财经早餐2018年5月3日星期四

重要经济日程

1、9:30 澳大利亚3月商品及服务贸易帐、季调后营建许可环比

2、16:30 英国4月服务业PMI

3、17:00 欧元区4月核心调和CPI同比初值

4、20:30 加拿大3月贸易帐

5、20:30 美国4月28日当周首次申请失业救济人数

6、21:45 美国4月Markit服务业PMI终值

7、22:00 美国3月耐用品订单环比终值、美国3月工厂订单环比

8、22:30 美国4月27日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、新华社：中方欢迎美国总统特使、财政部长努钦率美方代表团于5月3日至4日访华，刘鹤将与美方代表团交换意见。新华社评中美贸易磋商称，谈，大门敞开；打，奉陪到底。中方会在平等互利的基础上与你认真地谈，但美方也要拿出谈的诚意来，而不是漫天要价、强买强卖，谈判应是努力寻求双方最大公约数。

2、国务院常务会议：采取措施将企业开办时间和工程建设项目审批时间压减一半以上，进一步优化营商环境；在北京、上海、南京等16个地区开展试点，改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有类型审批事项。

3、央行周三进行2000亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期（均为前两日到期顺延），完全对冲当日到期量。资金面明显改善，Shibor全线下跌，7天Shibor跌8bp报2.8920%。

4、央行：为满足境内外直接参与者夜间调剂流动性的需要，保障支付清算安全，央行决定银行间货币市场加开夜盘；在3月26日成功试运行的基础上，5月2日人民币跨境支付系统（二期）全面投产，符合要求的直接参与者同步上线。

5、中国4月财新制造业PMI 51.1，延续11个月以来轻微增长趋势，前值51。统计局公布的4月制造业PMI为51.4，较上月微降0.1个百分点。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生：4月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内，但出口形势较严峻，经济增长对内需的依赖度显著上升。

6、发改委近日印发《2018年国家综合配套改革试验区重点任务》，明确天津滨海新区、山西省、辽宁沈阳经济区、黑龙江“两大平原”、上海浦东新区、浙江义乌市等12个国家综合配套改革试验区2018年重点改革任务。

7、国资委主任肖亚庆在香港调研招商局集团、华润集团、中国旅游集团时称，驻港央企要积极投身粤港澳大湾区建设，与香港企业和机构共同参与“一带一路”建设，支持香港融入国家发展大局。

8、海南决定从5月底开始组织开展百日大招商(项目)活动，以此为标志，拉开海南自贸区(港)建设全球招商序幕。

国内股市

1、上证综指收盘微跌0.03%报3081.18点，深成指涨0.18%报10342.85点，创业板指跌0.22%，报1801.57点。两市成交3851.83点，与上交易日相比有所缩减。5月首个交易日维持震荡格局，市场人气萎靡。

2、香港恒生指数跌0.27%，报30723.88点。国企指数跌1.12%，报12193.59点。红筹指数跌0.3%，报4527.23点。大市成交升至1043.3亿港元，前一交易日为936.34亿港元。

3、上交所发布《沪市上市公司2017年年报整体分析报告》。报告建议称，切实全面加强交易所一线监管，防范和化解公司风险，维护市场稳定，对违法违规行为敢于重拳出击、果断亮剑。优化IPO发行上市条件，重点扶持符合国家经济发展战略和产业转型升级需要的新经济、新蓝筹企业上市，促进新产业、新技术

4、沪市上市公司2017年年报整体分析报告称，部分上市公司存在规范运作风险。特别是，一些公司的控股股东及其一致行动人，在从严监管背景下出现信用风险，利用不同形式损害公司利益，干扰公司经营，甚至直接出现资金占用、违规担保问题。对于这些情况，需要继续从严监管，防范出现重大风险。

5、据券商中国，深市上市公司现金分配方案已成“标配”。截至4月30日，深市已有2105家上市公司披露了2017年报，其中77%公司年报分红，104家不分红被重点关注，深市15股的股息率超过5%。深交所在对上市公司分红工作进行督导时，采取了一司一策的办法。

6、*ST华泽、康达尔、山东地矿、凯迪生态、千山药机等五家公司披露无法在限定期限内披露2017年年度报告、2018年第一季度报告的公告。对此，深交所在第一时间启动对前述五家公司及相关责任人的纪律处分程序，并提请立案稽查。

7、据券商中国，《关于规范证券公司借助第三方平台开展网上开户交易及相关活动的指导意见》目前正在行业内小范围征求意见，最主要内容为明确了证券公司不得借助银行、信托公司、保险公司提供的技术服务开展网上证券业务。

8、新浪援引外媒称，中国大型科技独角兽加紧筹备IPO。最近几个月，至少有十几家公司（总估值约5000亿美元）已就今年下半年或明年年初进行首次公开募股与投行人士和潜在投资者举行商讨。

9、安信证券高善文：考虑到供应侧反弹正在进入尾声，贸易摩擦出现重回多边框架的迹象，以及目前政策的内在冲突，市场底部区域已经出现或者正在形成。

10、据韩联社，知情人士透露，三星电子将与比亚迪召开会议，三星电子副董事长李在镕已启程前往深圳。

11、港交所数据显示，钜盛华在4月27日减持3590万股万科A股。

12、中国证券报：截至5月2日，共有123家公司年报被出具“非标”审计意见，创5年来新高，持续经营能力等成为审计机构关注的重点。业内人士指出，监管部门对中介机构勤勉尽责的要求持续加强，审计机构加大对上市公司的审计力度。部分上市公司灰色地带的资本运作难以持续，风险集中暴露。

13、上市公司重要公告：均胜电子拟回购18亿元-22亿元，回购价不超过27.5元/股；鹏起科技实控人方面拟增持9亿元-10亿元；金石东方两股东计划清仓减持不超过12.64%股份；兴齐眼药股东桐实投资拟减持不超6%股份；三超新材五家股东拟减持不超6.09%股份；东华测试控股股东等减持不超4.99%股份；格尔软件、城地股份、兆易创新、华自科技、安井食品、钧达股份拟遭减持；*ST中绒控股股东未筹足资金，公司重组存失败风险；森马服饰拟8.44亿间接收购欧洲童装企业Kidiliz集团；雪榕生物称海底捞旗下投资平台愿意通过定增入股的方式进行资本合作；中天能源终止重大资产重组程序，拟18亿元现金收购中天石油投资股权；东百集团控股股东一致行动人计划增持1%-2%股份；三安光电股东三安集团增持555万股，后续计划累计增持5亿-15亿元；宝莱特终止非公开发行股票事项；金龙汽车收到18.64亿元国家新能源汽车推广补贴款；掌趣科技控股股东拟7.19亿元转让5.08%股权，公司将无实控人；太极实业控股股东拟转让6.17%公司股份。

金融

1、国内首单百亿元REITs首期成功发行。“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”首期成功发行，首期规模17.17亿元，优先级规模15.453亿，发行利率5.75%。

2、金融开放又一例，益博睿征信（北京）有限公司已向央行营管部递交在中国境内开展企业征信业务的备案申请，央行营管部已正式受理。益博睿征信（北京）是英国征信跨国集团公司益博睿（Experian）在中国境内设立的子公司。

3、央行收到了世界第一公司关于申请支付业务许可的来函，这意味着第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。

4、上海证券报：5月2日，中国银保监会正式批准工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司。这也是我国提出加快保险业开放进程以来，获批的第一家合资保险资管公司。

5、中国基金报：Wind数据显示，截至今年5月1日，市场上全部145只分级基金总份额为634.62亿份，同比萎缩59.8%。成交量下降超3成，超过7成的分级B面临流动性枯竭的现象。多位业内人士认为，未来分级基金很可能继续边缘化，或最终退出市场。

6、证券业对外开放迅速进入实际操作阶段。瑞士银行已正式成为首家在中国内地申请控股证券公司的外资机构。5月2日晚间，证监会官网“行政许可及信息公开申请受理服务中心”的“审批进度”一栏出现“瑞银证券股权变更”的申请，状态显示“已获受理”。

楼市

1、深圳官方数据显示，全市二手住宅成交量较上月虽有上升，但较去年同期下降6.41%。

2、中原地产：小长假期间（4月29日至5月1日）上海新建商品住宅成交7.9万平方米，比去年同期减少约7.1%。

产业

1、财政部：自5月1日至2020年12月31日，对动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件，按照16%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策；动漫软件出口免征增值税。

2、工信部发文要求，到2018年末，基础电信企业完成全国范围LTE核心网、接入网、承载网、业务运营支撑系统等IPv6改造并开启IPv6业务承载功能。

3、厦门投500亿扶持集成电路产业。符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准》A类、B类、C类集成电路高端人才分别享有一次性安家补助100万元、50万元、30万元。

4、日本软银集团旗下的英国芯片生产商安谋控股（ARM Holdings）将把中国业务交给其与中国合作伙伴新成立的合资公司。合资公司名为ARM mini China，在中国深圳注册成立，4月开始营业，并计划IPO。

5、工信部：一季度，基础和新兴领域产品生产增速较快，其中生产集成电路399.9亿块，同比增长15.2%。

6、中国物流与采购联合会：4月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回升1.2个百分点，显示中国物流运行呈稳中有升态势。

海外

1、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.50%-1.75%不变，符合市场预期。美联储决议声明：通胀接近2%；经济前景近期面临的风险大致均衡；重申认为经济保证继续渐进式加息；预计通胀率中期将在“对称”的目标附近。美联储声明中意外删除了“经济前景近几个月走强”的表述，暗示着美联储对经济增长的预期降温。

2、有“小非农”之称的美国4月ADP新增就业人数20.4万，创2017年11月以来新低，但仍连续第五个月增长超20万，预期19.8万，前值由24.1万修正为22.8万。

3、欧盟委员会主席容克：欧盟要求获得美国钢铝关税的无条件、永久性豁免；拒绝在受威胁的情况下与美国谈判关税问题。

4、美国财政部维持通胀保值国债发行规模不变，研究发行新5年债，并提高所有普通息票和浮息债券的发行规模，计划2018年晚些时候引入2个月期国库券。

5、欧元区一季度GDP季初值环比增0.4%，预期增0.4%，前值由增0.6%修正为增0.7%；同比增2.5%，预期增2.5%，前值由增2.7%修正为增2.8%。欧元区3月失业率8.5%，预期8.5%，前值8.5%。欧元区4月制造业PMI终值56.2，预期56，初值56，3月终值56.6。

6、德国政府发言人：过去几周以来，欧盟和美国就贸易问题进行了密集谈话，希望达成美国对欧盟的永久性关税豁免协议。

7、亚洲基础设施投资银行理事会已批准新一批2个意向成员加入，成员总数增至86个。

8、英国内阁办公厅大臣莱丁顿：特蕾莎梅将继续作为首相和内阁领导人履职。内阁周三将就海关合作相关事宜进行有意义的首次讨论。

9、欧洲央行管委魏德曼：关于欧洲央行在2019年年中加息的预期“并非不切实际”；欧洲央行不应当不必要地推迟退出刺激措施。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌。道指收跌0.72%，报23924.98点；纳指收跌0.42%，报7100.90点；标普500指数跌0.72%，报2635.67点。苹果涨逾4%，其第二财季盈利超预期。Snap大跌22%，其一季度营收、日活均不及预期。美联储5月宣布按兵不动，符合市场预期。美元指数创今年以来新高，涨幅0.4%。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.3%，报7543.20点；法国CAC40指数收涨0.16%，报5529.22点；德国DAX指数收涨1.51%，报12802.25点。

3、美国科技股涨跌互现，苹果收涨4.42%，谷歌A类股收跌1.41%，Facebook收涨1.27%，亚马逊收跌0.8%，微软收跌1.57%，奈飞收涨0.02%，特斯拉收涨0.41%。

4、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨1.09%，京东收跌1.04%，百度收跌0.92%。乐居大涨19.17%，点牛金融收涨8.33%，聚美优品收涨4.03%，乐信收涨3.64%，搜狐收涨3.4%。百盛中国收跌12.88%，寺库收跌4.51%，百世集团收跌3.75%，格林豪泰收跌3.49%。

5、苹果自研5G技术已成实锤，未来或放弃使用高通芯片，同时削减英特尔的芯片。

6、亚马逊已对印度在线零售商Flipkart发出正式要约，将收购Flipkart约60%的股权。

7、据英国金融时报，俄罗斯能源巨头EN+据悉就俄铝大股东Oleg Deripaska拟售股份收到初步接洽，潜在买家包括外国公司。

8、特斯拉第一财季调整后EPS-3.35美元，市场预期-3.41美元。第一季度营收34.1亿美元，市场预期33.2亿美元。第一财季调整后汽车毛利率增长18.8%，市场预期增长14.3%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.08%，报1305.8美元/盎司，续创今年以来收盘新低。COMEX白银期货收涨1.72%，报16.405美元/盎司。美元涨至今年以来新高。

2、NYMEX原油期货收涨0.64%，报67.68美元/桶。IMF威胁开除委内瑞拉，从而引发了市场有关委内瑞拉原油产量将会下降的担忧情绪。布伦特原油期货收跌0.08%，报73.07美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌0.07%，报3050美元/吨；LME期锡收跌0.57%，报21085美元/吨；LME期铜收涨1.07%，报6817美元/吨；LME期铅收跌0.65%，报2278美元/吨；LME期镍收涨2.31%，报13965美元/吨；LME期铝收涨2.65%，报2320美元/吨。

4、国内商品期货夜盘黑色系全线上涨，焦煤、焦炭、动力煤分别涨2.49%、2.38%、0.57%。铁矿石收涨2.35%。玻璃收涨1.17%。

5、新修订的《上海期货交易所结算细则》规定，某期货品种新上市合约挂盘前一交易日闭市时，该期货品种所有合约在当日均无成交且无持仓的，该期货品种所有合约的当日结算价以新上市合约的挂盘基准价为基础确定。

6、新浪援引消息人士表示，独立审计机构表示沙特阿美已探明的石油储量至少达到2700亿桶，高于沙特阿美2016年年度报告所说的2608亿桶储量。

7、IMF官员：今年油价需要达到85-87美元/桶沙特阿拉伯才能平衡预算。俄罗斯能源部：俄罗斯4月原油产量1097万桶/日，较3月基本持平。科威特原油部长：6月会议上欧佩克将聚焦于市场稳定，讨论解决原油供应过剩问题。

债券

1、国债期货震荡收跌，10年期债主力T1806跌0.18%，5年期债主力TF1806跌0.17%。银行间现券收益率小幅上行，10年国开活跃券170215上行3.45bp报4.5550%，10年国债活跃券180004上行5.98bp报3.68%。

2、【债券重大事件】丹东港集团力求尽早达成可行债务重组方案；天威英利积极引进战略投资者，加快重组进程；上海华信国际集团50亿公司债券融资终止；中诚信国际下调上海华信国际集团主体及债项评级；上海新世纪上调中国环球租赁主体及债项评级；天津公共交通集团一季度净亏损1.8亿元；上海华信国际集团预计无法按期披露2018年第一季度报告；等等。

3、证监会近日公布第一批21家地方股权交易中心的备案名单，天津、浙江、广东、山东等地交易中心未出现在名单中。目前各地区域股权市场已经基本完成跨区域经营整改，停止私募债业务，不过私募债的风险尚未完全暴露，处置可能违约的私募债将是接下来一些地方股交市场的重要工作。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3602，创2月22日以来新低，较上一交易日跌163点。人民币兑美元中间价调贬277个基点，报6.3670，创2018年1月25日以来最低，调贬幅度创2018年2月9日以来最大。

2、香港3个月期HIBOR升至1.61607%，连续第13日上涨，刷新2008年以来最高。1个月期港元HIBOR下跌6个基点，为1月来最大跌幅。

3、美元指数纽约尾盘涨0.31%，报92.7494，创今年以来新高。美联储维持利率不变，声明中承认通胀上行。英镑兑美元纽约尾盘跌0.33%，报1.3570，连跌六日。美元兑日元跌0.04%，报109.83。欧元兑美元跌0.35%，报1.1951，连跌三日。