财经早餐2018年6月27日星期三

重要经济日程

1、9:30 中国5月规模以上工业企业利润同比

2、14:00 英国6月Nationwide房价指数同比

3、14:45 法国6月消费者信心指数

4、16:00 意大利6月Istat消费者信心指数、欧元区5月M3货币供应同比

5、16:30 英国央行行长卡尼就金融稳定性报告发表讲话

6、18:00 意大利5月PPI环比、同比

7、19:00 美国6月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

8、20:30 美国5月耐用品订单环比初值、5月商品贸易帐、5月零售库存环比

9、22:00 美国5月成屋签约销售指数同比

10、22:30 美国6月22日当周EIA汽油原油库存变动

宏观

1、韩正会见香港特别行政区行政长官林郑月娥，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望香港抓住历史性机遇，充分发挥在金融、航运、贸易以及专业服务等方面的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。

2、国务院关税税则委员会发布通知称，中国将自7月1日起将印度、韩国、孟加拉国、老挝和斯里兰卡大豆进口关税税率从3%调降至零。这份清单还包括化学品、农产品、医疗用品、服装、钢铁和铝制品，这些产品分别获得不同程度的关税税率下调。

3、据证券时报，国开行强化风险管控，正重新全面梳理授信白名单，此次梳理不仅针对棚改项目。目前新棚改项目基本暂停审批，但已经在放款的存量项目还会正常发放。

4、央行周二进行800亿元7天逆回购操作，当日有1700亿元逆回购到期，净回笼900亿元。Shibor多数下行，跨月品种续涨，7天Shibor涨0.5bp报2.8310%。

5、每经网：6月22日，国资委召开中央企业重组整合工作座谈会。通过梳理相关表述注意到，煤炭等能源领域央企整合或将继续成为今年相关工作的重点。

6、财政部通知称，自2018年1月1日起，委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

7、一财网：地方政府隐性债务过快增长、风险不可测引起决策层高度关注，在一场摸清地方隐性债务规模、严控隐性债务增量的“风暴”下，政策层面也将有新举措。全国政协经济委员会副主任杨伟民近期强调，严控隐性债务增量，对此中央正在研究制定相关办法。

8、人民日报头版：今年前5月，体现质量效益的指标表现良好，新动能快速成长，企业效益改善，财政收入增长较快，三大攻坚战也取得了积极进展。这表明，中国经济运行内在稳定性协调性增强，转型升级成效突出，经济运行保持稳中向好态势，迈向高质量发展起步良好。

国内股市

1、上证综指下跌0.52%报2844.51点，收盘续创两年来新低；深成指小涨0.16%报9339.37点，创业板指大涨1.71%报1564.92点，站稳5日线。两市成交3258.19亿元，较上日3079亿元稍有放大，但量能仍处低位。申万宏源指出，“黑天鹅”渐远，三季度A股市场的主旋律是夯实底部，若以三季度出清为前提，A股四季度有望迎来2018年的胜负手。

2、香港恒生指数收盘跌0.28%报28881.4点，国企指数跌0.8%报11118.89点，红筹指数跌0.68%报4337.39点。全日大市成交放大至1247.72亿港元，前一交易日为1073.09亿港元。台湾加权指数跌0.41%，报10742.17点。

3、证监会：向公安机关移送金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪等案件，依法追究刑事责任；初步查明，保荐机构联合证券、审计机构广东大华德律会计师事务所、法律服务机构天银律师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件，证监会将依法严肃处理；将全力支持公安司法机关的侦查、起诉和审判工作，依法严肃追究违法主体的法律责任。

4、金亚科技公告称，将于6月27日起复牌，复牌后三十个交易日内证券简称将调整为“*金亚”；预计于8月8日开市起停牌，深交所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。

5、深交所关于启动对金亚科技强制退市机制答投资者问：《重新上市办法》第二条明确规定，“本所创业板不接受公司股票重新上市的申请”。下一步，本所将督促公司严格按照《创业板股票上市规则》的有关规定，持续做好信息披露工作，强化退市风险提示。

6、中国结算：证券市场上周新增投资者数21.32万，前值为26.65万，环比减20%。

7、中国基金报：截至6月25日，北上资金合计持有MSCI成份股市值近6000亿元。白马股成为北上资金的最爱，贵州茅台、恒瑞医药、美的集团持股市值均超过400亿元，海康威视、中国平安、格力电器等14股持股市值超过100亿元。相比5月底，北上资金增持150多只MSCI成份股，减持70多只股票。

8、美团香港IPO融资目标超过40亿美元，但由于该公司仍在亏损，并依靠烧钱的商业模式来推动业绩增长，可能难以实现这一目标，该公司可能会在今年十月上市。

9、香港富豪李泽楷考虑将富卫保险IPO上市。

10、知情人士透露，西安微电子党委书记兼副所长李自学，将出任中兴通讯新董事长。

11、证监会公告称，永新光学首发申请获得通过，波斯科技被否；利尔化学发行可转债获通过。

12、乐视网公告称，截止目前，公司与相关报道中提到的香港时颖公司、Smart King公司、Faraday Future均无股权关系或合作关系。公司目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

13、两只新股周三申购。芯能科技申购代码：732105；发行价：4.83元；申购上限：26000股。东方环宇申购代码：732706；发行价：13.09元；申购上限：16000股。

14、上市公司重要公告：山东金泰被纯阳公司举牌，持股达10.03%；江苏国信控股股东拟不超3.2亿元增持；大康农业控股股东及其一致行动人计划增持1%-5%股份；华鼎股份控股股东拟增持5000万元-1亿元；红豆股份拟回购不超过5.8亿元；双箭股份拟回购1亿元-2亿元；天神娱乐、易明医药拟遭减持；中体产业近10亿元收购体育产业资产；实达集团、荣科科技均终止重组；王子新材收购富易达51%股权；丽鹏股份实控人股份转让完成；国旅联合实控人或变更为江旅集团；吉翔股份拟9600万元收购百度游戏8%股权；宏达新材控股股东签署股份转让意向协议；搜于特筹划供销商及员工持股计划。

金融

1、央行、银保监会等监管部门也要求包括政策性银行在内的多家银行加强授信集中度管理，其中包括国际业务。年初以来，银保监会组织了一个十余人的工作组进驻国开行进行现场检查，目前相关检查仍在进行中。

2、据澎湃，券商投行内控新规将于7月1日起正式施行，新规的实施将强调内部控制的建设。后续，监管层将通过信息共享机制和联合惩戒机制，规范各家机构对新规的落实，各地证监局也将逐家指导监督，并会抽取项目进行检查。

3、据中国证券网，保险业市场乱象整治工作将深入推进，重点治理股权乱象、公司治理乱象、资金运用乱象等八方面。根据部署，各级保险监管部门将保持严打高压态势，使严惩重处成为保险业市场乱象治理常态。

4、央行发文明确，代理销售机构不得提供黄金账户、清算、结算、交割等服务；提供实物黄金登记托管的机构应当于每月10日前向央行报送黄金资产管理产品持有实物黄金的情况。

楼市

1、香港特区政府拟召开行政会议讨论整体房屋政策，研究将部分私楼地皮改为兴建资助房屋，还将就征收一手楼“空置税”进行讨论，并可能研究住房定价机制。

2、中新网：6月24-26日，西安、长沙和杭州相继出台政策暂停企业买住房。有业内分析人士称，未来预计调控上会有更多城市对这个漏洞进行填补。

产业

1、科技部、财政部提出加强国家重点实验室建设发展的若干意见，围绕数学、物理、化学、生物、医学、信息、工程和智能制造等相关领域，在干细胞、合成生物学、物联网、人工智能、极端制造、森林生态系统、生物安全、全球变化等前沿方向布局建设。

2、经济参考报：未来将推进新能源智能化汽车整合研发机制，酝酿建立国家层面的创新发展平台企业。发改委相关负责人透露，新能源智能化汽车将在技术创新、产业生态、法规标准、产品监管、信息安全等方面构建战略体系。

3、经济参考报：为推动人工智能产业发展迈上新台阶，在深化融合应用的同时，我国还将突破核心技术，引导人工智能产业技术创新体系建设，加快打造一批人工智能产业集群，完善政策体系，构建人工智能基础支撑平台。

4、重庆明确将重点围绕大数据、人工智能、集成电路、智能超算、软件服务、物联网、汽车电子、智能机器人、智能硬件、智能网联汽车、智能制造装备、数字内容等12大产业，打造智能产业集群。

5、数字水泥网：安徽芜湖南方、海螺、磊达共17条水泥熟料生产线全面停产6天，预计将减少熟料供应50万吨左右。

6、民宿连锁有家民宿品牌宣布获得来自携程、途家、58产业基金数千万美元战略投资，并与网易严选达成战略合作，共同打造“旅行+居住+消费”民宿空间体验新模式。

7、据中国饲料信息网监测，维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后，维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg。目前，部分品种如生物素（VB7）、叶酸（VB9）等货源趋紧，部分厂家暂停报价，酝酿涨价。

海外

1、美国总统特朗普：美国即将完成对欧盟汽车征收关税的研究，长期以来欧盟通过贸易壁垒和关税利用美国，最终这一切将要结束，而且不会花很长时间。法国财长称，若美国对欧盟开征汽车关税，欧盟将进行反击。

2、美联储博斯蒂克（2018年有投票权）：目前支持今年再加息一次；近期贸易问题使得经济风险偏下行；美联储设法将经济维持在稳定、可持续的路径上。

3、亚投行理事会6月26日批准同意黎巴嫩成为亚投行第87个成员国的申请。一旦完成国内审批程序，黎巴嫩就将正式加入。经6次扩容后亚投行成员国目前已达87个，截止目前，其已提供逾53.4亿美元的基础设施资金。

4、欧盟峰会草案：欧元区救助基金将支持银行业救助基金；欧元区财长们将在今年12月底前准备好有关担保方面的具体细节；欧元区救助基金ESM将在设计和监督金融救助项目方面获得更多权力。

5、英国央行委员McCafferty：英国央行不应延迟加息；等待太久加息可能会造成更大冲击；如果不解决公众对QE的不信任问题，英国央行未来应对经济下滑的政策空间将受限；英国国债收益率可能会对退出QE更加敏感，但美国的经验显示相反；英国脱欧或抑制未来几年的生产率增长。

6、欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆：目前欧盟与美国尚未就贸易进行谈话；贸易障碍可能导致欧盟企业额外耗费230亿欧元成本；欧盟无法单边移除汽车关税；对钢铁制品的调查或将于年末展开；7月中旬或对钢铁制品进口采取管制。

7、标普：鉴于欧洲央行对欧元区高杠杆企业和政府的关注，预计欧洲央行会在2019年第三季度进行首次加息，之后的加息会“相距遥远”，欧洲央行结束净资产购买将导致欧元区融资环境有所收紧。

8、欧洲央行副行长金多斯：基本面依旧允许经济保持稳定且范围较广的增长；相信在未来一段时间内，通胀将会持续向欧洲央行的通胀目标方向前进；货币政策将是耐心的、持久的、审慎的；保护主义抬头及油价的攀升带来下行风险。

国际股市

1、美股小幅收高，道指收涨30.31点或0.12%，报24283.11点。纳指收涨0.39%，报7561.63点；标普500指数收涨0.22%，报2723.06点。科技股领涨。市场仍在关注国际贸易局势。

2、欧洲三大股指多数下跌。法国CAC40指数收跌0.05%，报5281.29点；德国DAX指数收跌0.29%，报12234.34点；英国富时100指数收涨0.37%，报7537.92点。

3、美国能源股普涨。雪佛龙收涨1.26%，康菲石油收涨1.81%，EOG能源收涨2.44%，斯伦贝谢收涨0.9%，埃克森美孚收涨1.13%。

4、美国科技股多数上涨，苹果收涨1.24%，Facebook收涨1.35%，奈飞收涨3.88%，亚马逊收涨1.67%，微软收涨0.7%，谷歌A类股收跌0.58%，特斯拉收涨2.7%。

5、中国概念股多数收涨，阿里巴巴收涨0.09%，百度收涨0.14%，京东收涨0.74%。朴新教育收涨10.72%，爱奇艺收涨9.58%，格林酒店收涨8.59%，虎牙直播收涨8.45%，途牛收涨7.15%，人人网收涨6.56%，哔哩哔哩收涨3.19%；橡果国际收跌21.86%，陌陌收跌5.88%。

6、美国金融股涨跌不一。高盛收涨0.02%，摩根士丹利收跌0.29%，摩根大通收涨0.07%，美国银行收涨0.21%，花旗集团收涨0.85%，美国运通收跌0.33%，富国银行收跌0.98%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.05%。

7、德国大众集团已经将其持有的上汽大众股份中的1%转让给奥迪公司，这意味着从中国法规和产业政策的角度来说，上汽大众已经具备生产和销售奥迪产品的资质。

8、通用电气将剥离其医疗保健业务，或削减分红，并计划在未来2-3年出售油田服务商贝克休斯的股份。

商品

1、NYMEX原油期货收涨3.82%，报70.68美元/桶，为5月24日以来首次收于70美元上方。美国要求完全禁止进口伊朗原油，加剧了市场对石油短缺的担忧。此外，API原油库存超预期大降922万桶。布伦特原油期货收涨2.59%，报76.48美元/桶。

2、COMEX黄金期货收跌0.64%，报1260.8美元/盎司，创去年12月中旬以来收盘新低。COMEX白银期货收跌0.2%，报16.375美元/盎司。美股与美元汇率攀升，令金价承压。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨0.03%，报2859美元/吨；LME期锡收涨0.35%，报20195美元/吨；LME期铜收跌0.41%，报6727美元/吨；LME期铅收跌0.12%，报2417美元/吨；LME期镍收涨1.15%，报14900美元/吨；LME期铝收涨1.81%，报2194美元/吨。

4、国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.64%、1.53%、0.31%。铁矿石收涨0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.19%、0.39%。橡胶、沥青分别收涨0.29%、1.04%。

5、上期所公告称，《上海期货交易所燃料油期货合约》以及相关实施细则修订案经审议通过，并已报告证监会，自2018年7月1日起施行。其中，交易单位由50吨/手调整为10吨/手。

6、上海石油天然气交易中心发布公告称，受中国石化天然气分公司广西天然气销售营业部委托，6月28日开展LNG竞价交易；交收地点为中石化北海LNG接收站。

债券

1、10年期债主力T1809涨0.01%，5年期债主力TF1809跌0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，成交量较此前几日缩水，10年国开活跃券180205收益率持平报4.3125%，10年国债活跃券180011收益率持平报3.58%。交易员表示，机构提前布局跨季后持仓，一级招标向好，但季末前债市情绪整体偏谨慎。

2、财政部2018年将在境外发行100亿元人民币国债和30亿元美元主权债券。其中，100亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行，每次各发行50亿元；美元主权债券将于下半年发行。

3、【债券重大事件】两只债券取消发行；川煤集团称努力筹措资金，尽力兑付“12川煤炭MTN1”本息；建设银行称后续将持续督促上海华信积极落实“17沪华信SCP002”偿债资金；大公国际延迟披露“16房信01”“18房信01”“18房信02”2018年跟踪评级；“18江宁科学MTN001”和“18美凯龙MTN002”变更募资用途；陕西投资集团子公司涉及重大诉讼；亿阳集团未按期披露2017年报，收到上交所监管警示函；“16以岭EB”换股价格调整为17.70元/股。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5560，较上一交易日跌320点，创去年12月22日以来新低，近七日已累计跌超1600点。离岸人民币兑美元连跌九日，累计跌幅逾1800点，创6个月新低至6.5726。人民币兑美元中间价调贬287个基点，报6.5180，连续五日调贬，再创逾五个月以来新低。

2、美元指数涨0.4%，报94.6765，终结三日连跌走势。投资者关注美联储继续升息预期。美元兑日元涨0.23%，报110.025。欧元兑美元跌0.48%，报1.1647。英镑兑美元涨0.44%，报1.3222。