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财经早餐2018年6月26日星期二

财经早餐2018年6月26日星期二

重要经济日程

1、7:50 日本5月企业服务价格指数同比

2、16:30 英国5月BBA房屋购买抵押贷款许可件数

3、16:30 中国香港5月贸易帐(亿港元)

4、18:00 英国6月CBI零售销售差值

5、21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数同比

6、22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

宏观

1、央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。

2、据美媒报道,美国财政部正在起草规则,最快本周公布新措施,拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。中国外交部对此表示,希望美方能够客观看待企业的商业行为,对中国企业在当地开展投资活动创造良好、公平和可预期的投资环境

3、据21世纪经济报道,国开行回应“棚改项目合同签订审批权回收总行”传闻:今年以来严格执行国家有关棚改政策,在国务院相关部委指导下,配合地方政府依法合规开展棚改融资工作;至5月今年发放棚改贷款4369亿,目前各项工作正在有序开展。

4、央行周一不开展公开市场操作。当日有100亿元逆回购到期,净回笼100亿元。央行此前宣布定向降准,释放7000亿流动性。Shibor多数下行,7天Shibor涨0.7bp报2.8260%。

5、21世纪经济报道:央行上海总部:预计今年信贷与去年持平,三大因素制约信贷投放,一,经济尚未完全企稳,企业扩大再生产和投资意愿没有明显回升,尤其是民间投资依旧低迷。二,个人住房相关贷款需求继续减少。三,存款增长仍将乏力。随着存贷比的持续上升,上海部分金融机构的资金可能将趋于紧张,信贷供给能力受到制约。

6、财政部:一季度末中央政府债务余额13.4万亿元人民币,较上年末下降333亿元。

7、国内油价迎年内“二连降”。6月25日24时起国内汽、柴油价格每吨均降低55元,折合92号汽油每升下调0.04元,0号柴油每升下调0.05元。

8、新华社发文称,定向降准未改稳健中性的货币政策基调,流动性保持合理充裕有助于有序去杠杆,加强对小微企业等薄弱环节的支持。

国内股市

1、上证综指午后单边下挫收跌1.05%报2859.34点,收盘再创两年新低;深成指跌0.9%报9324.83点,创业板指跌0.72%报1538.57点,两市成交3079.04亿元,量能延续萎靡状态,上个交易日成交2993.08亿元。

2、香港恒生指数收盘跌1.29%报28961.39点,跌破29000点关口,创2017年12月以来新低;国企指数跌1.15%报11208.9点;红筹指数跌1.16%报4366.96点。全日大市成交1073.09亿港元,前一交易日为990.45亿港元。受累于人民币贬值,纸业股、中资航空股领跌。台湾加权指数跌1.04%,报10786.46点。

3、沪深交所:上市公司股票质押风险总体可控。证券业协会:证券公司总体对股票质押融资业务风险控制是有效的,同时,行业经营状况良好、财务稳健、流动性充足。

4、新浪援引外媒称,百度在美国证券交易委员会提交文件称,正在评估发行CDR的可能性,CDR将代表新发行的A类普通股。可能的CDR上市申请时间及确定性,以及CDR上市能否完成,均存在不确定性。

5、恒大健康公告称,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为公司第一大股东。Smart King全资持有“FF美国”和“FF香港”,而此前备受关注的广州南沙研发生产基地则由FF香港全资持有。这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future。

6、据腾讯,恒大67亿港元正式入主FF,贾跃亭锁定CEO 15年是让出第一大股东的条件,目前贾跃亭已退居第二大股东。另据报道,FF若年底不能实现量产,贾跃亭将丧失10倍投票权。法拉第未来方面表示,FF是中美双主场战略,中美两地都会生产;汽车从2017年1月CES就开始预订,现在继续接受预订,但未披露最新预定量。

7、乐视网收深交所问询函:要求说明与非上市公司体系相关债务的解决进展,是否有明确的工作时间表;要求报备截止到8月底即将到期的债务明细。

8、抚顺特钢年报姗姗来迟,被出具“非标”意见。抚顺特钢发布2017年年报,净亏损13.38亿元,上年同期亏损4410.2万元;2018年一季度亏损2194.45万元,上年同期盈利3146.05万元。公司股票继续停牌。

9、董明珠回应不分红称,是为了让格力更加强大。格力电器今日召开股东大会,董明珠是否连任不在议案范围。

10、中国比特币挖矿设备制造商嘉楠耘智今年5月在香港递交IPO上市申请,消息人士称,嘉楠耘智最快将于下星期上市聆讯,计划集资最少10亿美元。

11、安永发布报告称,2018年上半年,中国A股市场IPO平均筹资额接近15亿元人民币,创2008年以来同期新高;上半年香港证券交易所新股上市数量居全球首位;预计下半年新经济企业将持续推动两地上市活动。

12、美团点评正式向港交所递交IPO申请,港股将迎来近十年来最大的互联网平台公司。招股书显示,4月4日美团摩拜联合宣布,已经签署美团全资收购摩拜的协议,收购花费27亿美元。

13、神州优车正在停牌核查三类股东,有机构人士透露,此举或为登陆A股做准备,公司有望成为第一家借道创新试点绿色通道IPO的境内注册企业。

14、上市公司重要公告:水井坊实控人拟62元/股要约收购不超20.29%股份;英特集团筹划非公开发行股票,补充流动资金;华控赛格非公开发行股票批复到期失效鹏翎股份筹划重大资产重组,拟收购汽车零部件公司;华数传媒复牌,将继续推进重大资产重组;大东海A终止筹划重大资产重组;富临运业控股股东及实控人溢价转让控制权;中文传媒股东对外转让公司5.02%股份;骆驼股份经销商拟持有公司不超5%股份;山东威达控股股东持股达30%;万东医疗控股股东拟增持1亿元-1.4亿元;润达医疗湖南投资等拟获增持;日科化学拟3000万元-1.5亿元回购;华胜天成拟以不超过2亿元回购;华微电子配股比例确定为每10股配售3股;*ST云网孟凯所持公司22%股权被拍卖,6.79亿元底价成交;三联虹普上半年拟10转9,净利润同比预增40%-60%;万达电影拟收购万达影视96.8%的股权,交易价格为116.2亿元。

金融

1、据21世纪经济报道,银保监官网根据机构改革方案调整功能,改革加速落地

2、银保监会:截至5月底,中国银行业金融机构境内总资产为249.7万亿元人民币,同比增7.2%,境内总负债为229.4万亿元人民币,同比增6.8%;其中商业银行总资产同比增6.5%,总负债同比增6.0%。

3、最高检:要加大金融案件办案力度,严肃查办互联网金融、证券期货、银行保险等重点领域、重点环节的金融犯罪案件,加强对新型疑难案件、跨区域涉众型案件的研究和指导,及时制定司法解释和规范性文件。

4、蚂蚁金服宣布渣打银行成为核心伙伴银行,支援其崭新推出、以区块链技术为基础的跨境汇款服务。香港AlipayHK及菲律宾持牌电子钱包GCash将率先分别在香港和菲律宾推出该服务。

5、据证券时报,进出口银行行长刘连舸或将出任中行行长。

6、据新浪,知情人士称,“公募一哥”任泽松将卸任中邮创业基金基金经理一职。

7、微众银行发布去年年报,公司资产规模超800亿元,实现净利润14.48亿元,同比增加260%。

楼市

1、深圳发布新规公开征求意见:经适房签订合同满5年后,业主可通过缴纳增值收益取得完全产权或上市交易。

2、长沙楼市调控升级:已购买的商品房,需取得不动产权证5年后方可转让。

3、中国证券报:长沙市发布楼市调控新措施,暂停企业在限购区域购买商品住房。此前,西安市出台楼市调控政策,首现“限制企事业单位购房”的相关措施。业内人士表示,未来一段时间,或有其他城市跟进出台限制企事业单位购房的相应措施

产业

1、发改委印发迎峰度夏期间煤电油气运保障工作通知要求,进一步健全合理有序用气制度,抓紧组织签订可中断供气合同。煤炭调入量较大地区,要进一步完善储煤设施,采取多种方式扩大储煤场地,提高社会存煤和电厂存煤能力。煤炭生产企业要在保证安全的前提下,采取有力措施增加电煤资源供给,确保有效电煤装车资源。

2、交通部发布明确,在完善交通基础设施网络方面,着力推进综合交通基础设施建设,到2020年高速铁路里程达到3万公里,覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市。

3、教育部等十三部门发文要求,积极推进民办教育领域社会信用体系建设,研究制定相应的红黑名单认定与监管实施意见,明确红黑名单认定标准,加快完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。

4、未来10年,深圳计划投入1500亿元,集中资源办更多高水平大学,力争到2025年高校数量达到20所左右、在校生超过25万人,成为高等教育强市之一。

5、深圳发布促进深圳港加快发展的若干意见,提出在深圳港开展自由贸易港试点,并将深圳港打造成为绿色智慧的全球枢纽港,与香港港共建国际航运中心的发展目标。

海外

1、欧元区同意在今夏希腊救助计划到期结束后减轻该国债务负担,希腊可以延期10年偿还近1000亿欧元贷款、支付利息和摊销,直到2033年。

2、欧盟内部备忘录指出,全球贸易规则的缺陷、美国激进的单边行动和国际贸易争端解决机制的停摆,将使全球贸易关系恶化,全球经济治理倒退。备忘录显示,随着越来越多的单边贸易制裁威胁出现,美国及其欧洲贸易伙伴之间的争端在未来几个月或将进一步升级。

3、日本政府考虑以韩国向本国造船行业支付违规补贴为由向WTO提起诉讼,现正就启动相关程序展开调整。此次考虑启动起诉程序的做法很有可能引发韩方的不满,两国贸易摩擦或将愈演愈烈。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌,道指收跌逾320点或1.33%,报24252.80点,为近两年来首次收于200日均线下方。纳指收跌2.09%,报7532.01点;标普500指数跌1.37%,报2717.07点。科技股领跌。奈飞跌超6%,亚马逊跌逾3%。全球贸易冲突持续升级。

2、欧洲三大股指收盘均创四个多月来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌2.24%,报7509.84点;法国CAC40指数收跌1.92%,报5283.86点;德国DAX指数收跌2.46%,报12270.33点。

3、美国科技股普跌,苹果收跌1.49%,Facebook收跌2.67%,奈飞收跌6.47%,亚马逊收跌3.06%,微软收跌2.01%,谷歌A类股收跌2.57%,特斯拉收跌0.19%。

4、美国金融股多数下跌。高盛收跌1.98%,摩根士丹利收跌1.96%,摩根大通收跌0.91%,美国银行收跌1.76%,花旗集团收跌2.16%,美国运通收涨1.35%,富国银行收涨0.04%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.66%。

5、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌5.33%,百度收跌3.32%,京东收跌4.02%。虎牙直播收跌12.16%,宝尊电商收跌9.96%,爱点击收跌9.93%,58同城收跌9.92%,爱奇艺收跌9.4%,迅雷收跌8.48%,哔哩哔哩收跌7.75%,搜狐收跌7.08%;橡果国际收涨31.33%,朴新教育收涨8.96%,人人网收涨3.39%。

6、美国能源股普跌。雪佛龙收跌1.99%,康菲石油收跌2.42%,EOG能源收跌1.42%,斯伦贝谢收跌1.73%,埃克森美孚收跌2.02%。

7、美国钢铝股大跌,美国钢铁收跌6.48%,AK钢铁收跌6.76%,美国铝业收跌2.85%,世纪铝业收跌5.22%。

8、通用电气将以32.5亿美元的价格将分布式电源部门出售给Advent Intl。

9、奈飞首席通讯官(CCO)乔纳森•弗里德兰德(Jonathan Friedland)将会离职。奈飞并未透露弗里德兰德为何要离职的具体细节。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.27%,报1267.3美元/盎司,再创年内最低收盘价格。尽管美元汇率有所下跌,但仍旧未能对金价形成支撑。COMEX白银期货收跌0.84%,报16.40美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收跌0.57%,报68.19美元/桶,欧佩克同意增产后,投资者为每日额外100万桶的原油供应入市作准备。布伦特原油期货收跌1%,报74.57美元/桶。

3、伦敦基本金属普跌,LME期锌收跌2.54%,报2843美元/吨;LME期锡收跌0.96%,报20205美元/吨;LME期铜收跌1.25%,报6704美元/吨;LME期铅收跌0.12%,报2411.5美元/吨;LME期镍收跌3.11%,报14790美元/吨;LME期铝收跌1.17%,报2149.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌焦炭焦煤动力煤分别收跌3.18%、1.50%、0.59%。铁矿石收跌0.11%。螺纹钢热轧卷板分别收跌1.12%、0.78%。橡胶沥青分别收跌0.24%、0.33%。

5、据中钢协初步数据,6月上旬钢协会员企业粗钢日均产量为198.02万吨,旬环比增2.55万吨,旬环比增加1.3%;截至上旬末,会员钢企钢材库存1224万吨,环比增41万吨,增幅为3.46%。

6、中钢协发布2018年6月钢材社会库存情况分析称,6月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续大幅下降,且5个品种库存均有所下降,特别是线材、螺纹钢降幅较大。本月库存总量967万吨,环比减少172万吨,下降15.1%;其中钢材市场库存总量886万吨,环比减少164万吨,下降15.6%,港口库存80万吨,环比减少8万吨,下降8.6%。

债券

1、10年期债主力T1809跌0.29%,5年期债主力TF1809跌0.06%。银行间现券收益率上行2.5bp左右,10年国开活跃券180205收益率上行2.5bp报4.32%,10年国债活跃券180011收益率上行2.49bp报3.5850%。降准落地,利好兑现,引发投资者获利了结。

2、华泰证券:本次定向降准要求大型银行将释放的5000亿元资金用于债转股项目,按照1:1的杠杆测算,预计可撬动1万亿元的债转股资金,有利于实现债转股项目的加快落地。

3、澎湃:融信中国发布公告称,提前清偿一笔本金总额8.8亿元的购房尾款应收账款的资产支持证券。该计划须待资产支持证券持有人批准后,方可作实,融信中国预期建议清偿将于2018年7月底完成。

4、【债券重大事件】“14广州地铁债01”、“14广州地铁债02” 提前偿还未获通过;“12池州债”提前归还议案获通过;新海连发展集团:取消发行5亿元2018年第二期中票;望城经开:取消发行3亿元2018年度第一期超短融;嘉兴经开投资:取消发行3亿元2018年度第一期超短融;丹阳投资集团:取消发行10亿元2018年度第二期超短融;广安经开:“14广安经开债”6月27日起停牌;石河子开发区经济经建:延迟披露2017年年报;兰州新区投资控股:无法按期披露2017年年度报告;上海华信:“17沪华信SCP003”未按期足额偿付本息。

外汇

1、周一,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5240,较上一交易日跌276点,盘中一度跌破6.54关口,创6个月新低。人民币兑美元中间价调贬89个基点,报6.4893,连续四日调贬。

2、央行旗下《金融时报》刊文称,美元持续走强是导致人民币贬值的主要原因,但中国经济基本面仍对汇率形成了有效支撑,当前,外汇市场供求和预期基本稳定,人民币汇率不会出现大幅波动。

3、美元指数跌0.26%,报94.2990,贸易相关争端不断升级,避险日元上涨。美元兑日元跌0.18%,报109.77,盘中一度跌至两周低点109.365。欧元兑美元纽约涨0.39%,报1.1703;英镑兑美元涨0.13%,报1.3281。商品货币下滑,因油价升势失去动能。澳元兑美元跌0.35%,报0.7414;美元兑加元涨0.25%,报1.3296。