财经早餐2018年8月28日星期二

重要经济日程

1、7:30 澳大利亚截至8月26日当周ANZ消费者信心指数

2、14:00 德国7月进口物价指数，7月实际零售销售

3、14:45 法国8月消费者信心指数

4、16:00 欧元区7月M3货币供应

5、17:00 意大利7月PPI

6、17:00 欧央行首席经济学家、管委Praet在德国科隆讲话

7、19:45 美国截至8月25日当周ICSC-高盛连锁店销售

8、20:30 美国7月零售库存、7月批发库存、7月商品贸易帐

9、21:00 美国6月S&P/CS20座大城市房价指数

10、22:00 美国8月谘商会消费者信心指数

11、22:00 美国8月里士满联储制造业指数

宏观

1、国家主席习近平：要坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴，同沿线国家谋求合作的最大公约数，推动各国加强政治互信、经济互融、人文互通，一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，推动共建“一带一路”走深走实，推动构建人类命运共同体。

2、国务院金稳委召开防范化解金融风险专题会议指出，网贷领域和上市公司股票质押风险整体可控。会议强调，要抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。

3、人民日报：个税法二审，赡养老人支出纳入专项附加扣除；个税法二审稿中未对起征点进行修改，维持了一审稿中起征点调至每年6万元，即每月5000元不变。45%最高税率维持不变，减税向中低收入倾斜。

4、发改委：未来一段时间投资增速放缓压力较大，更好发挥财政金融政策作用需要持续加力；针对部分地区新增拟建投资项目转化率较低的问题，有关地区应切实优化投资环境。

5、7月规模以上工企利润同比增16.2%，前值20%；1-7月同比增17.1%，增速比1-6月份放缓0.1个百分点。统计局：随着供给侧结构性改革深入推进，工业利润持续快速增长；工企效益保持良好态势；新增利润主要来源于石油、钢铁、建材、化工等行业。

6、华泰宏观评7月经济数据：未来GDP增速快速回落的可能性较低，但外需不确定性较大，需求层面仍存在下行压力；国内政策持续强调扩大内需，下半年基建增速有望反弹，会对制造业生产端相关行业形成拉动，未来工业增加值中枢可能是稳中微降的局面。

7、央行周一不开展逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1200亿元。财政部、央行当日进行1000亿元国库现金定存招标。Shibor多数上涨，7天Shibor涨3bp报2.6420%。

8、据经济参考报，目前国有资产调查摸底正在加快进行，国有资产情况报告制度相关准备工作紧锣密鼓地推进。与此同时，有关部委的“监管网”逐步实现全覆盖，尤其是国企领域的资产监管制度体系正在加紧完善。专家表示，超84万亿元国有资产将进入全面监管与透明化运行。

9、经济参考报头版刊文称，8月以来，在外部因素扰动下，人民币存在一定贬值压力，但我国经济稳中向好、韧性增强，为人民币汇率提供了有力支撑。回顾近期人民币汇率走势，可以看出人民币汇率波动呈现三个特征：一是人民币汇率弹性进一步增强。二是市场预期较为稳定。三是人民币汇率存在一定的“底线”。

国内股市

1、上证综指三连阳，收盘涨近2%报2780.90点，收复20日均线；深证成指涨2.87%报8728.56点；创业板指涨3%逼近1500点。两市成交3232.8亿元，较上日基本持平。

2、香港恒生指数收盘涨2.17%报28271.27点，创2月14日以来最大涨幅，国企指数涨2.5%，报11049.13点；红筹指数涨2.59%，报4328.23点。全日大市成交956.97亿港元，前一交易日为769.26亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.86%报10902.21点，机电股、水泥股涨幅居前。

3、由于美国威斯康辛州的失业率达到了2.9%的新低，因此富士康在该州新建的生产基地可能很难找到最终需要的所有员工。该公司四处撒网，希望能为该工厂招聘1.3万名工人。

4、人保集团副总裁李祝：今年6月人保集团A股IPO获得证监会发审委审核通过，随后集团按照正常程序封卷，目前正在等待证监会的IPO核发批文。

5、宝钢股份：上半年实现利润总额140.8亿元，同比增长65%，创上市以来同期业绩最好水平；实现净利润100.09亿元，同比增长62.23%；营收1485.34亿元，同比增长2.17%；实现经营活动现金流221.5亿元（不含财务公司），同比增加113%。

6、五粮液半年报净利同比增43%；鞍钢股份半年报净利同比增加91.94%；京东方A半年报净利同比降三成；复星医药半年报净利同比下降7.61%。

7、据中国证券报，随着半年报披露接近尾声，社保基金、险资、QFII等主要机构持股情况逐渐浮出水面。从重仓股情况看，险资依旧坚守金融及地产公司，社保基金偏爱大蓝筹，QFII在坚守大消费的同时试水绩优周期股。

8、据中国证券报，据统计，截至8月26日，8月成立的新基金有45只，但首募基金合计仅有202亿元，平均首募额4.5亿元，处于历史底部区域。业内人士表示，新基金发行的深寒可能意味着市场人气低迷至极点，A股或在加速“磨底”。

9、上市公司重要公告：*ST建峰8月28日起恢复上市，当天不设涨跌幅限制，证券简称变更为重药控股；莱克电气半年度分配拟10派20元；创业黑马两股东拟合计减持不超6%股份；亿晶光电股东勤诚达投资拟增持不超3%股份；华达科技拟10转4派2元；吉林化纤、东宝生物、吉宏股份、科大讯飞非公开发行股票申请获通过；弘亚数控拟回购4000万元-1亿元；孚日股份拟回购不超3亿元；创业黑马、麦格米特、广生堂、苏试试验等拟遭减持；中曼石油称中曼控股增持神开股份不存在短线交易、操纵股价行为；九有股份董事长因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留；SST前锋申请撤销其他风险警示，简称拟变更为S蓝谷。

金融

1、中国银行与建设银行签订村镇银行股权转让协议，中国银行及新加坡富登金控联合收购建设银行公开转让的27家村镇银行股权。

2、深圳互联网金融协会发布《关于规范“长租公寓”业态涉互联网金融的风险提示》，表示协会将加强授信资质审核和风险管理，严禁从事长租公寓业务的中介服务商开展类似“租金贷”业务合作。

3、据经济参考报，摩根大通资产管理中国区总裁王琼慧表示，看好中国资管的发展潜力，准备申请在华私募基金管理人牌照。在王琼慧看来，中国的资管行业面临三大发展机遇：资管新规出台打破刚性兑付、海外资产配置需求、养老金制度建立。

4、备受关注的养老目标基金今日终于开启销售大幕。8月25日，华夏基金发布公告称，华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）将在8月28日至9月17日期间发行。这意味着首批14只养老目标基金于8月6日获得批文之后，首只养老目标基金启动发行。

楼市

1、民法典物权编草案首提“居住权”，并拟对住宅建设用地使用权期间届满作原则性规定。新华社：民法典物权编草案首提“居住权”，有助于为公租房和老年人以房养老提供法律保障。

2、呼和浩特市房管局发文，明确全面停止房地产去库存调控措施，把“稳地价、稳房价、稳预期”作为房地产调控的总体目标，拟采取多项措施调控房价；严厉打击垄断房源、捂盘惜售、哄抬房价等扰乱房地产市场秩序行为；严厉打击以认购、认筹、预订等变相售卖行为，引导群众理性购房，有效抑制房价上涨。

3、海口市发改委及住建局联合发布通知，要求具备预售（现售）条件及有未售房源的商品房项目，房地产开发企业需在9月28日前需主动核实成本，调整价格，并重新申请价格备案。

4、一财网：碧桂园回应“碧桂园森林城市不得向外国人销售”的报道不实；已向马来西亚总理府核实了，马来西亚总理马哈蒂尔从未表示不向外国人销售；马来西亚总理府稍晚会就此出一个声明。

产业

1、全国医改工作电视电话会议召开，李克强作出重要批示：持续加大医疗、医保、医药联动改革力度，努力在降低虚高药价、深化公立医院改革、完善基本医保和分级诊疗制度、发展互联网+医疗健康等方面取得新突破。

2、国务院印发《进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》，提出整优化财政支出结构，优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%；加快制定公办幼儿园生均财政拨款标准、普惠性民办幼儿园财政补助政策。

3、《中华人民共和国车辆购置税法（草案）》提请全国人大常委会审议，10%税率不变。从实际情况看，车辆购置税税制要素基本合理，运行比较平稳，可按照税制平移思路，保持现行税制框架和税负水平总体不变，将暂行条例上升为法律。

4、工信部：下一步，工业和信息化部将深入践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，从聚焦关键技术产品创新、深化人工智能与制造业融合、着力打造特色产业集群、持续跟踪完善政策体系等四方面推进工作，努力推动人工智能产业发展迈上新台阶。

5、5G频谱划分方案有望下月发布，中国联通、中国电信将分食3.5GHz频段，中国移动获得2.6GHz附近的100MHz频谱资源。

6、工信部、自然资源部下达2018年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制计划的通知，2018年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制计划分别为12万吨、11.5万吨。第二批稀土开采、冶炼分离产品分别为4.65万吨、4.5万吨。

7、交通部官网发布评论称：如果某家企业不服管又不自律，总拿乘客的生命当儿戏，社会公众会用“脚”投票，政府也绝不会袖手旁观。换句话说，如果不能为乘客生命安全提供切实有效的保障措施，这样的企业不要也罢。

8、深圳市网信办、深圳市公安局、深圳市交通运输委联合约谈滴滴出行深圳分公司相关负责人，责令滴滴平台于9月底前完成四项全面整改工作，否则，将对其采取联合惩戒、撤销经营许可证、APP下架、停止互联网服务、停止联网或停机整顿等措施。

海外

1、美国贸易代表办公室宣布，美墨已经达成贸易协议，该协议将取代北美自由贸易协定；根据最新协议，原产地为美墨两国的汽车在贸易目录中占比从62.5%提升至75%，将把零关税货物价值“最低减让标准”从50美元提升至100美元；预计周一将与加拿大加速谈判，并在周末之前完成谈判。美国贸易代表莱特希泽称，美墨协定将送往国会予以批准，或将在11月签署。

2、美国总统特朗普：将新协议称为美墨协定，不再使用北美自由贸易协定这一名称；与加拿大的谈判还未开始，可以分开与加拿大签订协议，也可以选择让加拿大加入美国与墨西哥签署的贸易协定当中；与加拿大的贸易协定将很快实现。

3、墨西哥经济部长瓜哈尔多：北美自由贸易协定会谈接近尾声时，最棘手的问题是第20章，有关日落条款和汽车问题的讨论；本周将留在华盛顿，目标是达成一个三边的北美自由贸易协定。

国际股市

1、美股大幅收涨，标普500、纳指再度齐创新高，纳指首次收于8000点关口上方，道指涨超250点，美墨达成贸易协定提振市场情绪。金融和工业板块领涨，高盛涨逾3%；特斯拉跌逾1%，其决定放弃私有化；中概股全线飘红，拼多多均涨逾11%。

2、欧股集体收涨，法国CAC40指数收涨0.86%，德国DAX指数收涨1.14%，均创逾两周新高，英国股市因夏季银行假日休市一天。汽车板块大涨2.2%，创一个月最大涨幅。宝马汽车, 大众汽车, 保时捷和戴姆勒上涨2.5%-3.0%不等。

3、摩根大通：贸易紧张局势过去曾对市场信心产生了强烈的消极影响，而达成美墨贸易协议非常重要，新兴市场的股票应该从积极的贸易消息中受益最多。

4、日本丰田确认将向Uber投资5亿美元，优步将其自动驾驶技术与丰田“汽车守护技术”在专用车辆上进行整合。

商品

1、受益于美元走软，国际油价集体上涨。NYMEX原油期货收涨0.29%，报68.92美元/桶；布伦特原油期货收涨0.6%，报76.59美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.34%，报1217.4美元/盎司，创半个月新高。COMEX白银期货收涨0.5%，报14.975美元/盎司，美元下跌提振金银价格。伦敦金属交易所周一因公共假日休市。

3、上周五（8月24日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1697点，较前一交易日跌12点或0.70%，连跌3日；周跌26点或1.51%。

债券

1、国债期货小幅收跌，10年期债主力T1812跌0.01%，5年期债主力TF1812跌0.04%，2年期债主力TS1812跌0.06%；银行间现券收益率小幅上行。美兰机场超短融完成延期兑付，海航相关债券二级波动有限。短期债市或延续弱势震荡，市场对地方债发行及资金面前景保持谨慎。

2、上清所公告称，足额收到“17美兰机场SCP002”付息兑付资金，并代理完成付息兑付。上周五“17美兰机场SCP002”出现技术性违约，10亿元本金由于大额系统关闭原因，未能转至应收固定收益产品付息兑付资金户。

3、农发行两期债中标利率高于中债估值。农发行3年期增发债中标收益率3.7424%，全场倍数3.34；5年期中标收益率3.9991%，全场倍数2.72。

4、央行公布，财政部、央行以利率招标方式进行了2018年中央国库现金管理商业银行定期存款（九期）招投标，中标总量1000亿元，中标利率3.80%，较上次的3.7%升10个BP。

外汇

1、8月27日是人民币逆周期因子重启的首个交易日，当日人民币兑美元中间价调升202个基点，报6.8508，而在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8171，较上一交易日涨602点。

2、港元兑美元再度触及弱方兑换保证水平7.85。港元兑美元近几个月持续逼近甚至轻微超过7.85“弱方兑换保证”水平，4月中旬以来香港金管局多次入市捍卫联系汇率制。