财经早餐2021年4月2日星期五

热点聚焦
1、云南省瑞丽市31日新增新冠肺炎确诊病例6例，新增无症状感染者23例。瑞丽全员核酸采样结束，第一轮核酸检测所有结果4月2日都会出来。4月2日早8点将开始对全市30万人口进行疫苗接种，计划5天内完成。

2、国家卫健委：60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群，新冠疫苗对60岁及以上人群会产生一定的保护作用，建议接种。

3、芯片产能紧缺势头愈演愈烈，多家芯片产业链大厂纷纷上调产品价格，最高涨幅达20%。国内芯片代工龙头厂中芯国际4月1日起全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单按新价格执行。多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上，国内半导体行业格局或将迎来重构。

环球市场
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.52%，纳指涨1.76%，标普500指数涨1.18%，史上首次站上4000点。赛富时涨超3%，微软涨2.8%，领涨道指。芯片股、科技股、黄金股、能源股集体上涨。特斯拉逆市跌近1%。中概股优信涨超68%，趣头条涨超11%，怪兽充电上市首日收涨0.47%，盘中破发。本周，美股集体上涨，道指涨0.24%，标普500指数涨1.14%，纳指涨2.6%。

2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.66%报15107.17点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.59%报6102.96点，英国富时100指数涨0.35%报6737.3点。本周，欧股涨跌不一，德国DAX指数涨2.43%，法国CAC40指数涨1.91%，英国富时100指数跌0.05%。

3、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.85%，日经225指数涨0.72%，澳洲标普200指数涨0.56%，新西兰NZX50指数跌0.58%。

4、COMEX黄金期货收涨0.86%报1730.3美元/盎司，当周累计跌0.12%，COMEX白银期货收涨2.09%报25.045美元/盎司，当周累计跌0.27%。 美元和美债收益率回落提振金价。受耶稣受难日影响，周五CME贵金属、美原油及ICE布油交易全天暂停。

5、国际油价集体上涨，美油5月合约涨3.52%报61.24美元/桶，当周累计涨0.44%；布油6月合约涨3.04%报64.65美元/桶，当周累计涨0.34%。欧佩克逐步增产的决定将支撑油价。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.22%报8805美元/吨，LME期锌跌1.76%报2769美元/吨，LME期镍涨0.98%报16225美元/吨，LME期铝涨0.81%报2230美元/吨，LME期锡跌0.74%报25200美元/吨，LME期铅跌0.53%报1964美元/吨。

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.174%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.342%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.91%，10年期美债收益率跌6.9个基点报1.675%，30年期美债收益率跌7.6个基点报2.335%。

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5基点报0.792%；法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.083%；德国10年期国债收益率跌3.6个基点报-0.330%；意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报0.628%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报0.305%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.201%。

9、纽约尾盘，美元指数涨跌0.31%报92.8963，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.1779，英镑兑美元涨0.37%报1.3834，澳元兑美元涨0.29%报0.7618，美元兑日元跌0.09%报110.6，美元兑加元跌0.12%报1.2547，美元兑瑞郎跌0.18%报0.9419，离岸人民币兑美元跌104个基点报6.5753。

宏观
1、中国3月财新制造业PMI为50.6，低于2月0.3个百分点，虽然连续第十一个月位于扩张区间，但降至2020年5月以来最低值，显示新冠疫情后制造业扩张速度进一步边际放缓。

2、央行：货币政策要稳字当头，保持定力，珍惜正常的货币政策空间，以我为主开展国际宏观政策的协调，保持好宏观政策的领先态势，也乐见其它经济体寻求回到正常货币政策的努力；正更加深入分析区域信贷投放平衡的问题，会有一些相应的措施。

3、央行副行长刘桂平：正研究关于金融支持成渝双城经济圈发展以及成渝共建西部金融中心的有关政策举措；已经启动探索建立全国性的碳核算体系，并开始探索和研究创设直达实体经济的碳减排政策支持工具。

4、央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行，7天期下行9.6bp报2.155%，14天期下行28.6bp报2.192%。

5、商务部：力争尽快出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单相关工作；在海南清单的基础上，将研究制定自贸区跨境服务贸易负面清单，为建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索积累经验；另外，电子商务“十四五”计划今年下半年出台。

6、国家卫健委：3月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例10例，本土病例6例（均在云南）；新增无症状感染者42例，其中境外输入19例，本土23例（均在云南）。

7、发改委召开一季度经济形势分析行业协会座谈会，就当前重点行业经济运行情况、行业发展面临的困难问题以及应对措施建议听取有关行业协会意见。

国内股市
1、A股四月开门红，三大股指缩量收涨，科技股回暖。上证指数涨0.71%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.06%。两市成交额6576.8亿元，创5个月新低。电力行业掀涨停潮，碳中和概念股深度回调；中化集团与中国化工将实施联合重组，旗下上市公司中化国际、克劳斯涨停。

2、港股单边走强，恒生指数收涨1.97%，恒生科技指数涨4.71%；大市成交1782.5亿港元。科技龙头股爆发，腾讯涨7.2%，美团涨9.3%，比亚迪电子涨12.1%。南向资金净买入逾40亿港元，连续五个交易日获净买入；科技股获大幅抢筹，腾讯控股获净买入30.46亿港元。

3、证监会：南京盛航海运首发申请获通过。

4、中信建投与中国电信签署上交所主板IPO辅导协议。此前，中金公司也与中国电信签署辅导协议。

5、知情人士透露，腾讯支持的金融科技公司联易融将香港IPO发行价定于每股17.58港元，刚刚高于指示性区间的中端，筹资79.6亿港元。

6、台积电表示，计划在未来三年内投资1000亿美元提高芯片产能，应对市场对新工艺日益增长的需求。

7、消息称将京东云和人工智能业务分拆给京东数科后，京东数科或再提出科创板IPO申请。

8、B站宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司，交易完成后将持有心动公司约4.72%股权。

金融
1、央行部署下一阶段金融稳定工作，要求不断增强处置风险的主动性和协同性，发挥好金融委办公室地方协调机制的作用；要有效发挥存款保险制度的作用，聚焦早期纠正，进一步完善存款保险专业化、市场化风险处置机制；要提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性。

2、央行研究局局长王信：数字人民币的设计主要是用于国内零售的支付，条件成熟时利用数字人民币进行跨境交易也可以实现；近期央行数字货币研究所和香港金管局、泰国央行、阿联酋，联合发起多边央行数字货币桥的研究项目。

3、央行金融市场司司长邹澜：“彩礼贷”、“墓地贷”本质是居民消费贷款，是个别中小银行通过制造噱头的方式来宣传获客；央行将配合银保监等部门对中小银行的产品创新和业务准入实施有效的监管和指导。

4、由深圳市税务局和腾讯主导推进的 《基于区块链技术的电子发票应用推荐规程》国际标准正式通过IEEE-SA确认发布，成为全球首个基于区块链的电子发票应用的国际标准。

楼市
1、北京发布年度首批商品住宅用地公告，共计30宗，土地面积约169公顷，建筑规模约345万平方米。此次集中供应的项目中，首次引入房屋销售价格引导机制。

2、北京住房公积金管理中心发布通知，公积金个人贷款将新增告知承诺制，无需再开相关证明。若借款申请人弄虚作假等，自违规行为发现之日起5年内不受理其贷款申请。

3、天津市拟在2021年计划分为3、6、9月三批挂牌土地，天津集中挂牌58宗住宅用地，拟出让土地面积合计约375.5万平方米，挂牌起始总价约合502.9亿元。

4、浙江丽水出台楼市新政，将在市中心城区采取“限房价、竞地价”等土地出让竞价方式。

产业
1、《长三角G60科创走廊建设方案》发布：到2022年，地区研发投入强度达到3%，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达到15%，上市（挂牌）企业数量年均新增100家以上，高新技术企业年均新增3000家左右。

2、国家发改委：将制定相关实施办法，指导各地区各行业对标先进、改革创新、特色发展，分批次培育形成一批具有较强代表性的新型消费示范城市和领先企业。

3、工信部：1-2月规模以上互联网企业完成业务收入1990亿元，同比增长29%；实现营业利润151.7亿元，同比增长17.3%。

4、上海多部门约谈运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台，要求各平台对注册车辆一律采取线下实体验车验证，并禁止提供危险物品运输撮合业务。

5、交通运输部发布工作方案，今年将实现20个以上省份普及道路客运电子客票服务，2022年我国将全面普及道路客运电子客票。

6、首款国产7纳米GPGPU芯片在上海问世，单芯每秒可进行147万亿次FP16计算。上海经信委员副主任张英表示，这款芯片的面世有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。

7、第一商用车网初步数据显示，3月我国重卡市场预计销售各类车型22万辆左右，环比大幅增长86%，同比大幅上涨83%，并创同期销量纪录。

8、据南华早报，字节跳动巩固其在全球科技独角兽中的领先地位，对私募股权投资者而言，其最新估值接近4000亿美元。

9、北京海淀出台38项政策，重点支持人工智能产业、智能网联汽车产业、游戏和电竞产业和金融领域发展。

海外
1、知情人士称，美国总统拜登的高级国家安全和经济顾问计划于4月12日与半导体和汽车企业举行会议，讨论全球芯片短缺问题并提出解决方案。一名政府官员称，白宫也在这个问题上与国会和海外盟友进行接触。其中一位知情人士说，受邀参加会议的公司包括汽车制造商和半导体制造商，以及科技和医疗设备公司，其中包括三星电子、通用汽车和半导体晶圆代工厂格芯。

2、美联储戴利：预计今年通胀将暂时上升；预计在2021年美联储的两个目标都无法达成；将保持宽松的政策。

3、美国参议院共和党领袖麦康奈尔：共和党不会支持拜登的2.25万亿美元基础设施和就业计划；美国应该建造自己能负担的起的东西，而不是通过加税和举债来搞垮经济。

4、欧洲央行管委雷恩：近期经济形势仍以高度不确定性为主，今年第一季度GDP可能再次萎缩；进一步延长封锁措施将影响第二季度经济活动，大流行冲击继续对预期的通胀路径构成持续风险。

5、韩国央行行长李柱烈：韩国第一季度GDP可能增长约1%；韩国的失业状况可能早在3月就已经结束。

6、由于孟加拉国新冠肺炎感染病例数猛增，该国决定自4月3日起至4月18日，除英国以外，欧盟国家及阿根廷、巴西等12个国家的旅客禁止入境孟加拉国。

7、美国上周首次申请失业救济人数意外上升，达到71.9万人，远高于市场预期，表明恢复疫情期间损失的成百上千万就业需要时日。前一周数据被下修至65.8万人。

8、美国3月ISM制造业PMI录得64.7，创1983年12月以来新高。其中，新订单指数录得68，创2004年1月以来新高。美国2月营建支出环比下降0.8%，略好于预期的下降1%。

9、德国2月实际零售销售同比降9%，预期降6.3%，前值降8.7%；环比升1.2%，预期升2%，前值降4.5%。

10、英国3月制造业PMI录得58.9，预期为57.9，前值为57.9。

11、澳大利亚3月房价平均上涨2.8%，创1988年10月以来最大涨幅。悉尼房价领涨全澳，上月涨幅达到3.7%，今年一季度上涨6.7%。高盛预计，未来两年澳洲房价将上涨15%。

12、韩国3月出口同比增16.6%，预期增16.2%，前值增9.5%；进口环比增18.8%，预期增17.5%，前值增14.1%。

国际股市
1、热门中概股涨跌不一，优信涨68.38%，趣头条涨11.79%，金山云涨11.75%，有道涨9.03%，拼多多涨7.51%；亿邦通信跌11.57%，瑞能新能源跌7.38%，跟谁学跌5.08%，触宝跌3.97%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨1.77%，小鹏汽车涨1.12%，理想汽车涨1%。

2、第一季度全球并购交易强势回归，总规模达到创纪录的1.1万亿美元。这至少是1998年以来的最佳年度开局。

3、日本经济产业省把亚马逊日本、谷歌、苹果3家美资公司以及乐天集团、雅虎指定为管制IT巨头新法的适用对象。
4、蔚来汽车第一季度交付20060辆汽车，同比增长423%。

5、小鹏汽车一季度交付13340辆汽车，同比增加487%；计划在第二季度公布第三款汽车，并计划在2021年第四季度交付。

6、知情人士透露，李泽楷旗下富卫集团倾向于将纽约作为优先上市的地点，最快今年第三季度进行，计划筹集约30亿美，估值超过150亿美元。

7、特斯拉CEO马斯克表示，该公司在得州奥斯汀的新厂到2022年将需要雇佣1万名员工，是此前宣布的目标的两倍。

8、苹果公司宣布，将在加州北部的一个太阳能农场建设一个大型电池存储项目，电池组将来自特斯拉。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.28%，原油涨2.39%，沥青涨1.77%，苯乙烯涨1.49%，纯碱涨1.48%，20号胶涨1.23%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.21%，螺纹钢涨1.39%，热轧卷板涨1.11%，动力煤涨0.6%，铁矿石涨0.21%，焦煤跌1.52%。报402.8元/桶。沪金收涨1.49%报367.18元/克，沪银收涨2.44%报5215元/千克。

2、发改委、工信部将组织开展2021年全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。

3、粮食储备司司长秦玉云表示，随着拍卖粮源陆续出库到厂，有的贸易企业加快售粮进度，加之进口粮源陆续到港，近期粮食市场价格有所回落。

4、广州印发共建粤港澳大湾区国际金融枢纽实施意见和三年行动计划，明确将推动广州期货交易所充分发挥国家级金融基础设施和平台作用，配合中央有关部门做好交易所开业及交易品种研究储备。

5、波罗的海干散货运价指数上涨1.2%至2072点，该指数在今年一季度已经涨近50%。海岬型船运价指数上涨184点或8.3%，至2394点，为1月26日以来最高水平。

6、欧佩克+同意在5-7月份逐步增加石油产量。哈萨克斯坦能源部表示，以沙特和俄罗斯为首的23个成员国同意5月增产35万桶/日，6月再增加35万桶/日，7月份增产45万桶/日。

7、欧佩克+声明：会议批准了针对5月、6月、7月的产量水平调整，欧佩克+将继续每月召开欧佩克+部长级会议以评估市场环境并决定未来几个月的产量水平调整，每次调整将不超过50万桶/日；部长们同意，过度生产的产油国将在4月15日之前向欧佩克秘书处提交补偿计划；下一次的联合部长级监督委员会（JMMC）和欧佩克+部长级会议将于4月28日举行。

8、沙特能源大臣：沙特将在未来3个月内逐步撤回100万桶/日的额外减产，将在5至7月分别将自愿减产计划减少25万、35万、40万桶/日；欧佩克+仍可能对日产量进行向上或向下50万桶的调整；当伊朗石油产出恢复到2016年水平时，我们将考虑限制产量。

9、俄罗斯副总理诺瓦克：全球石油储备将在2-3个月内恢复正常；欧佩克+考虑了与疫情有关的封锁措施；全球油市仍存在不确定性；我们乐观地展望未来；俄罗斯将在三个月内逐步提高石油产量，5-7月将增产11.4万桶/日。

10、美国至4月2日当周石油钻井总数337口，创2020年4月24日当周以来新高，预期330口，前值324口；美国至4月2日当周总钻井总数430口，预期424口，前值417口。

债券
1、银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货窄幅震荡小幅收跌；月初银行间资金面维持平稳，隔夜回购加权利率小幅上行逾3bp，其余期限品种明显下行；一级招标结果向好，新债中标收益率均低于中债估值。

2、上交所借鉴科创板保荐业务现场督导工作的实践经验，已启动对个别公司债券申报项目的现场督导试点工作。上交所相关人士表示，这次开展现场督导，是严把债券入口关，推进上交所债券市场全链条风险防控机制，实现审核准入、日常监管、风险监测和风险处置有机协同的重要举措。

3、央行金融市场司司长邹澜：中国债券市场表现出比较强的韧性和一定的避险特征；2月末，境外机构持有人民币债规模达到3.7万亿，同比增长62%，占债券市场比重为3.1%，跟国际成熟市场相比较低。

4、邹澜：少数大型企业集团目前还处在风险的暴露期，中低资质的企业还面临融资困境，债务违约的风险比较高；部分热点城市房价上涨的压力仍然比较大，高杠杆的中小房企的债务违约等潜在风险也值得持续关注。

5、【债券重大事件】巴安水务场外支付“17巴安债”8000万元，剩余2.7亿元未兑付；穆迪下调瑞声科技发行人评级至“Baa2”，展望调整至“稳定”；标普上调神州租车评级至“B-”，展望稳定；“16隆鑫MTN001”展期兑付议案未获持有人会议通过；交通银行获准发行415亿元无固定期限资本债券。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收报6.5739，较上一交易日贬值173基点。人民币兑美元中间价报6.5584，调升129个基点。

2、央行货币政策司司长孙国峰表示，货币币值稳定对内涵义是保持物价稳定，必须管好货币总闸门；对外稳定是保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、IMF数据显示，2020年四季度，人民币外汇储备总额升至2675.2亿美元，实现连续八个季度的增长，在全球外汇储备占比也升至2.25%，续创新高。

重要经济日程