财经早餐2019年7月10日星期三

重要经济日程

07:50 日本6月货币供应M2同比

09:30 澳大利亚6月NAB商业景气指数

10:00 国家知识产权局举行2019年第三季度例行新闻发布会

15:00 国新办就《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关情况举行发布会

18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数

22:00 美国5月JOLTs职位空缺

中国6月新增人民币贷款、社会融资规模等金融数据或公布

宏观

1、经济参考报：多地密集召开经济形势分析会议，研判下一步的形势、部署下半年经济重点。扩内需成为不少地方下半年的重中之重。预计地方版的稳投资、促消费新政将加速推出。

2、生态环境部：不得为应付督察而紧急停工停业停产，对于采取“一刀切”方式消极应对督察的，督察组将严肃处理，发现一起、查处一起、通报一起。

3、人社部回应“80后无养老金”报道：完全能够保证养老金的长期按时足额发放，能够保证制度健康平稳运行。

4、国内成品油价迎下半年“首涨”：7月9日24时起，国内汽油价格每吨上调150元、柴油每吨上调140元，加满一箱汽油成本增约6元。

5、广东发改委领导赴粤东开展汕潮揭都市圈规划调研，实地考察了梅汕铁路北站配套工程、潮汕机场站、揭阳潮汕机场扩建工程等区域重点项目建设情况，并召开汕潮揭都市圈发展规划座谈会。

6、上海市金融工作局等联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》，从创新金融产品和服务、集聚金融资源和社会资本、提升农村金融服务覆盖面、营造良好金融生态四方面梳理14项主要任务，并明确将从加强财政资金支持、加大基金投资力度等方面提供支持保障。

7、央行周二未开展逆回购操作，当日无逆回购到期，为连续第12日暂停逆回购操作。Shibor多数上行，短端品种上行幅度较大，隔夜品种上行32.8bp报1.773%，7天期上行9.1bp报2.54%。

8、央行通报，6月24日至7月5日，DR001出现低于1%的情况，最低值出现在7月4日，为0.8431%，处于较低水平，但仍高于超额存款准备金利率0.72%。7月2日，两家机构在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易，为银行交易员操作失误所致。

国内股市

1、上证综指缩量收跌0.17%报2928.23点，险守半年线；深证成指涨0.14%报9198.79点，创业板指涨0.74%报1517.79点，两市缩量成交3518亿元，较上日同期缩量1100亿元；北向资金净流出超26亿元，五粮液、海康威视、中国平安净卖出居前，新城控股打开跌停，遭净卖出2.24亿元。

2、恒指收盘跌0.76%报28116.28点，录得五连跌。恒生国企指数跌0.7%。新城系延续反弹势头，承兴国际控股再度大跌26.7%，安踏体育无惧浑水最新做空指控，收盘微涨。大市成交缩至703.25亿港元，前一交易日为757.05亿港元。中国台湾加权指数收跌0.45%，报10702.78点。

3、证监会联合七家中央单位发布《关于在科创板注册制试点中加强信息共享与失信惩戒的意见》，加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询，有效提高欺诈发行、信息披露违法重点责任人群的失信成本。七家单位依法依规对科创板注册制试点中存在骗取发行注册、信息披露违法、违反保荐或证券服务相关规定相关责任人员，实施十一项失信联合惩戒措施。

4、新华社发表时评称，康得新事件并非个案，要严防资本市场“看门人”沦为“放风者”。会计师事务所是资本市场的“看门人”，要让会计师当好“看门人”，监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度，并逐步完善审计法规文件，进一步提高审计质量。

5、上交所副总经理刘逖：科创板不是简单新增一个板，一方面承担支持科技创新、引领经济发展向创新驱动转型的历史使命，同时还承担着资本市场全面深化改革的重任。

6、打新盛宴周三开启，9只科创板新股同台，分别为：容百科技、光峰科技、中国通号、福光股份、新光光电、中微公司、乐鑫科技、安集科技、铂力特。其中，网上申购中国通号上限为25.2万股，即顶格申购需沪市市值252万元。依据A股打新规律预测，顶格申购中国通号，中签概率100%。

7、21世纪经济报道：IPO现场检查6家造假企业现身，清理堰塞湖行动或再度开启。仅7月8日一天，中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。

8、证券时报：今年上半年上市银行董监高发生大幅变动的高达25家，涉及人事变动公告74份，仅民生银行等7家未发生变动。

9、21世纪经济报道：新城目前已在外地启动召开半年度经营会议。与此同时，新城控股仍有拿地动作，7月8日公司以5.65亿拿下昆明普宁区6幅地块。

10、近期，一些交易型开放式指数基金（ETF）上市公告显露出基金经理建仓步伐不慢，似乎看准目前较好布局时机，不少产品中高仓位上市。

11、今年以来，新三板企业摘牌持续提速。同时，申请挂牌“后劲”不足，拟申请挂牌企业数量持续减少。全国股转公司数据显示，截至7月9日，全国股转系统在审申请挂牌企业仅30家。

12、沪深两市2019年首份中报出炉：ST岩石上半年净利润738.57万元，同比下降46.04%。

13、东方红资管等7家基金管理公司再次下调对新城控股的估值，最低至25.21元/股。据估算，该价格较新城控股7月9日收盘价还有1个跌停板。

14、中国联通省级公司云南联通混改落地，名称确定为云南联通新通信有限公司。新公司股权分配尚未披露，按照此前方案，亨通光电将成为单一最大股东。

15、承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗，京东方面已配合受害公司进行报案，并表示这个事情和京东无关。承兴国际公告澄清称，并未与京东订立相关合同。诺亚财富回应34亿元“踩雷”事件称，目前已成立专项处理小组进行专门应对，以切实保护到基金投资者的利益。

16、物美和永辉入围对麦德龙旗下中国业务的最后一轮竞购，交易对麦德龙中国业务的估值在20亿美元左右。永辉已与高瓴资本联手，腾讯也在商议加入这个财团，苏宁则已放弃竞标麦德龙中国业务。

17、针对招商局拟整合中集、中航国际旗下船舶海工业务报道，中集集团方面表示，目前不能确认该方案真实性，但中集海工重组事项一直在推进。

18、安踏体育发布澄清公告称，对于Muddy Waters发表的研究报告指控本集团过往企业交易，董事会强烈否认，并认为有关指控并不准确极具误导性。公司保留对Muddy Waters及/或对相关指控负责的人士采取法律行动的权利。

19、猫眼娱乐CEO郑志昊在“2019猫眼娱乐战略升级发布会”上宣布，猫眼娱乐与腾讯集团的“腾猫联盟”正式成立，意在打通影视上下游业务，且将重点发力打通腾讯影业和腾讯视频。

20、上市公司重要公告：航锦科技控股股东拟以股权抵偿部分债务，武汉市国资委将入主公司；青岛港控股股东无偿受让威海港股权；万方发展终止筹划重大资产重组；东兴证券拟不超30亿元受让中科招商旗下直投平台收益权；城发环境5.7亿元中标伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目；*ST大洲获和升控股举牌，不排除继续增持；海南海药参股公司中国抗体制药港股上市申请获得受理；泰禾集团控股股东所持公司48.97%股份解除冻结；首开股份上半年签约金额同比增加31%。

金融

1、某城商行相关人士透露，监管部门已向部分房地产贷款较多、增长较快的银行进行了窗口指导，要求控制房地产贷款额度，但对各家银行的具体要求各不相同。上述举措的核心思想是控制房地产贷款规模。

2、监管部门对“外资行女员工非法侵占1亿余元”案作出处罚：意大利裕信银行上海分行存在六项违法违规事实，被责令整改并罚款1030万元。上海证券报此前报道称，一名外资银行女业务员利用银行内部管理上漏洞和职务之便，在三年间连续做假账，非法侵占银行资金1亿余元，直到三年后银行金库出现巨大亏空才案发。

3、随着货币市场流动性宽松的发酵，今年收益率在低位震荡的货币基金进一步走低。天弘余额宝7日年化收益率7月9日刷新成立以来新低，只有2.269%。

4、随着2019年驶入后半场，网贷备案再次延期也成为定局。与此同时，网贷行业“玩家”也有所减少。业内专家表示，网贷平台今年将加快洗牌，未来行业将开展牌照化、法制化、常态化监管。

楼市

1、中原地产数据显示，7月上旬，在国内融资有所收紧的情况下，房地产企业海外融资计划渐有井喷之势。就在本月上旬，有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。

产业

1、经济参考报：相关部门正在研究制定新时期“宽带中国”战略，“互联网+”高质量发展政策举措也正在酝酿。

2、央行发布公示公告，拟对合众易宝等17家非银行支付机构《支付业务许可证》准予续展，有效期从2019年7月10日至2024年7月9日。

3、商务部：推动便利店品牌化连锁化发展，将建立部、省、市三级联动工作机制，从便利店布局、发展质量、政策环境、工作机制等方面研究制定品牌连锁便利店发展工作指标，重点对直辖市、计划单列市和省会城市进行指导推动，每季度统计汇总和反馈进展情况和问题。

4、国家知识产权局：正抓紧推进知识产权质押融资政策文件，重点从优化知识产权质押融资服务体系，进一步强化知识产权质押融资工作；将进一步引导银行业建立符合知识产权特点的信贷审批制度和利率定价机制，推广知识产权质押融资保证保险等险种，扩大知识产权质押融资覆盖范围。

5、国家知识产权局：下半年将推动出台有关知识产权保护的政策文件，推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度，充分发挥行政执法优势，严格知识产权保护，营造更好的创新环境和营商环境。

6、发改委牵手35家煤炭上中下游大型企业，成立我国第一家国家级的煤炭交易中心。该中心将为稳定国家煤炭价格，保证国家能源供应贡献力量。

7、民航局：下半年将全面启动民航“十四五”规划前期研究，着力强化航空运输网络规划与国家战略、综合交通体系的契合度，重点开展北京“双枢纽”发展战略规划编制。

8、已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出，长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划，要合力打造世界级机场群。

9、工信部就修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》公开征求意见，本次修改包括修改传统能源乘用车适用范围，将能够燃用醇醚燃料的乘用车纳入；更新2021-2023年新能源汽车积分比例要求并修改新能源汽车车型积分计算方法等方面。

10、教育部基础教育司司长吕玉刚透露，教育部正在制定《关于引导教育移动互联网应用健康发展的意见》，以对各学段数字化教学资源进行有效的规范管理。同时教育部制定中的政策还有：《关于加强大中小学教育劳动教育的指导意见》和《大中小学劳动教育纲要》以及修订《教师法》。

11、教育部、海南省政府联合印发实施方案，支持境外一流高校到海南开展中外合作办学。试点设立国际高中和国际幼儿园，实施国际教育。在条件成熟的前提下，试点境外工科大学、职业院校在海南独立办学，探索境外高水平企业在海南独资办学。

12、国家邮政局发布《关于支持民营快递企业发展的指导意见》，提出完善快递业守信联合激励和失信联合惩戒机制，建立实施快递行业失信主体“黑名单”制度；全面推进邮政业落实减税降费政策，引导中小民营快递企业拓宽融资渠道，降低融资成本。

13、美国辉宝宣布研发非洲猪瘟疫苗取得重大突破，他们考虑将组建合资公司，后续可能将非洲猪瘟疫苗的生产地设在中国。

14、华为或将在8月9日公布自研操作系统“鸿蒙”。任正非称，鸿蒙最初并不是为智能手机设计的操作系统，是一个面向确定时延系统的操作系统，做这个系统的时候并不是想替代谷歌。

15、滴滴上调快车价格，7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整，生效区域包括东城区、西城区、海淀区等。滴滴此次调价除10:00到17:00时段，滴滴快车起步价均从13元上涨至14元。

海外

1、美联储哈克：并不认为需要降息，也并不赞同去年12月的加息，因来自贸易的不确定性上升；美国的经济依旧表现良好；近期的数据显示美国的就业市场强劲；若经济实质性走弱，将支持降息；当前并未看见经济走弱的情况，尽管近期下行风险有所增加。

2、新华社报道，日本政府拒绝韩国方面谈判提议，重申不打算撤销对出口韩国半导体产业原材料的管制。日本7月4日起限制本国企业向韩方出口3种可以用于制造智能手机和集成电路芯片的半导体产业原材料。

3、日本5月经通胀调整后的实际工资同比下降1%，连续第五个月下滑，引发人们对于日本消费者支出实力的担忧。另外，占月工资大部分的固定工资同比下降0.6%，也是连续第五个月下降。

4、马来西亚央行将隔夜政策利率维持在3.00%不变。

5、瑞士6月季调后失业率为2.3%，预期为2.4%，前值为2.4%；未季调失业率为2.1%，预期为2.2%，前值为2.3%。

6、波罗的海干散货指数周二上涨1.97%，报1759点，创近11个月以来新高。

国际股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌逾20点，纳指涨0.54%。德银跌超3%，市场质疑其重组计划；诺亚财富跌逾2%，旗下歌斐资产踩雷承兴国际持续发酵。截至收盘，道指跌0.08%报26783.49点，标普500涨0.12%报2979.63点，纳指涨0.54%报8141.73点。道指连续第3日收跌。市场静待鲍威尔国会证词。

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.61%，亚马逊涨1.84%，奈飞涨1%，谷歌涨0.67%，Facebook涨1.76%，微软跌0.37%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.21%，京东涨0.59%，百度涨1.41%；趣头条涨11.72%，泰克飞石涨11.52%，团车涨11.37%，老虎证券涨7.88%，蔚来汽车涨5.73%；美美证券跌22.08%，敦信金融跌12.44%，盛世乐居跌10.37%，蘑菇街跌6.69%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.85%报12436.55点，法国CAC40指数跌0.31%报5572.1点，英国富时100指数跌0.17%报7536.47点。

5、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.59%；日经225指数涨0.14%；澳大利亚ASX200指数跌0.10%；新西兰NZX50指数跌0.64%。

6、美国证券交易委员会（SEC）文件显示，大众汽车拖延了一宗联邦调查，该调查涉及该公司是否通过省略涉及其柴油车尾气检测舞弊行为的细节而欺骗了美国债券投资者。

7、高盛（中国）资本有限公司近日取得营业执照，注册资本5亿美元。该公司为高盛集团在中国设立的整合境内股权投资业务的平台，将利用其自有资金进行价值投资，预计投资额达100亿元。

8、德意志银行就“衍生工具敞口”一事发布声明称，参照美国同业所使用的主净额结算协议，且依循IFRS准则，以净额口径计量，德意志银行的衍生工具交易本金实为210亿欧元。

9、百事公司二季度核心EPS 1.54美元，预期1.50美元；总营收为164.5亿美元，市场预期164.23亿美元，去年同期为160.9亿美元；净利润为20.35亿美元，市场预期20.08亿美元，去年同期为18.2亿美元。

10、澳大利亚审慎监管局放松了对该国四大银行资本缓冲要求，因意识到没有足够的市场容量来筹集必要资金；该机构声明称，“四大银行”将需要在2024年1月之前将其总资本提高3个百分点的风险加权资产，而最初的目标为4至5个百分点。

11、爱立信携手沃达丰在伦敦推出5G商用网络。根据5G消费者潜力报告的调查结果，预计英国消费者在新的5G设备上移动数据的使用量将平均增加10至12倍。

12、国内航空公司已停飞波音737MAX8飞机97架。民航局表示，对于波音737MAX等问题飞机，在恢复运行前，有关的安全问题必须得到相应的解决。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.18%报58.34美元/桶，连涨四日。布伦特原油期货收涨0.67%，报64.54美元/桶。API原油库存降幅超预期。

2、COMEX黄金期货收跌0.03%，报1399.6美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收涨0.56%，报15.135美元/盎。市场等待鲍威尔国会证词。

3、伦敦基本金属涨跌不一， LME期铜跌1.17%报5823美元/吨，LME期锌跌0.36%报2369.5美元/吨，LME期镍涨0.24%报12750美元/吨，LME期铝涨0.64%报1820.5美元/吨，LME期锡跌1.43%报18230美元/吨，LME期铅涨2.87%报1938美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌，主力合约中，郑棉跌超4%，棉纱、焦炭、纸浆、乙二醇跌超2%。

5、中钢协：6月份，钢铁生产相对平稳，但受市场预期影响，铁矿石价格大幅上涨；后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大，钢铁产量会有所降低，铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

6、经合组织和联合国粮农组织发布报告预测，由于全球农业生产率增速将略高于农产品需求增长，未来十年，经通胀调整后的主要农产品价格将维持或低于当前水平。报告预测，2019年至2028年，全球农产品需求将增长15%，而农业生产率增速将略高于15%。

7、EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为59.58美元/桶，此前预期为59.29美元/桶；预计2020年WTI原油价格为63.00美元/桶，此前预期为63.00美元/桶。

债券

1、国债期货午后涨幅扩大，10年期主力合约收涨0.21%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率下行1bp左右。

2、美债收益率继续上涨。3月期美债收益率涨3.1个基点，报2.258%；2年期美债收益率涨1.7个基点，报1.917%；3年期美债收益率涨2.2个基点，报1.865%；5年期美债收益率涨2.2个基点，报1.884%；10年期美债收益率涨1.9个基点，报2.071%；30年期美债收益率跌1.1个基点，报2.542%。

3、债券重大事件：“12青投资”调整交易方式；鹏元资信将京山市京诚投资开发主体信用等级从AA-上调至AA；联合资信将徐州新田投资发展、“18新田投资MTN001”信用等级上调至AA+；联合资信将安徽省外经建设主体和债项信用等级由A下调至BBB；联合评级延迟对“19赤水02”跟踪评级；“16九华02”票面利率上调至7.50%；“16南城04”票面利率由8%上调至9%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8846，较上一个交易日跌56个基点。人民币兑美元中间价调升28个基点，报6.8853。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报97.4980，连涨三日，创三周新高。欧元兑美元跌0.05%报1.1208，英镑兑美元跌0.45%报1.2462，澳元兑美元跌0.66%报0.6928，美元兑日元跌1.11%报108.85。