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财经早餐2020年6月3日星期三
重要经济日程
1、08:30 日本5月Markit服务业、综合PMI
2、08:30 中国香港5月汇丰制造业PMI
3、09:15 澳洲联储助理主席布洛克（Michele Bullock）发表讲话
4、09:30 澳大利亚第一季度GDP
5、09:45 中国5月财新服务业、综合PMI
6、13:00 印度5月日经服务业PMI
7、13:45 瑞士第一季度GDP
8、15:15 西班牙5月服务业、综合PMI
9、15:45 意大利5月服务业、综合PMI
10、15:50 法国5月服务业、综合PMI终值
11、15:55 德国5月季调后失业率，5月服务业PMI终值
12、16:00 欧元区5月服务业、综合PMI终值
13、16:00 意大利4月失业率初值
14、16:30 英国5月服务业、综合PMI，官方储备
15、17:00 欧元区4月PPI、失业率
16、20:15 美国5月ADP就业人数
17、21:45 美国5月Markit服务业、综合PMI终值
18、22:00 加拿大央行利率决定
19、22:00 美国5月ISM非制造业PMI、4月工厂订单
20、22:30 美国至5月29日当周EIA原油、汽油库存
宏观
1、国家领导人主持召开专家学者座谈会强调，要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险，构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关。要促进中药新药研发和产业发展。
2、国务院领导人在山东考察时表示，双创企业、科技型小微企业普遍轻固定资产、重人力资本，要研究增加授信额度的办法，解决全国这类小微企业融资难题。要吸引社会资本参与，加快老旧小区改造步伐。
3、国务院副总理韩正、胡春华分别在海南调研，强调要确保海南自由贸易港建设起好步、开好头。
4、央行副行长潘功胜：央行两项新的政策工具和现有的货币政策工具、降息降准政策工具并不矛盾，无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松；和国际上其他一些发达经济体比较，中国还有货币政策工具空间，仍然处于常态化的货币信贷政策的范畴里面。
5、央行6月2日不开展逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
6、发改委、交通部联合发文进一步降低物流成本，提出全面推广高速公路差异化收费，降低铁路航空货运收费；开展铁路市场化改革综合试点；研究制定2021-2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，加大中央预算内投资、地方政府专项债对重大物流基础设施建设的支持力度；鼓励大型物流企业市场化兼并重组。
7、国家卫健委：坚决防止疫情输入和反弹；把中医药第一时间参与公共卫生事件应急制度化，统筹布局一批中医药防治传染病基地建设；持续开展重点行业领域职业病危害专项治理，将制定发布《食品安全标准管理办法》。
8、武汉通报集中核酸检测排查结果：没有发现确诊病例，检出无症状感染者300名，没有发现无症状感染者传染他人的情况。
9、洋山特殊综合保税区产业规划和创新发展意见发布，文件聚焦国际供应链管理、国际高端制造及相关服务业、跨境综合服务业三大重点产业，提出88条综合支持意见。
10、人社部近日下发通知，决定实施《农民工稳就业职业技能培训计划》，明确今明两年，每年培训农民工700万人次以上。
11、中国物流与采购联合会发布，5月份中国物流业景气指数为54.8%，较上月回升1.2个百分点；中国仓储指数为50.4%，较上月回升0.1个百分点。
国内股市
1、A股全天窄幅整理，伴随着量能放大。上证指数收盘涨0.2%报2921.4点，收复年线；深证成指涨0.09%报11112.5点；创业板指跌0.6%报2145.29点；两市成交额约7721亿元，续创逾2个月新高。
2、北向资金全天净买入19.29亿元，已连续7日净买入。净买入中国平安9.75亿元，京东方A、信维通信分获净买入3.39亿和3.01亿元。五粮液则遭净卖出6.96亿元，贵州茅台、恒生电子均被净卖出逾1.6亿元。
3、香港恒生指数震荡收涨1.11%，恒生国企指数涨0.43%，全日大市成交缩至1140.3亿港元。医药、香港本地股涨幅居前，可选消费整体走强，国美零售收涨19%。中国台湾加权指数收盘涨0.44%，报11127.93点。
4、深交所：高质量完成创业板改革并试点注册制，确保改革平稳落地；支持企业扩大债券融资，扎实推进基础设施公募REITs试点；积极推进大湾区债券平台、知识产权和科技成果产权交易中心建设；加大对违法违规行为处罚力度。
5、深交所将于6月15日起调整深证成指、创业板指、深证100等系列指数实施样本股。其中，深证成指将更换31只样本股，调入居然之家等股票，调出台海核电等；创业板指将更换6只样本股，调入北京君正等股票，调出科大智能等股票。
6、科创板上市委公告，寒武纪、路德环境、敏芯股份首发过会，博睿数据、复洁环保首发6月11日上会。
7、有消息称拼多多确定回港二次上市，并确定中金为其保荐人之一。但拼多多回应称，公司现金流健康，暂无任何二次上市计划。
8、港交所宣布，6月4日起取消奇峰国际上市地位。奇峰国际自2014年11月20日起停牌至今，停牌前股价报1.46港元，总市值120亿港元。
9、据第一财经，吉利汽车计划收购华菱星马15.24%股份，以补充商用车短板。
10、联发科：公司手机产品均为标准品，无任何为特定客户定制情况。
11、科创板博汇科技周三申购，申购代码787004，发行价28.77元，发行市盈率35.53倍，申购上限4000股。
金融
1、深圳试点个人破产制度迈出关键一步，个人破产条例公开征求意见：当债务人不能清偿到期债务时，持有50万元以上到期债权的债权人，可向法院申请对债务人进行破产清算。
2、央行会同相关部门取消“户口迁移证明”等证明事项11项，并对涉及的《教育储蓄管理办法》等4件规章和5件规范性文件的相关条款进行修订。
3、农业农村部、银保监会联合印发通知，确定“剥离协会保险业务，设立专业保险机构承接”的总体思路，全面开启渔业互助保险系统体制改革。
4、北京第二批金融科技创新监管试点应用名单公示，总计有11个拟纳入北京金融科技创新监管试点的应用，涉及中国电信、腾讯、拉卡拉等20家公司，覆盖银行、保险、非银行支付等领域。
5、成都发布《成都市金融科技发展规划（2020-2022年）》提出：培育5-10家在国内具有行业龙头地位的金融科技企业，推动3-5家金融科技相关企业上市。
楼市
1、我国将加紧全面实施预告登记制度，推进“互联网+不动产登记”，便民利企，防止“一房二卖”，维护购房人合法权益，协同防范金融风险，支撑强化税收征缴和房地产市场调控。
2、对于深圳出现的房贷断供潮传言，据21世纪经济报道向深圳多家银行网点核实，疫情后断供确实有一定上升的趋势，但整体稳定，传闻不符合市场实际情况。
产业
1、工信部消费品工业司组织召开药包材企业生产供应视频会议。从企业情况来看，基本能够保障包括新冠病毒疫苗在内医药产品的稳定生产。
2、中汽协：5月汽车行业销量预计完成213.6万辆，环比增长3.2%，同比增长11.7%；1-5月累计销量预计完成789.6万辆，同比下降23.1%。
3、5月我国重卡市场预计销售各类车型17.5万辆左右，环比下滑8.5%，同比增长62%。1-5月，重卡市场累计销售超过64万辆，同比增长16%。
4、Gartner报告显示，一季度智能手机市场处于低谷，同比销量下降20.2%，五大智能手机厂商除小米以外均出现下跌，三星销量居首，跌22.7%至5533.3万台，市场占有率为18.5%。
海外
1、据约翰斯·霍普金斯大学最新数据，全球新冠肺炎累计确诊达6339005例，累计死亡378266例，其中美国新冠肺炎累计确诊超182万例，达1828736例，累计死亡106046例。
2、当地时间6月2日，纽约市市长德布拉西奥宣布，将纽约市的宵禁时间延长至周日晚。美国加州洛杉矶县将连续第三晚实行宵禁。
3、澳洲联储维持关键利率在0.25%不变。澳洲联储：在实现充分就业和通胀目标取得进展之前，不会提高现金利率；如有必要将扩大债券的购买规模。
4、韩国第一季度GDP同比终值增1.4%，预期增1.3%，前值增1.3%。韩国5月CPI同比降0.3%，预期降0.2%，前值升0.1%。
国际股市
1、美国三大股指收涨，标普500指数创3月4日以来新高。道指收涨逾260点，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.82%。陶氏涨超5%，领涨道指。苹果涨0.46%，特斯拉跌1.8%。蒂芙尼收跌约9%，传该公司与路威酩轩的收购交易不明朗。中概股多数上涨，瑞幸咖啡涨14.2%，嘉楠科技涨17.5%。截至收盘，道指涨1.05%报25742.65点，标普500涨0.82%报3080.82点，纳指涨0.59%报9608.38点。
2、美国大型科技股集体上涨，苹果涨0.46%，亚马逊涨0.06%，奈飞涨0.33%，谷歌涨0.52%，Facebook涨0.35%，微软涨1.14%。
3、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.81%，京东涨1.63%，百度涨0.12%；美美证券涨32.56%，蘑菇街涨28.46%，如涵涨21.33%，嘉楠科技涨17.45%，瑞幸咖啡涨14.22%，跟谁学涨13.4%，人人网涨13.4%，蔚来汽车涨9.86%，拼多多涨2.34%；无忧英语跌7.82%。
4、欧股集体收涨，德国DAX指数涨3.75%报12021.28点，法国CAC40指数涨2.02%报4858.97点，英国富时100指数涨0.87%报6220.14点。
5、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.07%，日经225指数涨1.19%，澳洲标普200指数涨0.27%，新西兰NZX50指数涨1.39%。
6、Zoom：第一季度营收3.28亿美元，市场预估2.03亿美元。一季度经调整EPS 20美分，市场预期9美分。Zoom盘后涨超7%。
7、蒂芙尼大跌近9%，盘中一度跌超11%并暂停交易。有消息称，法国奢侈品集团路威酩轩以162亿美元价格收购蒂芙尼的交易看起来已经变得不那么确定，因这家珠宝商正在努力应对全球新冠病毒大流行以及严重社会动荡导致美国市场不断恶化的形势。
商品
1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨4.03%报36.87美元/桶，连涨四日，创3月6日以来新高。布油收涨3.29%报39.58美元/桶。美国上周API原油库存意外减少。
2、COMEX黄金期货收跌0.93%报1734.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.32%报18.39美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报5518.5美元/吨，LME期锌跌0.54%报2011美元/吨，LME期镍涨1.97%报12875美元/吨，LME期铝涨1.43%报1559美元/吨，LME期锡涨2.04%报16010美元/吨，LME期铅涨2.26%报1717.5美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工表现强劲，燃油涨3.31%，原油涨2.27%，甲醇涨1.7%，PVC涨0.8%，纯碱涨0.75%。黑色系表现不佳，动力煤跌0.53%，焦煤跌0.21%，铁矿石跌0.13%，热轧卷板跌0.03%，焦炭涨0.44%，螺纹钢涨1.03%。
5、央行修改《黄金及黄金制品进出口管理办法》，自发布之日起施行。《办法》将第十条第一款第七项修改为“银行业金融机构还应当提供内部黄金业务风险控制制度有关材料”。
6、大商所提示铁矿石市场风险，要求会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为。
7、港交所将于6月8日推出以美元和离岸人民币（香港）计价的白银期货合约。合约月份包括现货月及后续11个日历月，并以实物在香港交割。
8、俄罗斯5月石油和凝析油产量为938.8万桶/日，同比下滑15.5%，环比下滑17.2%，其中原油产量降至859万桶/日；天然气产量为525.81亿立方米，同比下降14.5%。
9、印度政府消息人士称，印度5月份黄金进口量同比下降99%，至1.4吨。
10、为应对汽油短缺等问题，委内瑞拉政府全面调整汽油价格和分配机制，持有委电子身份证的公民将享受一定补贴。今年3月以来，委全国汽油供应出现严重缺口。
11、美国至5月29日当周API原油库存-48.3万桶，预期+330万桶，前值+873.1万桶。
12、波罗的海干散货指数涨5.0%，报546点。
债券
1、银行间现券收益率大幅上行，短端调整更剧烈收益率上行约20bp。国债期货全线大幅收跌，5年和2年期主力合约均创逾2个月新低；资金整体尚平衡，隔夜及七天利率续下行。
2、交易商协会推出资产支持类融资直达创新产品——资产支持商业票据（ABCP），首批5单试点项目落地，合计发行规模为33.24亿元。
3、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2个基点报0.152%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.172%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.21%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.324%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.689%，30年期美债收益率涨3.8个基点报1.49%。
4、【债券重大事件】*ST信威：子公司三期PPN未能按期足额偿付本息；联合评级：上调粤开证券主体及相关债券信用等级至AA+；联合资信：将“15恒丰银行二级”信用等级由AA+上调至AAA；联合资信：将南京江北新区产投集团主体及相关债券信用等级上调至AAA；“20平安租赁CP004”“20未来科技MTN001”取消发行；山东胜通集团：东营中院裁定批准重整计划；丹东港集团被列入失信被执行人。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1105，较上一交易日涨235个基点。人民币兑美元中间价调升148个基点，报7.1167。
2、深圳即将在经常项下率先开展中资机构驻海外员工薪酬结汇的便利化试点等四项先行先试创新举措，相关措施已获得外管局批复同意。
3、香港金管局总裁余伟文：有信心和决心去维护香港的货币和金融稳定；目前并没有大量资金流出港元或银行体系，当前金融市场继续畅顺有序运作，反映市场对联系汇率的信心。
4、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报97.6722，欧元兑美元涨0.31%报1.1171，英镑兑美元涨0.5%报1.2551，澳元兑美元涨1.47%报0.6898，美元兑日元涨1.01%报108.675，离岸人民币兑美元涨190个基点报7.1071。
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