财经早餐2021年3月24日星期三

热点聚焦
1、多项税费优惠政策继续延长，惠及多个行业。财政部、税务总局公告，延长部分税收优惠政策执行期限，包括设备、器具扣除有关企业所得税政策等；延续实施应对疫情部分税费优惠政策，包括电影等行业税费支持政策、个体工商户复工复业增值税政策、新冠疫情防控有关个人所得税及税收政策等。

2、据中证报，上市公司年报披露正酣，又有百亿私募隐形重仓股曝光。去年四季度，冯柳新晋风华高科，一举成为其第八大流通股东；高瓴旗下证券私募礼仁投资持续加仓上海机电；社保基金和险资则风格相对稳健，化工、有色以及银行等金融周期股，都是其重仓较多的方向。

3、数字人民币测试进程正在提速，六大国有银行已开始推广数字人民币货币钱包。在国有银行营业网点中，客户只需要提出申请，便可以申请白名单，在央行数字人民币APP中以设立银行子钱包方式参与测试。

4、短视频第一股快手发布港股上市以来首份年报。快手2020年营收587.8亿元，同比增长50.2%；归属于股东净亏损为1166.35亿元，调整后净亏损79.5亿元。快手巨额亏损并不是来自业务，是因包含可转换可赎回优先股公允价值变动的1068.45亿。

环球市场
1、美国三大股指尾盘跳水，纳指跌逾1%，道指和标普500指数跌近1%。中概股多数下跌，嘉银金科跌近30%，箩筐技术、微美全息跌逾22%；新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾4%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%；金融股、基建股普跌；油气板块重挫，卡隆石油跌逾7%；科技股冲高回落，美光科技跌超6%。

2、欧股收盘多数下跌，德国DAX指数涨0.03%报14662.02点，法国CAC40指数跌0.39%报5945.3点，英国富时100指数跌0.4%报6699.19点。

3、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.01%，报3004.74点；日经225指数跌0.61%，报28995.92点；澳洲标普200指数跌0.11%，报6745.40点；新西兰NZX50指数涨0.53%，报12394.34点。

4、COMEX黄金期货跌0.7%报1725.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.6%报25.1美元/盎司。美元指数升至两周高位，抑制金价走势。

5、美油5月合约跌6.76%，报57.40美元/桶。布油6月合约跌6.32%，报60.44美元/桶。市场担心第三波疫情威胁正在推动欧洲延长封锁，而原油产量也存在增加的可能。

6、伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌2.61%报8871美元/吨，LME铝跌2.55%报2214美元/吨，LME镍跌2.54%报16045美元/吨，LME锌跌1.74%报2816美元/吨，LME铅跌1.09%报1951美元/吨，LME锡跌0.76%报25605美元/吨。

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.02%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.4个基点报0.313%，5年期美债收益率跌4.9个基点报0.82%，10年期美债收益率跌7个基点报1.629%，30年期美债收益率跌7.4个基点报2.329%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.1基点报0.760%；法国10年期国债收益率跌3.3个基点报-0.097%；德国10年期国债收益率跌3个基点报-0.344%；意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报0.599%，西班牙10年期国债收益率跌4.3个基点报0.290%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.7个基点报0.168%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.6%报92.35，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.7%报1.1850，英镑兑美元跌0.8%报1.3753，澳元兑美元跌1.56%报0.7624，美元兑日元跌0.24%报108.59，美元兑瑞郎涨1.14%报0.9339，离岸人民币兑美元跌125个基点报6.5199。

宏观
1、十三部门发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，聚焦重点环节和领域，从支撑制造业绿色发展等6个方面加快推动制造服务业发展，支持符合条件制造服务业企业开展债券融资、到主板、创业板及境外资本市场上市融资。

2、国资委发文，要求加强中央企业资金内部控制管理，有效开展境外资金风险管控，对发生外汇管制、汇率大幅波动、通货膨胀率快速攀升等情况，及时做好重大资金风险应急处置工作，加大对境外单位大额资金监督力度。

3、国资委企业改革局明确2021年工作安排，将持续深化公司制股份制改革，加快完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流企业，深化国有资本投资公司改革，全面完成剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，推进东北地区国资国企改革。

4、央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种下行7.6bp报1.976%。

5、国家卫健委：将进一步推广完善健康码管理，确保健康码管理全国政策一致，标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区这些信息自动整合到健康码里，无须本人填报。

6、国家卫健委：3月22日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（广东4例，陕西2例，上海1例，四川1例，云南1例）；新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

国内股市
1、A股震荡走低，顺周期板块领跌大市，方大炭素、云铝股份、章源钨业等跌停。光刻胶、数字货币板块大涨，碳中和主线剧烈分化。上证指数收跌0.93%报3411.51点，深证成指、创业板指均跌1.12%，科创50跌0.51%，万得全A跌1.05%。两市成交7886亿元，北向资金净卖出71.84亿元。立讯精密遭净卖出4.94亿元居首，宁德时代获净买入3.15亿元最多。

2、今年首只十倍股诞生。南网能源1月19日首发上市，公司股价近期收获“8天6板”，最新价报14.42元/股，较发行价1.40元/股翻10倍。若以2月5日开板价6.70元/股计算，公司开板以来涨幅仍高达115%。

3、电子烟强监管政策重创概念股，亿纬锂能股价大跌近16%，市值蒸发近248亿元。亿纬锂能表示，公司为行业内具有领先地位的锂电池制造商，为国内外知名企业供应电子雾化器电池，不涉及电子烟的制造和销售。

4、春节后A股市场情绪迅速降温，但百亿级私募发行节奏却并未明显放缓，反而成为新产品备案主力军。多位业内人士表示，市场中长期性价比正在提升，部分头部私募发产品或出于对市场相对乐观的预判。

5、港股高开低走，恒生指数收跌1.34%报28497.38点，恒生科技指数跌2.51%。电子烟概念股重挫，思摩尔国际跌27%，中国波顿跌23%；百度上市首日收平，盘中一度破发；泡泡玛特大跌12.4%，自高点回落40%。大市成交1665.84亿港元，南向资金净卖出港股44亿港元。美团遭净卖出20.95亿港元居首，腾讯控股获净买入4.91亿港元最多。

6、百度集团董事长李彦宏发布致股东信称，在未来十年人工智能领域将有八项关键技术，会实现从量变到质变，将给经济、社会、甚至文化带来深远影响。它们包括自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI芯片和个人智能助手。

7、吉利汽车表示，未来一段时间无瑞典上市计划，科创板上市以有关部门批复为准。吉利汽车同时宣布创建高端电动车公司“极氪”，未来将寻求海外上市。吉利汽车2020年营收921.1亿元，同比降5%；净利润55.3亿元，下降32%。吉利汽车将2021年销量目标定为153万部，同比增加约16%。

8、已从创业板退市的金亚科技实控人周旭辉等人，因犯欺诈发行股票罪，以及犯违规披露重要信息罪，日前被法院判刑。 周旭辉数罪并罚后，法院决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，其他多个责任人也被判刑，金亚科技被判处罚金392万元。

9、证监会同意迈信林、霍莱沃、华恒生物、信安世纪4家企业科创板IPO注册。新股嘉亨家化将于周三在创业板上市，星球石墨将登陆科创板。

10、金山办公披露年报，2020年归属于母公司所有者的净利润8.78亿元，同比增长119.22%；营业收入22.61亿元，增长43.14%；拟10派6元。

金融
1、央行：SWIFT与4家中资机构合资成立金融网关信息服务有限公司，向用户提供金融网关服务，包括建立并运营金融报文服务的本地网络集中点、建立并运营本地数据仓库等服务。

2、华泰柏瑞、南方基金2020年业绩出炉。华泰证券年报显示，南方基金2020年净利润超过14亿元，成为华夏基金之后第二家净利润超过10亿的基金公司。华泰柏瑞基金净利润2.72亿元，同比增幅超40%。

楼市
1、北京严查个人经营性贷款违规流入房地产市场。针对北京地区房价持续上涨和个人经营性贷款资金违规流入房市舆情，北京银保监局迅速行动，会同相关部门及时采取部署全面自查、开展专项核查、出台专门制度等系列强监管措施。

2、《西安市商品房预售资金监督管理办法》明确，商品房预售资金应全部直接存入专用监管账户进行监管，开发企业不得直接收取或另设账户收存购房人购房款。商品房预售资金实行全额、全程监管，对用于支付工程建设等费用预售资金实施重点监管。

3、上海链家就“链家上海下架万套二手房源”一事发布说明称，链家严格遵守相关规定，将不符合要求或资料不够完善房源暂时性下架，并及时联系房东补交资料，尽快完成房屋核验工作，待核验完毕后再陆续上架。

产业
1、国家领导人指出，中国保险业和养老产品市场潜力很大，这必然会给外国企业到中国投资养老产品和服务创造更多机会，欢迎国外养老服务产品有序进入中国市场，鼓励和欢迎符合中国老人身体状况和实际需求的养老产品。

2、国家发改委副主任胡祖才调研西部陆海新通道建设，要求更加聚焦制约通道高质量发展的“堵点”“卡点”，加快贯通大能力陆海联运通道，强化国际港口枢纽功能布局。

3、发改委产业司召开鼓励家电生产企业开展回收目标责任制视频会议，要求按照企业自愿、政府支持、示范引领、有序推进的原则开展家电生产企业目标责任制工作。

4、三部门发布《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，积极推动将公共文化设施建设纳入县城城镇化补短板强弱项项目，加大政府购买公共文化服务力度，引导社会资本积极参与建设文化项目。

5、工信部：1-2月，电信业务收入累计完成2373亿元，同比增长5.8%，增速同比提高4.3个百分点，按照上年不变价计算的电信业务总量为2491亿元，增长25.9%。

6、中汽协副秘书长李邵华表示，车用芯片供需不平衡，应该要持续到三季度才有可能进入新的供需平衡阶段。受芯片影响，判断今年中国汽车产销呈现前紧后松态势，下半年随着汽车芯片供应紧张的缓解将会有所提升。

7、国家新能源汽车技术创新中心原诚寅表示，目前汽车芯片供应不足情况比较明显，集中于控制类、驱动类、计算类芯片与功率类器件等类别。汽车芯片产业创新一定要扶持领军企业，并且围绕重点产品去突破。

8、上海市委书记李强：完善沪琼战略合作机制，发挥市场平台作用和龙头企业带动作用，深化经贸、产业、科技、人才、旅游等领域合作，加强产业链供应链创新链协同，携手在全面建设社会主义现代化国家新征程上实现更大发展。

9、胡润发布《2021胡润中国大消费民企百强榜》，深圳、上海上榜企业最多，各有11家；其次是北京、广州，各有10家。华为以1.1万亿元价值高居榜首，美的以5800亿元价值位列第二，海天以5000亿元价值位列第三。

10、证券时报头版评论：电子烟从业者可能会遭遇波折，但电子烟肯定不会死。这个庞大产业需要监管，同时监管应该认识到这个产业发展的规律，在产业发展和监管之间找到平衡，谨防一刀切。

11、四川省保护消费者权益委员会结合线上购买二手车调查情况，对涉及的二手车之家、淘车、人人车、瓜子二手车、优信二手车、58同城等6家平台进行公开约谈，要求立即整改，建立健全相关机制，维护消费者合法权益。

海外
1、美国财长耶伦在回答国会提问时表示，致力于适当监督救济措施的支出；随着疫苗接种推进，经济将能够回到正轨；目前没有延长美国国债投资组合期限的计划；正计划提出可持续基础设施和就业的提案；一旦疫情结束，拜登可能会寻求使经济更具生产力的长期投资，这一投资将持续10年，并需要一些额外的资金；选项之一就是将企业税率调升至28%；已经失去了950万个工作岗位，如果加上失业人口，失业率将超过9%；美国的企业税在发达国家中是最低的。

2、美联储主席鲍威尔在回答国会提问时表示，美联储已将“关怀法案”中的大部分股本归还财政部；美联储坚决致力于维护物价稳定的使命；通胀的影响不会很大，也不会持续很久；随着经济复苏，预计今年通胀会有所上升；货币政策是高度宽松的，当前是适当的；美联储将提前很长时间就缩减债券购买规模进行沟通；完全私有的数字美元体系并不可行；气候变化是一个新兴风险，仍处于考虑压力情景的早期阶段。

3、美联储理事布雷纳德：美联储将成立金融稳定气候委员会；金融市场必须为气候变化的挑战做好准备；近几个月，美联储一直在采取行动，以更有效地应对气候风险。她还表示，在收紧政策之前，美联储应该展现出坚决的耐心，等待经济改善；密切观察通胀及预期数据；如果市场无序波动，将让人感到担忧；看到一些类别的资产处于历史区间的高位水平。

4、美联储今年票委博斯蒂克：经济刺激不会永远持续下去；通胀肯定值得关注，但不认为它会回到上世纪70年代的动态；预计通胀上升是暂时的。

5、美联储布拉德：经济复苏强于预期；预计2021年经济增长6.5%，失业率在4.5%；美元将长期作为国际储备货币；可能希望重新思考债务规模达到多少才能算过度；对于债务水平的看法没有十年前那样悲观。

6、美联储卡普兰表示，由于供应问题，今年物价将会飙升，预计通胀率在2.25%-2.5%之间；经济增长率为6.5%，失业率为4.5%。美联储预计将于2022年开始加息，不是点阵图的中位数，而是更激进的加息，不会支持使用货币政策来扭曲美债收益率曲线定价。

7、加拿大央行将暂停所有余下的危机流动性计划，下一阶段将是将量化宽松净购买量降至零。加拿大央行副行长Toni Gravelle表示，预计加拿大央行的资产负债表会在4月底降至4750亿加元；加拿大央行削减量化宽松与政策利率决定无关；央行削减QE会是渐进且可衡量的；会对通胀率升至3%以上表示担忧；虽然衡量通胀预期的市场指标并不令人担忧，但会担心国债收益率的剧烈、不稳定波动。

8、加拿大财长：将于4月19日公布2021-2022年度的预算案，为两年以来首度公布预算案。

9、德国总理默克尔宣布，延长“封城”至4月18日，呼吁民众4月1日至5日复活节假期居家过节，以遏制第三波新冠疫情。

10、美国2月新屋销售总数年化77.5万户，预期87.5万户，前值由92.3万户修正为94.8万户。3月里奇蒙德联储制造业指数17，预期16，前值14。美国2020年第四季度经常帐赤字1885亿美元，创2007年第二季度以来新高，预期赤字1899亿美元，前值赤字修正至1961亿美元。

11、英国2月失业率为7.5%，前值7.2%；失业金申请人数增加8.65万人，前值降2万人。

12、阿根廷国家统计局：阿根廷2020全年GDP同比萎缩9.9%，第四季度GDP同比萎缩4.3%。

13、韩国2月PPI同比升2%，前值从升0.8%修正为升0.9%；环比0.8%，前值从升0.9%修正为升1.1%。

国际股市
1、中概股多数下跌，嘉银金科跌近30%，箩筐技术、微美全息跌逾22%，虎牙直播、蓝城兄弟跌逾9%，富途控股跌近7%，亿航智能、华住跌逾6%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来跌逾4%，小鹏汽车跌逾3%，理想汽车跌逾1%。

2、继“黑周一”股债汇三杀后，周二土耳其伊斯坦布尔指数再度触发二级熔断。分析人士称，土耳其原央行行长阿巴尔遭解职是股市连续两日暴跌主要原因。

3、股神巴菲特最近因为“碳中和”有点闹心。伯克希尔公司收到部分机构股东意见，要求加强气候风险方面信息披露，并要求在5月1日公司股东大会上就此事投票。但股神并不买账。伯克希尔公司回复称，可以投票，但号召大家投反对票。

4、哔哩哔哩香港上市发行价定为808港元/股，预计将于3月29日挂牌上市，股份代号为9626。根据公告，公司全球发售所得款项总额（扣除包销费及发售费用前）预期约为202亿港元（未行使超额配权）。

5、新浪正式完成私有化，从美国资本市场退出，最新市值为26亿美元。2000年，新浪成功登陆纳斯达克，成为首个通过VIE架构上市的中概股。

6、资管巨头景顺集团全球首席策略师表示，科技股长期增长潜力“非凡”，任何抛售都是买入机会。但投资者首先需要保持稳定心态，才能渡过不稳定时期。未来几个月10年期美债收益率可能至少升至2%，这可能导致纳指暴跌10%。

7、工信部公示拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单，理想ONE LXA6500SHEVM1型号在列。理想汽车表示，该型号已不再销售，所以在申报一年后被工信部自动撤销。市售理想ONE型号是LXA6500SHEVM2，在免购置税车型目录当中，不受影响。

8、美国共享办公服务提供商WeWork寻求10亿美元投资，新冠疫情导致该公司2020年亏损32亿美元。WeWork目标是通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并，以90亿美元估值上市。

9、美国政府正调查特斯拉太阳能电池板引发火灾风险的质量安全问题。调查机构最近决定，将特斯拉一名前员工在太阳能缺陷投诉中报告的情况列为调查证据，并要求此人提供更多信息。

10、英特尔计划在美国亚利桑那州投资200亿美元建设两个新的芯片厂。英特尔CEO表示，大部分产品将在内部生产；英特尔的代工业务直接与台积电和三星竞争；7纳米工艺研发顺利。

11、亚马逊意大利员工举行24小时罢工，约3万多名仓库和转运站工作人员以及送货人员参与罢工。此次罢工由意大利多家工会组织发起，理由为雇主不愿意积极面对工会提出的各项诉求，导致劳资谈判中断。

12、三星电子与日本最大移动通信运营商NTT DOCOMO签署5G设备供货合同，为三星电子首次向NTT DOCOMO提供移动通信设备。

13、凯德集团拟进行集团业务重组，将旗下投资管理平台和旅宿业务整合为“凯德投资管理（CLIM）”，该公司将在新加坡证券交易所上市。

14、虎牙2020年第四季度营收同比增21.2%至29.9亿元；非GAAP净利润3.05亿元，增长26.5%；全年营收增长30.3%至109.14亿元；非GAAP净利润12.61亿元，增长68.2%。 

15、游戏驿站：2021财年第四财季每股盈利1.19美元，市场预期1.47美元，去年同期0.32美元；第四财季营收21.22亿美元，市场预期22.12亿美元，去年同期21.94亿美元；2021财年营收为50.9亿美元，市场预期51.79亿美元，去年同期64.66亿美元；2021财年每股亏损3.31美元，市场预期亏损3.27美元，去年同期亏损5.38美元。

16、美股经纪商Robinhood据悉秘密申请在美国IPO。

17、迪士尼声明，将《黑寡妇》的上映推迟到7月9日；将漫威电影《上气与十环传奇》的上映推迟到9月3日；从6月18日开始，迪士尼的皮克斯电影《卢卡》将在全球范围内通过迪士尼+独家播出。

商品
1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，20号胶跌3.38%，玻璃跌2.88%，纯碱跌2.13%，燃油跌2%，橡胶跌1.8%，LPG跌1.61%。黑色系表现分化，热卷涨0.27%，铁矿石涨0.2%，动力煤涨0.18%，螺纹钢跌0.66%，焦炭跌0.91%，焦煤跌1.99%。农产品多数上涨，豆一涨2.26%，豆粕涨1.39%，豆二涨1.26%，菜粕涨1%。

2、中钢协：3月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1728万吨，环比减少2.8%，为今年以来首次出现环比下降；比年初增加136.7%，同比下降13.6%。

3、美国至3月19日当周API原油库存增292.7万桶，预期降90.8万桶，前值降104.7万桶。

4、阿联酋能源部长：欧佩克+不打算生产超过石油市场承受能力的石油。

5、巴西钢铁经销商协会（Inda）：4月以后钢铁价格将很难上涨。

6、澳大利亚东部爆发洪水，正对全球最大的煤炭出口港口活动造成冲击。受影响区域包括Hunter Valley关键煤炭地区和纽卡斯尔港，或导致煤炭价格延续涨势并触及两年高点。

7、迪拜将6月原油官方价格设定为较阿曼原油价格贴水0.15美元/桶。

8、印尼将4月棕榈油出口税上调至116美元/吨，参考价定为1093.83美元/吨。

9、因船舶需求下降，波罗的海干散货指数下跌2.07%报2271点，结束6日连升。

债券
1、股市下跌叠加资金宽松，期现货震荡偏暖。银行间主要利率债收益率下行2bp左右，10年期国债期货主力合约收涨0.1%。少数网红信用债波动较大，“20阳煤MTN002”跌超31%，“20新中泰MTN001”跌超16%，“19河钢集MTN003”涨超12%。

2、中央结算公司报告称，2月信用债违约规模环比上升，新增违约或展期债券12支，规模共计138.17亿元，月度违约率0.24%。当月新增违约或展期企业2家，为华夏幸福和太安堂药业，除已违约或展期债券外还存续15只286.30亿元待偿债券。

3、摩根大通美国国债客户调查显示，多头比例增加2个百分点，空头比例减少5个百分点，中性比例上升3个百分点。活跃客户调查显示，空头比例减少10个百分点，中性比例增加10个百分点。

4、【债券重大事件】中信银行获准发行不超400亿元永续债；上清所未收到“20华夏幸福MTN001”付息资金；华夏幸福未能如期偿还债务本息323.84亿元；“20豫能化CP001”剩余本金展期1年兑付；“18康美MTN002”本息兑付存在不确定性；凯迪生态债权人应于6月13日前向管理人申报债权；工行上海分行发布市场首批“碳中和”资产支持商业票据；“21中石集SCP002”取消发行。

外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5108，较上一交易日下跌8个基点。人民币兑美元中间价报6.5036，调升155个基点。

2、美国众议员沃特斯：美国财长耶伦与IMF协商了增加6500亿美元的特别提款权。

重要经济日程