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财经早餐2019年7月24日星期三
重要经济日程
1、10:00 国新办就《新时代的中国国防》白皮书解读等情况举行发布会
2、15:00 健康中国行动推进委员会办公室就“健康中国行动”之健康环境促进行动有关情况举行新闻发布会
3、8:30 日本7月日经/Markit制造业PMI初值
4、14:45 法国7月INSEE制造业信心指数
5、9:00 中国6月Swift人民币在全球支付中占比
6、15:15 法国7月Markit制造业PMI初值
7、15:30 德国7月Markit制造业PMI初值
8、16:00 欧元区7月Markit制造业PMI初值
9、16:30 英国6月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
10、20:00 美国6月营建许
11、21:45 美国7月Markit制造业PMI初值
12、22:00 美国6月季调后新屋销售
13、22:30 美国截至7月19日当周EIA原油库存变动
宏观
1、国务院领导人考察上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。他表示，新片区要抓住新机遇，对标国际先进水平，更大力度改革开放，完善空间规划，实现集约开发，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰，推动高质量发展。
2、国务院办公厅同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度，其主要职责是，统筹协调促进居民消费扩大升级工作，加强消费形势监测分析，研究提出扩消费政策建议和年度重点工作安排，推动政策措施落实，协调解决工作中遇到的问题等。
3、商务部解读稳外贸政策措施：继续降低进口关税总水平，提高部分产品出口退税率，适时修订鼓励进口技术和产品目录，鼓励企业积极拓展关键零部件和先进技术设备多元化进口渠道；出台适应跨境电商零售出口特点的所得税核定征收办法，且明确不溯既往，适时扩大跨境电商综合试验区试点范围；加快推动符合规定的再制造和全球维修项目在综合保税区内落地，培育第三批进口贸易示范区。
4、财政部：1-6月，国有企业营业总收入294921.0亿元，同比增长7.8%；利润总额18200.4亿元，同比增长7.2%；电力生产、房地产、建材等行业利润增长较快。
5、税务总局：检视并整改推出第一批10条便民办税缴费新举措，合并城镇土地使用税和房产税纳税申报表，各省税务机关统一城镇土地使用税和房产税纳税期限，减少申报次数。
6、税务总局：上半年全国累计新增减税降费11709亿元，其中减税10387亿元；增值税改革减税4369亿元，个人所得税两步改革叠加减税3077亿元。
7、央行周二开展定向中期借贷便利（TMLF）操作2977亿元，并开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，两项操作合计4977亿元，与当日中期借贷便利（MLF）到期量5020亿元基本相当，当日不开展逆回购操作。Shibor普遍下行，7天期下行5.8bp报2.634%。
8、上海上半年GDP为16409.94亿元，同比增长5.9%。上半年，金融业增加值3206.34亿元，比去年同期增长13.0%；房地产业增加值937.40亿元，增长9.9%；交通运输、仓储和邮政业增加值777.15亿元，增长3.9%；工业增加值4207.86亿元，下降2.4%。
国内股市
1、上证综指收涨0.45%报2899.94点，深证成指涨0.58%，创业板指涨1.25%报1534.93点，上证50逆势飘绿，万得全A收涨0.66%。两市成交3232亿元，为近一个月新低。北向资金净流出4.05亿元，结束连续5日净流入。五粮液、贵州茅台、大族激光分别遭净卖出5.02亿元、4.24亿元、3.34亿元。保利地产、三一重工、海康威视分别获净买入2.31亿元、2.07亿元、1.94亿元。
2、恒指成交低迷收涨0.34%，报28466.48点。恒生国企指数涨0.37%。消费股领涨大市，生物制药、运动装备、个人用品等个股多点开花。大市成交萎缩至588亿港元，前一交易日为677.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.02%，报10947.26点，创5月7日以来新高。
3、上海金融法院制定23条具体工作举措服务保障科创板，包括优化涉科创板执行案件金融风险防控机制，建立执行案件的风险研判机制和股票处置机制，创新建立大宗股票司法执行协作机制，充分利用证券交易所大宗股票执行协作平台进行股票处置。
4、中证协公布第二批139个科创板IPO配售对象限制名单，涉及29家私募，其中包括东方港湾、混沌投资、泊通投资、中欧瑞博等知名私募，以及林园投资32只产品，九章资产23只产品，迎水投资18只产品。
5、中基协表示，在科创板首批新股发行项目中，部分私募基金超产品资金规模申购，违反了科创板配售规则，受到中证协自律处理。中基协公开谴责上述违规申购行为，支持中证协的处理措施。部分私募基金管理人管理的私募基金产品，为自身利益最大化，无视配售规则，违规超规模申购，不仅损害了其他投资者利益，损害了基金产品投资者利益，更有损市场公平法治精神。中基协谴责一切破坏市场公平法治的行为，并敦促上述机构认真反省，积极整改。
6、据券商中国，监管对29家“违规超配科创板”私募开出罚单，超配股将全部没收，收益将全部捐赠给公益机构。首批科创板公司中有24家均出现私募基金超配现象，共超配5863.53万股，市值合计4.11亿。由于私募超配规模总体有限，市场抛压很小。
7、科创板的券源需通过转融通来获取，中信证券、银河证券、海通证券等9家先期实行转融通市场化费率、市场化期限的券商或包揽大部分科创板融券券源。
8、科创板上市委：和舰芯片终止科创板上市申请；传音控股首发获通过，因晶丰明源出现涉诉事项，取消审议其发行上市申请。
9、柯力传感：发行价19.83元/股，7月25日申购。
10、佛山市南海区政府印发文件，南海区将建立一批（不低于10家）科创板后备企业名单，企业成功在科创板挂牌上市，最高奖励1000万元。
11、MSCI中国研究主管魏震：在今年“三步走”纳入完成后，MSCI研究团队将收集市场反馈并择时就是否进一步纳入A股展开全面咨询。
12、深交所和深证信息发布深成房地产行业指数和中小创新房地产行业指数，指数包括纯价格指数和全收益指数。
13、新城控股40多个项目出售第一批买家包括阳光城、金科股份等房企，目前已经基本谈妥
14、北汽集团宣布，投资戴姆勒5%股份。本次
15、广州市国资委：下半年将推动改革政策落地实施，力争完成一批企业重组整合，新增4家职业经理人试点企业，力争完成广电计量IPO上市。
16、中国移动：已完成5G毫米波关键技术验证，当前2019年至2020年间正在进行5G毫米波系统性能及标准方案验证，计划在2022年实现5G毫米波商用部署。
17、碧桂园公告，与多家金融机构签署融资协议，将获得43亿港元及6.26亿美元的双币可转让定期贷款融资（具超额贷款权）。
18、上市公司重要公告： 曲江文化入主*ST人乐并拟要约收购；光力科技实控人协议转让9.38%股份给信庭至美；中国人寿拟30亿元参与成立雄安白洋淀生态环保基金；万达信息股份转让终止，中国人寿未成第一大股东；万达信息控股股东存被动减持股票风险；老百姓股东泽星投资拟清仓减持不超29.78%股份；*ST新海拟出售全资子公司易思博部分股权，或将构成资产重组；ST准油拟向控股股东定增募资不超3亿元；万集科技、金溢科技拟参与信联支付混改增资；亚威股份与韩国LIS开展精密激光业务战略合作；科伦药业董事总经理减持1880万股，接盘方为国内公募基金；飞力达总裁拟增持2000万元-4000万元；大东方控股股东拟增持0.5%至1%股份；海澜之家拟投入6.91亿元至10.36亿元实施第二期回购计划；火炬电子拟回购3000万元；中威电子拟回购3000万元-5000万元股份；*ST德奥被债权人申请重整；航天通信子公司部分银行债务逾期；陇神戎发：甘肃国投将成为公司直接控股股东；银禧科技第二大股东拟减持不超3%股份；文化长城股东新余成长新兴征集
金融
1、银保监会发布《商业银行股权托管办法》及配套通知，对商业银行的股权托管方式等提出明确要求，对商业银行股权托管和股权确权工作明确过渡期安排。要求未托管的商业银行应在2020年6月底前按办法要求完成托管，商业银行应在2020年6月底前完成不低于80%的股权确权，在2021年12月底前完成全部股权的确权。
2、银保监会组织开展第二次财产保险公司备案产品条款费率非现场检查。针对检查发现的问题，近日银保监会向20家财产保险公司下发行政监管措施决定书，责令公司立即停止使用问题产品，限期整改，并对其中情节严重的11家公司采取禁止申报新备案产品3至6个月的监管措施。
3、中银协报告：截至2018年末我国资产托管规模创历史新高达145.76万亿元，存托比为79.9%，托管系数为55.8%。从各类产品托管规模构成看，银行理财占比最高为19.73%、信托财产占比为13.38%、保险资金占比为12.64%。
4、云南银保监局开出4张罚单，其中有两张罚单中写明信贷资金违规进入股市、楼市。按照罚单内容，工商云南省分行、浦发银行昆明分行名列其中。
楼市
1、北京市将于近期在全市范围内开展房地产估价报告质量抽查，这是2019年北京市首次开展此项抽查。报告评审结果与监管工作密切挂钩，北京住建委将针对评审中发现的问题组织集中讲评，并督促机构认真整改。问题严重的，还将约谈机构负责人，纳入重点监管对象范围。
产业
1、中办、国办印发《天然林保护修复制度方案》，提出实行天然林保护与公益林管理并轨，加快构建以天然林为主体的健康稳定的森林生态系统，引导和鼓励社会主体积极参与天然林保护修复；到2035年，天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右。
2、交通运输部：上半年交通固定资产完成投资1.37万亿元 同比增长4.8%；10月底高速公路ETC将具备全国联调联试条件。
3、工信部回应5G应用时间表：从产业链来看，无论网络还是从终端，都已经步入成熟阶段了，现在大概有一二十款手机基本上可以用了，到年底将会更多；目前几个运营商都已开始部署网络，有的开始征集一些试验用户。
4、工信部：今年主要是在一些关键地方部署5G，特别在一些热点地区、大城市；农村也将像4G一样，是5G部署的一个重点；已起草完成“携号转网”服务管理暂行办法 近期将公开征求意见。
5、华为启动全球天才招募：对8名2019届顶尖学生实行年薪制，最高年薪201万元；今年将从全世界招进20-30名天才“少年”，今后逐渐增加。华为计划在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态，同时已构建在线鲲鹏社区，提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等。
6、先锋集团董事长张振新发内部邮件表示，集团遇到前所未有的困境和危机，公司启动重组计划，与多个资管公司、券商、拍卖公司和产权交易所等治谈资产重组方案，并已有实际效果，资产盘点清算工作组也已成立。
7、零售业计算机视觉和分析解决方案提供商Trax宣布完成1亿美元的D轮融资，由厚朴投资领投。
8、快手推出光和计划，未来一年将投入价值100亿元流量扶持内容方。
海外
1、英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯•约翰逊当选执政党保守党领袖，将接任英国首相。约翰逊表示，将在未来几天内宣布内阁人选，将在10月31日完成脱欧，将利用英国脱欧带来的机遇。
2、IMF下调全球经济展望，预计2019年、2020年全球经济将分别增长3.2%、3.5%，均较此前预期下调0.1个百分点；预计发达经济体2019年和2020年分别增长1.9%和1.7%（2019年增速预测上调0.1个百分点），预计美国2019年增长2.6%（上调0.3个百分点），预计欧元区2019年和2020年分别增长1.3%和1.6%（上调0.1个百分点）；新兴市场和发展中经济体预计2019年增4.1%，2020年加快至4.7%（分别下调0.3和0.1个百分点）。
3、美国6月成屋销售年化总数为527万户，预期为533万户，前值为534万户。美国7月里士满联储制造业指数为-12，预期为5，前值为3。
4、欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆： 重申美国不愿意开始自由贸易谈判，美国想要包含农业方面的谈判；重申欧盟将对美国的汽车关税实施报复措施。
5、欧元区7月消费者信心指数初值为-6.6，预期为-7.2，前值为-7.2。
6、英国央行委员桑德斯：英国央行不受与加息有关的预期影响，无协议脱欧将推低英镑。
7、英国央行首席经济学家霍尔丹：英国央行有充分理由维持利率不变，尽管与脱欧相关的波动性很大，英国潜在经济增速相当稳定。
8、韩国央行行长李柱烈：预计韩国第二季度GDP增速季率将超过1%。不排除进一步降息的可能性；韩国央行拥有政策行动空间，这将取决于环境状况。
国际股市
1、美国三大股指集体收高，道指涨逾170点。可口可乐涨超6%，二季度财报超预期。苹果和英特尔均涨0.78%，苹果将于下周达成收购英特尔5G基带业务的协议。截至收盘，道指涨0.65%报27349.19点，标普500涨0.68%报3005.47点，纳指涨0.58%报8251.4点。可口可乐等公司的强劲财报等消息提振了市场情绪。
2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.78%，亚马逊涨0.45%，奈飞跌1.07%，谷歌涨0.78%，Facebook涨0.02%，微软涨0.62%。
3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.45%，京东涨3.88%，百度涨3.08%；趣店涨8.46%，瑞幸咖啡涨8.23%，拼多多涨4.22%，微博涨3%；盛世乐居跌25%，泰盈科技跌7.09%，信而富跌6.25%。
4、欧洲三大股指集体收高。德国DAX指数涨1.64%报12490.74点，法国CAC40指数涨0.92%报5618.16点，英国富时100指数涨0.51%报7553.14点。
5、据新浪，苹果公司将于今年秋季推出三款iPhone 11机型。
6、阿里巴巴在美开设B2B电商平台，使美国小企业能够向美国和全球数百万阿里巴巴网站的买家销售产品。
7、澳大利亚的两家大型养老基金First State Super和VicSuper Pty同意合并，这将缔造出一个资产管理规模超过1200亿澳元（840亿美元）的退休储蓄巨头。
8、软银集团最快宣布推出“愿景基金2期”（Vision Fund 2）。沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF）和穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment）可能会是其中的支持者。
9、可口可乐：二季度净利润26.07亿美元，同比增12.6%，市场预期为26.62亿美元；每股收益63美分，市场预期61美分。
10、LG显示：第二季度营业亏损从上年同期的2280亿韩元扩大至3690亿韩元（约合3.13亿美元），亏损幅度远超市场预期；营收下降5%至5.4万亿韩元；计划在韩国投资26亿美元，建设OLED面板生产线。
11、瑞银：二季度净利润14亿美元，预期9.57亿美元。
12、日本共同社报道，日产汽车将在全球裁员超1万人。
13、Snap第二季度营收为3.88亿美元，市场预期为3.6亿美元。第二季度日活跃用户2.03亿，市场预期为1.9亿。Snap盘后涨逾8%。
14、美国司法部将对科技企业展开大范围的反垄断评估。谷歌、亚马逊盘后跳水1%。美国司法部未明确透露反垄断审查涉及的企业，但表示正在关注社交媒体、零售与网络搜索服务领域。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.62%，报1418美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.05%，报16.42美元/盎司。
2、NYMEX原油期货收涨1.69%报57.17美元/桶。布伦特原油期货收涨1.70%报64.1美元/桶。上周美国API原油库存大幅下降提振油价。
3、伦敦基本金属涨跌互现，LME期铜跌0.56%报5984美元/吨，LME期锌涨1.18%报2445.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报14225美元/吨，LME期铝涨0.28%报1821美元/吨，LME期锡跌1.12%报17700美元/吨，LME期铅涨1.29%报2035美元/吨。
4、国内期市夜盘收盘多数飘绿，动力煤涨0.20%，焦炭、焦煤、铁矿石分别跌1.70%、0.32%、2.04%；菜粕、豆粕分别跌1.13%、0.89%；燃油涨0.12%，PTA、甲醇、塑料分别跌3.06%、1.41%、0.77%。螺纹钢收跌1.11%、热卷收跌1.26%；橡胶收跌1.35%，沥青收跌0.66%。
5、据2019夏季全国煤炭交易会消息，我国将大力推进煤炭产供储销体系建设，完善中长期合同制度。国家发改委已会同有关部门研究制定建设方案，对2025年前的重点任务作出总体谋划和系统安排。
6、中煤协：随着关闭退出落后产能，煤炭生产重心加快西移，区域性、时段性煤炭供应紧张问题凸显，全国煤炭应急供应保障难度加大；当前和今后一个时期，煤炭总量过剩将成为一种常态，在一定时期、部分区域可能转变为主要矛盾；特别是随着煤炭新增产能加快释放，市场下行压力有所显现。
7、最近鸡蛋价格持续上涨，上海市场零售的洋鸡蛋每公斤价格已经突破10元。全国的蛋价也是普涨，根据农业农村部公布的价格监测显示，目前全国鸡蛋每公斤比3月份上涨近2元，涨幅超过25%。
8、自7月20日零时起，山东省内淄博、潍坊、滨州、德州、临沂、聊城、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨100元/吨。焦煤方面，长治个别超跌资源小幅探涨20元/吨，安泽地区低硫主焦提涨20-30元/吨。
9、全球最大的两家银矿企业——墨西哥Fresnillo和秘鲁Buenaventura的白银产量均出现大幅下降。Fresnillo上半年白银产量下滑13%，Buenaventura的白银产量则减少40%。两家银矿企业上半年白银产量减少660万盎司，同比下滑16%。
10、淡水河谷已计划在未来几年与合作伙伴在镍项目上投资50亿美元，其中就包括与日本住友金属共同在电池级镍厂项目上投资25亿美元。
11、波罗的海干散货指数跌1.19%，报2165点。
12、美国至7月19日当周API原油库存-1096万桶，预期-415.61万桶，前值-140万桶。美国至7月19日当周API库欣原油库存-44.8万桶，前值-111.5万桶；美国至7月19日当周API精炼油库存+142万桶，预期+64.322万桶，前值+620万桶；美国至7月19日当周API汽油库存+443.6万桶，预期-148.244万桶，前值-47.6万桶。
债券
1、国债期货午后窄幅震荡，全日呈高开低走态势，10年期主力合约收涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。
2、财政部、央行定于7月26日进行1000亿元国库现金定存招投标，期限2个月（63天）。
3、工行将于7月26日发行800亿元无固定期限资本债券（永续债）。
4、美债收益率上涨。3月期美债收益率涨1.6个基点，报2.084%；2年期美债收益率涨2.5个基点，报1.848%；3年期美债收益率涨2.7个基点，报1.812%；5年期美债收益率涨2.5个基点，报1.836%；10年期美债收益率涨3.6个基点，报2.086%；30年期美债收益率涨4.5个基点，报2.618%。
5、【债券重大事件】南京建工产业集团：投资人初步同意对“17丰盛02”本息合计3.18亿元给予展期；上海国有资产：“15国资EB”自7月24日起停牌2日；中民投：已将“18民生投资SCP007”剩余本息支付至上清所指定账户；联合资信：将冀东水泥主体长期信用等级由AA+调整为AAA；联合资信：推迟出具锦州银行2019年跟踪评级报告；中诚信国际：将沈阳机床主体信用等级由A+下调至BBB+；欧菲光：将“17欧菲02”后1年的票面利率从5.57%上调至7%；潍坊水务澄清“19潍坊水务PPN002”市场价格异动及有关不实传言：目前公司财务和经营情况良好；粤海控股：全资子公司涉及重大诉讼；泛海控股：控股子公司民生证券涉及诉讼、仲裁；华福证券：收到行政监管措施决定书；河南能源化工集团：全资子公司发生安全事故；河钢集团：变更“19河钢集MTN004”募资用途；北京顺义国资经营：变更“19顺义国资MTN001”募资用途。
外汇
1、在岸人民币兑美元7月23日16:30收盘报6.8794，较上一交易日涨10个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.8818。
2、外管局局长潘功胜：要坚持底线思维，防范化解金融领域重大风险，完善跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，维护外汇市场稳定和国家金融安全。
3、美元指数涨0.43%报97.7003，非美货币全线下跌。欧元兑美元跌0.49%报1.1153，英镑兑美元跌0.30%报1.2440，澳元兑美元跌0.43%报0.7006，美元兑日元涨0.33%报108.22。
