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财经早餐2019年8月15日星期四

财经早餐2019年8月15日星期四

重要经济日程

1、09:30 中国70个大中城市住宅销售价格7月报告

2、09:30 澳大利亚7月季调后失业率

3、12:30 日本6月工业产出

4、16:30 英国7月季调后零售销售

5、20:30 美国8月10日当周初请失业金人数、8月3日当周续请失业金人数、7月零售销售

6、21:15 美国7月工业产出

7、22:00 美国6月商业库存、8月NAHB房产市场指数

8、22:30 美国8月9日当周EIA天然气库存

宏观

1、中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%,预期5.8%,前值6.3%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。

2、中国7月社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%;其中,除汽车以外的消费品零售额30017亿元,增长8.8%。

3、中国1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%,预期5.8%,1-6月增5.8%。环比看,7月份固定资产投资增长0.43%。

4、中国7月城镇调查失业率为5.3%,前值5.1%。

5、统计局:7月国民经济继续运行在合理区间,延续总体平稳发展态势;但也要看到,当前外部环境严峻复杂,国内经济下行压力加大,经济持续健康发展的基础还需巩固;下阶段要坚持稳中求进工作总基调,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事,促进经济持续健康发展。

6、统计局回应7月消费增速回落:汽车销售回落导致;6月受国五国六环保标准转换影响,很多厂商、经销商开展促销,拉动汽车销售大涨17.2%,受透支效应影响,7月汽车销售下降2.1%;如果扣除汽车因素影响,消费品零售额增长8.8%,与6月基本持平;未来看,消费有保持平稳较快增长的基础和条件。

7、商务部:7月社会消费品零售总额增速放缓主要是汽车销售短期波动导致;随着城乡居民就业稳定和收入保持较快增长,国家大幅度减税降费以及一系列扩大消费政策措施的出台和落实,预计后期消费市场将保持平稳发展态势。

8、海通姜超指出,7月经济数据看似惨淡,但两大积极因素不容忽视。一方面,代表投资内生动力的制造业投资增速,正在筑底企稳并缓慢回升。另一方面,汽车经销商清库促销带来的透支效应令6、7月汽车消费乃至社消增速大起大落,但剔除汽车后消费增速整体保持稳定。下半年随着汽车消费逐步回暖,减税效应持续释放,消费有望带动经济企稳。

9、央行开展1000亿7天期逆回购操作,周三无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种上行2.20bp报2.6890%,7天期下行0.80bp报2.6950%,14天期上行3.10bp报2.8030%,1月期上行2.30bp报2.6360%。

10、贵州省发改委透露,1-7月,贵州省重大工程项目完成投资4432.69亿元、占年度计划61.5%,新开工项目534个、占年度计划81.8%,建成项目88个。

国内股市

1、A股高开低走,上证指数收涨0.42%报2808.91点;深证成指涨0.72%报8966.47点;创业板指涨0.81%报1536.66点;万得全A涨0.51%。两市成交逾4000亿元,较上日略有放量。北向资金合计净流入近12亿元,平安银行再获净买入近4亿元,贵州茅台获净买入3.2亿元,兴业银行遭净卖出3.4亿元。贵州茅台再创新高,总市值超越建行位居A股第三。

2、恒生指数收涨0.08%报25302.28点,国企指数涨0.2%,红筹指数跌0.32%。全日大市成交839.55亿港元,略低于上日的842.99亿港元。科技股强势,石油股走高。中国台湾加权指数收盘涨0.63%,报10427.73点。

3、据21世纪经济报道,深交所副总经理李鸣钟表示,优秀上市公司共同点在于聚焦主业发展、坚持规范运作、注重市场回报,持续提升价值创造和管理能力。在经营发展的过程中,要保持定力,用好用足并购重组、再融资、股权激励等市场工具。在当前降杠杆的大背景下,要认清形势,主动降低质押比例和债务水平,严守风险底线。

4、港交所行政总裁李小加表示,就在港上市的不同投票权架构(WVR)公司股票首次纳入港股通股票范围这一问题,咨询已经完结,将进入审批程序,审批程序为技术性程序,相信很快完成审批,会很快推出。

5、财政部、证监会发布通知,认可英国会计师事务所从事沪伦通中国存托凭证相关审计业务,英国会计师事务所申请从事沪伦通相关业务,应当符合相关条件,其中包括具备五年以上从事证券相关审计业务经验。

6、中国结算公布数据显示,7月证券市场新增投资者达108.49万,同比下降1.21%,环比增长2.76%。

7、投保基金公司表示,目前在已有调查体系的基础上,将科创板调查作为公司核心工作之一,成立了科创板调查领导小组,下设工作小组,建立了科创板调查专项工作机制。

8、腾讯控股公布业绩报显示,受商业支付服务及其他金融科技服务、智能手机游戏销售推动,二季度收入888亿元,同比增长21%;净利润241亿元,增长35%;智能手机游戏收入增长26%至222亿元;金融科技及企业服务收入229亿元,同比增长37%。二季度微信及WeChat合并月活跃账户数达11.33亿,同比增长7%;QQ智能终端月活跃账户数为7.07亿。

9、长江证券相关人士表示,研究所前员工举报公司相关人员“行贿”新财富评选不实。该名员工确实为公司前员工,由于去年考核不理想,按照新的薪酬考核规定,公司需要对其调整薪资,对方并不接受调整。随着合约到期,公司提出解约。

10、中国船舶发布调整重大资产重组方案的公告显示,中国船舶发行股份购买资产组建动力平台,中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。上述方案的三个步骤不互为前提。中国船舶、中船防务8月15日开市起复牌。

11、据中证报,A股市场第二只“面值退市”股木已成舟*ST雏鹰退市基本已成定局。

12、日辰股份将于8月15日申购,申购代码为732755,发行价格为15.7元/股,单账户申购上限0.9万股,发行市盈率22.98倍。

13、上市公司重要公告:中国联通上半年净利润30亿元同比增长16.8%;海天味业上半年净利增长22%至27.5亿元;九阳股份上半年净利增长9.72%拟10派5元;国信证券上半年净利大增124%;中国平安前7月保费收入增长9.35%至4994亿元;本钢板材拟36.9亿元收购控股股东及关联方资产京能电力实控人中止与永泰集团战略合作;阳光城拟以购房应收款为基础资产进行融资;中科金财拟挂牌转让大连金融资产交易所股权;兆易创新股东拟减持不超6%股份;硅产业、祥生医疗科创板上市申请中止审核。

金融

1、据经参,网贷行业清退步伐加快,上海、四川、深圳等多地相继公布了网贷机构清退名单。业内专家表示,监管引导机构良性退出,有利于化解行业风险,预计未来还会有更多地方发布清退名单,网贷平台大面积退出或在所难免。

2、据经参,针对支付渠道被电信诈骗、赌博等网络犯罪活动利用等管理漏洞,相关部门正进一步加强监管。近日人民银行某分支机构向支付机构下发风险提示函,要求支付机构强化商户的真实性、合法性核验,加强交易监测,完善事中调查机制

3、据证券时报,7月以来,房地产信托“刹车”迹象明显,严控余额管理。在房地产信托业务发展受限后,不少信托公司转而加大投向政信业务和消费金融业务。南方一信托公司高管表示,目前各家信托公司其实也没有明确的业务方向,现在一些中小型公司基本上都是保证先活着,宁可不做或者少做,严控新项目的风险。

楼市

1、住建部:将加快推动住房保障立法,明确国家层面住房保障顶层设计和基本制度框架,夯实各级政府住房保障工作责任,同时为规范保障房准入使用和退出提供法律依据。

2、中国1-7月房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%,增速比1-6月回落0.3个百分点。其中,住宅投资53466亿元,增长15.1%,增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.4%。

3、中原地产数据显示,今年7月香港登记私人住宅楼花按揭1732宗,数字创近184个月新高;前7个月累计登记6545宗,下半年发展商积极推盘,估计全年楼花按揭可达1.2万宗。

产业

1、工信部发布《2019年中国互联网企业100强榜单》显示,阿里、腾讯、百度京东蚂蚁金服网易美团点评、字节跳动、三六零新浪位列榜单前十名。

2、工信部王新哲:工信部将加快发展工业互联网,大力推进制造强国和网络强国建设;支持骨干企业部署一批基础性、前瞻性工业互联网项目。

3、统计局:7月服务业生产指数是6.3%,比上个月有一定程度的回落;数据回落从分项指数来看也是结构性的,服务业生产指数回落的主要原因是刚才说到的批发零售业。

4、国家邮政局公布数据显示,7月全国快递服务企业业务量完成52.5亿件,同比增长28.6%;业务收入完成608.4亿元,增长26.3%。

5、海南省省长:要整合资金加大扶持力度,围绕全产业链谋划推动橡胶产业可持续发展。

6、锤子科贸(上海)有限公司近日清算并注销,注销原因为决议解散。该公司由锤子科技(北京)股份有限公司全资控股,今年1月,罗永浩卸任该公司法定代表人。

海外

1、摩根士丹利预计,9月、10月美联储将连续降息,到2020年共降息4次,美联储或将重回零利率时代。

2、韩国政府将日本移出白名单的《战略货品进出口告示修订案》公开征求意见,反馈时间截至9月3日。20天的意见征集结束后,修订案将经管制审查、法制审查于9月份生效。

3、美国鞋业和服装鞋袜业两协会负责人日前在美国拉斯维加斯举行的国际鞋展上表示,坚决反对美国政府拟对包括鞋类在内的多种中国产品加征关税。

4、德国第二季度未季调GDP初值环比降0.1%,前值增长0.4%;同比持平,前值增长0.6%。德国经济部称,德国制造业处境艰难,但内需稳健;贸易摩擦、英国脱欧以及地缘政治危机正在破坏全球贸易和经济,从而冲击德国制造业;薪资上升以及财政刺激为内需提供支撑。

5、韩国7月就业人口为2738.3万人,同比增加29.9万人,增幅连续3个月超过20万,为2018年1月以来最高水平;失业率为3.9%,同比增加0.2个百分点。

6、英国7月CPI环比持平,预期降0.1%,前值持平;同比升2.1%,预期升1.9%,前值升2%。英国7月核心CPI环比升0.1%,预期降0.1%,前值持平;同比升1.9%,预期升1.8%,前值升1.8%。

7、资产管理规模达5.4万亿美元的全球最大公募基金公司—Vanguard集团旗下ETF资产规模突破万亿美元,成为全球第二家管理ETF资产逾万亿美元的公司。

国际股市

1、美债收益率曲线倒挂引发经济衰退担忧,美股大幅收跌,道指跌逾800点,创年内最大单日跌幅。能源股、金融股、科技股跌幅居前,斯伦贝谢跌逾6%,埃克森美孚雪佛龙跌近4%;花旗跌逾5%,高盛摩根大通美国银行跌逾4%;Facebook奈飞跌逾4%,亚马逊微软跌逾3%,苹果公司跌3%。瑞幸咖啡跌16.7%,二季度亏损同比扩大。截至收盘,道指跌3.05%报25479.42点,标普500跌2.93%报2840.6点,纳指跌3.02%报7773.94点。

2、热门中概股全线收跌,阿里巴巴跌1.13%,京东跌3.36%,百度跌2.6%,微博跌4%,拼多多跌0.93%,蔚来汽车跌8.1%,网易涨0.49%,瑞幸咖啡跌16.74%,迅雷逆市涨28.64%。

3、能源股全线收跌,埃克森美孚跌3.99%,雪佛龙跌3.79%,康菲石油跌3.86%,斯伦贝谢跌6.58%,EOG能源跌4.47%。

4、金融股全线收跌,摩根大通跌4.17%,高盛跌4.2%,花旗跌5.28%,摩根士丹利跌3.37%,美国银行跌4.69%,富国银行跌4.33%,伯克希尔哈撒韦跌1.5%。

5、欧股全线收跌,德国DAX指数跌2.19%报11492.66点,法国CAC40指数跌2.08%报5251.3点,英国富时100指数跌1.42%报7147.88点。

6、思科2019财年第四财季调整后EPS为0.83美元,市场预期0.82美元,去年同期为0.7美元;营收134亿美元,市场预期133.8亿美元,去年同期为128.4亿美元。

7、唯品会二季度营收227亿元人民币,市场预期为215.22亿元,去年同期为207.38亿元;净利润8.14亿元人民币,市场预期为5.07亿元,去年同期为6.82亿元;GAAP每ADS收益1.21元,市场预期0.76元。二季度活跃消费者3310万,同比增长11%。

8、亚太股市收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.67%;日经225指数涨0.98%;澳大利亚ASX200指数涨0.4%;新西兰NZX50指数微跌0.05%。

9、13F报告:索罗斯基金二季度建仓AlphabeteBay、赛门铁克;增持迪士尼联合健康;清仓康卡斯特、Salesforce.com、T-MobileAdobe;减持iShares罗素1000ETF、Tivo、SPDR标普500ETF信托。

10、13F报告:伯克希尔哈撒韦二季度增持亚马逊11%至53.73万股;对苹果公司持股不变,为2.4960亿股,仍是第一大持仓,占比24%。

11、13F报告:对冲基金Tiger Global Management第二季度增持了微软、Facebook,减持了Spotify、京东,建仓Uber、Zoom。

12、达里奥掌舵的桥水基金最新持仓出炉,二季度增持中国大盘ETF和MSCI中国ETF,并大幅加仓印度市场ETF,加仓幅度达13699%。二季度桥水还加仓众多中概股,其中加仓阿里巴巴22.27万股,加仓百度7.3万股,加仓京东34.49万股。

13、澎湃新闻援引媒体报道,美国联邦贸易委员会主席表示,如果有需要的话,将撤销过去大公司的合并,并对主要的科技公司进行分拆。美国政府正在对亚马逊、苹果、Facebook、谷歌这四家科技巨头发起反垄断调查。

14、宝马7月全球汽车销量为18.3万辆,前7个月累计销量为143.6万辆,同比增长0.9%;7月全球汽车交付量同比增长1.3%;其中,在中国市场,仅宝马品牌汽车当月就售出5.1万辆,同比增长16.4%。

15、苹果公司信用卡的推出是为了增加现有iPhone用户粘性,而非进入金融服务领域。苹果信用卡的应用界面是一个iPhone App,用户甚至无法使用网页或安卓手机进行支付。

16、腾讯音乐回应遭反垄断调查称,消息未经官方发布和确认,亦没有准确的来源和说明,均为不实内容,企业相关行为是否构成垄断,需严格依据事实和极为严谨复杂的论证过程。

17、瑞幸咖啡公布上市后首份财报显示,第二季度净营收9.09亿元,净亏损6.81亿元。

商品

1、NYMEX原油期货收跌3.77%报54.95美元/桶;布伦特原油期货收跌3.77%报58.99美元/桶。全球经济数据疲软、美国原油库存意外增加拖累油价走低。

2、COMEX黄金期货收涨0.87%,报1527.3美元/盎司,创逾六年收盘新高。COMEX白银期货收涨1.21%,报17.19美元/盎司。全球经济数据不佳、美债收益率倒挂引发经济衰退担忧引燃避险情绪。

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1%报5770美元/吨,LME期锌跌2.01%报2272.5美元/吨,LME期镍跌0.19%报15895美元/吨,LME期铝跌0.03%报1784.5美元/吨,LME期锡涨0.15%报17125美元/吨,LME期铅跌0.89%报2049.5美元/吨。

4、美国至8月9日当周EIA原油库存增加158万桶,预期减少277.5万桶,前值增加238.5万桶;精炼油库存减少193.8万桶,预期增加98.5万桶,前值增加152.9万桶;汽油库存减少141.2万桶,预期增加2.5万桶,前值增加443.7万桶;库欣原油库存减少254万桶,前值减少150.4万桶。

5、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.20%、0.14%,动力煤收涨0.03%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.59%、0.11%、0.12%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.45%、0.60%、0.23%。沪金、沪银分别现涨0.99%、1.43%。

6、统计局:7月原煤产量3.2亿吨,同比增长12.2%;进口原油4104万吨,同比增长13.9%;生产天然气139亿立方米,同比增长6.1%,增速环比回落7个百分点,进口天然气789万吨,同比增长7%。

7、统计局:7月全国焦炭产量3961万吨,同比增长5.9%,增速较6月收窄4.8个百分点;环比减少253万吨,下降6.07%。1-7月,全国焦炭产量27400万吨,同比增长6.7%,增速与前6月持平。

8、统计局:8月上旬14种重要生产资料产品价格上涨,30种下降,6种持平;其中生猪(外三元)每千克价格升至21元,环比7月下旬上涨10.5%。

9、山西省发布《焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》,要求全省焦化总产能压减至14768万吨以内,并在此基础上保持建成产能只减不增。

10、波罗的海干散货指数周三上涨4.61%,报1950点,连升五日并创7月24日以来新高。

债券

1、国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.03%,盘中最大涨幅和最大跌幅均为0.17%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率宽幅波动,10年期国债活跃券190006最新收益率上行0.24bp报3.0050%,盘中一度跌破3%关口触及2.9850%。

2、中国人民银行在香港成功发行了2期人民币央行票据,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元,中标利率分别为2.90%和2.95%。此次发行受到市场欢迎,全场投标总量超过780亿元,认购倍数达2.6倍,认购主体包括商业银行、基金、中央银行等各类离岸市场投资者。

3、中国债券市场规模已逾90万亿元人民币,规模已超过日本,跃居世界第二位。截至6月末,已有逾1800家境外投资者进入银行间债券市场,持债规模近2万亿元人民币。

4、江苏省生态环境厅、省地方金融监督管理局等7部门联合印发《江苏省绿色债券贴息政策实施细则(试行)》等4个文件,明确绿色债券贴息、绿色产业企业上市奖励等政策的支持对象、奖补金额及申请程序,打出“组合拳”为企业绿色发展添动力。

5、美债收益率全线走低。3月期美债收益率跌6.6个基点,报1.941%;2年期美债收益率跌9.4个基点,报1.587%;3年期美债收益率跌8.3个基点,报1.532%;5年期美债收益率跌9.5个基点,报1.496%;10年期美债收益率跌12.7个基点,报1.584%;30年期美债收益率跌14.6个基点,报2.020%,创收盘纪录新低,盘中刷新历史新低

6、债券重大事件:上海华信预计无法按期披露半年报;“17三鼎01”等8月15日起暂停竞价系统交易;山西省交通开发投资集团、光明地产等变更债券募集资金用途;“18威国01”8月15日起复牌;“H7三胞02”回售登记期为8月15日至8月21日;*ST凯迪董事会通过聘请会计事务所开展审计议案;营口港控股股东股权无偿划转获国资委批复;新国都终止公开发行公司债。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0165,较上一交易日涨504个基点。人民币兑美元中间价调升14个基点,报7.0312,结束9连贬。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报97.9925。欧元兑美元跌0.28%报1.1140,英镑兑美元跌0.01%报1.2059,澳元兑美元跌0.74%报0.6748,美元兑日元跌0.79%报105.9050。