财经早餐2019年5月23日星期四

重要经济日程

1、富时罗素纳A第一阶段第一步的加入名单将在5月24日确认、6月24日正式生效

2、08:30 日本5月制造业PMI初值

3、14:00 德国一季度未季调GDP同比终值、环比终值

4、16:00 欧洲议会选举正式拉开序幕，至26日结束

5、15:15 法国5月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

6、15:30 德国5月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

7、16:00 德国5月IFO商业景气指数

8、16:00 欧元区5月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

9、19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要

10、20:30 美国5月11日当周续请失业救济人数、5月18日当周首次申请失业救济人数

11、21:45 美国5月Markit综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

12、22:00 美国4月新屋销售数据

13、22:30 美国5月17日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)

宏观

1、习近平在江西考察并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会时强调，要推动制造业高质量发展，主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革；稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源，要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，延伸产业链，提高附加值，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展。

2、《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》五年规划（2018－2022）发布，目标是经过5年努力，全面摸清国有资产家底，理清国有资产管理体制机制，建立健全国有资产管理情况报告和监督制度。

3、全国社会保障基金理事会党组书记王尔乘表示，推动适当放宽投资范围、放松投资品种限制，为分散投资风险、稳定投资收益提供有力保障，基金会目标是成为国有独资国家主权财富基金。

4、央行周三开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。央行连续两日开展逆回购，周三净投放200亿元，两日累计净投放1000亿元。周三Shibor多数上涨，短端品种下行。

5、新华社经咨询国务院关税税则委员会办公室，确认：加税不重叠，药品不加税。

6、经济参考报头版刊文称，近年来，我国非法金融活动花样百出，严重损害了广大群众利益，威胁到我国金融市场的稳健运行，值得高度警惕。我们需要积极构建防范非法金融安全网予以妥善应对。

国内股市

1、A股弱势整理，上证综指收盘跌0.49%报2891.70点；深证成指跌0.51%；创业板指跌0.34%；万得全A跌0.48%。两市成交额4693亿元，较上日略有缩减。国产操作系统概念尾盘井喷，中国软件等多股涨停。北向资金全天净流出44.94亿元，为连续5日净流出；其中沪股通净流出12.24亿元，深股通净流出32.7亿元。本月仅一个交易日呈净流入态势。

2、香港恒生指数收盘涨0.18%，报27705.94点。恒生国企指数跌0.28%。创科实业升3%领涨蓝筹。中国稀土暴涨后大幅回吐涨幅，收跌27.3%。芯片概念全线上涨。大市成交缩至763.7亿港元，前一交易日为950亿港元。

3、上交所发布通知称，将联合中证金融、中国结算上海分公司于5月25日（周六）组织科创板业务第三次全网测试，并将于5月22日至6月6日在全天候测试环境中开展新一轮科创板业务专项测试，主要内容为验证科创板存托凭证业务和科创板转融通业务（含战略配售股份）等功能。

4、据上证报，业内人士透露，监管部门支持保险资金参与科创板投资，保险资金可按现行规则参与科创板一、二市场交易。具体落实到实操层面，多位保险资管人士表示，可能还需要监管部门出台相关细则或相关监管口径。

5、工信部公示第一批248家专精特新“小巨人”企业名单，久日新材、苏试试验、久吾高科、天瑞仪器、恒锋工具等多家上市公司上榜。

6、贵州茅台酒厂原副书记、原董事长袁仁国被开除党籍、开除公职。

7、海康威视回应可能遭遇美国供应商“断供”报道称，已主动聘请美国专业人士对公司相关业务进行独立审查；海康所使用的芯片非常商业化，大部分来自国内，即便美国断供，海康也有商业手段来补充，不会产生影响。大华股份董秘办回应“断供”：外媒消息没有得到最终确定，我们在美国市场的比例很小。

8、南航已正式致函波音公司，就波音737MAX停飞及前期订购的737max延迟交付造成的损失提出赔偿要求。目前，国有三大航空公司均已就737MAX停飞向波音提出索赔。

9、中烟国际港股IPO将于5月28日开簿。此前有媒体报道，国烟草子公司中烟国际（香港）将于6月5日定价，6月12日在港交所挂牌上市。

10、格力集团22日下午在珠海召开了股权转让项目投资者见面会，包括百度、淡马锡控股、厚朴投资、高瓴资本等25家机构参加了此次见面会。股权转让公开征集方案将会围绕混改目标来确定，只要对格力电器发展有益的合法受让主体，国资委和格力集团都表示欢迎。

11、据券商中国，消息人士透露，已经有机构正在募集资金，准备收购格力股权。然而，具体是哪家机构，该消息人士不愿多透露。

12、平安壹账通与壹钱包合并落空，因央行反对支付机构的VIE架构。

13、上市公司重要公告：天成控股5月24日起实施其他风险警示；中金黄金85亿收购内蒙古矿业、中原冶炼厂；本钢板材拟发行不超68亿元可转债；深大通与鹤岗市政府达成战略合作，拟建立工业大麻种植基地和深加工基地；上海雅仕子公司拟投建一带一路供应链基地（连云港）项目；中天能源股东奇力资本拟减持不超6%公司股份；高澜股份持股5.02%的股东海汇成长拟在3个月内清仓减持；跃岭股份股东拟减持不超过3.9%公司股份；苏宁环球累计回购公司6.012%股份；埃斯顿拟5000万至1亿元回购；重庆钢铁拟回购3900万元至6250万元；新湖中宝累计回购公司1.02%股份；上海电力控股股东一致人增持273万股；普洛药业控股股东增持公司1.35%股份。

金融

1、银保监会批准工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司开业。

2、天津市委书记李鸿忠约谈天津银行、天津农商行、渤海银行、滨海农商行、渤海证券公司、泰达国际集团、北方信托公司、天津信托公司等8家市管金融机构班子成员。会议指出，个别金融机构负责人党性观念缺失，目无组织，目无大局，目无法纪，失德失信，严重违反党的政治纪律和政治规矩，这是不良政治生态结下的恶果。

3、国务院：深入推进市场化、法制化债转股，鼓励高杠杆优质企业优先实施债转股；支持企业纾困化险增强发展后劲；积极吸引社会力量参与市场化债转股，优化股权结构，依法平等保护社会资本权益；支持金融资产投资公司发起设立资管产品并允许保险资金、养老金等投资；探索公募资管产品依法合规参与债转股，鼓励外资入股实施机构；拓展社会办医空间，政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制；今明两年在北京、上海、沈阳等10个城市开展诊所备案管理试点。

4、安信信托回应“28亿贵州项目逾期”称，项目底层资产充足，能覆盖所有借款。5月中旬，安信信托作为受托人发起设立的“安信•新农村建设发展基金集合信托计划”出现项目本益未全额兑付的情况，产生逾期，涉及项目金额约28亿元。

5、深交所与腾讯成立联合实验室，进一步深化双方在金融科技领域合作，充分发挥双方信息技术资源优势，共同推动金融科技项目创新研究与推广应用。

楼市

1、北京市住建委：北京正加快推进共有产权住房建设和配售工作，研究共有产权住房配售政策的调整完善；还将加大全市统筹调配力度，继续向东、西城区专项调配房源，促进房源合理配置，缓解中心城区住房供需矛盾，强化房源统筹，突出功能和人口疏解作用。

2、据解放日报，国务院参事、发改委原副主任徐宪平：建议长三角地区要率先建立城乡统一的土地市场等，率先探索农村集体建设用地直接入市，探索农村宅基地的所有权、资格权、使用权三权分置，提高土地集约节约利用水平。

产业

1、财政部：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

2、发改委：加快推进农业水价综合改革，狠抓2019年改革计划落实，根据各地2019年改革实施计划，今年新增改革实施面积1.2亿亩以上。北京、上海、江苏、浙江等2020年底前需完成改革任务的省份，今年要下大力气，确保改革任务大头落地。

3、商务部：我国服务贸易延续稳中向好的发展态势，新形势下将着重从五个方面推动服务贸易发展；其中，将在数字服务、中医药服务等领域研究建立一批新的特色服务贸易基地，支持特定区域率先探索跨境服务贸易负面清单管理制度。

4、发改委公布2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目，总装机规模2076万千瓦。要求电网企业确保平价上网项目优先发电和全额保障性收购，签订长期固定电价购售电合同（不少于20年）。

5、据中国证券网，中国卫星导航系统委员会主席王兆耀透露，到今年年底，我国还将再发射6-8颗北斗三号卫星，2020年计划发射2-4颗北斗三号卫星，至2020年底全面完成北斗三号系统建设。

6、市场监管总局：将持续加强新能源汽车安全监管，加大缺陷调查力度，推进新能源汽车产业高质量发展。

7、海南省旅游和文化广电体育厅已初步拟订了《海南省关于发展赛马运动的指导意见》，已报省政府审定。

8、谷歌应用商店替代者Aptoide正与华为洽谈合作事宜。华为表示愿携手欧洲共同开发5G，华为一直尊重所有法律法规。华为将继续留在欧洲并继续国际化的运作，为欧洲的强盛和团结做出贡献。

9、基建潮又要来了！湖南、青海、浙江等多地发布最新一批重大建设项目清单，总投资规模高达数万亿元。5月以来，海南、江西等地还陆续集中开工一批重大项目。

海外

1、美联储货币政策会议纪要：多数美联储官员认为通胀水平降低可能是暂时的；美国经济仍然面临下行风险；美联储讨论了缩短债券组合到期的利弊；美联储委员认为保持耐心方式在一定时间仍是合适的；一段时间内利率不会做任何变动，即使经济状况有所改善；部分委员认为全球经济增长风险减小；经济前景面临的一些风险已经所有缓解，包括全球经济、英国脱欧等。

2、美联储布拉德：降息或能帮助美联储维持其在通胀目标上的可信度；如果通胀继续令人失望，降息将是一个选择；美联储政策正常化周期已结束；未来的货币政策将受到经济表现驱动；美联储在应对贸易挑战时需要格外谨慎，以维持美国经济的扩张。

3、日本内阁官房长官菅义伟：美国汽车进口限制对世界经济不利；任何贸易措施都应该与WTO规则相符。韩国贸易协会通商研究部部长李沅锡表示，贸易紧张局势不会对韩中经贸往来造成大的影响。韩国企业家当初做出对华投资决定的时候，都是在为长远发展做打算。

4、英国首相特雷莎•梅表示，6月初将提交英国议会审议投票的《退出协议法案》中包含“就法案本身举行确认性公投”的内容，届时将由议会决定是否以全民公投方式认可这份与“脱欧”相关的法律文件。这是确保英国“脱欧”的最后机会。

5、俄德法表示将继续与伊朗进行经贸合作。俄德法领导人通话时讨论了伊朗核问题全面协议，指出保留该协议的重要性，认为协议是维护国际稳定与安全的关键因素。俄德法三方表示，有意继续与伊朗在经贸领域进行互利合作。

6、瑞银集团近日发布的一份报告指出，现在市场并没有意识到有多少零售企业在困境中挣扎，以及将中国输美产品加征关税上调至25%会迫使多少零售商店面临“大规模倒闭潮”。报告认为，加征关税带来的冲击很快就会显现，在1年之内，1.2万家商店中的一半就会倒闭。

国际股市

1、美股小幅收跌，道指跌逾100点。苹果跌超2%，高通跌近11%，创下逾两年来最大跌幅。特斯拉跌超6%，自动驾驶功能存安全隐患。瑞幸咖啡跌近14%，较17美元发行价跌超13%。截至收盘，道指跌0.39%报25776.61点，标普500跌0.28%报2856.27点，纳指跌0.45%报7750.84点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌2.05%，亚马逊涨0.12%，奈飞涨1.54%，谷歌涨0.12%，Facebook涨0.27%，微软涨0.61%，特斯拉跌6.02%。芯片股普跌，英特尔跌1.03%，英伟达跌1.84%，高通跌10.86%。

3、美国金融股全线收低，摩根大通跌0.83%，高盛跌1.79%，花旗跌2.15%，摩根士丹利跌2.06%，美国银行跌0.7%，富国银行跌0.5%，伯克希尔哈撒韦跌0.14%。

4、中概股多数走低，阿里巴巴跌2.84%，京东跌2.82%，百度跌1.73%；众美联跌22.05%，开心汽车跌15.63%，瑞幸咖啡跌14.89%，信而富跌12.19%，迅雷跌8.39%，老虎证券跌7.84%，蔚来跌5.59%，拼多多跌4.93%；极光涨13.63%，如涵涨11.11%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.21%报12168.74点，法国CAC40指数跌0.12%报5378.98点，英国富时100指数涨0.07%报7334.19点。

6、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.18%；日经225指数涨0.05%；澳大利亚ASX200指数涨0.16%；新西兰NZX50指数涨0.21%。

7、唯品会第一季度调整后每ADS收益0.18美元，预期0.16美元。一季度营收32亿美元，预期29.7亿美元。预计第二季度将营收207-217亿元人民币，预期216.1亿人民币。唯品会盘后涨近8%。

8、欧盟委员会将在6月27日前决定是否批准IBM以340亿美元价格收购软件公司红帽的交易。这是IBM历史上规模最大的收购案，将帮助该公司扩展到基于订阅的软件产品领域。

9、新浪援引外媒报道，百度和中信的金融科技合资企业百信银行正在寻求通过一轮非公开融资筹集最高70亿元人民币（10亿美元）的资金。

10、土耳其航空希望能够就波音737 MAX停飞所造成的损失获得赔偿，土耳其航空董事长Ilker Ayci将在周五与波音CEO见面，讨论未交付的订单以及损失赔偿问题。

11、知情人士称，沙特阿美计划从美国企业Sempra Energy在得克萨斯州的Port Arthur项目购买天然气。这是沙特新的战略方向，旨在在不断增长的全球液化天然气市场获得一席之地。知情人士称，无法确定该交易的财务条款，也不清楚沙特阿美是否会入股该项目。

12、美国加州北区地方法院判决，美国联邦贸易委员会（FTC）赢得了2017年发起的对高通的反垄断诉讼，认定高通存在捆绑销售，限制竞争等行为，并下令采取5条补救措施：不得以限制芯片供应要挟提高专利许可费；不得要求独家供应；不得拒绝其他芯片厂商获得许可；必须在公平、合理和非歧视条件下，提供详尽的标准必要专利许可证；高通在未来7年需每年向联邦贸易委员会报告是否遵守了上述补救措施。

商品

1、NYMEX原油期货收跌2.87%报61.32美元/桶，创近两周新低；布油收跌1.94%报69.93美元/桶。EIA原油库存升至21个月高位。

2、COMEX黄金期货收跌0.02%，报1272.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.07%，报14.42美元/盎。美元走强施压金价，但美股下跌使其得到微弱支撑。

3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.08%报5931.5美元/吨，LME期锌跌1.2%报2546美元/吨，LME期镍跌0.84%报11970美元/吨，LME期铝跌0.84%报1781美元/吨，LME期锡跌0.62%报19355美元/吨，LME期铅跌0.06%报1806美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现，燃油跌近2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.22%、1.28%、0.03%。铁矿石收涨0.97%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.63%、0.27%、0.72%。

5、波罗的海干散货运价指数（BDI）周二收报1049点，较前一交易日涨8点或0.77%，连续3个交易日上升。

6、大商所发布风险提示函称，近一段时间，国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素增多，铁矿石、焦炭等品种期货价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与、合规交易。

7、郑商所发布风险提示函称，近期红枣期货价格波动较大，市场不确定性因素较多，请各会员单位提醒投资者依规、谨慎、理性参与交易。

债券

1、国债期货弱势震荡，10年期主力合约收跌0.06%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约持平。国债现券收益率普遍有不同程度上行。

2、香港金管局：香港特区政府发售首批绿色债券，发行金额为10亿美元，年期为5年；这笔交易具里程碑意义，为其他香港及区内的潜在发行人提供重要的新基准。

3、民生银行正在密集开展路演，计划于近期发行不超过400亿元的永续债，路演对象主要是银行、保险等银行间债券市场各类主流投资者。

4、行业内首只符合资管新规和企业会计准则的摊余成本法估值的债券基金——南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金正式成立。成立公告显示，南方恒庆基金总募集规模达63.45亿元，总募集户数14906户。

5、上交所要求做好2019年上半年度资产支持证券信用风险管理报告报送有关工作。

6、中国民生投资公告称“18民生投资SCP005”到期兑付存在不确定性。中民投晚间回应称，正在多方协调兑付事宜，目前来看，公告只是为了稳妥的提示，最终请以市场公告为准。一个月前，中民投亦提醒“18民生投资SCP004”存在兑付不确定性，最终发生技术性违约，较到期日推迟一日完成兑付。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9040，较上一交易日涨126个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8992，为10连贬。

2、美元指数涨0.08%报98.1173，触及近一个月高位。美联储会议纪要显示，政策制定者认为，没有必要升息或降息。欧元兑美元跌0.07%报1.1151；英镑兑美元跌0.34%报1.2663，今年以来新低；澳元兑美元跌0.03%报0.6882；美元兑日元跌0.13%报110.36。