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财经早餐2020年1月2日星期四
重要经济日程
1、09:45 中国12月财新制造业PMI
2、15:00 德国11月实际零售销售
3、16:50 法国12月Markit制造业PMI终值
4、16:55 德国12月Markit制造业PMI终值
5、17:00 欧元区12月Markit制造业PMI终值
6、17:30 英国12月Markit制造业PMI终值
7、21:30 美国截至12月28日当周初请失业金人数
8、22:45 美国12月Markit制造业PMI终值
9、日本银行业假日，休市一天；韩国推迟至北京时间9:00开市。
宏观
1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章 《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》。文章强调，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是关系党和国家事业兴旺发达、国家长治久安、人民幸福安康的重大问题。文章指出，要坚定中国特色社会主义制度自信。
2、央行公告，为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，决定于1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。
3、央行有关负责人表示，此次降准是全面降准，体现了逆周期调节，释放长期资金约8000多亿元，有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源，降低金融机构支持实体经济的资金成本，直接支持实体经济。体现了科学稳健把握货币政策逆周期调节力度，稳健货币政策取向没有改变。
4、央行货币政策委员会2019年第四季度例会：当前我国主要宏观经济指标保持在合理区间，经济增长保持韧性，增长动力持续转换；稳健的货币政策要灵活适度，运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配，不搞“大水漫灌”，保持物价水平总体稳定。
5、外商投资法从1月1号开始施行。这是新中国第一部外商投资领域统一的基础性法律。同时，国务院正在抓紧制定外商投资法的实施条例，有关部门也正在抓紧制定配套规定，以保证外商投资法顺利实施。
6、国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬：2020年宏观经济管理的主要任务是继续创造和维护经济平衡运行的总体环境，既要保持对于经济增长速度的平常心，不因短期上下波动而过分忧虑，还要多措并举，保证宏观经济运行在6%左右的合理区间。
7、央视新闻报道，武汉发现不明原因肺炎。武汉市江汉区市场监督管理局、武汉市江汉区卫生健康局发出公告，经研究，决定对华南海鲜批发市场实行休市，进行环境卫生整治。请广大商户积极配合，开市时间另行通知。
8、中金公司宏观团队发表研报称，鉴于春节前季节性流动性缺口及1月起地方债发行均需要适量的资金支持，因此春节前降准符合预期；展望2020年，仍有降准空间，且2020年1月LPR报价有望小幅下调。
9、民生宏观解运亮称，降准只是开端，货币政策空间有序打开。央行此前强调，保持M2和社融增速与名义GDP增速相匹配。2020年需要降准两次才能达到这一目标。
10、经济参考报：我国对外开放再启新征程。据悉，我国将继续压减负面清单，增补鼓励目录，通过“一减一增”，进一步扩大市场准入。值得注意的是，自贸试验区和自由贸易港作为开放的前沿阵地，正在加快制度改革的先行先试，为更多开放举措落地探索铺路。
12、经济参考报头版：关键之年要打好关键之战。我们要紧扣全面建成小康社会目标任务，宏观政策上坚持底线思维，增强忧患意识，坚持稳字当头；我们要沿着供给侧结构性改革的主线，坚持深化改革和扩大开放，进一步推动经济高质量发展；我们要深化经济体制改革，特别是要进一步推动国资国企改革。
国内股市
1、前发审委委员孙小波、韩建旻犯罪事实披露，涉及多家上市公司。孙小波涉及企业45家，包括新大地、方直科技、美亚柏科等上市公司；韩建旻涉企业25家，包括万达信息、中交通力（新三板公司）等。
2、恒大许家印新年致辞：2020年，恒大将朝着“世界百强企业”的目标全力冲刺。
3、实名举报酒鬼酒产品含有甜蜜素的原酒鬼酒经销商石磊表示，湘西土家族苗族自治州市场监管局此前对自己的投诉不予受理，有60天申请复议时间，决定近期暂不申请复议，将先与相关部门进行沟通。
4、中泰证券李迅雷称，2020年A股市场存在结构性机会，主要在于行业、企业出现分化，强者恒强，整个格局和2019年没有太大的变化，还是核心资产的逻辑。
5、天风策略认为，对于2020年春季行情，大概率会是一个“经济数据略有改善+一次降准的适度宽松+业绩相对趋势进一步确立”的组合。1月的外部环境符合大金融首先“躁动”的条件。
6、安信策略认为，当前经济阶段企稳改善，叠加政策基调偏暖，央行新年实施降准，市场有望迎来开门红，金融地产周期存在估值提升修复机会。
7、华泰金融沈娟团队点评央行全面降准称，于银行而言，降准释放增量资金可用以投放高收益资产，对冲部分贷款利率下行压力，利好息差。于券商而言，降准释放流动性，提振市场情绪，助推券商板块。于保险而言，降准推动权益市场情绪回暖，可对冲利率下行风险。
8、申万宏源表示，此次全面降准释放长期资金8000多亿元，意图为增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源，降低金融机构的资金成本，从而缓解小微、民营企业融资难融资贵的问题。强烈看好银行板块，把握银行表现持续向好的时间窗口。降准下利好股市，券商板块Beta属性凸显，2020年龙头券商Alpha与Beta共振。
9、方正证券策略团队发表研报称，此次央行降准释放出流动性宽裕的信号，有助于进一步稳定经济预期，同时股票市场也将迎来做多窗口期。
10、证券时报：基金经理对2020年宏观经济的判断总体是“稳”，大幅超预期及快速滑落的概率不高，市场存在结构性机会，相对更看好5G产业链、新能源汽车、品牌消费等领域，并建议投资者要降低收益预期。
11、证券日报头版评论：资本市场进入多板块协同改革新时期。2020年如约而至，新版证券法已于年前正式颁布，资本市场改革的路线图更加清晰，现实中存在的各板块、各条线改革不够协调的情况将从根本上得到改观。资本市场将进入多板块协同改革的新阶段。
12、【上市公司重要公告】亚太药业涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查；*ST凯瑞子公司无偿受赠近2亿元股权资产；*ST大洲多名股东提议成立工作组，消除公司退市风险；*ST沈机重整计划执行完毕；ST围海购买的1.5亿元银行大额存单到期未能赎回；罗牛山拟定增募资不超24.84亿元，扩张生猪产能；ST远程第一大股东苏新投资及一致行动人持股增至20%；晶澳科技拟建设光伏电池和组件生产基地项目，总投资66亿元。
金融
1、2019年非货币ETF的成立数量达90只，创历史新高；总发行份额合计达1754.36亿份，也创下历史新高。
2、据新浪报道，杭州市公安局下城区分局发布通报称，警方依法对贝壳财富（“赚啦”网络借贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在侦办中。截至目前，公告机关对犯罪嫌疑人傅某波等5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，同步提取涉案后台数据，并对相关资产开展查控工作。
3、据经济参考报报道，数据显示，截至目前，正常运营P2P网贷平台数量相比2019年年初已缩减约60%。业内专家表示，短期内退出和转型仍是行业主基调，下一步，各地方监管部门将继续加速P2P网贷整治和加大机构退出力度，绝大多数平台将通过主动清盘、停业退出或转型发展等方式离开网贷行业。
楼市
1、一线城市和热点二线城市的楼市政策放松难度普遍较大，三四线及以下城市放松的概率会有所提升，三四线调控放松的节奏会较为平缓，更多放松或在二季度以后逐步在市场体现出来。
2、中指院报告显示，2019年12月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为15168元/平方米，环比上涨0.42%；同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨3.34%，涨幅较上月扩大0.17个百分点。
3、中指院报告显示，2019年TOP10企业拿地总金额为9702亿元，占TOP50企业的43.3%，较2018年占比上升1.0个百分比，头部房企拿地势头持续保持，拿地比较稳健。具体来看，中海、融创、金地拿地金额增速较快，其余房企拿地金额与2018年持平或有小幅提升。
产业
1、国家邮政局局长马军胜先后到中通快递集团上海总部、上海顺丰华新中转场、中国邮政集团有限公司上海市分公司调研。马军胜指出，上海是长三角区域一体化发展的核心城市，也是全国快递企业总部的聚集地，地位十分重要，作用十分明显。
2、北京电力交易中心有限公司增资协议签约，共引入10家投资者，新增股东持股占比30%。国家电网称，这是贯彻中发9号文件精神、落实中央改革部署，推动电力交易机构独立规范运行的重要举措。
3、阿里巴巴宣布升级在IoT上战略布局，将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立事业部，由阿里云IoT负责人库伟负责；天猫精灵原业务负责人陈丽娟将带领人工智能实验室其余业务加入云智能。
4、中国城市轨道交通协会：2019年中国内地新增城轨运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里。
5、大连万达发布澄清声明称，万达在大连建设了世界一流的足球基础设施，中国一流的青少年足球队伍，也有长期支持大连校园足球的承诺，因此万达不会退出大连足球，将寻求自己重建职业俱乐部，继续支持大连足球。
6、深圳市中级人民法院就腾讯起诉畅游云端、英雄互娱等七家公司侵犯著作权一案作出一审判决，认定由英雄互娱发行的手机游戏《全民枪战》6幅游戏地图侵犯网络游戏《穿越火线》游戏地图著作权，裁定七被告立即停止侵权行为，共同赔偿腾讯公司经济损失与合理维权费用超4524万元。
7、跨年晚会收视率出炉，湖南卫视居首位。数据显示，昨日19时-24时，位居频道首位的湖南卫视实现直播关注度3.43%，市占率则为15.98%；紧随其后的分别是央视一套、东方卫视。
8、根据中国信息通信研究院测算，预计2020-2025年5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿，这也将为社会带来渴望已久的经济新增长点。
海外
1、2019年12月30日，负责美联储公开市场操作的纽约联储银行在其官网发布公告称，在1月2日到期的一日远期回购操作中，一级交易商认购了186.5亿美元，远低于750亿美元的操作目标；在1月14日到期的15天定期回购操作中，一级交易商认购83亿美元，同样远低于350亿美元的操作目标；在常规隔夜回购操作中，一级交易商认购308亿美元，而操作目标为1200亿美元。
2、金正恩：朝鲜将推进战略武器开发工作，全世界将很快看到朝鲜即将拥有的新的战略武器。
3、韩国产业通商资源部表示，2019年韩国出口为5424.1亿美元，较前一年减少10.3%，2009年以来首次出现两位数减幅。韩国去年进口为5032.3亿美元，由此贸易收支实现391.9亿美元顺差，连续11年实现顺差。韩国贸易规模连续3年突破1万亿美元。
4、江苏省高级人民法院近日召开新闻发布会通报称，江苏高院发布关于加强金融审判维护金融安全的指导意见，明确进一步依法惩治金融犯罪，坚决打击“套路贷”等非法金融活动，推进金融纠纷多元化解。
5、日美贸易协议2020年1月1日正式生效。日本从美国进口的牛肉等食品价格有望下降，但日本农户将因低价美国产品的流入而面临更加严酷的市场竞争。
国际股市
1、1月1日元旦假期，欧美股市休市。
2、汽车自媒体“轼界”凌晨在其微博发表道歉信，表示关于《蔚来正与多家律所洽谈破产清算》一文没有事实和证据支持。现公开向蔚来汽车致歉，希望一定程度上弥补之前的过错。
3、数据显示，分析师对特斯拉第四季度交付量的平均预估值为10.6万辆，料将成为创纪录的一个交付数字，且这相当于较上年同期增长约17%。
4、新浪援引外媒报道，美国苹果公司获得处理音频信号系统的专利，这项专利将可以在虚拟现实设备上使用。
5、多家制药商1月1日在美国上调了50多种药品的标价，至此，价格上涨的药品数量已超过250种。据此前报道，包括辉瑞等在内的制药商计划在1月份上调美国200多种药品的价格。
6、特斯拉洛杉矶撞本田思域致两人死亡，美监管部门启动调查。
7、据新浪，消息人士称，前日产集团前CEO戈恩逃离日本后会见了黎巴嫩总统。
商品
1、国际能源署（IEA）2040年能源展望：与传统汽车相比，电动汽车成本很快变得非常具有竞争力，预计在2020年代末对石油需求造成重大影响。
2、上期所党委书记姜岩在新年寄语中表示，2020年，进一步加强交易所治理能力体系建设，持续推进“一主两翼”发展战略的实施，不断提升市场开放度和投资便利度，营造良好的期货行业生态。
3、数据显示，在2019年的最后一个交易日，交易所交易基金（ETF）新增37788盎司的黄金持仓，价值规模相当于5730万美元；2019年全年净买入黄金量达1040万盎司，总持仓同比增长15%至8140万盎司，为2019年11月11日以来的最高水平。
4、中国期货业协会最新统计资料表明，2019年12月全国期货市场交易规模较上月有所增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量约为3.86亿手，成交额约为27.87万亿元，同比分别增长38.72%和50.04%，环比分别下降1.10%和增长2.07%。
5、世界黄金协会投资研究主管：预计投资者的强劲需求在2020年继续支撑金价。同时，全球经济中许多行业的不确定性也将继续为黄金市场提供支撑。
债券
1、华泰宏观李超：看好权益市场表现，并继续提示政策友好、社融大增、经济企稳预期升温等几项因素叠加，一季度风格大概率向周期切换；债市短期或受益于降准及LPR下行，但后续或受经济企稳预期的冲击，10年期国债收益率下行空间或不大。
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