财经早餐2021年12月8日星期三

热点聚焦
1、据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值35.39万亿元人民币，同比增长22%，超过去年全年的32.16万亿元水平，稳的势头持续巩固。其中，出口19.58万亿元，同比增长21.8%，比2019年同期增长25.8%；进口15.81万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长21.8%；贸易顺差3.77万亿元，同比增加20.1%。11月份单月，中国出口同比增长16.6%，进口增26%，贸易顺差4606.8亿元。

2、 央行自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点，下调后3个月、6个月、1年期再贷款利率分别为1.7%、1.9%、2%。这是时隔一年多人民银行再度下调支农、支小再贷款利率。不过，有观点认为，支农、支小再贷款利率的下调并不能看作是政策利率“降息”。

3、 新能源汽车领域里近日出现一条爆炸性的消息。亚洲电池研发公司Saturnose宣布，将公开发布其增强型铝离子电池，并计划在2022年实现铝离子电池商业化，慢慢取代性价比不高的锂离子电池。据Saturnose，这款铝离子电池支持20000次循环充放电，能量密度为600Wh/kg，至少在现有电池的3倍以上，一组150kW铝离子固态电池能为电动汽车提供1200公里的续航。

4、 A股史上“最贵新股”出炉。科创板禾迈股份公布询价结果，协商确定本次发行价格为557.8元/股，该发行价超越今年8月份上市的义翘神州，刷新A股新股最高发行价纪录。禾迈股份将于12月9日进行申购。公司主营微型逆变器及监控设备，产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统领域。

环球市场
1、美股连续两日上涨，市场对奥密克戎变异株的担忧消散。道指涨1.4%，标普500指数涨2.07%，纳指涨3.03%。美国运通涨近4%，苹果、赛富时、英特尔涨超3%，纷纷领涨道指。科技股大涨，谷歌、亚马逊、微软涨近3%，英伟达涨近8%，特斯拉涨超4%。苹果创收盘历史新高。热门中概股集体上涨，拼多多涨12.53%，哔哩哔哩、爱奇艺涨超7%。

2、欧股大幅收涨，德国DAX指数涨2.82%报15813.94点，法国CAC40指数涨2.91%报7065.39点，英国富时100指数涨1.49%报7339.9点，意大利富时MIB指数涨2.41%报27137.98点。

3、亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨0.62%报2991.72点；日经225指数涨1.89%报28455.60点，创11月1日以来最大涨幅；澳洲标普200指数涨0.95%报7313.90点，新西兰NZX50指数涨0.1%报12609.88点。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.48%报9550.5美元/吨；LME期锌涨2.2%报3232美元/吨；LME期镍涨1.82%报20180美元/吨；LME期铝涨1.41%报2624.5美元/吨；LME期锡跌0.09%报38700美元/吨；LME期铅涨0.18%报2200美元/吨。

5、COMEX黄金期货收涨0.3%报1784.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.18%报22.525美元/盎司。

6、国际油价集体上涨，美油2022年1月合约涨3.22%报71.73美元/桶，布油2022年2月合约涨2.89%报75.19美元/桶。

7、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.21个基点报0.705%，3年期美债收益率涨5.98个基点报0.972%，5年期美债收益率涨4.95个基点报1.262%，10年期美债收益率涨3.79个基点报1.479%，30年期美债收益率涨3.28个基点报1.805%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率持平报0.725%，法国10年期国债收益率涨1个基点报-0.028%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报-0.380%，意大利10年期国债收益率涨4.4个基点报0.919%，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.329%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.5个基点报0.255%。 

9、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报96.3046，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.1269，英镑兑美元跌0.16%报1.3243，澳元兑美元涨0.96%报0.712，美元兑日元涨0.07%报113.565，美元兑加元跌0.92%报1.2642，美元兑瑞郎跌0.12%报0.9248，离岸人民币兑美元涨112个基点报6.3637。

宏观
1、 国家领导人强调，要加强国家安全、科技创新、公共卫生、生物安全、生态文明、防范风险等重要领域立法，加强民生领域立法，努力健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。

2、 央行12月7日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。

3、 国家卫健委通报，12月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例94例，其中本土病例60例；新增无症状感染者14例，其中本土4例。此外，12月7日0时至14时，内蒙古满洲里市新增新冠肺炎确诊病例26例。

4、 浙江省近期发生3起本土疫情，截至12月7日21时，累计报告阳性感染者18例。

5、 据经济参考报，今年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，如何确保年底前完成70%的改革目标任务，无疑是央企及地方国企工作的重中之重。目前不少改革已基本完成三年任务，部分改革提前完成三年任务的70%目标，年底前国企改革三年行动任务完成70%能够有把握实现。

6、 新华时评：今年以来，中国吸收外资持续保持良好增长态势。疫情下引资不减反增的事实，有力回应了所谓的“脱钩论”，背后的“引力”也让人们有理由相信，中国将继续成为外商投资的沃土。

国内股市
1、 A股高开低走，大小指数再次分化，地产为首的权重股表现不俗，题材股则延续弱势。上证指数收盘涨0.16%报3595.09点，深证成指跌0.38%报14697.17点，创业板指跌1.09%报3368.78点，万得全A跌0.36%；两市成交额连续33个交易日突破万亿规模。房地产板块崛起带动产业链大涨，绿色电力概念继续活跃；锂电池概念重挫，宁德时代跌超4%，全天成交额近140亿元。

2、北向资金净买入79.49亿元，连续5日净买入。外资继续抄底大金融板块，中国平安、招商银行、中信证券净买入均超5亿元，东方财富净买入超3亿元；此外，韦尔股份净买入超4亿元，贵州茅台、三一重工、亿纬锂能净买入逾3亿元，牧原股份净买入2.07亿元。净卖出方面，宁德时代遭遭净卖出6.62亿元，比亚迪、立讯精密分别遭净卖出2.99亿元、1.98亿元，此外，隆基股份、伊利股份、中远海控、迈瑞医疗、泸州老窖净卖出均超1亿元。

3、 港股高开高走全天强势，恒生指数收涨2.72%报23983.66点，恒生科技指数涨4.21%，恒生国企指数涨3.05%；大市成交1534.5亿港元。科技、地产股领涨。科技股方面，在美上市中概科技股全线强势，阿里巴巴大涨超12%，创最大单日涨幅；汽车之家涨超12%，百度集团涨近10%。地产股走强，融创中国涨近17%，中国奥园等超跌地产股全线反弹。

4、 南向资金净买入31.65亿港元，连续10日净买入。美团、腾讯控股、快手分别获净买入9.98亿港元、4.91亿港元、3.33亿港元。净卖出方面，长城汽车、药明生物、建设银行分别遭净卖出3.3亿港元、1.4亿港元、1.29亿港元。

5、 证监会同意纬德信息、迈威生物、国芯科技科创板IPO注册。科创板上市委公告，奥比中光首发获通过。

6、 据上海证券报，今年11月以来，共有105家保险机构调研了239家A股上市公司，调研热情依旧高涨。截至今年10月末，保险资产规模约为24.44万亿元，资金运用余额约22.58万亿元。从调研数据来看，科技和医药板块近期最受险企青睐。此外，在政策扶持下，专精特新“小巨人”企业受到市场关注，手握巨资的险企也将调研目光瞄准了这类低市值、高成长的企业。

7、 虽然锂电池、半导体等板块近日遭遇连续调整，但从券商对2022年A股研判来看，机构对新能源、科技制造等板块并不悲观。中信建投表示，从市场风格看，2022年蓝筹股和成长股均或有优异表现。

8、 中银证券首席策略分析师王君表示，明年A股市场主线指向科技成长。这既包括以锂电、光伏、半导体为代表的主导产业趋势行情，也有以TMT软科技、“专精特新”制造业为代表的中坚企业估值修复。

9、 百济神州披露发行结果，网上投资者放弃认购数量为103.25万股，弃购金额约为1.99亿元。
10、 招商证券、中国银河公告，证监会对公司申请开展账户管理功能优化试点业务相关事项无异议。

11、 上汽集团旗下L4级自动驾驶运营平台-享道Robotaxi项目正式在上海嘉定启动示范应用。今年年底前，享道Robotaxi项目计划在上海、苏州等地投放60辆L4级自动驾驶车辆，并开展示范应用。

12、 融创中国公告称，11月实现合同销售金额约367.4亿元，截至11月底，累计实现合同销售金额约5495.4亿元，同比增长6%。

13、 中国华融继续“瘦身”，拟将持有的华融融达期货59.256%股权，以及通过华融汇通资管下设华融晋商投资持有的华融晋商资管48.88%股权对外公开转让。

14、 合景泰富集团发布澄清公告称，公司董事会主席兼执行董事孔健岷未被广州相关部门要求约谈及限制出境。孔健岷目前正常履行其职务且董事会确认公司所有业务及营运均一切正常。

15、中原银行吸收合并三家城商行方案出炉，将吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行，拟向目标银行股东发行共约133.2亿股内资股，以清偿潜在吸收合并的总代价约285亿元。中原银行还拟以初步代价不低于90亿元向潜在买家出售该行若干信贷资产及其他金融资产。

金融
1、 银保监会回应企业银行存款被质押事件：前期已第一时间派驻监管工作组开展现场调查和督导，并要求涉事银行总行同步进驻相关分支机构，对相关票据业务开展全面风险排查;目前监管部门正在抓紧进行违规事实认定和证据固化等工作，下一步将依法依规做好行政处罚和涉事机构问责等相关工作。

2、 央行上海分行等三部门联合印发《上海市碳排放权质押贷款操作指引》，从贷款条件、碳排放权价值评估、碳排放权质押登记、质押物处置等方面提出20条具体意见，厘清碳排放权质押的各环节和流程，支持金融机构在碳金融领域积极创新实践。

3、因存在估值方法使用不当等五大问题，浙商资管被浙江证监局暂停私募资产管理产品备案6个月，相关责任人员也被采取认定为不适当人选2年的监管措施。浙商资管表示，相关产品经浙商资管前期自查整改均已整改清理完毕。据中基协数据，今年三季度，浙商资管私募资产管理月均规模达1001.35亿元，在券商中排在第17位。

楼市
1、成都今年第三批次集中供地正式启动，12个区合计供地40宗，总用地面积2765亩。竞拍首日出让的15宗宅地最终成交12宗，另有3宗流拍，总成交金额135.3亿元。

2、据证券时报，就在去年，房抵经营贷违规进入楼市的现象引起各界高度关注。近期许多金融中介近期又活跃了起来，宣称提供多种资金，甚至可以用于购房。这时，购房者需要提高警惕。

3、据证券时报，近期，多家房企在沪市启动供应链ABS发行。多位业内人士表示，当前经济面、流动性和债券市场的运行都为解决房企融资问题创造了良好条件，总体而言，房企在交易所债券市场的融资渠道畅通有序。

产业
1、 据21世纪经济报道，近日，关于一家新的稀土产业巨头即将成立的消息广为流传。传闻中的新型稀土巨头或将命名为“中国稀土集团”，整合国内多个稀土集团旗下的资源，进一步增强稀土产业的集中度。赣州稀土集团相关人士此前对媒体表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。

2、 国家能源局王大鹏表示，“十四五”期间国家能源局将继续稳步推进生物质能多元化开发，稳步发展生物质发电，积极发展生物质能清洁供暖，加快发展生物天然气。

3、 中国轻工业联合会表示，受国内外消费市场需求带动，今年前十个月轻工行业经济呈现恢复性增长态势。数据显示，1至10月份，轻工行业生产稳中有增，增加值同比增长12.2%，高于全国工业1.3个百分点。

4、 工信部：1-10月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长5.5%，较上半年放缓1.4个百分点；规模以上企业化纤、纱、布、印染布、服装产量同比分别增长11.8%、11.6%、9.1%、18.0%、8.9%。

5、 农业农村部：推进道地药材生产基地建设，建立健全中药材产业绿色发展标准体系，加快形成优质优价机制；调动地方支持中药材产业发展的积极性，切实提高中药材产业发展质量水平。

6、 微信发布规范校外培训内容发布和传播的合规指引要求：不得在微信平台发布面向中小学生（含幼儿园学龄前儿童）学科类和非学科类校外培训机构的推广性、诱导性内容，以及不得利用微信平台面向中小学生（含幼儿园学龄前儿童）违规开展学科类和非学科类校外培训。

海外
1、 美国会两党领袖就提高债务上限达成协议，拟将债务上限提高约2万亿美元。美国参议院共和党领袖麦康奈尔谈到他与参议院多数党领袖舒默就提高债务上限的操作程序达成的协议时表示，“提高债务上限的计划最符合美国的利益。”众议院和参议院预计分别将在周二和周四对提高债务上限进行表决。

2、国际货币基金组织（IMF）可能即将下调对欧元区的增长预测，因为针对奥密克戎毒株和持续走高的通胀的担忧在积聚。IMF此前预计欧元区经济在2022年将增长4.3%，但表示可能会有“适度的修正”。

3、 澳洲联储维持关键利率在0.1%，强调经济从疫情中复苏面临的新风险，仍需采取宽松政策，才能将失业率降至够低以推高工资。澳洲联储重申，在通货膨胀完全处在央行2-3%的目标范围内之前不会加息，大约两年内不太可能实现该目标。

4、美国财长耶伦表示，有些短缺问题需要几年的时间才能解决。劳动力供给疲软是个“谜”。若疫情得到控制，通胀将会下降。没有证据表明美国经济出现工资-物价螺旋式上升的情况。

5、 欧洲央行表示，其监管部门未来三年将重点关注银行可能面临的不良贷款激增的风险，以及其寻求更高回报的努力。欧洲央行监事会主席恩瑞亚指出，一些初步指标显示信贷质量可能恶化。

6、 阿联酋宣布，为提高国家竞争力，使阿联酋与全球市场更好地接轨，决定将该国官方工作周缩短至四天半，并将周末改为周六和周日。公共部门的周末在周五中午开始，周日结束。阿联酋也由此成为唯一没有周五-周六周末的海湾国家。

7、 美国10月贸易帐逆差671亿美元，为1月以来最低逆差，预期逆差668亿美元，前值逆差809亿美元。

8、 澳大利亚第三季度住宅地产价格同比增长21.7%，为自2003年末该数据系列开始以来的最强同比增长。

9、 欧元区第三季度季调后GDP终值同比增3.9%，预期3.7%，初值3.7%。随着欧元区在疫情封锁之后重新开放，私人消费成为拉动欧元区第三季度经济的最大动力。

10、 欧元区12月ZEW经济景气指数为26.8，前值为25.9。德国12月ZEW经济景气指数录得29.9，预期为25.1，前值增31.7。

11、 欧元区第三季度季调后就业人数环比增0.9%，预期增0.9%，前值增0.9%；同比增2.1%，预期增2%，前值增2%。

12、 德国10月季调后工业产出环比增2.8%，预期增0.8%，前值修正为减0.5%。

13、 英国11月Halifax季调后房价指数环比升1%，前值由升0.9%修正为升1%；同比升8.2%，前值升8.1%。

14、 日本10月领先指标初值录得102.1，预期为102.8，前值为100.9；同步指标初值录得89.9，预期为89.9，前值为88.7。

国际股市
1、 热门中概股多数上涨，寺库涨29.87%，小赢科技涨18.69%，CBAK能源科技有限公司涨16.37%，1药网涨15.38%，水滴公司涨14.68%，拼多多涨12.53%，哔哩哔哩涨7.3%，爱奇艺涨7.21%。跌幅方面，浙能锦江环境跌21.93%，触宝跌8.79%，朴新教育跌5%，前程无忧跌4.02%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.35%，小鹏汽车涨2.42%，理想汽车涨1.41%。

2、 三星电子宣布，三大主营业务主管换人，本次高层人事变动涉及9人。原三星电机社长庆桂显升任副会长兼首席执行官，接替原副会长金奇南领导关联半导体与显示器业务的设备解决方案部门，金奇南则转任三星先进技术研究院院长，该研究院是三星电子的“研发大脑”。三星电子把消费者家电部门和IT移动部门整合为整机部门。原消费者家电部门影像显示器事业部社长韩宗熙晋升为副会长兼首席执行官，领导整机部门。

3、 韩国LG新能源更新监管文件，宣布公司预计将发行3400万新股，定价区间为25.7万-30万韩元，同时以相同价格出售850万股现有股票。据此估算，LG新能源此次IPO将融资92.6亿美元-108亿美元，成为韩国有史以来规模最大的IPO。如果本次IPO进展顺利，LG新能源上市后估值预计可能达到678亿美元，逐步逼近宁德时代市值。

4、 英特尔公司宣布，将推动旗下自动驾驶公司Mobileye于2022年年中在美国独立上市，该计划已获得公司董事会的全面支持。英特尔将保持对Mobileye的多数所有权。该公司的估值或达500亿美元以上。

5、 韩国SK集团董事长崔泰源表示，尽管目前没有在美国建立半导体晶圆厂的计划，但正在研究这类投资的先决条件，不排除赴美设厂。

6、 欧盟反垄断监管机构正在对微软160亿美元收购语音识别技术公司Nuance交易进行更深入的调查，要求客户和竞争对手列出一份担忧清单。

7、 受苹果公司新隐私政策的影响，Facebook母公司Meta计划于明年开始，通过旗下Facebook、Instagram和Messenger等App，直接销售更多商品。

8、 沙特阿美同意将其天然气管道网络49%的股份以155亿美元的价格出售给由贝莱德和沙特阿拉伯的Hassana投资公司牵头组成的财团，以吸引外国投资者。

9、 知情人士透露，花旗集团正在推进在亚洲地区剥离多个零售部门资产的计划，价值高达30亿美元。

10、 大众汽车筹备保时捷品牌IPO。

11、 有知情人士称，Uber正与其中东子公司Careem的管理层进行谈判，希望为其引入外部投资者。

12、 金融科技集团WeLab汇立集团宣布收购印尼“雅加达服务银行”（BJJ），并计划继在香港创立WeLab Bank后，将BJJ打造成集团旗下第二间数字银行。

商品
1、 国内期市夜盘黑色系多数收涨，焦煤涨4.91%，铁矿石涨3.08%，焦炭涨1.63%。能源化工品表现分化，纸浆涨3.35%，LPG涨3.32%，燃油涨2.54%，纯碱跌4.29%，玻璃跌4.28%，甲醇跌2.21%。

2、 海关总署：前11个月，我国进口铁矿砂10.38亿吨，减少3.2%，进口均价则上涨53.1%；原油4.67亿吨，减少7.3%，进口均价上涨39.5%；煤2.92亿吨，增加10.6%，进口均价上涨39.7%；天然气1.1亿吨，增加21.8%，进口均价上涨20.7%；大豆8765.3万吨，减少5.5%，进口均价上涨30.7%。

3、 中钢协：11月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产171.69万吨，环比下降2.61%；生铁日产163.21万吨，环比增长1.59%；钢材日产191.09万吨，环比增长9.47%。

4、 波罗的海干散货指数涨3.62%，报3352点。

5、EIA短期能源展望报告：预计2021年WTI原油价格为67.87美元/桶，此前预计为69.02美元/桶；预计2022年WTI原油价格为66.42美元/桶，此前预计为68.28美元/桶。

6、 美国至12月3日当周API原油库存减少308.9万桶，预期减少188.5万桶，前值减少74.7万桶。

债券
1、 【债市综述】利多因素暂时出尽，引发止盈盘获利了结，现券期货明显回调。银行间主要利率债收益率上行1-4bp，国债回调更明显；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.42%，5年期主力合约跌0.16%；银行间资金面进一步收敛整体紧平衡，主要回购利率全线上行，隔夜回购加权利率大幅上行逾30bp至2.13%附近；地产债多数明显上涨，“20世茂G1”涨超31%盘中临停，“20融创02”涨超17%。

2、 证券业协会与交易商协会近日披露的《2021年第三季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况通报》显示，第三季度评级正面调整只有6家，同比大幅减少88.89%。有业内人士认为，如今评级机构发出评级结果更为审慎，发行人主体信用评级提升难。

3、 【债券重大事件】“18福建阳光MTN001”本金4亿元将展期1年偿付；中诚信国际将恒大地产主体信用等级由A调降至BB，并继续列入可能降级的观察名单；惠誉下调中国奥园长期外币发行人违约评级至“C”；中诚信国际终止山东三星集团主体及相关债项信用评级；惠誉将山高金融和江北产投列入评级标准观察名单；惠誉确认富卫保险“BBB+”保险公司财务实力评级，展望上调至“正面”；“20花样01”2021年第三次债券持有人会议未能有效召开；中航证券收到江西证监局行政监管措施决定书；宁夏远高实业集团等十七家公司公开招募和遴选重整投资人；“21赣州开投SCP001”“21宁沪高SCP035”取消发行等。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3678，较上一交易日上涨37个基点。人民币兑美元中间价报6.3738，调贬36个基点。

2、 中国11月外汇储备32223.86亿美元，环比增加47.72亿美元，为连续两个月回升；黄金储备报6264万盎司，与上个月持平。外汇局表示，11月份外汇市场交易保持活跃，跨境资金流动总体平稳。外汇储备以美元为计价货币，在汇率折算与资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。

3、 知情人士透露，印度正考虑将加密货币归类为金融资产，并让其资本市场监管机构负责监管加密货币。莫迪政府计划在议会冬季会议上提出法案，该法案可能会使用“加密资产”一词而不是“加密货币”，并且不会提及央行创建自己的数字货币的计划。

重要经济日程