财经早餐2021年5月28日星期五

热点聚焦
1、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

2、中国工业企业利润持续高增长。1-4月，全国规模以上工业企业实现利润总额25943.5亿元，同比增长1.06倍，比2019年1-4月增长49.6%，两年平均增长22.3%。国家统计局表示，下阶段要扎实做好大宗商品保供稳价工作，不断巩固经济稳定恢复基础，推动工业经济持续健康发展。

3、全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。企业要聚焦主业，树立“风险中性”理念，避免偏离风险中性的“炒汇”行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。近期人民币兑美元汇率上演一波上涨行情。周四在岸、离岸人民币均创3年新高，人民币兑美元中间价报6.4030，调升69个基点。

4、MSCI 5月指数季度调整结果周四收盘后生效，北向资金再现尾盘脉冲。Wind数据显示，北向资金全天净流入146.27亿元。若将挂单未成交量统计在内，盘中一度“净流入”371亿元。北向资金尾盘挂单激增，导致多只中大盘股集合竞价大幅波动。光伏股福莱特、上机数控跳涨近3%，防水龙头东方雨虹集合竞价被砸近2%。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.41%，标普500指数涨0.12%，纳指跌0.01%。波音涨3.8%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果跌超1%，Facebook涨超1%。汽车股继续上涨，福特汽车涨超7%，通用汽车涨超3%，特斯拉涨近2%。WSB概念股走高，AMC娱乐控股涨超35%。拜登拟提出6万亿美元的基建预算。美国财长耶伦呼吁加大支出，强调通胀上升是暂时的。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.28%，法国CAC40指数涨0.69%，英国富时100指数跌0.1%。

3、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.09%，报3165.51点；日经225指数跌0.33%，报28549.01点；澳洲标普200指数涨0.03%，报7094.90点；新西兰NZX50指数跌0.84%，报12243.34点。

4、COMEX黄金期货收跌0.23%报1899.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报27.95美元/盎司。美债收益率上涨，冲击了对没有利息的黄金的需求。

5、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨3.15%报10293.5美元/吨，创一周新高；LME期锌涨3.17%报3062.5美元/吨，LME期镍涨4.32%报18035美元/吨，LME期铝涨3.52%报2486.5美元/吨，LME期锡涨2.39%报30230美元/吨，LME期铅涨1.31%报2205.5美元/吨。

6、国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.98%报66.86美元/桶，创两年半以来收盘新高；布油8月合约涨0.70%报69.21美元/桶。市场对需求前景持乐观态度。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨5.8个基点报0.809%；法国10年期国债收益率涨3.1个基点报0.183%；德国10年期国债收益率涨3.4个基点报-0.174%；意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报0.934%；西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报0.481%；葡萄牙10年期国债收益率涨3个基点报0.477%。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.01%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.158%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.314%，5年期美债收益率涨3.2个基点报0.82%，10年期美债收益率涨3.1个基点报1.612%，30年期美债收益率涨2.4个基点报2.284%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报90.0015，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.2195，英镑兑美元涨0.63%报1.421，澳元兑美元涨0.02%报0.7744，美元兑日元涨0.65%报109.845，美元兑加元跌0.44%报1.2072，美元兑瑞郎跌0.11%报0.897，离岸人民币兑美元涨87个基点报6.3715。

宏观
1、碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议要求，当前要围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等，研究提出有针对性和可操作性的政策举措。

2、商务部召开例行发布会，回应热点问题。商务部表示，中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界；双方应共同努力，创造氛围和条件，推动协议落实。中欧投资协定是一项互惠互利协定，有利于中国，有利于欧盟，有利于世界。

3、央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行12.7bp报2.117%，7天期下行0.7bp报2.262%，14天期上行2.5bp报2.336%，1个月期下行0.2bp报2.403%。

4、国家卫健委：5月26日，全国新增新冠肺炎确诊病例19例，其中境外输入病例17例，本土病例2例（均在广东）；新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（均在广东）；当日接种新冠疫苗超2000万剂次，再创新纪录，累计接种疫苗56672.3万剂次。

国内股市
1、证监会副主席阎庆民在长江资本大会上表示，将进一步加大对湖北支持力度，保持相关支持政策延续性。完善融资审核专门政策，帮助湖北企业便捷融资渠道、提高融资效率。持续鼓励和支持证券公司、私募基金投资湖北企业。

2、科技股“信仰归来”，A股震荡走高，上证指数四连阳站上3600点。截止收盘，上证指数上涨0.43%报3608.85点，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.92%，科创50涨2.47%，万得全A涨0.65%。媒体称由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至断供。半导体股集体爆发，长川科技、三安光电等多股涨停。盘后数据显示，外资、机构买卖活跃。深股通买入北京君正7611万元并卖出1.1亿元。

3、东鹏饮料周四成功上市，成为A股功能饮料第一股。东鹏饮料开盘迅速拉涨44%，最新股价为66.63元/股，市值达267亿元。

4、涪陵榨菜一份非公开发行股票公告显示，截至5月17日，刘彦春管理的基金规模大概率已经突破1200亿元。而截至一季度末，张坤管理的基金规模合计超过1300亿元，仅易方达蓝筹精选单只基金规模就高达880亿元。

5、恒生指数收跌0.18%报29113.20点，国企指数跌0.07%，恒生科技指数涨0.64%。医药股逆市大涨，昊海生物科技涨近19%。半导体板块走高，华虹半导体涨近8%，中芯国际涨近6%。全日大市成交2505亿港元，南向资金净卖出8.11亿港元，结束连续11日净买入。美团遭净卖出10.31亿港元居首，药明生物获净买入6.6亿港元最多。

6、消息称人工智能公司商汤科技计划最快年底前赴港上市，同时亦会继续推动在A股上市。商汤科技称，对于市场传闻不予置评。

7、京东物流在港交所公告称，发售价已定为每股发售股份40.36港元，全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元，香港公开发售部分录得715倍超额认购。股份预期5月28日正式挂牌交易。

8、联想集团2020/2021财年营业额首次突破4000亿元，同比增长19.8%达4116亿元，净利润近80亿元，增幅超过70%。联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，联想不造车，要将有限资源投入在有限业务上，坚持在智能化转型的方向和赛道上。

9、深交所作出维持康得新终止上市的决定，周五将是康得新在A股市场最后一个交易日。康得新周四报收0.21元，总市值7.44亿元。2017年11月，康得新市值曾近千亿元。

10、肇民科技、凯淳股份、富春染织、神农集团及和辉光电周五上市交易，三只新股开启申购。宏昌科技申购代码：301008；发行价：37.60元/股；发行市盈率：35.20倍；皓元医药申购代码：787131；发行价：64.99元/股；发行市盈率：40.73倍；凯立新材申购代码：787269；发行价：18.94元/股；发行市盈率：18.01倍。

金融
1、央行副行长刘国强强调，金融委办公室地方协调机制要认真分析研判经济金融工作中存在的各种风险和挑战，大力改善区域经济金融生态、注重压实各方责任，增强金融监管合力，积极稳妥防范和化解地方金融风险。

2、银保监会发布《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，自6月27日起施行。《办法》将理财产品销售机构主要框定在“银行业金融机构”范围内，暂时将互联网平台等排除在外；同时进一步完善禁止性规定，防止变相宣传预期收益率。

3、银保监会公布2021年政务公开工作要点，将主动公开权责清单等信息，依法依规梳理银保监会权责事项，按规定向社会公开经审核确定的权责清单；加强反垄断与反不正当竞争执法信息公开工作。

4、公募基金再度开启“吸金”模式，全行业规模创新高。4月公募基金合计资产净值达22.51万亿元，环比增逾4%。基金赚钱效应迅速恢复，年内收益超20%基金已在60只左右，其中广发价值领先回报达46.26%，暂时领跑。

5、首批9只公募REITs全部完成询价。在机构认购中，首批9只公募REITs均实现超额认购，其中，首钢绿能认购价格最高达13.38元/份，广州广河预计募集净额最大，达91.14亿。战略投资者配售占据较大比例，均超过50%，最高接近八成。

6、中基协表示，近日形成《公募基金直播业务专题讨论会会议纪要》，请各行业机构参考会议纪要，以投资者教育为初心，做好投资者长期投资引导工作，合规开展公募基金直播业务。

7、央行武汉分行印发《关于用好普惠金融政策支持中小微文化企业和旅游企业繁荣发展的若干措施》，要求提高不良贷款容忍度，银行业金融机构文化和旅游普惠型小微企业贷款不良率不高于各项贷款不良率3个百分点以内的，可免于追责。

8、监管风暴席卷“矿圈”。为摸底四川虚拟货币“挖矿”情况，国家能源局四川监管办公室将于6月2日上午召开调研座谈会。此前，内蒙古已打响惩戒虚拟货币“挖矿”行为第一枪。目前一些国内矿场主已关闭矿场，筹划搬迁至海外。

9、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏称，应强化对低碳投融资激励机制，围绕碳中和目标，建立更加强有力绿色金融激励机制，将碳足迹作为评价项目绿色程度、金融机构绿色程度和政策支持力度重要指标。建议设立较大规模的支持低碳项目再贷款机制（每年数千亿级别）。

楼市
1、深圳全渠道严控房价走高，预、现售商品住房和商务公寓批准销售价格原则上不得超过上一年度至今同地段、同类型新房网签价格；对于分期开发的项目，两次申请价格备案时间间隔未超过一年的，原则上按照前期备案价格进行批复。

2、新华社称，近期“县城房价过万”受到舆论关注，有的县城房价甚至达到三四万元一平方米。县城房价上涨，隐现炒房团身影。这轮房价上涨中，成交热度“下沉”带来楼市调控“下沉”，一些百强县和房价涨幅较大县市面临调控升级。

3、海南深入开展房地产市场专项整治工作，共检查房地产开发企业和中介机构537家，责令整改108个项目，处罚企业27家，排查涉嫌规避限购政策骗取购房资格94人。海南住建厅表示，调控房地产决心不会改变，各项调控政策不会放松。

4、安徽鹏欣房地产开发有限公司在未取得商品房预售许可证情况下，擅自销售“鹭湖花园”项目52套商品房。日前，合肥市住房保障和房产管理局按照相关规定，将案件移交行政执法部门正式立案调查。

5、宁波近日完成首次集中供地：29幅土地总成交价358亿，19幅拍出封顶价，整体成交价溢价率接近30%，万科、保利、绿城等多家头部房企参与竞拍，最终头部房企拿地占据大头。

产业
1、交通运输部要求，加快推进“十四五”综合交通运输发展规划和专项规划编制工作。稳步推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作，继续优化运输结构；落实防范化解经济金融风险要求，加快建立健全与交通运输新业态相适应监管体系。

2、交通运输部：4月交通运输经济延续平稳运行态势，交通固定资产投资完成2850亿元，同比下降5%，主要受2020年4月投资基数较高影响，比2019年同期增长13.2%。

3、为配合各地政府落实疫情防控常态化措施，全国铁路车票预售期调整。网络、电话购票时间由过去最长30天，缩短到现在15天，车站窗口、代售点和自动售票机售票时间由过去28天，缩短至现在15天。

4、中国汽车制造业利润继续呈现快速增长态势。前4月汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍，增速虽较1-3月有所回落，但依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额6.9%。

5、国家能源局回应新能源产业链价格上涨称，目前正会同有关方面研究2021年光伏发电行业管理和价格等相关政策，下一步将推动政策出台，给行业发展创造相对明确的政策边界。

6、前4月全国社会物流总额97.4万亿元，按可比价格计算，同比增长20%；受去年同期复工复产加快、基数抬高影响，增速比一季度回落4.2个百分点。综合来看，社会物流总额两年平均增长7.2%，仍保持平稳较快增长。

7、因在部分区域商家销售商品涉及违反国家价格政策，市场监管总局依法对北京十荟科技有限公司处以150万元顶格罚款，并责令“十荟团”平台江苏区域停业整顿3日。北京十荟科技有限公司回应称，诚心接受处罚，并快速加强业务整改。

8、“苏州北-上海虹桥15分钟高速城铁专线”研究招投标工作近日结束，前期研究工作稳步开展。未来，苏州到达上海虹桥时间将从现在的最快23分钟缩短到15分钟。

9、农业农村部等三部门印发《宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设总体方案》，综试区立足宁夏贺兰山东麓全域，努力打造引领宁夏乃至中国葡萄及葡萄酒产业对外开放、融合发展的平台和载体。

10、国际航协预计，2021年全球客运量将恢复至疫情前52%；2022年全球客运量将恢复至疫情前88%；2023年全球客运量将有望超过疫情前水平（105%）。

海外
1、美国总统拜登将提出一项规模为6万亿美元的预算案，以促进基础设施建设、大幅扩大社会保障网络等，未来10年赤字额将超过1.3万亿美元。此外，拜登表示，在未来几周内会应对供应链压力；将解决建筑材料的供应问题。

2、美国财长耶伦呼吁继续加大支出，并强调通胀上升是暂时的。耶伦表示，美国经济复苏仍有“漫长的路要走”，敦促国会领导人增加支出；近期所看到的通胀是暂时性的，预计高通胀仅仅会持续数月时间，可能会贯穿年底。

3、美联储卡普兰：我们正处于经济复苏之中，将继续朝着美联储的目标前进，此外尽早开始谈论缩减资产购买是明智的。

4、CME美联储观察最新数据显示，美联储6月决议维持利率在0%-0.25%区间概率为92%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间概率为8%；9月维持利率在0%-0.25%区间概率为82.8%，此前为94%，加息25个基点概率为16.4%，此前为6%。

5、英国央行委员弗利葛：首次加息可能会发生在2022年，过早收紧政策比过晚收紧代价更大；没有迹象显示通胀上升尾部风险有所增加；在下行情景中，英国央行利率可能跌至负值，需要采取更多措施。

6、韩国央行维持基准利率在0.5%不变，上调今明两年GDP增长预期。韩国央行行长李柱烈称，正为货币政策有序正常化做准备，今年是否加息取决于经济增速。韩国总统文在寅称，需维持扩张性财政政策，韩国财政状况相对较好，应为更多财政政策保留可能性。

7、美国一季度实际GDP年化季环比修正值增6.4%，预期增6.5%，初值增6.4%；GDP平减指数修正值4.3%，预期4.1%，初值4.1%。

8、美国5月22日当周初请失业金人数为40.6万人，连续五周下降，续创2020年3月14日当周以来新低，预期42.5万人，前值44.4万人；5月15日当周续请失业金人数为364.2万人，预期368万人，前值375.1万人。

9、美国一季度核心PCE物价指数修正值年化环比增2.5%，预期2.3%，前值2.3%；PCE物价指数修正值年化环比增3.7%，前值3.5%。

10、美国4月耐用品订单环比减1.3%，为去年4月来新低，预期增0.7%，前值增0.8%；扣除国防的耐用品订单环比持平，前值从增0.8%修正为增1.8%；扣除运输的耐用品订单环比增1%，预期增0.8%，前值增1.9%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，朴新教育涨22.03%，优信涨15.85%，水滴公司涨11.62%，途牛涨11.15%，房多多涨10.41%，金融壹账通跌13.17%，名创优品跌8.34%，云集跌6.74%，蘑菇街跌6.36%，荔枝跌6.29%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.15%，小鹏汽车涨2.57%，理想汽车涨3.64%。

2、知情人士称，美国司法部正调查3月Bill Hwang的Archegos资本管理公司爆仓事件，这场危机让欧洲、亚洲和美国多家大型投行损失超过100亿美元。

3、知情人士透露，特斯拉即将采取措施应对全球芯片供应短缺问题，包括预付资金确保芯片供应，以及考虑收购一家芯片工厂。据悉，特斯拉正与中国台湾、韩国和美国行业公司讨论方案，确保芯片供应。

4、亚马逊创始人杰夫•贝索斯在亚马逊股东会议上表示，将于7月5日正式卸任亚马逊CEO，其接任者是当前负责亚马逊云计算业务的安迪•贾西。贝索斯卸任后将继续担任公司执行董事长。7月5日也是亚马逊成立27年纪念日。

5、消息称亚马逊、微软公司和谷歌与波音公司达成10亿美元云计算交易。

6、正与FF进行合并上市交易的PSAC按照美国证券交易委员会要求，重新提交一份一季度财报修订的8K文件，这标志着PSAC与FF合并上市已经完成审计流程。

7、韩国新冠疫苗预防接种推进团表示，SK生物科学受托生产的阿斯利康新冠疫苗将于5月28日上午再出厂82.8万剂，此为从阿斯利康直接采购的2000万剂疫苗中一部分。

8、全球最大资管公司贝莱德CEO Fink表示，公司正研究比特币等加密货币，以确定这一资产类别是否能够带来逆周期裨益。

9、消息称美国芯片代工商格芯有意选定摩根士丹利做为承销商，展开赴美首次IPO筹备工作。据悉，本次估值规模约为300亿美元。

10、印度支付巨头Paytm将IPO融资目标定为30亿美元，将成为印度有史以来规模最大IPO。

11、媒体报道称，已经停摆两年的北京现代第一工厂，将被理想汽车接手，打造成全球旗舰生产基地。理想汽车对此回应称，未收到消息，不予评论。

12、汽车之家一季度净营收18.4亿元，同比增长19%；净利润6.3亿元，增长7.9%。张京宇因个人原因拟辞任联席总裁，生效日期为5月31日。

13、戴尔科技：2022财年第一财季每股盈利1.13美元，市场预期0.7美元，去年同期0.19美元。第一财季营收245亿美元，市场预期233.6亿美元，去年同期219.45亿美元。戴尔科技盘后涨超1%。

14、惠普：2021财年第二财季营收158.8亿美元，市场预期149.76亿美元，去年同期124.69亿美元；第二财季每股盈利0.98美元，市场预期0.86美元，去年同期0.53美元。惠普盘后跌近5%。

商品
1、国内商品期货夜盘多数收涨，黑色系全线上涨，热轧卷板涨5.24%，螺纹钢涨4.81%，铁矿石涨4.11%，焦炭涨3.01%，焦煤涨2.27%，动力煤涨0.93%。能源化工品表现强劲，玻璃涨3.84%，纯碱涨3.06%，LPG涨1.98%，燃油涨1.54%，PVC涨1.35%。

2、工信部原材料工业司一级巡视员吕桂新称，大宗商品上涨主要由全球流动性宽松等因素引起。我国年粗钢产量有10亿吨级规模，有充足保障能力；钢材供给回旋余地大，“十四五”时期完全可以通过进出口调节来保障钢材需求。

3、上期所总经理王凤海表示，将向科技要动力、要效能，提升科技监管与信息管理水平，为市场提供更为优质的技术服务。上期所与青岛海关和浙江自贸区合作建立区块链保税仓单登记平台，积极探索尝试区块链在跨境保证金场景的应用。

4、因海岬型船运费率下降，波罗的海干散货指数跌2.4%，报2688点，为连续三日走低。

债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率上行1-2bp，国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.27%。资金供给稍有收敛，隔夜回购利率反弹逾12bp至2.11%附近。蓝光发展债券延续跌势，“19蓝光02”跌超12%，“16蓝光01”跌超5%。

2、央行开展央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。央行表示，将综合考虑市场状况和合理需求，采用市场化方式稳慎开展CBS操作。

3、财政部将于5月28日招标发行150亿元91天期记账式贴现国债，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。

4、辽宁在全省范围开展依法治理逃废债行动。鞍山市公安机关针对13类恶意逃废金融债务行为，破获一批大要案件，追回欠贷3.3亿元，优化不良贷款8.9亿元。

5、【债券重大事件】工商银行向港交所申请200亿美元全球中期票据计划；东方金诚下调泛海控股及债项信用等级至A；中证鹏元将华钰矿业信用等级下调至A，将三环集团及“12三环债”信用等级由AA+下调至AA-；标普下调上海电气集团及其子公司长期发行人评级至“A-”；“16华夏02”“19华夏01”继续停牌；青岛银行获准发行不超60亿元二级资本债券。

外汇
1、周四，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3758，较上一交易日涨172个基点。人民币兑美元中间价报6.4030，调升69个基点；人民币兑美元继续刷新三年来高位，中间价亦再创近三年高点。交易员称，人民币基本跟随美元指数波动。

2、据新华社，分析人士认为，美联储在强劲经济和通胀数据压力下缩小资产购买力度预期将对美元构成支撑，美元难以出现持续单边下跌或上涨，人民币汇率将继续呈现双向波动特征。

重要经济日程