财经早餐2019年10月23日星期三

重要经济日程

1、14:45 法国10月INSEE制造业信心指数、INSEE商业信心指数

2、20:30 加拿大8月批发销售

3、21:00 美国8月FHFA房价指数

4、22:30 美国至10月18日当周EIA原油库存、EIA汽油库存

宏观

1、美商务部日前发布公告，称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准，自2019年9月1日起已经加征的关税可以追溯返还。

2、财政部、税务总局发布民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策。其中，在规定期限内对纳税人从事大型民航发动机、大型客机研制等项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还，并对相关房产、土地等免征房产税、城镇土地使用税。

3、央行10月22日开展2500亿元逆回购操作。当日无逆回购到期，净投放2500亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行11.7bp。

4、工信部：前三季度民营和中小工业企业增加值分别增长8%和7.1%，快于整体工业增速；截至9月底，共清偿拖欠民营企业中小企业账款4800多亿元。

5、经参头版：以智能互联加快经济转型升级。智能互联时代的到来，将为中国经济加快转型升级和实现高质量发展提供新契机。数字经济的智能化转型需要强化顶层设计，加大政策支持，吸引更多创新企业参与。

国内股市

1、上证指数收盘报2954.38点，涨0.50%；深成指报9642.09点，涨0.93%；创业板指报1666.87点，涨1.36%。万得全A涨0.73%，两市成交额3570亿元，较上一交易日缩量131亿元。盘面上，软件板块持续走强，同有科技等多股涨停。

2、北向资金尾盘跑步进场，全天净流入2.94亿元。继前一日爆买8亿元后，周二外资再度净买入华泰证券5.63亿元，买入中国平安、立讯精密均超2亿元；万科A遭净卖出超3亿元，平安银行被卖出2.14亿元。

3、恒指收涨0.23%报26786.2点，国企指数跌0.16%，红筹指数跌1.14%。全日大市成交751.84亿港元。汽车股涨幅居前。华润置地折价配股，跌近8%成交超90亿港元。51信用卡复牌收涨近13%。中国台湾加权指数收盘涨0.78%，报11271.25点。

4、国务院：同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

5、证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会，下一步将从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金入市比例。一是推动短期交易性资金向长期配置力量转变。二是推动放宽中长期资金入市比例和范围。三是着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。会议强调，希望社保基金、保险机构主动参与上市公司治理。

6、嘉实、汇添富、华夏三家基金公司发布旗下战略配售基金三季报，报告期内均跑赢业绩基准，同时股票仓位均不足1成。汇添富战略配售仍持有5只流通受限的科创板股票，或因抽签锁定6个月。

7、上海市松江区与恒大新能源汽车集团、恒大动力科技集团就新能源汽车整车扩产、新能源汽车轮毂电机研发生产签署有关合作协议。

8、国台酒业副总经理王美军：天士力集团旗下子公司国台酒业已经进入上市辅导期，有望在2020年4月份IPO申报。

9、浙商银行IPO招股说明书：拟发行不超过25.50亿股普通股，发行价为每股4.94元，原定于10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日。

10、科创板宝兰德周三申购，申购代码787058，发行价79.30元，发行市盈率61.76倍，申购上限2500股。

11、【上市公司重要公告】天风证券23家限售股解禁股东表示短期内不减持；前三季，海螺水泥净利238亿元同比增15%，温氏股份净利增约110%，中信特钢净利增37%；国金工业拟受让欧菲光16%股权成控股股东；嘉麟杰并购重组事项被否；金字火腿实控人及董监事拟减持不超5.12%股份；自然人拟受让太安堂5%股权；乐视网：未因债务解决方案获得任何现金。

金融

1、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，明确有关非法放贷认定标准，实际年化利率超36%涉刑事责任，违法发放贷款以非法经营罪定罪处罚，自10月21日起生效施行。

2、央行广州分行：在广东自贸区部署开展更高水平贸易投资便利化试点业务，为其直接办理货物贸易、服务贸易人民币跨境结算业务，以及资本项目人民币收入资金在境内的支付使用。

3、据澎湃新闻，银保监会内设机构新增“管委会”这一机构，接近银保监会人透露，管委会较为特殊，可以说是一种机制，目前主要是统筹四大AMC等会管经营性单位的发展问题。

4、继今年8月底首批商品期货ETF获批之后，商品ETF又有新动态：华夏、工银瑞信、前海开源三家基金公司旗下黄金ETF及其联接基金悉数拿到批文。

5、江苏证监局组织辖区证券公司对113名存量股东开展摸底自查，依法开展穿透式核查，针对股东资质不达标、持股比例超限、持股结构混乱、违规质押股权、章程条款缺失五类不规范问题，发函、谈话督促相关股东制定规范整改方案。

6、据21世纪经济报道，据不完全统计，今年已有32家保险公司发生股权变动，中小型险企占比超过7成。

楼市

1、广东房贷利率加点下限确定：广东地区（深圳以外）根据央行规定的最低下限执行。

2、据21世纪经济报道，今年绿地湖南的销售情况不佳，网传其强制员工买房属实。绿地集团湖南事业部相关负责人称，内部购房系“员工福利”，不存在不购房就会被开除的情况。

3、河北省廊坊将重点围绕网络营销虚假宣传、恶意克扣保证金和预订金等多种住房租赁中介机构乱象，对全市范围内房地产中介机构、从事住房租赁经营业务的企业开展专项整治。

4、据一财网，杭州市国立公证处公示的内容显示，杭州秀隐翠园7号楼在获准销售一个多月后，并没有客户登记申请购买。对此，万科方面回复称，由于提供了较高的验资条件，符合要求的客户不多。

产业

1、发改委、能源局发布通知，同意24个增量配电业务改革试点项目取消试点资格；截至8月31日，第一批试点项目中，92个项目已确定项目业主，25个项目已建成投产，29个项目已开工建设。

2、工信部：进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域，继续提高知识产权保护水平，营造良好的营商环境。

3、工信部部长苗圩：支持企业开展协同创新，攻关智能网联汽车计算基础平台等关键共性技术；加强部门间协同配合，着力解决智能网联汽车高速公路测试、自动驾驶地图应用、网络基础设施建设和道路智能化改造等关键问题。

4、工信部：将加快建设国家顶级节点及二级节点，推动标识解析集成创新应用，做好“5G+工业互联网”512工程相关工作，加快工业互联网平台的发展。

5、国家粮食和物资储备局日前召开《粮食安全保障法》起草座谈会，研究讨论《粮食安全保障法》起草有关问题。国家粮食和物资储备局党组书记张务锋表示，要加快推动《粮食安全保障法》起草工作。

6、云南国资工业大麻投资平台——云南省工业大麻产业投资有限公司正式揭牌。该公司是由云南省工业投资控股集团100%持股，背后股东包括云天化集团、云南铜业集团、云南冶金集团等，实际控制人为云南省国资委。

7、华为轮值董事长徐直军：希望把这些年积累的ICT技术，面向智能网联汽车产业，围绕智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动以及相关的云服务，真正地帮助车企快速地造出智能网联汽车，成为真正面向智能网联汽车企业的增量部件供应商，帮助合作伙伴“造好”车，造“好车”。

海外

1、英国首相约翰逊快速通过的脱欧法案动议被否，这意味着月底顺利“脱欧”的计划落空。在周二的脱欧协议法案关键投票中，议员们虽然支持脱欧法案，但是没有通过3天内立法的时间表。约翰逊之后确认将暂停脱欧协议法案立法，等待欧盟消息。约翰逊也表示自己不愿延期脱欧，将会继续和欧盟领导人进行讨论。

2、韩国总统文在寅：财政政策需比以往更加大胆，以解决低经济增速、就业和人口老化问题；预计今年新增就业岗位将增加20万人；依赖出口的韩国经济面临严峻形势；扩张性政策在明年至关重要。

3、美国9月成屋销售总数年化538万户，预期545万户，前值由549万户修正为550万户。美国10月里奇蒙德联储制造业指数8，预期-7，前值-9。

4、英国9月政府收支短差增26.55亿英镑，前值增63.99亿英镑；公共部门净借款增87亿英镑，预期增87亿英镑，前值增57.66亿英镑。

5、加拿大8月零售销售环比降0.1%，预期升0.4%，前值自升0.4%修正至升0.6%；核心零售销售环比降0.2%，预期升0.1%，前值降0.1%。

国际股市

1、美股小幅收跌，道指跌近40点，盘中一度涨逾百点。约翰逊脱欧快速通过时间表被否决，推迟脱欧几成定局。科技股普跌，奈飞跌超4%，苹果跌0.23%。道指成份股旅行者集团收盘重挫8.28%，麦当劳下跌5.06%，拖累道指。截至收盘，道指跌0.15%报26788.1点，标普500跌0.36%报2995.99点，纳指跌0.72%报8104.3点。

2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.08%，京东跌2.45%，百度跌0.7%；箩筐技术跌21.16%，爱鸿森跌14.26%，数海信息跌12.45%，蔚来汽车跌8.88%，新东方跌6.97%，虎牙直播跌5.77%；瑞图生态涨18.75%，瑞幸咖啡涨5.79%。

3、美国大型科技股全线收低，苹果跌0.23%，亚马逊跌1.12%，奈飞跌4.09%，谷歌跌0.25%，Facebook跌3.91%，微软跌1.49%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.05%报12754.69点，法国CAC40指数涨0.17%报5657.69点，英国富时100指数涨0.68%报7212.49点。

5、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.16%，报2088.86点；澳大利亚ASX200指数涨0.3%，报6672.2点；新西兰NZX50指数涨0.25%，报11090.39点；日本股市因假期休市。

6、美国共享工作空间供应商WeWork创始人亚当•诺伊曼将离开公司董事会。软银将向诺伊曼支付近17亿美元，并完全控制Wework。

7、英国金融科技公司Revolut与万事达签署合作协议，Revolut在美国发行的所有首批借记卡都将使用万事达信用卡，在欧洲发行的借记卡中也至少有一半将使用万事达卡。

8、日本娱乐设施运营商ROUND ONE与中国企业在北京市成立合资企业，力争最早2020年在华开设室内体育游戏设施“Spo-cha”等复合型设施。

9、美国快餐巨头唐恩都乐宣布，将从11月6日开始在全美9000多家餐厅提供Beyond Meat生产的人造肉香肠三明治，比原计划提前两个月。

10、欧洲航空安全局：将在12月中旬安排欧洲试飞员对波音737 MAX进行飞行测试，预计最早将于明年1月批准737 MAX恢复航班运营。

11、麦当劳第三季度EPS为2.11美元，市场预期2.21美元，去年同期2.1美元；营收54.3亿美元，预期54.9亿美元。

12、宝洁：第一财季核心EPS为1.37美元，市场预期1.24美元，去年同期1.12美元；预计全年核心EPS增5%-10%。

13、瑞银第三季度净利润为10.49亿美元，同比下降16%；每股收益为0.28美元，同比下降14%。

14、洛克希德•马丁：三季度GAAP EPS为5.66美元，预期5.03美元；将季度股息率提高至每股2.4美元；预计2019年稀释后每股收益为21.55美元。

15、诺华制药三季度核心营业利润37.5亿美元，市场预期35.9亿美元；核心每股收益1.41美元，市场预期1.34美元。

16、Snap第三季度营收为4.46亿美元，市场预期4.35亿美元，去年同期为2.98亿美元。三季度调整后每股亏损0.04美元，分析师预期亏损0.05美元。第三季度活跃用户2.1亿，市场预期2.061亿。

商品

1、NYMEX原油期货收涨1.51%报54.32美元/桶，布油涨1.16%，报59.36美元/桶。传欧佩克及其盟友将在12月会议上考虑实行更大幅度的减产计划。

2、COMEX黄金期货收涨0.17%报1490.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报17.535美元/盎司。市场等待美联储本月底的货币政策会议。

3、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.03%报5826美元/吨，LME期锌跌0.51%报2460.5美元/吨，LME期镍涨2.86%报16560美元/吨，LME期铝跌0.58%报1719美元/吨，LME期锡涨0.86%报16920美元/吨，LME期铅跌0.52%报2199.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.58%、1.46%、0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.06%、0.94%。铁矿石收涨2.04%。橡胶、沥青分别收涨0.84%、0.47%。

5、第三次中国—欧佩克高级别对话举行。国家能源局局长章建华表示，希望欧佩克积极推动成员国消除“亚洲溢价”，进一步提高原油经济性，并推动成员国进一步开放上游市场。

6、因镍库存暴跌，伦敦金属交易所（LME）开始对镍期货交易进行调查，目前正在收集镍交易的客户数据。

7、波罗的海干散货指数跌2.17%，报1806点。

债券

1、国内现券期债持续疲弱，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，银行间现券收益率变动幅度不足1bp；央行公开市场巨量净投放，银行间市场资金紧势并未完全缓解，隔夜回购加权利率续涨超过10bp至2.80%附近。交易员称，资金面紧势未改压制人气，此外中美谈判前景乐观，美债持续走弱，叠加债券基金审批收紧消息，偏空氛围暂难好转。

2、中央结算发布非交易过户业务指引，结算成员出现抵债、破产清偿、捐赠、投资主体合并或拆分、交易违约清偿等情况可以申请办理非交易过户。

3、据经济观察网，宜华集团公募债“16宜华01”选择“场外兑付”，机构投资者担忧能否全额兑付。一位私募投资者表示，选择场外兑付可能是宜华集团资金紧张，想通过线下协商方式与机构投资者协商还款时间的先后顺序，其比较担心能否全额兑付。

4、美债收益率普跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.659%，2年期美债收益率跌2个基点报1.611%，3年期美债收益率跌2.4个基点报1.585%，5年期美债收益率跌2.5个基点报1.591%，10年期美债收益率跌3.7个基点报1.766%，30年期美债收益率跌4.2个基点报2.252%。

5、【债券重大事件】“18北讯01”继续延期付息6个月；青岛国信发展涉及三项重大诉讼；上报资管、重庆豪江建设、珠海水务集团、武汉港务集团等前三季度净利润同比下降；“19宿迁经开SCP004”、“19义佛02”取消发行；“19奉贤交通MTN001”、“19财金MTN001”募集资金用途变更。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0817，较上一交易日跌139个基点。人民币兑美元中间价调升12个基点，报7.0668。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报97.5334；欧元兑美元跌0.22%报1.1125；英镑兑美元跌0.68%报1.2872；澳元兑美元跌0.17%报0.6856；美元兑日元跌0.12%报108.4900；离岸人民币兑美元跌72个基点报7.0768。