财经早餐2018年8月1日星期三

重要经济日程

1、7:50 日本7月外汇储备

2、8:00 韩国7月贸易帐

3、8:30 日本7月制造业PMI终值

4、9:45 中国7月财新制造业PMI

5、14:00 英国7月Nationwide房价指数同比、环比

6、15:50 法国7月制造业PMI终值

7、15:55 德国7月制造业PMI终值

8、16:00 欧元区7月制造业PMI终值

9、16:30 英国7月制造业PMI

10、19:00 美国7月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

11、21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

12、22:00 美国7月ISM制造业物价支付指数、ISM制造业指数

13、22:30 美国7月27日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、中央政治局会议：坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕；加大基础设施领域补短板的力度，把握好去杠杆力度和节奏，协调好各项政策出台时机；继续研究推出一批管用见效的重大改革举措；下决心解决好房地产市场问题，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨；把稳定就业放在更加突出位置。

2、新华社：中央政治局会议释放出推进经济高质量发展的六大信号。1、“稳”字当头，提高政策前瞻性灵活性有效性；2、补足短板，以深化供给侧结构性改革助力高质量发展；3、防范风险，金融要更好服务实体经济；4、破解难题，坚定深化改革开放激发经济活力；5、遏制涨价，坚定解决好房地产市场问题；6、稳定就业，做好民生保障和社会稳定工作。

3、中国7月官方制造业PMI为51.2，创5个月新低，比上月回落0.3个百分点，高于临界点，制造业继续保持增长态势。中国7月官方非制造业PMI为54，创近11个月以来新低，前值55；综合PMI产出指数为53.6，前值54.4，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张，但步伐放缓。

4、统计局：7月中国采购经理指数继续位于景气区间；受近期强降雨台风高温频发的影响，加之国际贸易摩擦升温和部分行业进入传统生产淡季等，采购经理指数出现一些波动，但运行基本稳定，我国经济总体继续保持扩张势头。

5、华泰宏观评PMI数据：未来政策若以扩大内需为导向，并稳住基建投资，信用扩张的周期性行业会出现机会；招商宏观：生产淡季叠加气候因素影响，制造业PMI继续回落，去杠杆对国内经济的负面影响更加明显。

6、央行周二不开展公开市场操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面宽松不改，Shibor连续四日悉数下跌，7天Shibor跌0.3bp报2.6480%。央行公告称，考虑到月末财政支出力度进一步加大，在对冲央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量，7月31日不开展公开市场操作。当日有300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。

7、新华社：当前全国多地通过系统推进搞活农村土地流转经营权，“沉睡资产”焕发了新的生机，规划引领土地精细化整治，田园乡村建设如火如荼，特别是集体经济不断壮大，乡村振兴自我推进的动力不断增强。

8、发改委微信公众号发文表示，经济体制改革是全面深化改革的重点；国有企业混合所有制改革稳步推进，三批50家混合所有制改革试点示范取得重要阶段性成效，中国联通、东航物流等试点企业的改革效应正在快速显现。

9、北京市国资委：未来将进一步加快国有资本进退调整，提高国有资本配置效率。上半年市管企业资产总额达到4.8万亿元，所有者权益总额达到1.56万亿元，分别同比增长15.2%和14.3%；实现营业收入7448亿元，利润461亿元，分别同比增长了12.2%和19.5%。

10、经济参考报头版刊文称，透过最新召开的政治局会议可知，下半年我国各项经济工作要凸显“稳”字。面对内外部的新问题新挑战，我国政策需要有定力，也需要有优化，更需要各方保持信心。我国经济韧性强、政策回旋余地大、市场空间广，只要加强统筹协调、形成政策合力，经济就能行稳致远。

国内股市

1、上证综指上涨0.26%报2876.4点，结束四连阴；深证成指跌0.03%报9178.78点，创业板指涨0.1%报1561.26点。两市今日仅成交2731.13亿元，创逾5个月新低，仅略多于春节前最后一个交易日的地量。

2、香港恒生指数收盘跌0.52%，报28583.01点。国企指数跌0.2%，报11024.73点；红筹指数跌0.17%，报4320.53点。大市成交升至875.1亿港元，前一交易日为723亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.22%报11057.51点，金融股涨幅居前。

3、证监会公告称，丰山集团、金力永磁首发申请获通过，晶丰明源被否。

4、深圳市企业上市培育推进会在深交所召开，深圳市与深交所签署战略合作协议。深交所将推动更多深圳优质企业在深交所上市，支持深圳打造粤港澳大湾区核心引擎。

5、上交所减免部分项目收费：8月1日起继续暂免总股本4亿股以下上市公司上市初费和上市年费。债券现券交易收费标准统一为成交金额的0.0001%（双向），最高不超过100元/笔。

6、中国证券市场上周新增投资者数24.71万，环比降0.8%，前值为24.91万。

7、腾讯：接近证监会的人士透露，目前CDR的发行工作暂缓，等待市场和宏观环境回暖再做推进。包括小米、阿里巴巴、京东在内的首批发行CDR企业，其保荐工作目前被搁置。

8、针对媒体报道的阿里巴巴和京东已搁置CDR发行计划，阿里巴巴回应称，“阿里从在美国上市第一天起就说过，只要条件允许就回来，阿里正在积极探索各种可能性。到目前为止，还没有更多细节可以评论”。

9、为反映在深交所上市的深圳企业整体表现，深圳证券信息有限公司发布国证深圳创新引擎指数，代码399050。该指数主要依据最近半年日均总市值、近三年平均研发投入、营业收入、净利润进行排名，选取50只股票作为样本股。

10、美年健康回复深交所问询函：公司不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形。相关媒体质疑的“误检漏检”事项不属实，不存在相关纠纷或诉讼，也不会对公司产生重大不利影响。

11、据澎湃，广州天河卫计局：美年大健康涉嫌违规出具体检报告，已现场发出卫生监督意见书，并责令医疗机构立即改正违法违规行为；针对广州美年富海门诊部涉嫌未取得放射诊疗许可即违规开展放射诊疗服务的行为正立案处罚。

12、董明珠回应“南京银隆事件”称，不会影响银隆发展，不会收缩投资。此前银隆南京项目因工程欠款，一度被法院查封。

13、港交所：中国铁塔期货及期权将于8月8日推出，发行商可于中国铁塔股份上市当日以该股份发行相关衍生权证，中国铁塔股份在上市当日将纳入认可卖空指定证券名单。

14、捷佳伟创周三申购，申购代码：300724，发行价：14.16元，申购上限：32000股。

15、上市公司重要公告：正业科技终止非公开发行；江中药业终止重大资产重组，转为一般收购事项；深交所核准*ST宁通B公司股票恢复上市；西宁特钢控股股东终止重大事项；精功科技碳纤维微波石墨化生产线试制成功；法兰泰克、兴齐眼药股东拟减持不超6%股份；金龙机电员工持股计划被强平；千山药机实控人遭遇强平；泛海控股、东旭光电、九洲电气等获增持。

金融

1、外管局：中国截至7月30日累计批准1005亿美元QFII额度，与上月末持平；中国截至7月30日累计批准6221亿元人民币RQFII额度，6月末为6220.72亿元人民币。

2、中国信登近期连续向全国各信托公司印发了《关于启动信托受益权信息定期报送的通知》《关于发布受益权信息定期报送接口规范的通知》，正式启动并加快推进受益权信息定期报送工作。

楼市

1、深圳发布楼市新政：暂停企事业单位购买商品住房；居民家庭新购买商品住房自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让；对购房人离婚2年内申请住房贷款，首付款比例不低于70%。

2、住建部公布一批各地查处的违法违规房地产开发企业和中介机构名单，共20家，包括保利地产、房天下等企业。该批企业的违法违规行为涉及哄抬房价、“黑中介”、捂盘惜售、未批先售、虚假宣传等方面，严重扰乱了房地产市场秩序。

3、自然资源部就消化批而未供土地和盘活利用闲置土地的有关事项作出通知，要求大力推进土地利用计划“增存挂钩”，对于闲置工业用地，鼓励通过依法转让、合作开发等方式盘活利用。

4、新华社发文称，房地产市场的健康发展，应保持土地供应节奏的科学平稳有序。地方政府应着眼未来，从合理控制地价、保障土地供应上继续着力，根据商品住房库存消化周期，适时调整住宅用地供应规模和节奏，做好地价房价联动调控的大文章。

产业

1、财政部发布《关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》，对节能汽车减半征收车船税；对新能源车船免征车船税。其中减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准：获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

2、工信部会同北京、上海等地职能部门开展调查，先后组织对涉及的携程、腾讯、爱奇艺、探探等企业进行了情况问询。要求强化网络数据和用户个人信息安全保护，落实重大安全事件及时报告要求。

3、国家市场监督管理总局近日发布一系列召回公告，涉及近百万辆汽车、多个知名品牌，包括长安福特、广汽传祺、东风本田、北京奔驰在内的多家公司都向国家市场监管总局备案了召回计划。

4、统计局：上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入42227亿元，比上年同期增长9.9%，继续保持较快增长。

海外

1、美国6月PCE物价指数环比增0.1%，预期增0.1%，前值增0.2%；同比升2.2%，预期升2.3%。美国6月个人收入环比增0.4%，预期增0.4%，前值增0.4%；6月个人消费支出（PCE）环比增0.4%，预期增0.4%。美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.2%；同比增6.51%，预期增6.4%，前值增6.56%。

2、美联储公开市场委员会将开始为期两天的政策会议，并将于北京时间周四凌晨公布利率决议和货币政策声明。市场预计美联储将按兵不动，但强劲的经济增长以及不断上升的通胀，可能支持美联储在今年再加息两次，尽管美国总统特朗普此前加大了对美联储加息举措的批评力度。

3、欧元区二季度GDP初值环比增0.3%，预期增0.4%，前值增0.4%；同比增2.1%，预期增2.2%，前值增2.5%。欧元区7月调和CPI同比升2.1%，预期升2%，前值升2%；核心调和CPI同比初值升1.1%，预期升1%，前值升0.9%。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨。道指收涨逾100点或涨0.43%，报25415.19点；纳指收涨0.55%，报7671.79点；标普500指数收涨0.49%，报2816.29点。7月，道指涨4.71%，纳指涨2.15%，标普500指数涨3.6%。道指和标普500指数均创今年1月以来最大单月涨幅。

2、美国科技股多数收涨，苹果收涨0.2%，谷歌A类股收跌0.23%，Facebook收涨0.89%，亚马逊收跌0.1%，微软收涨0.67%，特斯拉收涨2.75%，美光科技收跌0.42%，奈飞收涨0.74%，推特收涨1.56%，英特尔收涨0.86%。

3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨1.3%，百度收跌1.68%，京东收涨1.99%。盛世乐居收跌32.11%，橡果国际收跌10.47%，朴新教育收跌9.93%，华米科技收跌5.94%。优信收涨7.13%，畅游收涨5.65%，爱奇艺收涨4.16%，格林酒店收涨3.9%。拼多多收涨0.4%，报22.59美元，盘中一度跌逾12%。

4、欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.62%，报7748.76点，月涨1.46%；法国CAC40指数收涨0.37%，报5511.30点，月涨3.53%；德国DAX指数收涨0.06%，报12805.50点，月涨4.06%。

5、拼多多：正受到罕见网络攻击，已向相关部门举报。回应假货问题：这是个行业问题，让只有三岁的拼多多来承担，压力太大。

6、辉瑞二季度调整后EPS 0.81美元，预期0.74美元。宝洁第四财季调整后EPS 0.94美元，预期0.9美元；销售额165亿美元，预期165.2亿美元。

7、阿里巴巴集团日前向美国证监会递交年报显示，2017年9月，阿里巴巴将所持有的部分滴滴股权出售给了软银，套现了6.39亿美元。此外，截止3月31日，阿里巴巴完成对ofo小黄车3.43亿美元投资，持有ofo大约12%的股权，蚂蚁金服也是ofo的股东。

8、苹果第三财季EPS 2.34美元，预期2.18美元。第三财季营收533亿美元，预期524亿美元。苹果盘后涨幅扩大至3%，报196美元，市值达9633亿美元。

9、百度第二季度调整后每ADS盈利3.18美元，市场预期2.43美元。第二季度营收39.3亿美元，市场预期37.5亿美元。百度盘后涨逾2%。

10、爱奇艺第二季度营收62亿元人民币，同比上涨51%。二季度运营亏损13亿元人民币，去年同期亏损9.907亿元人民币。爱奇艺盘后涨8%。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.69%，报68.24美元/桶，7月跌7.97%，为两年以来最大单月跌幅。投资者担忧欧佩克供大于求，以及市场需求放缓。布伦特原油期货收跌1.8%，报74.19美元/桶，7月跌6.36%。

2、COMEX黄金期货收涨0.11%，报1232.9美元/盎司，7月跌1.72%，为连续第四个月下跌。COMEX白银期货收涨0.05%，报15.545美元/盎司，7月跌4.03%。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨3.09%，报2636美元/吨；LME期锡收涨0.27%，报20080美元/吨；LME期铜收涨1.15%，报6322美元/吨；LME期铅收跌0.51%，报2164美元/吨；LME期镍收涨1.48%，报14065美元/吨；LME期铝收跌0.76%，报2078美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收跌0.70%、0.48%，焦炭收涨1.56%。铁矿石收跌0.31%。豆油、棕榈油分别收涨1.75%、0.41%，菜油收跌0.43%。

5、上期所：自8月3日起，原油SC1901、5C1902合约交易手续费从20元/手调整为5元/手；自8月2日收盘结算时起，原油SC1901、SC1902合约交易保证金比例分别下调至6%、5.5%。

6、据上海有色网，唐山市要求于8月1日至5日全市钢企烧结机、竖炉、石灰窑限产50%。每日18时至次日8时期间，烧结机在限产50%的基础上压20%风门生产。

7、周一（7月30日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1703点，较前一交易日涨27点或1.61%。

债券

1、月末最后一日，7月制造业和非制造业PMI数据双双回落，期债现券携手走强。国债期货大涨创逾一周新高，10年期债主力T1809收涨0.35%，5年期债主力TF1809涨0.13%。银行间现券同步走强，收益率曲线整体下移，长端利率债收益率明显下行，资金面宽松无虞，短端利率债续暖。10年国开活跃券180205收益率下行5.73bp报4.1750%，10年国债活跃券180011收益率下行4.5bp报3.4750%。

2、国开行三期债招标利率低于中债估值，10年需求偏低。国开行1年期增发债中标收益率2.7985%，全场倍数3.75；3年期中标收益率3.4461%，全场倍数3.2；10年期增发债中标收益率4.0865%，全场倍数1.95。

3、Wind数据显示，今年前7个月公司债新发行了739只，发行总额达7273.45亿元，较2017年同期发行619只，募资5790.78亿元有大幅提升。其中发行数量上同比大幅提高19.39%，发行金额同比增长25.60%。

4、央行：6月末境外机构和个人持有境内债券1.6万亿元，持有境内股票1.28万亿元。

5、【债券重大事件】三胞集团：中诚信证评、鹏元将公司主体信用等级由AA下调至AA-；金鸿控股：联合信用评级将公司主体及“15金鸿债”评级列入信用评级观察名单；联合资信评估推迟出具大连机床集团2018年跟踪评级报告；中城建多只债券违约，39家金融机构提起诉讼；ST大化B金融机构债务逾期；永泰能源提出“13永泰债”偿债正式方案，本金展期18个月分期兑付；两只债券取消发行；南阳高新无法按时披露2017年年度报告。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8255，较上一交易日涨1点，本月累计下跌2009点，连跌四个月。人民币兑美元中间价调贬34个基点，报6.8165。

2、美元指数纽约尾盘涨0.27%，报94.5372，7月该指数涨0.02%。投资者等待美联储货币政策决定。市场预计美联储不会加息，但可能会重申2018年底前至少再加息两次。欧元兑美元涨0.19%，报1.1691；美元兑日元涨0.82%，报111.8650；英镑兑美元跌0.14%，报1.3124；美元兑离岸人民币跌0.31%，报6.8053。