财经早餐2021年2月19日星期五

热点聚焦
1、牛年首个交易日，央行开展2000亿元MLF操作（含对当日MLF到期的续做）和200亿元逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕。当日有2800亿元逆回购和2000亿元MLF到期。央行实现净回笼2600亿元，资金面紧平衡状态延续。隔夜Shibor大幅上行41.6bp报2.341%，7天期下行0.4bp报2.213%。

2、央行转发金融时报文章称，当前已不应过度关注央行操作数量，否则可能对货币政策取向产生误解，重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标，以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。

3、A股高开低走，资源股携手大涨，超跌中小盘股表现出色，基金抱团股纷纷重挫，贵州茅台大跌5%，美的集团一度逼近跌停，深股通净卖出10亿元，两机构卖出4.12亿元。上证指数收涨0.55%报3675.36点，深证成指跌1.22%，创业板指跌2.74%。两市成交额时隔11个交易日再破万亿。北向资金净买入50.73亿元，五粮液获净买入9.87亿元居首；上海机场遭净卖出15.3亿元最多。

4、科创板股票最快3月22日进入富时罗素旗舰指数，迎接海外增量资金。当地时间2月19日，富时罗素将宣布半年度指数评审结果，届时，符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数（GEIS）。这一决定将于3月22日（周一）开盘生效。

环球市场
1、美股收跌，道指跌超百点，纳指跌0.72%，标普500指数跌0.44%。氢能源、太阳能板块、热门中概股均下挫，爱奇艺收涨2.5%，盘中一度跌11%。游戏驿站跌逾11%，创1月21日以来收盘新低，相关听证会仍在继续。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.16%报13886.93点，法国CAC40指数跌0.65%报5728.33点，英国富时100指数跌1.4%报6617.15点。

3、亚太股市多数下跌，日经225指数收跌0.19%，报30236.09点；韩国综合指数收跌1.5%，报3086.66点；澳洲标普200指数收涨0.01%，报6885.9点；新西兰NZX50指数收跌0.32%，报12633.6点。

4、伦敦基本金属悉数上涨，LME期铜涨2.57%报8606美元/吨，LME期锌涨2.17%报2877美元/吨，LME期镍涨2.37%报19205美元/吨，LME期铝涨1.23%报2141美元/吨，LME期锡涨2.32%报25140美元/吨，LME期铅涨0.83%报2128美元/吨。

5、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.44%报60.28美元/桶，布油5月合约跌1.03%报63.68美元/桶。

6、COMEX黄金期货收涨0.1%报1774.6美元/盎司，结束五日连跌，盘中1766.6美元/盎司再创阶段新低。COMEX白银期货收跌0.86%报27.08美元/盎司。

7、纽约尾盘，美元指数持平于90.5581，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.2090，英镑兑美元涨0.81%报1.3972，澳元兑美元涨0.23%报0.7766，美元兑日元跌0.17%报105.67，美元兑加元跌0.19%报1.2675，美元兑瑞郎跌0.32%报0.8957，离岸人民币兑美元跌242个基点报6.4601。

8、长端美债收益率全线走高，3月期美债收益率跌0.6个基点报0.035%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.113%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.214%，5年期美债收益率涨1个基点报0.561%，10年期美债收益率涨2.3个基点报1.299%。

宏观
1、国务院常务会议听取2020年全国两会建议提案办理情况汇报，要求汇聚众智促进做好政府工作推动经济社会持续健康发展。会议指出，要把办理建议提案作为政府工作重要内容，融入政府决策和政策落实中，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

2、财政部、税务总局等近日联合印发文件，在中关村国家自主创新示范区开展公司型创投企业所得税优惠政策试点和技术转让所得税优惠政策试点。对中关村内符合条件的公司型创业投资企业，转让持有3年以上股权所得，超过年度股权转让所得总额50%的，按个人股东持股比例减半征收企业所得税；转让持有5年以上股权所得，超过年度股权转让所得总额50%的，按个人股东持股比例免征企业所得税。

3、税务总局增值税发票数据显示，春节期间全国居民消费市场持续活跃，全国批发零售业销售收入同比增长27.9%；餐饮服务销售收入增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%。

4、国家卫健委答复“东北地区率先全面放开生育限制”建议称，东北地区可以立足本地实际进行探索，组织专家进行研究，深入研判全面放开生育限制对当地经济增长、社会和谐稳定、资源环境战略、基本公共服务等方面的影响。

5、交通运输部发布通知，执行新冠病毒疫苗货物运输任务的车辆免收收费公路车辆通行费，通知有效期暂定截至12月31日。收费公路收费站对持有调运单的车辆，实施免费、不停车、便捷通行；对通行ETC车道并完成扣费的，凭调运单办理退费。

6、2月19日0时起，浦东新区高东镇新高苑一期小区由中风险地区调整为低风险地区，上海市全部为低风险地区。上海疾控中心指出，1月21日以来上海市报告22例本地新冠肺炎确诊病例，经国家和本市专家分析研判认为，系由境外病原引起的、高度同源、同一传播链的本地新冠肺炎疫情。

7、国家卫健委：2月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例（上海4例，广东3例，四川2例，黑龙江1例，湖北1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者20例（均为境外输入）。

8、上海市规划和自然资源局：上海将着力打造嘉定、松江、青浦、奉贤和南汇等五个新城，将之建设成为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。

9、南京市人民政府发布《关于进一步推动非户籍人口在城市落户的实施意见》指出，全面实施居住证制度，浦口、六合、溧水、高淳区城镇地区落户限制放宽，对持有上述四区居住证、缴纳城镇职工社会保险6个月以上的人员，即可办理落户。

国内股市
1、恒生指数收跌1.58%，恒生科技指数跌3.23%；大市成交额2827亿港元，南向资金净买入逾142亿港元，中国移动、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入39.9亿港元、39.17亿港元、18.73亿港元。保利协鑫能源净卖出额居首，金额为4.87亿港元。诺辉健康挂牌首日大涨215%。中国台湾加权指数收涨0.38%，报16424.51点。

2、基金公司年金养老金提高入市比例进入实操阶段。基金公司近日开始修改养老金产品合同条款，投资范围中增加港股市场投资，股票型养老金产品投资于权益类资产比例下限，从原来的30%提升到40%。

3、证监会同意星球石墨、品茗股份、奥泰生物、西力科技4家企业科创板IPO注册。

4、《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》显示，2019年度共有3642家上市公司披露内部控制评价报告，总体披露占比95.99%。共有2827家上市公司披露内部控制审计报告，其中2677家审计意见为“标准无保留意见”，占比94.69%。企业内部控制规范体系在上市公司范围内实施情况良好。

5、消息称高瓴资本斥资2亿美元参与比亚迪最新一轮股票定增。比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞对此予以确认，称对高瓴资本参与本轮定增表示感谢和认可，相信前瞻资本与先进智造的结合会给企业带来更好的发展前景。

6、中科协回应“茅台总工入围院士候选”称，此事目前还处在贵州省科协的拟推荐候选人公示阶段，“现在还不是院士候选人，还处在第一阶段的公示阶段”。

7、苏宁易购进一步明确2021年新增4000家门店的发展计划，并打造涵盖线下零售云电器店、苏宁小店和苏宁有货在内的零售云子集团，其中苏宁零售云一季度新增目标已经定为600家。

8、两只新股开启申购。美迪凯申购代码：787079；发行价：10.19元/股；发行市盈率：62.15倍；申购上限：14000股。极米科技申购代码：787696；发行价：133.73元/股；发行市盈率：72.81倍；申购上限：3000股。

金融
1、银保监会规范金融机构声誉风险管理，要求坚持预防为主的声誉风险管理理念，进行多层次、差异化的声誉风险管理。办法所适用的金融机构除商业银行和保险公司外，还包括信托公司、保险集团（控股）公司。

2、节后基金发行热度再起，12只基金周四同时发行。其中，拟由杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票基金一日结束募集。鹏华化工ETF募集金额也超过20亿元的募集限额，预计将启动比例配售。

3、四只科创50ETF联接基金同时公告，确定将于2月24日发售，单只募集上限达50亿元。和2020年9月份首批科创50ETF类似，这次四只场外联接基金仍然采取单只募集上限50亿元、末日比例确认的方式，对规模进行控制。

4、网联发布数据显示，春节假期网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元，日均同比涨幅分别为66.61%和84.07%。

5、海通证券原首席经济学家姜超已入职中泰资管，与徐志敏一道，担任中泰资管联席首席投资官。此外，2020年12月初，中泰证券原宏观首席分析师梁中华从中泰证券离职，入职海通证券担任宏观首席分析师。

6、支付宝理财平台数据显示，春节假期理财直播观看人次同比上涨超10倍。其中，3成人选择在夜间观看直播，大年三十当晚直播观看人次首次超过60万。一二线城市春节观看理财直播的人次最多。

楼市
1、上海中原地产数据显示，2月11日到2月17日，上海新建商品住宅成交面积为1.3万平方米。春节期间上海有59个项目有网签记录，大部分项目网签数量不超过5套。上海中原地产市场分析师卢文曦表示，春节期间楼市供求呈现冷清状态并不意外。

产业
1、交通运输部部务会审议《交通运输部2021年立法计划》和《加强和规范交通运输事中事后监管三年行动方案（2021—2023年）》，研究加快建设交通强国有关工作。

2、国家电影局数据显示，牛年春节档全国电影票房达78.22亿元，继2019年59.05亿元后，再次刷新春节档全国电影票房纪录，增长32.47%，同时创造全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。

3、文化和旅游部公布2020年国内旅游数据情况显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%；其中，城镇居民出游20.65亿人次，下降53.8%；农村居民出游8.14亿人次，下降47.0%。

4、市场监管总局发布《关于健全信用修复机制的实施意见（征求意见稿）》提出，按照分级分类原则，设定与违法失信情形相对应的信用修复期限、程序、方式等，确保信用修复精准性、有效性、及时性。

5、农业农村部：支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动，鼓励已获生产应用安全证书的农业转基因生物向优良品种转育；充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，研发成果由市场检验。

6、国务院批复同意《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》，要求着力建设国际化中央商务区，着力构建国际贸易中心新平台，着力提高综合交通管理水平，着力提升服务长三角和联通国际能力，以高水平协同开放引领长三角一体化发展。

7、春节假期全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客9841.6万人次，比2019年同期下降76.8%，比2020年同期下降34.8%。其中，铁路累计发送旅客2405.7万人次，比2019年同期下降60.2%，比2020年同期上升3.6%；公路累计发送旅客6785万人次，比2019年同期下降79.9%，比2020年同期下降43.2%。

8、携程春节旅游消费数据显示，在就地过年大背景下，旅游产业各个业态都体现出鲜明的本地游特征，以温泉、乐园、亲子等为主题的“酒店度假”增长趋势明显，而本地预订门票订单量比2019年春节增长超过300%；高星酒店（4星、5星）订单占比约60%。

9、春节期间上海390家零售重点样本企业实现销售额76.1亿元，同比增长1.2倍，从业态来看，影院、汽车、家电、金银珠宝、餐饮等销售保持较好增长，增长1倍以上，107家餐饮样本企业实现销售额2933万元，增长79%。

10、澳门旅游局公布，春节黄金周到访澳门旅客9.061万人次，按年下挫65.3%，当中来自内地的旅客下跌44.9%至8.219万人次。

11、商务部：阿根廷生产发展部决定结束对原产于中国的丁腈橡胶手套的反倾销调查，征收离岸价42%的最终反倾销税，公告自发布之日起生效，有效期为五年。

12、宝能汽车集团常务副总裁大谷俊明透露，2021年宝能汽车集团旗下观致品牌将有5款车型发布、上市，筹备中的另一个高端汽车品牌也将发布，这一对标特斯拉、蔚来等高端品牌的首款纯电动车型，将在年内发布并开售。

13、白兔集团已完成数千万美元A3轮融资，由嘉音资本担任独家财务顾问。融资后，白兔视频正式由一家MCN公司升级为白兔品牌管理集团。

14、“博依特科技”已于春节前完成1亿元A轮融资，由顺为资本和经纬中国联合投资；老股东中科科创同时追加投资。博依特科技专注于为流程制造业提供生产数据化运营SaaS产品和工业智能应用服务。

海外
1、欧洲央行会议纪要：有理由对2021年复苏前景持谨慎乐观态度；在欧元区，限制性更强、持续时间更长的封锁令短期增长前景承压；疫情对经济影响继续使得服务业承压严重，但制造业保持韧性。

2、英国央行委员桑德斯：高失业率将表明英国有太多闲置产能，将使得通货膨胀低于目标；对货币政策关键关注是确保经济活动足够稳定，以消除疲软、降低失业率。

3、日本央行行长黑田东彦在一次会议上向首相菅义伟透露，3月政策评估不是针对缩减货币宽松。黑田东彦可能试图消除任何有关央行正寻求软化货币刺激立场的猜测。

4、印尼央行将7天逆回购利率下调25个基点至3.5%，符合市场预期。

5、纽约联储数据显示，美国2020年第四季度家庭债务增加2060亿美元，达创纪录的14.56万亿美元，全年增幅达3%。其中，住房抵押贷款债务首次突破10万亿美元大关，增幅为5%。

6、美国2月13日当周初请失业金人数为86.1万人，预期76.5万人，前值修正为84.8万人；初请失业金人数四周均值83.325万人，前值修正为83.675万人。2月6日当周续请失业金人数449.4万人，预期441.3万人，前值454.5万人。

7、美国1月新屋开工年化总数为158万户，预期165.8万户，前值166.9万户；年化环比降6%，预期降0.5%，前值升5.8%；营建许可总数188.1万户，预期167.8万户，前值170.4万户；环比升10.4%，预期降1.4%，前值升4.2%。

8、美国1月进口物价指数环比升1.4%，预期升1%，前值升0.9%；同比升0.9%，预期升0.4%，前值降0.3%；出口物价指数环比升2.5%，预期升0.7%；同比升2.3%，前值升0.2%。

9、美国2月费城联储制造业指数为23.1，预期20，前值26.5；就业指数为25.3，前值22.5；物价获得指数为16.7，前值36.6；新订单指数为23.4，前值30。

10、澳大利亚1月季调后失业率6.4%，预期6.5%，前值6.6%；新增就业人口2.91万，预期4万，前值5万。

国际股市
1、美国得克萨斯州因严寒天气引发的断电导致奥斯汀附近的一些半导体工厂停工，从而进一步扰乱本已无法满足客户需求的供应链。汽车芯片最大制造商之一的恩智浦半导体表示，已将奥斯汀地区两家工厂停工。

2、SpaceX在上周完成一轮8.5亿美元融资，公司估值达到740亿美元左右。知情人士称，红杉在这轮融资中开出规模最大的一张支票，出价约每股420美元；红杉迄今已向SpaceX注资逾6亿美元。

3、特斯拉 Model 3在日本降价，标准续航版本降价16%，售价410万日元（约24.9万元），长续航版本降价23.8%，售价499万日元（约30.3万元）。美国特斯拉官网显示，MODEL Y标准续航价格下调2000美元至39990美元，Model 3标准续航升级版起售价下调1000美元至36990美元。

4、苹果发布招聘信息显示，其正招聘工程师从事下一代6G无线技术研发；这些职位工作地点位于苹果在硅谷和圣迭戈办公室，该公司在那里从事无线技术研发和芯片设计。

5、新浪微博回应“最快今年在香港上市”传闻称，不予置评。

6、瑞幸咖啡表示，董事会将继续全力支持郭谨一和其管理团队。这意味着，郭谨一仍然获得董事会支持。而“逼宫事件”中主要高管，副总裁周斌、李军、吴涛，公关部高级总监郭弋炜等职位均作出调整。

7、新加坡交易所行政总裁罗文才表示，新交所最快年内引入俗称空头支票公司的SPAC上市机制；有意循收购合并方式发展成为多资产类别的交易所，但无意与其他主要交易所合并。

8、消息称生鲜配送平台叮咚买菜考虑在美国进行IPO，筹资最多3亿美元。

9、沃尔玛百货2021财年第四季度营收1520.8亿美元，同比增长7.35%；净亏损20.08亿美元；全年营收为5591.51亿美元，同比增长6.7%；净利润为135亿美元，下降9.21%。

10、巴克莱银行2020年盈利23亿英镑，同比减少27.21%；营业总收入169亿英镑，减少14.0%。

11、戴姆勒2020年销售额1543亿欧元，市场预期1532.5亿欧元；预计2021年销量、营收和息税前利润将会显著提高。

12、空客2020年第四季度营收197.5亿欧元；调整后息税前利润18.3亿欧元，市场预期16.5亿欧元。

13、巴克莱2020年第四季度利润总额49.4亿英镑，超预期；除税前利润6.46亿英镑。

14、百度管理层举行电话会议，发布2020年第四季度财务业绩。百度CEO李彦宏表示，已确定与吉利的电动汽车合资企业的首席执行官和品牌。
15、爱奇艺2020年第四季度营收75亿元，净亏损缩窄至15亿元；全年营收297亿元，同比增长2%；净亏损为70亿元，上年同期为亏损103亿元。截至2020年12月31日，订阅会员总数为1.017亿，同比有所下降；全年会员收入增长14%至165亿元。

商品
1、国内商品期货夜盘多数上涨，化工类领涨。苯乙烯收涨逾4.5%，乙二醇涨3.7%，LPG涨近3%，甲醇涨2.61%，铁矿石涨1.61%，螺纹钢涨0.98%，橡胶、沥青分别涨1.08%、0.53%，20号胶涨2.1%。

2、国内成品油价近八年来首现“七连涨”。发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，2月18日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元和265元。

3、卓创资讯分析认为，市场小体重生猪供应量或仍然不减，短线生猪价格或小涨后快速回落。饲料成本仍然将高位运行，对生猪养殖利润无较明显的利好支撑。预计未来一个月生猪养殖利润仍有下降可能，最低值或降至1516.59元/头，较当前下降17.9%。

4、世界金属统计局（WBMS）报告显示，2020年全球镍市供应过剩5.32万吨。其中，矿山镍产量为227.35万吨，同比下降32.1万吨；全球镍需求量为236.59万吨，减少6.6万吨；中国冶炼/精炼厂产量下滑12.4万吨，表观需求量增加0.5万吨至130.97万吨。

5、波罗的海干散货指数上涨0.8%，报1770点。

债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.35%，创近三个月新低。银行间主要利率债收益率大幅上行3-5bp，10年期国开活跃券200215收益率上行5.25bp报3.7675%，创2020年11月20日以来新高；10年期国债活跃券200016收益率上行3.75bp报3.28%，创2020年12月18日以来新高。少数网红信用债波动较大，“20云投MTN001”跌近12%，“19海国鑫泰MTN001”涨逾52%。

2、证监会：银轮股份、苏州银行、太平鸟、中装建设、起帆电缆发行可转债事项将于2月22日上会。

3、【债券重大事件】上清所未收到“17康得新MTN001”付息资金；“19紫光02”利息和回售资金兑付存在不确定性；海航系破产重整申请已获法院受理；海淀国投集团子公司转让八大处控股集团51%股权；“18粤财01”“18粤财02”“18粤财03”持有人会议未达到召开条件；“18南昌工业MTN001”票面利率下调400BP至1.88%。

外汇
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4706，较上一交易日跌326个基点。人民币兑美元中间价报6.4536，调贬145个基点。

2、SWIFT数据显示，1月人民币全球支付份额大幅提升，由2020年12月的1.88%升至2.42%，排名维持全球第五位；美元、欧元、英镑和日元分别以38.26%、36.6%、6.8%和3.49%的占比位居前四位。

重要经济日程