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财经早餐2019年9月27日星期五
重要经济日程
1、7:01 英国9月Gfk消费者信心指数
2、7:30 日本9月东京CPI
3、9:30 中国8月、1-8月规模以上工业企业利润
5、15:00 英国央行货币政策委员会委员桑德斯发表讲话
6、16:00 意大利9月Istat消费者信心指数
7、17:00 意大利8月PPI
8、17:00 欧元区9月经济景气指数、消费者信心指数终值
9、20:30 美国8月PCE物价指数、耐用品订单、个人支出
10、20:30 美联储理事夸尔斯就宏观审慎监管发表讲话
11、22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
宏观
1、国务院常务会议部署加强市场价格监测预测预警，要求强化生活必需品保供稳价，促进生猪产能加快恢复，做好进口和储备调节等工作；严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为。会议决定，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。
2、央行公开市场周四开展200亿元14天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。资金面延续宽松，Shibor隔夜品种连续大幅下行。隔夜品种下行40.90bp报1.6370%，7天期上行0.50bp报2.5770%，14天期上行1.40bp报2.9670%。
3、深圳启动区域性国资国企综合改革，推动85%以上国有资本集聚到以基础设施公用事业为主体，以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域；打造一批国有大型骨干企业，力争形成1-2家世界500强企业和6-7家资产规模超1000亿元、2家市值超1000亿元的优势企业集团。
4、“投资正过山海关”持续发酵。据沈阳市政府，来自正威国际、中世控股、浪潮、腾讯、滴滴等知名企业的84个新项目，正式确定组团落户沈阳市浑南区，覆盖跨境电商、智能制造、生物医药、新能源汽车、民生服务等多领域和多业态，总投资约400亿元。
5、交通运输部：十一国庆长假期间，高速公路继续执行免收通行费政策；9座车暂时不在免费行列，9座车的免费政策，从2020年1月1日实施。
6、外管局公布，8月，我国国际货物和服务贸易收入16216亿元，支出15065亿元，顺差1151亿元。其中，货物贸易收入14873亿元，支出11867亿元，顺差3006亿元；服务贸易收入1343亿元，支出3198亿元，逆差1855亿元。
7、经参头版：货币政策必须兼顾稳增长与促改革。通过货币政策进行逆周期调控也并非没有代价，应尽可能避免过度使用。除了容易导致通胀高企、资产价格承压外，过度依赖货币政策甚至可能阻碍我国经济结构调整和转型升级，这也是多年来我国坚持稳健货币政策的根本原因。
国内股市
1、上证指数跌0.89%，报收2929.09点；深成指跌2.13%，报收9464.84点；创业板指跌2.92%，报收1623.79点。万得全A跌1.71%，两市成交额5381亿元，较上一交易日稍有放大。北向资金逆势净流入25亿元，9月至今净流入接近650亿元，创历史最大单月净流入额。
2、港股恒指涨0.37%，报26041.93点，险守26000点；国企指数涨0.43%，报10212.47点；红筹指数跌0.08%，报4155.92点。全日大市成交703.25亿港元，前一交易日为755.74亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.02%，报10871.99点。
3、证监会公告，矩子科技、筑博设计、新大正首发申请均获通过。
4、富时罗素公司：将在明年三月完成对中国A股的重新分类；阿根廷将维持在新兴市场分类中；将在明年三月完成对沙特的重新分类；中国和马来西亚仍在固定收益观察名单中。
5、科创板上市委：长阳科技、久日新材、卓越新能首发申请获通过；泰坦科技首发申请被否，因其未能准确披露业务模式和实质。另外，清溢光电、当虹科技科创板首发申请10月11日上会。
6、上交所公司三季报预约披露时间出炉，格力地产、九华旅游将于10月15日率先披露，贵州茅台、双良节能、金牛化工、天通股份、康普顿将于10月16日披露。
7、美图公司与华为签订战略合作协议，未来5年双方将围绕互联网创新应用、ToB行业解决方案、海外业务等方面进行深度的战略合作。
8、【上市公司重要公告】浙建集团拟“借壳”多喜爱被否；武汉中商重组标的居然之家股权被冻结；振静股份取消配套募资，明确不构成重组上市；永和智控控制权拟变更；*ST沈机：中国通用技术集团拟参与重整；广汽集团与丰田汽车深化战略合作；长安汽车与福特汽车深化战略合作；赛摩电气控股股东及一致人转让12.48%股份；海尔智家实控人一致人拟不低于6600万欧元增持D股；供销大集控股股东拟变更；牧原股份前三季度预盈超10亿元。
金融
1、财政部印发《严重违法失信会计人员黑名单管理办法（征求意见稿）》，5种情形拟被列入会计人员黑名单，包括提供虚假财务会计报告等。
2、深圳国资委计划将所持华润信托49%股权无偿划转至深投控。目前深圳银保监局已经批复同意此事。
3、据证券时报，随着最后两只保本基金到期转型公告的发布和到期日的临近，这也意味着，在国内市场走完16年发展历程的保本基金，即将在本月底正式谢幕。多位业内人士表示，在资管新规打破刚兑和反担保的行业风险下，保本基金或转型或清盘，实现了平稳转型和过渡，完成了国内资管市场的历史性使命。
楼市
1、住建部：将加快完善住房保障，解决新市民住房问题，包括健全公租房的申请、轮候、准入和退出机制，提高公租房管理服务水平；加大培育住房租赁市场，落实支持政策，加强租赁住房的供应；还要因地制宜发展共有产权住房，鼓励人口流入大、房价高的城市根据自己的情况发展共有产权住房。
2、宜昌市全面取消城镇落户限制，建立以居住地登记户口为基本形式的全市统一新型户籍制度；对毕业5年内来宜就业创业、落户的高校毕业生，可按周边商品房价格的8-9折购买“安转商”住房。
3、北京市住建委同属地房屋管理部门对全市商品房在售项目开展执法检查，曝光一批违法违规开发企业,石景山翡翠山晓家园等项目被点名，涉及融创、碧桂园、保利、金地、万科等开发商。
4、上海自贸区临港新片区将建一批公租房，采取“先租后售”模式。出租房源主要有二房1380套，三房592套，交房标准为全装修硬装。
5、中国社科院报告显示，8月份，核心城市房价停止上涨，二手房成交量较快下滑，而一线城市房价以下跌为主，北京、上海跌幅略有扩大。8月，10大重点城市二手住房成交量指数为157.7，比7月下降12.4%，但仍高于2018年同期成交量。
6、据新京报，消息称恒大将推行较大力度降价促销，接近恒大人士就此表示，此次活动只针对部分项目的清尾楼栋制定的特价政策，折扣力度8-9折不等，并非针对全国所有楼盘。
产业
1、工信部发布通知要求电信企业做好电话用户实名制管理，自12月1日起在实体渠道全面实施人像比对技术措施，确保电话入网环节人证一致，并通过自有营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务，对用户提出存在异议的手机号码应立即组织核查和处理。
2、发改委：1-8月，高技术制造业投资增长12%，增速比1-7月加快0.9个百分点，高于全部制造业投资9.4个百分点；技术改造投资增长9.5%，增速高于全部制造业投资6.9个百分点。
3、《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划（2019-2021年）》发布。根据计划，全市5G产业将实现“三个千亿”目标，即5G制造业、软件和信息服务业、应用产业规模均达到1000亿元。5G应用实现“十百千”目标，即聚焦10大重点垂直行业领域，打造100家5G创新应用企业，培育1000个5G创新应用项目等。
4、据经参，继打造国家级开放创新平台之后，新一代人工智能创新试验区也迎来又一轮的扩围。从相关权威部门获悉，目前已有包括安徽合肥等近10个城市积极申报国家新一代人工智能创新试验区，批复工作正在加快推进。与此同时，已经获批的京沪试验区建设细则正密集落地。
5、据大河报，从郑州市商务局获悉，9月27日-10月3日，郑州市将向市场投放政府储备猪肉，投放时间共计7天，投放价格低于市场零售价5元/斤（包括去骨前腿肉、去骨后腿肉、五花肉、排骨和瘦肉），本次政府储备猪肉投放期间，市民每人每天限购6斤。
6、华为消费者业务CEO
7、华为Mate30系列手机国内版售价公布，起售价3999元。华为智慧屏起售价6999元。华为还发布VR Glass，机身厚度26.6mm，重166克。
8、华商储备商品管理中心发布通知，9月拟第3次投放中央储备冻猪肉1万吨。
9、网络安全企业奇安信集团完成15亿元Pre-IPO轮融资。融资完成后，投后企业估值将达到230亿元人民币。
10、消息称，字节跳动在洽谈出售Topbuzz（海外版今日头条），正与包括美国媒体公司在内的几位潜在买家进行谈判，谈判已经进行至少三个月。
海外
1、美联储巴尔金：美国经济正给美联储释放出复杂的信号；近期降息并不意味着美联储处于长期的宽松周期中；美国劳工市场非常强劲，消费者信心高涨。
2、据新浪，消息人士称，WTO将在航空补贴争端案件中授权美国对欧盟大约75亿美元的商品加征关税。
3、纽约联储隔夜回购操作接纳501亿美元证券，低于1000亿美元的上限；14天期回购操作接纳600亿美元证券，市场认购额达728亿美元。纽约联储维持9月27日14天期回购操作的规模在600亿美元不变，维持隔夜回购操作的规模在1000亿美元不变。
4、欧洲央行首席经济学家连恩：我们正面临暂时性的经济疲软，但衰退或通缩的风险很小；欧洲央行将在相当长一段时间内不会触及QE限制；在必要时，欧洲央行存在进一步降息的空间；欧洲央行是时候重新审视其货币政策策略了。
5、日本央行行长黑田东彦：通过持续宽松保持价格动能至关重要；海外经济不确定性包括英国脱欧、中东地缘政治风险等；没有明显迹象表明全球经济增速放缓有所好转；经济和物价面临的风险偏向下行。
6、联合国贸发会议发布《2019年贸易和发展报告》：即使忽略最坏的下行风险， 2019年全球经济增长率也将从2018年的3%降至2.3%；一些大型新兴经济体已经陷入衰退，而一些发达经济体距离衰退仅一步之遥。
7、新西兰联储主席奥尔：当下新西兰中性利率已降至3%附近，有信心利率将维持在低位数年；目前不太可能需要采取“非常规”的货币政策工具。
8、巴西央行：将2019年GDP增长预期从0.8%上调至0.9%，维持2020年GDP增长预测为1.8%不变；预计今年通胀率为3.3%，明年为3.6%。
9、埃及央行下调基准利率至13.25%，下调贷款利率至14.25%。菲律宾央行把关键利率下调25个基点至4%。
10、墨西哥央行降息至7.75%，之前为8.00%，追随美联储9月份稍早降息25个基点的步伐。
11、美国第二季度实际GDP年化季环比终值升2%，预期2%，8月公布的修正值为2%；核心PCE物价指数终值同比增1.9%，此前修正值为增1.5%。美国8月批发库存环比增0.4%，预期增0.1%，前值增0.2%。美国至9月21日当周初请失业金人数为21.3万人，预期21.2万人。
12、德国10月Gfk消费者信心指数为9.9，预期9.7，前值9.7。
13、新加坡8月工业产出同比减8%，创今年以来最大降幅，预期减0.7%，前值从减0.4%修正为减0.1%。
14、美国马萨诸塞州宣布全面禁止销售电子烟，成为美国第一个禁售所有电子烟的州。该禁令将立即生效并执行到2020年1月25日，为期4个月。
国际股市
1、美股小幅收跌，道指跌约80点。联合健康跌3%，雪佛龙跌2.7%，领跌道指。科技股普跌，苹果跌0.5%，Facebook跌1.5%。截至收盘，道指跌0.3%报26891.12点，标普500跌0.24%报2977.62点，纳指跌0.58%报8030.66点。美国二季度GDP增速终值符合预期。
2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.91%，京东跌1.37%，百度涨2.21%；优信涨9.66%，数海信息涨6.74%，点牛金融涨6.32%，网易涨3.03%，稳盛金融跌13.7%，宜人贷跌9.27%，携程网跌7.28%，迅雷跌5.06%，蔚来汽车跌4.39%。
3、美国大型科技股多数收低，苹果跌0.52%，亚马逊跌1.61%，奈飞跌0.54%，谷歌跌0.29%，Facebook跌1.47%，微软涨0.13%。
4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.44%报12288.54点，法国CAC40指数涨0.66%报5620.57点，英国富时100指数涨0.84%报7351.08点。
5、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.05%，报2074.52点；日经225指数涨0.13%，报22048.24点；澳大利亚AXS200指数跌0.49%，报6677.6点；新西兰NZX50指数跌0.39%，报10822.77点。
6、美国证监会批准将ETF监管现代化的法规，该法规将允许ETF更快进入市场。
7、蚂蚁金服发布区块链跨链产品“开放数据接入可信服务（ODATS）”，提供基于智能合约跨链服务能力。阿里云还宣布与Facebook达成合作，Facebook旗下的开源深度学习框架PyTorch将进驻阿里云机器学习平台。
8、百度宣布，首批45辆自动驾驶出租车队Robotaxi试运营在长沙正式开启。百度将出售在携程网持股的约三分之一，获得约10亿美元收益。
9、三星显示将投资13万亿韩元（约合108.5亿美元），将其位于韩国南部忠清道省的L8 LCD生产线转换为QD-OLED生产线。
10、百思买计划在2025财年实现500亿美元营收，期间利润增幅5%，同时计划在未来五年再削减10亿美元成本。
11、美国德州总检察长办公室聘请三名顾问，为对谷歌开展反垄断调查提供咨询服务，其中一名顾问曾在谷歌竞争对手公司任职经济学家，一名为微软资深律师。
12、大众汽车宣布，经过独立调查，监事会认为管理层没有故意向资本市场隐瞒事实；因此，CEO和董事长将继续领导公司。
13、美光科技第四财季营收48.7亿美元，市场预期45.66亿美元，去年同期为84.4亿美元。美光科技第四财季归属公司净利润5.61亿美元，市场预期4.49亿美元，去年同期为43.25亿美元。该公司预期第一财季经调整EPS为46±7美分，市场预期49美分。
14、新浪报道，中国在线房地产经纪商房多多计划最早在本周向美国提交其计划中的IPO申请。知情人士说，拟议的股票发行可能筹集多达3亿美元，有关股票发行的讨论仍在进行中，发行细节仍可能改变。房多多的代表没有立即回应置评请求。
15、据央视新闻，美国国家运输安全委员会首次发布关于波音737MAX调查报告。该报告建议美国联邦航空管理局对波音737MAX的驾驶舱警告系统进行评估。委员会认为，驾驶舱警告系统的混乱可能导致飞机驾驶员反应迟缓。
16、特斯拉CEO马斯克向员工透露，特斯拉第三季度交付有望交付10万辆汽车，这将是一个新纪录。
商品
1、COMEX黄金期货收跌0.04%报1511.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.1%报17.875美元/盎司。金价冲高回落，美元走强，限制了金价涨势。
2、NYMEX原油期货收涨0.09%报56.54美元/桶。布伦特原油期货收涨0.29%，报61.61美元/桶。市场仍对沙特的产量恢复存在疑虑。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.14%报5721美元/吨，LME期锌涨0.09%报2292美元/吨，LME期镍跌0.46%报17245美元/吨，LME期铝跌0.74%报1739美元/吨，LME期锡跌0.79%报16400美元/吨，LME期铅跌0.66%报2093美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，郑棉跌逾3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.40%、0.96%、0.80%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.53%、1.55%。铁矿石收涨0.79%。橡胶、沥青分别收跌2.69%、0.56%。
5、发改委同意实施煤炭产能置换，建设山西阳泉矿区泊里煤矿等3个煤炭项目，总投资168.32亿元。
债券
1、现券期货均走弱，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%；银行间现券收益率上行2bp左右；净回笼加力不改资金充裕，隔夜回购利率跌近40bp跨季供求平稳。交易员称，虽然目前市场整体情绪偏弱，但季末前资金宽松，长假前债市进一步走弱可能性也不大。
2、央行在香港成功发行100亿元人民币央行票据，中标利率为2.89%，全场投标总量超过360亿元。去年11月以来，央行先后在香港发行11期、1300亿元人民币央行票据，期限品种以3个月、6个月和1年为主。
3、恒生银行宣布，已完成进入沪深交易所债市的各项准备工作，成为首家进入证券交易所参与债券交易的外资银行，可交易品种包括利率债、金融债、公开发行的企业债等。
4、日本央行将5-10年期国债购买量削减至3500亿日元，为6周以来第4次削减。
5、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌6.7个基点报1.818%，2年期美债收益率跌2.4个基点报1.671%，3年期美债收益率跌2.7个基点报1.6%，5年期美债收益率跌3.2个基点报1.585%，10年期美债收益率跌4.4个基点报1.699%，30年期美债收益率跌4.4个基点报2.144%。
6、【债券重大事件】“14宁宝塔MTN002”、“17沪华信MTN002”违约；东方金诚将西王集团主体及相关债项列入评级观察名单；“19西部矿业CP001”取消发行；南京六合交通工程建设投资受限资产占2018年末净资产的112.98%；广州市方圆房地产发展涉及重大诉讼、仲裁。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1315，较上一交易日跌77个基点。人民币兑美元中间价调贬5个基点，报7.0729。
2、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报99.1917，刷新2017年5月以来新高；欧元兑美元跌0.20%报1.0921；英镑兑美元跌0.23%报1.2322；澳元兑美元跌0.03%报0.6748；美元兑日元涨0.06%报107.8350；离岸人民币兑美元跌42个基点报7.1242。
