.02万亿元，同比增长15.1%；人民币贷款余额43.92万亿元，增长15.2%，增速较上月末高0.6个百分点。

5、国家信息中心发布《中国共享经济发展报告（2021）》称，2020年我国共享经济市场交易规模约为33773亿元，同比增长约2.9%。预计2021年增速将有较大回升，有望达10%-15%，未来五年我国共享经济年均增速将保持在10%以上。

6、国家卫健委：2月21日报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

国内股市
1、富时罗素：将50只科创板股票纳入富时全球含A股指数（FTSE Global All Cap China A Inclusion Index），将7只科创板股票纳入富时新兴指数（FTSE Emerging Index），计划于3月22日生效，预计此举将导致科创板被动流入1亿美元。

2、央行公布数据显示，1月份，沪市日均交易量为4843亿元，环比上升32.5%，深市日均交易量为6092.6亿元，上升34.3%。

3、上交所公告，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，终止百子尖、博创智能、紫泉能源科创板上市审核。与此同时，深交所宣布终止木瓜移动、时代凌宇创业板上市审核。

4、自牛年第一个交易日开始，以贵州茅台为首的机构抱团股就开启杀跌之路。多位基金经理认为，白酒股下跌受市场流动性收紧有关，抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正，短期相对更看好顺周期等领域投资机会。

5、据上证报，股市火爆，卖方分析师也在扩容。今年以来券商研究所加大对分析师招聘力度，有研究所一次性开放近50个岗位。周期板块成为近期券商热招的“香饽饽”。此外，还出现好几则针对券商研究所所长、副所长招聘需求，年薪上限接近500万元。

6、中信证券拟出资不超过30亿元设立全资子公司中信证券资产管理有限公司。据悉，此次设立资管子公司是为满足监管要求，便于申请公募牌照，继续发挥中信证券综合业务优势，保持资产管理业务行业领先。

7、港股放量下挫，恒生指数收跌1.06%；恒生科技指数跌5.53%，美团、小米均跌超5%；多只科技巨头尾盘集合竞价现巨量成交。有色、能源板块逆市大涨，江西铜业、中国铝业均涨超15%。大市全日成交3026亿港元，创纪录新高。南向资金净买入港股54.02亿港元，年内净买入突破4000亿港元。中国移动当日获净买入12.42亿港元居首，美团遭净卖出9.28亿港元最多。腾讯遭净卖出7.97亿港元，为今年以来首次。中国台湾加权指数收涨0.42%，报16410.16点。

8、港交所回应“研究引入SPAC机制”称，香港是亚洲领先的环球上市集资市场，不时研究加强或改革上市制度各个方案，既致力提高香港新股市场竞争力和吸引力，亦确保能维持市场质素。

9、港股上市公司信阳毛尖取消更名国龙茅台，采纳“中国国龙酒业集团有限公司”为公司中文第二名称。计划改名国龙茅台消息一出，2月17日，该公司股价大涨14.94%，不过随后三日分别下跌9%、9.89%和17.07%。

10、Sensor Tower商店情报数据显示，1月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.67亿美元，同比增长22%，蝉联全球手游畅销榜榜首。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》预估收入超过2.59亿美元，增长26%，位列榜眼。

11、台积电董事会批准118亿美元资金拨付方案，用于晶圆厂建设等，金额低于去年11月份批准拨付的151亿美元。

12、新股罗普特周二登陆科创板。顺控发展开启申购，申购代码：003039；发行价：5.86元/股；发行市盈率：15.95倍；申购上限：18500股。

金融
1、农业农村部：要加大对农业农村基础设施投融资的中长期信贷支持，大力开展农户小额信用贷款等业务，鼓励开发专属金融产品支持新型农业经营主体和农村新产业新业态；将地方优势特色农产品保险以奖代补的做法逐步扩大到全国。

2、据中国基金报，虽然周一股市大跌，但多只新发基金吸金总规模至少450亿元：其中明星基金经理洪流的新基金吸金约340亿，上投摩根基金经理孙芳新基金认购规模超80亿元，华泰柏瑞稀土ETF、华宝化工ETF认购规模分别为20亿元、10亿元，同时实现“首日售罄”。

3、据中证报，百亿私募源乐晟新产品发售，1600个名额秒光。不少绩优百亿私募也宣告将于近期封盘。此外，不少知名公募基金限购再度加码，大额申购额度进一步下降。从历史数据来看，基金限购与市场行情发展存在关系。在上证指数大幅攀升后的牛市中后期，低配售比基金会密集出现。

4、银保监会批准同意施罗德投资管理有限公司、交银理财合资筹建施罗德交银理财。这是第三家获批筹建的合资理财公司，也是自2005年施罗德投资集团和交通银行共同发起设立交银施罗德基金管理有限公司以来在资管领域再度携手。

楼市
1、发改委：为加强保障性安居工程配套基础设施建设，现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。

2、北京市住建委正式发布《关于进一步做好国有土地上房屋征收补偿决定有关工作的通知》，并从即日起执行。新规明确，区政府原则上应自征收补偿方案确定的签约期满之日起六个月内作出补偿决定。

3、北京市住建委优化升级北京地区共有产权住房宜居标准，规定中心城六区新建项目执行差别化面积标准，十八层（含）以下住宅建筑，套型总建筑面积不大于95平方米；十八层以上住宅建筑，套型总建筑面积不大于100平方米。城六区以外其他区新建项目套型总建筑面积原则上不超过120平方米。

4、央行广州分行、广东银保监局下发通知，对辖内第三档、第四档银行房地产贷款占比上限、个人住房贷款占比上限分别提高2个百分点、2个百分点；2.5个百分点、2.5个百分点。

5、日本东京二手房价格上涨。1月东京23区内、面积在70平方米二手房、卖方平均报价达6041万日元（约合人民币370万元）。港区、新宿区等六处市中心地区同面积二手房均价环比上涨1.4%、报8786万日元，为2002年有统计以来新高。

产业
1、华为发布新款折叠屏手机Mate X2，搭载麒麟9000 5G芯片，256GB售价17999元，512GB售价18999元，2月25日起发售。华为消费者业务CEO余承东表示，4月份开始，华为旗舰手机可陆续升级HarmonyOS，Mate X2将首批升级。

2、农业农村部：目前全社会粮食库存非常充裕，中国粮食安全是完全有保障的，有能力端牢自己饭碗；下一步将采取“长牙齿”硬措施，牢牢守住18亿亩耕地红线，同时还要确保15.5亿亩永久基本农田主要种植粮食及瓜菜等一年生的作物。

3、市场监管总局：严守外卖餐饮安全底线，多次约谈美团、饿了么等平台，要求落实审查责任，确保入网商家具有实体经营门店；落实监督责任，确保线上线下餐饮服务同标同质；落实配送责任，确保配送环节餐食不受污染。

4、工信部：2020年轻工行业工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄，全年规模以上企业累计实现营业收入19.47万亿元，下降1.7%，降幅逐月收窄、经营继续改善；实现利润13341.6亿元，增长3.6%，盈利水平逐月回升。

5、乘联会：初步推算2月狭义乘用车零售市场在119万辆左右，同比增长约377%，环比下滑44.9%。

6、中国电科38所发布一款高性能77兆赫兹毫米波芯片及模组，在国际上首次实现两颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波天线单封装集成，探测距离达38.5米，刷新当前全球毫米波封装天线最远探测距离纪录。

7、字节跳动游戏官网近日正式上线，主体显示为 “朝夕光年”，英文名为 NVERSEGAME。朝夕光年成立于2019年，此前一直作为字节跳动的游戏发行和制作机构，此次正式确定游戏品牌名。

8、数据分析SaaS公司黑湖智造宣布完成C轮融资，融资金额近5亿元。该轮融资由淡马锡领投，华兴新经济基金、光速中国跟投，金沙江创投、BAI资本、GGV资本、真格基金等老股东跟投。

9、冷冻消融微创治疗平台型企业“康沣生物”已完成数亿元B轮融资，由高瓴创投领投，FutureX天际资本、宁波通商创投等跟投。

10、SaaS远程连接解决方案提供商贝锐信息科技宣布完成4000万美元新一轮融资，由高瓴创投领投，腾讯跟投，老股东高成资本继续跟投。

海外
1、美国财长耶伦表示，比特币经常被用于非法融资，其应用效率低下，比特币具有高度投机性，投资者应该当心。数字货币可能导致更快、更低成本的支付，但许多问题需要研究，包括消费者保护、洗钱。

2、欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将继续支持所有经济部门，在新冠疫情期间维持有利的融资条件；欧洲央行正密切关注长期名义债券收益率的演变。

3、美国智库国际金融研究所（IIF）报告显示，2020年新冠肺炎疫情导致全球债务增加24万亿美元，全球债务总额达到创纪录的281万亿美元，为世界生产总值355%，与2019年相比增长35个百分点。

4、惠誉确认澳大利亚评级为“ AAA”，前景展望负面；预计澳大利亚风险仍倾向于下行，这反映出该国可能采取更多、更广泛封锁措施，以遏制新冠病毒死灰复燃。

5、标普将新西兰信用评级从AA调整至AA+，前景展望从正面调整至稳定。

6、美国1月芝加哥联储全国活动指数为0.66，预期为0.5，前值由0.52修正为0.41。

7、韩国2月1日至20日出口同比增长16.7%，其中芯片出口同比增长27.5%；进口增长24.1%。

国际股市
1、热门中概股多数下跌，亿邦通信跌24%，兆言网络跌19.5%，迅雷跌17.4%，乐信跌17.4%，爱点击跌16.4%，哔哩哔哩跌10.1%，阿里巴巴跌3.6%，京东跌8%，百度跌1%。涨幅方面，燃石医学涨25.3%，刷新历史新高，36氪涨17%，中国铝业涨15.7%，贝壳涨10.7%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.74%，小鹏汽车跌6.92%，理想汽车跌6.7%。

2、骏利亨德森报告称，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球企业派息规模下降逾10%，总计削减价值2200亿美元股息。不包括英国在内的欧洲企业派息锐减28.4%至1716亿美元。但北美企业派息却增加2.6%，达创纪录的5490亿美元。

3、波音发布声明，建议暂时停止安装普惠4000-112发动机的128架飞机运行。美联航、全日空航空、日本航空、大韩航空等多家航司已宣布停飞上述机型。中国民航局称，目前中国机队没有相同型号的波音777-200客机。此前，美联航一架波音777-200客机起飞后不久右引擎外壳脱离爆炸起火，所幸紧急降落成功，机上无人员伤亡。

4、英国竞争和市场管理局首席执行官表示，已向大型科技公司发出警告，计划在未来一年内对谷歌、亚马逊等互联网巨头进行一系列反垄断调查。

5、应亚马逊要求，印度最高法院叫停未来零售34亿美元交易。消息人士此前称，亚马逊在印度最高法院对印度未来集团以34亿美元向信实工业出售其零售部门的交易提出法律挑战。

6、全球货运代理公司德迅宣布收购爱派克斯（Apex）国际物流。德迅收购Apex之后，其空运货量将超过DHL。这起收购为德迅有史以来最大一笔收购案。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，化工类领涨。纯碱收涨近5%，PVC涨4.5%，乙二醇涨4.41%。沥青、纸浆、短纤、PTA均涨超2%。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.61%、1.23%，铁矿石涨0.13%。焦煤、焦炭、动力煤分别跌3.4%、1.63%、1.4%。

2、春节以来，国际市场上大宗商品节节攀升，特别是以铜价为代表的有色金属持续强势大涨。摩根大通认为，新一轮大宗商品“超级周期”已经开始，这将是过去100年里第五个“超级周期”。

3、中国海油宣布，我国渤海再获大型油气发现——渤中13-2油气田，探明地质储量亿吨级油气当量，进一步夯实我国海上油气资源储量基础。据介绍，“十四五”期间，渤中13-2油气田将持续推进总体开发方案部署及实施，成为渤海油田上产4000万吨重要力量。

4、高盛：由于预期库存减少、边际成本上升以重启上游活动，预计油价将很快回升；预计到7月21日全球石油需求将达1亿桶/日，此前预期时间为8月21日。

5、农业农村部部长唐仁健：生猪供应最紧张时期已经过去，预计后期供给将逐渐宽松，预计二季度末将恢复到2017年底水平。

6、因超灵便型船运费大幅上涨，波罗的海干散货指数上涨0.6%至1709点。

债券
1、银行间主要利率债收益率多数上行1bp左右，唯资金偏松支撑短端金融债表现略强，收益率下行2bp左右。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.06%，5年期涨0.10%。央行净回笼，银行间市场主要回购利率有所反弹，但资金供给仍偏松；少数网红信用债大幅波动，“18晟晏G1”跌逾17%，“14天瑞02”跌10%。

2、央行公布数据显示，1月份，我国债券市场共发行各类债券约4.3万亿元。银行间债券市场现券成交16.2万亿元，日均成交8094.5亿元，同比下降5.4%，环比上升16.1%。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1038.6亿元，同比上升152.9%，环比下降2.3%。

3、据21世纪经济报道，近期监管部门下发通知，要求通过完善信息化手段，对专项债项目实行穿透式监测，主要监测项目准备、项目建设、项目运营及项目专项收入情况。诸多市场人士认为，2021年专项债将回落到3万亿左右。

4、【债券重大事件】“20鸿达兴业SCP002”“16中城建MTN001”本息兑付存在不确定性；华夏幸福、祥鹏航空和盛润集团信用等级遭调降；银轮股份、苏州银行、太平鸟、中装建设、起帆电缆获准发行可转债；“20华夏幸福MTN001”及“20华夏幸福MTN002”持有人会议3月15日召开；“21陕延油CP001”拟取消发行；“18台金01”后两年票面利率由6.3%下调至1%。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4675，较上一交易日跌100个基点。人民币兑美元中间价报6.4563，调升61个基点。

2、央行公布数据显示，1月末外汇占款21.14万亿元人民币，环比增加91.96亿元。

3、清华大学国家金融研究院院长朱民表示，人民币汇率市场化改革没有停滞，一直在往前推，通过市场化改革不完全和美元挂钩，美元利率水平波动对人民币汇率直接、间接影响相对比较小，所以能动用的政策空间余地很大。

重要经济日程