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财经早餐2019年8月27日星期二
重要经济日程
1、09:30 中国7月工业企业利润
2、14:00 德国第二季度GDP
3、14:45 法国8月消费者信心指数
4、16:30 英国7月购房贷款许可数
5、20:45 美国8月24日当周ICSC-高盛连锁店销售
6、21:00 美国6月FHFA房价指数、6月S&P/CS20座大城市房价指数
7、21:55 美国8月24日当周红皮书商业零售销售
8、22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数
宏观
1、国家主席习近平主持召开中央财经委员会第五次会议，研究推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局问题、提升产业基础能力和产业链水平问题。习近平强调，要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子，落实主体功能区战略，完善空间治理，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。会议指出，要在省级统筹基础上加快养老保险全国统筹进度，在全国范围内实现制度统一和区域间互助共济。要改革土地管理制度，增强土地管理灵活性，使优势地区有更大发展空间。
2、国务院副总理刘鹤在重庆出席第二届中国国际智能产业博览会时表示，中国经济正在从高速增长向高质量发展转变，新旧动能转化趋势不断强化。我们有充满活力的微观基础、充足的宏观政策工具，能够确保经济发展基本面的良好态势。
3、刘鹤：欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营，将继续创造良好的投资环境，保护产权，坚持在开放条件下推动智能产业发展，坚决反对技术封锁和保护主义，努力保护产业链的完整性；愿意以冷静的态度通过磋商合作解决问题，坚决反对贸易战升级，贸易战的升级不利于中国、不利于美国，也不利于全世界人民的利益。
4、国务院印发《中国（山东）、（江苏）、（广西）、（河北）、（云南）、（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》。《总体方案》提出了各有侧重的差别化改革试点任务。山东自贸区提出了培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措。江苏自贸区提出了提高境外投资合作水平、强化金融对实体经济的支撑和支持制造业创新发展等方面的具体举措。广西自贸区提出了畅通国际大通道、打造对东盟合作先行先试示范区和打造西部陆海联通门户港等方面的具体举措。河北自贸区提出了支持开展国际大宗商品贸易、支持生物医药与生命健康产业开放发展等方面的具体举措。云南自贸区提出了创新沿边跨境经济合作模式和加大科技领域国际合作力度等方面的具体举措。黑龙江自贸区提出了加快实体经济转型升级和建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽等方面的具体举措。
5、河北自贸区涵盖四个片区：雄安、正定、曹妃甸、大兴机场，雄安片区重点发展新一代信息技术、现代生命科学和生物技术、高端现代服务业等产业，建设高端高新产业开放发展引领区、数字商务发展示范区、金融创新先行区。
6、江苏自贸区总体方案提出，扩大金融领域对内对外开放；支持依法依规设立中外合资银行、民营银行、保险、证券、公募基金等法人金融机构；探索自贸区内上市公司外资股东直接参与上市公司配售增发业务，支持外籍员工直接参与境内上市公司股权激励计划。
7、山东自贸区总体方案提出，开展资本项目收入支付便利化改革试点；研究开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点工作；支持在自贸区依法依规设立外商投资金融机构；探索设立专业从事境内股权投资类基金公司。
8、黑龙江自贸区总体方案提出，推进黑龙江与广东对口合作，复制推广粤港澳大湾区先进经验，建设深圳（哈尔滨）产业园区；支持哈尔滨片区设立国家级自主创新示范区；支持新建扩建黑龙江石墨新材料实验室、哈尔滨网络安全实验室等创新平台。
9、央行行长易纲主持召开24家主要金融机构贷款市场报价利率（LPR）工作会议，研究部署改革完善LPR形成机制工作。易纲强调，各金融机构要抓紧推动LPR运用，尽快实现新发放贷款主要参考LPR定价，坚决打破贷款利率隐性下限，推动贷款实际利率进一步下降。
10、据证券时报，央行制定LPR应用情况考核要求，主要有两方面内容：一是设定三个考核时点和“358”目标，即截至今年9月末，全国性银行业金融机构新发放贷款中，应用LPR做为定价基准的比例不少于30%；截至12月末，上述占比要不少于50%；截至明年3月末，上述占比不少于80%。二是将贷款利率竞争行为纳入宏观审慎评估（MPA），所有银行业金融机构不得通过协同设定贷款利率隐性下限，否则在MPA考核中实行“一票否决”。
11、央行周一开展1500亿MLF操作，中标利率3.30%，持平上次；不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购和1490亿元MLF到期。当日Shibor涨跌互现，短端品种明显上行，其中隔夜品种上行5.30bp报2.6390%。
12、我国出台首部资源税法，该法自2020年9月1日起施行，释放出中国税收法定进程加速的重要信号。
13、我国修改土地管理法，鼓励农村盘活利用闲置宅基地，通过这次修改，将进一步保护农民土地权益，亦体现出对农民土地权利的尊重和保护。自然资源部表示，修改后的土地管理法允许已经进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地；如果农民不愿意退出宅基地，地方政府不能强迫其退出宅基地，必须是在自愿有偿的基础上。
国内股市
1、A股低位盘整，上证指数收盘跌1.17%报2863.57点，深成指跌0.98%报9270.39点，创业板指跌0.91%报1600.8点。两市成交4611亿元，较上一日略有缩减。分拆上市概念股逆势大涨，金融、白酒、5G概念股回调明显。北向资金净流出超30亿元，中国平安遭净卖出11.1亿元，贵州茅台遭净卖出6.35亿元，浪潮信息、药明康德获净买入逾1亿元。
2、富国中证军工龙头ETF（场内简称“军工龙头”）上市首日上涨1.4%，成交额高达6.34亿元。除上证50ETF、中证500ETF等宽基指基外，军工龙头成为场内基金中成交额最大的行业ETF，也是上市首日成交量最大的行业ETF。
3、恒指尾盘拉升收跌1.91%报25680.33点，早盘一度跌3.5%。恒生国企指数跌1.78%。大市成交升至1041.9亿港元，前一交易日为742.5亿港元。能源、科技股领跌，贵金属、医药股逆市走强。美团点评涨近9%创上市以来新高，第二季度扭亏为盈。中国台湾加权指数收盘跌1.74%，报10354.57点。
4、MSCI将实施二次扩容，大盘A股纳入因子将从10%增加至15%，该调整将于8月27日收盘后生效。值得注意的是，按照以往经验，北向资金往往在指数调整生效当日尾盘大举扫货，形成脉冲行情。
5、中国结算修订并发布《
6、科创板上市委定于8月27日召开2019年第20次审议会议，审核华熙生物、博瑞医药首发申请。
7、瑞达期货周二申购，申购代码：002961；发行价：5.57元；申购上限：13500股。
8、招商银行副行长
9、苏宁易购披露收购家乐福中国80%股份进展：国家市场监督管理总局决定对公司收购荷兰家乐福中国控股公司股权案不实施进一步审查。
10、
11、FF创始人兼CEO贾跃亭正在变革FF现有公司顶层治理架构，将推出合伙人制度，把公司的顶层治理权交给“合伙人委员会”。同时，贾跃亭还将设立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金。
12、
13、上市公司重要公告：龙湖集团上半年净利润63.1亿元同比增长16.21%；安踏体育上半年净利润增长27.7%；三六零上半年净利润大增163.66%；老板电器上半年净利润增长1.52%；长城汽车上半年净利下滑近六成；京东方A上半年净利同比下滑43.92%；美图公司上半年净亏损收窄至1.7亿元；*ST雏鹰上半年净亏损15亿元，8月27日进入退市整理期；富贵鸟重整计划草案遭法院驳回并被宣告破产；中房股份终止重大资产重组，忠旺集团回A搁浅；中科院行政管理局将成腾邦国际实控人；中房股份、华昌达、航天动力终止重组事项；天茂集团拟吸收合并国华人寿；ST围海控股股东终止向宁波交投转让公司控制权；江苏阳光、沃尔核材终止配股；赛为智能签订6.6亿元人工智能产品批产合同；爱尔眼科拟收购东南亚ISEC眼科集团股权。
金融
1、央行上海总部召开推进落实贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革工作会议，170余家在沪银行业金融机构主要负责人参加会议。会议强调，进一步加大对小微企业、先进制造业、科技创新企业等经济社会发展重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，提高制造业中长期贷款和信用贷款占比，切实落实好逆周期总量调节和信贷结构调整优化政策。
2、央行、银保监会、证监会与外管局联合起草《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》，向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为9月10日。《通知》明确金融营销宣传资质及监管部门职责，并要求规范金融营销宣传行为。
3、央行清算披露数据显示，截至8月25日“手机号码支付”注册个人客户数量突破100万。
4、中国互联网金融协会区块链研究工作组将进一步加强对供应链金融领域区块链应用与标准化需求的研究攻关，加快标准研制工作，同时依托检测、认证、评估等手段促进标准贯彻实施，并以此为基础探索区块链在其他重点金融场景的应用实践和标准化建设。
5、
楼市
1、全国人大常委会表决通过《关于修改〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》，将第九条修改为：“城市规划区内的集体所有的土地，经依法征收转为国有土地后，该幅国有土地的使用权方可有偿出让，但法律另有规定的除外。”决定自2020年1月1日起施行。
2、
产业
1、十三届全国人大常委会第十二次会议经表决，通过了新修订的药品管理法。针对群众反映强烈的假药、劣药、药价高、药品短缺等突出问题，新修订的药品管理法体现了最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”精神，进一步健全了覆盖药品研制、生产、经营、使用全过程的法律制度。
2、科技部、财政部等六部门印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，提出探索将人工智能运用于新闻采集、生产、分发、接收、反馈中，全面提高舆论引导能力；利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术对公共文化服务和文化产业进行全方位、全链条的改造。
3、发改委等八部门印发《工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》，保障不同所有制企业公平参与市场竞争。
4、发改委等三部门联合印发《公共机构节水管理规范》，分5部分，明确了公共机构、用水管理、用水管理绩效等术语和定义，要求公共机构安排专人负责用水节水管理工作。
5、工信部公示《2019年跨行业跨领域工业互联网平台清单》，青岛海尔，用友网络、华为、阿里云等上榜。
6、工信部副部长王志军：中国将在开放环境下推动机器人技术创新与产业发展，希望能与各国一起打造全球协同创新的新体系，构建全球产业合作的新生态，共同推动机器人产业高质量发展，为全球经济增长、人类文明进步作出积极贡献。
7、农业农村部制定《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》等文件，对当前和今后一段时期推进农业农村信息化的主要思路、重点任务作出具体部署。各地农业农村部门也出台了系列配套文件，因地制宜做好政策设计，抓好贯彻落实。
8、交通运输部：7月交通运输保持平稳运行，主要指标稳定在合理区间，交通固定资产投资规模高位运行，客运量降幅收窄，城市公共交通客运增速加快，货运量保持较快增长，港口货物吞吐量平稳增长。1-7月，交通固定资产投资完成16436亿元，同比增长4.1%。
9、2019中国国际智能产业博览会8月26日在重庆开幕，并举行了重大项目集中签约仪式。据统计，本届智博会现场集中签约和场外签约项目共530个，合计投资8169亿元，项目数量和投资额均超过首届智博会。
海外
1、美国总统特朗普表示，将在英国离开欧盟后与英国签署一项重大贸易协议，该协议将比目前美英达成的任何协议都要大。
2、日本内阁官房长官菅义伟：与美国贸易谈判还在继续，不会就美国的汽车关税置评；去年9月日美两国联合声明中同意，美国不会在贸易谈判过程中对日本汽车加征额外关税。
3、韩国执政党和政府开会讨论2020年预算编制工作，商定明年编制2万亿韩元（约合人民币117亿元）以上的预算用于加强材料、零部件和装备产业竞争力，以应对日本经济报复。
4、英国首相约翰逊：准备将与欧盟的脱欧谈判拖到10月31日最后期限之前的最后一分钟，如果有必要，决定当天在没有达成协议的情况下脱离欧洲联盟。
5、美国7月耐用品订单环比升2.1%，预期1.1%，前值1.9%。7月芝加哥联储全国活动指数-0.36，预期0，前值-0.02。
6、德国8月IFO商业景气指数为94.3，预期为95.1，前值为由95.7修正为95.8；商业预期指数为91.3，预期为91.5，前值由92.2修正为92.1；商业现况指数为97.3，预期为98.6，前值由99.4修正为99.6。
国际股市
1、美国三大股指涨幅均超1%，道指收涨约270点。耐克、迪士尼涨逾2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨近2%，亚马逊、谷歌涨逾1%。蘑菇街跌逾20%，第一财季总营收下滑。截至收盘，道指涨1.05%报25898.83点，标普500涨1.1%报2878.38点，纳指涨1.32%报7853.74点。
2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.86%，京东涨3.37%，百度涨1.91%；蘑菇街跌20.79%，信而富跌16.07%，达内科技跌13.95%，老虎证券跌11.59%；华富教育涨8%，拍拍贷涨5.43%，敦信金融涨5.29%。
3、美国大型科技股集体上涨，苹果涨1.9%，亚马逊涨1.1%，奈飞涨1.21%，谷歌涨1.53%，Facebook涨1.47%，微软涨1.54%。
4、欧洲股市涨跌不一。英国股市因夏季银行假日休市一天。德国DAX指数涨0.4%报11658.04点，法国CAC40指数涨0.45%报5351.02点。欧洲斯托克600指数下跌0.02%。
5、亚太股市收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.64%；韩国创业板指数（KOSDAQ）跌4.28%；日经225指数跌2.17%；澳大利亚ASX200指数跌1.27%；新西兰NZX50指数跌1.31%。
6、据华尔街日报，安进宣布与新基达成协议，以134亿美元现金的价格收购用于治疗银屑病的新药Otezla （apremilast）的全球权益，扣除22亿美元现值和预计的税收后的净值是112亿美元。
7、微博与优酷达成合作，微博超话社区接入优酷，并在优酷星球落地。另外，双方在短视频上也将进一步打通，通过微博提供的正片入口服务，用户可以一键接入优酷开启完整追剧，这种以短带长的模式满足了多元化的观看需求。
8、消息人士称，德国最大信贷机构德意志银行和瑞士最大信贷机构瑞银集团今年探索了进行业务合并的方式，包括建立一个不同寻常的投资银行业务联盟。在德意志银行内部，结盟被视为将该行从目前正在进行的痛苦业务削减中拯救出来的一种方式。
9、特斯拉原定于9月初的全系涨价提前至8月30日 。特斯拉工作人员预计，受关税政策影响，预计11月到12月之间特斯拉价格“还会有一次大涨”。
10、迪士尼与美国零售巨头塔吉特（Target）达成合作协议，迪士尼将于10月4日在全美经过挑选的Target门店内开设25家店中店，并计划到明年10月之前再开设40家。
11、Naspers招股说明书显示，定于9月在阿姆斯特丹上市的Prosus市值预计将达约1000亿美元。Prosus实体资产包括腾讯31%的股份、以及俄罗斯Avito和印度MakeMyTrip等其他一系列全球资产。
12、据新浪，美国证券交易委员会（SEC）文件显示，苹果CEO库克于8月22日慈善捐赠23700股苹果股票，没有出售任何股票。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.05%，报1536.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.32%，报17.785美元/盎司。市场风险偏好提高，使黄金回吐了早间涨幅；此外，美元走强也使金价面临下行压力。
2、NYMEX原油期货收跌0.68%，报53.80美元/桶，连跌五日，创8月8日以来新低。布伦特原油期货收跌0.92%，报58.26美元/桶，创8月16日以来新低。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.85%报5634.5美元/吨，LME期锌涨0.07%报2246.5美元/吨，LME期镍涨0.06%报15670美元/吨，LME期铝涨0.08%报1767.5美元/吨，LME期锡跌1.58%报15920美元/吨，LME期铅涨0.36%报2065.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.70%、0.84%、0.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.44%、1.96%。铁矿石收跌2.40%。橡胶收涨0.79%，沥青收跌0.63%。
5、大商所发布通知，推出以跨期价差和跨品种价差为标的的商品互换业务新模式，并同步修订《商品互换业务管理办法（试行）》，新增《商品互换交易商管理办法（试行）》及《综合业务指定存管银行管理办法（试行）》。
6、上海国际能源交易中心发布《关于开展20号胶期货做市商招募工作的通知》，要求申请20号胶期货做市商资格，应当净资产不低于人民币5000万元或等值外币。
7、统计局：2019年全国早稻总产量2627万吨（525亿斤），比2018年减产232.5万吨（46.5亿斤），下降8.1%。
债券
1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%，盘中最大涨幅0.39%，5年期主力合约涨0.02%，盘中最大涨幅0.21%，2年期主力合约涨0.04%。银行间现券收益率下行幅度收窄，10年期国债活跃券190006收益率下行1.77bp报3.0450%，早盘最低触及3.0275%。
2、因涉及未合规披露相关财务信息，交易商协会给予沙钢集团、大连国资、北京谷财、新疆前海、石交投、青岛城发、沈阳机床通报批评处分；给予北京桑德诫勉谈话处分。
3、银行间交易商协会启动外资银行参与A类主承销业务市场评价工作，并出炉了颇为详细的打分标准。目前符合该条件的外资银行只有6家，分别为汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、花旗银行和德意志银行。
4、随着第五批地方政府债券430.6亿元在上交所成功发行，今年河南省已累计发行政府债券1817亿元，提前完成财政部下达的全年地方政府债券发行任务。
5、美债收益率多数上涨。3月期美债收益率涨1.5个基点，报1.981%；2年期美债收益率涨0.8个基点，报1.547%；3年期美债收益率涨0.3个基点，报1.465%；5年期美债收益率跌0.1个基点，报1.424%；10年期美债收益率涨0.1个基点，报1.540%；30年期美债收益率涨1.1个基点，报2.039%。
6、债券重大事件：汇丰完成银行间债市首批结算周期为T+3的现券
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1528，较上一交易日跌703个基点。人民币兑美元中间价调升2个基点，报7.0570。
2、中国外汇交易中心表示，利率互换实时承接业务试点上线首周市场反应良好，机构积极参与，取得较好成果。首批20家试点机构均达成了
3、纽约尾盘，美元指数涨0.4%报98.0482，市场风险偏好提升，美元兑日元持续回升至106上方。欧元兑美元跌0.37%报1.1102，英镑兑美元跌0.58%报1.2218，澳元兑美元涨0.36%报0.6776，美元兑日元涨0.67%报106.12。
