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财经早餐2019年5月10日星期五
重要经济日程
1、09:30 澳洲联储货币政策声明
2、14:00 德国3月未季调贸易帐、3月季调后进出口数据
3、14:45 法国3月制造业产出、工业产出
4、16:00 意大利3月季调后工业产出
5、16:30 英国3月整体商品和服务贸易帐、3月商品贸易帐、一季度GDP
6、20:30 美国4月核心CPI、4月CPI
宏观
1、中国4月CPI同比增2.5%，预期2.6%，前值2.3%。中国4月PPI同比增0.9%，预期0.6%，前值0.4%。
2、统计局：4月份CPI、PPI环比略涨，同比涨幅略有扩大；在食品中，鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹，环比涨3.3%；受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格继续回升，环比涨1.6%；在主要行业中，同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业，上涨10.1%，比上月扩大0.4个百分点。
3、中国4月M2同比增8.5%，预期8.5%，前值8.6%。中国4月社会融资规模为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元，市场预期1.65万亿元；4月末社会融资规模存量为209.68万亿元，同比增长10.4%。
4、中国4月新增人民币贷款1.02万亿元，预期1.2万亿元，前值1.69万亿元。分部门看，住户部门贷款增加5258亿元，其中，短期贷款增加1093亿元，中长期贷款增加4165亿元；非金融企业及机关团体贷款增加3471亿元。
5、新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿，将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。
6、央行未开展逆回购操作，周四无逆回购到期。当天Shibor近期品种多数上涨，隔夜Shibor报1.5130%，上涨37.2个基点；7天Shibor报2.5730%，上涨28.7个基点；3个月Shibor报2.9030%，下跌0.7个基点。
7、据中国金融新闻网，央行货币政策委员会委员马骏表示，中国经济和金融市场抵御外部冲击的韧性增强。
8、经济参考报头版刊文称，2019年中国经济仍然面临各种风险，中国仍需坚定地走改革开放之路，仍需继续改善营商环境，仍需推动更大规模减税降费。中国需要踏踏实实做好自己的事，让中国经济真正具有定力。
国内股市
1、A股震荡下探，上证综指收盘跌1.48%，报2850.95点，创近2个半月新低；深证成指跌1.39%；创业板指跌0.84%；万得全A跌1.42%。两市成交4340亿元，续创近三个月新低。北向资金净流出56.81亿元，已连续5日净流出，本周已流出超174亿元。
2、香港恒生指数低开低走收跌2.39%报28311.07点，刷新2个月低位。恒生国企指数跌2.27%。汽车、猪肉、消费股跌幅居前，吉利汽车跌6%领跌蓝筹。港交所跌5%，创去年10月以来最大单日跌幅。大市成交升至1218亿港元，前一交易日为1076.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.74%报10733.67点，创4月3日以来新低。
3、据中证报，目前部分券商已经计划将科创板的两融平仓时间确定为T+1，即T日日终清算后维持担保比例低于约定比例的，T+1日时如果担保比例继续跌破该约定比例，券商将直接进行强制平仓。此外，券商或将客户两融账户中的科创板资产占比限制在20%-30%。
4、据中国证券网，有头部券商接监管函，开通科创板前账户异常要核查。上交所要求该券商进行核查，对不符合规定的投资者，要拒绝为其提供科创板股票服务。
5、据证券日报，5月11日，科创板第一次全网测试将举行。一份名为《关于开展科创板业务第一次全网测试的通知》明确，此次测试的主要目的是验证科创板相关功能的就绪情况。此次全网测试，不进行科创板转融通和科创板存托凭证业务的相关测试。
6、上交所：自5月10日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。
7、深交所与国家能源集团围绕深化合作举行座谈研讨并签署战略合作协议。双方将在增强金融服务实体经济能力、深化国有企业改革发展、服务国家能源发展战略等方面推进落实一系列工作措施。
8、A股上市券商4月业绩出炉：国泰君安13.56亿营收居首；长江证券因分红收入成为黑马，单月净利超7亿元领跑；国盛证券和太平洋业绩亏损，22家券商净利环比腰斩。
9、深交所：鉴于*ST印纪、*ST雏鹰等样本股被实施风险警示，将于5月13日对深证成指、中小创新等指数样本股进行临时调整，我爱我家、海亮股份被调入深证成指指数样本。
10、北京银行回应康得新事件：瑞华会计师事务所询证函回函，北京银行西单支行于4月26日寄出，瑞华会计师事务所于4月29日早9点签收；故北京银行未对其出具的询证函予以回复的情况与事实不符。
11、华泰柏瑞沪深300ETF周四逆势获近10亿元净申购。
12、鸿海集团董事长
13、中证报头版刊文称，回顾历史，A股牛途历来都是急涨急跌，且上涨途中，在内外因素共同作用下，总是会有那么一两次“假摔”。当前，市场下跌空间有限，反弹动能正在孕育。
14、三只新股周五申购。泉峰汽车申购代码：732982，发行价：9.79元，申购上限：20000股。三角防务申购代码：300775，发行价：5.91元，申购上限：14000股。鸿合科技申购代码：002955，发行价：52.41元，申购上限：13500股。
15、上市公司重要公告：鸿博股份尤氏家族7.13亿元溢价转让公司14%股份；云南白药吸收合并白药控股，股票停牌；北京君正拟调整重组方案收购北京矽成；康强电子股价异动，大股东正筹划转让公司股权；二六三美国全资孙公司涉及重大诉讼；上汽集团前4月销量同比降16.8%；永福股份股东平潭卓成拟清仓减持不超5.4612%股份；淳中科技董监高及股东拟合计减持不超4.76%股份；得利斯控股股东及其一致人拟减持不超5%股份；伊之密、汇源通信均获举牌；金宇车城控股股东等拟增持1%至2%股份；金固股份拟回购2亿元至4亿元；本钢板材控股股东增持1.83%股份，拟再增持1亿元至2亿元；*ST津滨控股股东混改尚未确定投资者；丰乐种业股价异动，无豌豆种子业务；哈高科股价异动，目前不种植大豆也无生产基地。
金融
1、青岛日前出台《打造创业投资风险投资中心若干政策措施》，覆盖“募、投、管、退”全流程；其中，在支持募资方面，新设500亿科创母基金。
2、中基协会长洪磊：中国创投基金规模超过美国，但尚处粗放发展阶段，专业化和规范运作水平仍有待提高。
3、香港金管局宣布，向蚂蚁商家服务（香港）有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司及平安壹账通有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行，牌照于5月9日生效。发出上述银行牌照后，香港的持牌银行数目增至160间。
4、《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》印发，加大对民营企业总部的金融支持力度，积极拓宽民营企业融资渠道。
5、据证券时报，根据“偿二代”二期工程关于资产风险穿透式监管工作的日程表，今年上半年将完成穿透式监管规则起草工作，下半年将修订方案、并征求意见进行行业讨论，2019年底至2020年敲定修订方案并推动二期试运行。
楼市
1、财政部：对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税；对公租房免征房产税，执行期限为2019年1月1日至2020年12月31日。
2、易居地产报告显示，一季度个人房贷余额同比增速回落至17.6%，连续8个季度回落；全国居民购房杠杆率为31.7%，环比上升0.7个百分点，这也是该指标连续8个季度下降后首次回升。
产业
1、商务部对欧美合金钢无缝钢管反倾销措施进行期终复审调查。目前美国适用的反倾销税率为14.1%，欧盟适用的反倾销税率为13.0-13.2%。
2、国办发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度。
3、工信部：将加大政策协调，指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地，聚焦产业链薄弱环节；鼓励支持外资企业参与我国超高清视频产业发展。
4、商务部新闻发言人高峰表示，预计今年网络零售市场仍将保持快速增长态势，在推动消费升级、助力脱贫攻坚、提高开放水平、服务绿色发展等方面发挥更大作用、作出更大贡献。
5、国家邮政局：中国4月快递发展指数为176.8，同比提高16%，呈现稳中向好的态势。
6、中国信通院：4月国内智能手机出货量3479.1万部，同比增6.5%。
7、中国光伏行业协会：一季度光伏装机增速同比大幅下降；在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下，全国光伏新增并网装机520万千瓦，同比下降46%。
8、中国联通网络技术研究院、中兴、爱立信等公司在业界率先完成多厂家5G毫米波基站功能和性能验证，采用毫米波主流设备和产品搭建实验环境，结果显示出5G毫米波通信具有极高的大带宽、大容量等技术优势，毫米波频段的设备已经基本具备商用能力。
海外
1、据新华社，美国全国零售商联合会、信息技术产业协会、化学委员会、大豆协会等众多行业协会近日纷纷发表声明，反对美国政府拟于5月10日将2000亿美元中国输美商品加征关税税率从10%上调至25%。
2、美国3月贸易帐逆差500亿美元，预期逆差501亿美元，前值逆差494亿美元。其中，美国对中国商品贸易逆差283亿美元，创2016年以来最低。
3、美国5月4日当周首次申请失业救济人数22.8万人，预期22万人，前值23万人；4月27日当周续请失业金人数168.4万人，预期167万人，前值167.1万人。美国4月PPI环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.6%；同比升2.2%，预期升2.3%。美国4月核心PPI同比升2.4%，预期升2.5%，前值升2.4%。
4、挪威央行：维持基准利率在1%不变，符合预期；很有可能在6月加息。美元兑挪威克朗直线跳水，最低跌至8.7442，一度跌超0.3%。
5、日本央行行长黑田东彦：央行资金是否退出市场取决于2%物价目标是否达成；上调超额准备金利率是工具选项之一；即使央行年度购债步伐放缓至30万亿日元，也不会造成大问题。
6、德国总理默克尔表示，德国政府和经济界要共同努力，到2025年前使德国在科研方面的支出占国内生产总值的比例提高到3.5%。
国际股市
1、美股跌幅收窄，最终道指收跌近140点，盘中一度跌超400点。英特尔收跌5.3%，领跌道指。人造肉第一股Beyond Meat跌5.5%。中概股多数下跌，老虎证券跌16%，点牛金融跌近12%。截至收盘，道指跌0.54%报25828.36点，标普500跌0.3%报2870.72点，纳指跌0.41%报7910.59点。标普500指数连续第四个交易日下滑。
2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.23%，京东涨2.31%，百度跌0.55%；老虎证券跌16.03%，点牛金融跌11.81%，第九城市跌8.16%，华米科技跌6.67%，趣店跌4.83%；品钛涨20.77%，搜狐涨3.73%，人人网涨2.7%。
3、美国大型科技股全线走低，苹果跌1.07%，亚马逊跌0.93%，奈飞跌0.44%，谷歌跌0.24%，Facebook跌0.47%，微软跌0.01%，英伟达跌2.14%。
4、欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌1.69%报11973.92点，法国CAC40指数跌1.93%报5313.16点，英国富时100指数跌0.87%报7207.41点。
5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌3.04%，创1月15日以来最低收盘，跌幅为去年10月以来最大；日经225指数跌0.93%，连跌四日，创3月29日以来新低；澳大利亚ASX200指数涨0.42%；新西兰NZX50指数涨0.41%，连涨三日创历史新高。
6、Uber：美国IPO定价45美元/股，拟发行1.8亿普通股，融资81亿美元。
7、京东位于澳大利亚墨尔本的办公室在运营不到15个月后于本周悄然关闭，京东澳新地区负责人帕特里克•内斯特尔也已离职。京东方面相关人士回应称，目前多数澳洲品牌已入驻京东平台，驻地机构已完成其历史使命，这是正常调整。
8、在本周优步备受瞩目的IPO中，软银旗下基金Vision Fund料将成为一大赢家，这间全球最大的科技投资机构在16个月左右时间里可收获约30亿美元账面利润。
9、软银创始人及CEO
10、丰田与松下宣布签署协议，成立合资公司进行城镇开发。合资企业将在2020年1月成立，双方将以相同比例参股。此前报道称双方将成立车联网公司。
11、亚马逊推出一项新的贷款服务“贷款推荐计划”，以支持其在中国庞大的网络零售卖家。亚马逊将挑选符合条件的卖家，联系中国当地贷款机构，帮助卖家购买库存和扩大业务。
12、爆料称爱奇艺上海地区已于近日启动了优化裁员，比例在15%-20%。对此消息，爱奇艺回应称，不存在裁员，属于对绩效表现不达标的员工所进行的常规优化。
13、据华尔街日报，知情人士称，美国银行正在考虑解散与First Data Corp.的大型支付处理合资企业，并开发自己的业务，在消费者和商户之间转移资金。
14、雪佛龙不会提高收购阿纳达科石油的要价，预计阿纳达科将终止合并协议，而公司将获得10亿美元分手费，将提高公司回购规模25%至50亿美元每年。
15、诺华制药宣布，将从日本武田制药手中收购干眼症药物Xiidra，支付34亿美元的前期金，未来达到特定销售里程碑时还将支付至多19亿美元。
商品
1、NYMEX原油期货收跌0.84%报61.60美元/桶。布油跌0.07%，报70.32美元/桶。全球股市大跌，对油价造成冲击。
2、COMEX黄金期货收涨0.27%，报1284.8美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.69%，报14.76美元/盎。金价受助于美元走软，投资者买入避险资产。
3、伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.11%报6141美元/吨，LME期锌跌0.4%报2638美元/吨，LME期镍跌1.08%报11815美元/吨，LME期铝涨0.53%报1806.5美元/吨，LME期锡跌0.54%报19320美元/吨，LME期铅跌1.97%报1844.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。动力煤收涨0.53%，焦炭、焦煤分别收跌0.21%、0.55%。铁矿石收跌0.16%。螺纹钢收跌0.05%，热轧卷板收涨0.03%。橡胶、沥青分别收跌0.04%、0.63%。纸浆收跌0.08%。
5、发改委：做好2019年重点领域化解过剩产能工作；认真落实钢铁、煤炭行业处置“僵尸企业”工作方案要求，加快分类处置“僵尸企业”，确保2020年底前完成全部处置工作。
6、美国大豆协会发布公告，敦促美国行政当局取消对中国产品加征关税的计划，并迅速与中国达成协议。美国大豆协会强调了中美大豆贸易的重要性，并表示随着谈判的拖延和曲折，大豆农民在经济和精神上受到的重创不容忽视，农民们的耐心也即将耗尽。
7、伊拉克将6月对美国的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价调整为升水1.65美元/桶，重质原油价格不变；将6月对亚洲的巴士拉轻质原油官方售价较阿曼迪拜均价调整为升水1.60美元/桶，重质原油价格较阿曼迪拜均价调整为贴水1.4美元/桶。
8、波罗的海干散货运价指数（BDI）5月8日收报940点，较前一交易日涨0.43%。
债券
1、国债期货震荡走高，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率普遍下行，10年期活跃券收益率下行3bp左右。
2、据金融时报，银行间利率衍生产品不断丰富，交易规模快速增长。上清所表示，未来可能会考虑以资金利率为标的的标准化利率衍生品。
3、针对ABS项目管理人的首单“暂停”处罚出炉。处罚显示：上海富诚海富通资产管理有限公司作为管理人，未对相关资产支持专项计划原始权益人与基础资产相关的业务情况及基础资产的现金流状况进行全面的尽职调查，导致相关专项计划出现重大风险。责令富诚海富通进行为期六个月的整改，整改期间暂停办理其资产支持专项计划备案。
4、民生银行公告称，发行不超过400亿元的无固定期限资本债券，获银保监会批准。
5、【债券重大事件】“11中孚债”将于5月13日起暂停上市；惠誉下调华夏幸福评级；中银国际证券将“18中银02”票面利率下调至3.10%；中信国安无法为“15中信国安MTN003”增加第三方担保；普天信息债券可能会被暂停上市交易；盛运环保到期未清偿的债务合计41.33亿元。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.8227，较上一交易日下跌511个基点。人民币兑美元中间价调贬69个基点，报6.7665。
2、美元指数跌0.16%报97.4630，三日来首次下跌。避险日元飙升至三个月高位，投资者纷纷买入避险货币。欧元兑美元涨0.19%报1.1212，英镑兑美元跌0.02%报1.3005，澳元兑美元持平报0.6988，美元兑日元跌0.31%报109.75。
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