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财经早餐2019年3月20日星期三
重要经济日程
1、7:50 日本央行1月议息会议纪要
2、15:00 德国2月PPI同比、环比
3、67:30 英国2月未季调输出PPI同比、环比
4、17:30 英国2月CPI同比、环比
5、22:30 美国3月15日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
6、22:30 美国3月15日当周EIA原油库存变动(万桶)
宏观
1、习近平主持召开深改委会议，强调要坚定不移落实重大改革措施。会议指出，促进人工智能和实体经济深度融合，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态；组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，提高油气资源配置效率。会议审议通过《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》、《石油天然气管网运营机制改革实施意见》。
2、香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，粤港澳大湾区建设措施的指导原则是成熟一项便公布一项，公布后尽快落实执行，让粤港澳三地居民受惠。特区政府会紧密跟进其他六项措施，部分需由广东省牵头。
3、央行公开市场周二开展500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放500亿元，央行连续三日开展逆回购操作。Shibor普遍走高，7天期升2bp报2.729%。
4、江苏省委1号文件发布，对标硬任务确保农业农村发展“优先”，到2020年，江苏要高水平全面建成小康社会，重点在农村、焦点在农业、难点在农民。
5、浙江省政府近日决定全面停止新增围填海项目审批，严格限制用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目和污染海洋生态环境的项目。
6、经济参考报头版刊文称，深化金融供给侧结构性改革，最根本的是要做好对实体经济的服务，尤其是要对民营经济和小微企业的金融服务。在市场流动性合理充裕、政策不断完善的情况下，下一步重点应激发金融机构做好服务小微企业的动力和能力，提高小微金融服务的质量和效率。
国内股市
1、两市缩量震荡，上证综指收跌0.18%报3090.98点，深证成指跌0.04%报9838.74点，创业板指涨0.11%报1708.87点；两市成交7756亿元，较上日同期缩量近600亿元，北上资金净流出16亿元。
2、恒生指数收盘涨0.19%，报29466.28点。国企指数涨0.1%，报11686.66点；红筹指数跌0.3%，报4666.97点。大市成交缩至993.28亿港元，前一交易日为1168.91亿港元。中国台湾加权指数收盘持平，报10512.32点。
3、证监会：精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象各类资管业务和地方各类交易场所等重点领域风险处置，打好防范化解重大金融风险攻坚战；围绕提高上市公司质量、大幅提升违法违规成本、统筹推进相关上市板块的综合改革、强化中介机构责任和能力、进一步完善交易制度、加强交易全程监管、积极为中长期资金入市创造条件、加大资本市场的对外开放、防范化解资本市场重点领域风险；推动债券市场统一监管、积极发展期货和衍生品市场、加强投资者教育、形成维护资本市场平稳发展合力、构建资本市场发展良好生态等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。
4、上交所发布《关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知》。会员为个人投资者开通科创板股票交易权限的，个人投资者应当符合下列条件：申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元，且参与证券交易24个月以上。
5、据上海证券报，上周五，中国结算组织各大证券公司召开科创板系统建设会议，透露了交易系统的测试进度表。其中，4月将组织安排4次全天候测试，5月组织3次全网测试及1次通关测试。业内人士认为，安排通关测试意味着6月前科创板交易系统将准备就绪，投资者科创板交易权限将自4月1日起正式开通。
6、深交所：如股份协议转让受让方拟以其信用证券账户承接所受让的股份的，该受让的股份应当属于可冲抵保证金的证券范围；从本所办理的协议转让业务看，受让股份的证券账户均为普通证券账户。
7、据证券时报，在此次参与科创板新股网下配售的队伍中，个人投资者将缺席。与此前主板市场规则相比，“符合要求的个人投资者”被排除在外。上交所表示，考虑到科创板对投资者的投资经验、风险承受能力要求更高，全面采用市场化的询价定价方式，将首次公开发行询价对象限定在七类专业机构。
8、截至3月18日，美的集团QFII/RQFII/深股通投资者持有A股总数18.09亿股，持股比例由27.31%升至27.39%，刷新阶段新高。
9、海通证券完成深圳创鑫激光上市辅导，内容包括科创板上市要求。上市公司中，海南海药通过旗下基金参股、大众公用通过深创投参股。
10、小米集团上市后首份年报：2018年营收1749.15亿元，同比增长52.6%；经调整利润85.5亿元，同比增长59.5%；2018年智能手机销量高达1.187亿部，同比增长29.8%；国际市场收入同比增长118.1%至700亿元；IoT与生活消费产品分部收入为438亿元，同比增长86.9%；互联网服务分部收入同比增长61.2%至人民币160亿元。
11、
12、小米CFO
13、中国电信：2018年股东应占利润212.10亿元，同比增长13.9%；每股基本净利润0.26元；移动用户数达到3.03亿户，净增5304万户，其中4G用户数达到2.42亿户，净增6039万户，4G用户占移动用户比达到80%，手机上网总流量同比上升291%。
14、大众与其在华合资企业一汽-大众正在数字化和互联化领域加强合作。由大众汽车集团（中国）与一汽-大众共同成立的合资企业摩斯智联科技有限公司将在成都落成，双方将向其投资10亿元，打造MOSI品牌。
15、上市公司重要公告：顺灏股份拟在美国设立子公司，拓展工业大麻相关业务；中船科技拟收购海鹰集团，布局高科技及军民融合新型产业；汉嘉设计并购重组事项获通过；永东股份定增获通过；光大证券下修业绩预告，2018年净利同比预降96.6%；扬帆新材拟10转9派3元；佳发教育拟10转9派1.8元；桃李面包拟10转4派10元；红阳能源控股股东向辽宁能源转让公司7.35%股份；华懋科技控股股东2.5亿元出让公司5.1%股份；东方银星二股东近期减持公司5%股份；上海电力近期减持海通证券，料增加利润总额约1亿元；复旦复华称对外投资收益对净利润影响很低；新雷能董事长涉嫌内幕交易，遭证监会立案调查；盈方微控股股东及实控人部分股份将被司法拍卖。
金融
1、银保监会印发《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》，应当至少按照半年度频率，在财务报告中或官方网站上披露最近两个季度的净稳定资金比例信息；商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近三个季度的净稳定资金比例相关信息。
2、据经济观察报，银保监会人身保险监管部正在向人身险公司就中短期产品新规《关于规范人身保险公司中短期产品有关问题的通知（征求意见稿）》征求有关意见。保险公司因流动性管理需要，或者资产负债匹配需要，可以申请备案中短期产品；与以往相比，新规拟对中短期产品比例设定新的要求，即自2020年开始，不超过当年总规模保费的20%。
3、天弘基金最新披露的一组数据显示，尽管近期大盘震荡加剧，但个人投资者入场热情仍然高涨。上周天弘指数基金系列累计新增用户14.3万，年内累计新增用户更是突破100万；当周累计申购近31亿元，环比增加了36%。
楼市
1、住建部：2019年上半年全国工程建设项目审批时间压缩至120个工作日以内。
2、中指院发布2019百强房企研究报告显示，以综合实力和规模性论，恒大、万科、碧桂园均列前三，但以盈利性论，中海夺得头魁，恒大、万科、碧桂园未进前10。此外，融创成长性最好，恒大融资能力第一，保利社会责任感最强。
产业
1、摩拜、哈啰支持交通部押金新规称可净化行业，ofo暂未回应。此前交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》（征求意见稿），明确运营企业原则上不收取用户押金，在备受关注的共享单车押金退还问题上，新规明确“押金应当日退还给用户”。
2、工信部、科学技术部、公安部、生态环境部等8部委发布《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，重点在山西、陕西、贵州、甘肃等资源禀赋条件较好且具有甲醇汽车运行经验的地区，加快M100甲醇汽车的应用。鼓励在有条件地区的公务、出租、短途客运等领域使用甲醇汽车。
3、民航局：在减税降费方面，要加快协调推进降低航空公司的民航发展基金征收标准，在空管收费、通航收费、航油销售等领域要开展价格收费专项检查；在扩大有效投资方面，要加大民用和通用航空等基础设施投资力度。
4、国家市场监管总局：3月15日至16日，联合整治“保健”市场乱象百日行动第三督导组赴河北，对河北联合整治“保健”市场乱象百日行动工作开展情况进行督导。
5、国家药监局发布《关于开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作的通知》。要求所有药品零售企业开展自查，对执业药师配备不到位、不凭处方销售处方药等问题，采取切实有效措施主动进行整改。
6、中国联通宣布，正在加快推动VoLTE商用工作，全网基本具备条件，近期将开通试商用。
7、继奔驰、宝马、林肯等宣布降价后，奥迪宣布决定自3月19日起下调全系在售车型官方指导价。此次官方指导价调整涵盖奥迪品牌全系在售车型，最大降幅达55000元。
8、据澎湃新闻，博纳影业相关人士介绍，博纳影业顺利拿到2018年12月院线新政之后的首个院线牌照。
海外
1、韩国央行官员：短期内不太可能出现明显的通胀回弹；全球经济发展前景仍然存在诸多不确定性；伴随全球的经济增长放缓，韩国经济下行风险高企；当前货币政策环境不会出现明显变化。
2、日本央行发布数据显示，截至2018年底日本家庭的金融资产余额比2017年底减少1.3%，至1830万亿日元。自2008年发生雷曼危机以来，时隔10年首次出现下降。
3、法国要求银行业扩大资本缓冲以防止信贷热潮未来崩溃，法国金融稳定委员会给在法国经营的银行一年的时间，将反周期银行资本缓冲在风险加权资产的占比提升至0.5%。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，纳指小幅收高；道指跌约30点，终结四连涨。AMD涨近12%，谷歌涨逾1%。谷歌与AMD打造用于游戏服务的新版芯片。投资者静待美联政策会议决议。截至收盘，道指跌0.1%报25887.38点，标普500跌0.01%报2832.57点，纳指涨0.12%报7723.95点。
2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.15%，京东涨0.6%，百度跌0.26%；尚高涨78.49%，乐信涨8.87%，凤凰新媒体涨7.28%，360金融涨4.48%，蔚来汽车涨3.74%；乐居跌5.59%，和信贷跌3.68%，小牛电动跌3.42%，拼多多跌2.21%。
3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果跌0.79%，亚马逊涨1.13%，奈飞跌1.28%，谷歌涨1.17%，Facebook涨0.69%，微软涨0.07%，特斯拉跌0.75%。芯片股大涨，AMD涨11.83%，英伟达涨4%，英特尔涨0.13%。
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.13%报11788.41点，法国CAC40指数涨0.24%报5425.9点，英国富时100指数涨0.34%报7324点。
5、亚太股市全线收跌。韩国综合指数跌0.09%；日经225指数跌0.08%；澳大利亚ASX200指数跌0.1%；新西兰NZX50指数跌0.19%。
6、苹果发布新款IMAC，首次搭载8核英特尔第9代处理器。新款21.5英寸的IMAC配备了第8代四核和六核处理器，27英寸IMAC采用了第9代6核和8核处理器，21.5英寸版售价8613元起，27英寸版售价14199元起。
7、京东回应“要求员工梳理亲属同学关系”：是一个日常管理举措，旨在进一步提升管理效率，建立一个人际关系简单透明、晋升更加公平的职场环境。
8、据市场研究机构ETR，亚马逊和微软在企业信息技术市场的主导地位似乎正加强，在信息技术消费倾向中位列前30名的产品和服务当中，亚马逊或微软被认为是逾半数产品和服务的更受青睐提供商。
9、2019阿里云峰会计划于3月21日在北京举办，阿里云智能总裁
10、新浪援引外媒称，沙特股市周一被正式纳入富时罗素新兴市场指数，预计仅从被动投资者那里就将有150亿美元流入该国股市。此前该国股市已被纳入标普道琼斯指数公司运营的几个新兴市场和全球基准指数。
11、特斯拉的一封内部电子邮件要求员工“自愿”无偿加班，帮助公司在第一季度末之前再交付3万辆汽车。特斯拉表示，由于异常高的成交量，公司无法在周一午夜前处理所有订单。汽车价格的小幅提高推迟到周三午夜。
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.15%报59.29美元/桶，维持在四个月高位附近。市场预期欧佩克将继续减产至年底。
2、COMEX黄金期货收涨0.37%，报1306.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.35%，报15.375美元/盎司。交易商正在等待美联储本周货币会议政策决议。
3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.20%、0.04%、0.54%。铁矿石收跌0.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.08%、0.54%。橡胶、沥青分别收跌0.46%、1.11%。纸浆收跌1.95%。
4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报6459美元/吨，LME期锌涨1.22%报2815美元/吨，LME期镍涨1.01%报13155美元/吨，LME期铝涨1.02%报1940美元/吨，LME期锡涨0.61%报21305美元/吨，LME期铅跌0.22%报2035.5美元/吨。
5、大商所副总经理王伟军：2019年，大商所将增加产品供给，大力推进粳米、苯乙烯、气煤期货上市，加快生猪、航运、干辣椒等期货上市推进进程，积极开展废钢等产品开发；将调整油粕、纤维板合约质量标准；加快推进铁矿石国际定价中心建设，推动QFII和RQFII参与大连期货市场。
6、上期所第二代行情发布平台正式上线。该平台的上线有效提升了行情数据的质量，减轻了会员单位技术系统的压力。
7、现货钯金升破1600美元/盎司关口，刷新纪录高位，较去年8月份的低点833.61美元/盎司上涨近92%。有消息称俄罗斯正考虑暂时禁止贵金属废料出口，加剧了人们对今年供应短缺的担忧，俄罗斯是全球最大的钯生产国。
8、欧佩克秘书长巴尔金都：市场对欧佩克与非欧佩克产油国会议反应积极；委内瑞拉正在解决断电问题；将伊朗的原油出口量削减至零“基本上是不可能的”；美国针对欧佩克的制裁最终将事与愿违。
9、花旗报告称，中国1-2月的房地产数据显示对钢和金属近期需求过于担忧的理由寥寥无几，2019年的钢需求可能会比预期更稳定。
债券
1、国债期货低开后一度高位震荡，临近收盘全线下挫，10年期主力合约收跌0.16%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约收平。国债现券午后交投稍有提振，10年期国债活跃券收益率微幅波动。
2、云南两期地方债需求不俗，投标倍数接近30。云南5年期一般和专项地方债中标利率均为3.31%，均较下限上浮25bp，投标倍数分别为28.27、27.38。
3、日本40年期国债收益率跌至0.630%下方，为2016年11月以来新低。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7154，较上一交易日跌31个基点。人民币兑美元中间价调升26个基点，报6.7062，创3月14日以来新高。交易员称，市场观望气氛较浓，等待周四凌晨美联储议息决议，看看美元能否摆脱区间。
2、美元指数跌0.1%报96.4032，连跌三日。投资者预期美联储议息会议声明会变得更加鸽派。欧元兑美元涨0.11%报1.1352，连涨三日；英镑兑美元涨0.08%报1.3264，澳元兑美元跌0.23%报0.7088，美元兑日元跌0.02%报111.405。
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