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财经早餐2021年3月16日星期二
热点聚焦
1、中央财经委员会第九次会议强调，推动平台经济规范健康持续发展，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。会议指出，要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管，充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。“十四五”是碳达峰关键期、窗口期，要推动绿色低碳技术实现重大突破，完善绿色低碳政策和市场体系，完善能源“双控”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融。
2、中国前两个月主要指标增势平稳，国民经济持续稳定恢复。1-2月份，全国固定资产投资同比增长35%，比2019年同期增长3.5%；社会消费品零售总额同比增33.8%，比2019年同期增6.4%；规模以上工业增加值同比增35.1%，比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%，为近年来同期较高水平；城镇新增就业148万人。国家统计局指出，今年中国经济继续保持持续恢复状态，一季度很可能出现同比增长，甚至出现大幅回升。
3、A股震荡走软，抱团股再度重挫，隆基股份跌停，宁德时代、山西汾酒等跌超8%。上证指数收跌0.96%报3419.95点，深证成指跌2.71%，创业板指跌4.09%，科创50指数跌3.01%，万得全A跌1.58%。两市成交8070亿元；北向资金净买入36.87亿元，连续5日净买入。通威股份获净买入4.83亿元最多；贵州茅台遭净卖出9.57亿元居首。
4、今年央视3•15晚会主题为“提振消费 从心开始”，共曝光9个问题，包括商店安装摄像头抓取人脸信息、知名招聘平台简历给钱随意下载、搜索网页中的医药造假链条、汽车设计缺陷甩锅给车主等，涉及三六零、前程无忧、福特汽车等上市公司。
环球市场
1、美国夏令时后第一个交易日，三大股指集体上涨，道指和标普500指数再创收盘历史新高，道指涨0.53%报32953.46点，标普500指数涨0.65%报3968.94点，纳指涨1.05%报13459.71点。工业大麻股和抗疫概念股普涨，航空股多数上涨；恩智浦半导体将于3月22日美股开盘时加入标普500指数；游戏驿站盘中下跌熔断，专业制药公司KEMPHARM盘中上涨熔断。
2、欧股收盘全线走低，德国DAX指数跌0.28%报14461.42点，法国CAC40指数跌0.17%报6035.97点，英国富时100指数跌0.17%报6749.7点。
3、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数收涨0.17%，报29766.97点；韩国综合指数跌0.28%，报3045.71点；澳洲标普200指数涨0.09%，报6773点；新西兰NZX50指数涨1.33%，报12592.26点。
4、COMEX黄金期货收涨0.59%报1730美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.66%报26.34美元/盎司。黄金窄幅震荡，静待本周美联储利率决议。
5、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.5%报65.28美元/桶，布油5月合约跌0.62%报68.79美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.35%报9116.5美元/吨，LME期锌涨1.89%报2857美元/吨，LME期镍涨1.11%报16190美元/吨，LME期铝涨2.26%报2220美元/吨，LME期锡跌1.48%报25220美元/吨，LME期铅涨0.31%报1968.5美元/吨。
7、美债收益率多数走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.169%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.342%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.834%，10年期美债收益率跌1.9个基点报1.611%，30年期美债收益率跌2.2个基点报2.36%。
8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.4基点报0.795%；法国10年期国债收益率跌2.3个基点报-0.092%；德国10年期国债收益率跌2.8个基点报-0.336%；意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报0.596%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报0.295%，葡萄牙10年期国债收益率跌2个基点报0.173%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报91.80，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.2%报1.1930，英镑兑美元跌0.11%报1.3905，澳元兑美元跌0.03%报0.7756，美元兑日元涨0.09%报109.125，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9286，离岸人民币兑美元跌7个基点报6.4979。
宏观
1、国务院敲定政府工作报告重点任务分工及时限，要求抓实对小微企业减税降费政策落地。尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策。保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低。抓紧出台具体措施，做到小微企业融资便利度有提高、综合融资成本稳中有降。
2、央行MLF操作“量平价稳”，利率连续12个月“按兵不动”。央行周一开展1年期1000亿元MLF操作，中标利率为2.95%，实现MLF等额续做；同时开展100亿元7天逆回购操作，完全对冲到期量。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行45.8bp报2.245%，7天期上行14.1bp报2.275%。
3、国家统计局表示，第七次全国人口普查已进入最后的数据审核汇总阶段，初步打算在4月上旬公布普查结果。
4、商务部与中国出口信用保险公司印发通知，要求创新推动服务贸易发展，着力扩大保单融资，提升中小微企业服务质效等方面，结合形势和地方实际出台针对性措施，加大出口信用保险精准有效支持。
5、中国科学院微生物研究所与合作企业联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）在国内紧急使用获得批准，成为第四款获批紧急使用的新冠病毒疫苗，也是国际上第一个获批临床使用的新冠病毒重组亚单位蛋白疫苗。
6、国家卫健委副主任李斌表示，截至3月14日，我国新冠肺炎疫苗共接种6498万人次。
7、国家卫健委：3月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例5例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。
国内股市
1、上交所副总经理卢文道表示，今年将投资者保护更加充分地贯彻于日常一线监管中，在督促上市公司履行信息披露义务、执行好常态化退市机制、依法处理证券异常交易行为、防控市场系统性风险中，持续保护好投资者权益。
2、国内头部券商投行人员透露，目前IPO辅导验收工作整体正在收紧，辅导期有延长趋势。步入2021年，A股IPO从严审核之风愈演愈烈。Wind数据显示，年初至今已有70家拟IPO企业终止审核，绝大多数均是企业主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到决定性作用。
3、保险行业内部近日展开二季度A股观点调研，保险机构权益投资经理较为一致地认为，中国经济持续复苏，企业盈利继续改善，但政策边际渐进收紧一致预期较强，对二季度A股持中性偏谨慎态度。
4、百亿造假*ST康得退市流程明确！*ST康得收到深交所事先告知书，公司股票已经触及深交所终止上市情形和重大违法强制退市情形。深交所表示，*ST康得终止上市后，其股票不再在交易所市场挂牌交易，但股东依法享有的资产收益、参与重大决策等公司法规定的股东基本权利不会变化。
5、3月15日晚10时许，北京市市场监管综合执法总队和朝阳区市场监管局执法人员，来到位于朝阳区酒仙桥的360公司总部，针对央视“3.15”晚会曝光的虚假广告问题了解情况。
6、港股缩量震荡，恒生指数收涨0.33%报28833.76点，恒生科技指数跌2.27%，京东集团、比亚迪电子跌超6%，美团、快手、中兴通讯均跌近5%，小米逆势涨超7%。汽车之家挂牌首日涨2%。大市成交1937亿港元，南向资金净卖出46.78亿港元。美团遭净卖出16.62亿港元居首，建设银行获净买入4.78亿港元。
7、港交所上市委员会主席白礼仁：已就调高主板盈利规定及检讨有关联交所纪律处分权力及制裁建议咨询市场，并实行新的除牌制度；今年还将就检讨海外公司来港上市机制及股份期权计划制度展开新的咨询。
8、光伏龙头股隆基股份再度大跌。龙虎榜数据显示，四个机构席位卖出7.22亿元，沪股通买入7.78亿元并卖出7.21亿元。隆基股份相关人士称，目前并未听说任何利空消息，且没有重大未披露信息。
9、苹果耳机代工厂商立讯精密股价已连续6日下跌，市值蒸发662亿元。“果链”知名爆料人、天风国际分析师郭明錤发布研报，下调2021年AirPods出货预测30%–35%，至7500万部–8000万部。
10、百度人工智能芯片部门昆仑（Kunlun）最近完成一轮融资。知情人士透露，该公司估值约为20亿美元，由中信产业基金牵头，IDG资本、联想资本和Oriza Hua跟投。
11、青云科技周二上市，三只新股开启申购。贝泰妮申购代码：300957；发行价：47.33元/股；发行市盈率：51.25倍。建工修复申购代码：300958；发行价：8.53元/股；发行市盈率：17.23倍。腾景科技申购代码：787195；发行价：13.60元/股；发行市盈率：42.24倍。
12、易事特在互动平台表示，公司通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接，截至目前尚未大批量供货。
金融
1、央行最新论文称，我国未来应抓住顶层设计与机构参与这两条主线，鼓励养老基金在投资决策中纳入可持续标准；逐步完善企业与金融机构气候相关风险的信息披露与数据库建设，提高养老基金量化评估气候相关金融风险的技术分析能力。
2、2020年末中国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%，其中，银行业机构总资产为319.74万亿元，增长10.1%；证券业机构总资产为10.15万亿元，增长25%；保险业机构总资产为23.3万亿元，增长13.3%。
3、中银协：2020年银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元，增长12.18%；行业平均电子渠道分流率为90.88%。
4、银保监会等四部门发布《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》，脱贫人口小额信贷支持对象是建档立卡脱贫户，贷款金额原则上5万元（含）以下，贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押，财政资金适当贴息。
5、粤港澳大湾区跨境理财有了新动向！香港金管局总裁余伟文表示，正与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付技术测试，并做相应技术准备。下半年初有望推出“债券通”南向通，理财通试点也将尽快落实启动。
6、基金发行骤冷，3月已有广发价值优选、诺德优势产业、嘉实中证大农业ETF等20只基金发布延长募集期限公告，远超2月同期仅有4只新基金延长募集期限水平。
楼市
1、中国1-2月房地产开发投资同比增38.3%，比2019年1-2月增15.7%，两年平均增7.6%；商品房销售面积同比增1.05倍，比2019年1-2月增23.1%，两年平均增11%。
2、时隔数年，中国四个一线城市再次出现楼市热度走高、房价“领涨”的情形。国家统计局数据显示，2月70大中城市中有56城新房价格环比上涨，徐州环比上涨1.2%领跑。北京、上海、广州、深圳二手房价格环比涨幅分别为1.2%、1.3%、1.0%和0.9%，包揽涨幅榜前四位。
3、据第一财经，在楼市调控大背景下，各地排查经营贷违规流入房地产，有银行已经上调经营性贷款利率。即将进入二季度，对于“银行经营性贷款会不会出现普遍上调”这一问题，多位银行业人士均表示尚未收到上调通知。
4、深圳市住建局发布通知，对于弄虚作假、隐瞒真实情况，或提供虚假证明材料等方式申购商品住房者，有关部门将对此类违法违规失信行为进行联合惩戒，涉嫌违反治安管理法律法规的，依法移送公安机关处理。
5、合肥市住房保障和房产管理局等部门联合约谈约谈15家房企及中介，要求严格执行房地产市场调控政策，依法、规范、诚信经营，不得捆绑搭售、价外加价；不得虚假宣传、无证预售；加强行业自律和内部管理。
6、青岛市进一步深化户籍制度改革，取消原有单套商品住宅城区90平方米以上、新区60平方米以上的面积限制，实现在青岛市取得居住性质的合法产权型房屋人员（含已办理房屋转让合同网签备案）及其近亲属即可办理落户。
产业
1、京津冀及周边地区持续出现空气重污染过程，为全力做好重污染天气应对工作，生态环境部要求各地坚决做好重污染天气应急减排工作，严厉打击各类大气环境违法行为，持续形成高压震慑。
2、市场监管总局出台《网络交易监督管理办法》，自5月1日起施行。《办法》针对社交电商、“直播带货”等网络交易新业态，界定网络服务提供者角色定位，明确各参与方责任义务。针对平台强制“二选一”问题，《办法》明确平台不得通过搜索降权、限制经营等方式，禁止或者限制平台内经营者自主选择在多个平台开展经营活动。
3、文旅部要求，落实场所开放管理要求，推进文化市场有序恢复。低风险地区演出、上网服务、娱乐场所接待人数取消统一限制。举办大型营业性演出活动，要同公安等部门加强沟通协调，根据当地疫情防控要求，适当控制人数规模。
4、北京将有序恢复文体旅游活动，继续落实限量预约错峰要求，按75%限流开放公园、景区等网络场所；3月16日开始恢复进出北京跨城出租车、网约车、顺风车业务；暂不恢复出入境团队旅游及机票+酒店业务。
5、中国民航业2月共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨，同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%。民航局表示，今年将力争运输总规模恢复至疫情前80%以上，旅客运输量恢复至疫情前90%左右。
6、民航局指出，今年民航发展基金征收标准在此前降低50%基础上再降低20%，此次调整后，航空公司缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。
7、《公共航空运输旅客服务管理规定》近日正式出台，聚焦客票销售、客票变更和退票、超售等关键环节，规定承运人及航空销售代理人订票时信息告知要求，明确各情形下客票退改签原则和退款期限。
8、交通运输部科学研究院指出，2月运输生产受疫情影响同比增速波动较大，但与两年前同期比较，呈现货运保持较快增长势头、客运持续低位运行特点。2月中国运输生产指数为143.2点，同比增长55.0%，但较2019年2月仍下降8.6%。
9、工信部确定30家企业及2家园区为第五批全国工业领域电力需求侧管理示范企业（园区）。其中，晶科能源有限公司、阳光电源股份有限公司2家光伏企业上榜。
海外
1、美国1月国际资本净流入1063亿美元，前值净流出6亿美元；外资净卖出美国公债490亿美元，前值净卖出207亿美元；长期资本净流入908亿美元，前值净流入1210亿美元。日本1月所持美国国债增加254亿美元，至1.28万亿美元，创2020年8月份以来新高。中国1月所持美债增加229亿美元，至1.095万亿美元，创2019年10月份以来新高。
2、世卫组织总干事谭德塞表示，目前大多数国家面临的最大威胁是无法获得新冠疫苗，几乎每天都有各国的高级别领导人在询问何时才能通过“新冠肺炎疫苗实施计划”收到疫苗。有些最富有的国家购买了足量的疫苗，可供其人口进行多次免疫接种，而一些国家却一无所获。谭德塞呼吁所有国家团结一致，确保在今年的前100天内，所有国家都能展开新冠疫苗接种。
3、白宫方面表示，美国总统拜登不会对收入低于40万美元的人增税。
4、欧洲央行管委森特诺表示，货币政策尚未用尽，尤其是与财政措施配合使用的情况下；仍然希望第二季度和第三季度数据将显示去年12月设定的1.85万亿的紧急抗疫购债计划（PEPP）是合适的；必须满足于美国经济刺激对欧洲贸易的积极影响；下一个影响可能是油价和通胀；收益率曲线控制不会成为欧盟关键的稳定工具，欧洲央行方面不会支持其强力实施。
5、因安全性担忧，德国宣布暂停使用阿斯利康Covid-19疫苗。此前，已有十余个国家和地区暂停使用阿斯利康疫苗，包括意大利北部、荷兰和爱尔兰，有报道称接种者发生严重的血液凝结。
6、欧洲药品管理局人类用医药产品委员会允许欧盟成员国，在公共卫生紧急情况下使用单克隆抗体LY-CoV555与LY-CoV016联合疗法（“抗体鸡尾酒”疗法）应对新冠肺炎感染患者，其中，LY-CoV016由中科院微生物所与君实生物联合研发。
7、为防止变异新冠病毒进一步从海外流入，日本再次收紧入境政策，对入境人数作出限制，平均每天入境人员数量不超过2000人。
8、韩国企划财政部发布数据显示，受新冠疫情影响，2020年韩国对外直接投资同比减少14.6%，为549.1亿美元，时隔6年首次减少且降幅创2002年（-32.3%）以来之最。
9、韩国2月出口物价指数同比增0.2%，前值减2.3%；进口物价指数同比减0.8%，前值从减6.7%修正为减5.8%。
10、韩国2月汽车产量、本土销量、出口量同比分增37.9%、24.2%、35%，该三项指标连续两个月均实现两位数增长。其中，新能源汽车出口增长70.9%至2.4932万辆，出口额增长102.6%至为7亿美元，均创历年2月新高。
11、澳大利亚最大型养老基金中的两家基金QSuper和Sunsuper Pty已签署合并协议，将于9月合并，从而创建该国第二大养老基金。目前，Sunsuper管理着约806亿澳元资产和60万名会员，而QSuper则拥有约1200亿澳元和6000名会员。
12、普华永道发布年度全球CEO调查显示，76%受访CEO认为今年全球经济增长将得到改善，创该调查开始以来新高。北美和西欧CEO们乐观情绪尤其强烈，预测今年全球增长将得到改善的比例分别达86%和76%。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，东方文化和香港大公文交所涨逾100%，哔哩哔哩涨1.51%，京东涨1.32%，百度涨0.48%，逸仙电商跌11.39%，爱奇艺跌4.92%，微博跌2.36%，拼多多跌1.2%，网易跌0.81%，阿里巴巴跌0.68%，腾讯音乐跌0.45%。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉涨2.05%，理想汽车涨0.82%，小鹏汽车涨0.63%，蔚来汽车跌1.29%。
2、据美国证券交易委员会文件：空白支票公司Vector Acquisition Corporation IV申请进行IPO，筹资高达3.5亿美元；空白支票公司DD3 Acquisition Corp.III申请进行IPO，筹资高达1.5亿美元。
3、富时罗素：小米有资格重新纳入富时罗素指数。
4、毕马威报告显示，2020年全球金融科技在并购、私募股权投资与风险投资等方面的融资额为1050亿美元，涉及2861笔交易，创金融科技产业有史以来的第三高。多方了解到，2020上半年美国金融科技投资额不到200亿美元，到了下半年，这个数值骤增至约560亿美元。
5、花旗策略师称，全球股市从成长股转向价值股的轮动趋势仍在继续，预计价值股还有20%上涨空间。当10年期美债实际收益率达到0%时，继续转投价值股轮转趋势可能会受到限制，届时美联储可能会出手阻止美国国债进一步抛售。
6、前程无忧回应被央视3•15点名称，将进一步升级各项信息安全及数据安全管理制度，严格企业黑名单制度，升级相关监测与干预机制。同时，强化个人用户授权流程，升级并加大明示已有的“谁看过我的简历”等一系列求职者知悉、选择和授权的程序，并接受求职者的投诉，倾听求职者意见。
7、在特斯拉提交给美国证券交易委员会（SEC）一份文件中，公司首席执行官（CEO）埃隆•马斯克和首席财务官（CFO）扎克•科克霍恩在公司职位将分别改为“特斯拉电音之王”和“货币大师”，但两人将继续行使CEO和CFO职能。
8、小鹏汽车宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作，双方就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司达成5亿元合作协议。
9、针对央视3•15晚会曝光福特汽车变速箱生锈，长安福特郑重承诺称：“我们对存在此问题的变速器，提供免费维修，确保客户满意长安福特一直致力于让消费者更有信心、更为安心、更加省心地享受用车生活。这个初衷不会改变。我们也会努力持续提升我们的服务体系和管理，并将及时通报此事解决进展。感谢媒体和消费者对我们的关注与监督。”
10、英菲尼迪针对变速箱故障发布声明：英菲尼迪高度重视客户益，重视每位消费者的声音，将即刻采取有效措施并及时向公众和媒体通报进展情况。
11、在采纳了相关机构的建议后，德国卫生部3月15日起暂停了阿斯利康疫苗在德国的接种工作。
12、AMD发布霄龙7003系列服务器CPU，代号“Milan”，这是首款基于Zen 3架构的数据中心处理器。这一代处理器采用Zen3架构7nm工艺。8核72F3售价2468美元，最高端的64核128线程7763售价7890美元。
商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨3.25%，纯碱涨2.74%，沥青跌4.07%，燃油跌2.27%，原油跌2.23%；黑色系涨跌不一，铁矿石涨2.91%，焦煤涨1.2%。农产品涨跌互现，菜粕涨2.59%，豆二涨2.07%，郑棉跌1.24%，豆一跌1.17%。
2、国家统计局回应“猪肉价格连续5周下跌”称，生猪出栏和存栏都处于持续恢复过程中，未来预期随着生猪生产逐步恢复，猪肉价格有望继续回落。
3、国家统计局公布数据显示，1-2月份，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为14475万吨、17499万吨和20953万吨，同比分别增长6.4%、12.9%和23.6%；粗钢日均产量296.59万吨，生铁日均产量245.3万吨，钢材日均产量355.1万吨。
4、美国能源信息署（EIA）：预计美国4月份页岩地区石油总产量将下降约4.6万桶/日，至约746万桶/日。
5、花旗：将今年布伦特原油价格预期从64美元/桶上调至69美元/桶；在欧佩克+限制措施影响下，布伦特原油价格可能会飙升至80美元/桶。
6、因船舶运费走强，波罗的海干散货指数上涨1.17%报1983点，创2020年10月7日以来新高。
债券
1、资金收敛及经济续好施压，现券期货走弱。银行间主要利率债收益率上行1-2bp，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%。银行间资金面有所收敛，主要回购利率普遍上行，隔夜回购加权利率跳升逾40bp至2.22%附近。“大连万达MTN002”跌近9%，“18晋能MTN006”涨超15%。
2、交易商协会：日前已研究推出乡村振兴票据，产品于3月15日正式上线；首批乡村振兴票据将陆续公告发行，十余家发行人涵盖央企、地方国企、民营企业等各类主体。
3、兴证固收称，对债券市场而言，国内影响因素已逐步成为明牌，海外影响因素仍是暗牌，需要一定时间去印证。当前市场均衡状态可能会逐步被打破，地方债供给放量或为接下来市场波动放大催化剂，央行对资金波动放大容忍度在提升，建议坐稳扶好。
4、美国五年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率盘中一度涨至2.60%，创2008年以来新高。
5、菲律宾出售50亿美元91天期国债及100亿美元364天期国债，收益率分别为1.232%、1.990%。
6、【债券重大事件】法院裁定对海航集团等321家公司进行实质合并重整；上清所未收到“19如意科技MTN001”付息资金；“联泰转债”价格波动较大，3月16日起停牌核查；林园投资减持“嘉澳转债”约19万张；山东宏桥拟对两期中票开展现金要约收购；穆迪上调药明康德展望至“正面”，并确认“Baa3”评级；“19紫光02”回售金额为17.14亿元，未转售；“21青白江SCP001”“21滨湖建设SCP002”“21华发大湾ABN001”取消发行。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5031，较上一交易日上涨5个基点。人民币兑美元中间价报6.5010，调贬165个基点。
重要经济日程
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