财经早餐2022年2月18日星期五

热点聚焦

1、国家发改委等多部门同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。

2、据第一财经，国家对未来新冠疫苗加强免疫接种提出新的相关要求，新冠疫苗接种工作继续推进基础免疫和加强免疫。加强免疫方案有两种：一是同源加强免疫接种，一是异源加强免疫接种（也称“序贯加强免疫”）。

3、山东菏泽下调住房贷款首付比例，“无房无贷”购房者的首付比从之前最低30%降至最低20%。不过，农业银行相关工作人员称，并非所有客户都能享受到最低贷款比例，还要根据个人资质、还款能力等予以确定。

4、顶流基金经理董承非正式“奔私”。中基协信息显示，从兴证全球基金卸任基金经理的董承非，正式加盟百亿私募睿郡资产。这也意味着，昔日“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明、董承非重新相聚。

环球市场

1、美股全线下跌，道指跌1.78%报34312.03点，标普500指数跌2.12%报4380.26点，纳指跌2.88%报13716.72点。俄乌局势再度紧张，避险情绪迅速升温。赛富时跌超5%，卡特彼勒跌超4%，3M、高盛、IBM跌超3%，领跌道指。科技股遭重挫，苹果跌超2%，脸书跌超4%，特斯拉跌超5%，英伟达跌超7%。黄金股连续两日逆市上扬，巴里克黄金涨4.7%，哈莫尼黄金涨8.8%。

2、欧股普遍收跌，德国DAX指数跌0.67%报15267.63点，法国CAC40指数跌0.26%报6946.82点，英国富时100指数跌0.87%报7537.37点，意大利富时MIB指数跌1.11%报26669.27点，欧洲STOXX600指数跌0.69%报464.55点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.53%报2744.09点；新西兰NZX50指数涨1.11%，报12256.82点；澳洲标普200指数涨0.16%，报7296.20点；但日经225指数跌0.83%报27232.87点。

4、COMEX黄金期货收涨1.56%报1900.7美元/盎司，创去年六月以来新高；COMEX白银期货收涨1.02%报23.845美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油2022年3月合约跌2.11%报91.68美元/桶，布油2022年4月合约跌1.91%报93美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.7%报9922.5美元/吨，LME锌涨0.96%报3618.5美元/吨，LME镍涨2.24%报23930美元/吨，LME铝涨0.08%报3258.5美元/吨，LME锡涨0.57%报43950美元/吨，LME铅跌0.13%报2335美元/吨。

7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌6.2个基点报1.460%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报0.700%，德国10年期国债收益率跌4.5个基点报0.228%，意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报1.832%，西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点报1.211%，葡萄牙10年期国债收益率跌5.3个基点报1.087%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.4个基点报1.479%，3年期美债收益率跌6.3个基点报1.702%，5年期美债收益率跌7.7个基点报1.847%，10年期美债收益率跌7.6个基点报1.968%，30年期美债收益率跌5.2个基点报2.297%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报95.8216，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.08%报1.1363，英镑兑美元涨0.22%报1.3614，澳元兑美元跌0.08%报0.7188，美元兑日元跌0.45%报114.925，美元兑加元涨0.13%报1.2708，美元兑瑞郎跌0.23%报0.9202，离岸人民币兑美元跌15个基点报6.3341。

宏观

1、国务院副总理、国务院食品安全委员会主任韩正强调，要扎实做好食品安全工作；要强化科技支撑，推广新技术新手段，探索建立全国统一的食品安全信息追溯平台，加强大数据分析运用，提高监管针对性有效性。

2、围绕实现共同富裕的战略目标和实践路径，国家发改委将推动制定出台《促进共同富裕行动纲要》，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排。牵头研究制定扩大中等收入群体实施方案，并研究构建促进共同富裕监测评估体系。

3、央行2月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。

4、浙江围绕推动收入分配制度改革试验区建设，目前正在研究、准备出台《浙江省“扩中”“提低”行动方案》，目标是推动率先基本形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构。核心指标就是到2025年，浙江家庭年可支配收入10-50万元群体比例要达到80%、20-60万元群体比例要达到45%。

5、国家卫健委：2月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例92例，其中本土病例35例（江苏苏州市16例；辽宁葫芦岛市7例；广东7例，其中深圳市6例、广州市1例；内蒙古呼和浩特市3例；广西百色市1例；云南德宏傣族景颇族自治州1例）；新增无症状感染者32例，其中本土11例（江苏7例，其中苏州市6例、无锡市1例；广东深圳市2例；云南德宏傣族景颇族自治州2例）。

国内股市

1、A股震荡上行，上证指数收盘涨0.06%报3468.04点，录得三连阳；深证成指涨0.35%报13422.9点，创业板指涨0.76%报2839.83点；沪深两市成交额超9000亿元。盘面上，锂电、新能源等赛道股反弹，环保、园林工程集中爆发，避险情绪推动黄金股午后上攻，军工股短暂异动。旅游、影视、民爆概念走弱。

2、北向资金净买入17.2亿元，结束连续3日净卖出。新能源板块大涨，比亚迪、赣锋锂业净买入逾3亿元，阳光电源净买入逾1亿元，隆基股份、宁德时代分别净买入0.78亿元、0.45亿元；此外，东方财富净买入3.39亿元，紫金矿业、五粮液净买入逾2亿元，药明康德、招商银行净买入逾1亿元。净卖出方面，亿纬锂能遭大幅净卖出5.68亿元，净卖出额创7个月新高，连续5日累计净卖出近8亿元；永太科技净卖出3.55亿元，净卖出额创历史新高；兴发集团、韦尔股份净卖出逾1亿元。

3、港股早盘走强，在外围消息刺激下指数午前跳水，但午后顽强收复跌幅。恒生指数收盘涨0.3%报24792.77点，恒生科技指数涨0.82%报5662.28点，恒生国企指数涨0.37%报8711.4点；大市成交1046.02亿港元。原材料、医药板块涨幅居前，金融、地产股相对较弱，中国太平跌近8%。

4、南向资金净卖出7.23亿港元。中国移动、工商银行、建设银行分别遭净卖出5.85亿港元、3.26亿港元、2.55亿港元。净买入方面，药明生物、快手-W、东岳集团分别获净买入4.92亿港元、3.32亿港元、0.29亿港元。

5、证监会公告，铭科精技首发申请获通过。另外，丛麟环保、华盛锂电、纳睿雷达科创板首发获通过；建科股份、快可电子、西测测试创业板首发2月24日上会。

6、近一周机构较多关注赛道龙头及新冠口服药概念。294股获“买入型”评级，金地集团、长城汽车、博腾股份评级机构数量位列前三。13股最新价较机构目标价差额超过25%。两只汽车股超跌，长城汽车、上汽集团上涨空间依次为85.76%、55.8%；前期连续下跌的宁德时代也获机构看好，上涨空间高达56.35%；医药股药明康德、凯莱英也均有48.27%、38.21%上涨潜力。

7、高瓴、腾讯、红杉、淡马锡等50多家机构造访宁德时代，一向低调的宁德时代董事长曾毓群亲自出席，与公司董秘和财务总监一起对多个热点问题进行了回应。宁德时代有关负责人透露，此番机构调研就是定增的调研。宁德时代本次定增拟募集资金不超过450亿元，发行对象为不超过35名特定对象。

8、渣打集团2021年营收147.13亿美元，上年同期147.65亿美元；普通股东应占溢利23.67亿美元，同比增107%；每股基本盈利0.762美元，同比增40.1%；建议末期股息每股0.09美元。公司即将开始7.5亿美元股份回购。

金融

1、上海金融法院首次发布《私募基金纠纷法律风险防范报告》指出，涉私募基金案数量近六年呈上升趋势，当前私募基金行业风险管理存在的主要问题包括小规模的管理人数量居多、合规人员配备较少、私募股权基金投资标的较为单一等。报告建议，完善细化投资者适当性义务的履行标准，完善关于本金收益承诺的监管规范，加强对私募基金退出的规范引导。

2、国家发改委投资司就Pre-REITs基金相关事宜进行了探讨。参会人员主要来自央企、国企以及金融机构相关负责投资人士。专家表示，现在推进Pre-REITs基金，主要是因为目前市场上成熟的项目不多，设立Pre-REITs基金有助于弥补项目欠缺部分，达到发行REITs的条件。

3、国家核证自愿减排量（CCER）交易市场有新进展。北京绿色交易所常务副总经理王辉军透露，全国CCER交易中心建设正在有序推进，一方面推进系统开发，服务全国碳市场第一个履约期的履约抵消工作，另一方面参与规则制定，为CCER市场重启做好准备。

4、传闻量化私募巨头九坤投资旗下一只约2亿规模的美元产品1月份回撤近40%。九坤投资对此回应称，亏损基金为公司海外关联公司所管理的美元基金Ubiquant亚太对冲基金，1月份该基金平层回撤超7%，叠加5倍左右杠杆，因此1月份净值跌幅为39.13%。公司将对上述基金免除投资者赎回费，且不受锁定期限制。此外，公司已于2月4日自购该基金3000万美元。

5、雪松国际信托召开2022年度工作会议称，公司目前组织架构稳定，经营正常有序开展，并不存在外界误传的有200亿规模的逾期项目。公司长泰系列项目运营正常；目前没有资金池或TOT类资金池产品；长青系列产品目前存量为20亿元左右，公司各方已经在加快处置。

6、年内首张消费金融罚单落地，招联消费金融因存在收取平台服务费质价不符、产品定价管理不审慎等8项问题，被银保监会处以290万元罚款。

楼市

1、北京2022年首轮集中供地收官，17宗涉宅地块共揽金480.2亿元，平均溢价率仅4.46%，此外还有1宗地块流拍。

2、杭州住保房管局完成杭州市首批48个保障性租赁住房项目集中认定工作，涉及房源5.9万套（间）。

产业

1、据国家卫健委，“十四五”期间，我国将实施临床重点专科“百千万工程”，由中央财政带动地方投入，从国家、省、市（县）不同层面，分级分类建设临床重点专科。国家层面每年将至少支持各省份建设150个国家临床重点专科，在提高重大疾病诊疗效果、降低诊疗成本、打破技术垄断等方面取得突破性进展。

2、体育总局统计显示，中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达到24.56%。文旅部调查显示，2020-2021雪季冰雪休闲旅游人次达到2.3亿人次，冰雪休闲旅游收入超过3900亿元。

3、《长三角地区体育产业一体化发展规划（2021—2025年）》出炉，力争到2025年，长三角地区体育产业总规模达到1.65万亿元，居民体育消费总规模超过8000亿元，体育产业从业人员超过250万人。

4、《上海建设世界一流“设计之都”的若干意见》发布，目标是到2025年，创意和设计产业总产出保持年均两位数增长，到2025年超2万亿元。

5、中汽协发布通知，启动2022年度新能源汽车下乡车型申报，申报截止日期为3月10日。

6、国际数据公司IDC最新预测，2020年至2025年可折叠手机出货量复合年增长率将达到69.9%，2025年出货量将达到2760万部。

海外

1、G20财长和央行行长会议2月17日至18日举行，会议将围绕全球经济复苏重点、难点与展望等议题展开讨论，提高各国经济恢复政策的协同性成为与会者重点讨论内容。本次会议拟推动各国制定相互协调的财政和货币政策，以期使全球经济增长更具包容性和可持续性。

2、美联储布拉德认为，加息不会带来经济衰退的风险。量化宽松已经接近尾声，将在3月结束。同时，布拉德表示，“提前加息”将发出正确的信号，美联储对通胀控制是认真的；支持在第二季度开始缩表。

3、德国伊弗经济研究所最新研究结果显示，2020年至2021年期间，新冠疫情给德国造成的经济损失至少达到3300亿欧元，相当于2019年全年经济总产值的10%。

4、日本2月经济报告下调对经济总体评估，为五个月来首次。

5、美国上周初请失业金人数意外上升2.3万人，达到24.8万，为1月中旬以来首次增加。当周续请失业金人数则降至159万。

6、美国1月新屋开工年化总数163.8万户，预期170万户；1月营建许可总数189.9万户，预期176万户。

7、日本1月货物进口额同比增长39.6%，连续12个月同比增长；出口额同比增长9.6%，连续11个月同比增长。1月货物贸易逆差扩大至2.19万亿日元，为连续第六个月出现逆差。

8、新加坡去年第四季GDP同比增速由初值5.9%小幅上修至6.1%，全年增速则由7.2%上调至7.6%。同时，新加坡政府维持今年经济增长3%-5%的预测不变。

9、澳大利亚1月季调后失业率录得4.2%，维持在2008年8月以来的低点。当月就业人数增加1.29万人。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，美华国际医疗跌30.34%，朴新教育跌14.62%，安高盟跌11.41%，兰亭集势跌9.3%，亿邦通信跌9.09%，泛生子跌8.81%，哔哩哔哩跌3.44%。涨幅方面，云集涨5.56%，极光涨3.7%，嘉楠科技涨2.19%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.48%，小鹏汽车涨0.56%，理想汽车跌0.54%。

2、美国监管部门正在调查华尔街的大宗交易业务，审查对象是华尔街对冲基金、摩根士丹利、高盛集团等巨头，并已向摩根士丹利、高盛集团等机构发出传票。SEC主要调查的重点是，主导大宗交易的机构是否存在提前向重要客户透露大宗交易的违规行为，例如暗示大客户通过做空相关股票，并从中获利。

3、美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安美国交易所与两家交易附属公司之间的关系。这两家交易公司Sigma Chain和Merit Peak担任着币安美国交易所的做市商。知情人士透露，SEC关注的是币安美国交易所如何向客户披露其与交易公司的联系。

4、苹果公司定于3月第一周举行年度股东大会。知名代理咨询公司ISS督促股东否决苹果CEO库克的薪酬方案，称其奖励有一半缺乏业绩标准。库克在2021财年的总薪酬为9870万美元，较2020财年的1480万美元增长五倍多，其中包括300万美元的基本工资和8230万美元的股权奖励。

5、美国国家公路交通安全管理局对特斯拉“幽灵刹车”问题展开调查，因为有车主投诉称特斯拉汽车在没有明显原因的情况下自动刹车。此次调查涵盖2021年和2022年生产的约41.6万辆汽车。特斯拉称，目前还没有接到该问题导致的撞车或受伤的报告。

6、本田汽车表示，受芯片短缺和疫情导致的供应中断影响，其日本国内的埼玉工厂和铃鹿工厂的产能将至少在3月初之前削减约10%。

7、高途公告表示，将在2月底前停止向高中学生提供与学科相关的辅导服务，预计将对公司2022年及以后的收入产生重大不利影响。未来公司将把重点转向专业教育服务、职业教育服务和数字产品。

8、法拉第未来（FF）宣布，电动车FF 91量产版将在2月23日正式发布。

9、沃尔玛2021年第四季度每股收益1.28美元，市场预期1.5美元；营收1529亿美元，预期1515.4亿美元；净利润35.6亿美元，预期41.8亿美元。公司计划在2023财年回购至少100亿美元的股票。

10、空中客车2021年第四季度营收169.9亿欧元，预估168.7亿欧元；调整后EBIT为15亿欧元，预估13.4亿欧元；预计2022年交付量为720架。

11、Tower半导体2021年第四季度营收4.12亿美元，同比增长19%；净利润5200万美元，摊薄每股盈利0.47美元，同比增67%。

商品

1、国内期市夜盘黑色系收盘涨跌不一，焦煤涨4.08%，焦炭涨2.13%，动力煤涨1.47%，铁矿石跌4.54%，螺纹钢跌0.93%。能源化工品表现分化，20号胶涨0.9%，玻璃跌2.85%，纯碱跌2.65%，PTA跌1.37%。

2、国内成品油价格“四连涨”落地。自2月18日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元，折合92号汽油上调0.16元/升、95号汽油上调0.17元/升。

3、国家发改委、市场监管总局赴青岛开展铁矿石市场联合监管调研，召开专题会议提醒告诫部分铁矿石贸易企业，要求释放过高库存、尽快恢复至合理水平，并提供近期铁矿石库存变化、买进卖出的具体时间、数量和价格等详细情况，配合核查是否存在囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

4、中国有色金属工业协会预测，2022年，主要有色金属价格总体将呈高位震荡格局；有色金属行业固定资产投资额大体与2021年持平；有色金属产品出口量仍有望维持增长，但增幅可能会放缓，铜铝等矿山原料进口有望保持稳定或略有增加。

5、中国有色金属工业协会会长葛红林表示，铜是重要的有色金属资源，行业各企业应当加强协同，提高在国际市场上的议价能力和话语权，同时要加强海外资源勘探布局，保障供应链安全。要从调控总量、调整进出口、加强科技创新、优化全国布局、加快循环再生产业等几个方向持续推进各项工作。

6、据中国煤炭工业协会，为扎实推进能源安全稳定供应，做好煤炭保供稳价，大力提高对外投资及技术合作水平，定于3月11日-12日召开2022年中国国际煤炭贸促会议。

7、印尼贸易部数据显示，1月份该国精炼锡出口量为1216.44吨，同比下降70.7%。该国矿业官员此前表示，受行政问题影响，该国锡出口许可发放缓慢，目前该国政府正在解决该问题。

8、印尼镍矿商协会（APNI）秘书长近日表示，至少有4家镍冶炼厂将于2022年运营，将大幅增加对镍矿的需求。APNI预计，2022年，印尼镍矿的开采量将达到1亿吨，同比增长20%-30%。

9、印尼能源部长：印尼1月煤炭产量为3400万吨，出口量为1200万吨。

10、波罗的海干散货指数跌0.53%，报1886点。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏强，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间资金供给持续充裕，隔夜和七天回购利率双双回落；地产债整体走弱多数下跌，“20阳城02”跌超27%，“19世茂G3”跌超8%。

2、【债券重大事件】阳光城未能在30日豁免期内支付合计2726.25万美元境外债券利息；福晟集团未能按时回购“福晟1优B”，涉及本金4000万；“21福建阳光SCP001”未补足入池资产；穆迪下调时代中国控股企业家族评级至“B1”，展望维持“负面”；兴业银行拟发行房地产项目并购主题债券，募集资金不低于100亿元；美的集团发行国内同行业首笔绿色债券，创最低发行息差纪录；绿城房地产集团21.32亿元ABS项目状态更新为“终止”。

外汇

1、周四人民币兑美元中间价报6.3321，调升142个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3366，较上一交易日跌13个基点。交易员表示，美联储会议纪要鹰派程度不及市场预期，客盘结汇需求仍对人民币构成良好支撑，汇价短期关注春节前高点。

2、人民币全球支付比例升至历史新高。环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，今年1月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名维持在第四位，但占比从上月的2.7%升至3.2%，创历史新高。

重要经济日程