财经早餐2019年6月27日星期四

重要经济日程

1、07:50 日本5月零售销售、5月未季调零售销售

2、09:00 新西兰6月ANZ商业信心指数

3、09:00 中国5月规模以上工业企业利润

4、10:00 国新办就《中央生态环境保护督察工作规定》有关情况举行发布会

5、15:00 商务部召开6月第4次例行新闻发布会

6、17:00 欧元区6月经济景气指数、6月工业景气指数、6月消费者信心指数终值

7、20:00 德国6月CPI年率初值、6月调和CPI年率初值、6月CPI月率初值、6月调和CPI月率初值

8、20:30 美国截至6月22日当周初请失业金人数、截至6月15日当周续请失业金人数、截至6月22日当周初请失业金人数四周均值

9、20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值、第一季度实际GDP年化季率终值、第一季度消费者支出年化季率终值、第一季度GDP平减指数终值(%)

10、22:00 美国5月季调后成屋签约销售指数月率、5月季调后成屋签约销售指数年率、5月季调后成屋签约销售指数

11、22:30 美国截至6月21日当周EIA天然气库存

宏观

1、国务院常务会议确定进一步降低小微企业融资实际利率的措施，决定开展深化民营和小微企业金融服务综合改革试点；部署支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放，促进创新和实体经济发展。会议要求，今年金融机构发行小微企业金融债券规模要大幅超过去年，力争达到1800亿元以上。引导银行对知识产权质押贷款单列信贷计划和专项考核激励，不良率高于各项贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管和考核扣分因素。

2、国务院发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，要求强化财税金融支持，增加家政服务有效供给；研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持家政服务业发展；支持符合条件的家政企业发行社会领域产业专项债券。鼓励地方运用投资、基金等组合工具，支持家政企业连锁发展和行业兼并重组。

3、央行未开展逆回购操作，周三无逆回购到期。这也是本月以来央行连续第三个交易日暂停逆回购操作。周三隔夜Shibor下行3.2bp报0.991%，为近10年首度跌破1%。

4、央行、工信部、税务总局、市场监督管理总局四部委在北京共同启动企业信息联合核查系统。此后，企业法定代表人和财务人员手机号码、企业纳税登记状态、企业股东出资人信息、是否纳入严重失信企业名单等，银行都将上线可查。工行、交行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。

5、上海青浦区公布长三角一体化重大项目，总投资1458亿。今年计划开工62项、投资759亿元。

国内股市

1、上证综指收跌0.19%报2976.28点；深证成指涨0.05%；创业板指涨0.41%。两市成交3917亿元，较上日缩量明显。北向资金当天净流出12.13亿，为连续3日净流出，招商银行再遭净卖出逾6亿元。行业及板块方面航母指数尾盘急速拉升，券商股大跌，中信建投、华林证券跌停，天风证券触及跌停。

2、恒生指数收涨0.13%报28221.98点，28000点失而复得，国企指数涨0.22%，红筹指数跌0.06%。全日大市成交648.35亿港元。医药股走高，香港本地地产股重启跌势。中国台湾加权指数收盘跌0.51%，报10652.55点。

3、瑞银资产管理公布年中投资展望报告指出，中国股市可能在2019年延续其增长路径，并成为全球规模最大的股票市场之一。如果中国境内股市如预期被完全纳入MSCI新兴市场股票指数中的话，中国股市将会占该指数40%的权重。

4、会计师事务所毕马威发表报告称，预计2019上半年香港IPO市场将共有74家新股上市，集资额约为695亿港元，仅次于纽约证券交易所和纳斯达克，位列全球新股市场第三几无悬念。

5、波司登发布澄清公告称，否认Bonitas在进一步报告中所谓的“反驳”，正采取所有必要行动，包括但不限于对负责该报告及进一步报告的该公司或关联人士展开法律诉讼。波司登2019财年收入同比上升16.9%至约103.835亿元人民币；公司权益股东应占溢利同比上升59.4%至约9.813亿元；董事会建议就每股普通股派发末期股息6.0港仙。

6、目前波司登已经得到中信证券、东阿证券、国金证券等多家券商的声援。周三中信证券发布研报，首次覆盖波司登，给予该公司“买入”评级，目标价2.84港元，对应2020财年25倍。此外，东吴证券、国金证券也对波司登维持“买入”评级。

7、科创板上市委第10次审议会议结果出炉，瀚川智能、铂力特首发申请均获通过。上交所官网同时显示，澜起科技科创板注册生效；心脉医疗、中微公司、安恒信息3家科创板拟上市公司提交注册申请。

8、科创板第一股华兴源创6月27日进行网上网下申购，发行价格为24.26元/股，对应市盈率41.08倍，网上申购代码为787001。

9、格力电器董事会秘书望靖东回应“格力集团拟转让格力电器15%股份”进程称，此次股份转让的主导方是国资委和格力集团，此次股东大会所涉及的相关议案都是为了下一步15%股份转让所做的一些安排。望靖东并称，目前没有投资银隆的规划，双方仅有一些关联交易和涉及汽车空调方面的协同。“格力”商标权转让等两项议案当日获股东大会顺利通过。

10、中兴通讯高级副总裁张万春表示，公司5G基站全球发货已经超过5万站；5G芯片已发展到第三代产品，基于7纳米工艺，相关产品将在下半年发布。

11、中科曙光发布声明称，美国商务部工业与安全局在未与公司核实也未事先告知的情况下，将中科曙光等5个实体添加到美国《出口管制条例》实体清单中，对此公司感到震惊并深表遗憾。

12、据新浪，富士康辟谣“大陆大规模裁员”称，公司没有大规模裁员。

13、上市公司重要公告：华峰氨纶拟购买华峰新材，交易作价120亿元；中国动力逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权；中科曙光核实被列入“实体名单”股票复牌；康得集团举报*ST康得现任管理层签署约1亿元专项咨询协议；中国平安再度回购197.7万股A股股份；中体产业并购重组事项被否；*ST斯太涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；朗姿股份拟6.96亿转让朗姿韩亚资管42%股权；越秀金控收购广州资产管理公司20%股权；东方证券20亿元增资子公司东证创投；兴森科技拟合作投建半导体封装产业项目；精测电子拟30亿投建高端测试设备研发及智能制造产业园；方正电机获卓越汽车举牌；特力A股东远致富海拟减持不超6%股份。

金融

1、银保监会优化资产支持计划发行程序，提升保险资金服务实体经济质效。决定即日起对保险资产管理机构首单资产支持计划之后发行的支持计划实行注册制管理，由中保保险资产登记交易系统有限公司具体办理。保险资产管理机构发起设立支持计划，实行初次申报核准、后续产品注册。

2、银保监会会议要求：完善内部激励约束机制，落实尽职免责制度，确保“敢贷、愿贷”；银行业金融机构要逐步提高信用贷款占比；突出对小微金融的差异化监管导向。

3、北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于7月2日至8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。

4、据经济观察网，金信基金旗下某专户产品踩雷某2020年4月份到期的垃圾债券，导致产品委托人前往金信基金维权，基金经理被要求自掏腰包兜底。

5、据经参，监管部门正在研究建立普惠金融服务考核评价体系，也正在加快推动普惠金融相关领域立法以及着手制定推进普惠金融发展规划（2021至2030）。与此同时，为了解决普惠金融领域突出的信息不对称问题，相关信用信息平台的建设也是下一步政策的着力点。

楼市

1、北京五部门联合规范互联网发布住房租赁信息，要求互联网交易平台不得为被列入异常经营名录或严重违法失信名单的；被住建、市场监管等部门依法限制发布的企业、从业人员发布住房租赁信息。意见拟规定，租金、佣金等明码标价；同一房源不得由同一家机构（含分支）重复发布；下架发布超过30日的房源信息。

2、据经参，中原地产研究中心最新数据显示，截至6月25日，6月北京二手房合计签约9229套，预计当月全月成交量在1.2万套左右。据此初步估算，今年上半年北京二手住宅成交规模约为7.2万套，是近五年同期最低值。

产业

1、中国驻加拿大使馆回应“中方将暂停所有加拿大肉类对华出口”传闻称，中方海关部门在查验一批来自加拿大的输华猪肉产品时检出莱克多巴胺残留。调查发现，该批输华猪肉随附的官方兽医卫生证书系伪造，并发现共有188份伪造证书。加方认为，该事件系刑事犯罪。中方采取紧急预防性措施，要求加政府于6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书。

2、农业农村部：受非洲猪瘟疫情、养殖成本上升、前期生猪价格周期性下行等多种因素影响，生猪和能繁母猪存栏降幅超过20%，农业农村部将强化政策扶持。

3、工信部部长苗圩带队赴广东开展制造业高质量发展专题调研，提出要大力培育一批具有核心竞争力的优质企业，既包括构建产业生态体系的龙头企业，也包括一批专精特新的小巨人企业和单项冠军企业，在细分市场和领域不断提升专业化能力和水平。

4、工信部：同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器（F、I、K、L根镜像服务器）及域名根服务器运行机构，负责运行、维护和管理编号分别为JX0001F、JX0002F等域名根服务器；同意互联网域名系统北京市工程研究中心设立域名根服务器（L根镜像服务器）及成为域名根服务器运行机构，负责运行、维护和管理编号分别为JX0007L的域名根服务器。

5、市场监管总局拟修订《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，进一步严格配方注册，明确7种不予注册的情形；进一步加大违规惩罚力度，明确将申请人被列入严重违法失信企业名单的纳入不予受理、不予注册的情形；加严“涂改、倒卖、出租、出借、转让”婴配注册证书的惩罚措施。

6、农业农村部：6月份以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势；猪肉价格上涨压力依然较大。

7、据21世纪经济报道，酝酿许久的国家管网公司成立文件已经下发到地市一级。按照目前的改革思路，新的公司将由国家控股，“三桶油”的持股比例相差不会太大；组建之后，将面向社会进行混合所有制改革。

8、北京、上海、武汉、西安等地商务部门将进一步加大政策支持力度，增加区域内便利店的数量。北京今年的便利蜂、苏宁小店、711等品牌连锁便利店企业将再新建700家以上；西安提出，力争到2020年底，实现全市品牌连锁便利店不少于3000家的规划目标。

9、为期三天的2019世界移动大会•上海（MWC2019）6月26日拉开帷幕。在本次大会举行期间，中央广播电视总台央视财经频道、上海总站在现场设置超高清互动体验区，并成功实现我国首次5G+8K电视节目信号传输测试。

10、华为透露自研系统无明确上市时间表。此前华为曾表示在加速推进自研操作系统“鸿蒙”。华为回应美方制裁称，目前5G技术方案完全不受制裁的影响。华为受到制裁影响的元器件都找到了替代的方案，现在供应没有受很大的影响。荣耀总裁赵明：5G手机明年的量级可能会是亿级的；预计明年中国5G手机的销量可能是最早突破1亿台的。

11、中国电信董事长柯瑞文表示，初期中国电信将在40多个城市以NSA/SA组网方式推出5G服务，力争2020年率先开启SA的网络升级。

海外

1、英国央行行长卡尼表示，英国央行的预期没有涵盖无协议脱欧风险，但市场对利率的预期已经纳入无协议脱欧风险。欧盟委员会发言人称，欧盟不会与英国就脱欧协议再次进行谈判。

2、日本首相安倍晋三：在采取弹性措施应对经济下行风险方面不会犹豫。日本政府消息人士：日本2018/19财年税收收入上修至纪录高位60.4万亿日元。

3、新西兰央行维持基准利率在1.5%不变。新西兰央行：鉴于下行风险，可能需要下调政策利率，随着时间的推移，可能需要更低的现金利率。泰国央行维持利率在1.75%不变，符合预期。

4、法国6月消费者综合信心指数为101，预期为100，前值为99。德国7月Gfk消费者信心指数为9.8，预期为10，前值为10.1。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，道指和标普500指数微跌，纳指收涨0.3%。芯片股大涨，美光科技涨逾13%，英伟达涨超5%，AMD涨3.7%，高通涨3.3%。截至收盘，道指跌0.04%报26536.82点，标普500跌0.12%报2913.78点，纳指涨0.32%报7909.97点。标普500指数录得四连跌。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.16%，亚马逊涨1.04%，奈飞涨0.53%，谷歌跌0.67%，Facebook跌0.62%，微软涨0.37%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.94%，京东涨5.75%，百度涨2.22%；多尼斯涨19.26%，宏桥高科涨10.34%，第九城市涨9.17%，优信涨6.06%；盛世乐居跌16.74%，泰克飞石跌16.3%，魔线跌13.92%。

4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数涨0.14%报12245.32点，法国CAC40指数跌0.25%报5500.72点，英国富时100指数跌0.08%报7416.39点。

5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数涨0.01%；日经225指数跌0.51%；澳大利亚ASX200指数跌0.30%；新西兰NZX50指数跌0.10%。

6、欧盟委员会已正式对博通公司展开反垄断调查，以评估该公司是否通过一些排他性措施限制了市场公平竞争。在调查期间，欧盟委员会计划对博通采取一些临时措施。

商品

1、NYMEX原油期货收涨2.39%报59.21美元/桶，连涨七日，创5月22日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨1.94%，报65.53%。EIA原油库存大幅下降，美国产量连续三周下滑。

2、COMEX黄金期货收跌0.44%，报1412.4美元/盎司，从6年以来高位回落。COMEX白银期货收跌0.41%，报15.32美元/盎。美联储降息预期减退带动金价下跌。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.74%报5997美元/吨，LME期锌跌1.67%报2500.5美元/吨，LME期镍涨1.67%报12505美元/吨，LME期铝收平报1814美元/吨，LME期锡跌1.05%报18850美元/吨，LME期铅跌0.88%报1922.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾4%。焦炭收涨0.10%，焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.20%。铁矿石收涨2.70%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.03%、0.38%。橡胶、沥青分别收涨0.09%、2.53%。

5、大商所总经理王凤海：正研究液化石油气、集装箱运力等期货品种，加快构建大商所农产品、化工、能源、黑色、航运等五大品种板块；积极推进PP、铁矿石等期权上市，推动价差互换、基差合约及其他结构性期货产品上市，不断完善市场工具、品种体系。

6、农业农村部：大豆振兴计划开局良好，预计今年全国大豆播种面积比上年增加1000多万亩。

7、波罗的海干散货指数周三上涨2.89%，报1317点，再创近六个月以来新高。

债券

1、国债期货10年期主力合约收跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率变动幅度有限，多数在1bp上下。

2、近期中国债券市场将有9只短期融资券发行，计划发行规模共计105亿元，其中即将在6月27日招标发行的“19国泰君安CP003”计划发行金额20亿元，期限为0.2459年，主体评级为AAA。

3、中国债券市场近期将有8期金融债发行，计划发行总规模为412亿元；即将在6月27日发行的“19国开10(增6)”计划发行规模为120亿元，期限为10年。

4、农发行增发1、7、10年期金融债中标利率分别为2.4128%、3.7016%、3.8103%，投标倍数为5.97、4.35、3.61，边际倍数分别为1.2、1.8、2.35。

5、美债收益率上升，3月期美债收益率持平，报2.141%；2年期美债收益率涨3.7个基点，报1.781%；3年期美债收益率涨6.5个基点，报1.750%；5年期美债收益率涨7.1个基点，报1.802%；10年期美债收益率涨6.2个基点，报2.051%；30年期美债收益率涨5个基点，报2.571%。

6、债券重大事件：“16凯迪债”7月1日起暂停上市；上海新世纪将杭氧股份信用等级由AA上调为AA+；大公国际将“17桃源01”信用等级由AA+上调为AAA；上海新世纪维持洪涛股份AA主体信用等级，评级展望下调至负面；中诚信证评将腾邦集团、“17腾邦01”信用等级从CC下调至C；联合评级将丽鹏股份主体信用等级从AA下调至AA-；联合评级将*ST北讯及债券信用等级由CC下调至C；中证鹏元下调长园集团主体信用等级至AA-；“19安经开MTN001”、“19赣建工CP001”取消发行。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8855，较上一个交易日跌46个基点。人民币兑美元中间价调贬121个基点，报6.8701，为3连贬。

2、央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中1个月期央行票据200亿元人民币，6个月期央行票据100亿元人民币，中标利率分别为2.80%和2.82%。这央行首次在香港发行1个月期和6个月期人民币央行票据。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报96.221，守在三个月低点上方，美国大幅降息预期降温。欧元兑美元涨0.03%报1.1369，英镑兑美元跌0.02%报1.2687，澳元兑美元涨0.36%报0.6985，美元兑日元涨0.56%报107.78。

4、Bitstamp平台数据显示，比特币一度逼近14000美元/枚，创下逾一年半新高。但随后有所回落，并跌破12000美元关口。