财经早餐2021年12月9日星期四

热点聚焦
1、在岸、离岸人民币兑美元汇率双双创下三年半以来新高。隔夜，在岸人民币兑美元夜盘收报6.3438，较上一交易日夜盘大涨220个基点；离岸人民币兑美元逼近6.33关口，最高报6.3307，在岸、离岸人民币双双创2018年5月以来新高。昨日人民币兑美元中间价报6.3677，调升61个基点。

2、据上海证券报，在业内人士看来，外贸保持高景气度与市场主体结汇需求旺盛，是支撑本轮人民币汇率走强的主要推动力。而汇率本身受基本面、市场供求、内外货币政策、国际资本流动性等多种因素影响，其走势与降准实施之间没有确定规律。未来一段时间，人民币有望在合理均衡水平附近，呈现强势震荡格局。

3、我国首款自主知识产权新冠病毒中和抗体联合治疗药物获批上市。国家药品监督管理局应急批准腾盛华创医药技术（北京）有限公司新冠病毒中和抗体联合治疗药物安巴韦单抗注射液（BRII-196）及罗米司韦单抗注射液（BRII-198）注册申请。

4、A股史上“最贵新股”禾迈股份今日启动申购，单一账户申购上限为0.25万股，顶格申购需持有沪市市值2.5万元。按照其发行价计算，股民若中一签（500股）禾迈股份的股票，需要缴款27.89万元。

环球市场
1、美股连续三日收高，道指涨0.1%报35754.75点，标普500指数涨0.31%报4701.21点，纳指涨0.64%报15786.99点。苹果涨超2%，再创历史新高。迪士尼、默克涨超1%，领涨道指。银行股走低，摩根大通跌1.17%。芯片股下跌，英伟达跌近2%。雾芯科技涨近22%，此前董事会授权至多5亿美元的回购计划。

2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌0.8%报15687.09点，法国CAC40指数跌0.72%报7014.57点，英国富时100指数跌0.03%报7337.35点，意大利富时MIB指数跌1.42%报26751.93点。

3、亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨0.34%报3001.8点，日经225指数涨1.42%报28860.62点，澳洲标普200指数涨1.25%报7405.4点，新西兰NZX50指数涨2.05%报12868.32点。

4、COMEX黄金期货收跌0.03%报1784.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.39%报22.435美元/盎司。

5、国际油价集体上涨，美油2022年1月合约涨0.83%报72.65美元/桶，布油2022年2月合约涨0.62%报75.91美元/桶。

6、伦敦基本金属全线上涨，LME铜涨0.6%报9653美元/吨，LME锌涨2.87%报3319美元/吨，LME镍涨0.13%报20215美元/吨，LME铝涨0.25%报2635美元/吨，LME锡涨1.44%报39495美元/吨，LME铅涨4.76%报2290美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨4.7个基点报0.772%，法国10年期国债收益率涨6.9个基点报0.041%，德国10年期国债收益率涨6.3个基点报-0.317%，意大利10年期国债收益率涨10.4个基点报1.023%，西班牙10年期国债收益率涨8.1个基点报0.410%，葡萄牙10年期国债收益率涨8.6个基点报0.341%。

8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌1.37个基点报0.690%，3年期美债收益率涨4.15个基点报1.013%，5年期美债收益率涨1.87个基点报1.281%，10年期美债收益率涨4.62个基点报1.526%，30年期美债收益率涨9.02个基点报1.895%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.36%报95.9604，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.65%报1.1343，英镑兑美元跌0.29%报1.3204，澳元兑美元涨0.73%报0.7172，美元兑日元涨0.11%报113.69，美元兑加元涨0.08%报1.2652，美元兑瑞郎跌0.45%报0.9206，离岸人民币兑美元涨180个基点报6.3458。

宏观
1、国务院近日印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展，梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化；力争到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

2、国务院学位委员会发布《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》，要求将职业本科纳入现有学士学位工作体系。文件指出，普通本科和职业本科在证书效用方面具有等同价值，在就业、考研、考公等方面具有同样的效力。

3、央行12月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期规模。

4、据国家卫健委，12月7日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例74例。其中本土病例44例；新增无症状感染者23例，其中本土5例。此外，12月8日0时至14时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例20例。

5、据国家知识产权局，今年前三季度，我国知识产权使用费进出口额接近2800亿元，其中出口额增长迅速，增幅超过27%，充分体现了我国知识产权的价值和国际竞争力的提升；今年1至10月，全国专利、商标质押融资登记金额达到2407.7亿元，同比增长50.6%，已经超过去年全年的总额。

国内股市
1、A股三大股指缩量反弹，题材股多点开花，沪指重返3600点并创3个月最大单日升幅。截至收盘，上证指数涨1.18%报3637.57点，深证成指涨1.82%报14964.46点，创业板指涨1.66%报3424.7点；两市成交额连续34个交易日突破万亿。盘面上，新能源车产业链再度爆发，逾20股涨停；白酒股大涨，贵州茅台涨超4%，股价重返2000元；军工、券商、锂电池产业链、元宇宙概念表现不俗。ST板块午后大幅跳水，超20只ST股跌停。

2、北向资金净买入96.85亿元，连续6日净买入。白酒股持续获抢筹，贵州茅台获大幅净买入16.24亿元，洋河股份净买入10.25亿元，五粮液、山西汾酒、泸州老窖分别净买入5.04亿元、3.22亿元、1.69亿元；赛道股再度走强吸引外资回流，宁德时代净买入12.74亿元，比亚迪净买入逾5亿元，歌尔股份净买入逾4亿元，隆基股份净买入逾2亿元；此外，东方财富净买入5.67亿元，万华化学、牧原股份净买入超4亿元，中国平安净买入逾2亿元。净卖出方面，伊利股份、立讯精密、迈瑞医疗分别遭净卖出3.84亿元、2.76亿元、0.73亿元。

3、港股全天窄幅波动，恒生指数收涨0.06%，报23996.87点；恒生科技指数涨0.03%，恒生国企指数跌0.05%；大市成交1161.2亿港元。医药、电力、光伏板块涨幅居前，再鼎医药、中国电力涨超10%。苹果产业链、体育用品股活跃，李宁涨5.4%领涨蓝筹，舜宇光学科技涨近4%。前一日大涨的部分地产股回调，中国奥园跌超6%，中国恒大、融创中国等均录得下跌。微博港股上市首日破发，收盘跌超7%。

4、南向资金净买入24.6亿港元，连续11日净买入。美团、快手、舜宇光学科技分别获净买入2.6亿港元、2.32亿港元、1.87亿港元。净卖出方面，比亚迪股份、长城汽车、中国移动分别遭净卖出0.99亿港元、0.98亿港元、0.89亿港元。

5、宁波中院两份民事判决书显示，奥克斯空调起诉格力电器和宁波甬格的两项侵害发明专利权案审理终结，格力电器需赔偿奥克斯空调约1.67亿元。格力电器相关人士对此表示，目前案件仅是一审，格力已经提起上诉。

6、消息称快手正在进行新一轮裁员，北京、上海、广州、深圳四地的商业化团队将在年底前完成转型，其中部分业务条线将被取消。剩余的业务条线将在12月底前将办公地点调整到杭州。目前裁员的补偿方案尚未谈妥。

7、据融创中国公告，今年6月1日至12月7日期间，累计出售约4535.2万股贝壳ADS，合计代价约为10.84亿美元。

金融
1、据中基协数据，三季度末资产管理业务总规模约65.87万亿元。其中，公募基金规模23.9万亿元，私募基金规模19.65万亿元，券商及其子公司私募管理规模8.64万亿元，基金公司及其子公司私募管理规模7.52万亿元。

2、重磅创新产品联接基金获批！华夏、易方达、汇添富、南方基金四大公募巨头旗下的MSCI中国A50互联互通ETF联接基金拿到批文，场外投资者布局MSCI中国A50互联互通指数，也将有了便捷的投资工具。

3、百亿量化私募鸣石投资股权之争落定，李硕已辞任鸣石总裁及市场部负责人职务。鸣石投资表示，公司投资策略始终运行平稳，策略研发随着市场发展情况不断在迭代升级，研发团队也在十月底做了新一轮策略迭代升级，目前一切策略正常。

4、宝能集团发布理财产品兑付方案：即日起组织对指定理财产品底层资产收购，收购款全部用于指定理财产品的兑付，满足各位投资者每月不少于3万元的款项分配。宝能集团还将提供不少于50亿元房产和权益供选择。

5、联璧金融集资诈骗案一审宣判，上海一中院对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计830余亿元，造成110余万名被害人损失共计120余亿元。

楼市
1、招商蛇口等企业计划近期在交易商协会注册发行并购票据，募集资金用于房地产项目的兼并收购。知情人士表示，支持优质房地产企业发行债券用于兼并收购，有利于推动行业整合，增强房地产企业的资产流动性；银行间市场将继续落实“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，积极满足房地产合理融资需求，促进房地产业健康发展和良性循环。

2、西安调整限价商品房交易条款：网签备案之日起5年内，不得上市交易、不得购买其它住房。

3、网传成都某银行暂停受理部分房企下属项目新的按揭贷款申请，并暂缓介入13家房企房产项目。成都公积金中心对此表示，未核实到相关通知，四大行当地个贷部工作人员均表示没有接到类似通知。

产业
1、国家发改委等四部门推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展，明确到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。各地加强对数据中心建设的统筹指导力度，坚决避免数据中心盲目无序发展。

2、据乘联会数据，11月广义乘用车市场零售184.5万辆，同比下降12.5%，环比增长6.2%。其中新能源车零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，环比上涨19.4%。乘联会秘书长崔东树分析认为，12月资源供给短缺将进一步缓解，市场仍可期待。

3、国家邮政局监测数据显示，2021年我国快递业务量已达1000亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，已连续8年稳居世界第一，日均服务用户近7亿人次。

4、根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自12月8日起，航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团，并由其确保航空安全，实现航空主业健康发展。

海外
1、美国国会众议院通过一项协议法案，允许参议院只要简单多数票即可提高美国债务上限。根据该法案条款，民主党将获得一次性的快速审批权力，以更快提高美国债务上限，增加的金额可能足以支付到2022年的借款。

2、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区目前的高通胀回落至2%的目标水平需要比此前预期更长的时间。明年年初通胀将开始下降，明年下半年通胀将开始进一步减速并接近2%的目标水平。

3、欧央行管委Martins Kazaks认为，变异株Omicron必须对欧元区经济造成重大伤害，才需要出台额外的刺激措施。欧央行管委Olli Rehn则称，鉴于Omicron毒株和新防疫限制令经济承压，央行可能需要更多时间来判断下一步政策措施。

4、日本央行副行长雨宫正佳表示，当前不需要调整日本的货币宽松措施。因潜在物价压力正在逐渐上升，经济前景面临的不确定性非常高，很难预测奥密克戎变异株的轨迹。日本央行正在密切关注疫情带来的冲击，如有必要将加大货币刺激力度。

5、加拿大央行将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。加拿大央行表示，不再认为通胀是暂时的，预计产出缺口将在2022年中期缩小，加拿大经济仍然需要相当大的货币政策支持，奥密克戎变异株“注入了新的不确定性”。

6、巴西央行加息150个基点至9.25%，符合市场预期。巴西央行表示，明年2月的会议将以同样的幅度（150个基点）再次加息。

7、印度央行继续维持4%的回购利率和宽松货币政策，同时维持当前财年经济增长9.5%的预判，以及5.3%的通胀预期。印度央行表示，将继续对流动性进行管理，以稳定通胀预期。

8、美国10月职位空缺数跃升至1100万，升至有纪录以来的次高水平，凸显出雇主在填补岗位空缺方面所面临的挑战。前月数据意外上修至1060万；辞职率降至2.8%，自5月以来首次下降。

9、日本政府下调三季度经济增长率，确认三季度实际GDP环比萎缩0.9%，按年率计算萎缩幅度为3.6%。此前的初步数据显示，三季度日本实际GDP环比萎缩0.8%，按年率计算萎缩3%。

10、法国央行根据调查估计，11月经济活动比危机前水平高出0.5%，本月将高出0.75%。这意味着整个第四季度的产出也将增长近0.75%。法国央行行长维勒鲁瓦表示，预计今年经济增长率为6.7%。

11、欧洲汽车供应商协会最新研究发现，如果欧盟到2035年全面禁止化石燃料汽车，那么将有50万人面临失业风险，其中超过三分之二的岗位可能会消失，大规模失业造成的“社会和经济影响”将难以缓解。但与此同时，未来几十年内电子零部件制造业将创造超过22万个新工作岗位，因此净失业人数将降至27万多人。

12、韩国央行公布，11月购房或租金贷款增长2.4万亿韩元（20亿美元），为2018年2月以来的最小增幅。整体家庭贷款增速也从10月的5.2万亿韩元放缓至3万亿韩元。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，好未来涨12.95%，触宝涨12.53%，普普文化涨12.29%，贝壳涨11.04%，荔枝涨9.84%；叮咚买菜跌8.07%，滴滴出行跌3.33%，携程网跌2.83%，汽车之家跌2.82%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.62%，小鹏汽车涨1.01%，理想汽车涨2.1%。

2、据悉美国法院批准苹果推迟修改应用商店规则最后期限的动议，暂停执行Epic Games反垄断诉讼中针对苹果公司的应用商店禁令。

3、欧盟正在起草的新法案，优步和Deliveroo等其他在线平台公司可能不得不将部分员工重新归类为员工，以提高他们的社会权利。欧盟估计，新规大约覆盖15家公司，他们平台上的2800万劳动者中，约有170万至410万会受此影响。

4、瑞士食品饮料巨头雀巢集团宣布，计划出售其在法国化妆品制造商欧莱雅的价值89亿欧元的股份。

5、宝马与INOVA半导体和GLOBALFOUNDRIES签署协议，协议将保证供应数百万个芯片。

6、美国流媒体视频设备厂商Roku和谷歌达成一项新的多年合作协议，使得YouTube和YouTube TV得以在Roku平台上继续存在。Roku已经成为越来越有价值的在线平台，上个季度拥有超过5600万活跃用户。

7、雾芯科技发布公告，董事会授权一项股票回购计划，公司可在截至2023年12月31日的一段时间内回购至多5亿美元的股票。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.08%，甲醇涨1.41%，纯碱跌7.29%，20号胶跌2.48%，苯乙烯跌2.24%。黑色系多数下跌，铁矿石跌2.34%，螺纹钢跌1.58%，热轧卷板跌1.33%。农产品涨跌互现，菜粕涨1.08%，菜粕涨1.08%，棕榈油跌1.87%，豆油跌1.12%，菜油跌1.1%。

2、美国至12月3日当周EIA原油库存减少24.1万桶，预期减少170.5万桶，前值减少90.9万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日，出口减少43.4万桶/日至227万桶/日。

3、世界黄金协会数据显示，11月全球黄金ETF净流入13.6吨，为7月以来首次。亚洲黄金ETF则自5月以来首次出现流出。全球黄金ETF总持仓已从年内最低点反弹升至3578吨，但累计仍净流出约167吨。

4、波罗的海干散货指数涨2.12%，报3423点。

债券
1、【债市综述】现券期货重回窄幅震荡状态，银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅上行，国债期货窄幅震荡小幅收跌；银行间资金面延续收敛态势，紧平衡格局依旧，隔夜回购加权利率变动不大，不过依然维持在相对高位；地产债多数上涨，“17幸福基业MTN001”涨超22%，“20阳城04”涨超9%。

2、中证协就修订《公司债券承销业务规范》向券商征求意见。本次修订强化了自律管理，规范承揽项目报价行为，维护债券市场良好竞争秩序；强化主承销商从事公司债券承销业务内控和责任要求；规范定价配售过程管理；防范“结构化发行”等违法违规行为。

3、交易所债市已成为企业融资的重要场所。今年以来，交易所债券市场融资金额继续保持快速增长。Wind数据显示，截至12月8日，年内沪深交易所债券市场发行各类债券16.26万亿元，同比增长7.8%。

4、【债券重大事件】穆迪将新奥能源评级上调至Baa1，展望稳定；穆迪上调华润燃气发行人评级至“A2”，展望调整为“稳定”；惠誉确认龙湖集团“BBB”长期外币发行人违约评级，展望下调至“稳定”；沪市多家房企启动供应链ABS发行；保利文化集团：取消发行“21保利文化MTN003”；三胞集团：《三胞集团有限公司重组计划(草案)》通过；苏宁电器集团：“17苏宁03”于12月9日开市起停牌等。

外汇
无

重要经济日程