财经早餐2021年7月13日星期二

热点聚焦
1、网络安全需求牵引出巨大产业契机。《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》提出，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%，并在5G、云计算、人工智能等前沿领域加强网络安全供给。

2、受央行降准刺激，A股高举高打，创业板指创6年新高。两市逾百股涨停，锂电池、网络安全板块掀涨停潮。截止收盘，上证指数上涨0.67%，报3547.84点；深证成指涨2.14%，创业板指涨3.68%，报3534.76点；科创50涨1.13%，万得全A涨1.54%。两市成交额超1.3万亿元，创近一年新高。北向资金净买入16.42亿元，比亚迪获净买入7.6亿元居首，隆基股份遭净卖出7.66亿元最多。

3、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF于7月12日发行。据券商中国，该产品全市场认购超190亿元，打破此前广发核心优选FOF三天募集70亿的公募FOF首发纪录。而在正式发售前，来自民生银行预约认购就已超出募集上限。

环球市场
1、景顺发布年度《全球主权资产管理研究》，详细阐述82只主权财富基金及59家央行人士观点，这些“大金主”旗下管理资产达19万亿美元。景顺潘新江称，未来五年40%主权基金计划增加对中国资产配置，可观的投资回报、投资组合多元化需求等都是主因。

2、东京证交所等发布《2020财年股票分布情况调查》显示，截至2021年3月底的个人股东数比一年前增加308万至5981万，创历史新高。日本证券业协会统计显示，2020财年线上交易账户数量比2019年度增加13%，创五年来最大增幅。

3、美国三大股指全线上涨，标普500指数和纳指均创历史新高。道指涨0.36%报34996.18点，标普500指数涨0.35%报4384.75点，纳指涨0.21%报14733.24点。迪士尼涨逾4%，高盛集团涨逾2%，摩根大通、美国运通涨超1%，领涨道指。科技股涨跌不一，谷歌、英伟达上涨，苹果、亚马逊均小幅走低。特斯拉涨超4%，维珍银河跌超17%，创去年12月14日以来最大单日跌幅。中概股太阳能板块和教育板块走强，其中，晶科能源涨逾8%，洪恩教育涨超9%。跌幅较大的中概股有，普普文化跌18%，斗鱼、箩筐技术、叮咚买菜跌超8%，贝壳跌逾7%。美债收益率回升，金融股领涨。

4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.65%报15790.51点，法国CAC40指数涨0.46%报6559.25点，英国富时100指数涨0.05%报7125.42点。 泛欧斯托克600指数收盘上涨3.14点，涨幅0.69%，收于460.82点的历史新高。其中金融服务股和公用事业股领涨，涨幅分别为1.5%和1.4%。

5、亚太股市普遍收涨。日经225指数上涨2.25%，报28569.02点；韩国综合指数涨0.89%，报3246.47点；澳洲标普200指数涨0.83%，报7333.50点；新西兰NZX50指数涨0.58%，报12763.40点。

6、COMEX黄金期货收跌0.22%报1806.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报26.3美元/盎司。美元在美国通胀数据公布前走强拖累金价。

7、国际油价全线走低，美油8月合约跌0.51%报74.18美元/桶，三个交易日来首次下跌。布油9月合约跌0.46%报75.2美元/桶。市场担忧多个地区新冠疫情复燃和经济放缓对原油需求造成影响。

8、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.67%，报9455.5美元/吨；LME期锌跌0.96%，报2948.5美元/吨；LME期镍跌0.38%，报18675美元/吨；LME期铝跌0.3%，报2494美元/吨；LME期锡涨0.85%，报31950美元/吨；LME期铅跌0.11%，报2328美元/吨。

9、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.649%；法国10年期国债收益率跌0.5个基点，报0.046%；德国10年期国债收益率跌0.3个基点，报-0.297%；意大利10年期国债收益率跌2.5个基点，报0.736%；西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.338%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.7个基点，报0.309%。

10、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率涨1个基点报0.237%，3年期美债收益率涨1个基点报0.413%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.801%，10年期美债收益率涨0.6个基点报1.37%，30年期美债收益率涨0.8个基点报2%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报92.24，三日来首次上涨。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.14%报1.1861，英镑兑美元跌0.14%报1.3883，澳元兑美元跌0.15%报0.748，美元兑日元涨0.21%报110.35，美元兑加元涨0.08%报1.2457，美元兑瑞郎涨0.13%报0.9152，离岸人民币兑美元涨32个基点报6.4756。

宏观
1、财政部长刘昆称，世界经济正在复苏，但复苏分化明显，不确定性依然很高。各方要采取负责任的宏观经济政策，加强相互协调，避免负面溢出效应。同时坚定不移建设开放性经济，推进结构性改革，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。

2、商务部表示，今年以来我国外贸实现较快增长，展望全年外贸走势，机遇大于挑战。下一步将加强形势研判，出台针对性政策，帮助企业纾困解难，全力稳住外贸外资基本盘；推动高水平对外开放，进一步缩减全国和自贸试验区版外资准入负面清单。

3、税务总局发布公告，8月1日起增值税、消费税与附加税费申报表整合。通过整合各税费种申报表，实现多税费种“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”，提高办税效率。

4、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。隔夜品种下行26.6bp报1.94%，7天期下行5.7bp报2.163%，14天期上行4.4bp报2.193%，1个月期下行1.2bp报2.339%。

5、全球疫苗免疫联盟宣布，中国国药集团和科兴生物分别与“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）签署供应疫苗合作协议。根据协议，两家企业将于7月起向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗，用于发展中国家新冠肺炎疫情防控。

6、国家卫健委：7月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例27例，其中本土病例9例（均在云南）；新增无症状感染者15例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗138248.2万剂次。

7、南京市雨花台区7月9日接安徽省萧县疾控中心协查通知，协查对象肖某为安徽省通报的境外输入新冠肺炎无症状感染者的密切接触者。肖某7月11日核酸检测结果为阳性，立即闭环转运至南京市公共卫生医疗中心。

国内股市
1、香港恒生指数收涨0.62%，报27515.24点；恒生科技指数涨1.14%，恒生国企指数涨0.61%。光伏、有色、消费、医药股涨幅居前，海底捞升近9%领涨蓝筹，洛阳玻璃大涨逾24%，中兴通讯涨13.5%，泰格医药涨超10%。两只新股表现疲弱，优趣汇控股跌近24%。大市成交1546.2亿港元，南向资金净卖出5.82亿港元。腾讯控股遭净卖出16.5亿港元居首，吉利汽车获净买入5.64亿港元最多。

2、财政部拟建立分级分类监管机制，对从事证券业务会计师事务所开展检查，对为100家以上上市公司（不含新三板）、中央金融机构等单位提供审计服务或对市场有重大影响的会计师事务所，每年检查一次；对新备案从事证券业务会计师事务所，自承接上市公司审计业务起，前三年内每年检查一次；对其他从事证券业务会计师事务所，原则上每三年轮查一次。

3、深市上市公司2020年度信息披露考核放榜，考核结果为A、B公司占比上升1.43%，考核结果为C、D公司占比下降1.43%，信息披露质量总体稳步提升。深交所表示，将加大对信披质量优秀公司支持力度，加强对信披较差公司“关键少数”合规督导，多措并举推动上市公司提升信息披露质量和规范运作水平。

4、多家公募策略认为，本轮成长行情演绎已有时日，即便在降准背景下，下半年市场估值也难以出现全面提升。后市成长股行情，核心品种或会迎来分化，投资应围绕产业景气度和业绩确定性来展开。无论是挖掘低估值顺周期品种，还是新能源、光伏、半导体等高景气度赛道，仍要遵循盈利和估值“匹配”原则。

5、基金经理年中调研活动频繁。Wind数据显示，上周基金公司共调研50家上市公司。南玻集团为基金公司最为关注的公司，共有33家基金组团调研这家公司。南玻集团主要生产、制造和销售玻璃、硅材料和光伏组件等产品。

6、苏宁易购宣布董事会改选，张近东辞去董事长等职务，提名张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。董事会一致同意聘任张近东为公司名誉董事长。从新提名董事候选人背景来看，其背后分别有新新零售基金、阿里巴巴和创始人张近东推荐和支持。

7、国家大基金减持动作频频，拟通过集中竞价交易方式减持瑞芯微不超过541.85万股，即不超过公司股份总数的1.30%。按7月12日收盘价计算，国家大基金本次减持上限对应市值为7.83亿元。

8、据京东集团内部人士透露，集团首席战略官廖建文因身体原因提出个人退休申请，公司管理层表示将尊重本人意愿，公司也将全力支持廖建文身体治疗和康复。未来廖建文将以集团荣誉顾问身份继续支持和指导京东战略发展。

9、消息称台积电N5A制程（属于5nm制程系列）预计将于2022年第三季度推出，将锁定车用芯片领域。台积电认为，车用领域势将成为 HPC、5G 以外增长最强劲的市场。

10、IDC报告显示，第二季度全球PC出货量达8360万台，同比增长13.2%。从品牌来看，中国公司联想集团继续蝉联全球PC销量冠军，当季出货量达2000万台，市场份额达23.9%。

11、上海智砹芯半导体科技有限公司发生工商变更，新增美团关联公司北京酷讯科技有限公司等为股东，公司注册资本由约1.75亿元增至约2.05亿元。

12、中科通达、华纳药厂将于周二上市交易，四只新股开启申购。仕净科技申购代码：301030；发行价：6.10元/股；发行市盈率：13.82倍。新柴股份申购代码：301032；发行价：4.97元/股；发行市盈率：14.77倍。迈普医学申购代码：301033；发行价：15.14元/股；发行市盈率：44.99倍。大全能源申购代码：787303；发行价：21.49元/股；发行市盈率：39.71倍。

金融
1、香港特区政府行政长官林郑月娥表示，跨境理财通许多工作已经做好，预料很快可以公布开通日期。林郑月娥表示，已有方法能够处理港人未能到内地开户的问题。

2、银保监会通报，一季度接收并转送银行业消费投诉78414件，环比增长2.9%。工行、农行、邮储银行投诉量位列国有大型商业银行前三位；招行、浦发银行、中信银行投诉量位列股份制商业银行前三位；东亚银行投诉量位列外资法人银行第一。

3、银保监会通报人身保险公司业务发展中出现的主要问题，泰康人寿等多家保险公司被点名批评。银保监会有关部门负责人表示，将对查实的违法违规问题依法从严处罚，切实保障消费者合法权益。

4、湖北省委书记应勇强调，湖北碳市场建设取得显著成效，下一步要按照国家部署要求，完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。要充分挖掘碳市场潜力，努力打造全国碳金融中心、中部地区绿色低碳产业发展先行区、低碳交流合作平台。

5、知名私募格雷资产创始人张可兴近日在策略会上公开道歉。此前他抛弃涨势如虹的新能源车龙头股，转而押宝港股互联网板块，不料却赶上一系列黑天鹅事件，产品净值大幅回撤。但张可兴认为，回调或是加仓机会。

6、汇添富、南方基金旗下芯片ETF、科技100ETF等新发基金设置0.15%管理费率，将芯片、科技行业场内指数管理费降低到行业最低，投资者布局这些行业指数将增加更为低成本的投资标的。

7、广东银保监局通报，截至6月末，广东（不含深圳）银行业总资产20.3万亿元，同比增长9.7%，较年初增加4566.6亿元，同比多增1503.8亿元。辖区保险业总资产1.3万亿元，较年初增长7.4%，原保险保费收入2544亿元，同比增长3.0%。

8、重庆银保监局印发《关于进一步规范银行业金融机构互联网贷款业务的通知》，从合作机构管理、合作业务管理以及消费者权益保护三方面对辖内银行业金融机构提出明确要求。互联网贷款业务严禁嵌入不法支付机构，防止形成“资金池”。

9、兴业银行与贵州省人民政府签署新一轮绿色金融战略合作协议，计划在“十四五”期间为贵州省提供绿色融资800亿元，打造绿色金融“贵州样板”，加快建设多彩贵州。

10、农商行合并重组再添一例。黑龙江银保监局公告，同意哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司开业。原哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、阿城区农村信用合作联社、双城区农村信用合作联社自行终止，其债权债务转为该行债权债务。

11、因“太极1号”资管产品2013年至2014年管理较为粗放等问题，内蒙古证监局责令国融证券在2021年7月15日至2022年1月15日期间，每3个月针对私募资管业务开展一次内部合规检查，并报送合规检查报告。

楼市
1、香港特区政府房屋署署长王天予表示，房屋问题困扰着不少香港市民。特区政府已采取多项措施应对问题，包括积极觅地建屋、提供过渡性房屋、立法实施劏房租务管制、引入各项需求管理措施以减低外来及投资需求等，为住宅市场降温。

2、为防止学区房炒作，太原将实行房产地址“学位限定”，即自登记入学之年起，同一套住宅6年内只能享有学区内小学1个学位，3年内只能享有学区内初中1个学位。

3、大学生房产经纪人规模持续扩大。报告显示，截至6月，贝壳找房大学生经纪人数量较2019年底增长超五成；拥有本科学历经纪人比例逐年提高；近四成大学生房产经纪人已购房；超七成对经纪人这份职业发展有信心。

产业
1、商务部部长助理任鸿斌表示，中国跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超1900个。新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

2、据中汽协统计分析，6月，新能源汽车产销分别达到24.8万辆和25.6万辆，环比增长14.3%和17.7%，同比增长1.3倍和1.4倍。其中，产量刷新当月历史纪录，销量则刷新历史纪录。

3、工信部表示，上半年全国造船完工量2092.2万载重吨，同比增长19.0%；新承接船舶订单量3824.4万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1372.1万修正总吨。同期我国造船三大指标国际市场份额均保持在四成以上。

4、工信部通报下架“地藏伏魔录”“十点聊天”“作业精灵”等48款侵害用户权益App。在下架的48款App中，18款未按照工信部要求完成整改，上海、安徽、广东、四川省（市）通信管理局检查发现30款App未完成整改。

5、文化和旅游部对《网络表演经纪机构管理办法（征求意见稿）》征求意见，网络表演经纪机构不得为未满十六周岁的未成年人提供网络表演经纪服务，不得以虚假消费等方式诱导用户消费，不得以打赏排名等方式炒作网络表演者收入。

6、我国工业互联网平台发展迅速，目前已完成100余个平台建设，连接工业设备总数达到7300万台套。“综合型+特色型+专业型”平台体系已基本形成，带动社会资本投入近260亿元。

7、北京市通告，禁止生产、销售违规电动三、四轮车。违法生产、销售的，由市场监管部门没收车辆并依法实施处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。对通告发布前购买的违规电动三、四轮车设置过渡期，过渡期截至2023年12月31日。

8、网咖连锁巨头网鱼网咖与英伟达中国举行媒体沟通会，双方共同对外透露在电竞酒店战略布局。据介绍，4月网鱼网咖在上海已开设3家店，计划今年在上海开设30家电竞酒店。

9、中国海洋石油集团有限公司表示，研发项目“国产自主天然气水合物钻探和测井技术装备海试任务”近日顺利完成海试作业，标志着我国海洋天然气水合物钻探和测井技术取得重要进展。

10、民航局空中交通管理局印发通知，明确青岛地区空域方案于8月12日零时正式启用。青岛胶东国际机场全面具备转场运营的条件，将于8月12日零时正式实施转场运营，并同步关闭青岛流亭国际机场。

11、华为日前斥资7.27亿元注册成立超聚变技术有限公司，经营范围包括信息安全设备制造、人工智能基础资源与技术平台、大数据服务等。该公司注册地位于江苏省苏州市。

海外
1、纽约联储调查显示，6月的一年期通胀预期中值从5月份的4.0%升至4.8%，创2013年该预期推出以来新高；6月的三年期通胀预期中值维持在3.6%不变；未来通胀结果的不确定性短期上升，中期保持不变。

2、美联储威廉姆斯：美国经济尚未达到减少购债的“实质性进一步的进展”标准；购买国债和抵押支持债券(MBS)都会影响利率和整体金融状况；美国房价上涨非常强劲，股票价格也处于高位，但并不担心金融稳定风险。某些类别的物价飙升与经济重新开放有关，仔细观察通胀数据很重要；美联储政策框架的优势之一是，它将帮助锚定通胀预期，而不必诉诸负利率。

3、美联储卡什卡利：仍然有700至1000万美国人失业，到秋季，劳动力市场应该会强劲得多；美国经济势将强劲复苏。

4、欧盟委员会发言人表示，欧盟征收数字服务税计划已被搁置。德国财长肖尔茨表示，欧盟委员会冻结数字税收计划，这是朝着全球最低企业税方向取得进展的标志。

5、美国财长耶伦称，希望所有欧盟成员国都能加入支持经合组织税收协定的共识；各国需要可持续收入来源，不依赖对工人工资进一步征税，也不允许企业将收入转移到低税收管辖区。欧元区国家应考虑采取额外财政措施，以确保稳健、持久复苏。

6、亚太经合组织（APEC）7月16日将举行领导人特别会议，商讨应对新冠疫情及其经济影响等问题。新西兰总理阿德恩表示，APEC在过去一年遭受二战以来最大经济收缩，失去8100万个工作岗位。

7、印度人口最多的北方邦提出一项计划生育政策，成为继阿萨姆邦之后，印度第二个计划以立法手段管制人口的邦。提案指出，如果一对夫妇拥有超过2个孩子，将无法享用国家福利与领取政府补助，也无法成为地方政府公职人员。

8、英国智库决议基金会一项最新研究显示，新冠疫情期间英国家庭财富增加9000亿英镑（约合1.3万亿美元），其中大部分流那些最富有的家庭。

9、瑞典央行副行长弗洛登表示，复苏速度比预期中更快；瑞典经济复苏进展顺利，但疫情尚未结束；胀压力仍然很弱；2024年下半年可能加息。

10、日本6月PPI环比增长0.6%，预期增0.6%，前值增0.7%；同比增5%，预期增4.7%，前值增4.9%。

11、日本5月核心机械订单增长7.8%，远超市场预期，连续第三个月实现增长。

12、德国6月批发物价指数同比增10.7%，前值增9.7%；环比增1.5%，前值增1.7%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，普普文化跌15.43%，中圣集团跌14.88%，小赢科技跌14.19%，斗鱼跌8.81%，滴滴出行跌7.23%，腾讯音乐跌4.27%。涨幅方面，晶科能源涨8.95%，洪恩教育涨6.92%，阿特斯太阳能涨5.59%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.78%，小鹏汽车跌0.33%，理想汽车涨3.11%。

2、最新机构数据显示，6月美国散户净买入约280亿美元股票和ETF，创2014年来单月新高，甚至超过今年1月抢购“迷因股”时的狂热。从ETF涨幅榜来看，领涨的ETF集中在稀土原料、锂电池及房地产等板块。

3、苹果公司律师警告称，如果法院下令苹果就涉嫌侵犯3G和4G专利向专利公司Optis Cellular支付“商业上不可接受的”费用，苹果可能选择退出英国市场。媒体称，苹果面临的专利赔偿金或高达50亿英镑（约合70亿美元）。

4、知情人士透露，苹果更新设计的平板电脑iPad mini6将在今年秋季上市。iPad mini将成为九年以来最大幅度重新设计，将类似iPad Air所出现的调整。

5、芯片制造商英特尔表示，公司计划投资200亿美元在多个欧盟成员国建造芯片工厂。目前该公司正在游说并希望赢得欧盟对该项目财政和政治支持。

6、斗鱼宣布终止与虎牙合并协议。斗鱼表示，尊重并将遵循国家市场监管总局决定。而根据此前合并协议条款，董事会批准总额为6000万美元现金股息。考虑到合并终止，斗鱼董事会批准取消现金股利。

7、据凤凰网，知情人士称，中国市场监管总局准备要求腾讯音乐娱乐集团放弃唱片公司独家音乐版权。国家版权局曾因音乐版权问题约谈腾讯音乐等多家公司主要负责人。监管部门最终要求，腾讯音乐等多家公司99%版权要允许交叉授权。

8、沃尔玛百货旗下电商平台Flipkart获得来自沃尔玛和软银新一轮融资，目前企业估值达400亿美元。

9、微软同意以逾5亿美元现金收购网络安全公司RiskIQ。总部位于旧金山的 RiskIQ 公司成立于 2009 年，主要生产检测安全威胁的云计算软件。

10、知情人士称，软银集团“愿景基金2号”二季度加快收购步伐，对至少50家公司进行约130亿美元投资。这一数字远高于该基金一季度的20亿美元。

11、知情人士称，印度数字支付服务提供商Paytm正考虑在IPO前融资约200亿卢比（约合2.68亿美元）。

12、特斯拉日前与《绝地求生》手游（PUBG Mobile）合作，将其产品整合到这款热门游戏中。

13、迪士尼计划提高ESPN+的月度和年度订阅费用。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.19%，LPG涨0.82%，燃油涨0.49%，苯乙烯跌2.04%，20号胶跌1.58%，橡胶跌0.75%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.23%，动力煤涨1.69%，焦炭涨1.28%，铁矿石涨0.67%，热轧卷板涨0.1%，螺纹钢跌0.59%。农产品涨跌互现，菜粕涨1.44%，豆二涨0.91%，豆一涨0.88%，玉米淀粉跌0.71%，棕榈油跌0.28%，白糖跌0.09%。

2、国内成品油价格迎来“三连涨”。国家发改委发布通知，7月12日24时起，国内汽油价格每吨上调70元，柴油价格每吨上调65元。至此，今年国内成品油调价已呈现“十涨一跌两搁浅”格局。

3、消息人士称，欧佩克+尚未在消除沙特和阿联酋分歧方面取得进展。俄罗斯一直推动沙特和阿联酋重回谈判桌，寻求达成协议的途径。此外，沙特和阿曼呼吁欧佩克+继续合作，并赞扬欧佩克+稳定油市工作。

4、湖南省府出台十二条措施促进畜牧业高质量发展。根据规划，到2025年，全省畜牧业全产业链发展格局基本形成，生猪全产业链新增产值1000亿元，特色畜禽全产业链产值达到1000亿元。

5、美国农业部报告显示，7月1日当周，美国棉花出口销售22.91万包，环比增长30%并创逾一个月新高。装运方面同样乐观，当周美国陆地棉出口装船29.48万包，环比增加8%，较前四周均值增加13%。

6、波罗的海干散货指数持稳于3300点，较上一交易日持平。

债券
1、【债市综述】全面降准刺激做多热情，现券期货大涨。国债期货全线大幅收涨，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.32%；银行间主要利率债收益率大幅下行4-10bp。银行间市场资金面宽松无虞，隔夜及七天回购加权利率走低，其中隔夜加权利率跌逾22bp至2%下方。

2、中证转债指数收涨0.69%，盘中升破390点，为2015年7月以来首次。网络安全板块掀涨停潮，蓝盾转债大涨超44%；金诺转债涨超16%，道氏转债涨超14%。7月新债火爆行情依旧在延续，“健帆转债”上市首日收涨超25%。

3、浙江省就轨道交通健康可持续发展征求意见，要求进一步加大财政约束力度，严格控制债务增量、有序化解债务存量，严禁通过融资平台公司或以PPP等名义违规变相举债。对举债融资不符合法律法规或者未落实偿债资金来源项目，一律不予审批（核准）。

4、上半年券商债券承销规模达5.03万亿，同比增长6300亿元。中信证券和中信建投证券为市场“最大玩家”，二者合计市场占有率达25%左右。

5、【债券重大事件】“19蓝光MTN001”违约，蓝光发展到期未能偿还债务本息45.44亿元；大公将蓝光发展信用等级调整为CCC；深交所对天津房地产集团等8家发行人发布监管函；泉峰汽车、永吉股份、蒙娜丽莎获批发行可转债；如意科技及子公司未达成和解境内非银类逾期债务金额为13.66亿；联合资信下调珠江人寿及“19珠江人寿01”等债券信用等级；20亿元“20豫能化MTN001”付息日为7月29日。

外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4727，较上一交易日上涨120个基点。人民币兑美元中间价报6.4785，调贬30个基点。

2、上周三大人民币汇率指数两升一降。7月9日，CFETS人民币汇率指数为98.22，环比涨0.01；BIS货币篮子人民币汇率指数为102.27，涨0.04；SDR货币篮子人民币汇率指数为96.67，跌0.22。

3、中央结算公司与中国外汇交易中心推出外币回购业务，现阶段支持外币回购（三方）模式，由中央结算公司作为第三方担保品管理人，根据统一的担保品管理参数进行全流程、自动化担保品管理。

重要经济日程