财经早餐2021年7月16日星期五

热点聚焦
1、浦东将打造社会主义现代化建设引领区。中共中央、国务院发布《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，目标是到2035年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现，城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列。《意见》提出，在浦东全域打造特殊经济功能区，加大开放型经济的风险压力测试；开展制度型开放试点，为全国推进制度型开放探索经验。

2、《意见》提出，打造世界级创新产业集群，研究对符合条件的集成电路等关键领域核心企业减按15%征收企业所得税；支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径，研究探索开展人民币外汇期货交易试点；支持设立国际金融资产交易平台，试点允许QFII使用人民币参与科创板股票发行交易；研究在全证券市场稳步实施注册制，在科创板引入做市商制度；建设国家级大型场内贵金属储备仓库、国际油气交易和定价中心；开展法定数字货币试点；对消费新业态实行包容审慎监管。

3、中国经济“半年报”出炉，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点；两年平均增长5.3%；其中，第二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。上半年，全国居民人均可支配收入17642元，同比名义增长12.6%，扣除价格因素同比实际增长12%。统计局表示，下半年中国经济有望保持持续稳定复苏的态势, 有基础、有条件实现全年3%左右的CPI调控目标。

4、全球最大规模碳市场今日启动。上海环境能源交易所公告，全国碳排放权交易7月16日开市。据中证报，此次全国碳市场上线交易启动仪式，将在上海、武汉等地同步举行，具体时间为早晨9点15分至45分。

环球市场
1、美国三大股指涨跌不一，道指微涨，纳指连续第三天收跌。道指涨0.15%报34987.02点，标普500指数跌0.33%报4360.03点，纳指跌0.7%报14543.13点。联合健康集团、家得宝均涨逾1%，领涨道指。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.01%报15629.66点，法国CAC40指数跌0.99%报6493.36点，英国富时100指数跌1.12%报7012.02点。

3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌1.15%，报28279.09点；韩国综合指数涨0.66%，报3286.22点；澳洲标普200指数跌0.26%，报7335.9点；新西兰NZX50指数跌0.38%，报12671.16点。

4、COMEX黄金期货收涨0.29%报1830.3美元/盎司，连续第三个交易日上涨，收于近一个月新高；COMEX白银期货收涨0.62%报26.435美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌2.24%报71.49美元/桶，创近一个月来的最低收盘价；布油9月合约跌1.95%报73.3美元/桶。市场担忧原油需求下滑与供应增加。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.87%报9424美元/吨，LME锌涨1.32%报2964美元/吨，LME镍涨0.86%报18740美元/吨，LME铝跌0.55%报2511美元/吨，LME锡涨1.39%报33115美元/吨，LME铅涨1.33%报2329.5美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报0.662%；法国10年期国债收益率跌1.6个基点，报-0.002%；德国10年期国债收益率跌1.4个基点，报-0.336%；意大利10年期国债收益率涨0.9个基点，报0.718%；西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.304%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点，报0.271%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率持平报0.237%，3年期美债收益率持平报0.442%，5年期美债收益率跌2个基点报0.779%，10年期美债收益率跌4.7个基点报1.303%，30年期美债收益率跌4.9个基点报1.924%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报92.5861，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.1813，英镑兑美元跌0.27%报1.3824，澳元兑美元跌0.81%报0.7422，美元兑日元跌0.09%报109.845，美元兑加元涨0.66%报1.2593，美元兑瑞郎涨0.37%报0.9178，离岸人民币兑美元跌25个基点报6.4611。

宏观
1、上半年经济数据集中发布：全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7%；社会消费品零售总额同比增长23%，两年平均增长4.4%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长12.6%，两年平均增长4.4%；房地产开发投资同比增长15%，两年平均增长8.2%；全国城镇新增就业698万人，完成全年目标的63.5%，6月份城镇调查失业率持平于5%。

2、央行7月15日开展1000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作，利率均维持不变，当日有100亿元逆回购到期，有4000亿元MLF到期。

3、商务部：中美第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界，双方应共同努力推动协议落实；实施外资安全审查是国际通行的做法，将按照必要合理的原则，精准审查影响或者可能影响国家安全的外商投资，同时避免审查泛化。

4、国家卫健委：7月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，其中境外输入病例23例，本土病例5例（均在云南）；新增无症状感染者8例（均为境外输入）。

5、香港金管局联同银行业中小企贷款协调机制宣布，再延长预先批核还息不还本计划下贸易融资贷款还款期90天。改计划在去年5月推出，计划涵盖的贸易融资贷款已经先后5次展期各90天。

国内股市
1、A股低开高走，钢铁、金融、白酒等权重股反弹，资金重点围猎中报预增股，同时预亏预减股出现大面积跌停。上证指数收涨1.02%报3564.59点，创业板指涨1.4%，上证50涨超2%。两市成交额连续11个交易日超万亿；北向资金实际净买入124亿元，中国平安获买入超12亿元，招商银行、隆基股份均获净买入逾8亿元。

2、恒生指数冲高回落收涨0.75%，报27996.27点；恒生科技指数跌0.08%。大金融爆发，保险、银行股领涨大市；燃气、地产股活跃，医药、消费股偏弱。南向资金净买入2154万港元，美团获净买入2.75亿港元，小米集团遭净卖出4.61亿港元。

3、证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》，进一步明确、细化执法权限和措施，明确证监会将设立行政处罚委员会，对按照规定向其移交的案件提出审理意见、进行法制审核。证监会表示，下一步将依法从严打击各类证券期货违法违规活动，切实加大对重大违法案件的查处惩治力度。

4、香港证监会公布，绿色和可持续金融跨机构督导小组已成立由证监会与港交所担任联席主席的碳市场专责团队，评估将发展香港成为区域碳交易中心的可行性，研究深化粤港澳大湾区合作。香港证监会行政总裁欧达礼表示，香港可透过采纳首套全球的可持续性标准，从而在气候汇报方面发挥牵头作用。

5、港交所主席史美伦建议：进一步完善跨境监管相关的制度和规则，适应全方位的对外开放；进一步扩展内地与香港金融市场的互联互通，促进两地资本市场的稳定发展，强化内地与国际资本市场的连接；进一步加强风险防控能力建设，继续探索跨境监管合作机制。

6、上海港湾首发获证监会审核通过。华之杰科创板首发获通过，山石网科再融资暂缓审议。趣睡科技、雅艺科技、唯科模塑科创业板首发获通过，德石股份、中汽试验创业板首发7月22日上会。

7、福布斯中国发布最佳CEO榜单，雷军、胡扬忠、王传福位列前三，董明珠上榜；50位上榜CEO中，10位来自生物医药领域，涉及企业包括药明康德、智飞生物、长春高新、复星医药、华兰生物等。

8、中国石油集团：中央决定，侯启军任中国石油集团董事、总经理、党组副书记，免去其国家石油天然气管网集团董事、总经理、党组副书记职务。

9、台积电二季度净利润1343.6亿新台币，同比增长11.2%；营收3721.5亿新台币，同比增长19.8%。台积电预计供应紧缺状况将持续至2022年，公司正逐步在全球扩张，预计在接下来三年投入1000亿美元增加产能。台积电证实，正考虑在日本建造其首家芯片工厂，并已展开尽职调查。

10、洋河股份拟推10亿元核心骨干持股计划，参与员工不超5100人，持股规模不超过966万股，股票来源为公司回购股份，持股计划购买价格为103.73元/股。洋河股份昨日每股195.85元。

11、中国恒大发布公告，将在7月27日召开董事会，讨论特别分红计划。

12、中国电信公告称，预计上半年营业收入2136.06亿元至2184.17亿元，同比增长11%至13.5%；净利润约为175.76亿元至178.55亿元，同比增长26%至28%。

13、北京证监局披露北京汽车A股主板IPO辅导工作报告。北京汽车对此回应称，递交辅导工作报告仅为提供公司在将来A股上市的选择，但不代表公司目前有计划A股上市。

14、小米集团董事长雷军：Canalys刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。数据显示，小米全球智能手机市占率达到 17%，同比增长83%。

金融
1、央行营管部：拟于今年第三季度开始对辖内银行业金融机构开展绿色金融评价，评价结果将纳入央行金融机构评级等央行政策和审慎管理工具，以鼓励银行业金融机构积极拓展绿色金融业务。

2、首批三只双创50场外指数基金大卖近70亿。其中，天弘双创50指数基金认购金额超过30亿元，鹏扬双创50指数基金认购金额接近30亿元，兴银中证科创创业50指数基金募资6.31亿元。

3、今年已有20家私募基金管理人被中基协下发纪律处分决定书或纪律处分事先告知书，数量超过去年全年。从处罚措施来看，主要包含公开谴责、限期改正，暂停受理私募基金备案；以及撤销管理人登记等等。

4、广东证监局发布对嘉创基金的行政处罚决定书，责令嘉创基金改正，给予警告，并处以30万元罚款。经查，嘉创基金非法借用他人账户进行可转换债券交易，并少量用于交易ETF和LOF基金，买卖成交金额累计96.86亿元。

5、中国宝武发起设立国内市场规模最大碳中和主题基金，总规模500亿元，首期100亿元。基金意向投资阵容强大，包括中国宝武、国家绿色发展基金、中国太保、建信投资，中银资产、新华保险、中邮保险、国开行、光大永明保险等。

6、农银汇理基金迎来高管调整，该公司原总经理施卫因工作调动，现董事长许金超暂时代任总经理一职。年初至今已有超80家基金公司发生高管职位变动，涉及董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官在内的高管职位调整近200次。

7、基金代销价格战升温。平安银行将在线上主推C类基金份额，近1600只基金实现0申购费，并有超过3000只A类份额基金申购费率打1折。

8、深圳公安福田分局通报P2P平台“喜投网”案情进展称，警方于7月13日对“喜投网”平台股东及高管共三人依法采取刑事强制措施。喜投网的法定代表人、实控人为知名投资大V黄生，持股占比达62.48%；其微博账号“黄生看金融”拥有超过300万粉丝。

9、广州开发区控股集团辟谣“欲接手雪松信托”：从未与雪松控股集团就雪松信托控股权转让事宜进行磋商或签订框架协议，且并无收购雪松信托控股权的投资计划或意向。

10、苏宁跨境支付获批香港金钱服务经营者牌照，意味着其正式获得在香港地区开展跨境汇款、换汇业务的许可。

楼市
1、中国6月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨，5月为62城，济南涨幅1.5%领跑。重庆、广州、扬州等热点城市房价上涨态势不减，涨幅位居全国前列。统计局表示，6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有落，一线城市新房、二手房价格环比均上涨0.7%，二、三线城市新房价格涨幅略有回落，二手房环比涨幅持平。

2、浙江湖州治理房产中介市场乱象，42家未备案机构被公示。湖州市住建局指出，下一步将加快建设中介市场常态化监管机制。

产业
1、国务院医改领导小组：决定在上海、江苏、浙江等11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展，各试点省份要于9月中旬前制定完成实施方案。

2、国家统计局表示，汽车行业增加值上半年同比增长21.8%，两年平均增长8.6%，快于目前整体的工业增加值增速；芯片短缺、政策调整等因素短期内可能会对汽车产业发展造成一定的制约，但我国汽车保有量逾发达国家差距较大，长期来看汽车产业还会保持较快增长潜力。

3、工信部侯建仁：中国已形成基本完整的虚拟现实产业链和产业生态，下一步将支持突破近眼显示、感知交互、渲染处理等核心关键技术，加快虚拟现实与5G、超高清视频、人工智能等技术融合发展。

4、国家发改委财金司部署推进信用服务机构失信问题专项治理工作，要求加大工作力度，严肃查处信用服务机构借信用修复之名行骗、在线兜售信用评级证书等违法违规行为。

5、合肥市政府宣布，合肥至微项目昨日正式量产，这是中国国内首个立项又最先量产的12英寸晶圆再生工厂。

6、网约车大战硝烟再起。美团打车宣布面向司机启动“夏季出行保供计划”，包括升级司机招募福利、高峰奖、全天满单奖、新司机推荐奖励等激励措施，以此增加司机收入，解决司机数量不足的问题。

7、字节跳动入局外卖赛道。字节跳动旗下的抖音于近期成立一个针对外卖业务的团队，并于近期在抖音App内开展测试。目前，抖音的外卖业务名为“心动外卖”。消息人士透露，“心动外卖”大概率会邀请抖音内的餐饮商家入驻，由商家自主提供配送服务。

海外
1、美联储主席鲍威尔连续第二天为保持政策宽松立场辩护，重申通胀高企将是暂时的。鲍威尔将当前的价格上涨称为史上“独特”现象，并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确，通胀是否可能持续更久。

2、美联储埃文斯：预计美国失业率在2022年将低于4%；预计通胀将在2022年趋于正常；有理由相信，美国通胀将会随后下滑；预计2021年美国经济将增长7%，2022年增长3%。预计今年年底核心PCE通胀率将达到3%；预计通胀压力的“不寻常”上升将是暂时的，2022年核心PCE通胀率将达到2.1%。

3、美国财长耶伦：通货膨胀应该是暂时的，但需要非常密切地对其进行关注；认为通胀还会持续数月；通胀预期看起来仍在控制之中；预计利率将保持在温和水平，通货膨胀将得到控制；美国国债收益率下降表明通胀仍在控制之中。

4、美联储布拉德再度发表鹰派言论，称美联储应该在缩减购债上保持灵活性，是时候结束这些紧急措施了。布拉德重申，部分通胀上升是暂时的，通胀的部分涨幅可能会持续到2022年。

5、韩国央行维持基准利率在0.5%不变，符合预期。韩国央行行长李柱烈表示，利率决议并非一致通过，一名委员要求加息25个基点，将在8月份的决策会议上讨论政策调整。李柱烈指出，大多数成员认为应该关注金融失衡风险；政策利率长期维持在低档会增加副作用。

6、英国央行桑德斯：即在目前政策立场下，未来2-3年CPI仍将高于2%的目标；如果经济活动和通胀指标与现有趋势一致，只要下行风险不过分增长，那么为了回到2%的通胀目标，早些退出现有货币刺激政策是合适的。

7、世界银行下调除中国外东亚及太平洋地区2021年经济增长预测，预计改地区经济今年将增长4%，低于3月时预测的4.4%。包括中国在内，世界银行预计该地区今年将增长7.7%，高于3月时预测的7.4%。

8、美国至7月10日当周初请失业金人数环比下降至36万人，续刷去年3月14日当周以来新低。初请数据减少与美国整体经济复苏的走势相符，表明随着商业环境改善和企业招聘意愿回升，失业人数正在减少。

9、美国7月纽约联储制造业指数升至43的纪录高位，反映出订单和发货达到17年来最强劲水平，同时一个销售价格指标也升至史无前例的水平。美国7月费城联储制造业指数录得21.9，预期为28，前值为30.7。

10、美国6月工业产出环比增0.4%，预期增0.6%，前值增0.8%。6月制造业产出意外下降0.1%，汽车行业尤甚。

11、美国6月进口物价指数环比升1%，预期升1.2%，前值升1.1%；出口物价指数环比升1.2%，预期升1.2%，前值升2.2%。

12、英国6月失业率为5.8%，前值6.2%；失业金申请人数减11.48万人，前值减9.26万人。英国5月三个月ILO失业率为4.8%，预期4.7%，前值4.7%。

13、澳大利亚6月季调后失业率从5月的5.1%降至4.9%，创2010年12月以来最低，延续从去年7月创下7.5%高点后的复苏势头。6月净新增2.9万个就业岗位。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，触宝涨10.3%，安高盟涨8.83%，极光涨7.42%，晶科能源涨6.14%，荔枝涨5.31%，阿里巴巴涨1.49%；朴新教育跌7.84%，蘑菇街跌5.8%，名创优品跌5.08%，腾讯音乐跌2.52%；新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.46%，小鹏汽车涨1.96%，理想汽车涨2.14%。

2、特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。电站可以通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。

3、美国消费产品安全委员会对亚马逊发起诉讼，指控其销售的儿童睡衣未能达到美国联邦政府制定的可燃性标准。

4、英国反垄断部门对改国几家制药公司处以总计2.6亿英镑罚款，因他们串谋将治疗肾上腺机能不全的药物氢化可的松片剂的价格抬高100倍。

5、谷歌正在印度首都新德里及其周边建设第二个数据中心集群，以满足印度市场不断增长的客户需求。

6、三星显示器及其母公司三星电子正在对旗下的天安LCD厂进行评估，未来或将其转为晶圆代工厂。由于缺芯现象持续，三星已在考虑扩大成熟制程产能。

7、IBM宣布，将收购企业软件和服务公司Bluetab，以在欧洲和拉丁美洲扩展数据和混合云咨询服务。

8、福特汽车或彻底终止印度业务。消息称该公司可能正在与多家汽车公司就其印度工厂的代工制造或销售进行谈判。Ola是正在与福特进行谈判的公司之一，该公司可能利用福特印度工厂来生产电动汽车。

9、Netflix将在影视领域之外首次作出重大拓展：该公司计划进军电子游戏行业，并且已经聘请一位曾经效力于艺电和Facebook的高管负责该项目。

10、优衣库母公司日本迅销集团下调本财年营业利润预期，预计营业利润为2450亿日元，此前预期为2550亿日元。

11、韩国旅游服务平台Yanolja宣布，获得软银愿景基金2万亿韩元（约合人民币113亿元）规模的投资。Yanolja计划将这笔投资款用于构建并运营全球旅游平台。

12、LG电子将于本月31日正式退出手机市场。公司近日完成对移动（MC）业务部门员工的人事调动，约有600人被调动到LG集团子公司，2700人被调动至LG电子其他部门。

13、摩根士丹利：二季度每股收益1.85美元，市场预期1.63美元；净营收148亿美元，市场预估140.3亿美元。

14、联合健康二季度营收713.21亿美元，同比增长15%；摊薄后每股收益为4.46美元，上年同期为6.91美元。基于2021年上半年的业绩，公司将全年净利润预期上调至每股17.35-17.85美元。

15、美国铝业：第二季度每股盈利1.63美元，市场预期每股盈利1.39美元，去年同期每股亏损1.06美元；第二季度调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为6.18亿美元，市场预期为5.998亿美元。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，甲醇涨2.35%，乙二醇涨1.65%，PVC涨1.27%，沥青跌1.95%，燃油跌1.11%，苯乙烯跌0.39%。黑色系多数上涨，焦煤涨3.07%，铁矿石涨2.26%，动力煤涨2.07%，焦炭涨1.65%，热轧卷板涨0.02%，螺纹钢跌0.14%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.53%，玉米跌0.65%，豆一跌0.61%，菜粕跌0.46%，白糖跌0.4%。

2、发改委出重拳遏制“煤超疯”，今年已先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。发改委表示，全国已建成超过1亿吨的政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨。

3、统计局：6月份，我国生产原煤3.2亿吨，同比下降5%，进口煤炭2839万吨，同比增长12.3%；生产原油1667万吨，同比增长2.8%，进口原油4014万吨，同比下降24.5%；生产天然气172亿立方米，同比增长13.1%，进口天然气1021万吨，同比增长22.6%。

4、统计局：6月份，我国粗钢产量9388万吨，同比增长1.5%；生铁产量7578万吨，同比降低2.7%；钢材产量12072万吨，同比增长3%。

5、欧佩克发布最新月报，维持2021年全球原油需求增速预期595万桶/日，预计2022年全球石油需求将增长330万桶/日，其中对欧佩克的原油需求将上升110万桶/日。预计2022年非欧佩克石油供应将增长210万桶/日。

6、俄罗斯将从8月1日起将石油出口关税上调至67.8美元/吨。

7、波罗的海干散货指数跌2.1%，报3073点，为6月15日以来最低水平。

债券
1、【债市综述】MLF利率未调叠加中国经济维持平稳，打压债市乐观情绪，现券期货明显走弱。银行间主要利率债收益率上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.42%，创近半年最大跌幅；降准实施日银行间流动性并未显宽松，供需相对平衡，隔夜回购加权利率不跌反升逾10bp；“21深钜01”涨近30%，盘中临时停牌。

2、支持浦东将打造社会主义现代化建设引领区文件强调，支持在浦东开展简化外债登记改革试点。完善外债管理制度，拓展跨境融资空间。推进在沪债券市场基础设施互联互通。加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放。

3、【债券重大事件】中证鹏元将贵州钟山开发主体评级展望调整为负面；“18株洲磐龙项目NPB02”终止提前兑付本息；红星美凯龙变更跟踪评级机构为联合资信；“19蓝光02”回售金额为9.93亿元，7月23日支付本息；钜盛华“21深钜01”：投机交易引发异常波动，当前已重回面值。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4612，较上一交易日涨116个基点。人民币兑美元中间价报6.4640，调升166个基点。交易员表示，隔夜美联储主席鲍威尔的鸽派言论导致美指回吐涨幅，人民币亦间接获得提振，但近期人民币和美指的关联度下降，短期人民币料延续区间波动走势。

2、央行：6月末外汇占款212130.2亿元人民币，环比增加190.36亿元，实现连续三个月增长，月末余额创16个月新高。

3、缅甸央行再次向市场投放300万美元，以稳定汇率。缅甸央行从2月初至今的近半年时间内，已累计向市场投放7280万美元。

4、香港海关采取“破币”行动，首次侦破利用虚拟货币洗黑钱案件，涉案金额高达12亿港元。

5、币世界在官网上宣布，遵照央行营管部文件涉及虚拟货币领域的条款，积极配合监管部门的行业整顿要求，即日起币世界APP和网站在中国境内停止运营。

重要经济日程