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财经早餐2020年2月27日星期四
宏观
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势研究近期防控重点工作。会议强调，要继续集中力量和资源，全面加强湖北省和武汉市疫情防控。要精准稳妥推进复工复产，把各项惠企政策尽快落实到位，完善政策配套实施办法。
2、央行部署金融支持中小微企业复工复产工作，要求为企业有序复工复产提供低成本、普惠性资金支持。在前期已设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上，增加再贷款再贴现专用额度5000亿元，同时，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。其中，支农、支小再贷款额度分别为1000亿元、3000亿元，再贴现额度1000亿元。2020年6月底前，对地方法人银行新发放不高于LPR加50个基点的普惠型小微企业贷款，允许等额申请再贷款资金。
3、据司法部消息，2月26日，经中央政法委批准，司法部牵头，由分管副部长刘志强带队，会同中央政法委、最高人民检察院、公安部组成联合调查组，赴湖北就武汉女子监狱一名刑满释放人员感染新冠肺炎到京事件进行调查。
4、湖北成立调查组彻查刑释新冠肺炎确诊人员离汉抵京问题。湖北省委书记应勇同志作出批示：在疫情防控最吃劲的关键阶段，竟发生此类严重违反离汉离鄂通道管控的事件，绝不能允许。要迅速查清事实，依纪依法严肃处理，及时回应社会关切。此事还是否涉及其他违法违纪问题，也要彻查。不论涉及到谁，都要一查到底。
5、应勇：支持“停不得”企业维持正常生产秩序、逐步提高产能，疫情防控仍是当前全省头等大事和最重要工作，要严格落实省内各类企业先按不早于3月10日24时前复工的要求。
6、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月26日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。
7、商务部：千方百计稳外贸、稳外资、促消费，推动出台超常规、阶段性的支持政策，稳住外贸外资基本盘，稳定和扩大消费，把疫情影响降到最低，努力完成全年目标任务。
8、商务部：全力以赴保障全国特别是湖北、武汉和北京生活必需品市场供应，完善九省联保联供机制，做好米面油、肉蛋奶、蔬菜和方便食品等8类重点商品货源组织调运，打通物流配送堵点。
9、住建部要求，低风险地区要全面推动企业和工程项目开复工，中风险地区要有序推动企业和工程项目分阶段、错时开复工，高风险地区要确保在疫情得到有效防控后再逐步有序扩大企业开复工范围。
10、世卫组织称，目前多数新增的新冠肺炎确诊病例出现在中国境外，26日中国境外新增确诊病例459例。中国境外报告的新增病例数量首次超过了中国境内的新增病例数量。
11、中国-世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组：虽然新增病例数量下降，但且不可自满，这是防疫工作的底线，在过去的防疫工作中，阶段性胜利会让人麻痹大意，这是目前最大的风险。
12、截至目前，14个省区市已下调重大突发公共卫生事件应急响应级别。山西、广东、新疆、江苏、四川、安徽、吉林，先后将应急响应级别由一级调整为二级，甘肃、辽宁、贵州、云南、青海、广西、内蒙古，由一级调整为三级。
13、香港财政司司长陈茂波：香港经济2019年第三季步入衰退，全年收缩1.2%，为2009年环球经济大衰退以来首次出现年度跌幅；经季节性调整的失业率从第二季2.8%，上升至最新的3.4%，为三年多以来最高；预测2020年香港经济实质增长介乎负1.5%至正0.5%。
14、陈茂波在立法会提交2020-2021年度《政府财政预算案》，向18岁或以上香港永久性居民发放1万港元，一方面鼓励及带动本地消费，另一方面纾缓市民的经济压力；预计措施可惠及约700万人，涉及约710亿元开支。政府会在立法会拨款后，尽快公布计划细节。
15、据广州日报，15届101次广州市政府常务会议审议通过了《关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》，提出48条措施。经测算，“48条”最多可为企业减负超830亿元；通过建立市应急转贷机制和普惠贷款风险补偿机制，可再为企业增加流动资金1300亿元。
16、据中新网，武汉市目前唯一一家由中医医疗团队整建制接管的方舱医院——江夏方舱医院迎来首批23名新冠肺炎患者康复出院。据悉，这里主要采取中西医结合、以中医为主的方式治疗病患。
国内股市
1、A股回调，科技股重挫。上证指数收跌0.83%报2987.93点；深成指跌3.02%；创业板指跌4.66%。两市成交额连续6日超万亿。北向资金全天净流出67.27亿元，已连续4日净流出，为2019年8月7日以来首次。中国平安净卖出7.6亿元再度居首；京东方A、中兴通讯分别遭净卖出4.87亿元、3.99亿元。恒生电子、保利地产、贵州茅台分别获净买入2.32亿元、1.85亿元、1.02亿元。
2、香港恒生指数探底回升收跌0.73%，报26696.49点，盘初一度跌超1.5%。恒生国企指数跌0.74%。全日大市成交1196亿港元，前一交易日为1179.3亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.92%，报11433.62点。
3、中证协：133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元，净利润1230.95亿元，120家公司实现盈利。
4、据中证报，港交所集团行政总裁李小加介绍，关于新股发行周期是否会由现行的“T+5”缩短，目前尚无时间表。不过港交所计划从新股发行的基本运营逻辑层面进行简化和改革，包括考虑取消散户打新需要先扣款的规则。
5、香港财政司司长陈茂波：建议宽免在港上市ETF的市场庄家在参与发行及赎回ETF单位的过程中的股票买卖印花税，进一步降低在港上市ETF的交易成本，推动香港ETF市场发展。
6、香港交易所：2019年收入163.11亿港元，同比增长3%；净利润93.91亿港元，上升1%；2019年香港首次公开招股市场集资额高踞全球首位，达3142亿港元，沪深港通北向交易日均成交金额417亿元人民币，再创新高，同比增幅104%。
7、据澎湃新闻，针对会计调查机构Bucephalus在社交媒体称联想集团疑似欺诈一事，联想集团回应称，“该机构就所谓报告从未联系过我们，我们也未看到该份报告。但我们相信，相关指控不具备任何事实依据。”
8、雪龙集团周四申购，申购代码732949，发行价12.66元，申购上限1.4万股。
9、【上市公司重要公告】牧原股份2019年净利增1075%拟10转7派5.5元，仙坛股份净利增149.7%，歌尔股份净利增50.59%，苏泊尔净利增14.97%，吉宏股份拟10转7派1元；宁德时代拟定增募资不超200亿元，佳都科技拟定增募资不超29.8亿元补充流动资金，麦迪科技拟定增募资不超10亿元；莎普爱思控制权拟发生变更；国祯环保股东铁路基金拟协议转让所持10.59%股份；中信国安拟出售三六零不超4436.91万股；申华控股暂无与特斯拉合作计划。
金融
1、银保监会发布通知，提出实施产品分类监管和属地监管要求，进一步明确银保监会和银保监局产品监管职责，并强化产品退出机制；对财产保险公司产品审批备案范围进行调整，将使用示范产品的机动车辆商业保险、1年期以上信用保险和保证保险产品由审批改为备案，原属于备案类的产品仍采用备案管理。
2、银保监会：保险公司开展健康保障委托管理业务，应当符合《健康保险管理办法》有关经营健康保险的各项条件，不得对委托资金提供各种形式的增值保证。
3、香港财政司：在“中小企融资担保计划”下，推出由政府作百分之百担保的特惠低息贷款，申请期为六个月；宽免2020/21年度非住宅物业差饷、2020/21一年度商业登记费。
4、富国基金发布公告显示，去年底刚获批的创新产品——富国量化对冲策略三个月持有期募集金额达30亿元，末日配售比例为51.49%。其中，富国量化对冲三个月持有期A类认购17.71亿元，C类认购12.20亿元。机构资金也参与了该产品的认购。
楼市
1、目前全国已有逾20个省市发布涉及房地产领域的相关政策，以保证房地产市场的平稳发展。其中，河南省驻马店成为首个明确降低首付比例的地区，其首套房公积金贷款首付最低比例由30%降至20%。
2、东莞调整公积金贷款：最长可贷30年；原来只有购买首套住房且建筑面积在90平方米以下的一手房（含商转公）方可申请最长贷款30年，现取消该限定条件。
3、市场有传闻称，绍兴工行将首套房贷降低到两成，二套房贷降低到三成。工行浙江省分行相关人士表示，目前的消息是还没有调整，维持原有政策不变。
产业
1、中央指导组医疗救治组召开新冠肺炎救治中西医结合工作会议，会议强调，定点医院要建立中西医结合会诊巡诊制度，完善中西医结合机制，逐步优化诊疗方案，统筹调配足够的中医资源，加强中药配备等保障，满足中西医结合医疗救治需求。
2、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，深入开展安全风险排查，全面开展安全风险排查和隐患治理；分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。
3、交通运输部、农业农村部联合印发紧急通知，要求各地交通运输、农业农村部门统筹做好2020年春季农业生产物资运输保障工作，全力支撑春季农业生产，确保粮食和重要副食品安全。各地交通运输部门要全力配合公安机关，有序恢复正常交通运输秩序，有力保障公路路网顺畅运行。
4、商务部：截至2月25日，22%的住宿、餐饮企业表示已经享受到相关扶持政策，一些大型住宿餐饮企业得到了银行贷款支持，明显缓解了资金压力；预计疫情结束后住宿、餐饮行业会迅速恢复。
5、体育总局：此次疫情对体育行业造成较大影响，国内足球、篮球、排球等职业联赛延期举行，包括亚冠比赛、世预赛亚洲区40强赛等，此外国内50多场马拉松比赛也受到影响。
6、国家广电总局召开网上视频会议，研究部署帮助电视剧行业应对疫情影响有序复工复产的工作措施。在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区有序恢复电视剧创作生产。
7、中央政法委等五部门：全力保障公路路网安全顺畅运行，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去，解决好生活必需品供应的“最后一公里”问题。
8、水利部：截至2月24日，全国在建110个节水供水重大水利工程项目已复工64个，3月份要争取复工到100个；目前全国水利工程的蓄水情况总体较好，为保障春耕春灌提供了有利条件。
9、上海疫情防控发布：发挥“互联网+医疗”服务作用，协调运营商为企业提供在线办公服务。总结前期经验，进一步研究完善“上海市发热咨询平台”长效运行机制。
10、北京市商业服务业中连锁超市、大型商场、批发市场、商超物流等开工率均在90%以上。“一米线”成为“文明线”、近5000家便利店恢复正常经营、64家配餐单位提供盒饭。
11、新一批国产游戏版号共53款获批，共有7家A股上市公司游戏产品获得版号，包括游族网络的《少年三国志：零》、三七互娱的《无尽梦境》、浙数文化的《涂色大乱斗》等。
12、上海市委宣传部副部长王亚元：针对文化企业流动性困难问题，鼓励金融机构加大对文化企业的信贷支持，鼓励本市政策性融资担保基金加大对文化企业的担保。
13、澳门金管局表示，2019年第四季国际性业务占澳门整体银行业务比重下降。至去年12月底，国际资产占银行体系总资产比重，从2019年9月底的85.4%下跌至85.2%；国际负债占银行体系总负债比重，从三季度末81.9%上升至82.0%。
14、中汽协：1月乘用车产销143.6万辆和160.7万辆，环比下降34.3%和27.4%，同比降28.1%和20.6%。
15、1月国内手机市场总体出货量2081.3万部，其中5G手机546.5万部。此外，国产品牌手机出货量占同期手机出货量的88.0%，上市新机型占同期手机上市新机型数量的97.1%。
国际股市
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌逾120点，跌破27000点关口，盘中一度涨逾400点；纳指涨0.17%，标普500指数跌0.37%。苹果涨1.6%，奈飞涨超5%。微博跌4.6%，新浪跌3.4%。道指和标普500指数连续5个交易日录得下跌。截至收盘，道指跌0.46%报26957.59点，标普500跌0.38%报3116.39点，纳指涨0.17%报8980.78点。市场仍在评估新冠病毒的传播状况及其对全球经济增长的影响。
2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.08%，京东涨2.78%，百度跌0.72%；微博跌4.59%，新浪跌3.37%，蔚来汽车跌1.36%，慧择涨16.62%，无忧英语涨15.3%，安博教育涨7.59%，拼多多涨5.27%。
3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨1.59%，亚马逊涨0.35%，奈飞涨5.32%，谷歌涨0.3%，Facebook涨0.22%，微软涨1.25%。
4、欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.12%报12774.88点，法国CAC40指数涨0.09%报5684.55点，英国富时100指数涨0.35%报7042.47点。
5、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.28%，报2076.77点；日经225指数跌0.79%，报22426.19点；澳大利亚ASX200指数跌2.31%，报6708.10点；新西兰NZX50指数跌1.59%，报11533.86点。
6、胡润研究院发布全球富豪榜：全球十亿美金企业家人数增加346人，达到创纪录的2816人；中国799位，比美国多173位。杰夫•贝佐斯连续第三年成为全球首富，伯纳德•阿诺特位居第二。
7、新浪2019年第四季度净营收为5.933亿美元，同比增长4%；普通股股东应占净亏损为1.754亿美元，上年同期为净利润1640万美元；普通股股东应占每股摊薄净亏损为2.53美元，上年同期为每股摊薄净收益22美分。
8、微博2019年第四季度净营收4.681亿美元，同比下降3%；净利润为9510万美元，上年同期为1.665亿美元。去年12月月活跃用户数为5.16亿，净增约5400万。
9、松下宣布，将在5月结束与特斯拉超级工厂2号太阳能电池联合生产的合作关系，并计划在9月底前彻底退出。
10、亚马逊警告其销售平台上的第三方销售商，口罩价格不能定价过高。据悉，该公司要求Marketplace的商家遵守公平定价政策，该政策旨在遏制损害客户信任的定价行为。
11、SpaceX获得最终批准，在洛杉矶港口一片空地上为其深空探索Starship项目建造研究和制造工厂。马斯克计划加快步伐，开发新的航天器和火箭系统，以把人类送上月球和火星。
12、蔚来总裁秦力洪：混改这件事蔚来和江淮管理层之间从来没有正式谈过，公司宣布合肥对蔚来战略投资，以及蔚来中国落户合肥的事情，与蔚来与江淮之间进一步合作本身是没有关系的。
13、跟谁学回应做空机构GrizzlyResearch做空报告称，这种主观臆断的报告不需评价。此前Grizzly Research发布做空报告，称近期广受资本市场关注的中概股跟谁学有夸大财务数据、刷单等问题。
14、Facebook公司表示，已收购游戏开发企业Sanzaru Games，该公司将加入Facebook公司虚拟现实部门的Oculus游戏集团。
15、eBay将在英国开始管理支付业务，计划为英国的买家提供多种支付选项，包括信用卡、Google Pay和Paypal。
16、自动驾驶公司小马智行在最新一轮融资中筹集了约5亿美元，该轮融资由日本最大的汽车制造商丰田汽车集团领投。
17、苹果股东大会：苹果重新选举了7名董事会成员。苹果股东投票否决了一份有关应用程序在Apple Store下架的提案。苹果股东大会初步结果批准保留安永会计师事务所。苹果股东大会否决了将高管薪酬与环境可持续性指标挂钩的提案与代理准入措施。
海外
1、当地时间2月26日，美国本土冠状病毒病例再增一例，目前美国本土确诊病例为15例，总确诊病例为60例。截至目前，在美国已确诊病例中，42例为日本“钻石公主”号游轮上的美撤侨人员，3例为中国武汉的撤侨人员，15例为美国本土的确诊病例。
2、国际奥委会高级成员称，若疫情5月下旬得不到控制，东京奥运会可能会取消。东京奥组委则表示，将继续关注新冠肺炎的整体情况，并与相关机构紧密联合，研究必要对策。至于是否必须在5月底前确定东京奥运会能否如期举行，这不是国际奥委会的官方见解。
3、日本首相安倍晋三：将新冠肺炎控制住是至关重要的，日本正采取最大措施遏制新冠肺炎传播；禁止来自韩国大邱的外国旅客入境日本。安倍晋三在新冠肺炎对策本部会议上要求日本国内今后两周取消、延期或缩小规模举办大型文化体育活动。
4、韩国总统文在寅访问大邱市，与新冠肺炎确诊患者有过密切接触的大邱经济副市长，一同参加疫情特别对策会议。多名青瓦台官员和记者被要求隔离一周。最新消息称，大邱副市长2月26日早上核酸检测呈阴性，青瓦台官员和记者已被解除隔离。
5、韩国中央防疫对策本部部长郑银敬表示，韩国境内感染新型冠状病毒的致死率为1%左右，死亡病例主要集中在高龄或有基础疾病的患者。
6、美国主导在全球50个地点进行瑞德西韦二期临床试验，预计结果4月1日揭晓。除了药物临床试验，美国首批疫苗也已准备在未来数周内进入人体试验。
7、美疾控中心：正在努力为各州和地方实验室提供新版本的新冠病毒检测试剂盒，原先的某些试剂盒存在缺陷；目前美国确诊数57个，仅对426人进行了测试，不包括乘坐撤侨航班上返美的公民。
8、美国白宫：特朗普总统与印度总理莫迪同意迅速结束正在进行的贸易谈判，希望双方可以达成双边贸易协议。
9、法国财长勒梅尔：坚持此前的预测，新冠肺炎对法国今年经济影响在0.1个百分点左右。
10、欧足联副主席表示，在新冠肺炎疫情爆发的背景下，2020年欧洲足球锦标赛可能被推迟或取消。
11、巴西卫生部通报称，巴西圣保罗州首府圣保罗市一名61岁男子，在该市一家私立医院所作的首次新冠肺炎核酸检测呈阳性。目前，巴西卫生部和圣保罗州、市政府有关部门正在对此病患进行调查，卫生部将在适当时候发布调查的最终报告。
12、印尼财长：在新冠肺炎蔓延压力下，印尼在2020年可能面临更大财政赤字。
13、联合国粮农组织再发警告：东非地区的蝗灾仍处于“极其令人担忧”的状态，蝗灾将对埃塞俄比亚、索马里和肯尼亚等国的粮食安全构成严重威胁。
商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌2.51%报48.65美元/桶，布油跌2.76%报52.76美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌0.43%报1642.9美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌1.74%报17.95美元/盎司。
3、国内期市收盘多数下跌，能化品跌幅居前，燃油跌逾4%，原油、沥青跌逾3%；黑色系多数下跌，不锈钢跌逾2%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾1%；贵金属涨跌互现，沪银跌逾1%。
4、国家粮食局发布通知指出，各地要严格落实粮食安全省长责任制，要组织各类市场主体尽快复工复产，开展市场化收购，支持引导有条件的企业努力扩大收购，强化粮食产销合作。
5、据中钢协数据，2月中旬每日粗钢产量同比下降5.8%，中旬总产量为1830万吨，上旬为1940万吨。
6、长庆油田今年将新建原油产能586万吨、天然气产能117亿立方米，以国内最大规模的油气产能建设，支撑油气年产量冲刺6000万吨历史新纪录。
7、力拓：过去几天，中国各港口铁矿石开采率已基本恢复正常，开始看到公司在中国活动有所改善；由于新冠肺炎对中国设备供应商的影响，澳大利亚的铁矿石项目可能会推迟。
8、波罗的海干散货运价指数周三上涨1.77%，报517点，为连续第九日上涨，因小型货船运价走高。
债券
1、海外疫情扩散避险情绪升温，现券期货小幅走暖。国债期货多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率下行1-2bp，资金面宽松格局不改，隔夜回购加权利率下行逾10bp。
2、疫情爆发以来，境内外融资继续高位运行。2月来，房企发布的美元融资计划超过百亿。不仅仅是海外融资加速，更在内地大量发行公募债等数百亿，多家房企还发行过去少见的短期债。
3、国君固收：在资金面持续宽松、美债利率创下新低后，利率曲线变平已经积累了足够强的动力，10年国债利率跌破16年的低点只是时间问题。
4、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1.6个基点报1.511%，2年期美债收益率跌5.8个基点报1.173%，3年期美债收益率跌2.5个基点报1.157%，5年期美债收益率跌2.3个基点报1.167%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.342%，30年期美债收益率跌0.1个基点报1.827%。
5、【债券重大事件】中诚信国际将津旅集团主体及债项列入观察名单；标普撤销亿利资源“B-”长期发行人信用评级；穆迪确认神州租车“B1” 企业家族评级，展望下调至“负面”；“20柳州投资MTN001”取消发行；“17华置债”后2年票面利率由5.48%下调至2.1%；西王集团称债权人应于3月26日前向管理人申报债权。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0170，较上一交易日跌8个基点。人民币兑美元中间价调升106个基点，报7.0126。
2、英国央行：希望加快从伦敦银行同业拆借利率向其他基准利率过渡。
3、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报99.1594，欧元兑美元涨0.03%报1.0884，英镑兑美元跌0.83%报1.2896，澳元兑美元跌0.88%报0.6544，美元兑日元涨0.2%报110.425，离岸人民币兑美元跌57个基点报7.0221。
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