财经早餐2021年6月15日星期二

热点聚焦
1、经文化和旅游部数据中心测算，2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。

2、据灯塔专业版数据，截至6月14日晚21时30分，2021年端午档总票房超4.6亿元，总人次1283.6万，总场次130.8万创中国影史端午档场次新纪录。档期票房前三影片分别为：《超越》8776.5万、《比得兔2：逃跑计划》7041.1万、《热带往事》5176.5万。

环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，标普500指数涨0.18%，纳指涨0.74%，均刷新历史收盘新高，道指跌0.25%。摩根大通、陶氏、高盛均跌超1%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨超2%，特斯拉涨超1%。区块链板块表现强势，嘉楠科技涨超18%。本周市场将迎来超级央行周，其中最受关注的是美联储决议。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.13%报15673.64点，法国CAC40指数涨0.24%报6616.35点，英国富时100指数涨0.18%报7146.68点。

3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.09%，报3252.10点；日经225指数涨0.74%，报29161.80点；新西兰NZX50指数涨0.09%，报12562.17点；澳大利亚股市因节假日休市。

4、 国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.39%报71.19美元/桶，布油8月合约涨0.52%报73.07美元/桶。全球原油需求上升的预期已经超过了潜在的供应增加的影响。

5、COMEX黄金期货收跌0.63%报1867.7美元/盎司，连跌两日，创一个月以来新低；COMEX白银期货收跌0.54%报27.995美元/盎司。市场等待美联储会议。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.46%，报9957美元/吨；LME期锌涨0.38%，报3056美元/吨；LME期镍涨1.33%，报18470美元/吨；LME期铝涨0.97%，报2488.5美元/吨；LME期锡涨0.49%，报31725美元/吨；LME期铅持平，报2205美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨1.4个基点报0.169%，3年期美债收益率涨2.9个基点报0.342%，5年期美债收益率涨4.3个基点报0.788%，10年期美债收益率涨4.4个基点报1.499%，30年期美债收益率持平报2.161%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点，报0.739%；法国10年期国债收益率涨2.9个基点，报0.124%；德国10年期国债收益率涨2.2个基点，报-0.253%；意大利10年期国债收益率涨3.6个基点，报0.778%；西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点，报0.389%。

9、美元指数持平报90.5107，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.2121，英镑兑美元持平报1.411，澳元兑美元涨0.11%报0.7712，美元兑日元涨0.36%报110.07，美元兑加元跌0.08%报1.2148，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8996，离岸人民币兑美元跌96个基点报6.406。

宏观
1、国家卫健委：6月13日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例19例（上海5例，四川4例，内蒙古3例，广东3例，云南2例，北京1例，江苏1例），本土病例4例（均在广东）。

2、国家卫健委：截至2021年6月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗89277.0万剂次。

3、广州市人民政府：6月14日，广州市新冠肺炎防控指挥部同意解除5个区11个区域的封闭、封控管理措施。

4、温州市卫健委：温州市在集中隔离医学观察点发现1例与境外输入确诊病例密接的无症状感染者，现在平阳县定点医院接受隔离观察，已全面开展流调溯源，对排查到的金某某的密切接触者已实施集中隔离医学观察。

5、上海合作组织即将迎来成立20周年华诞。当前，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。

国内股市
1、根据上交所和中证指数有限公司此前的安排，已对上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等多个指数样本股进行调整，上述调整已于6月11日收盘后正式生效。

2、中信证券认为，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构博弈将缓慢退潮。基本面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于平静期，依然处于估值驱动阶段。

3、中信建投认为，6月市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变，风险点在于美国QE规模的缩减带来的紧缩效应。维持大宗商品价格回落的观点不变，大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降。看好光伏及新能源汽车、通用和专用机械设备、通信设备等中游制造行业。

4、去年普通股票型基金冠军陆彬发文表示，市场风险正在慢慢积累，机会也正在变少，下半年会采取“相对谨慎”的策略，对基本面持续性的要求更高，对估值容忍度更加严苛。

5、五芳斋本次上市拟公开发行不超过2518.575万股，拟募资总额10.56亿元，保荐机构为浙商证券。

6、龙蟒佰利：预计上半年净利润为23.27亿元至29.74亿元，同比增长80%至130%；报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于强景气周期，销售价格同比增加较多。

7、齐翔腾达：预计上半年净利润为14.26亿元至16.4亿元，同比增长200%至245%；报告期内公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳项目和20万吨/年MMA项目已经全部建成投产，提高了公司产品产销量和利润。

8、凯撒旅业：与众信旅游正在筹划由公司通过向众信旅游全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游并发行A股股票募集配套资金；本次合并预计构成重大资产重组。

9、东鹏饮料已经连续12个一字涨停，如今股价190.09元，市值达到760亿元，再来3个一字涨停，股价将达到253元，市值将达1012亿元。作为沪市主板新股，一签为1000股，目前的盈利或浮盈为14.38万元，3个涨停后，一签盈利将达到20.67万元。

金融
1、春节后A股剧烈下跌，如今指数还没回到原来前期高位，很多基金已经新高。前期高位以来，主动偏股型基金当中，新秀林英睿有产品已涨25%，价值老将丘栋荣再度闪耀也涨超20%，去年的冠军赵诣也有产品涨超10%。

2、据中国基金报，去年6月12日-22日，华夏、富国、万家、招商、汇添富基金等五家公募首批可投新三板公募基金成立，如今，首批新三板基金成立陆续满一年，平均收益率超30%，实现了稳健起步，但新三板精选层投资比例相对偏低。

3、近期市场逐渐回暖，“固收+”基金再掀发行热潮。截至11日，今年以来已有181只“固收+”基金成立，接近去年“固收+”成立总数75%。基金经理更加看重个股和行业的盈利情况，在目前市场环境下，倾向超配权益市场、低配债券市场。

楼市
无

产业
1、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。同时，随着磷酸铁锂电池的逐渐放量，两者占比相较以往有了很大的不同，其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%，远超三元电池的36.2%。

2、保险业资本监管的“偿二代二期”制度即将来临，让业务发展依赖消耗资本的险企，面临偿付能力下降乃至不达标的问题。目前，已有不少保险公司从多方面着手，提前应对。

3、一项覆盖全国15个省（市）相关企业的“2021年第一季度幂成长企业景气指数调查报告”显示，代表新动能的幂成长企业群体首次高度景气，在后疫情时代爆发成长的发展态势强劲，创新高度活跃，企业家对中国经济未来发展趋势向好信心高涨。

4、比亚迪董事长兼总裁王传福表示，中国新能源汽车品牌已经超越了合资品牌的技术水平，引领全球新能源车的发展。2030年，新能源车在中国市场占比有望达到70%。

海外
1、据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间6月14日18时45分（北京时间6月15日0时45分），全球累计新冠肺炎确诊病例175686814例，累计死亡病例3803592例。14日全球新冠肺炎确诊病例新增353660例，死亡病例新增10362例。世卫组织总干事谭德塞表示，全球新增病例已连续七周下降，也是疫情暴发以来新增病例数量连续下降时间最长的一次。

2、纽约联储调查：5月份一年期通胀预期中值从4月份的3.4%升至4.0%，创下2013年推出该通胀预期指数的新高；三年期通胀预期中值从4月份的3.1%上升到5月份的3.6%，创下该通胀预期指数的次高。

3、高盛：不认为美联储会在6月的利率决议上暗示缩减购债，向公众抛出这一计划的时间仍要等到9月份的下一次季度经济预期报告发布时，取而代之的状况是，美联储主席鲍威尔会进一步强调称，当前的就业数据状况进一步证实眼下还远未到可以采取缩减QE行动的时候。

4、华尔街日报前瞻美国5月零售销售月率：美国5月零售销售月率料将下滑，因汽车销售下跌，对消费者的财政支持减弱，美国人将支出从商品转向服务，同时随着疫苗接种活动的推进，更多企业重新开业。

5、英国央行行长贝利：英国央行的资产负债表规模将是我们未来5年的主要问题。

6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行的刺激计划至少会像美联储那样持久。

7、欧元区4月工业产出环比增长0.8%，预期增长0.4%，前值从增长0.1%上修至增长0.4%。

国际股市
1、热门中概股多数收涨，丽翔教育涨51.33%，图森未来涨19.03%，嘉楠科技涨18.12%，小赢科技涨16.15%，趣店涨15.64%，信也科技涨11.17%，亿邦通信涨10.29%，高途集团涨10.91%，爱奇艺涨7.02%；精锐教育跌13.19%，兰亭集势跌4.89%，百世集团跌4.17%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.99%，小鹏汽车涨2.77%，理想汽车涨0.46%。

2、诺瓦瓦克斯医药：市场消息称，公司新冠肺炎疫苗整体有效率为90%，针对重症的保护率为100%。

3、市场消息称，苹果正在研发新的Apple Watch型号和健康功能，包括显示屏和速度升级、一个极限运动版以及体温和血糖传感器。

4、三星计划投资2000亿韩元，扩大其马来西亚锂电池工厂的产能，这家工厂主要制造圆柱形锂电池；知情人士表示，新的生产线预计每月可以制造超过100万个电池。

5、瑞士化学品制造商科莱恩（Clariant）表示，已同意将其颜料业务出售给休巴赫集团和SK Capital Partners，此项交易对该业务的估值高达8.55亿瑞郎，预计交易将于明年上半年完成。

6、Lordstown Motors：公司首席执行官和首席财务官辞职；此前，公司发出持续经营警告称，没有足够现金大规模生产和销售汽车。

商品
1、高盛：市场消息称，公司正考虑增加基本金属钴的交易力度。

债券
1、上周五，美联储在固定利率逆回购中接纳了5478亿美元，连续五日创新高。纽约联储网站显示，计划在6月14日至7月14日期间购买约800亿美元的美国国债。

外汇
1、荷兰国际银行前瞻美联储利率决议：预计美联储将维持政策利率不变、每月1200亿美元的购债规模不变，并再次淡化缩债的言论；但美元的下行风险依然存在；预计美联储8月的会议将打响缩债的发令枪，并将在12月的FOMC会议上正式宣布缩减量化宽松政策。

重要经济日程