财经早餐2020年12月3日星期四

热点聚焦
1、富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更。该变更将于12月18日星期五收盘后生效。富时中国A50指数本次新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科；删除保利地产、智飞生物、中国联通。备选股名单包括：三一重工、山西汾酒、宁波银行、紫金矿业、长城汽车。

2、小米集团IPO后首次大规模募资事项落地，拟通过发行债券和配售股份融资近40亿美元。其中，10亿股份配售价较12月1日收盘价折价9.4%。小米集团12月2日下午复牌后股价大跌，一度跌逾10%。截至收盘，小米集团报24.3港元/股，下跌7.07%，总市值5867亿港元。

环球市场
1、美国三大股指涨跌不一，标普500指数再创收盘新高。道指收涨0.2%，纳指跌0.05%，标普500指数涨0.18%。波音涨超5%，领涨道指。能源股、银行股走高，花旗集团涨超3%，雪佛龙涨2.7%。科技股涨跌不一，特斯拉跌2.7%，苹果涨0.29%。鲍威尔警告美国经济仍然脆弱，敦促国会推出财政刺激措施。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.52%，法国CAC40指数涨0.02%，英国富时100指数涨1.23%。

3、亚太股市多数上涨，韩国综合指数收涨1.58%，报2675.9点，创历史新高；日经225指数收涨0.05%，报26800.98点；澳洲标普200指数收涨0.03%，报6590.2点；新西兰NZX50指数收跌0.01%，报12728.69点。

4、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.92%报44.96美元/桶，布油涨1.16%报47.97美元/桶。英国批准新冠疫苗且有迹象显示欧佩克+将延长减产协议。

5、COMEX黄金期货收涨0.85%报1834.4美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.56%报24.225美元/盎司。金价创一周新高，受市场对刺激计划押注和美元走软推动。

6、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.25%报7675美元/吨，LME期锌跌0.74%报2749.5美元/吨，LME期镍跌1.89%报15970美元/吨，LME期铝跌0.17%报2061美元/吨，LME期锡跌0.48%报18805美元/吨，LME期铅跌1.68%报2052美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.168%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.218%，5年期美债收益率持平报0.421%，10年期美债收益率涨0.7个基点报0.939%，30年期美债收益率涨1.8个基点报1.688%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.18%报91.0183，创2018年4月以来新低；欧元兑美元涨0.36%报1.2115，英镑兑美元跌0.43%报1.3369，澳元兑美元涨0.6%报0.7416，美元兑日元涨0.08%报104.405，美元兑瑞郎跌0.58%报0.8948，离岸人民币兑美元涨91个基点报6.5425。

宏观
1、国务院常务会议部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作，维护自由贸易，拓展合作共赢新空间。针对协定实施后区域内货物贸易零关税产品数量整体上将达90%等，要在关税减让等方面，抓紧拿出实施协定的措施，对快运、易腐等货物争取实现6小时内放行。协定中服务贸易总体开放承诺显著高于成员国间现有自贸协定水平，要按照我国对研发、养老服务等诸多服务部门作出的新开放承诺，逐一落实开放措施。落实投资负面清单承诺，清单之外不得新增外商投资限制。

2、央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。资金面宽松，Shibor延续全线下行。

3、国家卫健委：12月1日，全国报告新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例7例，本土病例2例（均在内蒙古）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者3例（境外输入1例）。

4、满洲里市决定自12月3日8时起，开展第三轮全员核酸检测。自12月2日起，满洲里市东山街道办事处被划定为全国新冠肺炎疫情高风险地区，并实施相应管控措施。满洲里市其他区域风险等级不变。

5、商务部等三部门发布公告，决定对有关商用密码实施进口许可和出口管制。《商用密码进口许可清单》、《商用密码出口管制清单》同步出炉。

国内股市
1、A股窄幅波动，上证指数盘中一度触及3465.73点，刷新2018年2月初以来新高。截至收盘，上证指数跌0.07%，报3449.38点；深证成指涨0.22%，报13961.58点；创业板指跌0.57%，报2682.97点；万得全A涨0.12%。两市成交额8909亿元；北向资金全天实际净卖出40.25亿元，其中深股通净卖出超31亿元。比亚迪遭净卖出6.62亿元居首，单日净卖出额创新高；恒生电子逆势获净买入4.08亿元。

2、恒生指数震荡收跌0.13%，报26532.58点；恒生科技指数跌1.72%；美团跌近4%，京东、网易跌近3%。医药股跌幅靠前，百济神州跌逾10%领跌。全日大市成交升至1817.4亿港元。中国台湾加权指数收涨0.75%，报13989.14点。

3、国泰君安证券研究所所长黄燕铭认为，2021上半年经济复苏动能主要来自于消费和出口，这两股力量是决定2021年上半年行业和板块选择的核心动力。预计未来半年多时间内，大盘或仍然难以突破3500点。

4、高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示，预计在可预见的未来，股票将实现中等个位数的年化回报率，高于现金和债券，高盛建议买入股票。A股同样值得期待，预计A股2021年将实现16%的增长。

5、证监会同意研奥电气、火星人、南凌科技三家企业创业板IPO注册。科创板上市委公告，迈信林、圣诺生物首发申请12月11日上会；因中加特撤回科创板上市申请、招商证券撤销保荐，终止其发行上市审核。

6、首批信用保护凭证试点项目成功发行，标志着深市信用保护凭证业务正式落地，首批3单信用保护凭证分别由国泰君安、中信证券和招商证券创设发行，名义本金合计7100万元。深交所下一步将继续引导市场机构有序开展凭证创设等工作，稳步扩大试点范围。

7、据腾讯，一位知情人士透露，监管层正在研究蚂蚁重组，不过仍没有具体办法。一位接近央行人士透露，放贷业务一定是持牌业务，并且杠杆率也会受到严格控制，但不会和银行业完全一样。

8、北京证监局公布辖区第六批不具备经营证券期货业务资质机构名单，提醒投资者远离非法证券活动，避免财产损失。其中，场外配资平台包括国元配资等9大平台。微博博主“股指期货IF先生”、今日头条圈主“投资人蓝先生”、抖音“韭菜总舵主”等不具有证券期货投资咨询或投资顾问执业资格。

9、知情人士透露，小米正大幅增加明年零部件订单数量，与供应商洽谈预订高达2.4亿部手机零部件。这一数量不仅超过小米今年产量，也超过苹果iPhone平均年出货量。此举意味着小米已设定在明年超越华为的目标。

10、全球第三大保险经纪公司韦莱韬悦亚洲投资业务负责人保罗•科威尔称，由于地域多元化将在未来几年成为投资中更关键的考虑因素，未来10年，投资者们应将其投资组合中多至20%的份额配置到中国。

11、知情人士透露，京东、顺丰正在参与竞购韩企CJ Group中国物流业务，交易总价或超10亿美元。
12、戴姆勒与北汽福田宣布，双方将投资38亿元，在北京生产梅赛德斯-奔驰Actros重型卡车。

13、台积电与苹果签署代工合同，在今年四季度要向苹果出货15万片晶圆的A14处理器。

14、协和电子、亿田智能两只新股上市。三只新股开启申购，立方制药申购代码：003020；发行价：23.13元/股；发行市盈率：22.97倍。航亚科技申购代码：787510；发行价：8.17元/股；发行市盈率：53.35倍；恒玄科技申购代码：787608；发行价：162.07元/股；发行市盈率：355.03倍。

金融
1、重庆两江新区与重庆银保监局签署战略合作框架协议，将共建两江智慧金融之城。工商银行、建设银行在两江新区建成国内领先的“5G+”智慧旗舰网点，是目前业内应用技术最广、服务功能最全、场景链接最多、生态融合最深的智慧网点。

2、中金公司全资子公司中金香港资管推出中金港元货币市场ETF，目标是投资于短期存款及优质货币市场工具，寻求与现行货币市场利率一致的港元回报，主要考量为资本保值及流动性。这也是在香港发行的第一支主动管理型的港元ETF产品。

楼市
1、上海市修订完善《上海市土地交易市场监督管理办法》明确，竞买（投标）人参与土地入市交易活动时，存在操纵、垄断、利益输送等不正当交易行为的，有权取消其竞买交易资格，限制继续入市交易，并由其承担相应法律责任。

2、昆明加强商品房预售资金监管：按照专款专用原则，实行分阶段、按比例动态监管，重点监管资金额度为项目预售总额的30%。

产业
1、中国11月物流业景气指数为57.5%，环比回升1.2个百分点；中国仓储指数为56.9%，回升4.1个百分点；从后期走势看，新订单指数为56.8%，业务活动预期指数为58.9%，物流业经济将保持较好的运行态势。

2、国家发改委、能源局要求做好2021年电力中长期合同签订工作，力争签约电量不低于前三年用电量平均值的80%，并通过后续月度合同签订保障中长期合同签约电量不低于前三年用电量平均值90%-95%。

3、工信部披露，前三季度我国软件业完成软件业务收入同比增长11.3%，增速较去年同期回落3.9个百分点；全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7%，增速较上半年提高5.7个百分点。

4、工信部：10月规模以上电子信息制造业增加值同比增长5%，增速同比回落3.2个百分点；手机产量下降10.7%，其中智能手机产量下降5.4%。

5、据经济观察网，工信部原材料司曾组织召开座谈会，以期准确把握光伏玻璃行业发展形势，更好地保障光伏玻璃供应，平抑价格上涨势头。工信部等相关领导在场听取相关意见，预计会在进一步研究之后，再出台相应办法。

6、七部门发布《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》，明确到2023年，所有直接兑付到人到户惠民惠农财政补贴资金原则上均实现通过“一卡通”方式发放，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成。

7、市场监管总局全面推进进口冷链食品追溯平台建设，进一步强化新冠病毒输入风险“物防”措施。会议强调，各级市场监管部门要对食品进口商、生产经营企业、食用农产品批发市场、生鲜电商等进行全面排查，企业自建冷库、第三方冷库年底前实现全覆盖备案。

8、因航班出现核酸检测阳性旅客，民航局向俄罗斯依可亚航空公司EO429航班（莫斯科至郑州）和阿祖尔航空公司ZF1678航班（莫斯科至厦门）发出熔断指令，自12月7日起分别暂停航班运行1周、4周。

9、《交通强国建设广东试点实施方案》正式出台：力争通过3-5年时间，设施智慧化建设取得显著成效，实现大湾区与南沙城市片区交通基础设施数字化，基于ETC、5G等技术车路协同装备及系统研发应用效果明显，在交通安全等方面基本实现车路协同，车联网产业链初步形成。

10、由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布数据显示，2021年半导体市场规模同比将增长8.4%，达4694亿美元，创历史新高。5G普及和汽车行业复苏将为半导体市场带来利好。

11、第一商用车网数据显示，11月我国重卡市场预计销售各类车型约12.8万辆，环比下降7%，同比增长26%。今年前11个月，重卡市场累计销售各类车型约150.2万辆，同比增长39%。

12、国家新闻出版署更新2020年进口网络游戏审批信息显示，PS4/XBOX《非常英雄》、Switch《舞力全开》、《去月球》等多款游戏过审获得版号。

13、伽马数据发布报告显示，2020年IP改编移动游戏收入首次超过千亿元，核心用户超过1.5亿，《和平精英》等多款中国企业研发的IP改编移动游戏在海外地区获得10亿元以上流水收入。

14、哪吒汽车正式宣布C轮融资由华鼎资本领投20亿元。据创始团队透露，哪吒汽车本轮融资获得众多大型著名投资机构高度认可，最终融资额度会远超原计划的30亿元，C轮融资将很快圆满关闭。

15、健康食品品牌“王饱饱”已完成数亿元C轮融资，由经纬中国领投、高瓴创投跟投，老股东黑蚁资本、源码资本、祥峰投资持续加码。

海外
1、美联储褐皮书：大多数地区经济温和或适度增长；有4个地区描述经济增长很少或没有增长；几乎所有地区都报告就业率上升，但对大多数地区而言，增长速度缓慢。

2、美联储主席鲍威尔：美联储的优先任务仍然是支持美国经济；我们将保持低利率，直到大流行的危险明显过去；还远没有达到美联储抽离刺激措施的程度；未来的路径是不确定的，因为我们仍在了解疫苗的效力和推广速度；获得额外的财政支持来帮助我们度过冬天，这是非常有帮助和重要的。

3、美联储卡普兰：经济增速正在放缓，可能会在复苏前停滞；经济环境非常宽松；财政政策比货币政策更有效；未来3-6个月经济将面临挑战；预计明年GDP增速将超过3.5％；不赞成加快美联储购债步伐。

4、欧盟各成员国就加强税收领域行政合作修正草案在技术层面达成一致，并有望在未来数周内正式通过草案。根据修正后相关指令，从2023年开始，欧盟成员国税收部门之间将就数字平台上买家收入情况交换信息，这将有利于阻止与此类销售活动相关的逃税和避税行为，并在不同平台与不同卖家之间营造公平竞争的环境。

5、韩国国会表决通过2021年度预算案，为国会6年来首次在法定时限内处理下一年度预算案。2021年度政府财政预算案总额558万亿韩元，为历年最大规模，也是朝野商定的预算规模时隔11年首次超过政府提案的金额。

6、日本将允许“大规模”海外游客入境参加东京奥运会，游客不被强制要求注射疫苗或隔离，但前提是提供新型冠状病毒检测阴性证明，并手机下载行程追踪小程序。

7、日本央行副行长雨宫正佳：如有必要，将毫不犹豫地加大宽松政策；当前强大的宽松政策正在对经济产生预期的影响；在危机中保持市场稳定至关重要。

8、中国对外承包工程商会会长房秋晨表示，新冠疫情严重影响“一带一路”国家基础设施发展。“一带一路”国家基础设施发展总指数大幅下降，跌至近10年来最低水平。在悲观情景下，如疫情在全球范围不能得到有效控制，该指数将进一步下挫。

9、美国就业增长步伐继续放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数新增30.7万人，预期41万人，前值36.5万人。

10、欧元区10月失业率为8.4%，预期为8.4%，前值由8.3%修正为8.5%；10月PPI环比升0.4%，预期升0.2%，前值由升0.3%修正为升0.4%；同比降2%，预期降2.4%，前值由降2.4%修正为降2.3%。

11、韩国11月CPI同比上涨0.6%，涨幅连续两个月低于1%。韩国统计厅方面分析称，国际油价下降、教育支援政策、保持社交距离措施打压餐饮物价水平。

12、澳大利亚第三季度GDP环比升3.3%，预期升2.5%，前值降7%；同比降3.8%，预期降4.5%，前值降6.3%。澳洲联储主席洛威预计，第四季GDP将出现强劲正增长，核心预期是明年经济将增长5%，2022年增长4%；仍然认为实行负利率可能性极小，但准备在必要时采取更多行动。

13、德国10月实际零售销售同比升8.2%，预期升5.9%，前值升7%；环比升2.6%，预期升1.2%，前值降1.9%。

14、日本11月家庭消费者信心指数为33.7，预期33，前值33.6。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.04%，京东跌1.15%，百度涨2.45%；嘉楠科技跌20.21%，陆金所跌10.18%，洪恩教育跌9.93%，中网在线跌7.14%；海川证券涨15.86%，途牛涨14.95%，无忧英语涨13.81%，小鹏汽车涨6.76%，蔚来涨5.73%，拼多多涨5.51%，蔚来汽车涨5.73%。

2、由于受到新冠肺炎疫情造成的巨大冲击，英国百货零售巨头德本汉姆和阿卡迪亚在24小时内先后先后宣布倒闭，总计25000名员工面临下岗风险。

3、Salesforce正进行其21年来最大一笔收购，该公司宣布以超过270亿美元价格收购聊天软件公司Slack。Salesforce收购Slack，对于二者来说可能是双赢，尤其是在应对来自微软的竞争方面。

4、辉瑞和BioNTech联合研发的新冠疫苗获英国政府批准，下周将在英国全国推广使用。辉瑞表示，第一批疫苗预计将在未来几天抵达英国，预计2021年完成交付。英国成为全球首个批准接种该新冠疫苗的国家。

5、知情人士透露，印度塔塔集团正展开深入谈判，将收购BigBasket多至80%权益，对阿里巴巴支持的这家印度最大杂货电商平台估值可能达到16亿美元。

6、美国知名男装零售商Men's Wearhouse与Jos. A. Banks母公司Tailored Brands表示，在完成一次财务重组后，公司已走出破产保护，此次重组帮助公司从其资产负债表中消除6.86亿美元债务。

7、据日经新闻，黑石集团在日本收购价值1100亿日元的房地产。

8、理想ONE 11月交付4646辆，环比增长25.8%，再创单月交付量纪录。前11月理想ONE已累计交付26498辆。

9、微众银行公布蛋壳公寓租金贷偿还方案显示，截止12月1日，161845名租住在蛋壳公寓客户当中，已确认完成登记的为40077人。微众银行表示，所有受蛋壳公寓事件影响客户，经确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在2023年12月31日之前，不扣款、不计息，不影响信用记录。

商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌，塑料收跌近2%，菜粕、豆粕分别跌1.85%、1.56%，PVC、聚丙烯分别跌1.61%、1.14%，棕榈油跌1.39%，沥青收涨近3.6%，焦煤涨2.07%，铁矿石涨1.30%。

2、大商所发布市场风险提示函称，近期大豆市场价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。

3、大商所修订《大连商品交易所交易管理办法》，删除第四十七条境内客户办理开户手续相关规定中的“期货公司会员、境外经纪机构接受客户委托，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同”。

4、海南省政府进一步加强矿业权管理，严控新设矿业权；从严审批采矿权延续项目，加快关停老、小、散矿山。

5、中钢协与淡水河谷举行视频会议。淡水河谷今年前三季度销往中国铁矿石量占全球销量比例高于去年，达到近70%，计划到2022年底实现年产铁矿石4亿吨，还将进行投资扩大年产能到4.5亿吨，以应对突发事件确保年产4亿吨，或满足更为强劲的需求。

6、美国至11月27日当周EIA原油库存-67.9万桶，预期-235.8万桶，前值-75.4万桶。EIA报告：上周美国国内原油产量增加10万桶至1110万桶/日，创5月以来新高；美国上周原油出口增加62.5万桶/日至345.6万桶/日。

7、波罗的海干散货指数下跌0.83%，报1201点。

债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期跌0.12%。银行间主要利率债收益率上行2-5bp；银行间资金整体仍松，隔夜利率续创逾两个月低点，交易所隔夜利率尾盘一度飙升；信用债方面，清华控股存续债明显下跌，“16清控01”跌近11%；“16鄂稻01”涨近20%。

2、据中国金融新闻网，债券市场双向开放有望迎来新进展。央行正与香港货币当局一道，会同各方研究探讨“南向通”框架性方案。

3、广东省拟在12月7日发行100亿元专项债，支持1家农信社和3家农商行补充资本，这是首个披露支持中小银行发展专项债细节的地方省份。这些细节正包括此前市场的关注点，包括期限、付息、还本方式、偿债资金来源以及退出方式。

4、陕西省国资委印发《加强监管企业债券融资管理防控债务风险通知》，要求做好债券发行规划，加强债券存续期管理，坚决防止发生债券到期兑付违约事件。对资产负债率超过省国资委确定的警戒线的企业，以及盈利能力较低、还款能力较差的企业，陕西省国资委建立债券发行工作会审会和联签制度，从严审批。

5、财政部12月9日将招标续发700亿元5年期国债和新发680亿元2年期国债。

6、债券通公司报告显示，11月债券通交易活跃，共计成交5895笔，总成交4850亿元，单月总成交创出历史新高。境外机构买卖中国债券成交活跃，持债量持续增长，显示出我国债券市场国际吸引力不断增强。

7、外汇交易中心：截至11月底，以法人为统计口径，467家境外机构投资者通过结算代理模式入市，11月新增7家；612家境外机构投资者通过债券通模式入市，新增16家；11月境外机构投资者净买入债券1229亿元。

8、【债券重大事件】“16东旭光电MTN002”未按期足额付息；“17如意科技MTN001”持有人会议提出三年分期兑付方案；“豫能化”拟三举措筹集偿债资金，后续债券展期方案基本确定；苏宁易购7只债券完成首次购回；“20永煤SCP006”持有人会议将于12月16日召开；“千亿”房企福晟违约后，第二次持有人会议延期；“N立讯转”等三只新债盘中大涨被临停；北京科技园建设36亿元公司债发行申请获上交所受理。

外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5684，较上一交易日涨23个基点。人民币兑美元中间价报6.5611，调升310个基点。

重要经济日程