财经早餐2020年2月14日星期五

宏观

1、中共中央决定：应勇同志任湖北省委委员、常委、书记，蒋超良同志不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。另外，王忠林同志任湖北省委委员、常委和武汉市委书记，马国强同志不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。

2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：武汉市要对“四类人员”加速分类集中收治或隔离；孝感、黄冈等地要采取和武汉同等的隔离救治措施；湖北和武汉要进一步强化离汉离鄂通道管控，切实做到内防扩散、外防输出；各省要制定差异化精准防控策略，视疫情有序恢复生产生活秩序。

3、国务院副总理胡春华：全力以赴应对疫情做好就业工作，确保就业大局稳定；以更大力度实施好就业优先政策，加强就业形势跟踪分析，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。

4、国务院扶贫开发领导小组：要坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，决不能有缓一缓、等一等的思想。

5、国药中国生物已完成对部分康复者血浆的采集工作，已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。中国生物表示，本次新冠肺炎康复者血浆中已检测出高效价病毒中和抗体，实验证明，能够有效杀死新冠病毒，“我们用康复者特异血浆临床治疗11例危重病人，治疗效果显著。”

6、武汉金银潭医院院长：输注康复患者恢复期血浆的初步效果显示，康复患者体内有大量的综合抗体对抗病毒。

7、国务院联防联控机制：严格落实地方属地责任，抓好“菜篮子”产品生产，保障道路运输通畅，促进农产品流通销售，加强活禽交易市场分类管理，加快养殖行业上下游企业复产，加快信贷支持政策落地。

8、内蒙古自治区政府官发布通告，全区所有单位、居民小区、嘎查村实行封闭式管理，非涉及居民生活必需的公共场所一律关闭。

9、黄冈全面升级管控措施，所有小区一律实行全封闭管理，生活必需品统一配送，急需物品实行代购服务。湖北大悟县将实施战时管制，居民基本生活必需物资等实行全代购服务。

10、广西自贸区建设实施方案发布，鼓励开展国际产能合作，支持国内外企业以中国和东盟为主要市场、以广西为基地，将制造业的重要环节布局在广西自贸区内，打造内联外合、承上接下的区域性国际加工制造基地。

11、央行2月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

12、广西再次调整延迟开学时间，各级各类学校3月1日前不得开学。

13、澳门宣布经济恢复计划，所有居民派发3000澳门元电子消费券，所得补充税减免30%，职业税免税额提升70%，2020年住宅房屋税全免，所有娱乐场所免6个月消费税，免2020年行车税。

14、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，IMF正在收集数据以评估新冠肺炎疫情的全面影响。她认为，中国经济最有可能出现的情况是“V型”增长。

国内股市

1、A股震荡走低，题材股轮动加快。上证指数收盘跌0.71%报2906.07点，止步七连涨；深成指跌0.7%；创业板指跌0.99%。国产芯片概念走强，病毒防治、在线教育、远程办公、网络游戏等题材回落。两市成交额8711亿元。

2、北向资金净流入7.91亿元，连续3日净流入。天齐锂业、五粮液、上海机场分别获净买入5.53亿元、2.58亿元、2.38亿元。汇顶科技、京东方Ａ、贵州茅台分别遭净卖出2.78亿元、2.68亿元、1.93亿元。

3、香港恒生指数收跌0.34%，盘初冲击28000点未果；恒生国企指数跌0.45%。科技网络股逆市上涨，腾讯涨超1%；小米涨3.6%，小米10等新品发布。全日大市成交1059.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.15%，报11791.78点。

4、证监会同意罗克佳华科创板IPO注册。科创板上市委：京源环保首发申请通过。

5、MSCI：金山办公纳入MSCI中国全股票指数并未“破例”，科创板股票必须实现陆股通交易，才能获纳入MSCI中国指数，目前该指数中也并无科创板股票。

6、中证指数公司公告，将于3月6日正式发布中证港股通消费主题指数，样本股共50只，包括腾讯控股、海底捞、美团点评、小米集团、吉利汽车等。

7、中注协正与有关部门密切沟通，并致函有关部门，提请研究年度报告披露延期问题。

8、阿里巴巴：2020财年第三季度营收1614亿元，市场预期1592.09亿元；归母净利润523.09亿元，市场预期为303.35亿元；移动月活跃用户数量达8.24亿，环比增3900万；云计算收入同比增加62%至107.21亿元。

9、阿里巴巴：三月疫情对财务会有直接影响，增长率会放缓，不排除是较大幅度的放缓，但是现在还不知道；淘宝、天猫、本地生活服务也可能会出现收入增长为负。

10、小米发布10周年旗舰手机小米10系列，正式冲击高端市场。其中，“8GB+128GB版本”起售价为3999元，创下小米旗舰机的起售价纪录，也成为除尚未量产的小米MIX Alpha外售价最高的小米手机。

11、【上市公司重要公告】平安银行2019年净利同比增13.6%拟10派2.18元，上海建工净利增35.61%；丽珠集团新冠病毒IgM等检测试剂盒进入国家应急审批通道；博瑞医药仿制生产瑞德西韦原料药等，不存在侵犯专利权；凯普生物拟定增募资不超10.5亿元；易见股份控制权拟变更为云南国资委；威尔泰股东金安汇拟转让9.99%股份给西藏赛富；盘龙药业股东拟再减持不超6%公司股份；*ST天圣筹划重组。

金融

1、北京互金协会：北京多家网贷平台正式接入央行征信系统，平台所有借款人借款相关的信用信息将定期报送，目前这些接入平台的借款人已经可以在个人征信报告上查询到相关借款记录。

楼市

1、包括无锡、西安、南昌、上海、浙江在内的多个省市，相继推出各类涉房支持政策，从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等多个维度，给予房地产企业极大支持。

2、上海出台土地新政，未能按土地出让合同约定缴付土地价款和交付土地的，不作为违约行为，不计滞纳金和违约金，受让人可以向出让人申请延期缴付或分期缴付。

3、南京发布疫情期间土地出让新政：特殊时期企业可延迟缴纳土地出让金，受本次疫情影响未能按期交地、开工、竣工的，疫情一级响应期间均不计入违约期。

4、恒大集团宣布，自签署《商品房买卖合同》之日起至5月10日，购房者享有最低价购房权益，如购买楼盘价格下调，可获补差价。

5、江西省地产协会、安徽省房地产商会分别发布扶持房企建议，包括适当放宽限购政策，加大人才落户激励，增加银行信贷额度，加大放宽力度，加快放款时间，降低贷款利率等。

6、中指研究院：疫情抑制短期的市场需求，楼市短期销售回落，二季度有望趋稳，预计政策稳中优化，因城施策更趋灵活；预计全年销售面积会下降2个百分点。

产业

1、农业农村部：要拿出有针对性的办法，指导各地不误农时抓好春耕生产；要强化蔬菜等“菜篮子”产品生产保供，紧盯“南菜北运”生产大省、设施蔬菜重点省和规模经营主体，加大支持保障，增加“菜篮子”产品生产。

2、中汽协：中国1月份汽车销量194.1万辆，同比降18%，其中新能源汽车销量4.4万辆，同比降54.4%；目前汽车整车企业复工率约32%，本次疫情对汽车行业短期影响大于2003年的“非典”，全年汽车市场发展形势不容乐观。

3、乘联会：1月全国乘用车零售169.9万台，同比下降21.5%，为2005年以来最差增速，环比则下降20.8%；1月新能源乘用车批发销量4.5万台，同比下降51.3%。

4、广东省发文加快半导体及集成电路产业发展：积极争取国家集成电路产业投资基金、政策性银行的资金支持；鼓励各类创业投资和股权投资基金投资半导体及集成电路产业。

5、上海临港新片区12个产业项目签约，涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业，总投资超过200亿元。

海外

1、纽约联储将维持600亿美元的国库券购买规模不变，直至3月中旬；自周五开始，将隔夜回购操作规模上限从1200亿美元下调至1000亿美元；自2月中旬起，将定期回购操作规模上限下调至250亿美元，3月起调降至200亿美元。

2、据美国联合航空公司网站消息，在评估了美国往返北京、成都、香港和上海的航班运营情况后，美联航决定暂停这些航班，直至4月24日。

3、美国白宫否认谢尔顿将退出美联储理事提名的报道。美国白宫发言人表示，预计谢尔顿和沃勒的美联储理事提名将得到参议院的确认。

4、欧盟：维持欧元区2020年和2021年经济增速预期在1.2%不变；新冠病毒对经济增长前景构成主要下行风险；下调法国2020年GDP增速至1.1%，2021年维持在1.2%不变；将2020年和2021年德国GDP增速预期上调至1.1%。

5、标普：确认印度主权评级为BBB-/A-3，前景展望稳定；预计印度2020年实际GDP增速为6%，2021年为7%；若印度GDP增速远低于预期，其评级可能面临下调压力。

6、美国1月季调后CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。核心CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.1%。

7、美国1月实际收入环比增0.1%，预期增0.1%，前值减0.1%。美国截至2月8日当周初请失业金人数为20.5万人，预期21万人，前值20.2万人。

8、阿根廷央行：降息400个基点至44%，新利率将自2月18日起生效。

国际股市

1、美国三大股指集体收跌，道指跌逾120点，标普500指数跌0.16%。阿里巴巴收跌1.6%，此前预计本季度营收增速会放缓。特斯拉收涨4.8%，计划发行约20亿美元股票。截至收盘，道指跌0.43%报29423.31点，标普500跌0.16%报3373.94点，纳指跌0.14%报9711.97点。

2、美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.71%，亚马逊跌0.47%，奈飞涨0.37%，谷歌跌0.35%，Facebook涨1.13%，微软跌0.54%。

3、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.6%，京东涨0.89%，百度跌1.68%；联络智能涨28.52%，幸福来涨23.14%，微博跌2.86%，拼多多涨1.66%，蔚来汽车跌0.98%，网易涨1.73%。

4、欧股全线收低，德国DAX指数跌0.03%报13745.43点，法国CAC40指数跌0.19%报6093.14点，英国富时100指数跌1.09%报7452.03点。

5、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.24%，日经225指数收盘跌0.14%，澳大利亚ASX200指数涨0.2%，新西兰NZX50指数跌0.15%。

6、特斯拉计划增发约20亿美元股票，所得资金用于改善资产负债表，新发行的股票2月14日开始交易，马斯克本人将购买多达1000万美元的股票。

7、苹果北京的五家零售店将在2月14日重新开张，营业时间为11时到18时。

8、T-mobile美国母公司寻求重新谈判收购Sprint。

9、百事：第四季度GAAP每股盈利1.45美元，预期盈利1.38美元。

10、日产汽车第三季度经营利润227.4亿日元，市场预估593.2亿日元。

11、美国国际集团：第四季度非GAAP每股盈利1.03美元，市场预期1美元。

12、美国法官周四批准了亚马逊提出的关于暂停微软与美国国防部百亿美元云计算合同的请求。

13、阿里巴巴第三财季营收1614亿元，同比增长38%，高于市场预期的1592.09亿元，也高于去年同期的1172.78亿元。第三财季调整后每股盈收18.19元，市场预期15.75元，高于去年同期。而其中，第三财季核心电商营收203.2亿美元。

14、英伟达第四季度经调整EPS 1.89美元，市场预期1.66美元。四季度营收31.1亿美元，市场预期29.6亿美元。股价盘后涨超4%。

商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.68%报51.52美元/桶，布油涨1.17%报56.44美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.47%报1579美元/盎司，创一周以来收盘新高。COMEX白银期货收涨0.7%报17.62美元/盎司。 避险投资需求提高，令金价得到提振。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.47%报5791美元/吨，LME期锌涨1.14%报2172.5美元/吨，LME期镍涨1.18%报13255美元/吨，LME期铝涨0.95%报1753.5美元/吨，LME期锡涨0.52%报16585美元/吨，LME期铅涨1.51%报1882美元/吨。

4、国内期市收盘涨跌参半，双粕持续走高，菜粕涨超2%，豆粕涨超1%；黑色系走势分化，铁矿石涨近2%，动力煤跌近1%；能化品多数上涨，燃油、原油涨超1%，聚丙烯、甲醇、橡胶飘绿。

5、IEA月报：1月全球原油供应减少80万桶/日至1.005亿桶/日；因新冠病毒疫情，将2020年石油需求增长预期下调36.5万桶/日至82.5桶/日，为2011年以来新低；如果经济活动恢复正常，预计第二季度全球需求增长120万桶/日；预计第一季度欧佩克原油产量减少至2720万桶/日。

6、克里姆林宫：俄罗斯还没决定欧佩克石油减产的进一步行动；将在合适的时候宣布对欧佩克+协议的立场。

7、波罗的海干散货指数持平，报421点。

债券

1、现券期货窄幅波动，国债期货窄幅震荡全线小幅收红，银行间现券收益率窄幅波动不足1bp，资金面依旧充裕隔夜回购利率跌破1.5%关口后继续小幅下行。

2、央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为2.55%和2.60%，较上次分别下降35bp、30bp。

3、中国证券业协会：评级机构应切实做好相关风险监测，积极关注疫情对发行人经营、财务及资金流动性的影响，可以通过非现场尽调形式及时监测企业信用水平状况，合理谨慎进行评级调整，依法依规做好相关信息披露工作。

4、湖北文旅投资集团疫情防控债成功簿记，发行规模3亿元。本期债券也是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券，募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

5、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报1.583%，2年期美债收益率涨0.4个基点报1.456%，3年期美债收益率涨0.3个基点报1.429%，5年期美债收益率跌0.7个基点报1.45%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.624%，30年期美债收益率跌2个基点报2.072%。

6、【债券重大事件】中诚信证评：将华昌达主体信用等级下调至BB+；复星医药：将“17复药01”票面利率由4.50%下调至3.48%；北控清洁能源集团：变更“19北控PG”偿还借款明细；南京中电熊猫集团：预计公司2019年净利润减少额度超过2018年末净资产的10%；广东省广晟资产经营：公司无偿划转资产；云南省城市建设投资集团：下属公司筹划重大资产重组；洛娃科技实业集团：公司及其关联公司破产重整计划草案延期提交。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9805，较上一交易日跌75个基点。人民币兑美元中间价调贬67个基点，报6.9785。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报99.1113，欧元兑美元跌0.29%报1.0842，英镑兑美元涨0.64%报1.3042，澳元兑美元跌0.27%报0.6718，美元兑日元跌0.24%报109.81，离岸人民币兑美元涨153个基点报6.9894。